國際動態(tài)

1、中國5月外匯儲備 31277.8億美元

中國5月外匯儲備 31277.8億美元，預(yù)期31200億美元，前值31197.2億美元，環(huán)比增加80.6億美元。中國5月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

2、世界銀行再次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期

世界銀行再次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至2.9%，1月和4月時的預(yù)測分別為4.1%和3.2%。世行行長馬爾帕斯表示，全球經(jīng)濟(jì)再次處于危險之中，同時面臨高通脹和增長緩慢的局面。即使全球經(jīng)濟(jì)衰退得以避免，滯脹之痛也可能持續(xù)數(shù)年，除非供應(yīng)大幅增加。預(yù)計明年全球通脹將放緩，但許多經(jīng)濟(jì)體的通脹可能仍高于目標(biāo)。2022年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長將減速至2.6%，而1月份的預(yù)測為3.8%。預(yù)計2022年烏克蘭經(jīng)濟(jì)萎縮45.1%，俄羅斯經(jīng)濟(jì)萎縮8.9%。

3、德國4月制造業(yè)訂單同比下降6.2%

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布了4月份制造業(yè)訂單數(shù)據(jù)。根據(jù)該報告，德國4月份制造業(yè)訂單比去年同期下降了6.2%，比今年3月份下降了2.7%。

4、美國4月份貿(mào)易逆差創(chuàng)下有紀(jì)錄以來的最大降幅

美國商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月貿(mào)易逆差收窄206億美元至871億美元，降幅達(dá)19.1%，創(chuàng)下有紀(jì)錄以來的最大降幅。隨著世貿(mào)組織下調(diào)全球商品交易量增長預(yù)期，數(shù)十年來居高不下的通脹預(yù)計將在今年對貿(mào)易構(gòu)成壓力。不過，到目前為止，從4月份抵達(dá)洛杉磯和長灘港口的接近創(chuàng)紀(jì)錄的貨物數(shù)量來看，這一情況還沒在美國出現(xiàn)。

5、美國財長：預(yù)算政策可以作為美聯(lián)儲對抗通脹的補(bǔ)充

美國財長耶倫表示，為了在不削弱勞動力市場實力的情況下抑制通脹壓力，需要適當(dāng)?shù)念A(yù)算立場來補(bǔ)充美聯(lián)儲的貨幣政策行動。 拜登提出的2023年預(yù)算方案將降低美國債務(wù)負(fù)擔(dān)，減少財政赤字。

6、美國財政部擴(kuò)大購買俄羅斯債券的禁令

美國財政部采取行動，阻止美國投資者在二級市場購買俄羅斯債券，這顯然是對現(xiàn)有政策的擴(kuò)展?，F(xiàn)有政策僅禁止購買新發(fā)行的俄羅斯政府債券和部分俄羅斯企業(yè)債券。在新的指導(dǎo)意見中，美國財政部表示，美國人仍然被禁止在俄羅斯進(jìn)行新的投資，現(xiàn)在包括“購買俄羅斯聯(lián)邦實體發(fā)行的新的和現(xiàn)有的債務(wù)和股票證券”。投資者仍將被允許出售或轉(zhuǎn)讓證券，只要這些證券被出售給非美國企業(yè)。

7、機(jī)構(gòu)警告：滯脹風(fēng)暴逼近英國

英國小企業(yè)聯(lián)合會 （FSB） 警告，如果不采取行動，英國約500萬家小企業(yè)可能在幾周內(nèi)破產(chǎn)。FSB主席Martin McTaig本周表示，英國政府需要立即釋放新財政援助，以應(yīng)對小企業(yè)危機(jī)。根據(jù)英國國家統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，40%的英國小企業(yè)（200萬）的運(yùn)營現(xiàn)金不足三個月。 而McTaig表示，在這200萬家小企業(yè)中，有20萬家處于“嚴(yán)重困難”的狀態(tài)，另外30萬家則“只剩幾周時間”。

8、澳大利亞央行再次加息

澳大利亞央行7日再次宣布加息，將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個基點至0.85%，同時繼續(xù)上調(diào)外匯結(jié)算余額利率，從0.25%上調(diào)50個基點至0.75%。新冠疫情暴發(fā)后，澳央行曾三度降息，將利率降至0.1%的歷史低位，但近來澳國內(nèi)通脹水平攀升，迫使央行在兩個月內(nèi)連續(xù)加息。

