國際動態(tài)

1、外匯局：5月中國外匯市場總計成交15.95萬億元

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，中國外匯市場總計成交15.95萬億元人民幣（等值2.38萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交3.17萬億元人民幣（等值0.47萬億美元），銀行間市場成交12.78萬億元人民幣（等值1.91萬億美元）；即期市場累計成交6.08萬億元人民幣（等值0.91萬億美元），衍生品市場累計成交9.87萬億元人民幣（等值1.47萬億美元）。2022年1-5月，中國外匯市場累計成交90.76萬億元人民幣（等值14.13萬億美元）。

2、IMF將2022年美國經(jīng)濟增長預(yù)測從3.7%下調(diào)至2.9%

國際貨幣基金組織將2022年美國經(jīng)濟增長預(yù)測從3.7%下調(diào)至2.9%，將2023年增長預(yù)測從2.3%下調(diào)至1.7%。

3、美國消費者通脹預(yù)期由14年高點回落

根據(jù)密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)6月終值，美國消費者的更長期通脹預(yù)期從6月初值報告中的14年高點回落，可能會降低美聯(lián)儲激進加息的緊迫性。美聯(lián)儲主席鮑威爾此前表示，密歇根大學(xué)數(shù)據(jù)以及其他近期的通脹指標，幫助指引決策者加息75個基點，而不是50個基點。

4、2022年第一季度法國公共債務(wù)突破2.9萬億歐元

法國國家統(tǒng)計局6月24日發(fā)布的報告顯示，2022年第一季度，法國公共債務(wù)突破了2.9萬億歐元。報告顯示，法國第一季度公共債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例上升至114.5%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自新冠疫情以來，大規(guī)模增長的法國公共債務(wù)在今年第一季度增加了888億歐元，絕對值達29018億歐元。這一大幅增長主要來自國家債務(wù)增加了648億歐元，而社會保險管理部門的債務(wù)則增加了256億歐元。據(jù)了解，2019年年底，法國的公共債務(wù)為法國GDP的97.6%。在今年總統(tǒng)競選期間，法國總統(tǒng)馬克龍承諾在其第二個五年任期內(nèi)糾正公共財政狀況，到2027年使公共赤字低于GDP的3%，并許諾減輕債務(wù)負擔(dān)。

5、德國6月商業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比下降

德國伊弗經(jīng)濟研究所24日公布的數(shù)據(jù)顯示，受天然氣短缺風(fēng)險影響，德國6月商業(yè)景氣指數(shù)從上月的93.0點降至92.3點。數(shù)據(jù)顯示，構(gòu)成商業(yè)景氣指數(shù)的4項指標中，制造業(yè)和貿(mào)易兩項指標環(huán)比顯著下降，服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)則環(huán)比上升。

6、西班牙2022第一季度經(jīng)濟增長不及預(yù)期

根據(jù)當?shù)貢r間6月24日西班牙國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，該國在2022年第一季度的經(jīng)濟增長率為0.2%，比4月份該機構(gòu)預(yù)測的該國第一季度經(jīng)濟增長幅度減少了0.1個百分點。比起2021年10月至12月期間該國2%的季度經(jīng)濟增長率，2022年1月至3月期間西班牙經(jīng)濟增長幅度顯著放緩。

7、以色列與阿聯(lián)酋兩國允許雙方進入對方政采市場

在以色列和阿聯(lián)酋簽署《亞伯拉罕協(xié)議》，宣布雙方恢復(fù)關(guān)系正?；磳芍苣曛H，雙方簽署了一份涉及數(shù)十億美元的自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)貿(mào)易協(xié)定，以色列和阿聯(lián)酋允許雙方進入對方的政府采購市場，在一些招標項目中，兩國供應(yīng)商將能夠以與當?shù)毓?yīng)商同等的條件參與招標。

8、新加坡5月核心通脹率3.6%

新加坡5月核心通脹率連續(xù)第三個月上升，達到近14年來的最高水平，這支持了當局采取更有力行動，緩沖物價上漲壓力的理由。新加坡金融管理局和新加坡貿(mào)易工業(yè)部周四發(fā)表聯(lián)合聲明稱，5月份核心CPI（不包括私人交通和住宿）同比上漲3.6%。這是自2008年12月以來的最快增速，超過4月份的3.3%。

9、日本5月的消費者物價指數(shù)上升2.1%

日本總務(wù)省24日發(fā)布了5月的消費者物價指數(shù)（2020年=100），刨除變動較大的生鮮食品后的綜合指數(shù)為101.6，比去年同期上升了2.1%。繼4月的漲幅時隔大約7年超過2%以來，消費者物價指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個月超過2%。

