國際動態(tài)

1、商務部：1-5月我國企業(yè)承接服務外包合同額同比增長11.9%

商務部新聞發(fā)言人束玨婷在例行發(fā)布會上表示，2022年1-5月，我國企業(yè)承接服務外包合同額7266億元人民幣，執(zhí)行額4663億元，同比分別增長11.9%和14.6%。其中，承接離岸服務外包合同額4129億元，執(zhí)行額2639億元，同比分別增長13.2%和11.1%。（以美元計算，1-5月承接服務外包合同額1118億美元，執(zhí)行額718億美元，同比分別增長15.9%和18.7%。其中承接離岸服務外包合同額637億美元，執(zhí)行額407億美元，同比分別增長17.0%和15.1%。

2、日本貿(mào)易逆差擴大至八年新高

日本5月貿(mào)易逆差擴大至八年新高，因日元貶值推升進口成本，加劇了經(jīng)濟從疫情中脆弱復蘇所面對的不利因素。日本財務省此前公布的數(shù)據(jù)顯示，貿(mào)易逆差增至2.38萬億日元（177億美元），為2014年1月以來最高。進口同比飆升48.9％，出口增長15.8％。受俄烏戰(zhàn)爭影響，能源和大宗商品價格一直在上漲，再加上日元下跌加劇成本壓力，日本貿(mào)易連續(xù)10個月處于逆差狀態(tài)，為2015年以來持續(xù)時間最長的一次。

3、韓國政府公布經(jīng)濟政策方向

韓國政府16日公布經(jīng)濟政策方向，提出將在自由、公平、創(chuàng)新、團結四大基調(diào)下力推市場經(jīng)濟復蘇，力爭走出低增長困局，形成經(jīng)濟發(fā)展和福利良性循環(huán)的目標。新政府經(jīng)濟政策重在通過簡政放權激活民間、企業(yè)、市場等各經(jīng)濟主體的活力。為此，政府將把法人稅最高稅率從現(xiàn)行的25%下調(diào)至22%，針對國家戰(zhàn)略技術擴大減稅力度，力促尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中央政府將各種監(jiān)管權限下放地方政府，整頓有關法律和制度，目標通過管制改革為民營經(jīng)濟注入活力。

4、英國央行加息25個基點至1.25%

英國央行加息25個基點至1.25%，為2009年1月以來新高，符合市場預期，自去年12月已連續(xù)5次加息。英國央行：加息的規(guī)模、速度和時機將反映貨幣政策委員會對經(jīng)濟、通脹壓力的看法。預計未來幾個月CPI通脹將超過9%，確認2022年7月英國國債贖回產(chǎn)生的320億英鎊現(xiàn)金流不會再投資。

5、拉加德稱歐洲央行計劃對債券利差進行限制

據(jù)了解討論情況的知情人士透露，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德告訴歐元區(qū)財長，如果歐元區(qū)較弱國家的借款成本增長過多或過快，那么央行新的抗危機工具就將啟動。知情人士稱，拉加德周四在盧森堡的會議上向財長們解釋稱，隨著歐洲央行踏上超過10年以來的首次加息征程，央行官員正在制定的新機制旨在防止非理性的市場波動導致個別歐元區(qū)國家承受壓力。

6、德國總理邀請烏克蘭總統(tǒng)參加七國集團峰會

當?shù)貢r間16日，德國總理朔爾茨在訪問烏克蘭基輔期間宣布，邀請烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基參加本月底于德國舉行的七國集團峰會。德國是目前七國集團的輪值主席國，本年度的七國集團峰會將于6月26日至28日在德國巴伐利亞州埃爾茂舉行。據(jù)悉，澤連斯基不會親自前往德國，而將以視頻方式參加峰會。

7、美聯(lián)儲的美國國債持有量創(chuàng)2019年7月1日以來最大降幅

美聯(lián)儲持有的美國國債減少86.6億美元至5.76萬億美元，創(chuàng)2019年7月以來最大降幅。美聯(lián)儲的總資產(chǎn)增至8.982萬億美元；美聯(lián)儲增加了201億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了86.6億美元；機構債持有量維持不變。

