國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、全球多地電力需求創(chuàng)歷史新高

今年全球多地遭遇罕見(jiàn)熱浪，考驗(yàn)人類生存極限。歐洲的酷暑比以往來(lái)得更早，西班牙和法國(guó)部分地區(qū)近日遭遇超40攝氏度的高溫，高溫還引發(fā)了大范圍野火。美國(guó)多個(gè)地區(qū)最高氣溫突破歷史紀(jì)錄，已有超過(guò)1億美國(guó)人收到高溫警告。異常高溫天氣之下，空調(diào)等電器用電量猛增，全球多地電力需求創(chuàng)歷史新高。

2、歐盟多國(guó)面臨“氣荒”，煤炭重獲青睞

一邊限氣，一邊尋求煤炭作為替代燃料。歐洲正四處尋找替代燃料，若沒(méi)有找到充足的替代燃料，歐洲冬季將面臨能源危機(jī)。有市場(chǎng)消息稱，歐洲開(kāi)始動(dòng)用為冬季儲(chǔ)存的天然氣，甚至開(kāi)始考慮增加煤炭使用量。

3、德國(guó)5月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)漲幅創(chuàng)73年來(lái)新高

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局20日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)今年5月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）同比上漲33.6%，漲幅創(chuàng)1949年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)、也就是73年以來(lái)的新高。剔除能源價(jià)格后，德國(guó)5月PPI同比上漲16.5%。報(bào)道指出，PPI居高不下仍是受到能源價(jià)格飆升的影響。數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)今年5月能源價(jià)格較去年同期上漲87.1%，其中天然氣價(jià)格的同比漲幅更是達(dá)到148.1%。

4、歐債收益率普遍收漲

歐債收益率普遍收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.604%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.318%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.749%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.705%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.845%。

5、英國(guó)鐵路大罷工將按計(jì)劃舉行

英國(guó)鐵路、海事及運(yùn)輸工會(huì)宣布，由于與政府的談判最終未能就工會(huì)要求的工資上漲7%達(dá)成一致，英國(guó)將在6月21日、23日及25日舉行4萬(wàn)鐵路員工參與的罷工，這也是30年來(lái)規(guī)模最大的鐵路罷工。工會(huì)負(fù)責(zé)人林奇表示，自2010年起許多人并沒(méi)有得到“恰當(dāng)?shù)摹惫べY上漲。林奇還稱，英國(guó)很多地區(qū)缺乏相應(yīng)的權(quán)力、組織能力和足夠的資金去應(yīng)對(duì)雇主不斷壓低工資，所以英國(guó)的工人階級(jí)逐年變窮，而富人愈發(fā)富有。

6、荷蘭可能取消煤炭發(fā)電上限

荷蘭能源部長(zhǎng)周一召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，討論該國(guó)的天然氣供應(yīng)問(wèn)題。此前不久，荷蘭能源部長(zhǎng)警告稱，可能需要采取措施節(jié)約天然氣，這或?qū)?dǎo)致更多的二氧化碳排放（可能是通過(guò)煤炭生產(chǎn)能源）。荷蘭燃煤發(fā)電廠的產(chǎn)量上限為35%，一些專家表示，在俄羅斯削減對(duì)歐洲天然氣出口之際，荷蘭應(yīng)該取消這一上限，以節(jié)約天然氣。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部周日宣布了一項(xiàng)類似的舉措，取消煤炭能源生產(chǎn)上限。

7、南非啟動(dòng)二級(jí)限電措施

據(jù)南非媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日?qǐng)?bào)道，南非國(guó)家電力公司表示，從6月20日至23日，該國(guó)每日17時(shí)至22時(shí)將實(shí)施二級(jí)限電措施。據(jù)悉，限電原因是發(fā)電系統(tǒng)的電力短缺。南非國(guó)家電力公司稱，隨著發(fā)電能力的持續(xù)短缺，電力系統(tǒng)將繼續(xù)受到限制，未來(lái)幾周進(jìn)行限電的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)升高。

8、拜登稱正在考慮建立汽油免稅期

美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日表示，他正在考慮建立汽油免稅期，這可能會(huì)將每加侖油價(jià)最多降低18.4美分。拜登稱，期待在本周末能有最終決定。據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，拜登政府正在尋找各種辦法降低油價(jià)。拜登政府已經(jīng)從美國(guó)戰(zhàn)略儲(chǔ)備中釋放了大量石油，并擴(kuò)大使用了乙醇混合汽油。此外，上周拜登政府還致信能源公司敦促其提高煉油能力，但這些努力尚未顯著降低價(jià)格。

