國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中老鐵路開(kāi)通半年客貨運(yùn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)

從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，3日，中老鐵路開(kāi)通運(yùn)營(yíng)滿(mǎn)半年。截至6月2日，中老鐵路客貨運(yùn)輸呈現(xiàn)量質(zhì)齊升態(tài)勢(shì)，國(guó)際黃金物流大通道作用日益顯現(xiàn)，累計(jì)發(fā)送旅客327萬(wàn)人次，其中國(guó)內(nèi)段286萬(wàn)人次、老撾段41萬(wàn)人次；發(fā)送貨物403萬(wàn)噸，其中跨境貨物64.7萬(wàn)噸。

2、拜登重申抗擊通脹是首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)

上周五，美國(guó)總統(tǒng)拜登在特拉華州就美國(guó)5月份就業(yè)報(bào)告發(fā)表講話(huà)，表示抗擊通脹是其首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)，美國(guó)人應(yīng)該對(duì)經(jīng)濟(jì)充滿(mǎn)信心。拜登還對(duì)其他一系列問(wèn)題作出了回應(yīng)。稍早公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月份新增39萬(wàn)個(gè)非農(nóng)就業(yè)崗位，好于市場(chǎng)預(yù)期的32.50萬(wàn)。顯示出盡管人們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩和通脹飆升，但美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍舊保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

3、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)：盡管通脹飆升，今年經(jīng)濟(jì)仍將增長(zhǎng)

法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾周日表示，盡管通脹飆升，且烏克蘭沖突存在不確定性，法國(guó)今年的經(jīng)濟(jì)仍將增長(zhǎng)。他拒絕給出預(yù)期數(shù)字，他表示，在本月晚些時(shí)候的議會(huì)選舉后，一旦提交修訂后的預(yù)算法案，他就會(huì)更新該國(guó)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。勒梅爾說(shuō):“此前的增速預(yù)期是4%，很明顯，隨著烏克蘭沖突、通脹，所有這些都將使前景受到質(zhì)疑，但我們將在2022年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)?！?/span>

4、美聯(lián)儲(chǔ)研報(bào)：未來(lái)幾年縮表2.5萬(wàn)億美元

據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的研究報(bào)告稱(chēng)，未來(lái)幾年美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模削減2.5萬(wàn)億美元，相當(dāng)于加息約半個(gè)百分點(diǎn)。但研報(bào)同時(shí)警告稱(chēng)，資產(chǎn)負(fù)債表和政策利率行動(dòng)對(duì)中長(zhǎng)期利率的傳導(dǎo)，以及由此產(chǎn)生的收益率曲線(xiàn)走勢(shì)對(duì)更廣泛經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)，存在很大的不確定性。

5、德國(guó)聯(lián)邦議院正式批準(zhǔn)2022年度政府財(cái)政預(yù)算

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，德國(guó)聯(lián)邦議院在經(jīng)過(guò)4天的辯論之后，正式投票通過(guò)了聯(lián)邦內(nèi)閣政府2022年度的財(cái)政預(yù)算。根據(jù)此前聯(lián)邦財(cái)政部提出的預(yù)算草案，本年度德國(guó)政府的財(cái)政預(yù)算高達(dá)4960億歐元，其中債務(wù)總額達(dá)到1389億歐元，為兩德統(tǒng)一以來(lái)歷史第二高的債務(wù)。

6、耶倫否認(rèn)曾于2021年主張削減拜登刺激計(jì)劃的規(guī)模

對(duì)于由拜登政府提出并于2021年初由國(guó)會(huì)通過(guò)的1.9萬(wàn)億美元美國(guó)救援計(jì)劃法(American Rescue Plan)，珍妮特·耶倫否認(rèn)其曾主張過(guò)縮減版方案。此前，一本有關(guān)這位美國(guó)財(cái)長(zhǎng)的書(shū)的預(yù)發(fā)版顯示，她最初曾主張把該計(jì)劃的規(guī)?？s減三分之一。