9、EIA發(fā)布短期能源展望報告

EIA短期能源展望報告：預(yù)計2022年WTI原油價格為102.47美元/桶，此前預(yù)期為98.20美元/桶。預(yù)計2022年布倫特價格為107.37美元/桶，此前預(yù)期為103.35美元/桶。預(yù)計2023年WTI原油價格為93.24美元/桶，此前預(yù)期為93.24美元/桶。預(yù)計2023年布倫特原油價格為97.24美元/桶，此前預(yù)期為97.24美元/桶。預(yù)計2023年美國原油消費(fèi)量為2073萬桶/日，此前預(yù)期為2078萬桶/日。預(yù)計2022年美國原油需求增速為75萬桶/日，此前為73萬桶/日。

10、伊朗石油部：4-5月石油銷量同比增長40%

伊朗石油部當(dāng)?shù)貢r間6月7日宣布，在美國針對伊朗，特別是該國的石油工業(yè)的全面經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)和制裁下，伊朗石油的出口仍在繼續(xù)進(jìn)行。伊朗官方伊通社援引石油部門知情人士稱，目前伊朗每天的石油出口量仍然保持在100萬桶以上。另據(jù)伊朗官方《伊朗報》的數(shù)據(jù)顯示，幾個月以來，伊朗的原油和凝析油銷售的增加以及石油價格的上漲抵消了部分預(yù)算赤字，在2022年4月至5月，伊朗石油銷量同比增長40%，收入同比增長60%。

11、高盛將第三季度布倫特油價預(yù)測上調(diào)至140美元

高盛在報告中表示，認(rèn)為油價需要進(jìn)一步上漲，該行預(yù)計，布倫特原油價格在2022年下半年至2023年上半年期間需要平均達(dá)到每桶135美元，才能使庫存在明年年末前最終實現(xiàn)正常化，這比之前的預(yù)測高出10美元/桶。其他預(yù)測：預(yù)計第三季度布倫特原油價格為140美元/桶，先前預(yù)測為125美元；第四季度預(yù)計為130美元，之前預(yù)期為125美元；2023年第一季度預(yù)計為130美元，之前預(yù)期為115美元。

12、韓國5月進(jìn)口純電動車銷量同比增長87.5%

6月7日，據(jù)韓國進(jìn)口汽車協(xié)會（KAIDA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月韓國進(jìn)口車新登記數(shù)量為2.3512萬輛，同比減少2.4%，環(huán)比增加1.9%。按動力來源來看，混合動力汽車和純電動車銷量同比分增4.8%和87.5%，分別為7014輛和1050輛。插電混動版汽車同比減少56.4%，為891輛。此外，柴油車和汽油車同比分減0.1%和1.9%，分別為3101輛和1.1456萬輛。

13、日本加大力度呼吁居民節(jié)約用電

由于日元暴跌，日本正面臨著夏季能源供應(yīng)緊張以及燃料進(jìn)口成本不斷攀升的問題，日本政府正加大力度呼吁民眾和企業(yè)節(jié)約用電。周二會議的文件還顯示，日本重啟閑置火電廠的準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行中，并將在必要時幫助電網(wǎng)運(yùn)營商按計劃進(jìn)行停電。日本官員們還將努力在家庭中推廣節(jié)能措施。此外，日本政府還將加強(qiáng)對液化天然氣等燃料的進(jìn)口。

14、俄羅斯鐵路貨運(yùn)6月1日起將提價11%

據(jù)媒體消息稱，俄羅斯聯(lián)邦政府于5月27日通過了關(guān)于調(diào)整鐵路運(yùn)費(fèi)的決議，新的漲價措施將于6月1日生效。自6月1日起，鐵路運(yùn)費(fèi)將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上提高11%，境內(nèi)食品運(yùn)輸、礦物建筑產(chǎn)品和進(jìn)口消費(fèi)品除外。其次，暫停對出口硬煤的降價運(yùn)輸申請，暫停期為3個月，根據(jù)運(yùn)輸距離的不同，聯(lián)邦政府可能會增加3個月的暫停期。

15、英國數(shù)千鐵路工人將舉行1989年以來最大規(guī)模罷工

英國鐵路、海事和運(yùn)輸聯(lián)盟（RMT）表示，數(shù)千名鐵路工人計劃在本月晚些時候舉行為期三天的全國性罷工，以解決和資方在裁員及工資福利上的爭議。據(jù)悉，本次罷工將是自1989年以來英國最大規(guī)模的罷工。據(jù)了解，罷工將于6月21日、23日和25日舉行，涉及13家火車運(yùn)營公司。此外，該聯(lián)盟還表示，倫敦地鐵工人也將于6月21日舉行為期一天的罷工。

