國際動態(tài)

1、拉加德：歐元區(qū)的通貨膨脹率高得令人不快

歐洲央行行長拉加德：歐元區(qū)的通貨膨脹率高得令人不快。我們需要采取堅(jiān)定而持久的行動。這意味著如果前景存在不確定性，就要逐步采取行動，但可以選擇果斷行動。新工具必須有效，同時要適當(dāng)，并包含足夠的保障措施，以保持成員國實(shí)施穩(wěn)健財(cái)政政策的動力。與此同時，通過國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可以看到通脹壓力正在加劇和擴(kuò)大。對經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)沖擊可能會持續(xù)更長時間。我們?nèi)灶A(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將正增長。

2、七國峰會在批評聲中閉幕

為期三天的七國集團(tuán)峰會28日在德國南部巴伐利亞州加米施-帕滕基興閉幕。會議遭到不少人士批評，認(rèn)為七國集團(tuán)無法應(yīng)對全球問題。會議期間，與會領(lǐng)導(dǎo)人討論了烏克蘭局勢、氣候變化、環(huán)境保護(hù)、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈改革、應(yīng)對疫情等議題。七國集團(tuán)表示，將加強(qiáng)對俄羅斯制裁，并為烏克蘭提供必要的財(cái)政、人道主義、軍事支持。 (央視)

3、標(biāo)普：美國經(jīng)濟(jì)今年將放緩，明年可能陷入衰退

標(biāo)普美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Beth Ann Bovino表示，預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)今年將增長2.4%，但物價(jià)和利率的上漲可能會使美國經(jīng)濟(jì)在2023年陷入衰退。消費(fèi)者彈性帶來的經(jīng)濟(jì)勢頭可能會維持今年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，但持續(xù)的高物價(jià)和激進(jìn)的加息將對明年的經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成壓力。隨著俄烏沖突加劇了供應(yīng)鏈和物價(jià)壓力，很難看到美國經(jīng)濟(jì)“毫發(fā)無損”地走出2023年。預(yù)計(jì)到2023年，美國GDP增速將放緩至1.6%，失業(yè)率將在明年年底攀升至4.3%。

4、德國七月消費(fèi)者信心指數(shù)或再創(chuàng)新低

德國市場研究機(jī)構(gòu)捷孚凱（GfK）周二公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭和供應(yīng)鏈中斷進(jìn)一步推高能源和食品價(jià)格，預(yù)計(jì)德國7月消費(fèi)者信心指數(shù)將再創(chuàng)新低。此項(xiàng)調(diào)查采訪了大約2000名德國人，數(shù)據(jù)表明，德國消費(fèi)者信心指數(shù)在6月出現(xiàn)了短暫復(fù)蘇，修正后的數(shù)據(jù)為-26.2點(diǎn)，但在臨近7月時降至-27.4點(diǎn)。

5、機(jī)構(gòu)分析：美國消費(fèi)者信心降至16個月低點(diǎn)

在美國最新數(shù)據(jù)顯示美國人對經(jīng)濟(jì)前景更加悲觀之后，經(jīng)常被視為經(jīng)濟(jì)晴雨表的銅價(jià)格回落。世界大型企業(yè)聯(lián)合會的報(bào)告引發(fā)了美國股市的低迷，并遏制了工業(yè)金屬的漲勢。RJO期貨高級市場策略師Bob Haberkorn表示，在股市拋售之際，銅價(jià)很難反彈。德商銀行分析師Daniel Briesemann說，金屬價(jià)格尚未觸底，盡管出現(xiàn)了最新的反彈，但仍可能面臨壓力。

6、通脹居高不下 韓國加息50基點(diǎn)“箭在弦上”？

根據(jù)市場利率反映的交易員預(yù)期，下個月韓國央行可能將會史無前例地一次性加息50個基點(diǎn)，以遏制處于十多年高位的通脹水平并支撐韓元匯率。韓國當(dāng)前的基準(zhǔn)利率為1.75%，自1999年利率成為主要政策工具以來，韓國央行從未加息過50個基點(diǎn)。

7、俄羅斯盧布匯率創(chuàng)最近七年新高

俄羅斯盧布兌美元和歐元匯率28日繼續(xù)走強(qiáng)，達(dá)到7年來最高水平。根據(jù)莫斯科證券交易所數(shù)據(jù)，截至28日收盤時，盧布兌美元匯率為51.8比1，為2015年5月以來最高點(diǎn)；盧布兌歐元匯率為54.55比1，為2015年4月以來最高點(diǎn)。

