國際動態(tài)

1、楊潔篪將主持第十二次金磚國家安全事務(wù)高級代表會議

外交部發(fā)言人汪文斌宣布：第十二次金磚國家安全事務(wù)高級代表會議將于6月15日以視頻方式舉行，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在北京主持會議，南非、巴西、俄羅斯、印度安全事務(wù)高級代表將出席會議。

2、5月銀行結(jié)匯13748億元人民幣

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，銀行結(jié)匯13748億元人民幣，售匯13651億元人民幣，結(jié)售匯順差97億元人民幣。2022年1-5月，銀行累計結(jié)匯70450億元人民幣，累計售匯65393億元人民幣，累計結(jié)售匯順差5057億元人民幣。

3、中汽協(xié)：5月份乘用車出口19.6萬輛

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年5月，乘用車本月出口19.6萬輛，環(huán)比增長97.5%，同比增長69.7%。商用車出口4.9萬輛，環(huán)比增長15.8%，同比增長38.2%。

4、美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn)

美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個基點(diǎn)至1.50%-1.75%區(qū)間，預(yù)期1.50%，前值1.00%。加息幅度為1994年以來最大。隨著美國5月CPI通貨膨脹率同比漲幅達(dá)到8.6%的40年高點(diǎn)，市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂增大，并預(yù)測美聯(lián)儲需要采取更大幅度加息才能遏制通脹。美聯(lián)儲主席鮑威爾：自美聯(lián)儲5月會議以來，通脹意外上升；作為回應(yīng)，美聯(lián)儲決定大幅提高利率；這將有助于確保長期通脹預(yù)期保持穩(wěn)定。

5、美聯(lián)儲主席鮑威爾貨幣政策新聞發(fā)布會要點(diǎn)匯總

美聯(lián)儲主席鮑威爾貨幣政策新聞發(fā)布會要點(diǎn)如下：一、美國經(jīng)濟(jì)①本季度實際GDP增速回升。②房地產(chǎn)業(yè)活動、商業(yè)固定投資的增長放緩。③供應(yīng)限制比預(yù)期的時間長，價格壓力擴(kuò)大。④美國經(jīng)濟(jì)非常強(qiáng)勁，有能力應(yīng)對緊縮政策。⑤經(jīng)濟(jì)中的需求面依然很熱。⑥沒有跡象顯示經(jīng)濟(jì)在更大范圍內(nèi)放緩。二、通脹/利率①堅定地致力于讓通脹回落，將通貨膨脹率降至2%。②有需要的工具來恢復(fù)價格穩(wěn)定。③正在大幅縮減資產(chǎn)負(fù)債表。④自美聯(lián)儲5月會議以來，通脹意外上升。⑤未來幾個月將尋找通脹下降的有力證據(jù)。⑥FOMC正在迅速將利率上調(diào)至更正常的水平。⑥美聯(lián)儲可能犯的更嚴(yán)重的錯誤是在通貨膨脹問題上失敗。⑦希望在年底前將利率維持在3％-3.5％的緊縮性水平。⑧下次會議最有可能是加息50個基點(diǎn)或75個基點(diǎn)。

6、交易員預(yù)測美聯(lián)儲將繼續(xù)保持每次75基點(diǎn)的升息步伐

美聯(lián)儲公布利率決議后，與美聯(lián)儲會期相關(guān)的互換合約顯示未來幾次會議上美聯(lián)儲將繼續(xù)進(jìn)行大幅升息。預(yù)計7月份將加息75基點(diǎn)，9月份接近75基點(diǎn)?？傮w而言，交易員預(yù)計未來兩次政策會議總計加息140個基點(diǎn)，到12月為止，美聯(lián)儲將累計再加息220個基點(diǎn)。交易員預(yù)計基準(zhǔn)利率將在明年年中達(dá)到4.05％左右的峰值水平。

7、歐洲央行購債計劃可能有寬松條件

歐洲央行昨日宣布制定新的緊急抗疫購債計劃，以阻止債券市場的潰敗，該計劃旨在抗擊金融“碎片化”，即德國與意大利等國家國債的收益率之間不斷擴(kuò)大的差距。該計劃可能會附加一些寬松的條件，比如各國必須遵守歐盟委員會的經(jīng)濟(jì)建議。這些建議由歐盟委員會每年發(fā)布，通常是針對一個國家的結(jié)構(gòu)性問題，如其勞動力市場或養(yǎng)老金制度。消息人士稱，歐洲央行將明確表示，該計劃的目標(biāo)只是讓國債利差與經(jīng)濟(jì)基本面保持一致，而不是像十年前的信任危機(jī)前那樣降至接近零。

8、歐洲央行結(jié)束量化寬松，7月啟動加息

在本周結(jié)束的6月貨幣政策會議上，歐央行宣布開始漸進(jìn)但持續(xù)的加息路徑，預(yù)計將于7月份將利率提高25個基點(diǎn)，并在9月再次加息，同時自7月1日起結(jié)束資產(chǎn)購買計劃下的凈購買。這將是歐洲央行自2011年以來的首次加息，也意味著其即將退出維持多年的負(fù)利率。若7月和9月的兩次加息落地，預(yù)計歐央行將至少加息50個基點(diǎn)，并在今年三季度退出負(fù)利率。