8、美國抵押貸款利率飆升至5.78%

美國抵押貸款利率創(chuàng)下三十年多來最大漲幅，令潛在購房者面臨更大壓力，房地產(chǎn)市場或因此降溫。房地美在報告中稱，30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23％躍升至5.78％，創(chuàng)1987年以來最大單周升幅。

9、意大利5月消費者價格指數(shù)同比增長6.8%

意大利國家統(tǒng)計局16日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，該國5月消費者價格指數(shù)（含煙草）同比增長6.8%，創(chuàng)1990年11月以來最高紀錄?！百徫镘噧r格”（含食品、家居和個人用品）同比上漲6.7%，創(chuàng)1986年3月以來新高。漲幅最高的產(chǎn)品中機票、電價、葵花籽油及天然氣價格分別同比上漲103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

10、歐洲新車銷量連續(xù)10個月下滑

受通脹及供應鏈中斷影響，#歐洲新車銷量連續(xù)第10個月下滑#。歐洲汽車制造商協(xié)會周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月份歐洲新購汽車注冊量下降11.2%，至791546輛，連續(xù)10個月下滑。

11、美股周四大幅收跌

道指自2021年1月以來首次跌破3萬點。投資者擔心美聯(lián)儲的激進緊縮政策將導致美國經(jīng)陷入衰退。拋售浪潮再度席卷市場。摩根大通認為美國經(jīng)濟衰退概率高達85%。道指跌741.46點，跌幅為2.42%，報29927.07點；納指跌453.06點，跌幅為4.08%，報10646.10點；標普500指數(shù)跌123.22點，跌幅為3.25%，報3666.77點。

12、原油期貨周四收高近2%

紐約原油期貨價格周四收高。繼美聯(lián)儲之后，瑞士、英國等央行紛紛加息，凸顯了不斷上漲的通脹壓力造成擔憂。市場仍在關注原油市場的供應緊張問題。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收漲2.27美元，漲幅為1.97%，報收于每桶117.58美元。

13、黃金期貨價格周四收高1.67%

紐約黃金期貨周四收高近1.7%。美元走軟與經(jīng)濟衰退擔憂令金價得到支撐。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲30.3美元，漲幅為1.67%，報收于每盎司1849.90美元。

14、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、1—5月全國一般公共預算收入86739億元

財政部最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月累計，全國一般公共預算收入86739億元，扣除留抵退稅因素后增長2.9%，按自然口徑計算下降10.1%。其中，全國稅收收入72459億元，扣除留抵退稅因素后增長1.4%；非稅收入14280億元，比上年同期增長13.1%。從財政支出來看，1—5月累計，全國一般公共預算支出99059億元，比上年同期增長5.9%。社會保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康等民生重點領域支出得到有力保障。

2、發(fā)改委：促進政策效應加快釋放

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋16日表示，下一步，國家發(fā)展改革委將全力推動扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施盡快落地見效，結合工作實際進一步細化實化相關舉措，及時調(diào)度工作推進情況，密切跟蹤并及早解決政策落實中可能出現(xiàn)的具體問題，充分調(diào)動各方面積極性，促進政策效應加快釋放，確保二季度經(jīng)濟實現(xiàn)合理增長，努力為下半年發(fā)展提供更好的基礎和條件。

3、發(fā)改委：著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，我們將繼續(xù)按照黨中央、國務院決策部署，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力推動扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施盡快落地見效，通過宏觀政策靠前發(fā)力、適當加力，著力打通制約經(jīng)濟循環(huán)的卡點堵點，積極擴大有效需求，確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，推動企業(yè)在做好疫情防控條件下盡快實現(xiàn)復工達產(chǎn)，做好重要民生商品保供穩(wěn)價工作，切實保障和改善民生，著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，努力推動經(jīng)濟回歸正常軌道。