8、卡塔爾5月貿(mào)易順差同比增長120%

卡塔爾國家統(tǒng)計(jì)局28日公布的數(shù)據(jù)顯示，受益于天然氣、石油以及其他碳?xì)浠衔锍隹诘膹?qiáng)勁增長，卡塔爾今年5月出口總額達(dá)到453億卡塔爾里亞爾（約合833.5億元人民幣），貿(mào)易順差366億里亞爾（約合673.4億元人民幣），同比增長120%，環(huán)比增長7%。卡塔爾是全球最主要的液化天然氣生產(chǎn)國和出口國之一，其天然氣和石油的出口額占其出口總額的大約80%。

9、津巴布韋央行加息12000個基點(diǎn)

當(dāng)?shù)貢r間周一，津巴布韋央行宣布將利率提高到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，同時津政府正式將美元重新引入作為法定貨幣，以平抑三位數(shù)的通脹以及穩(wěn)定不斷下跌的匯率。津巴布韋儲備銀行發(fā)布聲明稱，貨幣政策委員會決定將政策利率從80%提高到200%，加息幅度達(dá)到12000個基點(diǎn)。今年該行的累計(jì)加息幅度達(dá)到了14000個基點(diǎn)，為全球之最。

10、G7承諾追加45億美元應(yīng)對糧食安全問題

當(dāng)?shù)貢r間28日，七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)表聯(lián)合公報(bào)，承諾額外支出45億美元以應(yīng)對全球糧食安全問題。公報(bào)中稱，七國集團(tuán)將履行保持糧食和農(nóng)產(chǎn)品市場開放的承諾，并加大力度幫助烏克蘭生產(chǎn)和出口糧食。此外，七國集團(tuán)還敦促有大量糧食庫存的國家和企業(yè)釋放庫存，緩解糧食危機(jī)。

11、七國集團(tuán)同意就設(shè)置俄羅斯石油和天然氣進(jìn)口價(jià)格上限進(jìn)行審查

當(dāng)?shù)貢r間28日，外媒援引七國集團(tuán)峰會計(jì)劃于當(dāng)天發(fā)布的共同聲明稱，七國集團(tuán)成員國已同意就對俄羅斯石油和天然氣進(jìn)口設(shè)置價(jià)格上限一事進(jìn)行審查，以對俄羅斯造成打擊。而根據(jù)美國方面27日的說法，七國集團(tuán)會在峰會期間就相關(guān)審查達(dá)成一致。（央視財(cái)經(jīng)）

12、歐佩克+本周料按原定計(jì)劃增產(chǎn)64.8萬桶/日

歐佩克+本周會議需要討論的事情不多，因?yàn)闉槠趦赡甑臏p產(chǎn)協(xié)議即將結(jié)束。本周三、四召開的會議上，歐佩克+預(yù)計(jì)會批準(zhǔn)8月繼續(xù)增產(chǎn)64.8萬桶/日，徹底終結(jié)2020年新冠疫情初始時達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議。但未來幾周才是關(guān)鍵，美國總統(tǒng)拜登下周將訪問沙特，希望獲得沙特的幫助遏制通脹并孤立俄羅斯。另一方面，雖然沙特展現(xiàn)出愿意配合的意愿，但沙特和阿聯(lián)酋總共也只有220萬桶/日的剩余產(chǎn)能，約為全球原油供應(yīng)量的2%。

13、OPEC+聯(lián)盟自2020年5月以來的原油產(chǎn)量落后目標(biāo)超過5億桶

OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟向全球市場供應(yīng)的石油比其承諾的水平低了超過5億桶，加劇了對該組織平衡全球市場能力的擔(dān)憂。在2020年5月，石油輸出國組織（OPEC）與盟友聯(lián)手協(xié)調(diào)減產(chǎn)，以重新平衡全球石油市場。根據(jù)該組織聯(lián)合技術(shù)委員會的數(shù)據(jù)，自那以來，OPEC+的累計(jì)產(chǎn)量比協(xié)議規(guī)定的水平少5.62億桶。OPEC+對減產(chǎn)協(xié)議的履約率在5月份飆升至256％，因?yàn)槌蓡T國日產(chǎn)量比其該組織的集體目標(biāo)低270萬桶。