9、野村證券：美聯(lián)儲(chǔ)將持續(xù)加息至2023年

野村證券經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息以抑制物價(jià)上漲，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在2022年底陷入溫和衰退。預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)將出現(xiàn)金融狀況進(jìn)一步收緊、消費(fèi)者信心繼續(xù)惡化、能源和食品供應(yīng)扭曲現(xiàn)象加劇等問(wèn)題，且預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景將惡化。不過(guò)，鑒于到2022年為止的月度通脹都可能保持在高位，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑的最初反應(yīng)將是溫和的。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息將持續(xù)到2023年，但到明年2月份利率將略低，為3.50-3.75%；而明年3月份則為3.75-4.00%。

10、全球最大對(duì)沖基金450億做空歐洲股市

據(jù)外媒援引數(shù)據(jù)，橋水基金已至少押注67億美元（折合人民幣450億元）做空歐洲股票。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，橋水已對(duì)21家歐洲公司進(jìn)行了押注，涉及金融、能源等領(lǐng)域。

11、國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)：航空業(yè)將在2023年恢復(fù)盈利

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）預(yù)測(cè)，航空業(yè)明年將恢復(fù)盈利，盡管全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩，但被壓抑的出行需求釋放將支持機(jī)票預(yù)訂。該協(xié)會(huì)周一在多哈舉行的年會(huì)上表示，隨著航空旅行開(kāi)始從新冠危機(jī)中復(fù)蘇，今年航空業(yè)的損失可能為97億美元，這好于去年10月上一次會(huì)議時(shí)預(yù)測(cè)的116億美元。該協(xié)會(huì)還表示，2021年航空業(yè)的虧損額總計(jì)420億美元，好于先前預(yù)測(cè)的520億美元。

12、印度經(jīng)濟(jì)部：在管控預(yù)算赤字上面臨短期挑戰(zhàn)

印度經(jīng)濟(jì)部在月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中稱，印度的預(yù)算赤字存在上行風(fēng)險(xiǎn)，在管控預(yù)算赤字上面臨短期挑戰(zhàn)。不過(guò)印度中期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景仍是光明的。預(yù)計(jì)印度經(jīng)濟(jì)增速將高于其他新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)體。

13、越南考慮繼續(xù)削減石油產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)稅

越南財(cái)政部建議將石油產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)稅降至最低水平。據(jù)悉，財(cái)政部建議將汽油的環(huán)保稅定為1000越南盾/升，目前為2000越南盾；建議飛機(jī)燃料的環(huán)境稅定為1000越南盾/升，目前為1500越南盾；建議柴油的環(huán)境稅定為500越南盾/升，而目前為1000越南盾。

14、馬里烏波爾港客運(yùn)航線或于2023年開(kāi)通

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，馬里烏波爾港負(fù)責(zé)人施瓦茨基表示，開(kāi)通從俄羅斯至馬里烏波爾港的客運(yùn)海上航線的問(wèn)題正在研究中，從克里米亞和新羅西斯克港口至馬里烏波爾港的客運(yùn)航線可能于2023年開(kāi)始運(yùn)行。施瓦茨基還說(shuō)，今年，馬里烏波爾港至年底計(jì)劃運(yùn)輸近100萬(wàn)噸貨物，2023年這一數(shù)字有望達(dá)到300至500萬(wàn)噸。此前，該港口的最大運(yùn)力曾達(dá)到1700萬(wàn)噸。 

15、歐盟投票通過(guò)淘汰汽油和混合燃料汽車的決議

歐盟上周投票通過(guò)一項(xiàng)決議，將在今后10年消除汽車排放，表明向凈零未來(lái)邁出重要的一步。此次投票還將2035年設(shè)置為整個(gè)歐盟的燃油車終止銷售時(shí)間。如果該決議獲實(shí)施，已有淘汰計(jì)劃的國(guó)家乘用車銷量在2021年全球乘用車銷量中的占比略低于五分之一。

16、馬自達(dá)和三菱汽車將在日本漲價(jià)3％

馬自達(dá)和三菱汽車將于今年秋季在日本國(guó)內(nèi)啟動(dòng)新車漲價(jià)。馬自達(dá)將把主力小型車等2個(gè)車型、而三菱汽車也將主力的SUV價(jià)格分別提高約3％。將轉(zhuǎn)嫁因資源價(jià)格走高和日元貶值而上漲的原材料價(jià)格。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、6月LPR“按兵不動(dòng)”

6月20日，央行新一期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）出爐：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%，均與上期持平。多位專家表示，6月LPR“按兵不動(dòng)”符合預(yù)期，但未來(lái)仍存在下降的可能性。

2、中汽協(xié)：5月商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷同比下降

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年5月，商用車市場(chǎng)恢復(fù)程度明顯不足，產(chǎn)銷同比依然呈明顯下降。隨著國(guó)家基建拉動(dòng)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)、貨車車貸延期還本付息等因素影響下，貨車市場(chǎng)將會(huì)逐步回暖。