4、國家發(fā)改委：持續(xù)優(yōu)化民間投資環(huán)境

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，下一步，緊緊圍繞深化“放管服”改革，破除制約民間投資的玻璃門、彈簧門、旋轉門，進一步完善有利于民間投資發(fā)展的政策環(huán)境。落實鼓勵民營經(jīng)濟發(fā)展的各項政策措施，為各類所有制企業(yè)營造公平、透明、法治的發(fā)展環(huán)境，促進民間投資高質(zhì)量發(fā)展。下一步，將鼓勵高質(zhì)量的民間投資項目發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs），形成示范效應。鼓勵民間資本通過PPP等方式參與盤活國有存量資產(chǎn)，提高參與基礎設施項目的便利程度。支持民營企業(yè)通過產(chǎn)權交易、并購重組等方式盤活自身資產(chǎn)，鼓勵回收資金用于新的項目建設。

5、國家發(fā)改委：全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，下一步，國家發(fā)展改革委將充分發(fā)揮煤電油氣運保障工作部際協(xié)調(diào)機制作用，進一步壓實地方和企業(yè)能源保供主體責任，全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應。重點是抓好以下幾個方面的工作。一是全面加強燃料供應保障；二是促進各類發(fā)電機組應發(fā)盡發(fā)；三是優(yōu)化電網(wǎng)運行調(diào)度；四是完善應急保供預案。

6、發(fā)改委：5月審批核準1210億元固定資產(chǎn)投資項

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋：1—5月，發(fā)改委共審批核準固定資產(chǎn)投資項目48個，總投資6542億元。其中，5月份審批核準固定資產(chǎn)投資項目10個，總投資1210億元，主要涉及交通、水利等領域。

7、中國汽車流通協(xié)會：6月第二周日均交易量5.78萬輛

據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，6月第二周日均交易量5.78萬輛，環(huán)比上周增長3%，與去年同期相比增長4.9%，同比由負轉正。從日均交易量來看總體好于5月份，隨著上海、北京等地經(jīng)營企業(yè)恢復正常運行，市場表現(xiàn)逐步回暖?；仡?月第一周情況日均交易量5.61萬輛，環(huán)比增長4%，同比下降0.29%。

8、2022上海全球投資促進大會召開

2022上海全球投資促進大會暨“潮涌浦江”投資上海全球分享季啟動儀式6月16日在上海舉行。本次大會見證了總投資5658億元的322個上海全市重大項目簽約，總投資1627億元的48個全市重大產(chǎn)業(yè)項目開工。

9、廣東全省重大水利工程建設按下“快進鍵”

據(jù)水利部6月16日消息，“適度超前開展基礎設施投資”進入重要窗口期，為切實發(fā)揮水利對穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重要作用，廣東把水利工程作為適度超前開展基礎設施投資的重要領域，明確提出要加大水利基礎設施投資力度。今年1—5月份，廣東全省完成水利投資363.3億元，占年度計劃完成投資800億元的45.4%，比去年同期增加82.5億元。

10、長三角首條跨?。ㄊ校┛焖偈杏蜩F路即將開工

6月16日獲悉，長三角地區(qū)首條跨省（市）快速市域鐵路——滬平鹽城際鐵路，計劃在本月底前正式開工。滬平鹽城際鐵路是長三角地區(qū)首條跨省（市）快速市域鐵路，項目線路東接上海市金山區(qū)，西連浙江省嘉興市平湖市、海鹽縣，新建長度約52公里。

11、和田至若羌鐵路開通運營

6月16日，和田至若羌鐵路(以下簡稱和若鐵路)正式開通運營。和若鐵路西起新疆和田地區(qū)和田市，東至巴音郭楞蒙古自治州若羌縣，全長825公里，設計時速120公里，為國家Ⅰ級單線鐵路，預留電氣化條件。該鐵路地處世界第二大流動性沙漠——塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風沙區(qū)域，占線路總長65%，是一條典型的沙漠鐵路。

