國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告美國(guó)明年陷入衰退

通脹高燒和美聯(lián)儲(chǔ)的更激進(jìn)緊縮讓經(jīng)濟(jì)學(xué)家憂心忡忡：“現(xiàn)在不是在常規(guī)跑道上降落飛機(jī)，而是在鋼絲上降落，并且狂風(fēng)還在呼嘯?！痹诿绹?guó)通脹仍未見頂并續(xù)創(chuàng)四十年新高之前，外界的唱衰聲音已經(jīng)越來越響亮。媒體稱，在6月6日-6月9日進(jìn)行調(diào)查顯示，近70%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家均認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將于明年陷入衰退。

2、報(bào)道稱美聯(lián)儲(chǔ)本周或批準(zhǔn)加息75個(gè)基點(diǎn)

據(jù)報(bào)道，高通脹使美聯(lián)儲(chǔ)本周加息預(yù)期高于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)官員可能批準(zhǔn)75個(gè)基點(diǎn)的加息。美聯(lián)儲(chǔ)掉期顯示，6月加息75個(gè)基點(diǎn)而非50個(gè)基點(diǎn)的可能性為50%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2023年年中，聯(lián)邦基金利率將達(dá)到利率終點(diǎn)至4%。面對(duì)四十年來最為嚴(yán)峻的通脹，華爾街一些大行正在提高對(duì)周三美聯(lián)儲(chǔ)可能采取極端行動(dòng)的押注。雖然對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本周加息幅度的普遍預(yù)期為50基點(diǎn)，但上周五高于預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)促使巴克萊和Jefferies這兩家銀行將升息幅度預(yù)期修正至75個(gè)基點(diǎn)。

3、紐約聯(lián)儲(chǔ)兩大關(guān)鍵指標(biāo)惡化至歷史極端水平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一紐約聯(lián)儲(chǔ)公布的月度調(diào)查顯示，5月份美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來12個(gè)月的通脹同比增速預(yù)期中值回升至6.6%，與3月份的數(shù)據(jù)并列歷史新高；美國(guó)家庭對(duì)未來12個(gè)月的支出增長(zhǎng)預(yù)期中值飆升至9%，也是紐約聯(lián)儲(chǔ)跟蹤該數(shù)據(jù)以來錄得的最高值。

4、日元兌美元跌至20年新低

日本政府最高發(fā)言人重申對(duì)近期日元快速貶值的“擔(dān)憂”。之前日元兌美元跌至135日元的20年新低。內(nèi)閣官房長(zhǎng)官松野博一在新聞發(fā)布會(huì)上說，匯率應(yīng)該平穩(wěn)波動(dòng)，且符合經(jīng)濟(jì)基本面。將以高度緊迫感觀察外匯走勢(shì)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，并與日本央行密切協(xié)調(diào)。將與其他國(guó)家的貨幣當(dāng)局密切溝通，必要時(shí)采取適當(dāng)行動(dòng)。

5、日本央行行長(zhǎng)重申維持超寬松政策

日本央行行長(zhǎng)黑田東彥周一表示，日本央行必須維持超寬松的貨幣政策，以刺激經(jīng)濟(jì)，并實(shí)現(xiàn)薪資上漲。黑田東彥對(duì)日本國(guó)會(huì)表示，日本并沒有經(jīng)歷高通脹和經(jīng)濟(jì)停滯并存的滯脹，也沒有面臨重新滑向那種狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)。黑田東彥發(fā)表上述言論之際，日元周一跌破135關(guān)鍵心理關(guān)口，至24年來最低水平。

6、韓國(guó)6月上旬出口萎縮12.7%

6月前10天韓國(guó)出口同比萎縮12.7%，至150.69億美元。與此同時(shí)，進(jìn)口增長(zhǎng)了17.5%，達(dá)到210億美元，使該時(shí)期韓國(guó)出現(xiàn)了貿(mào)易逆差，達(dá)到了60億美元的赤字。

7、印度盧比兌美元跌至紀(jì)錄低點(diǎn)

在全球避險(xiǎn)情緒和資金持續(xù)流出股市的情況下，印度盧比兌美元匯率跌破78。美元/印度盧比一度上漲0.4%至 78.1812。海外投資者今年已從印度股市撤出近 240億美元。

8、馬克龍：法國(guó)和歐洲進(jìn)入了戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍參加了在巴黎舉行的歐洲防務(wù)展并發(fā)表演講，他表示，法國(guó)和歐洲進(jìn)入了戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，從長(zhǎng)期來看，歐洲人需要就此進(jìn)行調(diào)整。他強(qiáng)調(diào)，一切都發(fā)生了改變，在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下，歐洲人不能再按照一年前的節(jié)奏和方式生活。在這種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下，歐洲人要更快地進(jìn)步，按照不同方式對(duì)生活節(jié)奏和壓力進(jìn)行思考，以便為歐洲軍隊(duì)和盟友更快地重組必要資源。

