國際動態(tài)

1、世貿(mào)組織總干事：世界面臨多重危機

當?shù)貢r間12日，世貿(mào)組織總干事伊維拉在世貿(mào)組織第十二屆部長級會議上表示，預(yù)計本屆會議談判不會一帆風順，將面臨諸多挑戰(zhàn)。伊維拉強調(diào)，世界各地的經(jīng)濟體都面臨通脹壓力，食品和能源價格較高對低收入人群的打擊最為嚴重。盡管俄羅斯和烏克蘭在世界商品貿(mào)易中的占比不到3%，但其在關(guān)鍵食品的出口方面卻顯得尤為突出。在2019年的全球貿(mào)易中，25%的小麥和15%的大麥來自俄烏兩國。伊維拉說，如果不在國家和國際層面采取行動，低收入國家將面臨災(zāi)難性的局面。

2、海運企業(yè)業(yè)績持續(xù)攀升 跑一趟歐洲賺一條船

近期各大海運公司一季報陸續(xù)發(fā)布，全球集裝箱航運業(yè)延續(xù)去年的火爆行情。有的海運公司跑一趟船就能賺出一條船的錢來，有的航運公司平均一天能賺6億元。2022年運價最高時，如果一艘滿載2萬標準箱的集裝箱船從中國上海前往英國倫敦，一個航次的運費收入約1.6億美元，刨除各種成本，基本可以抹平該船的造價，相當于船東跑一趟歐洲就凈賺了一條船。

3、歐洲央行將告別近十年“負利率時代”

當?shù)貢r間6月9日，歐洲央行公布利率決議，維持三大關(guān)鍵利率不變。同時決定自7月1日起終止其資產(chǎn)購買計劃下的凈資產(chǎn)購買，計劃在7月的貨幣政策會議上將關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點，并在9月再次加息。這是歐洲央行十多年來結(jié)構(gòu)性、歷史性的一個舉措。靴子即將落地，歐元區(qū)近十年的“負利率時代”將很快結(jié)束。

4、鮑威爾的加息計劃面臨通脹沖擊

即使早已“實際宣布”6月將加息50個基點，美聯(lián)儲主席鮑威爾仍可能在周四凌晨釋放出人意料的鷹派信號。5月CPI數(shù)據(jù)強化了市場對于美聯(lián)儲到9月份繼續(xù)加息50個基點的預(yù)期。一些投資者甚至押注，如果通脹壓力沒有降溫，美聯(lián)儲可能大幅加息75個基點。在本周議息會議后的新聞發(fā)布會上，鮑威爾可能會拒絕排除加息75個基點的概率，強化市場預(yù)期。鮑威爾可能表示通脹仍處于上升軌道，只要情況持續(xù)，將堅持每次會議都加息50個基點。

5、美聯(lián)儲激進緊縮或?qū)е陆?jīng)濟“硬著陸”

目前比較確定的是美聯(lián)儲將在6月、7月和9月召開的3次政策會議上加息50個基點的預(yù)期。目前市場甚至預(yù)期7月份可能加息75個基點。激進加息會快速提高消費者的支出成本，有可能直接凍結(jié)他們的消費需求，也會大大抑制企業(yè)的投資需求，這會進一步對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生破壞，因此可能會導(dǎo)致硬著陸風險。

6、美國各行業(yè)對復(fù)工的樂觀情緒正在慢慢消退

據(jù)《紐約時報》的報道，美國各行業(yè)和各城市對復(fù)工計劃的樂觀情緒正在慢慢消退。根據(jù)咨詢公司Gartner最近的一項調(diào)查，僅有20%的美國人對實地工作仍持有熱情。2021年初，該數(shù)據(jù)為50%。

7、韓國司機罷工致半導(dǎo)體等行業(yè)出口或?qū)⑾萑胪[

韓國司機罷工周日6月12日繼續(xù)進行，距罷工開始已過去六天，目前韓國的工業(yè)中心和主要港口的貨物運輸都已陷入癱瘓中。韓國交通部表示，周六已與貨車司機工會領(lǐng)導(dǎo)人進行了長達10多個小時的第三輪談判，敦促司機回到工作崗位，但雙方仍未達成一致。

