國際動態(tài)

1、前5個月我國與其他金磚國家進(jìn)出口同比增長12.1%

今年以來，我國與其他金磚國家不斷深化經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，進(jìn)出口值持續(xù)增長。前5個月，我國對其他金磚國家進(jìn)出口1.31萬億元人民幣，同比增長12.1%，高出同期我國外貿(mào)整體增速3.8個百分點(diǎn)。其中，出口6560億元，增長18.1%；進(jìn)口6517.1億元，增長6.6%。

2、第五屆進(jìn)博會：260家世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)已簽約

6月21日，第五屆進(jìn)博會籌備通報(bào)會暨簽約儀式成功舉辦。中國國際進(jìn)口博覽局副局長孫成海通報(bào)了第五屆進(jìn)博會籌備情況。他表示，第五屆進(jìn)博會將于今年11月5日至10日舉辦，目前各項(xiàng)籌備工作穩(wěn)步推進(jìn)。企業(yè)展簽約面積超過規(guī)劃面積的76%，已簽約的世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)到260家，新設(shè)農(nóng)作物種業(yè)和人工智能等專區(qū)，創(chuàng)新孵化專區(qū)繼續(xù)擴(kuò)圍。

3、韓國6月前20天出口同比下滑3.4%

據(jù)韓國關(guān)稅廳（海關(guān)）21日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國6月前20天出口額同比減少3.4%，為312.83億美元。開工日數(shù)為13.5天，較去年減少2天，日均出口額同比增加11%。同期，進(jìn)口額同比增加21.1%，為389.25億美元。由此，韓國貿(mào)易收支出現(xiàn)76.42億美元逆差，而去年同期實(shí)現(xiàn)2.36億美元順差。

4、韓國央行：今年通脹率可能超過5月份時(shí)的預(yù)期

韓國央行在一份聲明中表示，韓國今年的通脹率可能高于上月所作的預(yù)期，進(jìn)一步提高了下個月加息50個基點(diǎn)的可能性。韓國央行上月加息25個基點(diǎn)，并將年度通脹預(yù)期從3.1％大幅上調(diào)至4.5％。自那以來，美聯(lián)儲已將美國利率提高了75個基點(diǎn)。隨著能源、食品和餐飲成本的上升，韓國本月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）的漲幅也可能較5月份加快。5月份CPI已經(jīng)同比上漲5.4％，達(dá)到2008年8月以來的最高水平。

5、鹿特丹港口擁堵 亞洲空集裝箱短缺局面可能惡化

隨著鹿特丹港未交付貨物的積壓情況日益嚴(yán)重，迫使海運(yùn)公司優(yōu)先考慮發(fā)運(yùn)滿載的集裝箱，對于亞洲出口商至關(guān)重要的空集裝箱被困在了這個歐洲的出口樞紐。鹿特丹港口周一表示，由于不可靠的遠(yuǎn)洋船只時(shí)間表以及進(jìn)口集裝箱駐留時(shí)間延長，過去幾個月鹿特丹港的堆場密度一直非常高。這種情況導(dǎo)致碼頭在某些情況下會將空集裝箱轉(zhuǎn)移到倉庫，以降低堆場的擁堵。

6、雅萬高鐵全線13座隧道全部貫通

從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，6月21日上午，隨著印尼雅萬高鐵2號隧道順利貫通，標(biāo)志著雅萬高鐵建設(shè)取得重要進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了全線13座隧道的全部貫通，為2023年6月建成通車奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

7、新加坡政府推出15億新元援助措施應(yīng)對通脹

新加坡副總理兼財(cái)政部長黃循財(cái)21日宣布，全球通脹預(yù)計(jì)將在未來幾個月繼續(xù)推高物價(jià)，因此政府出臺15億新元（約合72.5億元人民幣）援助配套措施，從五方面為家庭、企業(yè)和個人提供即時(shí)和有針對性的援助，尤其是扶持低收入與弱勢群體。黃循財(cái)強(qiáng)調(diào)，面對日益增加的挑戰(zhàn)，必須加快經(jīng)濟(jì)改革。