9、俄烏作為許多重要原材料的供應(yīng)國(guó)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有著重大影響

這其中包括化石燃料、農(nóng)產(chǎn)品以及幾種金屬。俄烏沖突以來，許多相關(guān)商品的價(jià)格大幅上漲，煤炭和小麥尤其如此，價(jià)格分別平均上漲了60%-70%。其他重要原材料的價(jià)格亦出現(xiàn)飆升，如天然氣和石油（漲幅25%-55%）以及鎳和鉑等金屬（漲幅21%-47%）。價(jià)格暴漲和供應(yīng)中斷對(duì)許多經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生了重大影響，而依賴糧食交付的新興和發(fā)展中國(guó)家尤其容易受到這些變化的影響。

10、越南最低工資7月1日起上調(diào)6%

越南政府常務(wù)副總理范平明12日簽發(fā)有關(guān)勞動(dòng)者的最低工資規(guī)定的政府議定。議定規(guī)定，自7月1日起將最低工資標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)行的工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)6%。越南最低薪資依地區(qū)別共分4區(qū)，第一區(qū)是442萬越南盾（約合人民幣1286元）；第二區(qū)392萬越南盾；第三區(qū)343萬越南盾，第四區(qū)307萬越南盾。調(diào)整6%后，地區(qū)最低薪資介于325萬至468萬越南盾，增加18萬至26萬越南盾不等。

11、美聯(lián)儲(chǔ)“鷹”影籠罩全球資產(chǎn)

周一，全球股指普遍下跌，匯市、債市劇烈波動(dòng)。上周五公布的5月美國(guó)通脹數(shù)據(jù)再爆表重新點(diǎn)燃了市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒，推動(dòng)美元大漲，美國(guó)短期國(guó)債收益率飆升。下一個(gè)重大事件是FOMC利率決定，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派預(yù)期極有可能成為現(xiàn)實(shí)。

12、俄羅斯取代沙特成為印度第二大石油供應(yīng)國(guó)

貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，5月份俄羅斯取代沙特成為印度第二大石油供應(yīng)國(guó)，第一名仍是伊拉克。5月份印度煉油商每天從俄羅斯進(jìn)口約81.9萬桶石油，為迄今為止的最高水平，4月份為約27.7萬桶/日。今年5月，俄羅斯石油占印度石油進(jìn)口總額的16.5%左右，由此印度從俄羅斯和中亞國(guó)家進(jìn)口的石油占比提高到約20.5%，而從中東進(jìn)口的石油占比下降到約59.5%。上個(gè)月非洲石油在印度原油進(jìn)口中所占比重從4月份的5.9%飆升至11.5%。印度5月石油進(jìn)口為498萬桶/日，為2020年12月以來新高，進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)約5.6%，同比增長(zhǎng)約19%。

13、歐洲債市加速下跌，交易員為歐洲央行加息做準(zhǔn)備

歐洲債市在周一加速下跌，投資者對(duì)歐洲央行在未來幾個(gè)月加息，以遏制通脹做準(zhǔn)備。對(duì)政策變化最為敏感的德國(guó)2年期國(guó)債收益率十多年來首次超過1%。意大利國(guó)債收益率同樣走高，觸及2014年以來最高水平。歐洲央行上周暗示有意在下個(gè)月加息25個(gè)基點(diǎn)，并表示可能在9月份再加息50個(gè)基點(diǎn)，將是2000年以來最大升幅。

14、日本準(zhǔn)備9月啟動(dòng)碳交易市場(chǎng)

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省近日在東京都內(nèi)舉行官民框架“綠色轉(zhuǎn)型聯(lián)盟（GX League）”成立儀式，將面向創(chuàng)設(shè)二氧化碳（CO2）排放量交易市場(chǎng)開展實(shí)證等。為了推進(jìn)去碳化，9月將在東京證券交易所開設(shè)交易市場(chǎng)并啟動(dòng)實(shí)證項(xiàng)目。

15、德國(guó)五大港口大罷工，15萬集裝箱待處理

據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，德國(guó)工會(huì)組織(Verdi)宣布，德國(guó)多個(gè)港口的數(shù)千名員工，于6月9日進(jìn)行罷工。除德國(guó)最大、歐洲第三大集裝箱港口漢堡之外，德國(guó)的其他主要港口埃姆登港、不來梅港、不來梅哈芬港和威廉港也受到罷工的影響。僅漢堡港就有大約5,000名工人罷工。而即使沒有罷工，目前也有150000個(gè)集裝箱正在德國(guó)港口等待處理，罷工將進(jìn)一步加劇擁堵，波及歐洲其他港口，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