10、巴西過去一年通脹率超過12%

巴西經(jīng)濟部所屬的地理和統(tǒng)計研究院（IBGE）當?shù)貢r間6月24日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，作為巴西通貨膨脹指標的全國消費價格指數(shù)（IPCA）單月增長0.69%。在過去12個月中該指數(shù)已上漲12.04%。

11、美國新屋開工量下降 

美國最新公布5月新屋開工總數(shù)不及預(yù)期，同比下降3.4%，高抵押貸款利率對市場需求施壓。盡管如此，由于建筑許可的發(fā)放力度仍蓋過新開工，加上建筑商積壓量較高，美國新屋開工數(shù)據(jù)將保持較強韌性。另外受海外疫情、高通脹及地緣政治沖突影響，向歐洲市場輸出訂單將有所下滑。

12、美國5月房屋銷售額上升10.7%

根據(jù)美國人口普查局當?shù)貢r間6月24日公布的數(shù)據(jù)，美國5月份新房銷售額經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增長了10.7%。雖然5月份美國東北部的房屋銷售額暴跌51.1%，中西部下降18.3%，但南部的銷售額增長了12.8%，西部增長了39.3%。

13、受對俄制裁影響 日本建筑木材供應(yīng)難

由于俄烏沖突持續(xù)造成國際產(chǎn)業(yè)鏈以及供應(yīng)鏈的混亂，給世界多國都帶來越來越多的影響。日本因為地震多發(fā)，建筑很多都采用木質(zhì)結(jié)構(gòu)，因而對木材的需求量非常大。俄烏沖突發(fā)生后，日本無法再大量進口俄羅斯木材，這給日本木材的供應(yīng)造成了很大影響。

14、非洲國家在歐盟實施制裁后加大進口俄石油產(chǎn)品

路孚特（Refinitiv）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐盟實施俄石油進口禁令后，多個非洲國家加大進口俄石油產(chǎn)品。路孚特報告顯示，俄羅斯向非洲大陸出口的柴油從80萬噸增加到100萬噸，出口的汽油和石腦油增長到20萬噸。增加進口的國家有尼日利亞、摩洛哥、蘇丹、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾和湯加。

15、印度大買俄羅斯石油 在總進口中占比猛增50倍

據(jù)媒體消息，一位印度政府官員稱，自4月以來，從俄羅斯進口的石油占到印度總進口量的10％左右，而之前12個月僅為區(qū)區(qū)0.2％。如此大的增幅，使得俄羅斯目前躋身印度的前十大供應(yīng)國之列。印度是全球第三大石油消費國。這位官員對記者說，民營煉油企業(yè)，例如Reliance Industries Ltd.和俄羅斯石油股份公司(Rosneft)支持的Nayara Energy Ltd.，占到從俄進口的40%左右。

16、全球成品油海運費創(chuàng)兩年新高

俄烏沖突以來，全球石油海運貿(mào)易格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，油輪運價在飆升。據(jù)波羅的海交易所的數(shù)據(jù)，6月20日，波羅的海成品油運價指數(shù)BCTI錄得1719點，同比上漲279％，達到2020年4月以來的最高水平。據(jù)波羅的海交易所，在亞洲關(guān)鍵航線上，目前韓國向新加坡運送成品油的油輪等價期租租金（TCE）約達4.9萬美元/天，較2月暴漲近500倍。2月，這一數(shù)字為98美元/天。中東向日本運輸成品油的油輪TCE漲至5萬美元/天，較2月的61美元/天暴漲超800倍。

17、美股周五大幅收高

道指漲逾820點。三大股指本周至少上漲了5%。市場焦點仍是通脹壓力、聯(lián)儲政策及衰退風(fēng)險等。大宗商品持續(xù)回落，期銅創(chuàng)一年新低，緩解了對通脹飆升的擔(dān)憂。6月消費者信心指數(shù)顯示通脹預(yù)期略有下降。道指漲823.32點，漲幅為2.68%，報31500.68點；納指漲375.43點，漲幅為3.34%，報11607.62點；標普500指數(shù)漲116.04點，漲幅為3.06%，報3911.77點。

18、原油期貨價格周五收高

原油期貨價格周五收高3.3%。但對美聯(lián)儲激進加息可能導(dǎo)致經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂仍使其錄得連續(xù)第二周下跌。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲3.35美元，漲幅為3.21%，收于每桶107.62美元。本周WTI原油累計下跌1.77%。