8、西班牙奧委會宣布放棄申辦2030年冬奧會

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，西班牙奧委會主席布蘭科宣布，由于各方無法達(dá)成一致，西班牙阿拉貢大區(qū)和加泰羅尼亞大區(qū)聯(lián)合申辦2030年冬奧會的項(xiàng)目將被放棄。此外，西班牙奧委會拒絕了加泰羅尼亞大區(qū)單獨(dú)申辦2030年冬奧會的提案。西班牙奧委會表示將與國際奧委會保持對話，并為申辦2034年冬奧會敞開大門。

9、德國工業(yè)聯(lián)合會下調(diào)德國2022年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期

德國工業(yè)聯(lián)合會主席魯斯沃姆表示，由于經(jīng)濟(jì)前景不明朗，德國工業(yè)聯(lián)合會已經(jīng)下調(diào)了德國今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，受俄烏沖突和新冠疫情的雙重影響，德國今年實(shí)際經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出只會增長1.5%左右。2022年初俄烏沖突爆發(fā)前，德國工業(yè)聯(lián)合會曾預(yù)估德國今年的GDP將增長3.5%左右。魯斯沃姆指出，俄羅斯天然氣供應(yīng)的中斷將對德國制造業(yè)產(chǎn)生災(zāi)難性影響，并將不可避免地使德國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

10、美國5月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比下降3.4%

美國5月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比下降3.4%至541萬套，為連續(xù)第四個月環(huán)比下滑，創(chuàng)2020年6月以來新低。房屋中位售價(jià)同比上漲14.8%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的407600美元。5月首次購房者占總銷售的27%，低于一年前的31%，突顯出許多美國人因負(fù)擔(dān)能力挑戰(zhàn)而退出房地產(chǎn)市場。值得注意的是，5月份的數(shù)據(jù)是在抵押貸款利率真正開始加速走高之前。

11、集運(yùn)超級牛市驅(qū)動力減弱 業(yè)內(nèi)警惕拐點(diǎn)來臨

據(jù)報(bào)道，去年中美熱門航線上，集裝箱運(yùn)價(jià)一度攀升至每標(biāo)箱2萬美元，集運(yùn)行業(yè)邁入史詩級牛市行情。進(jìn)入2022年，天價(jià)運(yùn)費(fèi)逐漸松動。作為全球集運(yùn)主干線，美線今年在需求端表現(xiàn)壓抑，美西運(yùn)價(jià)從春節(jié)前的1.3萬美元左右，下探至7000美元。上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）也已高位回落，年內(nèi)已跌超17%。近期來自知名投行摩根大通的一份報(bào)告看衰行業(yè)，更是引發(fā)全球航運(yùn)板塊震動。業(yè)內(nèi)人士表示，目前集運(yùn)市場綜合來看下行壓力較大，行業(yè)景氣度預(yù)計(jì)逐步回歸正常水平。

12、德國政府明確反對“2035年禁售新燃油車”計(jì)劃

德國財(cái)政部長林德納當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二表示，德國政府不會同意歐盟從2035年開始停止銷售新的燃油車的計(jì)劃。去年8月，歐盟委員會首次公布了逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車的計(jì)劃，要求到2035年將新車的二氧化碳排放量減少100%，并最終在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。這項(xiàng)法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批準(zhǔn)。因此在德國政府明確表示反對之后，歐洲的電氣化進(jìn)程的速度被降了下來。林德納在德國BDI工業(yè)協(xié)會主辦的活動上表示，燃油車仍然有市場，因此這項(xiàng)禁令是錯誤的。

13、高盛預(yù)計(jì)2023年美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退幾率達(dá)30%

高盛集團(tuán)發(fā)布報(bào)告顯示，由于通貨膨脹和俄烏沖突導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，美國經(jīng)濟(jì)2023年陷入衰退的幾率達(dá)30%，高于此前預(yù)測的15%；今后兩年美國經(jīng)濟(jì)衰退的累積概率為48%，高于此前估計(jì)的35%。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家維持2022年美國第二季度經(jīng)濟(jì)增長2.8%的預(yù)測，但將2022年第三季度、第四季度以及2023年第一季度的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別下調(diào)至1.75%、0.75%和1%。

14、瑞士恢復(fù)進(jìn)口俄羅斯黃金

根據(jù)瑞士聯(lián)邦海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，5月份有超過3噸的黃金從俄羅斯運(yùn)往瑞士。這是自2月份以來兩國之間的首批貨物。瑞士擁有四家大型精煉廠，它們總計(jì)加工全球三分之二的黃金。上個月交付給這家主要精煉中心的黃金約占進(jìn)口總量的2%。