7、歐盟經(jīng)濟(jì)官員：制裁俄羅斯對(duì)歐盟自身造成影響

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日，歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)事務(wù)的委員真蒂洛尼接受意大利媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，歐盟在打擊俄羅斯經(jīng)濟(jì)和降低對(duì)成員國(guó)影響間尋求平衡，但僅依靠制裁并不能停止俄烏沖突，制裁目前也對(duì)歐盟造成一定影響。另外，歐盟對(duì)俄羅斯的進(jìn)一步制裁將不包括俄羅斯天然氣禁運(yùn)。

8、韓國(guó)通脹率創(chuàng)14年來(lái)新高

據(jù)報(bào)道，在烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)和供應(yīng)鏈中斷的情況下，韓國(guó)通脹率創(chuàng)下近14年來(lái)的新高，給這個(gè)亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體增添了經(jīng)濟(jì)上的不確定性。韓國(guó)5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)5.4%，超過(guò)了調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測(cè)的5.1%。據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)部門(mén)說(shuō)，這是自2008年8月以來(lái)的最快增速，今年4月份的增幅為4.8%。

9、俄羅斯4月GDP同比下降3%

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的報(bào)告顯示，俄羅斯4月份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比下降3%，今年前四個(gè)月GDP增長(zhǎng)1.7%。報(bào)告指出，4月份GDP下降的主要因素是物流運(yùn)輸限制以及國(guó)內(nèi)需求減少。報(bào)告還預(yù)計(jì)，今年俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將下降7.8%，明年下降0.7%。

10、巴西今年第一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)1%

巴西國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局（IBGE）當(dāng)?shù)貢r(shí)間2日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整，今年第一季度巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比去年第四季度增長(zhǎng)1%，為連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，巴西GDP達(dá)到2.249萬(wàn)億雷亞爾（按當(dāng)前匯率約合4688億美元），同比增長(zhǎng)1.7%。在截至今年3月的四個(gè)季度中，巴西GDP累計(jì)同比增長(zhǎng)4.7%。

11、土耳其5月份CPI同比上漲73.5％

土耳其統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，土耳其消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）較去年同期上漲73.5％，預(yù)期 74.7%，前值 69.97%。

12、民調(diào)顯示近半數(shù)德國(guó)民眾減少開(kāi)支應(yīng)對(duì)通脹

根據(jù)德國(guó)最新民調(diào)結(jié)果顯示，接近一半的德國(guó)民眾選擇通過(guò)減少支出來(lái)維系生活。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，在持續(xù)走高的能源和食品價(jià)格的沖擊下，德國(guó)5月份通脹率為8.7%。調(diào)查顯示，有47%的德國(guó)民眾正在“較大幅度”或者“非常大幅”地削減他們的生活開(kāi)支。而在低收入人群中，這一數(shù)字則飆升至77%，表明當(dāng)前的通脹對(duì)低收入人群造成了更加廣泛的影響。

13、國(guó)際原油供應(yīng)趨緊

法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)布魯諾·勒梅爾（Bruno LeMaire）周日表示，法國(guó)正在與阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)進(jìn)行談判，以取代俄羅斯的石油采購(gòu)。歐盟對(duì)俄羅斯原油實(shí)施禁令后，法國(guó)的石油采購(gòu)將停止?！拔覀冋谂c阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)進(jìn)行討論。我們必須找到俄羅斯石油的替代品，”勒梅爾告訴歐洲媒體。另一方面，國(guó)際原油供應(yīng)正在日趨緊張，隨著亞洲進(jìn)入經(jīng)濟(jì)活躍期，沙特面向亞洲市場(chǎng)的油價(jià)上漲超過(guò)了預(yù)期。隨著七月份的發(fā)貨量增長(zhǎng)，油價(jià)開(kāi)始攀升。

14、澳新銀行：預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)下周將加息40個(gè)基點(diǎn)至0.75%

數(shù)據(jù)足以讓聯(lián)儲(chǔ)主席洛威相信，“應(yīng)該更快且稍微加大幅度提高利率?！笨紤]到澳洲聯(lián)儲(chǔ)每月都會(huì)開(kāi)會(huì)，加息超過(guò)50個(gè)基點(diǎn)似乎不太可能。不能排除其堅(jiān)持謹(jǐn)慎的做法加息25個(gè)基點(diǎn)，但鑒于政策仍然非常寬松，加息40個(gè)基點(diǎn)的可能性更大。