16、韓國：水泥出貨量減少到平時的10%左右

韓國全國民主勞動組合總聯(lián)盟旗下貨運(yùn)工會“貨物連帶本部”7日進(jìn)入總罷工，全國各地物流運(yùn)輸受阻。貨物連帶當(dāng)天零時啟動總罷工，要求政府廢除安全運(yùn)費(fèi)限期制度。據(jù)國土交通部推算，有9000多人參與集會，約占工會成員的40%。受罷工影響，各地水泥和制鐵工廠的物流工作受阻。全國水泥出貨量減少到平時的10%左右?，F(xiàn)代制鐵位于浦項的工廠也暫停出貨。

17、美股周二收高

美國國債收益率下降提振了市場情緒。市場仍在評估美國第二大零售商塔吉特發(fā)布的業(yè)績預(yù)警。美國財長耶倫稱，美國正面臨“不可接受的通貨膨脹水平”的挑戰(zhàn)。道指漲264.36點，漲幅為0.80%，報33180.14點；納指漲113.86點，漲幅為0.94%，報12175.23點；標(biāo)普500指數(shù)漲39.25點，漲幅為0.95%，報4160.68點。

18、原油期貨價格周二收高

市場仍在評估風(fēng)險偏好與緊張的原油市場供應(yīng)狀況。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲91美分，漲幅0.77%，收于每桶119.41美元。今年迄今，WTI原油價格上漲了近60%。

19、黃金期貨周二收高0.5%

紐約黃金期貨價格周二收高。通脹擔(dān)憂加劇了對貴金屬的避險買盤，而且美國國債收益率下降則使金價獲得進(jìn)一步支撐。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨收漲0.5%，報收于每盎司1852.10美元。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強(qiáng)考察交通運(yùn)輸部并主持召開座談會

6日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強(qiáng)到交通運(yùn)輸部考察，并主持召開座談會。他強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步暢通交通物流，保障市場主體運(yùn)行，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。李克強(qiáng)說，各地各部門要強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動，推動貨運(yùn)量盡快實現(xiàn)正增長，為二季度經(jīng)濟(jì)合理增長提供支撐，保持中國經(jīng)濟(jì)長期向好、平穩(wěn)健康發(fā)展。要堅持適度超前，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代物流體系建設(shè)，抓緊梳理開工一批項目，優(yōu)化審批，加大長期低息貸款支持。深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，培育壯大物流市場主體，建設(shè)統(tǒng)一開放的交通貨運(yùn)市場體系，降低全社會物流成本。（央視）

2、兩部門：擴(kuò)大全額退還增值稅留抵稅額政策行業(yè)范圍

財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于擴(kuò)大全額退還增值稅留抵稅額政策行業(yè)范圍的公告，將《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號，以下稱2022年第14號公告）第二條規(guī)定的制造業(yè)等行業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的政策范圍，擴(kuò)大至“批發(fā)和零售業(yè)”、“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”、“住宿和餐飲業(yè)”、“居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)”、“教育”、“衛(wèi)生和社會工作”和“文化、體育和娛樂業(yè)”。

3、新一輪新型城鎮(zhèn)化開啟

據(jù)悉，為了進(jìn)一步提升我國城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量，明確主要目標(biāo)任務(wù)和發(fā)展方向，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》已通過相關(guān)部門審批并下發(fā)至地方。這是繼2014年我國出臺首個新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》后，面向2035年的新一輪新型城鎮(zhèn)化頂層設(shè)計。

4、人社部：去年社?；鹗杖朐鲩L34.6%

人社部網(wǎng)站發(fā)布《2021年度人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》提到，全年基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險三項社會保險基金收入合計68205億元，比上年增長34.6%。養(yǎng)老保險方面，年末全國參加基本養(yǎng)老保險人數(shù)為102871萬人，比上年末增加3007萬人。全年基本養(yǎng)老保險基金收入65793億元，基金支出60197億元。年末基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)存63970億元，當(dāng)年投資收益額632億元。年末，職業(yè)年金基金投資運(yùn)營規(guī)模1.79萬億元，當(dāng)年投資收益額932億元。

5、5月銀行發(fā)債規(guī)模逾648億元

5月商業(yè)銀行發(fā)債648.57億元，發(fā)行規(guī)模較4月驟降，4月商業(yè)銀行發(fā)債2015億元。據(jù)中國債券信息網(wǎng)披露的發(fā)行公告統(tǒng)計，5月發(fā)債銀行共13家，商業(yè)銀行債發(fā)行規(guī)模為648.57億元，其中有6家銀行發(fā)行綠色金融債。