15、美股周二收高

主要股指在上周錄得兩年來的最差一周表現(xiàn)之后反彈。投資者繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲的激進(jìn)緊縮政策立場與通脹走勢，以及不斷增大的美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。道指漲641.47點(diǎn)，漲幅為2.15%，報(bào)30530.25點(diǎn)；納指漲270.95點(diǎn)，漲幅為2.51%，報(bào)11069.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲89.95點(diǎn)，漲幅為2.45%，報(bào)3764.79點(diǎn)。

16、原油期貨周二收高1%

美國原油期貨價(jià)格周二收高約1%。美國夏季燃料需求高、但對俄制裁導(dǎo)致供應(yīng)仍然緊張，使油價(jià)繼續(xù)得到支撐。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲1.09美元，漲幅為1%，報(bào)收于每桶110.65美元。

17、周二黃金期貨收跌0.1%

紐約黃金期貨價(jià)格周二收跌。盡管美元回落，但美國國債收益率上漲以及市場對美聯(lián)儲激進(jìn)加息的押注仍令金價(jià)承壓。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨下跌1.8美元，跌幅為0.1%，報(bào)收于每盎司1838.80美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)在河北考察

6月21日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強(qiáng)在河北省高碑店、涿州考察。他強(qiáng)調(diào)，要高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，實(shí)施好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策，注重用改革辦法解難題激活力，進(jìn)一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩(wěn)物價(jià)保民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供堅(jiān)實(shí)支撐。李克強(qiáng)說，現(xiàn)在是迎峰度夏關(guān)鍵時(shí)期，要釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能、能開盡開，進(jìn)一步加強(qiáng)電力保供，堅(jiān)決防止拉閘限電，保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和基本民生。要通過擴(kuò)建、改造有序增加高效清潔煤電產(chǎn)能，既增加電力保供能力，也為發(fā)展風(fēng)光電等新能源提供支撐。他強(qiáng)調(diào)，我國是世界貿(mào)易的貢獻(xiàn)者受益者，國際能源市場穩(wěn)定對各國都有利，用好我國以煤為主的能源資源稟賦，不僅有利于增強(qiáng)自身能源保障能力，也有利于世界能源價(jià)格和國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。（央視新聞）

2、工信部召開部分行業(yè)協(xié)會座談會

6月20日下午，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌主持召開部分行業(yè)協(xié)會座談會，研判二季度和下半年工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，部署做好下一階段進(jìn)一步提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前正處全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵時(shí)期，各行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮貼近企業(yè)的優(yōu)勢，靠前服務(wù)、加強(qiáng)幫扶，高效統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn)，鞏固5月份以來工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)增長勢頭，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤作出更多更大貢獻(xiàn)。

3、2021年中央財(cái)政收入超9萬億元

財(cái)政部部長劉昆21日向十三屆全國人大常委會第三十五次會議作2021年中央決算的報(bào)告。劉昆表示，2021年，中央一般公共預(yù)算收入91470.41億元，為預(yù)算的102.3%，比2020年增長10.5%。加上從中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及中央政府性基金預(yù)算、中央國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1935億元，收入總量為93405.41億元。決算報(bào)告顯示，2021年，中央一般公共預(yù)算支出117202.3億元，完成預(yù)算的98.6%，下降0.9%。加上補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3613.11億元、向中央政府性基金預(yù)算調(diào)出90億元，支出總量為120905.41億元。收支總量相抵，中央財(cái)政赤字27500億元，與預(yù)算持平。

4、劉昆：加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間

財(cái)政部部長劉昆21日表示，2021年，中央一般公共預(yù)算收入增長，主要是受經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)發(fā)展、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）漲幅較高等因素拉動。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。從全年來看，財(cái)政收支平衡壓力較大，完成預(yù)算需要付出艱苦努力。下一步，將加快落實(shí)已經(jīng)確定的政策，加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節(jié)奏、適時(shí)加力，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，有效管控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