8、丹麥5月通脹率創(chuàng)近40年來新高

根據(jù)丹麥政府發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，丹麥五月份消費者價格指數(shù)，也就是CPI同比上漲7.4%，為1983年5月以來的最高水平。據(jù)了解，此次的通貨膨脹率上漲主要是由于俄烏沖突和對俄制裁引起的電力、能源和食品價格飆升。

9、全美平均汽油零售價格首次突破每加侖5美元

根據(jù)美國汽車協(xié)會AAA的數(shù)據(jù)，截至上周六，美國普通汽油的平均價格達到了每加侖5.004美元，創(chuàng)紀錄新高，標志著連續(xù)第15天創(chuàng)下新高。據(jù)CNN報道，這也是在過去33天中第31次創(chuàng)下紀錄新高。然而，經(jīng)通脹調(diào)整后的汽油價格并沒有達到歷史高位。根據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，經(jīng)通脹調(diào)整后的油價紀錄是在2008年6月創(chuàng)下的，當時的均價為5.38美元/加侖。

10、英汽車協(xié)會呼吁民眾多走路或騎車

由于一段時間以來英國油價不斷上漲、屢創(chuàng)新高，英國汽車協(xié)會呼吁人們短途出行不要開車，不妨“步行或騎車以省錢”。英國《鏡報》11日援引信息服務(wù)企業(yè)益博睿集團數(shù)據(jù)報道，英國汽油平均價格不久前在7天內(nèi)就上漲7.3便士（約合0.6元人民幣），升至每升1.832英鎊（約合15.1元人民幣）的高位，甚至一度達到均價每升1.888英鎊（約合15.6元人民幣）。英國多數(shù)家庭用車的油箱為55升，照此計算，車主加滿一箱油的費用超過100英鎊（約合826元人民幣）。

國內(nèi)財經(jīng)

1、本周宏觀大事提醒

1、國家統(tǒng)計局將于6月15日公布5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額以及70城房價等。券商預(yù)計房地產(chǎn)投資累計同比、社零、進出口、工業(yè)增加值當月同比皆較4月有所回升。 2、6月14日24時，國內(nèi)成品油零售價調(diào)整窗口再度開啟。此前受國際油價上漲影響，上一輪調(diào)價后，部分地區(qū)92號汽油已首次突破每升9元大關(guān)。 3、本周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元；此外周三還將有2000億元MLF到期。

2、前5月居民存款累計增加7.86萬億

近日，央行公布了前5月人民幣存款數(shù)據(jù)。2022年5月，人民幣存款增加3.04萬億元，同比多增4750億元。其中，住戶存款增加7393億元，非金融企業(yè)存款增加1.1萬億元，財政性存款增加5592億元，非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款增加2568億元。值得注意的是，前5個月，居民存款累計增加7.86萬億元，同比增長50.6%，增加額也超過疫情首年(2020年前5個月居民存款累計增加6.15萬億元)。

3、前5月人民幣貸款累計增加10.87萬億元

中國人民銀行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：5月份，我國人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。截至5月末，我國本外幣貸款余額209.61萬億元，同比增長10.7%，人民幣貸款余額203.54萬億元，同比增長11%。今年前5個月，人民幣貸款累計增加10.87萬億元。

4、工信部：今年計劃新增5G基站60萬個

工信部將加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年計劃新增5G基站60萬個，還將實施5G行業(yè)應(yīng)用“十百千”工程，選擇10個垂直行業(yè)，每個行業(yè)形成100個標桿示范，新建1000個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級版。

5、前5個月山東省進出口總值1.27萬億元

11日從濟南、青島海關(guān)獲悉，2022年前5個月，山東省外貿(mào)進出口總值1.27萬億元(人民幣，下同)，同比增長17.3%。其中，出口7572.5億元，同比增長26.8%；進口5127.8億元，同比增長5.6%。山東省進出口、出口、進口增速均高于中國平均水平。

6、長三角一體化發(fā)展重大項目滬蘇湖鐵路上海段全面復(fù)工

長三角一體化發(fā)展重大項目——滬蘇湖鐵路上海段6月1日起全面復(fù)工，目前施工單位科學(xué)計劃、合理配置，正全力加快生產(chǎn)。滬蘇湖鐵路線路全長163.8公里，設(shè)計時速350公里，計劃于2024年完工。建成后，將成為連通上海、蘇州、湖州等長三角重點城市的重要鐵路運輸通道。