15、阿曼能源和礦產(chǎn)大臣宣布發(fā)現(xiàn)新的石油儲(chǔ)藏

阿曼能源和礦產(chǎn)大臣穆罕默德·魯姆希當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日向外界宣布，阿曼運(yùn)營(yíng)的石油公司發(fā)現(xiàn)了新的石油儲(chǔ)藏，這將促進(jìn)阿曼在未來(lái)兩到三年內(nèi)能將日產(chǎn)量提高5萬(wàn)至10萬(wàn)桶。穆罕默德·魯姆希還表示，目前阿曼原油儲(chǔ)量為52億桶，天然氣儲(chǔ)量約為24萬(wàn)億立方英尺，阿曼能源與礦產(chǎn)部將繼續(xù)努力開(kāi)發(fā)勘探，以便能夠使阿曼在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持原油產(chǎn)量現(xiàn)狀或根據(jù)市場(chǎng)情況增加產(chǎn)量。

16、馬斯克表示受薪員工人數(shù)將持平

在發(fā)送了一封關(guān)于裁員的電子郵件后，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克似乎在周六的推特回復(fù)中收回了他此前的裁員聲明，他寫(xiě)道，受薪員工的數(shù)量可能不會(huì)發(fā)生巨大變化。日前，有報(bào)道稱(chēng)特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況不樂(lè)觀，特斯拉需要裁員約10%，且將暫停全球招聘。對(duì)此，特斯拉中國(guó)有關(guān)人士表示，對(duì)暫停招聘等說(shuō)法暫無(wú)回復(fù)。

17、端午假部分國(guó)際商品變動(dòng)情況

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、本周宏觀面大事提醒

1、6月6日，5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI將公布。2、6月7日，中國(guó)將公布5月外匯儲(chǔ)備、5月官方儲(chǔ)備資產(chǎn)和5月黃金儲(chǔ)備。3、6月9日，中國(guó)將公布5月貿(mào)易差額。4、6月10日，中國(guó)將公布5月PPI同比和5月CPI同比數(shù)據(jù)。

2、端午節(jié)假期全國(guó)高速公路運(yùn)行平穩(wěn)

端午節(jié)假期，高速公路正常收費(fèi)，受疫情防控等因素影響，全國(guó)高速公路流量低于去年。交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心統(tǒng)計(jì)，今年6月3日至5日（端午節(jié)假期），全國(guó)高速公路預(yù)計(jì)總流量8739萬(wàn)輛，日均流量2913萬(wàn)輛，比2021年同期下降18.05%，比2020年同期下降10.94%，比2019年同期下降7.56%，端午節(jié)假期期間全國(guó)高速公路運(yùn)行平穩(wěn)。

3、5月全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)4.2%

從交通運(yùn)輸部獲悉：5月，全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)港口完成集裝箱吞吐量2308萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.2%，日均環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，完成貨物吞吐量10.3億噸，日均環(huán)比增長(zhǎng)3.2%，水運(yùn)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好。

4、中汽協(xié)：5月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)49.6%

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)數(shù)據(jù)推算，2022年5月，汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成176.65萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)49.59%，同比下降17.06%；2022年1-5月，銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成945.73萬(wàn)輛，同比下降13.11%。

5、端午假期全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游7961.0萬(wàn)人次

據(jù)“文旅之聲”微信公眾號(hào)5日消息，經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，2022年端午節(jié)假期，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游7961.0萬(wàn)人次，同比下降10.7%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的86.8%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入258.2億元，同比下降12.2%，恢復(fù)至2019年同期的65.6%。

6、上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵航班已接近常態(tài)水平

5日，從上海機(jī)場(chǎng)邊檢站獲悉，隨著上海進(jìn)入全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序，作為全球前三、境內(nèi)第一的國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨郵航班量也逐步回升。端午假期三天，上海浦東機(jī)場(chǎng)口岸約有600余架次出入境貨郵航班順暢通關(guān)，日均超200架次，貨郵航班量已接近常態(tài)水平。