12、國家統(tǒng)計局：5月各線城市房價變動情況

5月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。5月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格同比下降1.7%，降幅比上月擴大0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴大0.7個百分點。

13、5月份一線城市新房價格變動情況

北京5月新建商品住宅價格環(huán)比+0.4%（前值+0.7%），同比+5.9%（前值+5.8%）。上海5月新建商品住宅價格環(huán)比+0.0%（前值+0.0%），同比+3.4%（前值+3.8%）。廣州5月新建商品住宅價格環(huán)比+0.5%（前值+0.1%），同比+1.0%（前值+2.0%）。深圳5月新建商品住宅價格環(huán)比+0.5%（前值-0.1%），同比+3.9%（前值+3.9%）。

14、5月份一線城市二手房價格變動情況

北京5月二手住宅價格環(huán)比- 0.1%（前值+0.6%），同比+5.3%（前值+6.5%）。上海5月二手住宅價格環(huán)比+0%（前值+0.0%），同比+3%（前值+3.7%）。廣州5月二手住宅價格環(huán)比+0.2%（前值+0.5%），同比+1.3%（前值+2.0%）。深圳5月二手住宅價格環(huán)比+0.1%（前值+0.5%），同比-2.6%（前值-2.8%）。

15、廣州第二批集中供地擬交易14宗地塊

6月16日，據(jù)廣州公共資源交易中心官網(wǎng)披露，廣州今年第二批集中供地擬供應14宗涉宅地塊，總起始價約253億元，將于7月18日進行限時競價。

證券期貨

1、滬指震蕩調(diào)整失守3300點

16日三大指數(shù)全天分化，上證指數(shù)震蕩回落失守3300點整數(shù)關口，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2900只個股上漲。滬深兩市今日成交額10808億，較上個交易日縮量2182億。。截止收盤，滬指跌0.61%，深成指漲0.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%。北向資金全天凈買入44.52億元，連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入32.54億元，深股通凈買入11.98億元。

2、1-5月證券交易印花稅1413億元

財政部：1-5月累計，企業(yè)所得稅收入23188億元，比上年同期增長4%。個人所得稅收入6559億元，比上年同期增長8.3%。印花稅收入2165億元，比上年同期增長13.7%。其中，證券交易印花稅收入1413億元，比上年同期增長15%。

3、兩市融資余額增加49.38億元

截至6月15日，上交所融資余額報7936.1億元，較前一交易日增加30.03億元；深交所融資余額報6818.14億元，較前一交易日增加19.35億元；兩市合計14754.24億元，較前一交易日增加49.38億元。

4、A股成交額連續(xù)5個交易日突破萬億元

6月份以來，A股市場波動加劇，成交額已連續(xù)5個交易日突破萬億元大關。而龍虎榜上榜券商營業(yè)部的交易情況，往往反映出市場熱點的最新交易動向。據(jù)統(tǒng)計，6月份以來，截至發(fā)稿，共有2256家券商營業(yè)部7906次登上龍虎榜，成交金額合計為1109.81億元。百強營業(yè)部成交額高達729.21億元，占2256家營業(yè)部總成交額的66%。

5、年內(nèi)累計發(fā)行158只新股

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至6月16日，今年以來共有158家公司首發(fā)募資，累計募資金額達2395.68億元，單家公司平均募集資金15.26億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有73家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有52家，募集資金在5億元以下的有32家。

6、A股平均股價10.98元

統(tǒng)計顯示，截至6月16日收盤，滬指報收3285.38點，A股平均股價為10.98元，個股股價分布看，兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。

7、多只同業(yè)存單基金暫停大額申購

日前，部分同業(yè)存單基金宣布暫停大額申購，引起市場關注。今年以來，在較為冷清的基金發(fā)行市場中，同業(yè)存單基金卻強勢“吸金”。Wind數(shù)據(jù)顯示，當前市場已成立的同業(yè)存單基金有21只，其中多只成立之初規(guī)模便達到了百億元。目前，同業(yè)存單基金的合計規(guī)模已接近1500億元。