16、韓國(guó)卡車司機(jī)罷工繼續(xù)無限期罷工  港口面臨癱瘓

6月13日，韓國(guó)政府官員表示，韓國(guó)貨運(yùn)工會(huì)罷工已持續(xù)一周，加劇了韓國(guó)國(guó)內(nèi)的物流延誤和中斷。此外，工會(huì)表示，他們?cè)噲D與政府進(jìn)行談判，但談判最終破裂。韓國(guó)主要港口的集裝箱運(yùn)輸出現(xiàn)了混亂，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)了損失。日前，韓國(guó)最大港口釜山港的集裝箱吞吐量下降至一個(gè)月前的四分之一。另一個(gè)主要港口仁川港的集裝箱吞吐量也比平時(shí)減少了約20%。

17、2022年前5個(gè)月越南天膠、混合膠合計(jì)出口量同比增7.8%

QinRex最新數(shù)據(jù)顯示，2022年前5個(gè)月，越南出口天然橡膠合計(jì)25.5萬噸，較去年的23.4萬噸同比增9%。其中，標(biāo)膠出口16.9萬噸，同比增5.6%；煙片膠出口2.5萬噸，同比持平；乳膠出口5.8萬噸，同比增29%。1-5月，越南天然橡膠、混合膠合計(jì)出口60.7萬噸，較去年的56.3萬噸同比增7.8%；合計(jì)出口中國(guó)38.4萬噸，較去年的35.2萬噸同比增9.1%。

18、雷諾韓國(guó)汽車計(jì)劃于2026年推出首款電動(dòng)車

雷諾韓國(guó)分公司的高層管理人員表示，該公司將于2026年在韓國(guó)推出首款電動(dòng)汽車。2026年，電動(dòng)汽車預(yù)計(jì)將占韓國(guó)總體汽車市場(chǎng)的20%左右，到2030年將增長(zhǎng)到30%至40%左右。電芯的成本已從每千瓦時(shí)200美元降低到了130美元。

19、俄羅斯將擴(kuò)大工業(yè)發(fā)展基金用于發(fā)展進(jìn)口替代

俄羅斯副總理鮑里索夫表示，俄羅斯工業(yè)發(fā)展基金將于2022年擴(kuò)大300億盧布投資，用于發(fā)展汽車零部件的進(jìn)口替代。此外，生產(chǎn)高精度武器的企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向密集的生產(chǎn)運(yùn)作，并持續(xù)向俄羅斯聯(lián)邦武裝力量供應(yīng)高精度武器。

20、美股周一暴跌

道指重挫約880點(diǎn)，納指下挫4.7%，標(biāo)普500指數(shù)跌入熊市并創(chuàng)2022年以來新低?？只胖笖?shù)大漲逾25%。美債收益率倒掛閃現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退訊號(hào)。大摩預(yù)測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)為50%。CPI通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期維持激進(jìn)加息立場(chǎng)的預(yù)期，許多分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將加息75個(gè)基點(diǎn)。道指跌876.05點(diǎn)，跌幅為2.79%，報(bào)30516.74點(diǎn)；納指跌530.80點(diǎn)，跌幅為4.68%，報(bào)10809.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌151.23點(diǎn)，跌幅為3.88%，報(bào)3749.63點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)較今年1月3日創(chuàng)造的盤中歷史高位4818.62點(diǎn)已下跌22.18%，從技術(shù)層面而言已經(jīng)跌入熊市區(qū)域。衡量市場(chǎng)恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）大漲超25%，升至34.82點(diǎn)。

21、原油期貨周一收漲

市場(chǎng)正在評(píng)估新冠疫情對(duì)未來原油需求的影響，以及未來原油供應(yīng)方面的不確定性因素。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲26美分，漲幅為0.22%，收于每桶120.93美元。

22、黃金期貨周一重挫2.3%

美股周一黃金和鈀金期貨價(jià)格大幅收跌。美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的預(yù)期推動(dòng)美元走強(qiáng)，削弱了黃金和其他貴金屬的投資吸引力。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格重挫43.7美元，跌幅為2.3%，報(bào)收于每盎司1831.80美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)辦：加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理

國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見。其中提到，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)持省級(jí)黨委和政府對(duì)本地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)，省以下各級(jí)黨委和政府按屬地原則和管理權(quán)限各負(fù)其責(zé)。落實(shí)省級(jí)政府責(zé)任，按屬地原則和管理權(quán)限壓實(shí)市縣主體責(zé)任，通過增收節(jié)支、變現(xiàn)資產(chǎn)等方式化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)降低市縣償債負(fù)擔(dān)，堅(jiān)決查處違法違規(guī)舉債行為。健全地方政府債務(wù)限額分配機(jī)制，一般債務(wù)限額應(yīng)與一般公共預(yù)算收入相匹配，專項(xiàng)債務(wù)限額應(yīng)與政府性基金預(yù)算收入及項(xiàng)目收益等相匹配，促進(jìn)融資規(guī)模與項(xiàng)目收益相平衡，完善專項(xiàng)債券資金投向領(lǐng)域禁止類項(xiàng)目清單和違規(guī)使用專項(xiàng)債券處理處罰機(jī)制。

2、人民銀行、水利部召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)