14、高盛：布倫特原油可能升至每桶140美元

雖然油價(jià)出現(xiàn)自今年4月以來首次連續(xù)兩周下跌，高盛卻看漲油價(jià)。高盛首席大宗商品策略師杰夫·柯里表示，今年夏天布倫特原油期貨價(jià)格最高將漲至每桶140美元。他認(rèn)為，當(dāng)前油氣領(lǐng)域投資不足將繼續(xù)推動油價(jià)攀升。此前在6月7日，高盛曾發(fā)布報(bào)告預(yù)測布倫特原油價(jià)格將觸及每桶140美元。但自那之后，國際油價(jià)就連續(xù)兩周下挫。近日，柯里再度重申這一預(yù)期，并且認(rèn)為近期油價(jià)回落正是買入良機(jī)。

15、行業(yè)組織：若俄羅斯停止天然氣供應(yīng) 德國經(jīng)濟(jì)或萎縮12.7%

歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國的消費(fèi)者面臨著嚴(yán)重能源短缺的前景。這種情況可能推動通脹進(jìn)一步走高并重創(chuàng)經(jīng)濟(jì)。根據(jù)巴伐利亞工業(yè)協(xié)會的這份報(bào)告，損失的商品和服務(wù)業(yè)產(chǎn)出可能高達(dá)1930億歐元（2040億美元），并且可能失去多達(dá)560萬個就業(yè)崗位，進(jìn)而引發(fā)政治不穩(wěn)。

16、美股周二大幅收跌

美股近一周來的反彈勢頭未能持續(xù)，道指跌490點(diǎn)，納指重挫3%，標(biāo)普500指數(shù)重新跌回熊市。多家大行紛紛提高股息、擴(kuò)大股票回購規(guī)模。原油期貨價(jià)格連續(xù)第三個交易日上漲。美國6月份消費(fèi)者信心降至2021年2月以來最低。道指跌491.27點(diǎn)，跌幅為1.56%，報(bào)30946.99點(diǎn)；納指跌343.01點(diǎn)，跌幅為2.98%，報(bào)11181.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌78.56點(diǎn)，跌幅為2.01%，報(bào)3821.55點(diǎn)。

17、原油期貨周二收高2%

紐約原油期貨價(jià)格連續(xù)第三個交易日上漲，并升至6月中旬以來的最高水平。分析師指出，亞洲抗疫政策的放松，幫助油價(jià)在最近幾周出現(xiàn)大幅下跌之后連續(xù)三日上漲。紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.19美元，漲幅為2%，收于每桶111.76美元，創(chuàng)6月16日以來的最高收盤價(jià)。

18、黃金期貨周二收跌0.2%

紐約黃金期貨價(jià)格周二錄得連續(xù)第二個交易日下跌，并創(chuàng)近兩周來的最低收盤價(jià)。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌3.60美元，跌幅為0.2%，收于每盎司1821.20美元，為6月15日的最低收盤價(jià)。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)考察民政部和人力資源社會保障部并主持召開座談會

李克強(qiáng)說，就業(yè)穩(wěn)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的重要標(biāo)志。當(dāng)前穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施正加快落地見效，經(jīng)濟(jì)總體有所恢復(fù)，但基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，穩(wěn)就業(yè)任務(wù)依然繁重。發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策很重要的是以保市場主體來穩(wěn)就業(yè)。要繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)政策，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡快回歸正常軌道，以發(fā)展促就業(yè)、以就業(yè)保民生，盡快把失業(yè)率降下來、控制住。用改革的辦法拓展市場化社會化就業(yè)渠道、增加就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。（央視）

2、國家發(fā)改委：重點(diǎn)聚焦三個領(lǐng)域 積極擴(kuò)大有效投資

國家發(fā)改委副秘書長楊蔭凱28日在“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上表示，下一步，將重點(diǎn)聚焦三個領(lǐng)域，積極擴(kuò)大有效投資。一是全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平；適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施。二是擴(kuò)大制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，提升制造業(yè)核心競爭力；加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是加強(qiáng)社會民生領(lǐng)域補(bǔ)短板建設(shè)。加強(qiáng)保障性安居工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旌团潘O(shè)施建設(shè)，著力加強(qiáng)社會領(lǐng)域建設(shè)。