9、4月日本所持美國國債減少139億美元

4月日本所持美國國債減少139億美元，至1.2萬億美元。4月中國所持美債減少362億美元，至1.0萬億美元。4月開曼群島所持美債下降14億美元，至0.2915萬億美元。

10、日本4月核心機(jī)械訂單額環(huán)比上升

日本內(nèi)閣府15日公布的統(tǒng)計報告顯示，被視為日本民間設(shè)備投資先行指標(biāo)的核心機(jī)械訂單額繼上月回暖之后4月繼續(xù)環(huán)比上升。數(shù)據(jù)顯示，4月不含船舶和電力的核心機(jī)械訂單額經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為9630億日元(1美元約合135日元)，環(huán)比上升10.8%。

11、泰國通脹率或?qū)?chuàng)24年來新高

泰國商業(yè)銀行研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人近日表示，俄烏沖突導(dǎo)致全球能源價格上漲和原材料短缺，泰國將面臨物價持續(xù)上漲的局面，預(yù)計今年第三季度的通貨膨脹率將創(chuàng)下24年來的新高。因此，該機(jī)構(gòu)將2022年全年通脹率由此前預(yù)測的4.9%上調(diào)至5.9%，同時，預(yù)測今年第二季度GDP增長2.9%。但由于俄烏沖突外溢效應(yīng)波及全球經(jīng)濟(jì)，泰國出口可能受到全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響，因此必須繼續(xù)實施寬松的財政政策。

12、巴西參議院通過法案 降低燃油“增值稅”

當(dāng)?shù)貢r間6月14日，巴西參議院通過了一項法案，將燃油、電力、通信和公共交通的商品流通服務(wù)稅（ICMS）限制為17%。接下來，這項法案將被提交給總統(tǒng)博索納羅，得到其批準(zhǔn)后才會生效。該法案被認(rèn)為是該國降低燃油價格的舉措之一。

13、5月美國新車庫存比上年同期的庫存量低30%

據(jù)媒體消息，《汽車新聞》研究與數(shù)據(jù)中心和Cox Automotive匯編的數(shù)據(jù)顯示，由于供應(yīng)中斷和持續(xù)強(qiáng)勁的需求使庫存難以得到補(bǔ)充，美國5月份的新車庫存幾乎與上月持平。從整體市場來看，Cox表示，5月汽車制造商和經(jīng)銷商在全美范圍內(nèi)的車輛庫存為113萬輛，可以維持35天的供應(yīng)，與1月份以來的供應(yīng)天數(shù)基本相同。Cox還稱，這一庫存量比上個月增加了2萬輛，但仍比上年同期的庫存量低30%。

14、澳大利亞首款鋁制底盤零碳排放氫燃料客車將問世

澳大利亞第一個輕型螺栓鋁制城市客車底盤的開發(fā)商和制造商AluminiumRevolutionary Chassis Company (ARCC)與氫燃料電池解決方案的設(shè)計者和制造商LoopEnergy?合作，將第一輛氫電動客車帶到澳大利亞。

15、蘇伊士運(yùn)河管理局宣布對部分過往船舶實行通行費(fèi)減免

蘇伊士運(yùn)河管理局在其網(wǎng)站的一則通知中宣布，從7月起到今年年底，載有液化石油氣（LPG）船只的運(yùn)河通行費(fèi)將進(jìn)行減免。蘇伊士運(yùn)河管理局表示，在美國海港至印度西部科欽港范圍內(nèi)運(yùn)營的LPG船將按蘇伊士運(yùn)河正常通行費(fèi)的20%進(jìn)行減免?？茪J港以東至新加坡的LPG船將獲得55%的費(fèi)用減免。新加坡以東港口的LPG船將獲得75%的減免。

16、IEA：俄羅斯5月份石油出口收入躍升至200億美元

IEA數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯5月份石油出口收入同比增長11%至約200億美元，大致回到?jīng)_突前水平，盡管出口量下降了約3%，但能源價格上漲提振了收入?？傮w出口量下降主要是由于成品油出口減少，而俄羅斯5月份原油出口量較年初增加了近50萬桶/日，主要得益于對亞洲的交貨量增加。亞洲買家一直在搶購俄羅斯石油，但他們要求與價格比布油低30%。然而，今年布油價格上漲近60%，在一定程度上抵消了降價的影響。

17、韓國5月環(huán)保車型出口量同比增45.1% 

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部15日發(fā)布的《5月汽車產(chǎn)業(yè)動向》顯示，在環(huán)保型汽車出口的帶動下，今年5月汽車出口額同比增加18.9%，為41.5億美元，創(chuàng)下歷年同月之最，也超出疫情爆發(fā)前的2019年5月（39.4億美元）的水平。同期，汽車出口量同比增加19.1%，為18.2869萬輛。5月環(huán)保車型出口量和出口額同比分增45.1%和46.1%，均連續(xù)17個月增長，創(chuàng)下歷史第二高水平。