19、黃金期貨價格周五小幅收高

黃金期貨價格周五小幅收高，但本周金價仍錄得0.56%的跌幅。銅價錄得2021年6月以來的最大單周跌幅。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲50美分，報收于每盎司1830.30美元。本周黃金期貨價格累計下跌0.56%。7月期銅下跌0.5美分，收于每磅3.7405美元。本周期銅價格累計下跌6.8%，創(chuàng)一年來的最大單周跌幅。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、財政部：切實落實燃煤發(fā)電企業(yè)增值稅留抵退稅政策

財政部發(fā)布通知，要求切實落實燃煤發(fā)電企業(yè)增值稅留抵退稅政策，做好電力保供工作。對購買使用進口煤炭的燃煤發(fā)電企業(yè)，符合《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》規(guī)定的，在納稅人自愿申請的基礎(chǔ)上，進一步加快留抵退稅辦理進度，規(guī)范高效便捷為其辦理留抵退稅。 各地財政和稅務(wù)部門要高度重視燃煤發(fā)電企業(yè)留抵退稅工作，密切部門間協(xié)作，加強政策宣傳輔導(dǎo)，及時掌握企業(yè)經(jīng)營和稅收情況，重點做好購買使用進口煤炭的燃煤發(fā)電企業(yè)留抵退稅落實工作。

2、國家鐵路貨運繼續(xù)保持高位運行

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)顯示，6月23日，國家鐵路貨運繼續(xù)保持高位運行，運輸貨物1077.5萬噸，環(huán)比基本持平；全國高速公路貨車通行736.09萬輛，環(huán)比下降0.43%。監(jiān)測港口完成貨物吞吐量3547.1萬噸，環(huán)比增長11.7%，完成集裝箱吞吐量83.5萬標箱，環(huán)比增長16.1%；民航保障貨運航班885班，環(huán)比下降0.3%；郵政快遞攬收量約3.40億件，環(huán)比下降2.9%；投遞量約3.49億件，環(huán)比下降3.3%。

3、交通運輸部：全面取消對來自低風(fēng)險地區(qū)貨運車輛的防疫通行限制

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制24日舉行新聞發(fā)布會，交通運輸部運輸服務(wù)司副司長韓敬華介紹了“不得隨意限制貨車通行”的四項規(guī)定。韓敬華表示，不得隨意限制來自低風(fēng)險地區(qū)的貨車通行，要求各地根據(jù)貨運車輛和司乘人員的實際行程是否涉疫等情況，精準實施通行管控。不得以車籍地、戶籍地作為限制通行的條件，全面取消對來自低風(fēng)險地區(qū)的貨運車輛的防疫通行限制。對司乘人員來自低風(fēng)險地區(qū)，也就是司乘人員的通信行程卡綠色不帶星號的貨運車輛，各地不得隨意限制通行。

4、三部門發(fā)布2021年住房公積金年度“賬單”

近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《全國住房公積金2021年年度報告》，《報告》顯示，2021年全國住房公積金各項業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)，住房公積金繳存額29156.87億元，6611.21萬人提取住房公積金20316.13億元，發(fā)放個人住房貸款310.33萬筆、13964.22億元。截至2021年底，個人住房貸款率 84.18%。

5、乘聯(lián)會：5月乘用車行業(yè)庫存302萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年5月末，整個乘用車行業(yè)庫存達到302萬輛水平，其中廠商庫存達到63萬輛的水平，達到近期的高位狀態(tài)，相對于2021年10月末36萬庫存的近期低點，回歸合理的狀態(tài)。2022年5月末渠道庫存達到239萬輛的水平，相對于春節(jié)前的渠道庫存是小幅下降的狀態(tài)。由于目前總體庫存相對渠道庫存屬于中位水平，廠商庫存回歸到合理狀態(tài)，所以目前渠道的庫存運行處于相對良好狀態(tài)，能夠有效支撐6月乘用車零售同比和環(huán)比較高增長。

6、上半年汽車行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟運行交流會議召開

6月23日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會組織的2022年上半年汽車行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟運行交流會在武漢召開。會議主要總結(jié)2022年上半年汽車行業(yè)經(jīng)濟運行情況，分析交流當前行業(yè)運行的特點、存在的困難和下一步工作計劃。會議由中汽協(xié)會副秘書長陳士華主持，中國一汽、東風(fēng)公司、上汽集團、重慶長安、北汽集團、廣汽集團等15家行業(yè)重點企業(yè)參加了本次會議。

7、北方將現(xiàn)入汛以來最強降雨

中央氣象臺最新預(yù)報，6月25日夜間至28日，從四川盆地至華北、黃淮、東北地區(qū)中南部一帶將出現(xiàn)一次區(qū)域性強降雨過程。此次降雨過程波及范圍廣、雨帶移動速度快、以對流性降雨為主，將是今年入汛以來華北、黃淮等地遭遇的最強降雨過程，北京、天津、濟南、鄭州、沈陽等大城市需加強防御城市內(nèi)澇，山東、河南、河北等地應(yīng)警惕局地強降雨可能導(dǎo)致的旱澇急轉(zhuǎn)。