7、5月30城新房成交環(huán)比小幅回升

隨著地方密集調(diào)整樓市政策，5月多地新房成交環(huán)比有所上升，但市場(chǎng)仍未完全回暖?？硕鸨O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市商品住宅成交面積約1318萬(wàn)平方米，環(huán)比上升4%，同比下降59%。1-5月30城累計(jì)成交面積6936萬(wàn)平方米，同比下降51%。價(jià)格方面，中指院數(shù)據(jù)顯示，受部分新開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性影響，5月全國(guó)百城新建住宅價(jià)格環(huán)比微漲0.03%，同比上漲1.2%，但多數(shù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格持平或展開(kāi)降價(jià)促銷(xiāo)，5月新房?jī)r(jià)格環(huán)比下跌城市數(shù)量45個(gè)，較去年同期增加28個(gè)。二手房市場(chǎng)方面，據(jù)中指院數(shù)據(jù)，5月百城二手住宅均價(jià)16030元/平方米，環(huán)比微降0.01%；同比上漲1.39%。

8、多項(xiàng)政策疊加 端午小長(zhǎng)假樓市回暖

在多重利好加持下，房地產(chǎn)市場(chǎng)成交量降幅有收窄趨勢(shì)。諸葛找房的數(shù)據(jù)顯示，5月重點(diǎn)城市二手住宅成交量降幅已現(xiàn)收窄。5月，10個(gè)重點(diǎn)城市二手住宅成交量為45496套，環(huán)比微降6.49%，同比下降27.01%，降幅收窄7.95個(gè)百分點(diǎn)。除了北京仍受疫情影響外，其余9城二手住宅成交規(guī)模均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，5月成交36896套，較上月同比增長(zhǎng)5.9%。

9、廣東珠海：實(shí)行“一人購(gòu)房全家?guī)汀?/strong>

近日珠海市印發(fā)了《發(fā)揮住房公積金作用支持服務(wù)“產(chǎn)業(yè)第一”工作方案》。在優(yōu)化政策，充分滿(mǎn)足繳存職工住房消費(fèi)需求方面，《方案》提出，提高公積金貸款審批額度上限。在資金流動(dòng)性控制指標(biāo)范圍內(nèi)，實(shí)施合理的配貸系數(shù)，將單繳職工貸款審批上限由30萬(wàn)提高到50萬(wàn)，雙繳職工申請(qǐng)貸款審批上限由50萬(wàn)提高到80萬(wàn)。實(shí)行“一人購(gòu)房全家?guī)汀薄Ｖ楹Ｊ欣U存職工可提取賬戶(hù)余額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購(gòu)房支付首付款，也可按還貸提取逐月提取公積金用于幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購(gòu)房貸款。

10、江西九江：暫時(shí)取消購(gòu)房的行政性限制措施

江西省九江市人民政府辦公室近日印發(fā)《促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)若干措施的通知》明確，支持人民群眾合理購(gòu)房需求。充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，支持人民群眾對(duì)住房改善性需求，暫時(shí)取消購(gòu)房的行政性限制措施。執(zhí)行期限暫定1年。

11、廣東清遠(yuǎn)：年底前住房公積金最高貸款額度提高至60萬(wàn)元

近日清遠(yuǎn)市出臺(tái)《關(guān)于對(duì)住房公積金貸款政策階段性調(diào)整的通知》。《通知》顯示，自2022年7月1日起至2022年12月31日，個(gè)人最高貸款額度由40萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元，夫妻雙方最高貸款額度由50萬(wàn)元提高至60萬(wàn)元。

證券期貨

1、本周迎解禁小高峰

本周的A股市場(chǎng)將迎來(lái)一波解禁的小高峰，將有111家公司面臨解禁，將有67只股票面臨限售股解禁，合計(jì)解禁量為29.33億股，按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為639.50億元，環(huán)比增加112.69%。