5、6月地方債發(fā)行額超1.5萬億元

據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，各地已發(fā)行或即將發(fā)行的地方債合計(jì)達(dá)15607億元，超過2020年5月的13025億元，有望創(chuàng)下地方債單月發(fā)行規(guī)模的新高。今年以來，截至6月21日，地方債發(fā)行規(guī)模已超過4.4萬億元;到6月底，今年地方債發(fā)行規(guī)模有望接近5萬億元。在積極財(cái)政政策指引下，2022年地方債發(fā)行明顯前置、節(jié)奏較快。一季度發(fā)行量實(shí)現(xiàn)同比大幅多增，5月起地方債發(fā)行再次明顯提速。

6、年內(nèi)已發(fā)行600億元離岸央票

據(jù)記者梳理，今年以來，央行在港成功發(fā)行6期共600億元人民幣中央銀行票據(jù)。其中，3個月期、6個月期和1年期品種分別發(fā)行200億元、100億元和300億元。

7、中汽協(xié)印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》

中汽協(xié)印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》。其中提到，推進(jìn)交通運(yùn)輸協(xié)同增效。加快推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，提高鐵路、水運(yùn)在綜合運(yùn)輸中的承運(yùn)比例。到2030年，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售量的50%左右。加快淘汰老舊船舶，推動新能源、清潔能源動力船舶應(yīng)用，加快港口供電設(shè)施建設(shè)，推動船舶靠港使用岸電。

8、上海：加快推進(jìn)南北轉(zhuǎn)型發(fā)展

近日，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)南北轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)施意見》(以下簡稱《意見》)，《意見》提出，到2025年，南北地區(qū)基本成為產(chǎn)城融合發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型樣本，服務(wù)國家戰(zhàn)略和全市大局的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，競爭力和影響力顯著提升，地區(qū)生產(chǎn)總值力爭達(dá)到4000億元，新增規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值占全市增量比重達(dá)到20%以上。

9、前5月四川公路水路建設(shè)完成投資再創(chuàng)新高

據(jù)國資委官網(wǎng)，今年1—5月四川公路水路交通建設(shè)投資量突破歷史同期值，再創(chuàng)新高。四川省政府下達(dá)的今年公路水路建設(shè)完成投資目標(biāo)為1500億元，不到半年的時(shí)間，這一年度目標(biāo)已完成56.5%。

10、廣東：6月21日19時(shí)啟動防汛Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)

根據(jù)《廣東省防汛防旱防風(fēng)防凍應(yīng)急預(yù)案》，廣東省防汛防旱防風(fēng)總指揮部決定于6月21日19時(shí)將防汛Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅰ級。廣東省防總要求各地各部門高度重視，按照職責(zé)分工和預(yù)案規(guī)定，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化巡堤防守，緊急調(diào)用各方資源力量投入抗洪搶險(xiǎn)。重點(diǎn)地區(qū)要果斷采取停課、停工、停產(chǎn)、停運(yùn)、停業(yè)的一項(xiàng)或多項(xiàng)必要措施，全力以赴確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，最大程度減少災(zāi)害損失。

11、武漢：本市戶籍居民在限購區(qū)域已有2套住房的可新增購買一套

6月21日從武漢市房產(chǎn)交易中心獲悉，自6月20日起，武漢市購房新政再現(xiàn)調(diào)整。 武漢市房產(chǎn)交易中心工作人員表示，本市戶籍居民在限購區(qū)域已有2套住房的可以新增購買一套，該政策執(zhí)行時(shí)間持續(xù)至2022年12月31日止。 對限購區(qū)域內(nèi)首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險(xiǎn)或個人所得稅年限由1年調(diào)整為3年內(nèi)累計(jì)有6個月。

12、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)發(fā)布限跌令

福州市平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局、行政審批局、市場監(jiān)督管理局、行政服務(wù)中心聯(lián)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范實(shí)驗(yàn)區(qū)商品房銷售市場秩序的通知。其中提到，各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在銷售商品住房時(shí)，實(shí)際銷售價(jià)格不得超出備案價(jià)格上下幅度的15%，在辦理價(jià)格備案時(shí)，須同時(shí)在商品住房價(jià)格備案表上進(jìn)行承諾，對超出規(guī)定幅度的，不予辦理網(wǎng)簽、備案。

證券期貨

1、三大指數(shù)小幅下跌 

21日，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額10801億，較上個交易日縮量844億截止收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣出10.62億元。滬股通尾盤持續(xù)回流，凈買入9.23億元；深股通凈賣出19.85億元。