18、4月馬來西亞天膠產(chǎn)量同環(huán)比均連續(xù)三個月下降

據(jù)馬來西亞統(tǒng)計局15日消息，2022年4月天膠出口量同比增5.5%至58,755噸，環(huán)比增10.2%。其中39.7%出口至中國，其他依次為美國11.3%、芬蘭4.5%、埃及3.2%、伊朗2.5%。4月馬來西亞天膠進(jìn)口量為106,933噸，同比降4.9%，環(huán)比降10.9%。

19、土耳其5月份住宅銷售增長108%

官方數(shù)據(jù)顯示，土耳其5月份住宅銷售同比增長108%，4月份增長39%。5月份售出122768套房。5月份外國買家購買了5962套房，同比增長236%。俄羅斯、伊朗和伊拉克是最大外國買家。俄羅斯籍公民5月份購買了1275套房，去年同期為119套。烏克蘭公民5月份購買了241套房，去年同期為44套。

20、美股周三收高

科技股漲幅領(lǐng)先。美聯(lián)儲宣布加息75個基點(diǎn)符合市場預(yù)期，并下調(diào)2022至2024年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測、上調(diào)通脹預(yù)測。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱將堅決抑制通脹，下次會議可能加息50或75個基點(diǎn)，但75個基點(diǎn)的加息不會成為常態(tài)。道指漲303.70點(diǎn)，漲幅為1.00%，報30668.53點(diǎn)；納指漲270.81點(diǎn)，漲幅為2.50%，報11099.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲54.51點(diǎn)，漲幅為1.46%，報3789.99點(diǎn)。

21、周三原油期貨下跌3%

國際原油期貨價格周三收跌。對燃料需求和全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂令油價承壓。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌3.62美元，跌幅為3.04%，報收于每桶115.31美元。歐洲洲際交易所（ICE）8月布倫特原油期貨收跌2.66美元，跌幅為2.20%，報收于每桶118.51美元。

22、黃金期貨價格周三收高

在美聯(lián)儲宣布采取1994年以來的最大幅度加息后，黃金期貨價格略微回落。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲6.1美元，漲幅為0.34%，報收于每盎司1819.60美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

會議指出，抓住時間窗口，注重區(qū)間調(diào)控，既果斷加大力度、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)出盡出，又不超發(fā)貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業(yè)穩(wěn)物價，穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。會議指出，要深化“放管服”改革。將民間投資大項目納入重點(diǎn)項目庫并加強(qiáng)要素保障。各地要保護(hù)民間投資合法權(quán)益，嚴(yán)格履行政策承諾。支持平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，支持民間資本發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資。會議指出，要在“十四五”規(guī)劃102項重大工程和國家重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域，選擇一批示范項目吸引民間投資。會議指出，為進(jìn)一步助企紓困和穩(wěn)崗，會議決定，允許中小微企業(yè)緩繳3個月職工醫(yī)保單位繳費(fèi)，規(guī)模約1500億元。政策實施要直達(dá)市場主體、免申即享，不影響醫(yī)保待遇，保持報銷比例和藥品品種穩(wěn)定。

2、1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比 6.2%

中國1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比 6.2%，預(yù)期6.0%，前值6.8%。中國5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資環(huán)比 0.72%，前值-0.82%。

3、國家統(tǒng)計局：城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率有所下降

1-5月份，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)529萬人。5月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.9%，比上月下降0.2個百分點(diǎn)。本地戶籍人口調(diào)查失業(yè)率為5.5%；外來戶籍人口調(diào)查失業(yè)率為6.6%，其中外來農(nóng)業(yè)戶籍人口調(diào)查失業(yè)率為6.2%。16-24歲、25-59歲人口調(diào)查失業(yè)率分別為18.4%、5.1%。31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為6.9%。5月份，全國企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時間為47.2小時。

4、1—5月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資下降4.0%

1—5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資52134億元，同比下降4.0%；其中，住宅投資39521億元，下降3.0%。5月份，長三角地區(qū)和東北地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比分別下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超過10個百分點(diǎn)。

5、前5月商品房銷售額48337億元

15日，國新辦舉行新聞發(fā)布會介紹2022年5月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）205964 億元，同比增長6.2%；5月份環(huán)比增長0.72%。分領(lǐng)域看，1-5月份基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長 6.7%，制造業(yè)投資增長10.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降4.0%。全國商品房銷售面積50738萬平方米，同比下降23.6%；商品房銷售額48337億元，下降31.5%。

6、1—5月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降1.0%

1—5月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831525萬平方米，同比下降1.0%。其中，住宅施工面積586918萬平方米，下降1.1%。房屋新開工面積51628萬平方米，下降30.6%。其中，住宅新開工面積37782萬平方米，下降31.9%。房屋竣工面積23362萬平方米，下降15.3%。其中，住宅竣工面積17050萬平方米，下降14.2%。

7、5月份貨物進(jìn)出口增長加快

國務(wù)院新聞辦公室于6月15日上午舉行新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計司司長付凌暉介紹5月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。5月份，貨物進(jìn)出口總額34500億元，同比增長9.6%，增速比上月加快9.5個百分點(diǎn)。