6、上海市委財經(jīng)委會議研究加快推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振

上海市委財經(jīng)工作委員會7日舉行會議，會議指出，要把修復(fù)市場預(yù)期擺在首要位置，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部“防疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保安全”大走訪、大排查，把形勢講清楚，把政策落到位，把服務(wù)送上門，進(jìn)一步增強(qiáng)市場主體和投資者的信心。要釋放政策效應(yīng)，政策和措施要體現(xiàn)超常規(guī)力度，惠企政策要加快辦理速度，讓資金轉(zhuǎn)起來、生產(chǎn)線開起來，盡快達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。著眼推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的關(guān)鍵領(lǐng)域多方挖潛，抓緊謀劃實施一批對上?，F(xiàn)代化建設(shè)具有強(qiáng)大支撐和促進(jìn)作用的重大項目。加快培育和發(fā)掘發(fā)展新動能，加快傳統(tǒng)工廠數(shù)字化升級改造。

7、云南：1至4月水利投資同比增長43.1%

從云南省國資委獲悉，今年1至4月，云南省水利投資同比增長43.1%。滇中引水一期工程累計完成投資占總投資的53%，累計完成隧洞開挖430公里，占開挖總里程的57%。截至目前，云南省共落實各級財政水利資金217.77億元。

8、深圳2022年第三批新開工項目啟動

深圳市7日上午舉行2022年第三批新開工項目啟動活動，此次共啟動新開工項目109個，總投資約1012.5億元，2022年度計劃投資約203.8億元。此次深圳“10+1”區(qū)均有項目開工，涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市更新、度假樂園、醫(yī)療中心、樞紐配套、學(xué)校、保障性住房等。

9、5月深圳港集裝箱吞吐量增速達(dá)14.7%

截至6月5日，深圳港累計完成集裝箱吞吐量達(dá)1224.30萬標(biāo)箱，同比增長0.63%，實現(xiàn)正增長。 5月深圳港單月集裝箱吞吐量增速達(dá)到14.7%。

10、北部灣港：5月港口貨物吞吐量2391.41萬噸

北部灣港公告，2022年5月港口貨物吞吐量2391.41萬噸，同比增長4.77%，1-5月累計貨物吞吐量11413.66萬噸，同比增長6.90%。

11、廣州港集團(tuán)：1-5月海鐵聯(lián)運(yùn)箱量同比增49.9%

廣州港集團(tuán)消息，廣州港以南沙港鐵路、南沙國際物流中心等物流基礎(chǔ)設(shè)施為依托，實施“國際班列+港口+園區(qū)+產(chǎn)業(yè)”運(yùn)營新模式，在黃埔港區(qū)常態(tài)化運(yùn)營中歐/中亞往返班列基礎(chǔ)上，5月30日，南沙港區(qū)開通首列中歐班列，路線通達(dá)波蘭、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、德國等地，實現(xiàn)海上絲路與陸上絲路的無縫銜接。據(jù)統(tǒng)計，5月發(fā)運(yùn)中歐班列3列，海鐵聯(lián)運(yùn)箱量同比增長106.3%；1-5月累計發(fā)運(yùn)7列中歐中亞班列，海鐵聯(lián)運(yùn)箱量同比增幅49.9%。

12、江西南昌：首套房公積金貸款首付比例二成

江西省南昌住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整我市住房公積金貸款首付比例的通知》，自2022年6月7日（含）起，繳存職工家庭使用住房公積金貸款購買首套普通住房(含商業(yè)性住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金貸款)，最低首付比例由30%調(diào)整為20%；購買二套普通住房(含商業(yè)性住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金貸款)最低首付比例由40%調(diào)整為30%，利率上浮10%不變。

13、河南商丘：首次購房給1萬元補(bǔ)貼

商丘市將提高公積金貸款額度，申請人一人滿足住房公積金貸款條件的，最高貸款額度從40萬元調(diào)整到50萬元；夫妻雙方滿足住房公積金貸款條件的，最高貸款額度從60萬元調(diào)整到70萬元。發(fā)放購房補(bǔ)貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為博士生5萬元、碩士生3萬元、本?？飘厴I(yè)生2萬元。購房補(bǔ)貼優(yōu)惠政策與支持剛性住房需求優(yōu)惠政策不能同時享受。支持剛性住房需求，對首次購買普通商品住房的個人，一次性給予1萬元補(bǔ)貼。對無購房貸款家庭購買普通住房的，貸款最低首付比例為20%。對新發(fā)放的首套住房商業(yè)性個人住房貸款，落實利率下限為相應(yīng)期限貸款市場報價利率減20個基點的要求。