2、兩市融資余額增加62.07億元

截至6月20日，上交所融資余額報(bào)7984.02億元，較前一交易日增加44.61億元；深交所融資余額報(bào)6847.44億元，較前一交易日增加17.46億元；兩市合計(jì)14831.46億元，較前一交易日增加62.07億元。

3、成交額連續(xù)八天破萬億 A股吸引力凸顯

A股市場成交額連續(xù)第八個交易日突破萬億元。而在6月以來的14個交易日中，成交額上萬億元的有11個。從北向資金流入情況來看，盡管月內(nèi)波動較大，但整體處于凈買入態(tài)勢，合計(jì)凈買入額478.99億元。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近期多重因素增強(qiáng)A股吸引力。當(dāng)前，市場短期波動風(fēng)險(xiǎn)仍需關(guān)注和防范，后續(xù)市場表現(xiàn)取決于基本面兌現(xiàn)情況。從中長期來看，企業(yè)盈利有望逐步改善，預(yù)計(jì)全球資本仍將持續(xù)流入A股。

4、科創(chuàng)板開板三周年：上市公司達(dá)428家

2019年6月13日，科創(chuàng)板正式開板；2019年7月22日，科創(chuàng)板首批25家公司集體上市。截至今年6月13日，科創(chuàng)板已有428家公司上市。截至目前，科創(chuàng)板累計(jì)IPO募集資金約6111億元，總市值約5.11萬億元。

5、中基協(xié)：截至4月末存續(xù)私募基金管理人24622家

中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月末，存續(xù)私募基金管理人24,622家，較上月增加11家，環(huán)比增長0.04%；管理基金數(shù)量131,667只，較上月增加1,712只，環(huán)比增長1.32%；管理基金規(guī)模19.97萬億元，較上月減少4,116.75億元，環(huán)比下降2.02%。其中，私募證券投資基金管理人9,152家，較上月增加35家，環(huán)比增長0.38%；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14,994家，較上月增加1家，環(huán)比增長0.01%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人467家，較上月減少25家，環(huán)比下降5.08%。

6、中基協(xié)：4月新備案私募基金數(shù)量2278只

中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年4月，新備案私募基金數(shù)量2,278只，較上月減少1,064只，環(huán)比下降31.84%；新備案規(guī)模520.59億元，較上月減少188.14億元，環(huán)比下降26.55%。其中，私募證券投資基金1,692只，占新備案基金數(shù)量的74.28%，新備案規(guī)模127.81億元，環(huán)比下降47.09%；私募股權(quán)投資基金256只，新備案規(guī)模239.63億元，環(huán)比下降14.86%；創(chuàng)業(yè)投資基金329只，新備案規(guī)模152.56億元，環(huán)比下降17.16%。

7、南向資金持續(xù)凈買入 機(jī)構(gòu)布局港股“下半場”

截至6月21日，以機(jī)構(gòu)投資者為主的南向資金連續(xù)九個交易日凈買入，月內(nèi)合計(jì)凈買入金額296.54億港元，其中，滬港通月內(nèi)凈買入87.61億港元，深港通凈買入208.93億港元。從今年以來的情況看，南向資金年內(nèi)合計(jì)凈買入金額超1800億港元。申萬宏源認(rèn)為，在經(jīng)歷了一年多的回調(diào)后，有相當(dāng)多的流動性指標(biāo)均顯示當(dāng)前港股市場的整體流動性環(huán)境或已觸底。

1、今年鋼鐵、港口碼頭等領(lǐng)域央企重組整合或有新動作

目前一些央企和地方國企已基本完成國企改革三年行動重點(diǎn)任務(wù)。從多方透露的情況來看，后續(xù)看點(diǎn)仍將十足，今年鋼鐵、港口碼頭等領(lǐng)域央企重組整合或有新動作，國企混改上市方面，先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注。從此前的部署來看，央企方面，今年鋼鐵、糧食儲備加工、港口碼頭等將是重點(diǎn)領(lǐng)域。中國企業(yè)聯(lián)合會研究部研究員劉興國預(yù)計(jì)，未來包括新材料、新能源、信息科技與軟件、環(huán)保、健康服務(wù)、房地產(chǎn)、酒店餐飲等領(lǐng)域亦有可能涉及專業(yè)化整合。 (經(jīng)濟(jì)參考報(bào))