2、本周僅有兩只新股申購(gòu)

根據(jù)新股發(fā)行安排，本周僅有兩只新股申購(gòu)。其中，北交所新股泰德股份是國(guó)內(nèi)汽車(chē)空調(diào)器軸承龍頭，創(chuàng)業(yè)板新股瑞泰新材是國(guó)內(nèi)鋰離子電解液龍頭供應(yīng)商。值得一提的是，本周一將有5只新股集體上市。

3、滬上基金公司加緊推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

記者了解到，在《上海市加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動(dòng)方案》發(fā)布后，各大基金公司積極響應(yīng)，加緊推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，在確保組織周密、安全有序的基礎(chǔ)上，已于近期有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

4、年內(nèi)北向資金呈凈流入

近日，隨著疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)以及宏觀政策持續(xù)加碼，外資對(duì)A股預(yù)期逐漸改善。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，5月份北向資金凈買(mǎi)入A股168.67億元。今年前5個(gè)月，除3月份外，另外4個(gè)月北向資金均為凈流入。進(jìn)入6月份后，北向資金更是持續(xù)凈流入。截至6月2日，今年以來(lái)北向資金已凈流入32.69億元。

5、科創(chuàng)板走勢(shì)漸入佳境

以A股市場(chǎng)主要指數(shù)看，科創(chuàng)50指數(shù)上周漲幅達(dá)到8.67%，大幅超越創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、上證指數(shù)的漲幅。5月以來(lái)，科創(chuàng)50指數(shù)累計(jì)上漲14.01%，依然是A股市場(chǎng)表現(xiàn)最優(yōu)異的主要指數(shù)，同期創(chuàng)業(yè)板指漲6%，上證指數(shù)漲幅不到5%。

6、引導(dǎo)長(zhǎng)期投資 公募力推鎖定期基金

業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)歷了前期的調(diào)整，A股市場(chǎng)樂(lè)觀因素逐步累積，看好后市行情發(fā)展是公募積極布局權(quán)益基金的主要?jiǎng)右??；鸸痉e極加大鎖定期產(chǎn)品布局，有利于引導(dǎo)短期資金轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期資金，提升中長(zhǎng)期資金的占比，改善基金持有人的投資體驗(yàn)。

7、五月九成權(quán)益類(lèi)基金收益為正 發(fā)行市場(chǎng)回暖

5月以來(lái)，市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回暖，帶動(dòng)基金業(yè)績(jī)整體反彈，超九成權(quán)益類(lèi)基金在5月取得了正收益，多只新能源、智能制造等領(lǐng)域基金反彈幅度超過(guò)15%。與此同時(shí)，基金發(fā)行市場(chǎng)也逐步回暖，多只5月成立的新基金“快馬加鞭”開(kāi)啟建倉(cāng)。

8、5月券商IPO承銷(xiāo)收入環(huán)比減少逾四成

5月IPO券商承銷(xiāo)及保薦收入僅為12.04億元，相比4月的22.08億元環(huán)比減少逾四成，3月份承銷(xiāo)保薦費(fèi)用為36.45億元。5月僅有中信建投、華泰聯(lián)合、東方證券等10家券商完成了IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，合計(jì)幫助上市公司募集資金198.03億元，其中，中信建投保薦家數(shù)最多。此外，中信建投1-5月券商承銷(xiāo)保薦收入合計(jì)12.43億元排名第一。

9、年內(nèi)可轉(zhuǎn)債募資額超千億 機(jī)構(gòu)提示炒作風(fēng)險(xiǎn)

截至6月5日，按照發(fā)行起始日，年內(nèi)共有48家上市公司已完成可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，共募集資金1009.89億元。分析人士指出，可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性，且具有抗跌屬性，市場(chǎng)行情持續(xù)高熱度。多數(shù)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資用于完善產(chǎn)業(yè)布局及補(bǔ)充流動(dòng)資金，多家銀行“補(bǔ)血”也青睞可轉(zhuǎn)債。不過(guò)，對(duì)于轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的高估值及炒作小盤(pán)轉(zhuǎn)債等風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕。