3、我國(guó)按時(shí)速350公里常態(tài)化運(yùn)營(yíng)高鐵近3200公里

京廣高鐵北京至武漢段常態(tài)化按時(shí)速350公里高標(biāo)運(yùn)營(yíng)。至此，我國(guó)已有京滬高鐵、京津城際、京張高鐵、成渝高鐵、京廣高鐵京武段率先建成安全標(biāo)準(zhǔn)示范線，并成功實(shí)現(xiàn)常態(tài)化按時(shí)速350公里高標(biāo)運(yùn)營(yíng)，總里程達(dá)到近3200公里。

4、前5月廣東出口增長(zhǎng)6.4％

從海關(guān)總署廣東分署獲悉，今年前5個(gè)月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口3.21萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.9%。其中，出口2.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.4%，進(jìn)口1.18萬(wàn)億元，下降4.9%。前5個(gè)月，廣東集成電路進(jìn)口值增長(zhǎng)3.7%，占廣東進(jìn)口總值的35.8%；半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口值增長(zhǎng)48.5%。與4月數(shù)據(jù)相比，半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口值依舊保持高位增長(zhǎng)。

5、上海：全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振

中國(guó)共產(chǎn)黨上海市第十一屆委員會(huì)第十三次全體會(huì)議6月20日在世博中心舉行。全會(huì)指出，要全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振。充分發(fā)揮政策效應(yīng)，用好中央和上海市出臺(tái)的各類政策，最大限度釋放政策的乘數(shù)效應(yīng)、撬動(dòng)效應(yīng)和綜合效應(yīng)。穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)，保持金融市場(chǎng)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和總部機(jī)構(gòu)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，幫助企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。抓緊謀劃一批對(duì)上?，F(xiàn)代化建設(shè)具有強(qiáng)大支撐和促進(jìn)作用的重大項(xiàng)目，更好提振信心、引導(dǎo)預(yù)期。（上觀）

6、江蘇交通建設(shè)投資增長(zhǎng)加快

根據(jù)江蘇省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1—5月，全省鐵路、公路、水運(yùn)、航空運(yùn)輸業(yè)投資同比增長(zhǎng)約15% ，其中鐵路、公路、水運(yùn)同比分別增長(zhǎng)27.1%、16.1%、50.1%，一舉扭轉(zhuǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1-4月的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，明顯高于1—5月全省固定資產(chǎn)投資同比3%和全省基礎(chǔ)設(shè)施投資同比–3.4%的增速，為全省固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用。

7、河南用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高

從國(guó)網(wǎng)河南省電力公司了解到，6月19日22時(shí)08分，河南省網(wǎng)供電最高用電負(fù)荷達(dá)到6534萬(wàn)千瓦，創(chuàng)歷史新高，較歷史最高負(fù)荷6515萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)了19萬(wàn)千瓦。負(fù)荷高峰時(shí)段河南電網(wǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，經(jīng)受住了此次大負(fù)荷考驗(yàn)。

8、東方航空日均航班量恢復(fù)創(chuàng)新高

作為上海最大的主基地航空公司，6月20日，中國(guó)東航單日航班量創(chuàng)今年4月以來(lái)的新高，從最低值240班逐步恢復(fù)至當(dāng)天計(jì)劃執(zhí)行的1274班，這是東航自6月10日以來(lái)實(shí)現(xiàn)的單日航班量連續(xù)第11天超千班。

9、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示58城首套利率已降至4.25%

貝殼研究院發(fā)布重點(diǎn)城市主流房貸利率數(shù)據(jù)：2022年6月貝殼研究院監(jiān)測(cè)的103個(gè)重點(diǎn)城市主流首套房貸利率為4.42%，二套利率為5.09%，分別較上月回落49個(gè)、23個(gè)基點(diǎn)，再創(chuàng)2019年以來(lái)新低；本月平均放款周期為29天，與上月持平。103個(gè)城市中有56%的城市首套、二套房貸利率已降至下限，最大程度上降低購(gòu)房者的貸款成本。

10、機(jī)構(gòu)稱6月上半月主要城市新房成交環(huán)比大增

多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月前半個(gè)月市場(chǎng)銷售出現(xiàn)回暖。中達(dá)證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，6月初至17日，其覆蓋的42個(gè)主要城市新房成交面積環(huán)比增長(zhǎng)49%，其中一、二、三線城市環(huán)比分別增長(zhǎng)122%、44%、31%。多家受訪房企內(nèi)部人士、市場(chǎng)人士也提及近期銷售有較為明顯的修復(fù)。據(jù)華南一家房企提供的數(shù)據(jù)顯示，6月以來(lái)，其重點(diǎn)布局的大灣區(qū)及華東區(qū)域有翻倍增長(zhǎng)。

11、河南鄭州：被征收人使用房票所購(gòu)買(mǎi)的商品住房 不計(jì)入家庭限購(gòu)套數(shù)