14、潮州市首套房公積金貸款首付比例降至20%

6月7日，潮州市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于住房公積金提取和貸款政策階段性調(diào)整的通知》，自2022年6月至12月，取消申請一手商品住房公積金貸款的借款人戶籍限制，同時購房者本人和其直系親屬(配偶、父母、子女)可申請?zhí)崛∽》抗e金用于支付購房首付款。其中，屬首次申請住房公積金貸款購買一手商品住房的，首付比例調(diào)整為最低20%。

15、山東聊城：公積金貸款最高額度為45萬元

一人繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度提高至27萬元，兩人及以上繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度提高至45萬元；在異地繳存住房公積金的職工，取消住房公積金異地貸款戶籍限制，在聊城市購房時，享有與本市繳存職工同等的住房公積金貸款權(quán)益；引導(dǎo)商業(yè)銀行下調(diào)個人住房貸款利率，提高銀行貸款發(fā)放效率。取消新購住房限制轉(zhuǎn)讓措施，新購住房取得不動產(chǎn)權(quán)證后即可上市交易。以辦理不動產(chǎn)權(quán)證實際繳納契稅數(shù)額的20%發(fā)放“消費(fèi)券”。

證券期貨

1、韓正：要高質(zhì)量建設(shè)期貨市場

6月5日至6日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正在遼寧沈陽、大連調(diào)研。韓正指出，要確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食能源安全，抓好安全生產(chǎn)，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。要高質(zhì)量建設(shè)期貨市場，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，為大宗商品保供穩(wěn)價發(fā)揮積極作用。（央視）

2、滬指午后窄幅震蕩收漲0.17%

6月7日，三大指數(shù)早盤小幅沖高后回落，深成指一度站上12000點，為4月8日以來首次，科創(chuàng)50指數(shù)盤中跌超1%。午后兩市震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%，北向資金呈流入態(tài)勢，兩市成交額連續(xù)第二個交易日突破萬億，截至收盤，滬指漲0.17%，深證成指跌0.02%，創(chuàng)業(yè)板指收平。北向資金尾盤加速進(jìn)場，全天凈買入46.07億元，為連續(xù)7日凈買入，追平年內(nèi)最長凈買入紀(jì)錄；其中滬股通凈買入42.76億元。深股通凈買入3.31億元。

3、監(jiān)管部門將科學(xué)合理把握IPO和再融資常態(tài)化

據(jù)悉，證監(jiān)會將做好全市場注冊制規(guī)則修訂和發(fā)布等工作，完善主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所的功能和定位，扎實推進(jìn)注冊制改革落地。在市場可承受的條件下，科學(xué)合理把握IPO和再融資的力度和節(jié)奏，積極支持符合條件的不同類型、不同發(fā)展階段企業(yè)上市融資。

4、兩市融資余額增加91.86億元

截至6月6日，上交所融資余額報7797.45億元，較前一交易日增加56.92億元；深交所融資余額報6701.46億元，較前一交易日增加34.94億元；兩市合計14498.91億元，較前一交易日增加91.86億元。

5、年內(nèi)144家新股募資2776億元

截至6月6日，年內(nèi)A股新上市公司已達(dá)144家，合計募資2776.15億元，同比增長73.33%；另有46家企業(yè)上市申請已“獲批”，處于發(fā)行或準(zhǔn)備發(fā)行中。此外，723家企業(yè)上市申請排隊中，廣東、浙江和江蘇三個省份的“后備軍”超過百家。

6、科創(chuàng)板做市細(xì)則征求意見結(jié)束10天

截至6月7日，距離上交所科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)實施細(xì)則及配套業(yè)務(wù)指南征求意見結(jié)束已10天。多位業(yè)內(nèi)人士表示，對于科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)細(xì)則，市場普遍認(rèn)為需要在提升做市商積極性方面進(jìn)一步完善，如適當(dāng)增加做市商權(quán)利、設(shè)置風(fēng)險補(bǔ)充機(jī)制、將做市業(yè)務(wù)納入券商分類評級加分項等。另外，為了確保做市商真正發(fā)揮作用，需要對做市商介入情形進(jìn)行明確規(guī)定。

7、同業(yè)存單基金規(guī)模首次突破1000億

截至6月6日，今年以來有10只同業(yè)存單基金宣告成立，其中5只的首募規(guī)模達(dá)到百億上限，全市場同業(yè)存單基金的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1009.86億元，突破千億大關(guān)。記者從業(yè)內(nèi)獨家獲悉，近日，多家基金公司收到了監(jiān)管的指導(dǎo)意見，其中對同業(yè)存單基金的宣傳推介口徑進(jìn)行了規(guī)范，包括不能使用“貨幣替代”等表述宣傳，不能片面強(qiáng)調(diào)收益穩(wěn)定，不得展示標(biāo)的指數(shù)的歷史收益率，要提示基金凈值存在波動風(fēng)險等，以保護(hù)投資者。