10、近期多只新基金提前結(jié)募火速建倉(cāng)

近期，A股持續(xù)反彈讓市場(chǎng)情緒又活躍起來(lái)了，不少新基金的經(jīng)理看著自己看好的標(biāo)的不斷上漲，有點(diǎn)按捺不住了。有許多新發(fā)基金距離原定結(jié)募時(shí)間僅有兩三天的情況下，依然宣布提前結(jié)募，這種兩三個(gè)交易日都不愿等待的現(xiàn)象，大多與基金經(jīng)理?yè)寕}(cāng)位相關(guān)。部分原定在8月底結(jié)募的新發(fā)基金，盡管募資并不火爆，但銷(xiāo)售一周即宣布提前結(jié)束。

11、新基金建倉(cāng)明顯提速

在近期延續(xù)的反彈行情中，權(quán)益新基金的建倉(cāng)步伐明顯增快。從最新的凈值表現(xiàn)看，一方面5月新成立的基金中不少已經(jīng)倉(cāng)位不低，而部分此前成立的次新基金凈值也于近期出現(xiàn)較大變動(dòng)。有業(yè)內(nèi)人士表示，基金加速建倉(cāng)，與市場(chǎng)行情及基金經(jīng)理后市判斷有關(guān)。

12、5月FOF逆市翻紅

數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)OF基金（僅統(tǒng)計(jì)股票型和混合型）5月份復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.73%，同期普通股票型基金和混合型基金（偏股、偏債和混合型基金）復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.34%和3.83%，也均已翻紅。談及FOF在5月集體表現(xiàn)較好原因，不少FOF基金經(jīng)理認(rèn)為，這和股市回暖直接相關(guān)。

13、5月港股通累計(jì)成交總金額為464.17億港元

在港股市場(chǎng)5月的震蕩反彈中，南向資金依舊保持加速買(mǎi)入。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，5月港股通累計(jì)成交總金額為464.17億港元，年內(nèi)持續(xù)實(shí)現(xiàn)凈流。此外，值得注意的是，港股通年內(nèi)累計(jì)凈成交金額已達(dá)1542.44億港元，遠(yuǎn)超北向資金。

1、端午假期河北唐山普碳方坯價(jià)格持平，主要市場(chǎng)建筑鋼價(jià)提升

端午假期，河北唐山方坯累計(jì)持平，報(bào)4500元/噸，較上周日上漲30元；國(guó)內(nèi)在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)主動(dòng)上調(diào)，其中，華北、華東部分鋼廠(chǎng)領(lǐng)漲，市場(chǎng)價(jià)格拉高，但南方局部暴雨成災(zāi)，需求受到抑制。

2、5月下旬煤炭?jī)r(jià)格普降

6月4日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2022年5月下旬與5月中旬相比，23種產(chǎn)品價(jià)格上漲，25種下降，2種持平。煤炭?jī)r(jià)格大部分下降，普通混煤(4500大卡)價(jià)格為960元/噸，環(huán)比降0.4%；山西大混(5000大卡)價(jià)格為1070元/噸，環(huán)比降1.8%；山西優(yōu)混(5500大卡)價(jià)格為1250元/噸，環(huán)比降0.2%；大同混煤(5800大卡)價(jià)格為1335元/噸，環(huán)比降0.3%；焦煤(主焦煤)價(jià)格為2830元/噸，環(huán)比降2.4%；焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦)價(jià)格為3160.7元/噸，環(huán)比降7.5%。無(wú)煙煤(洗中塊)價(jià)格為1898.3元/噸，環(huán)比漲7.2%。

3、5月中國(guó)大宗商品指數(shù)為101.3%

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)5日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為101.3%，較上月回升1.6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)景氣度回升，市場(chǎng)運(yùn)行預(yù)期向好。調(diào)查顯示，5月份中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為101.3%，較上月回升1.6個(gè)百分點(diǎn)。表明疫情影響正在減弱，穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生多項(xiàng)政策效果開(kāi)始顯現(xiàn)，市場(chǎng)供需兩端均在修復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正在顯露積極的跡象。