7、9天41地出手穩(wěn)樓市

自中央部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施以來，各地實施方案密集出臺，其中多地實施方案中涉及房地產(chǎn)政策。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至6月9日，有16個?。▍^(qū)、市）出臺的穩(wěn)經(jīng)濟一攬子實施方案中專門提到了房地產(chǎn)政策。6月僅9天就有41地出臺了各類穩(wěn)樓市政策，密集程度遠超四五月份。

8、上海1.3萬套新房本周起入市

上海6月13日起集中上市46個新建商品住房項目，共計超過1.3萬套房源，供應(yīng)量超過上一批次和研究機構(gòu)預(yù)期；單價6萬以上項目有18個，備案均價最高為143000元/平方米。

9、合肥：延長二手房貸款年限

安徽合肥調(diào)整住房公積金部分貸款政策，提高首套首次住房貸款的公積金最高可貸額度。家庭首次住房貸款購買首套自住住房的，申請住房公積金貸款時，單方正常繳存最高可貸款額度由45萬元提高到55萬元，夫妻雙方正常繳存最高可貸款額度由55萬元提高到65萬元。延長二手房貸款年限。職工使用住房公積金貸款購買二手房的，房齡不超過20年，貸款最長期限為30年，貸款期限加房齡由最長不超過30年調(diào)整到最長不超過40年。

10、江蘇鹽城：三孩及以上家庭買新房100%補貼契稅

鹽城市住建局發(fā)布關(guān)于有效應(yīng)對疫情影響促進市區(qū)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的八項政策。其中，對購買新建商品住房給予補貼。在鹽來鹽大專及以上學(xué)歷人才或2016年1月1日后生育二孩的家庭，購買新建商品住房的，給予所繳納契稅50%的一次性購房補貼，最高不超過3萬元。2021年5月31日后生育三孩及以上的家庭（符合現(xiàn)行生育政策），購買新建商品住房的，給予所繳納契稅100%的一次性購房補貼，最高不超過6萬元。

證券期貨

1、本周26.46億股限售股解禁

本周(6月13日至6月19日)一共有60家公司26.46億股限售股解禁，解禁市值為404.79億元，環(huán)比減少491.26億元。周三是解禁高峰，解禁規(guī)模達159.24億元，占全周比例的39.34%。

2、前5月IPO和再融資規(guī)模合計約5500億元

近年來，證監(jiān)會致力于IPO常態(tài)化，在發(fā)行節(jié)奏上，綜合考慮市場承受力、流動性環(huán)境以及一二級市場的協(xié)調(diào)發(fā)展，積極創(chuàng)造符合市場預(yù)期的新股發(fā)行生態(tài)。資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，體現(xiàn)穩(wěn)中求進，繼續(xù)保持IPO、再融資常態(tài)化，引導(dǎo)資金加大對科技創(chuàng)新、制造業(yè)、中小企業(yè)等重點領(lǐng)域支持力度，就顯得十分具有針對性。數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，IPO和再融資規(guī)模合計約5500億元。

3、5月以來，近40家上市公司被退市

自5月份以來，截至6月10日，已有37家A股上市公司收到股票終止上市決定。另有25家上市公司發(fā)布公司股票可能被終止上市的風險提示。

4、貨基收益率全面進入“1時代”

6月10日，目前全部納入統(tǒng)計貨幣基金平均7日年化收益率僅為1.71%的水平，更有157只貨幣基金的7日年化收益率不足1.5%。不少貨幣基金經(jīng)理認為，今年貨幣基金收益率的走低，和貨幣市場的資金利率維持低位，以及低風險產(chǎn)品受到資金追捧有關(guān)。因此，近期短債基金、同業(yè)存單基金備受市場關(guān)注，成為貨幣基金的替代品。

5、近期股票私募開始大幅加倉

隨著行情的回暖，股票私募開始大幅加倉，其中50億規(guī)模股票私募加倉最猛。截至6月3日，50億規(guī)模股票私募倉位指數(shù)為74.33%，倉位指數(shù)環(huán)比上漲4.11%，其余規(guī)模股票私募倉位漲幅均在2%左右。