1、鋼鐵行業(yè)碳排放核查完成時限未延后

日前，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展 調(diào)整2022年企業(yè)溫室氣體排放報告管理相關重點工作任務的通知》提出，考慮到疫情的影響，將2021年度發(fā)電行業(yè)重點排放單位碳排放核查等工作的完成時限由今年6月30日前延長至9月底前，并調(diào)整了發(fā)電行業(yè)重點排放單位碳排放相關參數(shù)的取值方式。鋼鐵、建材、有色等行業(yè)重點企業(yè)碳排放核查完成時限未延后。

2、5月份我國交船數(shù)量實現(xiàn)環(huán)比回升

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布了今年前五個月我國船舶工業(yè)的運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升。五月份，交船數(shù)量實現(xiàn)環(huán)比回升。1—5月，全國造船完工量1427.7萬載重噸，同比下降15.3%；新承接船舶訂單量1769.2萬載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。

3、網(wǎng)傳江蘇下達粗鋼產(chǎn)量壓減任務

對于市場高度關注的江蘇地區(qū)壓減粗鋼產(chǎn)量一事，記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，江蘇省化解辦日前確實下達了有關要求，江蘇省鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)能按照2016年備案產(chǎn)能計算，所有省內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率不超120%；按照壓減要求所有鋼鐵企業(yè)原則上減量不低于5%。2021年江蘇粗鋼產(chǎn)量為1.19億噸，占全國的11.55%。2022年前4個月粗鋼產(chǎn)量為4058萬噸，若按5%計算，則5-12月仍需壓減約332萬噸。但有鋼企人士向記者表示，目前尚未明確各鋼企壓減情況。

4、5月11家推土機制造企業(yè)銷售各類推土機518臺

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對11家推土機制造企業(yè)統(tǒng)計，5月銷售各類推土機518臺，同比下降15.4%；其中國內(nèi)203臺，同比下降41.7%；出口315臺，同比增長19.3%。1-5月，共銷售推土機2836臺，同比下降20.8%；其中國內(nèi)1231臺，同比下降50.9%；出口1605臺，同比增長49.9%。

5、云南玉溪市加快綠色鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步伐

近年來，圍繞打造云南省鋼鐵大市目標，玉溪市制定了鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，強化鋼鐵行業(yè)資源配置和要素保障，打造全省鋼鐵交易中心、板材加工中心、采購中心、結算中心，加快推進云南綠色鋼城及鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能置換轉型升級重點項目建設。今年一季度，玉溪市78戶鋼鐵規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值205億元，同比增長15%。

6、攀鋼成功取得鋼鐵行業(yè)首筆科創(chuàng)貸

日前，攀鋼從浙商銀行成都分行成功取得一筆科技創(chuàng)新貸款（簡稱科創(chuàng)貸），規(guī)模5000萬元，期限1年，借款利率2.95%，較1年期貸款市場報價利率（LPR）低75個基點（BP），較存量1年期流貸利率低1個百分點。經(jīng)浙商銀行核實，該筆貸款是鋼鐵行業(yè)落地的首筆科創(chuàng)貸。

7、重慶鋼鐵：近期每生產(chǎn)一噸鋼材礦石的成本占比約為32%

重慶鋼鐵6月16日在互動平臺上稱，公司近期每生產(chǎn)一噸鋼材平均耗用約1.38噸礦石、0.66噸煤炭，成本占比分別約為32%、38%(成本受礦、煤的市場價格波動影響)。

8、河鋼1300兆帕級耐磨鋼達到國際先進水平

近日，河鋼研發(fā)生產(chǎn)的新一批抗拉強度達1300MPa的耐磨鋼NM400-HYT下線，經(jīng)檢驗，產(chǎn)品折彎成型合格率為98%，低溫韌性合格率為97.6%，達到國際先進水平。耐磨鋼是大型工程機械、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械和水泥裝備制造的關鍵材料，但全球頂尖耐磨鋼被國外企業(yè)長期壟斷。