8、中國5月社會消費(fèi)品零售總額同比下降6.7%

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—5月份，社會消費(fèi)品零售總額171689億元，同比下降1.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額155095億元，下降0.5%。5月份，社會消費(fèi)品零售總額33547億元，同比下降6.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額30361億元，下降5.6%。

9、國家統(tǒng)計局：生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計司司長付凌暉表示，國內(nèi)需求有所恢復(fù)。疫情防控形勢總體向好，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，穩(wěn)投資、促消費(fèi)政策的作用下，市場需求逐步改善。市場銷售降幅收窄。5月份，社會消費(fèi)品零售總額同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4個百分點(diǎn)。投資平穩(wěn)增長。1-5月份，固定資產(chǎn)投資同比增長6.2%，保持基本穩(wěn)定，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長6.7%，增速比1-4月份加快0.2個百分點(diǎn)。

10、國家統(tǒng)計局：下階段推動穩(wěn)增長一攬子政策措施落地見效

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉15日在新聞發(fā)布會上表示，總的看，我國經(jīng)濟(jì)逐步克服疫情的不利影響，呈現(xiàn)恢復(fù)勢頭。但國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，外部不確定性增大，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然是初步的。主要指標(biāo)增速還處于低位，恢復(fù)基礎(chǔ)還需要鞏固。下階段，要高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，推動穩(wěn)增長一攬子政策措施落地見效，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，著力保障和改善民生，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)。

11、部分受疫情沖擊較大地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)反彈

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計司司長付凌暉15日在國新辦發(fā)布會上介紹，隨著疫情逐步得到控制，穩(wěn)增長政策發(fā)力，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，前期受疫情沖擊比較大的長三角地區(qū)和東北地區(qū)生產(chǎn)明顯改善。5月份，長三角地區(qū)和東北地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比分別下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超過10個百分點(diǎn)。

12、國家稅務(wù)總局：階段性加快出口退稅辦理進(jìn)度有關(guān)工作

國家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于階段性加快出口退稅辦理進(jìn)度有關(guān)工作的通知：自2022年6月20日至2023年6月30日期間，稅務(wù)部門辦理一類、二類出口企業(yè)正常出口退（免）稅的平均時間，壓縮在3個工作日內(nèi)。到期將視外貿(mào)發(fā)展和實際執(zhí)行情況，進(jìn)一步明確辦理時間要求。

13、國家能源局：5月份全社會用電量同比下降1.3%

國家能源局15日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1—5月，全社會用電量累計33526億千瓦時，同比增長2.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量408億千瓦時，同比增長9.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量22466億千瓦時，同比增長1.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5586億千瓦時，同比增長1.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5066億千瓦時，同比增長8.1%。5月份，全社會用電量6716億千瓦時，同比下降1.3%，日均用電量環(huán)比增長2.2%。

14、今年來最強(qiáng)高溫影響12省區(qū)

根據(jù)中央氣象臺預(yù)報，15日起至22日，北方多地將出現(xiàn)持續(xù)性高溫天氣，17至18日為最強(qiáng)時段。河北、河南、山東、湖北、江蘇、安徽、內(nèi)蒙古、陜西、山西、寧夏、新疆、甘肅等12省區(qū)部分地區(qū)日最高氣溫可達(dá)35℃至38℃，局部可達(dá)40℃左右。

15、乘聯(lián)會：6月第二周日均市場零售達(dá)到5萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，6月第二周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均5.0萬輛，同比增長25%，表現(xiàn)逐步回暖改善，相對今年5月第二周均值增長54%。6月1-12日全國乘用車市場零售51.9萬輛，同比增長14%（增幅較5月1-12日下降21%的同比增速，改善35個百分點(diǎn)），環(huán)比上月同期增長35%。由于6月3-5日是端午節(jié)，因此本月第一周實際有效銷售時間僅有1-2日，相對于去年的端午節(jié)在6月14日，今年的6月第一周走勢已經(jīng)是體現(xiàn)出政策啟動的增量效果。

16、開發(fā)銀行： 5月末貸款余額2117億元

國家開發(fā)銀行15日表示，截至5月末，開發(fā)銀行已累計支持了全國470個縣城、近3000個項目，貸款余額2117億元。在做好風(fēng)險防控的前提下，開發(fā)銀行將力爭到2025年相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋全國60%左右的縣，到2030年覆蓋90%左右的縣。

17、浙江：截至今年5月底水利建設(shè)完成投資254.2億元

浙江省人民政府官網(wǎng)6月15日發(fā)布的信息顯示，截至今年5月底，浙江水利建設(shè)完成投資254.2億元，同比增長7.7%；其中重大項目完成投資117.8億元，同比增長19.6%。

18、遼寧：2022年推進(jìn)187個省級重點(diǎn)項目

遼寧省發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2022年遼寧省級重點(diǎn)項目共187個，總投資1.57萬億元。其中，新建、續(xù)建項目160個，總投資1.08萬億元，年度計劃投資1698億元；前期工作項目27個，總投資4933億元。