鄭州市人民政府發(fā)布《鄭州市大棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房票安置實(shí)施辦法（暫行）》，《辦法》提出，被征收人可使用房票在所有參與房票安置工作的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所提供的商品房中自行選擇，不限定于房票核發(fā)機(jī)構(gòu)所在行政區(qū)域。被征收人使用房票所購(gòu)買(mǎi)的商品住房，不計(jì)入家庭限購(gòu)套數(shù)。房票持有使用期限自房票核發(fā)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，被征收人應(yīng)在房票有效期內(nèi)購(gòu)房支付。逾期未使用的，視同自行放棄房票安置，重新按照貨幣補(bǔ)償方式進(jìn)行安置，不再享受房票安置相應(yīng)的政策性獎(jiǎng)勵(lì)。

12、成都同城化公積金貸款實(shí)施細(xì)則出臺(tái)

近日，成都住房公積金管理中心對(duì)同城化公積金貸款部分規(guī)定進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，整合形成《成都住房公積金管理中心同城化公積金貸款實(shí)施細(xì)則（試行）》。其中，將購(gòu)買(mǎi)首套住房申請(qǐng)同城化公積金貸款的，最低首付款比例從30%調(diào)整為20%；購(gòu)買(mǎi)第二套住房申請(qǐng)同城化公積金貸款的，最低首付款比例從40%調(diào)整為30%。

13、河北廊坊：首套房公積金貸款首付比例最低20%

廊坊市政府網(wǎng)站6月17日發(fā)布關(guān)于支持房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的六條政策措施。其中提出，進(jìn)一步降低住房公積金貸款首付比例。繳存職工使用住房公積金貸款購(gòu)買(mǎi)家庭首套自住住房的，首付款比例不低于20%。對(duì)擁有1套住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的繳存職工家庭，再次申請(qǐng)住房公積金貸款購(gòu)買(mǎi)普通自住住房，首付款比例不低于20%。對(duì)擁有1套住房但未結(jié)清相應(yīng)商業(yè)性個(gè)人住房貸款的繳存職工家庭，再次申請(qǐng)住房公積金貸款購(gòu)買(mǎi)普通自住住房，首付款比例不低于30%。

14、浙江衢州：購(gòu)房最高補(bǔ)貼3萬(wàn)元 增值稅5改2

衢州市日前出臺(tái)樓市新政，調(diào)整個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限，市區(qū)范圍內(nèi)，個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限由5年調(diào)整為2年。此外，衢州對(duì)在市區(qū)購(gòu)買(mǎi)90平方米以下新建商品住宅和二手住宅的個(gè)人，按照已繳納契稅80%的額度給予補(bǔ)助；在市區(qū)購(gòu)買(mǎi)90-144平方米（不含144平方米）新建商品住宅和二手住宅的個(gè)人，按照已繳納契稅64%的額度給予補(bǔ)助，單套補(bǔ)助最高均不超過(guò)3萬(wàn)元。

15、福建三明：首次申請(qǐng)使用純住房公積金貸款購(gòu)房首付比例將至兩成

從福建省三明市住房公積金管理管理中心獲悉，職工家庭首次申請(qǐng)使用純住房公積金貸款購(gòu)房的，首付比例由不低于30%降至20%；職工家庭第二次申請(qǐng)使用純住房公積金貸款購(gòu)房的，首付比例由不低于40%降至30%。

16、南京溧水全面推行“房票”安置政策

從多個(gè)渠道獲悉，南京溧水房地產(chǎn)市場(chǎng)在當(dāng)天推出了3項(xiàng)新政，包括全面推行“房票”安置政策、購(gòu)房即補(bǔ)貼總房款0.8%、商貸執(zhí)行全市最低利率。據(jù)悉，購(gòu)房補(bǔ)貼的執(zhí)行日期為2022年6月18日至2023年6月17日。 

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指放量大漲近2%

6月20日，三大指數(shù)全天走勢(shì)分化，上證指數(shù)圍繞平盤(pán)附近震蕩，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)后震蕩走高。截止收盤(pán)，滬指跌0.04%，深成指漲1.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.99%。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈賣(mài)出97.03億元，此前連續(xù)4日凈買(mǎi)入；其中滬股通凈賣(mài)出46.32億元，深股通凈賣(mài)出50.71億元。

2、兩市融資余額減少20.92億元

截至6月17日，上交所融資余額報(bào)7939.4億元，較前一交易日減少18.16億元；深交所融資余額報(bào)6829.98億元，較前一交易日減少2.76億元；兩市合計(jì)14769.38億元，較前一交易日減少20.92億元。

3、機(jī)構(gòu)倉(cāng)位繼續(xù)回升

美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，引發(fā)全球股市巨震，但A股市場(chǎng)卻表現(xiàn)出了極強(qiáng)的運(yùn)行韌性。多家一線私募20日表示，考慮到A股整體估值仍然偏低、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇等積極因素，短中期內(nèi)A股市場(chǎng)料仍延續(xù)運(yùn)行韌性，甚至走出獨(dú)立行情。來(lái)自第三方機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，國(guó)內(nèi)股票私募平均倉(cāng)位連續(xù)第二周保持在七成以上，延續(xù)了5月中旬以來(lái)的震蕩回升態(tài)勢(shì)。