9、武鋼冷軋廠成功拓展薄規(guī)格寬幅汽車板

武鋼有限于近日接到某客戶超大寬厚比汽車板的詢問，制造部及冷軋各部門第一時間響應客戶需求，在各方緊密協(xié)同、有效組織下，冷軋廠主動迎戰(zhàn)，順利下線寬厚比超3000的深沖鋼，又一次成功拓展了冷軋寬幅汽車板的規(guī)格。

10、昆鋼工業(yè)線材新品生產(chǎn)超萬噸

通過昆鋼公司管理技術人員和中南鋼鐵韶鋼松山支撐團隊共同努力，截至5月底，昆鋼安寧基地二高線共完成了HW300焊網(wǎng)用鋼、Q195/Q235拉絲用鋼、30MnSi預應力鋼捧用鋼、60#硬線鋼、H08A/H08Mn焊接用鋼等7個牌號熱軋圓盤條開發(fā)，5月份工業(yè)線材已批量生產(chǎn)銷售15535噸，產(chǎn)品尺寸、性能合格，客戶使用滿意，標志著昆鋼安寧基地工業(yè)線材開發(fā)生產(chǎn)取得了階段性成果。

11、本鋼集團板材公司5月份出口合同創(chuàng)歷史最好水平

5月份，本鋼集團板材公司堅持以效益為中心，深入推進市場化運行，通過不斷強化內(nèi)部管理、對標先進企業(yè)等方式，共簽訂出口合同12.38萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。

12、水泥產(chǎn)量降至9年最低

據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近9年的歷史數(shù)據(jù)來看，2022年5月水泥產(chǎn)量達到最低值?！敖聛硭鄦卧庐a(chǎn)量都是同比下行的態(tài)勢，這主要和市場需求不振相關?！狈治鰩煂Ρ硎荆喈a(chǎn)品的特質(zhì)決定不能長時間儲存，庫存不會超過三個月，所以市場產(chǎn)量往往是和需求量相匹配的。產(chǎn)量同比下降，也說明需求不佳。

13、環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)735元/噸

本報告期（2022年6月8日至2022年6月14日），環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于735元/噸，環(huán)比持平。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集情況看，本期共采集樣本單位80家，樣本數(shù)量為304條。5500K熱值（硫分：0.6%-1%）的現(xiàn)貨綜合價格為883元/噸，長協(xié)綜合價格為719元/噸，現(xiàn)貨與長協(xié)的計算比例為1：9。從計算結果看，本報告期，24個規(guī)格品中，價格上行的有5個，漲幅均為5元/噸，其余全部持平。

14、雁寶能源煤炭產(chǎn)銷任務提前過半

截至6月13日，國家能源集團雁寶能源年累計完成商品煤生產(chǎn)1716萬噸、銷售1711.4萬噸，提前17天完成上半年煤炭產(chǎn)銷任務，創(chuàng)歷史同期最好成績。

15、全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量1950-2021年的年復合增長率達5.8%

世界不銹鋼協(xié)會近日發(fā)布的2022版不銹鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計手冊顯示，2021年經(jīng)修正后的全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達5828.9萬噸，較2020年的5179.2萬噸增長約12.5%。1950-2021年，全球不銹鋼產(chǎn)量的年復合增長率達5.80%，1950年的產(chǎn)量約100萬噸。

16、印尼CNI鎳鐵項目一期工程正式開工

6月7日，中國恩菲與印尼大型工程建設企業(yè)PTPP組成聯(lián)合體總承包的印尼CNI鎳鐵項目一期工程舉行開工會，標志著一期工程正式開工。CNI公司是印尼本土民營企業(yè)，在東南蘇拉威西省擁有豐富的鎳礦資源。