8、上海：建設(shè)上海私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓平臺

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市2022年優(yōu)化營商環(huán)境重點事項》。事項提出，建設(shè)上海私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓平臺。為基金份額持有人、基金管理人、合格投資者和中介機(jī)構(gòu)等各類市場參與主體提供信息透明、價格公允、風(fēng)控嚴(yán)格、安全高效的交易平臺，拓寬私募基金份額轉(zhuǎn)讓渠道。

9、鄭商所：調(diào)整動力煤期貨2306合約保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭州商品交易所：經(jīng)研究決定，現(xiàn)將動力煤期貨2306合約有關(guān)事項公告如下，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

1、5月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

據(jù)中鋼協(xié)，2022年5月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2551.19萬噸、生鐵2251.28萬噸、鋼材2492.86萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)231.93萬噸，環(huán)比增長0.88%；生鐵日產(chǎn)204.66萬噸，環(huán)比增長0.78%；鋼材日產(chǎn)226.62萬噸，環(huán)比增長2.11%。當(dāng)旬末，鋼材庫存量1794.24萬噸，比上一旬減少203.50萬噸，降幅10.19%。比上月同旬降低14.632萬噸，降幅0.81%；比年初增加664.55萬噸，增幅為58.83%；比去年同期增加452.86.79萬噸，增幅為33.76%。比去年的最高點（3月上旬1788.39萬噸）增加5.85萬噸，增幅0.33%。

2、唐山：推動聯(lián)合重組，盡快形成“248”鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局

近日，唐山市人民政府網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動計劃》的通知，《行動計劃》提出，推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化企業(yè)聯(lián)合重組，構(gòu)建集團(tuán)化管控、市場化運(yùn)作、國際化發(fā)展的高效運(yùn)行機(jī)制，打造國內(nèi)民營鋼鐵行業(yè)標(biāo)桿。盡快形成以首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼新區(qū)兩家大型鋼鐵集團(tuán)為主導(dǎo)，沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）4大片區(qū)為支撐，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到500萬噸左右的8家地方大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)為重點的“248”鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。

3、攀枝花：積極發(fā)展電爐短流程鋼廠

近日，攀枝花市人民政府網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《攀枝花市“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的通知，通知要求，有序開展釩鈦鋼鐵、建材、石化、火電等行業(yè)綠色化、循環(huán)化、低碳化改造，控制生產(chǎn)過程二氧化碳排放。開展鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略研究，加快發(fā)展電弧爐短流程煉鋼，探索開展碳捕集示范應(yīng)用，研究論證氫氣煉鋼可行性。

4、南鋼2號高爐工程順利投產(chǎn)

6月3日15時6分，火紅的鐵水從2號高爐出鐵口噴薄而出，標(biāo)志著中國十九冶承建的南鋼2號高爐節(jié)能降耗技術(shù)改造項目順利投產(chǎn)。南鋼2號高爐于2006年8月21日由中國十九冶建成投產(chǎn)，服役16年后于2022年3月1日停爐，并再次由中國十九冶承建該項目的新爐體施工、原2號高爐本體拆除、新爐體整體推移、高爐系統(tǒng)恢復(fù)等技術(shù)改造工作。

5、首鋼京唐中厚板薄規(guī)格產(chǎn)品創(chuàng)佳績

首鋼京唐堅持以效益為中心，面對市場對薄規(guī)格鋼板的需求量日漸增加，思想先行、隨市而動，充分發(fā)揮3500毫米產(chǎn)線“小、快、靈”的優(yōu)勢，全力承接薄規(guī)格鋼板訂單。今年以來，薄規(guī)格產(chǎn)品接單比例大幅提升。4、5月份，10毫米及以下薄規(guī)格比例分別達(dá)到34.86%、45.66%，盈利能力大幅提升。

6、寶鈦股份6300噸鈦合金擠壓生產(chǎn)線熱負(fù)荷試車成功

近日，由中國重型機(jī)械研究院鍛壓工程事業(yè)部為寶雞鈦業(yè)股份有限公司成套供貨的6300噸鈦合金擠壓生產(chǎn)線一次性熱負(fù)荷試車成功。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，系統(tǒng)控制精準(zhǔn)，各項技術(shù)性能指標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到合同要求。項目采用了蓄勢器油壓傳動高速擠壓電液控制技術(shù)、機(jī)器人智能化輔助系統(tǒng)等多項新技術(shù)，實現(xiàn)鈦合金擠壓高可靠性自動化生產(chǎn)，制品質(zhì)量優(yōu)良。其可擠制的鈦合金無縫管材最大外徑Φ325mm，鈦合金型材最大截面積5000mm2。