3、國家發(fā)改委：適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施

國家發(fā)改委副秘書長楊蔭凱28日在“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上表示，下一步，將重點(diǎn)聚焦三個領(lǐng)域，積極擴(kuò)大有效投資。一是全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平；適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施。二是擴(kuò)大制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，提升制造業(yè)核心競爭力；加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是加強(qiáng)社會民生領(lǐng)域補(bǔ)短板建設(shè)。加強(qiáng)保障性安居工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿馈?/span>

4、財(cái)政部：1-5月國有企業(yè)利潤總額16310.7億元

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月，國有企業(yè)營業(yè)總收入308831.3億元，同比增長9.2%。其中中央企業(yè)175025.4億元，同比增長11.2%；地方國有企業(yè)133805.9億元，同比增長6.7%。1-5月，國有企業(yè)利潤總額16310.7億元，同比下降6.5%。其中中央企業(yè)12322.6億元，同比增長0.4%；地方國有企業(yè)3988.1億元，同比下降22.7%。

5、前五個月全國社會物流總額超128萬億元

中國物流與采購聯(lián)合會6月28日公布，1—5月份，全國社會物流總額128.8萬億元，同比增長3.0%；當(dāng)月增速止跌回升，由上月下降3.0%轉(zhuǎn)為增長0.5%。5月以來，疫情防控形勢總體向好，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，物流需求總體仍保持?jǐn)U張，增速小幅改善，但恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

6、交通運(yùn)輸部：5月完成交通固定資產(chǎn)投資3046億元

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，5月，完成交通固定資產(chǎn)投資3046億元，由4月同比下降2.7%轉(zhuǎn)為增長2.8%。其中，完成公路投資2486億元，同比增長7.3%；完成水運(yùn)投資132億元，與去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定資產(chǎn)投資1.2萬億元，同比增長4.9%。其中，完成公路投資9349億元，同比增長7.6%；完成水運(yùn)投資563億元，同比增長0.6%。

7、銀行年中攬儲靜悄悄

近日，通過對北京地區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地采訪、電話咨詢、APP查詢等多種方式了解到，像往年一樣推出年中抽獎、送禮品等攬儲回饋活動的情況很少，曾經(jīng)的攬儲“神器”高息短期理財(cái)產(chǎn)品及大額存單等產(chǎn)品也很少見，多數(shù)銀行在攬儲方式上越發(fā)顯得“低調(diào)”。多位受訪者表示，近年來監(jiān)管對銀行“不正當(dāng)競爭”攬儲進(jìn)行了約束，疊加市場流動性整體趨向?qū)捤?，使銀行高息攬客的意愿降低。以后銀行“花式攬儲”的情況或?qū)⒃絹碓缴佟?/span>

8、云南：1-5月工業(yè)投資同比增長37.6%

從云南省國資委獲悉，1-5月，云南省工業(yè)投資同比增長37.6%，比上月環(huán)比提升了3.2個百分點(diǎn)，比2019年1-5月增長47.5%，三年平均增長13.8%。一、二季度，云南集中開工2262個重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資6405億元，其中工業(yè)項(xiàng)目1015個，總投資4349億元，占全部項(xiàng)目總投資的68%，工業(yè)投資總體良好的增長趨勢進(jìn)一步夯實(shí)。

9、乘聯(lián)會：上海汽車恢復(fù)至疫情大爆發(fā)前正常水平

乘聯(lián)會公眾號消息，來自幾大整車企業(yè)上海生產(chǎn)基地的信息顯示，至6月中旬止，上汽乘用車、上汽大眾和上汽通用三大車企單日滬產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到1.3萬輛，恢復(fù)到疫情前的正常水平，并直接帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游1000多家零部件配套企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。上汽集團(tuán)在滬生產(chǎn)基地6月上中旬汽車產(chǎn)量已超過20萬輛，同比增加30%左右。特斯拉上海超級工廠正采用雙班制進(jìn)行封閉式生產(chǎn)，在6月上旬產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復(fù)至100%。

10、上海城投集團(tuán)16項(xiàng)重點(diǎn)工程集中啟動建設(shè)