17、美國4月份冷軋卷出口下降 3.6%

根據(jù)美國商務部的出口數(shù)據(jù)，2022 年 4 月美國冷軋薄板出口總量為 63621 噸，比 3 月下降 3.6%，但比 2021 年 4 月增長 24.4%。按價值計算，4 月份冷軋卷出口總額為 7440 萬美元，而 上個月為 8210 萬美元，去年同月為 5480 萬美元。

18、歐洲鋼鐵聯(lián)盟：歐共體批準鋼鐵保障措施以促進市場穩(wěn)定

歐洲鋼鐵協(xié)會（Eurofer）同意歐盟委員會（EC）關于繼續(xù)實施鋼鐵保障措施的決定，這將促進鋼鐵市場穩(wěn)定，確保歐盟產(chǎn)品供應穩(wěn)定。歐共體最近對鋼鐵保障措施進行了年度審查，并建議世界貿(mào)易組織（WTO）將該措施再維持兩年，并根據(jù)俄烏戰(zhàn)爭的影響調(diào)整全球配額。

19、紐柯預計第二季度利潤再創(chuàng)紀錄

紐柯公司宣布了截至2022年7月2日的第二季度業(yè)績指引：預計第二季度每股攤薄收益將在8.75美元至8.85美元之間，這將超過第四季度創(chuàng)下的每股攤薄收益7.97美元的上一季度收益記錄2021年第一季度。紐柯報告2022年第一季度每股攤薄收益為7.67美元，2021年第二季度每股攤薄收益為5.04美元。

20、俄羅斯今年的鋼鐵產(chǎn)量預計至少會下降15%

由于制裁導致出口和當?shù)叵M下降，預計俄羅斯鋼廠今年的產(chǎn)量將大幅下降。另一個原因是一系列旨在抓住當?shù)毓S超額利潤的地方法規(guī)。俄羅斯NLMK控股公司的負責人Vladimir Lisin表示，他預計2022年俄羅斯扁鋼產(chǎn)量將下降23%，而長鋼和半鋼的產(chǎn)量可能會下降15%和6%?？傮w而言，俄羅斯鋼廠預計今年的鋼鐵總產(chǎn)量將減少15%或1100萬噸。值得注意的是，預計下半年將出現(xiàn)更嚴重的下滑，減少900萬噸。

21、北美汽車減產(chǎn)將導致2022年鋼材消費量下降

根據(jù)AutoForecast Solutions的預測，2022年北美汽車產(chǎn)量將減少10.6萬輛至25.4萬輛。根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(AISI)的數(shù)據(jù)，北美汽車平均消耗約1,980磅鋼材，其中包括1,480磅扁平材和486磅鋁材。因此，由于汽車產(chǎn)量的減少，今年北美地區(qū)的扁鋼產(chǎn)品消耗量損失約為18.8萬噸。

22、現(xiàn)代制鐵開發(fā)電動汽車用優(yōu)質(zhì)合金鋼

韓國鋼鐵制造商現(xiàn)代制鐵宣布，它已開發(fā)出一種有助于降低電動汽車噪音的優(yōu)質(zhì)合金鋼。據(jù)了解，現(xiàn)代制鐵已與韓國汽車制造商現(xiàn)代汽車和起亞合作，計劃開發(fā)和生產(chǎn)原型。

23、美國五大湖港口鐵礦石貿(mào)易量同比下降20.4%

5月份美國五大湖港口的鐵礦石貿(mào)易量為440萬噸，同比減少20.4%，較近五年的5月均值低21.9%。2022年年初至今五大湖地區(qū)鐵礦石貿(mào)易量為990萬噸，同比減少33.9%，較近五年的年均值低31.4%。

24、Genmin公司加蓬鐵礦床資源重新測算后增加150萬噸

西非鐵礦石勘探和開發(fā)商Genmin表示，位于加蓬Bandjougoy地區(qū)的碎屑鐵礦床（DID）資源量經(jīng)重新測算后增加了150萬噸至1990萬噸。DID鐵礦床是Baniaka鐵礦項目的一部分。DID冶金測試結果表示該礦床可生產(chǎn)品位為64.8%的塊礦和65.2%的粉礦。