4、中儲(chǔ)股份：關(guān)于“此次鋁錠事件風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)涉及中儲(chǔ)”的不實(shí)信息系謠言

中儲(chǔ)股份公告，近日，公司關(guān)注到針對(duì)近期部分地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，網(wǎng)絡(luò)上有人肆意散布天津中儲(chǔ)被列為風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)的不實(shí)信息。公司對(duì)上述不實(shí)信息高度關(guān)注，為避免不實(shí)信息給投資者造成誤導(dǎo)，現(xiàn)做如下澄清聲明：關(guān)于“此次鋁錠事件風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)涉及中儲(chǔ)”的不實(shí)信息系謠言，對(duì)于制造散布此類(lèi)不實(shí)信息的行為，公司將保留依法追究相關(guān)企業(yè)和人員法律責(zé)任的權(quán)利。值此特殊時(shí)期，與不實(shí)信息恰恰相反的是，公司獲得了廣大客戶(hù)的信賴(lài)，正在積極組織力量，竭盡所能幫助有關(guān)機(jī)構(gòu)和客戶(hù)將貨物轉(zhuǎn)移至公司倉(cāng)庫(kù)。

5、2022年4月份內(nèi)蒙古煤炭?jī)r(jià)格環(huán)比下降6.2%

據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，4月份內(nèi)蒙古煤炭平均價(jià)格為925.93元/噸，環(huán)比下降6.2%。其中無(wú)煙煤2號(hào)洗選塊煤均價(jià)為1038.62元/噸，環(huán)比下降7%；發(fā)熱量5000-5500大卡煤均價(jià)為653.3元/噸，環(huán)比下降7.1%；煉1/3焦煤均價(jià)為973.18元/噸，環(huán)比下降3.9%。與去年同期相比均有不同程度上漲，其中煉焦煤1/3焦煤價(jià)格漲幅最大。

6、唐山市：2022年底前全面關(guān)停1000立以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐

《唐山市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提升實(shí)施方案》已經(jīng)市政府同意印發(fā)，其中提出，有序推動(dòng)唐山純電動(dòng)重型貨車(chē)換電模式試點(diǎn)，開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用。加快天順焦化、天柱鋼鐵、國(guó)堂鋼鐵等退城搬遷項(xiàng)目建設(shè)。2022年底前，全面關(guān)停1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐。

7、唐山：年底前長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)減至22家

日前唐山市人民政府印發(fā)《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2022年底，全市高－轉(zhuǎn)長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)）數(shù)量控制到22家左右。到2025年底，全市長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)）數(shù)量控制到20家以?xún)?nèi)。學(xué)習(xí)德國(guó)、日本等國(guó)家優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合唐山實(shí)際情況，全面推進(jìn)沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）四大片區(qū)規(guī)劃建設(shè)。到2022年底，沿海鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到全市總產(chǎn)能的43%以上，基本形成“臨?？扛?、鐵路沿線(xiàn)”產(chǎn)業(yè)新布局。到2025年底，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，基本形成規(guī)模適度、空間有序、用地集約的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

8、寶鋼股份：厚板事業(yè)部5月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高

從寶鋼股份獲悉，在剛剛過(guò)去的5月，厚板事業(yè)部抓住二季度以來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭，寶山、湛江兩條產(chǎn)線(xiàn)齊頭并進(jìn)，雙管齊下，寶山基地月軋制產(chǎn)量首次突破20萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到22.71萬(wàn)噸，創(chuàng)造歷史新高；湛江基地月軋制產(chǎn)量23.76萬(wàn)噸，同樣創(chuàng)造歷史紀(jì)錄；厚板事業(yè)部?jī)苫?月軋制產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到46.47萬(wàn)噸，這是有紀(jì)錄以來(lái)兩基地月軋制產(chǎn)量首次雙破20萬(wàn)噸大關(guān)。