上海城投集團(tuán)推進(jìn)“四個一批”建設(shè)項(xiàng)目，即：深化儲備10個重點(diǎn)項(xiàng)目，如外環(huán)西段交通功能提升等；啟動建設(shè)16項(xiàng)重點(diǎn)工程，如國家會展中心與虹橋樞紐車行聯(lián)系工程等；全力推進(jìn)一批市重大工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如北橫通道楊樹浦港盾構(gòu)順利進(jìn)洞等；保障建成一批重點(diǎn)項(xiàng)目，如武寧路快速化計(jì)劃于年底通車。

11、深圳金融監(jiān)管局：加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新力度

深圳金融監(jiān)管局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大金融服務(wù)支持疫情防控促經(jīng)濟(jì)保民生穩(wěn)發(fā)展的實(shí)施方案》。2022年全年，實(shí)現(xiàn)新增普惠小微企業(yè)貸款2000億元，新增小微企業(yè)首貸戶2萬戶，力爭普惠小微企業(yè)貸款余額中信用貸款占比持續(xù)提高，大型銀行、股份制銀行全年新增小微企業(yè)法人首貸戶數(shù)量高于去年。2022年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年進(jìn)一步下降。全年新增制造業(yè)貸款900億元、科技型企業(yè)貸款1500億元、綠色信貸700億元。

12、深圳金融監(jiān)管局：促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展

進(jìn)一步加大對房企風(fēng)險(xiǎn)化解力度，在“保交樓”前提下，優(yōu)化預(yù)售監(jiān)管資金提取條件，促進(jìn)企業(yè)資金良性循環(huán)。各金融機(jī)構(gòu)要有效區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加大對優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的支持力度，保持房地產(chǎn)開發(fā)貸款平穩(wěn)有序增長，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，不搞“一刀切”，積極做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購金融服務(wù)，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。加大流動性貸款等支持力度，保持建筑企業(yè)融資連續(xù)穩(wěn)定。

13、一二線城市率先企穩(wěn)回升 樓市整體回暖仍需信心恢復(fù)

中指研究院以截至6月25日的成交數(shù)據(jù)估算整月數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，6月份一線城市樓市成交量將環(huán)比上漲122.1%，其中，上海在本輪疫情后恢復(fù)銷售對一線城市數(shù)據(jù)帶動較大；二線代表城市將環(huán)比上漲84.4%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，樓市優(yōu)化調(diào)控政策密集出臺對市場預(yù)期轉(zhuǎn)好起到了積極的作用。一、二線城市人口密度高，新增人口數(shù)量大，對市場環(huán)境和政策變化更為敏感。一、二線樓市成交量的企穩(wěn)回升給市場注入信心，并有望帶動三、四線樓市的復(fù)蘇。

證券期貨

1、兩市低開高走滬指站上3400點(diǎn)

6月28日，三大指數(shù)早間震蕩走低，創(chuàng)指一度跌超2%，隨后探底回升跌幅收窄，午后兩市沖高，滬指站上3400點(diǎn)，創(chuàng)指跌幅收窄后盤中翻紅，北向資金大幅流入，兩市成交額再破萬億，截至收盤，滬指漲0.89%，深成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%。北向資金全天再度凈買入46.48億元，6月以來累計(jì)加倉近750億元，沖擊歷史最高月度凈買入紀(jì)錄。

2、兩市融資余額增加92.65億元

截至6月27日，上交所融資余額報(bào)8041.53億元，較前一交易日增加50.51億元；深交所融資余額報(bào)6919.61億元，較前一交易日增加42.14億元；兩市合計(jì)14961.14億元，較前一交易日增加92.65億元。

3、中國證券監(jiān)督管理委員會、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會發(fā)布聯(lián)合公告

兩地交易所、證券交易服務(wù)公司及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行互聯(lián)互通各項(xiàng)職責(zé)，組織市場各方有序開展ETF納入互聯(lián)互通相關(guān)業(yè)務(wù)。證券公司(或經(jīng)紀(jì)商)應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，做好投資者教育和服務(wù)，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解兩地市場法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和實(shí)踐操作的差異，審慎評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，理性開展互聯(lián)互通相關(guān)投資。

4、中國證券業(yè)協(xié)會召開2022年第二季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會

與會專家認(rèn)為，一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的出臺與實(shí)施取得了積極成效，近期中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，資本市場明顯回暖，市場主體信心修復(fù)。5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同比較4月均出現(xiàn)改善，為二季度中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)合理增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然存在，有必要繼續(xù)通過逆周期調(diào)節(jié)政策來鞏固經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能。