8、上海用電負荷創(chuàng)今年入夏以來新高

根據(jù)國網(wǎng)上海電力的信息，今夏上海全市最大用電負荷預(yù)計達3500萬千瓦，最大供電能力約3650萬千瓦，可滿足全市電力供需平衡。近期，上海用電水平已較疫情期間罕見的歷史低位呈現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)。6月份前三周的數(shù)據(jù)顯示，上海最高用電負荷周環(huán)比平均漲幅為11.88%，用電量周環(huán)比平均漲幅為10.85%。

9、第11屆金交會開幕：對接意向簽約金額超2000億元

以“數(shù)字經(jīng)濟新時代 嶺南金融新活力”為主題的第11屆中國（廣州）國際金融交易·博覽會6月24日上午在廣州正式開幕。同時，舉行產(chǎn)融對接簽約儀式，共收集簽約項目61個，對接意向簽約金額2156.44億元。

10、湖北省發(fā)布能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃 

根據(jù)《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2035年，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實質(zhì)性成效，基本建成清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源系統(tǒng)，能源安全保障能力大幅提升。按照規(guī)劃，湖北省將圍繞構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源系統(tǒng)這一目標，打造三大樞紐（全國電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)樞紐、全國天然氣管網(wǎng)樞紐、“兩湖一江”煤炭物流樞紐），實施能源“八大工程”——新能源倍增工程、煤電綠色轉(zhuǎn)型工程、風(fēng)光水火儲及源網(wǎng)荷儲一體化示范工程、能源儲備調(diào)峰工程、“兩線一點一網(wǎng)”電網(wǎng)工程、“五縱四橫一通道”油氣管網(wǎng)工程、數(shù)字能源工程和能源惠企利民工程。

11、河南鄭州開封住房公積金將同城化運行

從河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳獲悉，為助力鄭州市和開封市同城化發(fā)展，方便兩地住房公積金繳存職工跨市使用住房公積金，鄭州、開封住房公積金管理中心日前在開封簽署了住房公積金同城化管理合作協(xié)議，決定互設(shè)窗口，互認互貸，實現(xiàn)同城化運行。

12、合肥樓市限購政策再次調(diào)整

6月24日下午，記者從合肥市房屋交易管理中心獲悉，合肥限購政策再次調(diào)整。政策調(diào)整主要為四方面：第一，戶籍登記在市區(qū)的集體戶、投靠親友家庭戶籍，與市區(qū)戶籍家庭具有相同購房資格。第二，非本市戶籍居民家庭購房資格認定中，社保個稅認可追溯、補交。第三，法人、非法人組織可以購買市區(qū)范圍內(nèi)的新建商品住房和二手住房。其中，新建商品住房需為開發(fā)企業(yè)自行銷售的房源。第四，限購資格查詢時，非限購區(qū)域住房（新站區(qū)、瑤海區(qū)、新橋產(chǎn)業(yè)園）不再計為家庭住房套數(shù)，剛需資格認定標準不變。

13、合肥城建：近期競得三地塊

合肥城建6月24日晚間公告，公司于當日通過競拍方式取得合肥市長豐縣CF202213號地塊，該地塊面積為105.9畝，土地使用權(quán)出讓總金額為5.69億元；全資子公司工業(yè)科技通過掛牌方式取得合肥市長豐縣CF202211號地塊，該地塊面積為58.95畝，土地使用權(quán)出讓總金額為4.1億元；控股孫公司高新創(chuàng)投于6月22日通過掛牌方式取得合肥市肥西縣FX202233-2號地塊，該地塊面積為102.16畝，土地使用權(quán)出讓總金額為2615萬元。

14、東莞第二批集中供地8宗地全部成交

6月24日，東莞2022年第二批集中供地開拍，8宗商住地總起價113.2億元，地塊涉及鎮(zhèn)街包括南城、大朗、大嶺山、松山湖、虎門和萬江6個鎮(zhèn)街，總出讓面積33.7萬平方米，總建面78.2萬平方米。據(jù)悉，當日土拍8宗宅地已全部成功出讓，共攬金121.16億元。其中，6宗宅地以底價成交，2宗宅地達到最高限價，吸引包括萬科、華潤、保利、招商等多家房企競拍。根據(jù)此前公布的掛地計劃，東莞今年將有4次集中供地，合計39宗宅地供應(yīng)。