4、兩市破凈股數(shù)量達(dá)340只

統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月20日收盤(pán)，滬深兩市破凈股數(shù)量為340只，縱觀以往幾次重要?dú)v史底部，最近的一次滬指2638點(diǎn)時(shí)破凈股數(shù)量有66只，滬指1664點(diǎn)時(shí)破凈股有173只，而滬指5178點(diǎn)高位和6124點(diǎn)高位時(shí)已不存在破凈股。

5、120只科創(chuàng)板股跌破發(fā)行價(jià)

統(tǒng)計(jì)顯示，已上市的427只科創(chuàng)板股中，最新收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)113.40%，其中，收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)溢價(jià)的有307只，溢價(jià)幅度最高的是奧特維奧特維：688516 271.45 0.84% +自選，最新收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)溢價(jià)1087.27%，天奈科技、納微科技、美迪西等緊隨其后，分別溢價(jià)896.71%、880.03%、864.85%。最新收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)出現(xiàn)折價(jià)的有120只，也即是破發(fā)。

6、上周新增IPO申報(bào)企業(yè)32家

交易所消息，上周(6月13日—6月19日)新增IPO申報(bào)企業(yè)32家，其中上交所7家(主板3家，科創(chuàng)板4家)，深交所17家(主板4家，創(chuàng)業(yè)板13家)，北交所8家。截至6月19日，今年新增IPO申報(bào)企業(yè)185家。

7、百億私募加倉(cāng) 市場(chǎng)情緒回暖

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為70.43%，雖然較前周小幅下降0.56%，但依舊超過(guò)70%，這是股票私募倉(cāng)位指數(shù)自5月中旬反彈以來(lái)，首次連續(xù)兩周超過(guò)70%。百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為76.69%，較前周上升0.14%，這已是百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)連續(xù)第三周上漲。具體來(lái)看，60.33%的百億股票私募倉(cāng)位超過(guò)八成，21.12%的百億股票私募倉(cāng)位介于五成至八成之間，僅有18.55%的百億股票私募倉(cāng)位低于五成。

8、公募基金“中考”臨近，年內(nèi)逾三成產(chǎn)品獲正收益

數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，9786只公募基金中，年內(nèi)獲得正收益的有3451只，占比35.26%；有1670只公募基金年內(nèi)進(jìn)行了不同次數(shù)分紅，合計(jì)分紅總額達(dá)1204億元。值得注意的是，上述9786只公募基金中，有11只產(chǎn)品年內(nèi)漲幅達(dá)40%以上，其中排名前十的產(chǎn)品均為商品基金。

1、國(guó)家發(fā)展改革委部署各地開(kāi)展拉網(wǎng)式調(diào)查依法查處煤炭?jī)r(jià)格超出合理區(qū)間的行為

近日，在國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，各地發(fā)展改革部門(mén)會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)組成調(diào)查組，全面開(kāi)展落實(shí)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管政策拉網(wǎng)式調(diào)查。調(diào)查組以重點(diǎn)燃煤電廠5月份電煤采購(gòu)情況為切入點(diǎn)，全面調(diào)閱電煤采購(gòu)合同，查閱相應(yīng)煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)的合同和發(fā)票，并對(duì)煤炭、電力企業(yè)的交易憑證進(jìn)行交叉比對(duì)，形成調(diào)查結(jié)論。下一步，發(fā)展改革部門(mén)將會(huì)同相關(guān)方面持續(xù)抓好煤炭?jī)r(jià)格政策落地見(jiàn)效，對(duì)價(jià)格超出合理區(qū)間的，切實(shí)做到發(fā)現(xiàn)一起，約談一起，查處一起。

2、鋼廠和焦炭企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備限產(chǎn)

在過(guò)去10個(gè)交易日，鐵礦石、焦炭等黑色系品種跌幅逾20%，市場(chǎng)情緒大幅回落。面對(duì)這一局面，鋼廠和焦炭企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備限產(chǎn)。分析人士預(yù)計(jì)，鋼廠和焦炭企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈條都已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入主動(dòng)去庫(kù)階段，疊加行政壓產(chǎn)若也在7月陸續(xù)執(zhí)行，那么本輪減產(chǎn)將具備一定持續(xù)性。

3、華菱鋼鐵：近期公司需求和訂單環(huán)比略有改善

華菱鋼鐵近期接受投資者調(diào)研表示，二季度以來(lái)鋼鐵行業(yè)下游需求整體比較疲軟。近期疫情逐步得到有效控制，下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在加速推進(jìn)，鋼材價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)，公司需求和訂單環(huán)比略有改善。細(xì)分下游行業(yè)看，造船、高建橋梁、風(fēng)電等行業(yè)需求維持穩(wěn)定較好水平，造船和汽車行業(yè)因疫情影響導(dǎo)致的訂單交付已恢復(fù)正常；同時(shí)在國(guó)家出臺(tái)降低汽車購(gòu)置稅等相關(guān)政策刺激下，汽車行業(yè)需求恢復(fù)比較明顯。