7、馬鋼股份：擬轉(zhuǎn)讓55萬噸煉鐵產(chǎn)能、購買28萬噸煉鋼產(chǎn)能

馬鋼股份公告，公司控股子公司安徽長江鋼鐵股份有限公司將55萬噸煉鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司的附屬公司寶鋼湛江鋼鐵有限公司。公司購買公司間接控股股東中國寶武的附屬公司寶鋼特鋼有限公司28萬噸煉鋼產(chǎn)能。

8、八一鋼鐵擬轉(zhuǎn)讓停產(chǎn)閑置的17.6萬噸煉鐵產(chǎn)能

八一鋼鐵公告稱，擬將公司已停產(chǎn)閑置的430m3高爐產(chǎn)能中的17.6萬噸煉鐵產(chǎn)能，按照市場化原則，以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓給寶鋼湛江鋼鐵有限公司。 八一鋼鐵表示，公司現(xiàn)有2座430m3高爐，其中1座430m3高爐于2020年7月起至今開展低碳冶金創(chuàng)新實驗，另一座430m3高爐（產(chǎn)能40萬噸）因爐況差且不符合國家環(huán)保政策要求，屬于國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄中限制類裝備，設(shè)備長期停產(chǎn)閑置，相應(yīng)的產(chǎn)能也未得到利用。

9、河南：強(qiáng)力推進(jìn)全省水泥、鋼鐵、焦化行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

到2022年底，全省水泥、鋼鐵、焦化行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平顯著提升，企業(yè)運(yùn)營管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，能耗與碳排放進(jìn)一步降低。處于未入級、自動化檔次的企業(yè)全部提升到數(shù)字化檔次；處于數(shù)字化檔次的企業(yè)至少提升一個層級；處于網(wǎng)絡(luò)化檔次的企業(yè)按照自身發(fā)展戰(zhàn)略自行制定提檔升級目標(biāo)。

10、十六家大型煤炭企業(yè)1-4月合同履約率達(dá)到98% 

近日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會組織召開部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析視頻會議。會議認(rèn)為，今年以來，煤炭行業(yè)積極貫徹國家各項保供穩(wěn)價政策，實現(xiàn)了煤炭資源超預(yù)期增長和煤炭價格的相對穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，十六家大型煤炭企業(yè)1-4月合同履約率達(dá)到98%。

11、冀中能源股份公司嘉信德煤業(yè)300萬噸/年產(chǎn)能核增獲得批復(fù)

“鄂爾多斯市嘉信德煤業(yè)有限公司已納入國家重點保供煤礦范圍。經(jīng)現(xiàn)場核查，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和系統(tǒng)現(xiàn)狀滿足300萬噸/年的生產(chǎn)能力，同意產(chǎn)能從210萬噸/年核增至300萬噸/年”。近日，冀中能源股份公司嘉信德煤業(yè)收到內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于核定生產(chǎn)能力的復(fù)函，標(biāo)志著該礦產(chǎn)能核增工作取得突破性進(jìn)展。

12、青山集團(tuán)計劃于印尼投產(chǎn)5萬噸電解鎳項目

近日，市場消息青山集團(tuán)將于印尼投建5萬噸電解鎳項目。據(jù)了解，該項目目前已立項，生產(chǎn)鎳板的原料為青山自產(chǎn)的高冰鎳。項目具體投產(chǎn)時間尚未確定。

13、全球班輪公司運(yùn)力百強(qiáng)最新排名（2022年6月）

根據(jù)Alphaliner最新公布的數(shù)據(jù)，截止6月5日，全球在運(yùn)營集裝箱船數(shù)量共計6378艘，總運(yùn)力為2567.65萬TEU，折合約3.08億載重噸。其中，前三大班輪公司總運(yùn)力占全球市場的46.47%。全球班輪公司運(yùn)力排名前三是地中海航運(yùn)（440.22萬TEU，占比17.14%）、馬士基航運(yùn)（422.99萬TEU，占比16.47%）以及達(dá)飛輪船（330.05萬TEU，占比12.85%）。

14、加拿大終止對華鉆桿雙反調(diào)查

中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)消息，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）近日發(fā)布公告稱，基于加拿大貿(mào)易法庭（CITT）于2022年5月24日裁定原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的鉆桿（Drill Pipe）未對加拿大產(chǎn)業(yè)造成損害、損害威脅或阻礙了加拿大產(chǎn)業(yè)的建立，加拿大邊境服務(wù)署決定自2022年5月25日起終止對中國鉆桿的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。涉案產(chǎn)品為標(biāo)稱尺寸2?英寸（外徑60.3毫米）至7?英寸（外徑193.7毫米），碳鋼或合金鋼制石油鉆桿，涉及加拿大海關(guān)編碼7304.23.00.10、7304.23.00.20、8431.43.00.20和8431.43.00.90項下的產(chǎn)品。