19、杭州住房公積金貸款政策調(diào)整

杭州住房公積金管理委員會就提高杭州市無房職工家庭住房公積金貸款額度有關(guān)事項通知如下：職工家庭名下無房，且無住房貸款記錄，在首次購買普通自住住房時申請住房公積金貸款的，家庭最高貸款限額標(biāo)準(zhǔn)上浮20%。其中杭州市區(qū)職工單人繳存住房公積金的最高額度從50萬元提高到60萬元，夫妻雙方繳存住房公積金的最高額度從100萬元提高到120萬元，桐廬縣、淳安縣、建德市根據(jù)當(dāng)?shù)刈罡哔J款限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

20、重慶：住房公積金繳存職工家庭購買首套住房的

重慶市人民政府網(wǎng)站15日發(fā)布關(guān)于印發(fā)重慶市促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展若干措施的通知。其中提到，優(yōu)化住房公積金貸款政策。優(yōu)先保障首套住房貸款，住房公積金繳存職工家庭購買首套住房的，首付款比例不低于20％；合理支持改善性住房貸款，繳存職工家庭購買第二套住房的，首付款比例不低于40％，貸款利率不低于同期首套住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍；支持購買首套住房的商業(yè)性個人住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金個人住房貸款（置換貸款）；繳存職工家庭夫妻參貸的，單筆貸款額度按雙方個人可貸額度相加計算，最高額度從60萬元提高至80萬元。支持公積金貼息貸款發(fā)放，保障貸款資金供應(yīng)。

21、青島：公積金貸款最高額度調(diào)整為80萬元

青島市住房公積金管理中心發(fā)布新政，在青島市行政區(qū)域內(nèi)購買家庭首套自住住房的，借款申請人及配偶均符合申貸條件的，公積金貸款最高額度調(diào)整為80萬元，較之前提高20萬元；借款申請人僅本人符合申貸條件的，公積金貸款最高額度調(diào)整為50萬元，較之前提高14萬元。

22、鄭州：全面落實首套房貸款利率執(zhí)行4.25％的下限標(biāo)準(zhǔn) 

鄭州市人民政府印發(fā)鄭州市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長政策措施的通知，其中提出，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，推動駐鄭各商業(yè)銀行全面落實首套房貸款利率執(zhí)行4.25％的下限標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)二套房首付比例降至40％。對擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行首套房貸款政策。

證券期貨

1、指數(shù)沖高回落滬指企穩(wěn)3300點(diǎn)

6月15日，兩市早盤高開高走，滬指重返3300點(diǎn)位，午后單邊上行，創(chuàng)指盤中一度漲逾3%，臨近尾盤指數(shù)沖高回落?？傮w來看，個股跌多漲少，賺錢效應(yīng)一般。截至收盤，上證指數(shù)漲0.5%，深證成指漲0.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.05%。北向資金今日再度單邊凈買入133.6億元，近11個交易日第4次加倉超百億；其中滬股通凈買入77.6億元，深股通凈買入55.99億元。

2、截至2021年底個人投資者持股市值25.6萬億

A股結(jié)構(gòu)性行情推動個人投資者持續(xù)加速入場，2021年底，一般個人投資者持股市值達(dá)到25.6萬億元，占比達(dá)到34%，繼2015年之后再次成為持股比例最高的投資者類別。個人投資者的入場并未逆轉(zhuǎn)A股機(jī)構(gòu)化趨勢，二者呈現(xiàn)出共同發(fā)展態(tài)勢。2018年一般個人投資者和專業(yè)投資機(jī)構(gòu)持股比例之間相差11.6個百分點(diǎn)，2021年仍然相差11.6個百分點(diǎn)。

3、兩市融資余額增加39.58億元

截至6月14日，上交所融資余額報7906.07億元，較前一交易日增加22.49億元；深交所融資余額報6798.79億元，較前一交易日增加17.09億元；兩市合計14704.86億元，較前一交易日增加39.58億元。

4、年內(nèi)152家公司登陸A股

證監(jiān)會6月14日同意中微半導(dǎo)和晶合集成首次公開發(fā)行股票注冊。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月15日，今年以來，滬深京三大交易所新股達(dá)152只，合計募資2869.68億元，同比增長48.17%。其中，140家為戰(zhàn)略性新興企業(yè)，占比超過九成。

5、年內(nèi)49只科創(chuàng)板股發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計，截至6月15日，今年以來科創(chuàng)板累計有49家公司發(fā)行新股，累計募資金額達(dá)1056.20億元，單家公司平均募集資金21.56億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有38家，募資金額5億元至10億元的有10家，募集資金在5億元以下的有1家。

6、科創(chuàng)板平均股價34.16元

統(tǒng)計顯示，科創(chuàng)板股15日上漲的有191只，下跌的有227只，以收盤價為基準(zhǔn)測算，科創(chuàng)板平均股價為34.16元，其中，收盤價超過100元的有72只，股價在50元至100元之間的有86只，股價在30元至50元的有85只。

7、今年以來共有515家公司調(diào)入新三板創(chuàng)新層

6月15日，隨著153家公司正式調(diào)入新三板創(chuàng)新層，新三板上半年進(jìn)層實施工作順利完成，總計有515家公司新進(jìn)入創(chuàng)新層。至此，新三板創(chuàng)新層公司總量達(dá)1696家，為分層制度實施以來最高水平，層級規(guī)模與質(zhì)量均顯著提升。