6月13日，人民銀行、水利部聯(lián)合召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)工作電視電話會(huì)議，部署進(jìn)一步做好水利建設(shè)金融服務(wù)，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。會(huì)議要求，各金融機(jī)構(gòu)要找準(zhǔn)定位、創(chuàng)新產(chǎn)品、依法合規(guī)，切實(shí)加大對(duì)水利項(xiàng)目的金融支持力度。政策性、開發(fā)性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，抓好任務(wù)分解，強(qiáng)化考核激勵(lì)，加大對(duì)國(guó)家重大水利項(xiàng)目的支持力度；國(guó)有大行要發(fā)揮資金和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)商業(yè)可持續(xù)水利項(xiàng)目的信貸投放；中小銀行要立足轄區(qū)實(shí)際，對(duì)有還款能力、切實(shí)可行的農(nóng)田水利等中小型水利項(xiàng)目，給予必要信貸支持。要?jiǎng)?chuàng)新還款來源、抵押擔(dān)保等產(chǎn)品模式，發(fā)揮部門合力做好對(duì)水利項(xiàng)目的金融服務(wù)。要堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，自主審貸、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，守住合規(guī)底線。

3、國(guó)家防總：立足于防大汛抗大險(xiǎn)救大災(zāi)

國(guó)家防總近日向各地防汛抗旱指揮部、各流域防汛抗旱總指揮部和國(guó)家防總各成員單位發(fā)出通知。通知要求，要充分認(rèn)識(shí)到做好今年防汛救災(zāi)工作的特殊重要意義，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，樹牢底線思維和極限思維，立足防大汛、抗大險(xiǎn)、救大災(zāi)，進(jìn)一步強(qiáng)化防汛救災(zāi)各項(xiàng)部署，細(xì)化實(shí)化各項(xiàng)措施，切實(shí)把保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。針對(duì)江南、華南和華北、東北、黃淮等地區(qū)強(qiáng)降水過程，國(guó)家防總繼續(xù)維持防汛三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

4、地方債發(fā)行高峰襲來

根據(jù)上周披露的發(fā)行材料梳理，本周（6月13日-6月17日）地方債發(fā)行規(guī)模為6167.3億，該規(guī)模將創(chuàng)出歷史次高值。此前的峰值為2020年5月最后一周（5月25日-5月29日），當(dāng)周發(fā)行規(guī)模為7701億。分債券類型看，本周新增專項(xiàng)債發(fā)行4650.7億，同樣創(chuàng)出歷史次高值。此前的峰值為2020年5月最后一周。

5、各地新一輪消費(fèi)券發(fā)放規(guī)模空前

近期，各地消費(fèi)者迎來了新一輪的消費(fèi)券發(fā)放。本輪各省市消費(fèi)券發(fā)放規(guī)模空前，過億元的情況并不鮮見，例如，北京發(fā)放3億元、鄭州發(fā)放2億元、成都發(fā)放1.6億元等。與此同時(shí)，各地發(fā)放消費(fèi)券呈現(xiàn)出發(fā)放方式新、行業(yè)支持作用漸顯等新特點(diǎn)。專家表示，發(fā)放消費(fèi)券有利于拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)上游生產(chǎn)與銷售的增長(zhǎng)。

6、19家車企5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，已有19家上市車企公布5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，5月汽車產(chǎn)銷同比降幅明顯，絕大多數(shù)車企產(chǎn)銷量不如同期。具體到車企，上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)5月銷量位居前三。從環(huán)比來看，約八成車企5月產(chǎn)銷量回升。其中上汽集團(tuán)5月產(chǎn)量環(huán)比增幅最大，達(dá)127.72%；銷量環(huán)比大增118.3%。

7、5月末上海本外幣貸款余額9.86萬億元 同比增長(zhǎng)10%

5月末，上海本外幣貸款余額9.86萬億元，同比增長(zhǎng)10%；人民幣貸款余額9.1萬億元，同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月末低0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份，人民幣貸款減少55億元，同比多減705億元。分部門看，住戶部門貸款減少106億元，其中，短期貸款增加22億元，中長(zhǎng)期貸款減少129億元；企（事）業(yè)單位貸款減少19億元，其中，短期貸款增加134億元，中長(zhǎng)期貸款減少654億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加18億元。

8、上海市工業(yè)綠色低碳發(fā)展金融合作備忘錄13日達(dá)成

6月13日下午舉行的2022年上海市節(jié)能宣傳周開幕式上，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行等銀行簽署了《上海市工業(yè)綠色低碳發(fā)展金融合作備忘錄》，總?cè)谫Y意向額度800億元。據(jù)介紹，此舉是為了保障企業(yè)綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、工業(yè)企業(yè)綠色化改造提升等，以及中小型節(jié)能環(huán)保企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的資金需求。

9、上海港集裝箱日吞吐量已接近正常水平

從上港集團(tuán)了解到，目前上海港集裝箱單日吞吐量已接近正常水平。5月底，日均吞吐量已達(dá)到12萬標(biāo)準(zhǔn)箱。本輪疫情以來，上海港超過兩萬名員工實(shí)行港區(qū)作業(yè)閉環(huán)管理，全力保障上海港24小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。今年1至5月，上海港完成集裝箱吞吐量1875.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱，接近去年同期的1884.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