證券期貨

1、央行：5月份滬市日均交易量為3781.2億元

央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，上證指數(shù)收于3186.4點，較上月末上漲139.4點，漲幅為4.6%；深證成指收于11527.6點，較上月末上漲506.2點，漲幅為4.6%。5月份，滬市日均交易量為3781.2億元，環(huán)比減少6.2%；深市日均交易量為4615.9億元，環(huán)比減少3.7%。

2、創(chuàng)業(yè)板指全天大漲2.33%

24日，大盤全天震蕩上漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲，兩市連續(xù)兩日超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額11603億，較上個交易日放量842億。截止收盤，滬指漲0.89%，深成指漲1.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%。北向資金全天凈買入96.17億元；其中滬股通凈買入45.39億元，深股通凈買入50.78億元。

3、兩市融資余額增加29.71億元

截至6月23日，上交所融資余額報7994.7億元，較前一交易日增加4.38億元；深交所融資余額報6885.54億元，較前一交易日增加25.33億元；兩市合計14880.24億元，較前一交易日增加29.71億元。

4、北交所上市公司達百家 總市值超2000億

6月24日，北交所第100家公司上市。2021年11月15日，北交所正式鳴鑼開市至今，100家上市公司經(jīng)營保持穩(wěn)健，創(chuàng)新屬性明顯，彰顯了較為強勁的發(fā)展韌性。隨著開市鑼的敲響，北京證券交易所第100家公司開市交易。在成立7個多月的時間里，不斷納新的北交所為諸多創(chuàng)新型中小企業(yè)提供了上市融資的機會。2022年以來，共有19只個股登陸北交所。截至6月23日收盤，北交所個股合計總市值已突破2000億元。目前100家上市公司中，中小企業(yè)占比76%。 

5、年內(nèi)公募基金發(fā)行規(guī)模超6000億元

總體看，年內(nèi)公募基金發(fā)行呈現(xiàn)三大新特征：一是新基金發(fā)行明顯遇冷，據(jù)統(tǒng)計，今年以來，公募市場共成立666只基金，合計募集資金6098.15億元，與去年同期相比，新成立基金數(shù)量和募集規(guī)模分別下滑15%和60%；二是權(quán)益類基金發(fā)行明顯降溫，債券型基金成基金公司主打產(chǎn)品，新成立的債券型基金募集規(guī)模已達3823億元，占比超六成；三是同業(yè)存單指數(shù)基金和持有期基金在發(fā)行市場上嶄露頭角，成為多家基金公司布局新品種。

6、首發(fā)募資年內(nèi)破3000億元

經(jīng)同花順iFinD統(tǒng)計，年內(nèi)164只上市新股已合計募資3013.64億元，較去年同期而言，上市新股數(shù)量下降，不過募資額大漲超四成。分板塊來看，主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別募資1035.27億元、863.58億元、1087.26億元、27.53億元。單只個股來看，上半年出現(xiàn)3宗大額IPO項目，中國移動居首，募資519.81億元。另外，記者注意到，不少新股出現(xiàn)超募情形，超募個股占164股的近六成。

7、北上資金繼續(xù)搶籌A股

進入6月后，北上資金明顯加快了增持A股的速度，本周四再度大幅凈買入逾120億元。今年以來，北上資金共有8個交易日凈買入超百億元，有4次在6月。本周，北上資金先抑后揚，合計凈買入40.65億元，累計凈買入達16961億元，再創(chuàng)歷史新高。

8、證監(jiān)會就《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)范性文件的決定》公開征求意見

為做好《中華人民共和國期貨和衍生品法》的貫徹落實工作，證監(jiān)會起草了《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)范性文件的決定》，對8部規(guī)章、15部規(guī)范性文件的部分條款予以修改，現(xiàn)向社會公開征求意見。證監(jiān)會高度重視《期貨和衍生品法》配套規(guī)章、規(guī)范性文件的完善工作，本著“成熟一批、及時修改一批”的原則，進行系統(tǒng)性的專項清理。本次擬修改規(guī)章、規(guī)范性文件部分條款，按照《期貨和衍生品法》的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整。

9、上海國際能源交易中心新增兩個原油期貨可交割油種

上海國際能源交易中心在其網(wǎng)站公告稱，增加巴士拉中質(zhì)原油、圖皮原油為原油期貨可交割油種。自2022年11月1日起，巴士拉中質(zhì)原油、圖皮原油可生成標準倉單，并用于期貨交割。從6月24日起，馬西拉原油不再作為上海國際能源交易中心原油期貨可交割油種。