2、中焦協(xié)：全面限產(chǎn) 暫停煤炭采購

中焦協(xié)市場委員會6月20日下午以視頻方式召開6月市場分析會，山西、河北、內(nèi)蒙古、山東、江蘇、陜西、江西、貴州等地的主要焦化企業(yè)參加了會議。與會企業(yè)一致同意，堅(jiān)持虧損不生產(chǎn)，沒有利潤不銷售的原則，全面限產(chǎn)，暫停煤炭采購；傾斜發(fā)貨，將有限資源供給信譽(yù)較好的客戶；堅(jiān)守預(yù)收款政策不動搖。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)正處于疫情后的恢復(fù)中，各項(xiàng)政策在加快落地。在當(dāng)前鋼材市場低迷狀態(tài)下焦炭依然供不應(yīng)求，后期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)合理增速，焦炭供需緊張狀況將會進(jìn)一步加劇。委員會呼吁煤炭、鋼鐵和焦化企業(yè)要相互照應(yīng)，共度當(dāng)前艱難時(shí)期，迎接市場繁榮的到來。

3、5月國內(nèi)不銹鋼出口環(huán)比增加

5月中國大陸出口至中國臺灣地區(qū)的不銹鋼量3.26萬噸，環(huán)比增加1.33萬噸，增幅40.87%；同比增加0.52萬噸，增幅18.95%；出口至印度的量5.74萬噸，環(huán)比增加0.27萬噸，增幅4.76%；同比增加2.54萬噸，增幅79.33%；出口至韓國的量3.15萬噸，環(huán)比增加0.88萬噸；增幅27.82%，同比減少1.53萬噸，減幅32.72%；出口至越南的量5.61萬噸，環(huán)比增加2.36萬噸，增幅42.05%；同比增加1.46萬噸，增幅35.32%。

4、寶鋼股份武鋼有限與東風(fēng)商用車達(dá)成戰(zhàn)略合作

日前，寶鋼股份武鋼有限、東風(fēng)商用車戰(zhàn)略合作暨武漢西馬鋼鐵物流有限公司50臺新能源車輛交車儀式在青山基地舉行。隨著國家“雙碳”政策頒布以及超載運(yùn)輸?shù)膰?yán)格治理，“輕量化”已成為商用車行業(yè)的共舉。寶鋼作為汽車用鋼生產(chǎn)制造的領(lǐng)先者，扛起了與行業(yè)共同進(jìn)步的重任，推出了SMARTeX寶鋼新能源車整體解決方案、DreamECO寶鋼熱軋夢想商用車整體解決方案，在保證車身安全性的同時(shí)，通過高強(qiáng)度汽車用材提升新能源車輕量化水平，從鋼板制造端和汽車全生命周期推動降碳。

5、中國船舶：目前公司訂單排期已至2026年

中國船舶21日在業(yè)績說明會上表示，新船價(jià)格上漲行情未變。5月份，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)收于160點(diǎn)，環(huán)比上漲2點(diǎn)，同比上漲24點(diǎn)。2022年5月末，國內(nèi)6mm和20mm船板價(jià)格均有所下降。公司與上游鋼企一直保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司將持續(xù)強(qiáng)化成本意識，抓好全面預(yù)算和成本工程工作，密切關(guān)注原材料價(jià)格走勢，應(yīng)對原材料市場變化風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司在建產(chǎn)品交付情況正常。目前，公司訂單飽滿，訂單排期已至2026年。

6、5月國內(nèi)不銹鋼出口環(huán)比增加

5月中國大陸出口至中國臺灣地區(qū)的不銹鋼量3.26萬噸，環(huán)比增加1.33萬噸，增幅40.87%；同比增加0.52萬噸，增幅18.95%；出口至印度的量5.74萬噸，環(huán)比增加0.27萬噸，增幅4.76%；同比增加2.54萬噸，增幅79.33%；出口至韓國的量3.15萬噸，環(huán)比增加0.88萬噸；增幅27.82%，同比減少1.53萬噸，減幅32.72%；出口至越南的量5.61萬噸，環(huán)比增加2.36萬噸，增幅42.05%；同比增加1.46萬噸，增幅35.32%。