8、年內(nèi)133家A股公司公告參與期貨套保

近年來，在期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的過程中，期貨套期保值和價格發(fā)現(xiàn)功能得到了一致認(rèn)可，由此，衍生品與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形成了相伴相隨的關(guān)系。記者根據(jù)A股公司公告統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至6月15日，年內(nèi)有133家公司擬參與或已參與期貨套期保值，合計總額高達(dá)615億元，這與往年相比創(chuàng)出了不同程度的新高，反映了A股公司參與期貨套保的積極性在提高。

9、逾六十家上市公司定增終止

數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，剔除定增目的系借殼上市、收購資產(chǎn)配套融資以支付對價的公司，年內(nèi)逾60家公司定增方案停止實施。從原因來看，近50家公司因市場環(huán)境、融資時機(jī)等因素，主動終止定增。此外，還有部分公司定增處于到期失效、發(fā)審委未通過、股東大會未通過等狀態(tài)。

10、百只ETF基金密集申報

年內(nèi)累計有110只ETF基金產(chǎn)品申報，僅6月份以來就有17只ETF指數(shù)基金密集申報。其中，疫苗與生物科技、中藥等細(xì)分領(lǐng)域成為創(chuàng)新產(chǎn)品的布局方向，ETF基金細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新擴(kuò)容不斷。綜合來看，年內(nèi)累計申報的110只ETF基金產(chǎn)品中，5只產(chǎn)品自5月以來獲準(zhǔn)發(fā)行。

1、韓正：積極推動新增產(chǎn)能落地 加強(qiáng)煤炭儲備能力建設(shè)

中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正15日出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會議并講話。韓正強(qiáng)調(diào)，做好電煤保量穩(wěn)價工作，要壓實各方責(zé)任。有關(guān)省區(qū)特別是重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)要積極挖掘增產(chǎn)潛力，確保完成電煤保供任務(wù)。要強(qiáng)化煤炭中長期合同履約監(jiān)管，建立有效的監(jiān)督檢查問責(zé)機(jī)制，落實好企業(yè)主體責(zé)任，確保電煤中長期合同價格執(zhí)行到位。要統(tǒng)籌好運(yùn)力安排，加強(qiáng)鐵路、公路、港口等各種運(yùn)輸方式銜接，確保電煤運(yùn)輸平穩(wěn)有序。要高度重視安全生產(chǎn)，及時排查風(fēng)險隱患，保持合理煤炭庫存，確保電廠安全穩(wěn)定生產(chǎn)和可靠供電。中央有關(guān)部門要建立健全電煤保供穩(wěn)價的激勵約束機(jī)制，落實好財稅、金融等支持政策。要依法加快產(chǎn)能核增、用地用草、安全生產(chǎn)、環(huán)境影響評價等手續(xù)辦理進(jìn)度，積極推動新增產(chǎn)能落地，加強(qiáng)煤炭儲備能力建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)能源市場平穩(wěn)運(yùn)行。

2、5月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量9661萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，5月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為9661萬噸、8049萬噸和12261萬噸，分別同比下降3.5%、增長2%和下降2.3%。5月粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為311.65萬噸、259.65萬噸和395.52萬噸，環(huán)比4月分別增長0.77%、1.45%和6.78%，生鐵日均產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。1-5月我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為43502萬噸、36087萬噸和54931萬噸，分別同比下降8.7%、下降5.9%和下降5.1%。

3、5月份國內(nèi)焦炭產(chǎn)量4176萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計：5月份國內(nèi)原煤產(chǎn)量36783萬噸，同比增長10.3%，焦炭產(chǎn)量4176萬噸，同比增長5.9%；1-5月國內(nèi)原煤、焦炭累計產(chǎn)量分別為181441萬噸及19801萬噸，同比分別增長10.40%及下降0.50%。

4、5月份國內(nèi)水泥產(chǎn)量20280萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計：5月份國內(nèi)水泥產(chǎn)量20280萬噸，環(huán)比上月增長4.15%，同比下降17.00%；1-5月國內(nèi)水泥累計產(chǎn)量78348萬噸，同比下降15.30%。

5、國家統(tǒng)計局：天然氣生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口降幅收窄

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，天然氣生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口降幅收窄。5月份，生產(chǎn)天然氣177億立方米，同比增長4.9%，增速比上月加快0.2個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量5.7億立方米。進(jìn)口天然氣907萬噸，同比下降12.1%，降幅比上月收窄7.5個百分點(diǎn)。1—5月份，生產(chǎn)天然氣924億立方米，同比增長5.8%。進(jìn)口天然氣4491萬噸，同比下降9.3%。

6、國家統(tǒng)計局：原油生產(chǎn)平穩(wěn)，進(jìn)口有所加快

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，原油生產(chǎn)平穩(wěn)，進(jìn)口有所加快。5月份，生產(chǎn)原油1757萬噸，同比增長3.6%，增速比上月放緩0.4個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量56.7萬噸。進(jìn)口原油4582萬噸，同比增長11.8%，比上月加快5.2個百分點(diǎn)。1—5月份，生產(chǎn)原油8569萬噸，同比增長4.1%。進(jìn)口原油21671萬噸，同比下降1.7%。