4、山東永鋒鋼鐵綠色發(fā)展謀振興

為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳、“綠色振興”，公司始終以推進(jìn)綠色低碳發(fā)展為己任，建設(shè)綠色生態(tài)工廠，聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評(píng)估中心和北京億格潤(rùn)德環(huán)境科技公司，依托國(guó)家大氣重污染成因與治理攻關(guān)項(xiàng)目研究成果，積極構(gòu)建國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)首套環(huán)境大數(shù)據(jù)及污染溯源平臺(tái)，打造國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)第一家實(shí)時(shí)污染管控和評(píng)估分析的標(biāo)桿企業(yè)。

5、京唐MCCR連鑄機(jī)連澆再創(chuàng)佳績(jī)

近日，京唐鋼軋作業(yè)部MCCR連鑄機(jī)完成26爐鋼水連澆，生產(chǎn)過(guò)程平穩(wěn)，標(biāo)志著MCCR產(chǎn)線向高效穩(wěn)產(chǎn)又邁出了堅(jiān)實(shí)一步。本次連澆爐數(shù)的突破，體現(xiàn)了鋼軋作業(yè)部在MCCR產(chǎn)線設(shè)備保障、生產(chǎn)組織、工藝質(zhì)量等方面保障能力的提升，為進(jìn)一步發(fā)揮MCCR產(chǎn)線潛能奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6、山東鋼鐵集團(tuán)熱軋花紋H型鋼實(shí)現(xiàn)首批發(fā)貨

山鋼股份營(yíng)銷總公司型鋼銷售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和用戶需求，按照商業(yè)模式創(chuàng)新要求，成功開(kāi)拓?zé)彳埢yH型鋼新市場(chǎng)，為山鋼型鋼增添了新品種，促進(jìn)了型鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提升。熱軋花紋H型鋼在建筑領(lǐng)域有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，特別是在基坑防護(hù)支撐等方面，能夠有效保證地下結(jié)構(gòu)施工及基坑周邊環(huán)境的安全。

7、河北遷安著力提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力

近年來(lái)，遷安市大力推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向“精品化、鏈條化”邁進(jìn)，先后實(shí)施首鋼、九江等18個(gè)產(chǎn)能置換、綠色改造項(xiàng)目，抓好首鋼智新高性能取向硅鋼、九江短流程煉鋼、燕鋼高強(qiáng)度耐磨鋼、中安制鐵鍍鋅鎂鋁鋼板等12個(gè)精品鋼鐵項(xiàng)目。今年該市計(jì)劃實(shí)施省“千項(xiàng)技改”和唐山“百項(xiàng)技改”項(xiàng)目15個(gè)以上，加速打造全國(guó)電工鋼生產(chǎn)基地，進(jìn)一步提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力。

8、通海南方鋼鐵年產(chǎn)35萬(wàn)噸環(huán)保鍍鋅型鋼項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告獲批

項(xiàng)目年產(chǎn)環(huán)保鍍鋅產(chǎn)品35萬(wàn)噸（其中鍍鋅工字鋼10萬(wàn)噸、鍍鋅槽鋼5萬(wàn)噸、鍍鋅角鋼5萬(wàn)噸、鍍鋅圓管10萬(wàn)噸、鍍鋅鋼帶5萬(wàn)噸）。本項(xiàng)目利用原標(biāo)準(zhǔn)車間7000㎡，在原有型鋼生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，利用原有型鋼生產(chǎn)線生產(chǎn)的型鋼，新建四條環(huán)保鍍鋅型鋼生產(chǎn)線，其中鍍鋅鋼帶生產(chǎn)線2條，鍍鋅工字鋼、鍍鋅槽鋼、鍍鋅角鋼和鍍鋅鋼管生產(chǎn)線2條，形成年產(chǎn)環(huán)保鍍鋅產(chǎn)品35萬(wàn)噸項(xiàng)目。

9、太鋼不銹鋼精密帶鋼公司3#軋機(jī)及配套項(xiàng)目正式開(kāi)工

近日，太鋼不銹鋼精密帶鋼公司3#軋機(jī)及配套項(xiàng)目正式開(kāi)工。據(jù)悉，該項(xiàng)目2021年11月18日正式立項(xiàng)，計(jì)劃投資7499.2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年底建成。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到3.3萬(wàn)噸。