1、2022年6月24日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警

摘要：本周，國內(nèi)建筑鋼材市場大幅走低：周三之前，受高溫多雨天氣影響，下游施工受阻，國內(nèi)需求端延續(xù)低迷，疊加黑色系期貨接連下行，原料價格相繼回落，區(qū)域鋼廠紛紛下調(diào)出廠價，導(dǎo)致市場悲觀情緒集中釋放，建筑鋼價創(chuàng)下年度新低；周四以后，隨著資本市場的止跌回漲，現(xiàn)貨市場也停止下探，低位資源主動修復(fù)——全周走勢與我們上周的判斷“情緒不穩(wěn)，尋求支撐”完全相符，但跌幅還是超過了預(yù)期。對于下周行情走勢，有以下幾個方面需要關(guān)注：國際上，美聯(lián)儲加息的負面影響得到消化，大宗商品殺跌的動力減弱；國內(nèi)“穩(wěn)經(jīng)濟”政策逐步落實，弱預(yù)期得到一定的修復(fù)；在供給端，由于鋼企虧損面擴大，停產(chǎn)、檢修現(xiàn)象明顯增多，后期供應(yīng)量有望繼續(xù)收縮；在成本端，成材大跌倒逼原料價格走低，但下跌的幅度并不同步，成本支撐位只是下移，并未崩塌；在需求端：基建和房地產(chǎn)需求力度有限，不利天氣還將制約需求的釋放。綜合來看，本周市場情緒一度失控，現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)超預(yù)期下跌，但隨著期螺的回升，現(xiàn)貨階段性底部得到確認，后期繼續(xù)下行就會有阻力；一旦供需矛盾得到緩解，市場預(yù)期受到提振，價格還有回漲的可能。因此，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預(yù)警：恐慌釋放，低位震蕩。

2、統(tǒng)計局：6月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

根據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2022年6月中旬與6月上旬相比，18種產(chǎn)品價格上漲，30種下降，2種持平。其中，煤炭板塊監(jiān)測的7種產(chǎn)品價格全部呈上漲趨勢；石油天然氣板塊監(jiān)測的6種產(chǎn)品中，4種上漲，2種下跌；黑色金屬和有色金屬板塊監(jiān)測的產(chǎn)品價格均呈現(xiàn)下跌趨勢。

3、統(tǒng)計局：6月中旬全國所有煤種價格繼續(xù)上漲

國家統(tǒng)計局6月24日公布的數(shù)據(jù)顯示，6月中旬全國各煤種價格全部上漲。焦煤（主焦煤，含硫量<1%）價格為2900.0元/噸，較上期上漲66.7元/噸，漲幅2.4%。此外，6月中旬全國焦炭（二級冶金焦）價格3248.5元/噸，較上期上漲187.8元/噸，漲幅6.1%。 

4、商務(wù)部：上周鋼材價格小幅下降

據(jù)商務(wù)部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，上周（6月13日至19日）全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降0.3%。其中鋼材價格小幅下降：螺紋鋼、高速線材、槽鋼價格分別為每噸4765元、4946元和5238元，分別下降1.6%、1.6%和1.4%。煤炭價格有所上漲，其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸1563元、944元和1473元，分別上漲2%、1.2%和0.2%。

5、2022年5月我國銅線纜出口量為7.32萬噸

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月我國銅鋁制線纜出口量9.25萬噸，同比增長48.97%，環(huán)比增長18.98%。其中銅線纜出口量為7.32萬噸，環(huán)比增長8.3%，同比增長59.62%。1-5月份累計出口銅線纜33.62萬噸，累計同比增長58.37%。5月我國銅線纜共出口174個國家及地區(qū)，從海關(guān)數(shù)據(jù)出口總量來看，5月份去向美國出口量1.13萬噸，占出口總量15%，位居第一；澳大利亞出口去向總量為0.69萬噸，占比6%。出口集中度較高，仍集中在美國、澳大利亞及東南亞等部分國家。

6、2021年我國可再生能源利用總量達7.5億噸標準煤

水電水利規(guī)劃設(shè)計總院24日發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報告2021》顯示，2021年我國可再生能源利用總量達到7.5億噸標準煤，占一次能源消費總量的14.2%，減少二氧化碳排放約19.5億噸，為實現(xiàn)“雙碳”目標奠定了基礎(chǔ)。

7、太鋼不銹：子公司擬7.71億元購買煉鋼產(chǎn)能

太鋼不銹公告，公司控股子公司鑫海實業(yè)擬購買武鋼有限及寶鋼特鋼合計116萬噸煉鋼產(chǎn)能指標用于實施162萬噸不銹鋼項目（一期）的建設(shè)和運營，總價款（含稅）合計為7.71億元，項目建成后將成為公司300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地。