7、5月份生產(chǎn)原油1757萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局，5月份，生產(chǎn)原油1757萬噸，同比增長3.6%，增速比上月放緩0.4個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量56.7萬噸。進(jìn)口原油4582萬噸，同比增長11.8%，比上月加快5.2個百分點(diǎn)。1—5月份，生產(chǎn)原油8569萬噸，同比增長4.1%。進(jìn)口原油21671萬噸，同比下降1.7%。

8、6月上旬重點(diǎn)鋼企日產(chǎn)粗鋼228.86萬噸

據(jù)中鋼協(xié)，2022年5月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2288.65萬噸、生鐵2052.17萬噸、鋼材2171.96萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)228.86萬噸，環(huán)比下降1.32%；生鐵日產(chǎn)205.22萬噸，環(huán)比增長0.27%；鋼材日產(chǎn)217.72萬噸，環(huán)比下降4.16%。當(dāng)旬末，鋼材庫存量1854.75萬噸，比上一旬增加60.51萬噸，增幅3.37%。比上月同旬降低20.10萬噸，降幅1.07%；比年初增加725.06萬噸，增幅為64.18%；比去年同期增加431.77萬噸，增幅為30.34%。

9、中國船舶：訂單排期已至2026年

中國船舶在互動平臺表示，公司目前訂單飽滿，訂單排期已至2026年，去年新接訂單中新能源類訂單占三分之一，公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化加強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局。

10、山西： 加快推動鋼鐵（鐵礦石）、焦化等領(lǐng)域工業(yè)企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)水平

今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情形勢和經(jīng)濟(jì)下行壓力，山西省委、省政府多措并舉促進(jìn)工業(yè)平穩(wěn)增長：推動焦化行業(yè)“上大關(guān)小”，積極推進(jìn)焦化產(chǎn)能置換，支持焦化化產(chǎn)深加工產(chǎn)業(yè)鏈條向高端延伸，鼓勵企業(yè)向焦?fàn)t煤氣制氫等產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。推進(jìn)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，加快推動鋼鐵（鐵礦石）、焦化、建材等領(lǐng)域工業(yè)企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)水平。

11、華菱鋼鐵：未來供需格局或不支持原燃料價格繼續(xù)大幅上漲

湖南華菱鋼鐵公司近日在調(diào)研中針對原燃料價格上漲問題表示，需求端看，近期部分省份已經(jīng)開始部署2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作，加之部分短流程產(chǎn)能因虧損而關(guān)停，對鐵礦石需求和價格形成壓制。供給端看，焦煤焦炭方面，供需緊張局面區(qū)域緩解，未來供需格局或不支持原燃料價格繼續(xù)大幅上漲。

12、1-5月份梁山港發(fā)運(yùn)煤炭354.18萬

今年1至5月份，梁山港共計來煤373.74萬噸，較去年同期增加71.01萬噸；共計發(fā)運(yùn)354.18萬噸，較去年同期增加55.46萬噸，累計實現(xiàn)營業(yè)收入27.27億元，較去年同期增加10.18億元，單月最高來煤量90.5 萬噸，單月最高發(fā)運(yùn)量94.09萬噸。

13、陜煤集團(tuán)煤炭鐵路單日裝車數(shù)創(chuàng)新高

6月13日，陜煤集團(tuán)煤炭鐵路裝車數(shù)達(dá)5802車，占西安局當(dāng)日煤炭鐵路裝車的57.9%，創(chuàng)集團(tuán)公司單日煤炭鐵路裝車數(shù)歷史新高。

14、中信建投：煤炭先進(jìn)產(chǎn)能有序釋放

中信建投研報認(rèn)為，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能有序釋放，并且將全部注入長協(xié)煤保供框架，有望緩解火電燃料成本壓力。在當(dāng)下度夏迎峰的關(guān)口，市場出現(xiàn)煤價進(jìn)一步走強(qiáng)導(dǎo)致火電盈利能力加劇承壓的擔(dān)憂。但我們認(rèn)為303號文正式執(zhí)行后，火電長協(xié)煤及現(xiàn)貨限價力度有所加強(qiáng)，有望帶動火電燃料成本下降。另一方面，今夏火電均積極提前補(bǔ)庫，目前全國火電庫存情況較好。此外，今年用電需求波動與水電出力改善也會減少火電的出力需求，我們認(rèn)為今夏煤價再次出現(xiàn)極端價格的可能性非常低，火電出現(xiàn)極端虧損的概率極小。

15、伊泰煤炭酸刺溝煤礦產(chǎn)能核增至2000萬噸/年

伊泰煤炭日前發(fā)布公告表示，內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司于近日獲悉內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局批復(fù)(內(nèi)能煤運(yùn)函〔2022〕710號)，同意內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司酸刺溝煤礦生產(chǎn)能力由1800萬噸/年核增至2000萬噸/年。