10、山東港口渤海灣港集裝箱吞吐量再創(chuàng)新高

6月13日，山東港口渤海灣港對(duì)外公布，5月份，山東港口渤海灣港完成集裝箱吞吐量5.03萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)8.13%，集裝箱單月吞吐量首次突破5萬標(biāo)箱；其中濰坊港區(qū)連續(xù)5個(gè)月單月集裝箱吞吐量超過4萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)20.7%。

11、5月百城二手住宅市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)2月穩(wěn)中趨跌

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年5月100個(gè)重點(diǎn)城市二手住宅市場(chǎng)均價(jià)為15717元/平方米，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌1.06%。從漲跌城市數(shù)量來看，5月份44城二手住宅市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，較上月減少1個(gè)，平均漲幅為1.08%，漲幅擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)；55城二手住宅市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)下滑姿態(tài)，平均跌幅為1.17%，較上月擴(kuò)大0.34個(gè)百分點(diǎn)；價(jià)格持平城市1個(gè)，較上月增加1個(gè)。本月市場(chǎng)均價(jià)漲跌數(shù)量基本與上月相同，但平均漲跌幅均呈現(xiàn)擴(kuò)大之勢(shì)，這在一定程度上體現(xiàn)出各城市二手房市場(chǎng)冷熱不均，部分城市市場(chǎng)仍面臨著一定的下行壓力。

12、上海：2022年第二批集中供地將于6月末公示

6月13日，上海市土地交易事務(wù)中心發(fā)布“上海市2022年第二批住宅用地集中出讓信息預(yù)告”。預(yù)告顯示，上海市2022年第二批住宅用地?cái)M于6月末（6月27日—6月30日）集中出讓公告，7月下旬開始集中組織交易活動(dòng)。

13、南京：非戶籍人員提供6個(gè)月社?？砷_購(gòu)房證明

從江蘇省南京市房產(chǎn)交易中心獲悉，南京市限購(gòu)政策再作調(diào)整。南京市房產(chǎn)交易中心工作人員表示，非南京本市戶籍人員提供個(gè)人6個(gè)月社保證明即可開具購(gòu)房證明，征繳方式不作區(qū)分。目前暫無具體通知及細(xì)則，具體以窗口開具的購(gòu)房者證明為準(zhǔn)，政策已于今日開始執(zhí)行。南京當(dāng)?shù)刂薪槿藛T表示，購(gòu)房者可通過個(gè)人補(bǔ)繳及單位補(bǔ)繳的方式繳納南京當(dāng)?shù)厣绫?，即可獲得購(gòu)房資格。

14、福建：二套房公積金首付比例最低調(diào)整為30%

近日，福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)住住建行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行若干措施》的通知。通知指出，職工家庭第二次申請(qǐng)使用住房公積金貸款購(gòu)房的，最低首付款比例40%降低至30%，具體最低首付款比例由各地住房公積金管委會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)毓e金資金狀況、當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)水平等因素綜合確定。按照國(guó)家生育政策生育二孩或三孩家庭的，住房公積金最高貸款額度予以適當(dāng)提高。

15、湖北襄陽：實(shí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”

襄陽市住建局等八部門聯(lián)合出臺(tái)樓市新政，共推出7條措施。其中包括，簡(jiǎn)化套數(shù)認(rèn)定，實(shí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”，對(duì)繳存職工既無住房公積金貸款記錄、又無尚未結(jié)清住房商業(yè)貸款的，比照首套房貸款政策執(zhí)行；首套房首付款比例由不低于30%調(diào)整為不低于20%，二套房首付款比例由不低于50%調(diào)整為不低于30%。該政策有效期至2023年1月31日，實(shí)施范圍為襄陽城區(qū)以及襄州區(qū)。

證券期貨

1、滬指弱勢(shì)震蕩跌0.9%

6月13日，A股三大指數(shù)全線低開，盤中指數(shù)寬幅震蕩，滬指跌幅一度擴(kuò)大至1.5%。總體來看，市場(chǎng)仍在筑底階段，權(quán)重股回調(diào)拖累指數(shù)。截止收盤，兩市超2300個(gè)股上漲，北向資金凈流出超130億元。截至收盤，上證指數(shù)跌0.89%，深證成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。北向資金全天單邊凈賣出135.19億元，創(chuàng)近2個(gè)月新高，同時(shí)終結(jié)連續(xù)10日凈買入；其中滬股通凈賣出80.15億元，深股通凈賣出55.04億元。