8、方大特鋼：方威、方大鋼鐵擬轉(zhuǎn)讓5.01%股份

方大特鋼公告，實控人方威、控股股東方大鋼鐵擬將其持有合計5.01%股份以6.98元/股的價格轉(zhuǎn)讓給徐惠工，合計轉(zhuǎn)讓價款為8.15億元。

9、湖南鋼鐵集團“牽手”長沙新港

日前，湖南鋼鐵集團有限公司與長沙新港有限責(zé)任公司在長沙簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)悉，此次協(xié)議簽訂后，將通過長沙新港“鐵水公”聯(lián)運，減少中間轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)，為湖南鋼鐵集團節(jié)省物流成本。湖南鋼鐵集團也將組織更多貨源到長沙新港裝卸、倉儲及發(fā)運，有效促進長沙新港降本增效。

10、新余鋼鐵集團成立國際貿(mào)易公司

企查查APP顯示，6月20日，江西新鋼國際貿(mào)易有限公司成立，法定代表人為莊央兵，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包含：非金屬礦及制品銷售，建筑材料銷售，輕質(zhì)建筑材料銷售，電子產(chǎn)品銷售，貿(mào)易經(jīng)紀，國內(nèi)貨物運輸代理，低溫倉儲，普通貨物倉儲服務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由新鋼股份母公司新余鋼鐵集團有限公司100%持股。

11、中信特鋼：今年計劃達到1500-1600萬噸產(chǎn)銷量規(guī)模

中信特鋼在機構(gòu)調(diào)研時表示，下半年，公司預(yù)計鋼鐵行業(yè)整體將逐漸好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。下半年汽車行業(yè)將會加快復(fù)蘇，汽車行業(yè)將同步帶動產(chǎn)業(yè)鏈上包括軸承、齒輪、傳動軸等一系列特鋼行業(yè)需求，呈現(xiàn)明顯增量態(tài)勢。從市場規(guī)劃來看，隨著國家綠色制造的不斷推行，未來一段時期，預(yù)計能源用鋼領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持景氣，公司目前正著手開發(fā)未來清潔能源市場，公司今年爭取計劃達到1500-1600萬噸的產(chǎn)銷量規(guī)模，“十四五”期間計劃產(chǎn)銷量達到2000萬噸。

12、寶鋼股份連續(xù)拿下東方電機多個冷軋磁極鋼項目

今年以來，寶鋼股份冷軋磁極鋼產(chǎn)銷研團隊發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，發(fā)揮貼身服務(wù)優(yōu)勢，針對東方電機加工要求、交貨期及下游工藝等各項指標制定了精準的投標方案，成功實現(xiàn)了青海瑪爾擋大機、安康項目、葛洲壩大機改造等項目冷軋磁極鋼100%供貨份額。

13、重慶鋼鐵“穩(wěn)增長”多策并舉顯成效

重慶鋼鐵聚焦“三降兩增”重點難點工作，系統(tǒng)策劃行動方案，明確工作目標、建立跟蹤和評價辦法，形成長效工作機制，針對經(jīng)濟爐料降本、節(jié)能減碳降本、差異化精品增效以及鋼鐵專業(yè)化整合增效分別成立專項工作組。5月共確定5個一級項目、22個二級項目、57個三級項目。專項工作組通過合理規(guī)劃坯材需求平衡，充分利用存坯組織生產(chǎn)，進一步降低鋼坯消耗，提升熱卷、雙高棒等產(chǎn)線成材率，提高材鋼比。5月材鋼比完成109.59%，增效2016萬元。

14、八鋼動工興建全疆最大的管桁架膜結(jié)構(gòu)棚式全封閉料倉

日前，由華電重工股份有限公司承建的八一鋼鐵煉鐵廠原料分廠燒結(jié)料場（混勻區(qū)域）封閉項目正式動工。該工程項目采用管桁架膜結(jié)構(gòu)，是目前全疆最大采用管桁架膜結(jié)構(gòu)建造的棚式全封閉料倉。這是八鋼繼5月25日動工的燒結(jié)煙氣脫硫脫硝改造項目之后，又一個進入全面實施階段的超低排放重點改造項目。此次建設(shè)的煉鐵廠原料分廠燒結(jié)料場（混勻區(qū)域）管桁架膜結(jié)構(gòu)棚式全封閉料倉項目，長500米、寬120米、面積約6萬平方米，可堆存物料約30萬噸。