6、科創(chuàng)板開板三周年 總市值超5.1萬億元

2022年6月13日，科創(chuàng)板迎來開板三周年；7月22日，是科創(chuàng)板開市三周年。三年來，科創(chuàng)板在促進資本和產(chǎn)業(yè)有效對接方面發(fā)揮了舉足輕重的作用，為科創(chuàng)屬性企業(yè)發(fā)展提供了新的平臺，為我國科技創(chuàng)新注入了強大資本動能。數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，科創(chuàng)板上市公司數(shù)量達428家，累計IPO募集資金約6110.68億元，總市值超5.1萬億元。

7、4月27日以來234只基金凈值反彈超過30%

數(shù)據(jù)顯示，4月27日至6月9日，4000余只偏股型基金中，凈值漲幅10%以上的基金數(shù)量超過2500只，其中漲幅超過20%的基金數(shù)量超過900只，漲幅超過30%的基金多達234只。漲幅最大的是銀華智薈內(nèi)在價值基金，高達50.35%。

8、券商“補血”進行時 年內(nèi)發(fā)債超4600億

今年以來，上市券商股權(quán)融資熱度猛增，定增、配股花式繁多，但發(fā)債“補血”熱度依舊不減。日前，海通證券獲批600億元小公募，引起行業(yè)關(guān)注。在此之前，國泰君安、華泰證券亦獲600億元的公司債額度，頭部券商在債券融資領(lǐng)域優(yōu)勢依舊。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來證券公司債券總發(fā)行量為4634.65億元，發(fā)行數(shù)量為238只，上半年有望突破5000億元大關(guān)。

9、北京證券交易所合格投資者數(shù)量超500萬戶

從北京證券交易所獲悉，北交所開市以來合格投資者開戶踴躍，截至目前，合格投資者數(shù)量已超500萬戶，公募基金、社?；稹FII等投資機構(gòu)積極入市交易，加速布局。北交所開市以來，市場運行整體平穩(wěn)，企業(yè)上市熱情高漲。目前，北交所已上市公司96家，另有13家已過會，其中6家已完成注冊，300余家掛牌企業(yè)已在輔導(dǎo)備案中。經(jīng)過一段時間的積累和準備，正逐步實現(xiàn)發(fā)行上市常態(tài)化。

10、外資年內(nèi)大幅加倉A股銀行保險股

今年以來，外資（北向資金）在持續(xù)、大幅加倉A股銀行保險股。截至6月10日收盤，納入統(tǒng)計的36只A股銀行保險股中，外資對30只個股的持股量較去年12月31日出現(xiàn)增長，對24只個股的持股量增幅超過10%，對10只個股的持股量增幅超過50%。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格下跌，主要市場建筑鋼價穩(wěn)中微調(diào)

雙休日，河北唐山方坯出廠價格累計下跌40元，報4480元/噸（秦皇島某廠累計跌70元至4450元/噸），較上周日下跌20元。國內(nèi)在營業(yè)市場建筑鋼價穩(wěn)中下調(diào)，其中，華北部分鋼廠降價，華東主導(dǎo)鋼廠挺價，市場價格穩(wěn)中偏弱，受大面積降雨影響，終端需求較少，投機需求萎縮。

2、唐山實施鋼鐵行業(yè)“1+3”行動chuchang

日前，唐山市政府印發(fā)《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動計劃》，根據(jù)計劃，唐山市通過鼓勵企業(yè)整合重組、產(chǎn)品做強做優(yōu)、品牌質(zhì)量提升的方式，推進企業(yè)主體做大做強。盡快形成以首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼新區(qū)兩家大型鋼鐵集團為主導(dǎo)，沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）4大片區(qū)為支撐，產(chǎn)能規(guī)模達到500萬噸左右的8家地方大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)為重點的鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局；提升優(yōu)質(zhì)、特殊品種鋼材比重，支持發(fā)展高鐵用鋼、汽車用鋼、造船用鋼等高端材料，打造“金字塔”型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，到2022年底，鋼鐵高附加值產(chǎn)品比重達到40%以上。

3、河北遷安著力提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群競爭力

近年來，遷安市大力推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)向“精品化、鏈條化”邁進，先后實施首鋼、九江等18個產(chǎn)能置換、綠色改造項目，抓好首鋼智新高性能取向硅鋼、九江短流程煉鋼、燕鋼高強度耐磨鋼、中安制鐵鍍鋅鎂鋁鋼板等12個精品鋼鐵項目。今年該市計劃實施省“千項技改”和唐山“百項技改”項目15個以上，加速打造全國電工鋼生產(chǎn)基地，進一步提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群競爭力。