2、滬深交易所年內(nèi)對(duì)2840起異常交易行為采取監(jiān)管措施

證券異常交易行為一直是交易所重點(diǎn)監(jiān)管方向，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，滬深交易所今年以來共對(duì)2840起異常交易行為采取了監(jiān)管措施，并對(duì)股價(jià)發(fā)生明顯異常、披露敏感信息的公司進(jìn)行公告。受訪專家認(rèn)為，每周五滬深交易所定期發(fā)布的監(jiān)管動(dòng)態(tài)，已經(jīng)成為向投資者揭示風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)向標(biāo)。

3、兩市融資余額減少10.9億元

截至6月10日，上交所融資余額報(bào)7822.56億元，較前一交易日減少10.52億元；深交所融資余額報(bào)6747.42億元，較前一交易日減少0.38億元；兩市合計(jì)14569.98億元，較前一交易日減少10.9億元。

4、今年以來152只新股已發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月13日，今年以來共有152家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)2284.66億元，單家公司平均募集資金15.13億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有69家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有50家，募集資金在5億元以下的有32家。

5、今年以來47只科創(chuàng)板新股已發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有47家公司發(fā)行新股，累計(jì)募資金額達(dá)987.90億元，單家公司平均募集資金21.02億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有36家，募資金額5億元至10億元的有10家，募集資金在5億元以下的有1家。

6、A股平均股價(jià)10.89元 

統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月13日收盤，滬指報(bào)收3255.55點(diǎn)，A股平均股價(jià)為10.89元，兩市不足2元的個(gè)股共有93只，個(gè)股股價(jià)分布看，兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。

7、科創(chuàng)板平均股價(jià)34.98元

以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算，科創(chuàng)板平均股價(jià)為34.98元，其中，收盤價(jià)超過100元的有72只，股價(jià)在50元至100元之間的有91只，股價(jià)在30元至50元的有87只。

8、多只基金發(fā)布“限購(gòu)令”

近期，富國(guó)同業(yè)存單指數(shù)基金發(fā)布公告，決定從6月14日起，將單日每個(gè)基金賬戶的申購(gòu)金額限制在10萬元；南方同業(yè)存單基金也公告，從6月13日起，限購(gòu)金額從不超過100萬元調(diào)整為不超過10萬元。數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，目前已有21只同業(yè)存單指數(shù)基金成立，最新的合計(jì)規(guī)模達(dá)到1460.71億元

9、中基協(xié)：截至3月31日存續(xù)的公司信用類債券發(fā)行主體共計(jì)3585家

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，存續(xù)的公司信用類債券發(fā)行主體共計(jì)3585家。其中，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、公司債和企業(yè)債發(fā)行人分別為2324家、1197家和1481家。從主體級(jí)別分布看，AA級(jí)占比分別為27.88%、13.45%和56.31%；AA+級(jí)及以上發(fā)行人占比分別為70.83%、81.45%和31.94%。

10、年內(nèi)僅25%私募產(chǎn)品正收益

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，成立滿5個(gè)月且有業(yè)績(jī)記錄的29008只私募證券投資基金年內(nèi)的平均收益率為-5.99%，有7249只基金年內(nèi)獲得正收益，占比為24.99%。分策略來看，管理期貨和債券成為僅有的實(shí)現(xiàn)正收益策略，年內(nèi)整體收益分別為4.26%和1.26%。

11、海外中國(guó)基金看好A股市場(chǎng)

最新月度數(shù)據(jù)顯示，6月以來北向資金凈買入額達(dá)到277億元。近段時(shí)間以來，外資機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研A股上市公司。與此同時(shí)，多只海外中國(guó)基金持倉(cāng)份額上升，其中大消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為其關(guān)注的重點(diǎn)。外資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近期市場(chǎng)或仍以震蕩為主，但對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期已有所改善。

1、應(yīng)急部發(fā)布《工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“百日清零行動(dòng)”工作方案》

近期，應(yīng)急部發(fā)布《工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“百日清零行動(dòng)”工作方案》，集中安排開展“百日清零行動(dòng)”。重點(diǎn)整治范圍是全國(guó)鋼鐵、鋁加工（深井鑄造）、涉粉作業(yè)10人以上粉塵涉爆企業(yè)。應(yīng)急管理部將對(duì)各級(jí)應(yīng)急管理部門“百日清零行動(dòng)”工作情況全過程跟蹤指導(dǎo)，組織專家抽查，推動(dòng)各地區(qū)“百日清零行動(dòng)”落地見效。

2、河北邯鄲10家鋼企17個(gè)鋼鐵項(xiàng)目簽約

為推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，6月11日上午，邯鄲市委、市政府在邯舉辦鋼后產(chǎn)業(yè)招商引資暨現(xiàn)有企業(yè)增資擴(kuò)能項(xiàng)目簽約儀式，總投資 316.6 億元的 17 個(gè)項(xiàng)目成功簽約。據(jù)介紹，17 個(gè)簽約項(xiàng)目中包括武安市廢鋼加工循環(huán)利用基地、磁縣綠色鋼能循環(huán)利用等本地合作項(xiàng)目 9 個(gè)，簽約金額 217.6 億元；涉縣 10 萬噸精密鑄造、廣平綠色智造建材產(chǎn)業(yè)園等域外合作項(xiàng)目 8 個(gè)，簽約金額 99 億元。中冶賽迪、普銳特冶金、江蘇誠(chéng)鋼機(jī)械等 90 家鋼鐵配套關(guān)聯(lián)企業(yè)及北京閥門、沈陽機(jī)床、美的制冷等重要客商在線參加了簽約儀式。