7、陜西：優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長

面對高質(zhì)量發(fā)展新階段的新形勢，面對我國鋼鐵等主要大宗原材料產(chǎn)品需求陸續(xù)達(dá)峰的現(xiàn)狀，陜西正在提速鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級。以提升鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力為目標(biāo)，以陜西鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)陜鋼集團(tuán)為龍頭，陜西正在強(qiáng)化鏈上企業(yè)的互補(bǔ)與合作，有效發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，帶動上下游各類市場行穩(wěn)致遠(yuǎn)，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。

8、攀鋼兩焦?fàn)t改造完工

攀鋼釩煉鐵廠節(jié)能環(huán)保技改工程B焦?fàn)t5月31日試生產(chǎn)，至今運(yùn)行穩(wěn)定。至此，該公司5、6號焦?fàn)t節(jié)能環(huán)保改造工程全部完成。該項(xiàng)目總投資13.9億元，新建兩座2×55孔7米頂裝焦?fàn)t，及配套干熄焦系統(tǒng)、煙氣脫硫脫硝、除塵等環(huán)保設(shè)施。

9、海螺水泥：計(jì)劃到2025年底熟料工序碳排放強(qiáng)度較2020年下降6%

海螺水泥在互動平臺表示，公司通過加大新能源投入，研發(fā)應(yīng)用新型燃料技術(shù)、替代原料和生物質(zhì)替代燃料技術(shù)；同時(shí)，公司將繼續(xù)大力發(fā)展綜合節(jié)能技改，探索推進(jìn)碳捕捉技術(shù)應(yīng)用。公司計(jì)劃到2025年底，熟料工序碳排放強(qiáng)度較2020年下降6%。

10、五礦資源：旗下Las Bambas銅礦擬提前償還59.88億美元項(xiàng)目貸款下的5億美元未償本金

五礦資源公告，Minera Las Bambas S.A. (Las Bambas)股東已決議使用盈余資金提前償還59.88億美元項(xiàng)目貸款下的5億美元未償本金，該項(xiàng)目貸款是為Las Bambas項(xiàng)目融資而設(shè)立。于此次提前還款后，項(xiàng)目貸款的未償還本金結(jié)余為29.42億美元。該提前還款于2022年6月21日生效，預(yù)計(jì)將在整個項(xiàng)目貸款期限內(nèi)節(jié)省總利息成本約1.8億美元。

11、美國粗鋼產(chǎn)量周環(huán)比下降 1.5%

根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會（AISI）的數(shù)據(jù)，截至2022年6月18日當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為1,758,000凈噸，產(chǎn)能利用率為80.5%。截至2022年6月18日當(dāng)周的產(chǎn)量比截至2022年6月11日的前一周下降1.5%，當(dāng)時(shí)產(chǎn)量為1,784,000凈噸，產(chǎn)能利用率為81.7%。

12、美國SDI看好鋼鐵需求 

Steel Dynamics Inc.(SDI)表示，由于鋼鐵需求持續(xù)高企，預(yù)計(jì)第二季度收益將再次創(chuàng)紀(jì)錄。SDI的金屬回收和鋼鐵制造業(yè)務(wù)的出貨量增加和價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)將支持更高的盈利能力。較高的鋼材投入成本也被建筑行業(yè)對制造長材的強(qiáng)勁需求所抵消。

13、俄羅斯5月份的不銹鋼進(jìn)口比4月份增長了35%

根據(jù)俄羅斯SpetsStal協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年5月，俄羅斯的不銹鋼進(jìn)口總量為38100噸，比4月份增長了35%。5月份，俄羅斯的冷軋不銹鋼和熱軋不銹鋼進(jìn)口分別增長了61.1%和11.5%，均為環(huán)比增長。

14、越南5月廢鋼進(jìn)口量環(huán)比增長

據(jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年5月越南進(jìn)口廢鋼總量約為62.6萬噸，環(huán)比增長34.4%。同時(shí)，越南鋼材進(jìn)口量環(huán)比增長33%至128萬噸，出口量環(huán)比下降24%至約74.28萬噸。今年前五個月，越南廢鋼進(jìn)口量約為200萬噸，同比下降28%。鋼材進(jìn)口量下降12%至530萬噸，鋼材出口量約為400萬噸，同比下降18%。