5、A股成交活躍度提升

本月以來，A股成交活躍度大幅提升。證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前6月共有15個交易日成交破萬億，占比達(dá)到79%，這一比例較上個月提升七成以上。這背后離不開兩大活躍資金的參與。

6、首批8家公募碳中和ETF正式獲批

6月28日，記者從多家公募基金公司了解到，首批8家公募基金上報(bào)的碳中和ETF產(chǎn)品正式獲批，包括富國基金、廣發(fā)基金、招商基金、南方基金、易方達(dá)基金、匯添富基金、工銀瑞信、大成基金等8家基金公司。這標(biāo)志著市場將迎來首批真正的碳中和ETF.碳中和ETF跟蹤的是中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)，可以讓投資者更為便利地參與“碳中和”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)龍頭的長期投資機(jī)會。

7、基金公司估值水漲船高

近年來，我國公募行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，不僅資產(chǎn)管理規(guī)模排名穩(wěn)居全球第四、亞洲第一，行業(yè)估值水平也水漲船高。中信證券在近日發(fā)布的一份研報(bào)中，對易方達(dá)基金、廣發(fā)基金和匯添富基金等多家基金公司進(jìn)行了估值，并建議關(guān)注持有頭部公募基金公司股份的券商。與此同時，今年以來屢有發(fā)生的基金公司股權(quán)變更，也成為基金公司估值的重要依據(jù)。值得注意的是，伴隨公募行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，“含基量”逐步成為評價(jià)券商投資價(jià)值的重要指標(biāo)之一，券商股投資邏輯悄然生變。

1、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定自6月29日起對原產(chǎn)于歐盟和英國的進(jìn)口碳鋼緊固件繼續(xù)征收反傾銷稅

據(jù)商務(wù)部28日消息，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會根據(jù)商務(wù)部的建議作出決定，自2022年6月29日起，對原產(chǎn)于歐盟和英國的進(jìn)口碳鋼緊固件繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。征收反傾銷稅的產(chǎn)品范圍是原反傾銷措施所適用的產(chǎn)品，與商務(wù)部2010年第40號公告中的產(chǎn)品范圍一致。具體如下：被調(diào)查產(chǎn)品名稱：碳鋼緊固件（英文名稱為Certain Iron or Steel Fasteners），包括木螺釘、自攻螺釘、螺釘和螺栓（無論是否帶有螺母或墊圈，但不包括用于固定鐵軌的螺釘以及桿徑未超過6毫米的螺釘和螺栓）和墊圈。被調(diào)查產(chǎn)品范圍不包括螺母以及用于民用航空器維護(hù)和修理的緊固件。

2、全球首艘蘇伊士型LNG/燃油雙燃料油輪在廣州交付

6月28日，由中國船舶集團(tuán)旗下廣船國際建造的全球首艘蘇伊士型LNG雙燃料動力油船——15.8萬載重噸LNG/燃油雙燃料油船首制船在廣州南沙交付。這也是目前華南地區(qū)建造的最大LNG/燃油雙燃料綠色船舶。據(jù)悉，該船在采用LNG模式推進(jìn)時，能夠減少約20%的二氧化碳排放量、約85%的氮氧化物排放量和約99%的顆粒物、硫氧化物排放量。據(jù)了解，廣船國際已是目前全球擁有船型最多、系列最全的液貨船制造商。

3、世界最高強(qiáng)度冷軋雙相鋼在寶鋼股份研制成功

近日，從中央研究院傳來好消息，世界最高強(qiáng)度冷軋雙相鋼在寶鋼股份研制成功，這標(biāo)志著寶鋼股份在1.5GPa超高強(qiáng)吉帕鋼?的產(chǎn)品研發(fā)與制造領(lǐng)域又一次刷新紀(jì)錄，取得全球首發(fā)的重大突破。此次低合金、良焊接、高成形的DP1500-CR為寶鋼股份和某用戶聯(lián)合開發(fā)，目標(biāo)零件為某新車型橫梁，要求在具有超高強(qiáng)度和較高延伸率的基礎(chǔ)上，還保持良好的彎曲性能和低延遲開裂風(fēng)險(xiǎn)。