4、河北邯鄲17個精品鋼鐵增資擴能及鋼后加工項目簽約

6月11日上午，河北省邯鄲市舉辦鋼后產(chǎn)業(yè)招商引資暨現(xiàn)有企業(yè)增資擴能項目簽約儀式，來自湖南、江蘇等地的7家企業(yè)與該市10家鋼鐵骨干企業(yè)及配套關(guān)聯(lián)企業(yè)共簽約項目17個，總投資316.6億元，將助力邯鄲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。據(jù)介紹，17個簽約項目中包括武安市廢鋼加工循環(huán)利用基地、磁縣綠色鋼能循環(huán)利用等本地合作項目9個，簽約金額217.6億元；涉縣10萬噸精密鑄造、廣平綠色智造建材產(chǎn)業(yè)園等域外合作項目8個，簽約金額99億元。

5、中國寶武馬鋼晉南生產(chǎn)制造基地落地曲沃

日前，“中國寶武馬鋼晉南生產(chǎn)制造基地”揭牌儀式暨“晉南鋼鐵H型鋼生產(chǎn)線委托管理框架協(xié)議”簽約儀式在臨汾市曲沃縣山西晉南鋼鐵集團舉行。該基地由馬鋼集團與晉南集團聯(lián)手打造，此次雙方攜手打造的“中國寶武馬鋼晉南生產(chǎn)制造基地”，是建立“品牌運營+基地管理”的合作模式。

6、安陽鋼鐵：安鋼電磁新材料項目一期工程已建成投產(chǎn)

安陽鋼鐵在投資者互動平臺表示，電磁新材料是電器元件的關(guān)鍵材料，主要用于電機、變壓器、新能源汽車等領(lǐng)域，實施電磁新材料工程項目是公司進一步加快產(chǎn)品提檔升級、提升競爭力的重要舉措。目前，安鋼電磁新材料項目一期工程已建成投產(chǎn)，二期將按規(guī)劃有序推進。

7、寧波港域礦石散貨深水泊位全面建成

10日，寧波舟山港穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項目順利通過竣工驗收，標志著寧波港域三個大型礦石散貨深水泊位正式建成。據(jù)介紹，該工程于2018年開工，2021年完工。寧波市港航管理中心相關(guān)負責人介紹，該工程建成后，將為寧波舟山港新增礦石堆存能力100萬噸，年通過能力2911萬噸，為寧波打造大宗商品戰(zhàn)略儲運中轉(zhuǎn)基地、打造億噸級鐵礦石港口再添動力。

8、環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)環(huán)比持平

河北港口集團秦皇島海運煤炭交易市場發(fā)布，6月1日至6月7日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于735元/噸，環(huán)比持平。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集情況看，本期共采集樣本單位87家，樣本數(shù)量為317條。5500K熱值（硫分：0.6%-1%）的現(xiàn)貨綜合價格為883元/噸，長協(xié)綜合價格為719元/噸，現(xiàn)貨與長協(xié)的計算比例為1:9。從計算結(jié)果看，本報告期，24個規(guī)格品中，價格上行3個，漲幅均為5元/噸，其余全部持平。

9、中冶國際與印尼德信鋼鐵實現(xiàn)今年第二次簽約

近日，中冶國際與印尼德信鋼鐵有限公司簽署了120噸轉(zhuǎn)爐、棒改線安裝工程合同。這是繼今年3月簽署1780立方米高爐總承包合同以來雙方的第二次簽約。該項目位于中蘇拉威西省莫羅瓦利縣青山工業(yè)園區(qū)內(nèi)，此前，中冶集團為印尼德信350萬噸鋼鐵項目提供了全流程、全生命周期服務(wù)，涵蓋前期高端咨詢、整體設(shè)計以及煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋、電廠、貯煤場及全廠性公用設(shè)施的EPC總承包工程并順利實現(xiàn)投產(chǎn)。印尼德信本次將其一期鋼鐵項目擴建至600萬噸，將新建一座120噸轉(zhuǎn)爐、熱軋棒改線材工程。