3、寶鋼熱軋高強(qiáng)家電用冷壓延原板開發(fā)成功

近期，BJDX02高強(qiáng)家電用冷壓延熱軋?jiān)逵蓪氫撆c江蘇某金屬材料加工企業(yè)聯(lián)合開發(fā)成功。壓延向熱軋產(chǎn)品是冷軋產(chǎn)品的基料，可在室溫條件下將其進(jìn)一步軋薄，并根據(jù)需要進(jìn)行后續(xù)加工。寶鋼以滿足用戶需求為己任，重點(diǎn)推進(jìn)熱軋冷壓延產(chǎn)品在家電、包裝、建筑、專用鋼及汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

4、山鋼前5個(gè)月噸鋼利潤(rùn)提升50元以上

今年初以來，山鋼集團(tuán)以商業(yè)計(jì)劃書為總抓手，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，精準(zhǔn)研判形勢(shì)動(dòng)態(tài)，持續(xù)提升精益運(yùn)營(yíng)能力和水平，極致挖潛增收效果逐步凸顯，前5個(gè)月噸鋼利潤(rùn)提升50元以上，生鐵成本挖潛超過1億元，成材率提升5%以上，生產(chǎn)運(yùn)行效率效益提升明顯。

5、前5個(gè)月鞍鋼礦業(yè)利潤(rùn)37.3億元

今年前5個(gè)月，鞍鋼礦業(yè)公司鐵礦石和鐵精礦產(chǎn)量比歷史同期最高紀(jì)錄再次增長(zhǎng)2%和3.5%；產(chǎn)量規(guī)模成功刷新歷史最高紀(jì)錄；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37.3億元，超額完成挑戰(zhàn)目標(biāo)。前5個(gè)月，老選、新選尾礦品位分別比去年降低0.23%和0.42%。

6、德材科技天材公司成功軋制“手撕普碳鋼”

近日，新天鋼德材科技集團(tuán)天材科技發(fā)展有限公司成功下線0.03毫米普碳鋼軋硬產(chǎn)品。該款產(chǎn)品原料由德材科技集團(tuán)子公司薄板公司和冷軋板業(yè)提供，天材公司進(jìn)行后續(xù)精密壓延軋制，材料厚度為0.15毫米~0.03毫米，實(shí)現(xiàn)了天材公司“手撕鋼”產(chǎn)品的擴(kuò)充，標(biāo)志著該公司具備軋制“手撕普碳鋼”的技術(shù)能力。

7、攀鋼釩5、6號(hào)焦?fàn)t節(jié)能環(huán)保改造項(xiàng)目B焦?fàn)t成功投產(chǎn)

近期，中冶焦耐EPC總承包的攀鋼釩5、6號(hào)焦?fàn)t節(jié)能環(huán)保改造項(xiàng)目B焦?fàn)t成功投產(chǎn)。攀鋼釩5、6號(hào)節(jié)能環(huán)保改造項(xiàng)目是中冶集團(tuán)2021年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目之一，項(xiàng)目新建2座55孔7米頂裝焦?fàn)t，配套建設(shè)2座90噸/時(shí)和1座130噸/時(shí)干熄焦、干熄焦鍋爐及除氧、干熄焦除塵；改造并新建部分配合煤輸送皮帶，配套新建篩焦、貯運(yùn)焦系統(tǒng)；配套焦?fàn)t出焦除塵、機(jī)側(cè)除塵、焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)施。

8、我國(guó)啟動(dòng)首個(gè)鉻礦石國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂項(xiàng)目

近日，ISO 6331國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)工作組正式成立，標(biāo)志著我國(guó)首個(gè)鉻礦石領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂項(xiàng)目正式啟動(dòng)。鉻礦石和鉻精礦中鉻含量與其生產(chǎn)價(jià)值、貿(mào)易結(jié)算密切相關(guān)，修訂該國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有助于保障貿(mào)易公平。據(jù)悉，此次修訂內(nèi)容涉及減少樣品及試劑用量、修訂電位滴定裝置技術(shù)要求等方面。

9、全球大宗商品價(jià)格飆升，花旗料全球所受沖擊將趕上1970年代初

根據(jù)花旗集團(tuán)最新的基線預(yù)測(cè)分析，由于價(jià)格飆升，全球大宗商品買家2022年向生產(chǎn)者支付的金額將比2019年多出5.2萬億美元。分析師稱，這一增幅相當(dāng)于全球GDP的5%。在今年下半年遠(yuǎn)期價(jià)格成為現(xiàn)實(shí)的情況下，買家將比2019年多支付6.3萬億美元，相當(dāng)于GDP的6.2%。分析發(fā)現(xiàn)，按照全球GDP的比例計(jì)算，無論是哪一種情況，世界經(jīng)受的沖擊都可以趕上1970年代初石油危機(jī)時(shí)的水平。分析師稱，大宗商品沖擊持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)大宗商品消費(fèi)者以及全球增長(zhǎng)和股票的負(fù)面影響就越大。