25、Hawsons公司開始年產(chǎn)2000萬噸可行性研究并與Flinders港簽署諒解備忘錄

澳大利亞Hawsons鐵礦公司表示，公司董事會已經(jīng)批準了位于新南威爾士州Broken Hill附近高品位Hawsons鐵礦項目年產(chǎn)2000萬噸的可行性研究。公司的目標是在2022年12月完成可行性研究，2024年下半年實現(xiàn)首次生產(chǎn)。據(jù)悉，該公司在2021年10月19日將礦產(chǎn)資源量提升到4億噸。

26、波蘭政府支持煤礦增產(chǎn)

6月15日，波蘭總理馬泰烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，將支持國內(nèi)煤礦提高產(chǎn)量，以緩和因俄烏沖突導致的能源價格飆升，并降低對俄能源的依賴。波蘭政府數(shù)據(jù)顯示，2022年前4個月，波蘭煤炭產(chǎn)量約1900萬噸，較上年同期增加約15.5萬噸。

27、穆迪警告智利憲法不確定性可能打擊礦業(yè)投資

評級機構穆迪表示，如果新憲法的政治不確定性得不到解決，智利采礦業(yè)的投資可能會面臨僵局，這反映了世界最大銅生產(chǎn)國的行業(yè)擔憂。

28、為減輕對俄羅斯煤炭的依賴，歐洲爭相尋找替代品

近幾個月，歐洲國家爭相尋找俄羅斯煤炭的替代品。2022年前5個月，歐洲國家從南非主要出口中心進口的煤炭，比2021年全年增加了40%。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，截至5月，南非理查茲煤炭港務集團已向歐洲國家運送了超過324萬噸煤炭，占RBCT總出口量的15%，高于2021年的232萬余噸。

29、動力煤價格飆升，必和必拓放棄退出動力煤業(yè)務

礦業(yè)巨頭必和必拓周四宣布，將放棄退出動力煤業(yè)務的計劃，轉而計劃在2030年年中之前關閉其最后一座煤礦。早在2019年，必和必拓就宣布了退出動力煤業(yè)務的計劃。但隨著動力煤價格飆升，投資者對該公司出售化石燃料資產(chǎn)的態(tài)度也發(fā)生了轉變。

30、智利政府計劃月底推進稅收改革 或影響全球銅鋰供應格局

智利政府的一名高級官員近日在接受采訪時表示，該國將在本月底推進稅收改革計劃，其中包括一項礦業(yè)特許權使用費法案。由于智利是全球最大的銅生產(chǎn)國和第二大鋰生產(chǎn)國，該法案可能對智利乃至全球的礦業(yè)格局產(chǎn)生影響。

31、LME期銅收跌156美元

LME期銅收跌156美元，報9074美元/噸。LME期鋁收跌88美元，報2504美元/噸。LME期鋅收跌66美元，報3578美元/噸。LME期鉛收漲24美元，報2101美元/噸。LME期鎳收跌598美元，報25259美元/噸。LME期錫收跌444美元，報32000美元/噸。

32、BDI運價指數(shù)連漲三日

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四連續(xù)第三日上漲，因各類型船舶運費走高。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲75點或3.1%，至2462點。海岬型船運價指數(shù)上漲151點或5.9%，至2702點。海岬型船日均獲利上漲1254美元，至22411美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲84點或3.1%，至2790點。巴拿馬型船日均獲利上漲758美元，至25113美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)上漲6點，至2460點。

33、夜盤收盤 鐵礦石跌超3%

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，黑色系商品跌幅居前。鐵礦跌近4%，苯乙烯（EB）跌超3%，螺紋、純堿、熱卷、焦煤、聚氯乙烯（PVC）跌超2%；漲幅方面，液化石油氣（LPG）漲超3%，豆一漲近1%。上期所原油期貨2207合約夜盤收跌1.98%，報734.500元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.64%，滬銀收漲1.08%。

34、全球商品價格走勢一覽表