15、哈薩克斯坦鎢鉬等固體礦產(chǎn)資源潛力巨大

哈薩克斯坦生態(tài)、地質(zhì)與自然資源部地質(zhì)委員會主席薩吉耶夫日前在接受媒體采訪時(shí)表示，哈薩克斯坦具有巨大的金、鉛鋅、鎢、鉬、鋁、錫、稀土等固體礦產(chǎn)資源潛力，而扎實(shí)的基礎(chǔ)科學(xué)研究是資源增儲的關(guān)鍵，在未來5年內(nèi)，哈薩克斯坦將劃撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持開展深部找礦方法技術(shù)創(chuàng)新。

16、印尼煤炭成歐洲能源替代“香餑餑”

最近，一些歐洲國家紛紛向印尼提出了進(jìn)口煤炭的想法，德國更是率先拋出了1.5億噸的大單。 歐盟理事會4月份宣布對俄羅斯采取第五輪制裁，從8月份起停止購買、進(jìn)口或轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)自俄羅斯或從俄羅斯出口的煤炭。為填補(bǔ)包括煤炭在內(nèi)的俄能源供應(yīng)退出留下的缺口，歐洲已研究了各種可能的選擇，包括從美國、中東乃至非洲尋找替代來源，以及重啟核電或發(fā)展新能源等，但仍苦無良策。煤炭儲量豐富的印尼因此成為歐洲國家的新目標(biāo)。

17、7月1日起澳大利亞昆士蘭州政府對煤炭出口實(shí)行累進(jìn)稅率

據(jù)市場消息稱，澳大利亞昆士蘭州政府宣布7月1日開始，針對煤炭出口實(shí)行新的累進(jìn)稅率，超過175澳元征稅20%，超過225澳元征稅30%，以及超過300澳元征稅40%。2021年昆士蘭州生產(chǎn)冶金煤14284萬噸，動力煤5021萬噸，該政府主要以出口煉焦煤為主，此次加增關(guān)稅對于煉焦煤影響較大，一方面增加礦山出口成本，相當(dāng)于變相抬高出口煤價(jià)。

18、荷蘭重新啟用煤炭發(fā)電

繼德國和奧地利重新啟用煤炭發(fā)電之后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，荷蘭也恢復(fù)了煤電的使用，并表示將取消對化石燃料發(fā)電站的所有限制以應(yīng)對能源短缺。荷蘭政府還“緊急呼吁”該國公司和企業(yè)在冬季到來之前盡可能地節(jié)約能源。

19、LME期銅收漲18美元

LME期銅收漲18美元，報(bào)8995美元/噸。LME期鋁收漲6美元，報(bào)2534美元/噸。LME期鋅收漲74美元，報(bào)3592美元/噸。LME期鉛收跌3美元，報(bào)2066美元/噸。LME期鎳收漲211美元，報(bào)25949美元/噸。LME期錫收漲539美元，報(bào)31339美元/噸。

20、BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二下跌，結(jié)束五日連升走勢，因海岬型和巴拿馬型船運(yùn)指數(shù)下滑。波羅的海整體千散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑112點(diǎn)，或4.3%，至2484點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑321點(diǎn)，或10.6%，至2710點(diǎn)。海岬型船日均獲利下跌2661美元，至22477美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑21點(diǎn)或0.7%，至2851點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下滑190美元，至25656美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升1點(diǎn)，至2471點(diǎn)。

21、國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

焦煤漲逾3%，焦炭、燃油漲逾2%，甲醇、低硫燃料油（LU）漲近2%；跌幅方面，乙二醇（EG）跌近2%。國際銅夜盤收漲0.67%，滬銅收漲0.62%，滬鋁收漲0.71%，滬鋅收漲1.92%，滬鉛收漲0.03%，滬鎳收漲0.28%，滬錫收跌0.81%。不銹鋼夜盤收漲0.61%。上期所原油期貨2207合約夜盤收漲1.78%，報(bào)713.700.元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.23%，滬銀收漲0.57%。

22、大宗商品回落預(yù)示全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)

從歷史上看，“銅油比”的走低，往往跟多次經(jīng)濟(jì)衰退相吻合。1988年以來，“銅油比”預(yù)警了1990年、2001年、2008年、2011年、2019年的衰退風(fēng)險(xiǎn)。許多人認(rèn)為，本輪“銅油比”走勢與2001年更接近，兩次的共同特征是美聯(lián)儲貨幣政策收緊，美元流動性逐漸稀缺，利率上行，通脹上行，PMI回落等特征。

23、全球商品價(jià)格走勢一覽表