16、現(xiàn)代尾浦造船兩艘電力推進(jìn)客船同日下水

6月14日，現(xiàn)代尾浦造船建造的韓國首批兩艘電力推進(jìn)客船在蔚山總部同日下水。據(jù)悉，兩艘船中的一艘是為歐洲客船公司Isle of Man Steam Packet Company（IoMSPCo）建造的25000噸級柴電混合動力客滾船（RO-PAX）“Manxman”號，另一艘是為蔚山信息產(chǎn)業(yè)振興院(UIPA)建造的2400噸級ICT融合智能電力推進(jìn)客船“Ulsan Teahwa”號。這2艘船舶都是搭載發(fā)電用發(fā)動機(jī)和蓄電池，由船舶自行生產(chǎn)和儲存的電力推進(jìn)的環(huán)保客船。

17、萊納斯獲美國國防部資金建重稀土廠

6月14日（阿格斯）—澳大利亞 Lynas Rare Earths 贏得了美國國防部一份價值 1.2 億美元的注資合同，將在美國建造一座重稀土分離廠。Lynas 將在德克薩斯州建造該工廠，與擬建的輕稀土分離廠位于同一地點(diǎn)。

18、阿根廷：未來5年鋰礦產(chǎn)量將提升6倍

阿根廷礦業(yè)部長費(fèi)爾南達(dá)·阿維拉（Fernanda ?vila）近日參加在阿根廷東北部卡塔馬卡?。–atamarca）召開的第十一屆“國際研討會：南美地區(qū)鋰礦”開幕式上表示，阿根廷鋰礦開發(fā)潛力巨大，未來5年該國碳酸鋰產(chǎn)量有望超20萬噸，為目前產(chǎn)量（3.75萬噸）的6倍。

19、韓國參與由美國主導(dǎo)的礦物安全伙伴關(guān)系（MSP） 謀求供應(yīng)鏈多元化

據(jù)韓國外交部和產(chǎn)業(yè)通商資源部15日消息，作為韓美首腦會談的跟進(jìn)措施之一，韓方參與由美國主導(dǎo)的“礦物安全伙伴關(guān)系”（MSP），為供應(yīng)鏈多元化鋪路?！暗V物安全伙伴關(guān)系”旨在謀求供應(yīng)鏈穩(wěn)定和多元化。除了韓美之外，加拿大、日本、德國、英國、歐盟委員會、芬蘭、法國、澳大利亞、瑞典11個經(jīng)濟(jì)體參與，今后可能吸引更多的國家參與其中。

20、力拓皮爾巴拉庫戴德利鐵礦項目成功投產(chǎn)

從力拓集團(tuán)微信公眾號獲悉，力拓西澳皮爾巴拉礦區(qū)十多年來的首個綠地鐵礦項目庫戴德利（Gudai-Darri）于近期成功出產(chǎn)首批礦石，該項目的投產(chǎn)將為力拓旗艦產(chǎn)品皮爾巴拉混合礦的未來生產(chǎn)提供有力支撐。該礦將在下半年進(jìn)一步增產(chǎn)，預(yù)計于2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。

21、印度礦業(yè)機(jī)構(gòu)尋求撤銷Karnataka邦鐵礦石運(yùn)輸?shù)南拗?/strong>

印度南部地區(qū)礦產(chǎn)工業(yè)聯(lián)合會（FIMI）已尋求撤銷Karnataka邦政府關(guān)于從Bellary和該邦其他兩個地區(qū)運(yùn)輸和出口鐵礦石的限制的方針。據(jù)悉，該指導(dǎo)方針或?qū)⑴鷾?zhǔn)Karnataka在2022年3 月31日前生產(chǎn)的鐵礦石的運(yùn)輸和出口。

22、韓國浦項4號高爐大修后重啟

據(jù)報道，韓國最大的鋼鐵企業(yè)浦項鋼鐵已于6月初重啟了其旗下光陽鋼廠的4號高爐，此前4號高爐進(jìn)行了為期18個月的大修進(jìn)行升級改造。

23、BDI指數(shù)延續(xù)漲勢

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周三延續(xù)漲勢，因海岬型船運(yùn)費(fèi)大幅走高。波羅的海整體干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲103點(diǎn)或4.5%，至2387點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價指數(shù)上漲243點(diǎn)或10.5%，至2551點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲2019美元，至21157美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲77點(diǎn)或2.9%，至2706點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲698美元，至24355美元。超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)上漲3點(diǎn)，至2454點(diǎn)。

24、LME期銅收平

LME期銅收平，報9230美元/噸。LME期鋁收漲22美元，報2592美元/噸。LME期鋅收漲46美元，報3643美元/噸。LME期鉛收漲2美元，報2077美元/噸。LME期鎳收漲598美元，報25857美元/噸。LME期錫收漲1351美元，報32444美元/噸。

25、夜盤收盤 焦煤跌超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌，焦煤、焦炭等跌超3%，PTA、甲醇等跌逾2%，棉花、棉紗等跌超1%，白糖、豆二等小幅下跌；淀粉、玉米等小幅上漲。滬金主力合約收漲0.24%，報396元/克，滬銀主力合約收漲1.66%，報4706元/千克，SC原油主力合約收跌3.76%，報744元/桶。

26、全球商品價格走勢一覽表