4、攀鋼牽頭制定的釩鐵國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

日前，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了由攀鋼牽頭制定的國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T41497-2022 釩鐵 釩、硅、磷、錳、鋁、鐵含量的測定 波長色散X射線熒光光譜法》已正式獲批發(fā)布，將于今年11月起實(shí)施。

5、昆鋼安寧基地成功試制高強(qiáng)度10B28冷鐓鋼

6月20日安寧基地?zé)掍搹S成功試制了一組5爐共638.112噸的高強(qiáng)度10B28冷鐓鋼，進(jìn)一步提高安寧基地品種鋼生產(chǎn)能力。冷鐓鋼是一種在室溫條件下，利用冷鐓工藝生產(chǎn)緊固件的鋼種，可以用來制造螺釘、螺栓、螺母、自攻螺釘、墻板釘?shù)雀黝惥o固件，廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械設(shè)備、建筑和電器等行業(yè)領(lǐng)域。

6、邯寶煉鋼廠首次成功生產(chǎn)X70M管線鋼

日前，邯寶煉鋼廠成功組織生產(chǎn)538噸螺旋縫埋弧焊鋼管用卷板X70M管線鋼，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)和表面質(zhì)量均符合標(biāo)準(zhǔn)。本次生產(chǎn)的X70M管線鋼為某輸氣管道工程專用，客戶對氮?dú)錃怏w指標(biāo)及沖擊、落錘等性能要求非常高。

7、馬鞍山鋼鐵股份遭中國寶武減持1770萬股

根據(jù)聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，2022年6月23日，馬鞍山鋼鐵股份遭中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司在場內(nèi)以每股均價(jià)2.9532港元減持1770萬股，涉資約5227.16萬港元。減持后，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司最新持股數(shù)目為3.975億股，持股比例由23.96%下降至22.94%。

8、中冶寶鋼中標(biāo)梅鋼焦?fàn)t環(huán)保改造項(xiàng)目

近日，中冶寶鋼中標(biāo)梅山鋼鐵焦?fàn)t環(huán)保提升改造項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃7月上旬開工，工期13個月，完工后，將大幅提高梅鋼焦?fàn)t系統(tǒng)運(yùn)行效率，降低環(huán)境污染，對改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量發(fā)揮重要作用。

9、天津港遠(yuǎn)航國際礦石碼頭公司與天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司簽訂長期合作框架協(xié)議

近日，天津港遠(yuǎn)航國際礦石碼頭公司與天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司簽訂長期合作框架協(xié)議，雙方將共同推動天津港清潔運(yùn)輸及智能交通建設(shè)，發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，雙方將以打造多貨類、全方位運(yùn)輸合作為目標(biāo)，整合商流、物流、信息流等資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈服務(wù)功能、降低企業(yè)綜合物流成本。

10、通鋼公司二期干熄焦年修按計(jì)劃推進(jìn)

近日，通鋼公司二期干熄焦年修工作全面打響。該公司成立了檢修組織機(jī)構(gòu)，圍繞設(shè)備保障、能源平衡、安全環(huán)保、資金平衡、物資供應(yīng)等方面作出細(xì)致部署，為確保檢修工作安全、有序推進(jìn)創(chuàng)造了條件。此次通鋼公司二期干熄焦年修以二期干熄焦干熄爐環(huán)形風(fēng)道爐磚砌筑及鍋爐系統(tǒng)檢修為主線，二期提升機(jī)系統(tǒng)、裝入系統(tǒng)等同步開展，計(jì)劃檢修項(xiàng)目157項(xiàng)。

11、中冶北方總承包建設(shè)的天柱燒結(jié)項(xiàng)目2號燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)熱負(fù)荷試車成功

6月25日，由中冶北方總承包建設(shè)的河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司城市鋼廠搬遷改造項(xiàng)目2×318平方米燒結(jié)機(jī)工程（以下簡稱“天柱燒結(jié)”）2號燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)熱負(fù)荷試車成功，所有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，標(biāo)志著2號燒結(jié)區(qū)域正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。此前1號燒結(jié)機(jī)已于1月6日正式投產(chǎn)，運(yùn)行近六個月，設(shè)備運(yùn)行良好，各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)良。兩臺燒結(jié)機(jī)相繼投產(chǎn)，為天柱燒結(jié)項(xiàng)目全面竣工奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