10、JFE與蒂森克虜伯共同開發(fā)新型高強(qiáng)度汽車鋼板

近期，日本JFE鋼鐵公司與德國(guó)蒂森克虜伯鋼鐵歐洲公司（TKSE）共同開發(fā)了一種適用于冷加工的980-1180MPa級(jí)新型高強(qiáng)度鋼板。與常規(guī)通用高強(qiáng)度鋼相比，該產(chǎn)品具有更高的屈服強(qiáng)度和更高的延展性，特別是局部延展性優(yōu)異。

11、美國(guó)4月份鋼材進(jìn)口環(huán)比下降11.7%

根據(jù)美國(guó)人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，4月份美國(guó)鋼材進(jìn)口量為272.9萬短噸，與3月份的終值相比下滑11.7%，半成品鋼材和多數(shù)成品鋼材品種進(jìn)口量都出現(xiàn)環(huán)比下降。4月份美國(guó)半成品鋼材進(jìn)口量環(huán)比大幅下降21.6%至46.3萬短噸，成品鋼材進(jìn)口量也環(huán)比下降9.4%至226.4萬短噸。

12、受美國(guó)通脹打擊，鋁價(jià)格跌至6個(gè)月低點(diǎn)

由于美國(guó)令人震驚的通脹數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)金屬和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格暴跌，鋁價(jià)格跌至6個(gè)月來最低水平。美國(guó)CPIi出人意料地強(qiáng)勁，促使投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將采取更積極的措施來抑制通脹。部分地區(qū)的新冠疫情給全球經(jīng)濟(jì)增加了壓力。追蹤六種基礎(chǔ)工業(yè)金屬的倫敦金屬交易所金屬指數(shù)LMEX較3月份的紀(jì)錄高點(diǎn)下跌了19%?；ㄆ旒瘓F(tuán)稱，大宗商品需求最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)過去，但復(fù)蘇迄今為止并不均衡。

13、意大利貿(mào)易協(xié)會(huì)認(rèn)為5月的廢鋼下降趨勢(shì)在6月延續(xù)

意大利貿(mào)易協(xié)會(huì)在Kallanish監(jiān)測(cè)的月度市場(chǎng)報(bào)告中表示，繼上個(gè)月意大利大幅下跌100-130歐元/噸（$107-139/t）之后，5月的廢鋼下降趨勢(shì)在6月延續(xù)。成品訂單的急劇減少促使意大利鋼廠推遲上個(gè)月的廢鋼接收，在某些情況下暫停接收廢鋼。俄羅斯與烏克蘭的沖突和中國(guó)疫情的復(fù)蘇繼續(xù)對(duì)國(guó)際廢鋼價(jià)格和需求產(chǎn)生負(fù)面影響。在土耳其，繼5月價(jià)格下跌100美元/噸并拖累歐洲價(jià)格后，交易量疲軟和價(jià)格繼續(xù)走低。

14、印度煤炭公司本月第二次發(fā)布600萬噸進(jìn)口煤招標(biāo)

6月10日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）發(fā)布了本月第二次進(jìn)口煤招標(biāo)，將在未來12個(gè)月進(jìn)口600萬噸煤，旨在保障雨季期間的煤炭供應(yīng)。印度煤炭公司是全球最大的煤炭生產(chǎn)商。6月9日，該公司曾招標(biāo)9月底之前交付的241.6萬噸進(jìn)口煤，這是該公司自2015年以來的首次招標(biāo)。

15、LME期銅收跌154美元

LME期銅收跌154美元，報(bào)9294美元/噸。LME期鋁收跌52美元，報(bào)2628美元/噸。LME期鋅收跌79美元，報(bào)3614美元/噸。LME期鉛收跌50美元，報(bào)2098美元/噸。LME期鎳收跌1335美元，報(bào)25929美元/噸。LME期錫收跌2370美元，報(bào)32895美元/噸。LME期鈷收跌485美元，報(bào)72415美元/噸。

16、夜盤收盤黑色系普遍下跌

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌，菜粕跌超3%，純堿、豆粕等跌超2%，純堿、PVC等跌超1%，豆一等小幅下跌；僅玉米、棉花等少數(shù)品種小幅上漲。黑色系普遍下跌，鐵礦石跌1.55%，焦炭跌1.36%，熱卷跌0.94%，螺紋鋼跌0.89%，焦煤跌0.76%。上期所原油期貨2207合約夜盤收漲1.74%，報(bào)770.200元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.87%，滬銀收跌1.77%。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表