10、山西金燁焦化197萬(wàn)噸/年炭化室高度6.8米搗固焦化升級(jí)改造項(xiàng)目獲批

山西金燁焦化有限公司197萬(wàn)噸/年炭化室高度6.8米搗固焦化升級(jí)改造項(xiàng)目位于襄垣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)區(qū)內(nèi)，屬于“上大關(guān)小”置換建設(shè)的焦化項(xiàng)目。主要建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)2座75孔JL6856D型炭化室高6.8米搗固焦?fàn)t，配套2×270t/h干熄焦裝置（一用一備）和1×40MW的汽輪發(fā)電機(jī)組，凈化后的剩余焦?fàn)t煤氣用于制LNG。項(xiàng)目總投資24.53億元，其中環(huán)保投資約3.45億元。

11、山港大宗商品交易業(yè)務(wù)再添新翼

6月17日，由山東港口金控集團(tuán)山東大宗商品交易中心、山東港信期貨聯(lián)合主辦的熱軋卷板C料調(diào)期交易29天合同上線儀式在山東省濱州市博興縣成功舉行，港口大宗商品交易業(yè)務(wù)再添新翼。此次優(yōu)化上線的熱軋卷板C料調(diào)期交易，引入當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)作為合作方，可為廣大鋼材產(chǎn)業(yè)客戶提供交收靈活、貼近現(xiàn)貨、契合市場(chǎng)交易慣例的遠(yuǎn)期訂單交易。

12、朔黃鐵路煤炭年累運(yùn)量逾1.5億噸

截至6月16日，國(guó)家能源集團(tuán)朔黃鐵路年累計(jì)完成煤炭運(yùn)量15021.4萬(wàn)噸，能源保供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)力。

13、陜西：加大煤炭產(chǎn)能核增、新能源基地等項(xiàng)目實(shí)施力度

6月18日，陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)在銅川市召開(kāi)全省發(fā)展改革系統(tǒng)上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析座談會(huì)，研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，安排部署三季度重點(diǎn)工作。穩(wěn)定能源工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行，加大煤炭產(chǎn)能核增、新能源基地等項(xiàng)目實(shí)施力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，幫助困難行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)解決問(wèn)題，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

14、內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土出口量增勢(shì)明顯

根據(jù)呼和浩特海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，今年1—5月，內(nèi)蒙古自治區(qū)出口稀土2207.5噸，比去年同期增加26.7%，占同期我國(guó)稀土出口總量的20.7%。1—5月，稀土出口平均價(jià)格為每噸3.3萬(wàn)元人民幣，比去年同期下跌32.7%。5月出口量為年內(nèi)單月最高點(diǎn)，出口均價(jià)低位運(yùn)行。5月當(dāng)月內(nèi)蒙古自治區(qū)出口稀土621.6噸，同比增加44.2%，環(huán)比增加7.9%。

15、馬士基CEO：制造業(yè)沒(méi)有回流歐美 下半年集裝箱運(yùn)量會(huì)下降

全球第二大集裝箱航運(yùn)公司馬士基首席執(zhí)行官Soren Skou在接受采訪時(shí)表示，制造業(yè)沒(méi)有回流歐美，集裝箱運(yùn)輸量可能很快會(huì)遭到重創(chuàng)。在Skou看來(lái)，全球化并沒(méi)有瓦解，這番言論與許多企業(yè)高管的悲觀情緒形成鮮明對(duì)比，后者認(rèn)為全球化正受到攻擊。馬士基是全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，逾六分之一的集裝箱通過(guò)該公司遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。數(shù)據(jù)提供商Sentieo上個(gè)月發(fā)現(xiàn)，馬士基近期在業(yè)績(jī)會(huì)中提到，近岸外包、境內(nèi)外包和海外外包的次數(shù)是自2005年以來(lái)的最高水平。

16、墨西哥對(duì)華鋼和鋅合金把手作出反傾銷日落復(fù)審終裁

6月15日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋼和鋅合金把手（西班牙語(yǔ)：jaladeras de acero y de zamac）作出反傾銷日落復(fù)審終裁，因無(wú)必要及充分證據(jù)表明如取消反傾銷措施，會(huì)導(dǎo)致中國(guó)涉案產(chǎn)品傾銷行為繼續(xù)或再次發(fā)生，因此決定取消原審終裁確定的反傾銷稅，自公告發(fā)布次日起生效。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為8302.42.03和8302.49.99。

17、1-5月烏克蘭粗鋼產(chǎn)量暴跌52.8%

根據(jù)烏克蘭鋼鐵制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年1-5月，烏克蘭粗鋼產(chǎn)量同比下降52.8%至424萬(wàn)噸；生鐵產(chǎn)量同比下降53.3%至415萬(wàn)噸；鋼鐵總產(chǎn)量同比下降52.7%至379萬(wàn)噸。安賽樂(lè)米塔爾烏克蘭鋼廠仍在維持低水平生產(chǎn)，截至5月底，該鋼廠的鋼鐵產(chǎn)量?jī)H為正常水平的20%左右。