15、撫順新鋼鐵采用細晶控軋工藝成功開發(fā)HRB500E高強抗震鋼筋

近日，撫順新鋼鐵新棒材生產(chǎn)線采用細晶控軋工藝，成功開發(fā)出細晶低成本HRB500E高強鋼筋，并批量生產(chǎn)交付客戶使用，為提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力再添助力。HRB500E高強鋼筋產(chǎn)品主要應(yīng)用于受荷較大且由承載力控制截面配筋的縱向受力鋼筋，如高層、超高層建筑、大型框架結(jié)構(gòu)、高烈度區(qū)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和大跨度及重荷載下梁、板。

16、6月文化紙第二次漲價如期而至

僅僅過了半個月，文化紙市場便再度迎來新一輪漲價潮。近日晨鳴紙業(yè)、APP（中國）等數(shù)家文化紙企業(yè)宣布，受原材料價格居高影響，自7月1日起，公司文化紙類產(chǎn)品將在目前售價基礎(chǔ)上上調(diào)200元/噸。

17、馬士基計劃再造12艘大型甲醇燃料集裝箱船

馬士基正計劃訂購最多12艘運力為16000TEU的甲醇燃料集裝箱船，交易金額或超過22億美元。該公司認為，與現(xiàn)有的船舶燃料相比，使用甲醇作為動力，可以減少99%的硫氧化物（SOx）排放，以及最多25%的二氧化碳排放，因而被視為替代LNG的環(huán)保燃料。

18、4月份拉美粗鋼產(chǎn)量下降

據(jù)拉美鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，2022年4月，拉美國家粗鋼總產(chǎn)量降至518萬噸，較2021年4月下降4.7%。巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降3.8%，至292萬噸，墨西哥下降6.2%，至152萬噸，阿根廷增長2.4%，至35.5萬噸，哥倫比亞增長0.3%，至11.9萬噸，智利下降7.9%，至10萬噸。2022年前4月，拉美粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%至2068萬噸。

19、JFE積極推進兩項綠色煉鋼項目

6月20日，JFE鋼鐵公司宣布，其正在積極推進兩個綠色低碳煉鋼項目，并期待以此幫助該公司實現(xiàn)企業(yè)運營碳中和。2021年5月份，JFE鋼鐵公司宣布其計劃到2050年實現(xiàn)企業(yè)運營碳中和。目前，該公司正以此為基礎(chǔ)，積極探索多項可行的綠色煉鋼解決方案。

20、印度鋼廠考慮停產(chǎn)檢修

在5月份印度政府相關(guān)部門突然大幅度調(diào)整鋼鐵關(guān)稅后，為應(yīng)對國內(nèi)鋼鐵市場的供需失衡問題，印度本土鋼鐵制造商面臨著被迫停產(chǎn)維修的風(fēng)險。印度鋼鐵行業(yè)專家表示，新關(guān)稅政策公布以來，印度成品鋼出口量急劇下降，各大鋼廠的成品鋼庫存量大幅增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段印度民營鋼廠的成品鋼庫存消耗周期為15天～17天，而國營鋼廠的庫存消耗周期為20天～23天。該專家表示，如果庫存消耗周期超過這些水平，那么該國各大鋼廠則必須考慮停產(chǎn)檢修。據(jù)消息，目前，印度境內(nèi)部分鋼鐵制造商寧愿選擇暫時停產(chǎn)也不愿低價出售鋼材。

21、LME期銅收跌28美元

LME期銅收跌28美元，報8381美元/噸。LME期鋁收跌22美元，報2456美元/噸。LME期鋅收跌142美元，報3350美元/噸。LME期鉛收跌32美元，報1915美元/噸。LME期鎳收跌1638美元，報22400美元/噸。LME期錫收跌2395美元，報24590美元/噸。

22、BDI指數(shù)錄得周線跌幅

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下滑，本周亦錄得周線跌幅，因各類型船舶運價指數(shù)均下跌。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下滑23點，或約1%，至2331點。該指數(shù)本周下跌9.6%。海岬型船運價指數(shù)下跌23點，或1%，至2396點。該指數(shù)本周下挫近19.8%，創(chuàng)下5月27日以來最大周線跌幅。海岬船日均獲利下降186美元，至19875美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑37點或1.4%，至2695點。該指數(shù)本周下滑5.8%。巴拿馬型船日均獲利下滑338美元，至24254美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下滑17點，至2449點。

23、國內(nèi)商品期貨收盤漲跌各異

螺紋期貨夜盤收漲0.83%，熱卷收漲1.00%；鐵礦石期貨收漲2.28%。焦炭夜盤收漲0.49%，焦煤收漲0.68%，動力煤收跌0.36%。石油化工品探底回升，燃油漲超2%，瀝青漲2.53%，甲醇跌2.03%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)跌幅收窄，棕櫚油跌0.43%，菜籽油跌近2%，棉花跌1.28%。

24、全球商品價格走勢一覽表