15、4月美國螺紋鋼進(jìn)口環(huán)比下降36.8%

根據(jù)美國商務(wù)部（USDOC）初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年4月，美國螺紋鋼進(jìn)口量約9.29萬噸，環(huán)比下降36.8%，同比下降11%。

16、印度對馬來西亞鑄造鋁合金錠不實施反補(bǔ)貼措施

5月23日，印度商工部發(fā)布公告稱，接收到財政部于同日發(fā)布的辦公室備忘錄，財政部未接受其于2022年1月31日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自馬來西亞的鑄造鋁合金錠作出的反補(bǔ)貼終裁結(jié)果，決定不對馬來西亞涉案產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅。 

17、澳大利亞CZR公司的Robe Mesa鐵礦石資源增量52%

澳大利亞礦業(yè)公司CZR Resources Limited（CZR）宣布其位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的Robe Mesa礦床的JORC礦產(chǎn)資源增加52%，同時保持相同的鐵礦石品位。Robe Mesa JORC礦產(chǎn)資源已從2470萬噸增加到3750萬噸56%的鐵礦石。

18、歐盟鋼鐵業(yè)未來十年60個脫碳項目可減少三分之一碳排放

歐洲鋼鐵協(xié)會（Eurofer）總干事阿克塞爾?埃格特（AxelEggert）6月1日在一個清潔鋼鐵合作網(wǎng)絡(luò)研討會上表示，歐洲鋼鐵行業(yè)未來十年實施的60個脫碳項目，將使該行業(yè)的直接和間接二氧化碳排放量減少三分之一，即8150萬噸。這些項目的資本支出約310億歐元，基于氫氣和綠色電力價格的不確定性，項目運(yùn)營成本估計高達(dá)550億歐元。

19、5月NMDC鐵礦石產(chǎn)量增長超14%至320萬噸

5月份，印度國家礦業(yè)公司NMDC的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到320萬噸，同比增長了14%。去年同期，NMDC生產(chǎn)了280萬噸鐵礦石。

20、力拓與德國鋼鐵巨頭共同研究將其鐵礦石用于無碳鋼生產(chǎn)

全球礦商力拓周二表示，已與德國鋼鐵巨頭薩爾茨吉特（Salzgitter）合作，將評估力拓在加拿大和澳大利亞礦山的鐵礦石球團(tuán)、塊礦和粉礦能否在這家德國鋼鐵制造商的SALCOS綠色鋼鐵項目中用于生產(chǎn)無碳鋼。據(jù)悉，德國Salzgitter正著眼于在SALCOS項目實現(xiàn)幾乎無碳的鋼鐵生產(chǎn)，而全球鐵礦石巨頭力拓的目標(biāo)是到2050年實現(xiàn)凈零排放。

21、LME期銅收跌46美元

LME期銅收跌46美元，報9699美元/噸。LME期鋁收跌4美元，報2778美元/噸。LME期鋅收跌76美元，報3797美元/噸。LME期鉛收漲9美元，報2224美元/噸。LME期鎳收跌220美元，報29481美元/噸。LME期錫收漲465美元，報36073美元/噸。LME期鈷收跌995美元，報72900美元/噸。

22、BDI運(yùn)價指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周二下跌，因所有型船需求低迷。波羅的海整體干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌46點或1.8%，至2514點，觸及逾一個月低點。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌89點或3.2%，至2668點。海岬型船日均獲利下滑738美元，至22128美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)下滑26點或0.9%，至2815點。巴拿馬型船日均獲利下跌234美元，至25339美元。超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)下滑28點，至2632點。

23、國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

PTA漲超4%，短纖、苯乙烯（EB）漲超3%，乙二醇（EG）漲近3%，焦煤、甲醇漲超2%。跌幅方面，燃料油跌超2%。國際銅夜盤收漲0.21%，滬銅收漲0.21%，滬鋁收跌0.02%，滬鋅收跌0.10%，滬鉛收漲0.36%，滬鎳收跌0.25%，滬錫收跌1.63%。不銹鋼夜盤收漲0.27%。滬金主力合約收漲0.46%，報398元/克，滬銀主力合約收漲0.19%，報4806元/千克，SC原油主力合約收漲1.04%，報756元/桶。

24、全球商品價格走勢一覽表