18、日企將共同開(kāi)發(fā)不使用高爐的制鐵法

日本制鐵和JFE鋼鐵、神戶制鋼所等組成的企業(yè)聯(lián)盟將共同致力于開(kāi)發(fā)不使用高爐，而是利用氫削減二氧化碳（CO2）排放量的制鐵法。將在日鐵的波崎研究開(kāi)發(fā)中心（茨城縣神棲市）和JFE的東日本制鐵所千葉地區(qū)（千葉市）建設(shè)小型試驗(yàn)爐。上述兩個(gè)試驗(yàn)爐將在2024至2025年度投入運(yùn)轉(zhuǎn)，將確認(rèn)含有大量雜質(zhì)的鐵礦石是否也能順利運(yùn)作。

19、澳大利亞將向煤炭和天然氣電力供應(yīng)商提供補(bǔ)貼

據(jù)《澳大利亞人報(bào)》等澳媒6月20日?qǐng)?bào)道，根據(jù)澳大利亞能源安全委員會(huì)（ESB）的最新草案，煤炭和天然氣發(fā)電商在提供可靠電力的情況下將可以獲取補(bǔ)貼，以確保澳大利亞電力系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。目前澳大利亞政府面臨避免停電和解決國(guó)家能源危機(jī)的壓力。

20、德國(guó)將大幅增加煤電占比，以緩解天然氣短缺

在天然氣短缺，價(jià)格高企，而新的氣源未能快速到位的情況下，德國(guó)將大幅增加煤炭的使用，以在冬季到來(lái)之前確保能源供應(yīng)。德國(guó)聯(lián)邦政府近日表示，將通過(guò)緊急法律使停產(chǎn)的煤場(chǎng)重新運(yùn)營(yíng)，以滿足電力供應(yīng)。德新社此前援引德國(guó)經(jīng)濟(jì)部此前的文件稱，德國(guó)將額外提供150億歐元（約合158億美元）的信貸額度，用于補(bǔ)充天然氣儲(chǔ)備。此外，德國(guó)還將通過(guò)拍賣(mài)的方式對(duì)供應(yīng)工業(yè)天然氣，以激勵(lì)企業(yè)抑制消費(fèi)。

21、天然氣短缺 奧地利擬重啟煤電廠

奧地利政府近日決定，將重啟該國(guó)南部一家煤電廠，以應(yīng)對(duì)因俄羅斯天然氣供應(yīng)減少引發(fā)的能源短缺。奧地利政府召開(kāi)緊急會(huì)議后發(fā)表聲明說(shuō)，將與奧最大電力供應(yīng)商維邦公司合作，重啟位于南部城市梅拉赫的一家煤電廠。

22、土耳其1-4月鐵礦石進(jìn)口量增長(zhǎng)7.3%

數(shù)據(jù)顯示，今年4月土耳其鐵礦石進(jìn)口總量為124萬(wàn)噸，較3月增長(zhǎng)31.3%，同比增長(zhǎng)24.6%。進(jìn)口額同比下降4.5%至1.7651億美元，環(huán)比增長(zhǎng)57.5%。今年1-4月，土耳其的鐵礦石進(jìn)口量為375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%，其進(jìn)口額與2021年同期相比下降了12.1%至4.8465億美元。

23、LME期銅收漲16美元

LME期銅收漲16美元，報(bào)8978美元/噸。LME期鋁收漲29美元，報(bào)2527美元/噸。LME期鋅收跌6美元，報(bào)3518美元/噸。LME期鉛收漲7美元，報(bào)2068美元/噸。LME期鎳收漲69美元，報(bào)25738美元/噸。LME期錫收跌384美元，報(bào)30800美元/噸。

24、BDI指數(shù)觸及近三周高點(diǎn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一續(xù)升，觸及近三周最高位，受海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)升勢(shì)帶動(dòng)。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)，或0.7%，至2596點(diǎn)，為6月1日以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲44點(diǎn)，或1.47%，至3031點(diǎn)，為5月26日以來(lái)最高。海岬型船日均獲利上漲362美元，至25138美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)或0.4%，至2872點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲89美元，至25846美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)持穩(wěn)于2470點(diǎn)。

25、商品期貨夜盤(pán)黑色系跌幅收窄

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，焦煤收跌6.27%，焦炭收跌4.14%，鐵礦收跌3.17%，螺紋、熱卷跌幅收窄不足1%；棕櫚、玻璃、乙二醇、聚氯乙烯跌超2%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.48%，滬銅收跌0.41%，滬鋁收漲0.18%，滬鋅收跌0.16%，滬鉛收漲1.71%，滬鎳收漲2.40%，滬錫收漲0.73%。 不銹鋼夜盤(pán)收漲1.43%。滬金主力合約收跌0.36%，報(bào)397元/克，滬銀主力合約收跌0.44%，報(bào)4708元/千克，SC原油主力合約收跌0.48%，報(bào)701元/桶。

26、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表