9、安鋼集團(tuán)混改終止

近日，安陽(yáng)鋼鐵公告稱(chēng)，當(dāng)天收到控股股東安鋼集團(tuán)的通知，安鋼集團(tuán)80%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能與意向受讓方達(dá)成一致，最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓事宜終止。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方為民營(yíng)鋼企方大鋼鐵。擬轉(zhuǎn)讓的安鋼集團(tuán)80%股權(quán)，原由河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有。

10、方大鋼鐵自掏2億元給員工發(fā)手機(jī)

日前，“江西方大鋼鐵”微信公眾號(hào)發(fā)文，方大鋼鐵迎來(lái)新一輪福利手機(jī)發(fā)放。此次手機(jī)的發(fā)放分為兩批次，第一批次從6月1日開(kāi)始，為方大特鋼、達(dá)州鋼鐵員工發(fā)放；第二批次從7月1日開(kāi)始，為九江鋼鐵、萍安鋼鐵員工發(fā)放。發(fā)放總數(shù)為24000余臺(tái)。此次發(fā)放的手機(jī)內(nèi)存為256G，市場(chǎng)價(jià)格8000多元，總價(jià)值達(dá)2億余元。

11、海外動(dòng)力煤價(jià)格飛漲

從美國(guó)的阿巴拉契亞到澳大利亞的紐卡斯?fàn)柛?，全球多地的?dòng)力煤價(jià)格直接飆升，無(wú)一不預(yù)示著今夏全球制造業(yè)的成本和電價(jià)可能會(huì)“突破天際”。截至上周三，運(yùn)往西北歐的煤炭期貨今年迄今已上漲137%，至每公噸323.50美元。作為亞太地區(qū)價(jià)格基準(zhǔn)的澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹆?yōu)質(zhì)動(dòng)力煤期貨價(jià)格年內(nèi)更是上漲了逾140%。此外，美國(guó)東部動(dòng)力煤市場(chǎng)基準(zhǔn)的阿巴拉契亞中部的煤炭?jī)r(jià)格在年內(nèi)也攀升了40%，上周達(dá)到每短噸129.65美元，創(chuàng)下歷史最高位的同時(shí)，價(jià)格較一年前翻了一倍還多。

12、4月全球造船業(yè)新船價(jià)格齊漲

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2022年4月份全球新簽訂單83艘，共計(jì)2904898CGT。與3月份相比，數(shù)量環(huán)比減少38艘，修正總噸環(huán)比下降28.33%；與去年4月份相比，數(shù)量同比減少82艘，修正總噸同比下降31.19%。按接單船廠(chǎng)國(guó)家來(lái)看，4月份中國(guó)船廠(chǎng)接獲48艘，合計(jì)1591177CGT；日本船廠(chǎng)接獲2艘，合計(jì)58202CGT；韓國(guó)船廠(chǎng)接獲24艘，合計(jì)1151914CGT。

13、馬里古拉米納鋰礦項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)

馬里礦業(yè)、能源和水利部長(zhǎng)拉明·賽義杜·特拉奧雷日前說(shuō)，位于馬里南部的古拉米納鋰礦項(xiàng)目已于3日正式開(kāi)工建設(shè)。特拉奧雷在社交媒體上發(fā)文說(shuō)，古拉米納鋰礦可開(kāi)采20多年，將使馬里成為全球第三大鋰生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)去年12月的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，古拉米納鋰礦項(xiàng)目將在至少21年的礦山壽命內(nèi)平均每年生產(chǎn)72.6萬(wàn)噸鋰輝石精礦，預(yù)計(jì)峰值年產(chǎn)量88萬(wàn)噸。這將使該礦成為世界上最大的未開(kāi)發(fā)高品位鋰礦之一。

14、印尼將6月份煤炭基準(zhǔn)價(jià)格定為323.91美元/噸

印尼能源和礦產(chǎn)資源部6月4日在一份聲明中稱(chēng)，由于印度和中國(guó)的需求旺盛，該部將6月份的月度煤炭基準(zhǔn)價(jià)格定為創(chuàng)紀(jì)錄的323.91美元/噸。而5月份為275.64美元。聲明補(bǔ)充稱(chēng)，歐洲買(mǎi)家也在“積極尋求亞洲的煤炭供應(yīng)”。