12、河北唐銀鋼鐵2#1500立高爐耐材砌筑正式開工

近日，由上海寶冶承建的河北唐銀退城搬遷項(xiàng)目舉行2號高爐耐材砌筑儀式。河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項(xiàng)目煉鐵工程EPC項(xiàng)目位于河北省曹妃甸區(qū)裝備制造園區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試、試車、人員培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)直至竣工驗(yàn)收、保修等建設(shè)全過程的交鑰匙工程。其中2#高爐為1座新建的1500立方級別高爐，本體耐材砌筑總量共計(jì)2056噸。

13、防城港鋼鐵基地5號泊位正式對外啟用

6月24日上午，從美國長灘港駛來的國際貨輪靠泊防城港鋼鐵基地5號泊位。這是防城港鋼鐵基地5號泊位口岸開放后迎來的第一艘國際航線船舶，標(biāo)志著該泊位正式向國際開放。防城港鋼鐵基地5號泊位位于企沙半島西側(cè)防城港東灣內(nèi)，為一個10萬噸級散貨泊位，年設(shè)計(jì)通過能力613萬噸。該泊位隸屬廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司，于2021年4月21日投入內(nèi)貿(mào)船舶生產(chǎn)裝卸作業(yè)。

14、首鋼礦業(yè)公司多項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)創(chuàng)新高

5月份，首鋼礦業(yè)公司堅(jiān)持效率效益導(dǎo)向，強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，深化對標(biāo)找差，提升經(jīng)營管理水平，全力克服疫情帶來的影響，多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)出新高。全月精礦粉供應(yīng)量超月均計(jì)劃2.38萬噸；建材產(chǎn)品銷量超月均計(jì)劃52.66萬噸；運(yùn)輸運(yùn)量超月均計(jì)劃78.34萬噸，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)出歷史最好月產(chǎn)水平。

15、山西省煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案

山西省能源局剛剛發(fā)布《山西省煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案》提出，2022年比2021年增加煤炭產(chǎn)量1.07億噸，全年達(dá)到13億噸。力爭2023年比2022年再增加煤炭產(chǎn)能5000萬噸，全年達(dá)到13.5億噸。

16、國際主要港口動力煤價(jià)格集體上行

據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)監(jiān)測：截止6月24日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格指數(shù)為403.4美元/噸，較截止6月17日的377.4美元/噸上漲26美元/噸，漲幅為6.89%。南非理查茲港動力煤價(jià)格指數(shù)為368美元/噸，截止6月17日的325.2美元/噸上漲42.8美元/噸，漲幅為13.16%。歐洲三港動力煤價(jià)格指數(shù)為408.9美元/噸，較截止6月17日的355.5美元/噸上漲53.4美元/噸，漲幅為15.02%。

17、國際鐵礦石價(jià)格年內(nèi)最大跌幅達(dá)37.63%

今年在疫情和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等多重因素影響下，海外市場宏觀環(huán)境整體呈現(xiàn)出通脹水平高企、加息預(yù)期升溫和經(jīng)濟(jì)增速回落等特征，國際大宗商品也呈現(xiàn)出高位回調(diào)態(tài)勢，其中，以鐵礦石為代表的龍頭大宗商品表現(xiàn)最為明顯。記者梳理發(fā)現(xiàn)，國際鐵礦石價(jià)格在年內(nèi)與美聯(lián)儲加息節(jié)奏保持高度吻合，截至目前，年內(nèi)最大跌幅達(dá)到37.63%。多家機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，基于通脹高企、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素考慮，美聯(lián)儲接下來的加息節(jié)奏將持續(xù)，全球資產(chǎn)價(jià)格還會有所承壓，尤其是對部分龍頭工業(yè)品來說，價(jià)格表現(xiàn)或更為疲軟。

18、LME期銅收跌52美元

LME期銅收跌52美元，報(bào)8366美元/噸。LME期鋁收跌4美元，報(bào)2491美元/噸。LME期鋅收漲15美元，報(bào)3333美元/噸。LME期鉛收跌32美元，報(bào)1971美元/噸。LME期鎳收漲276美元，報(bào)23158美元/噸。LME期錫收跌191美元，報(bào)26800美元/噸。LME期鈷收跌1000美元，報(bào)70460美元/噸。

19、BDI指數(shù)跌至逾兩個月最低水平

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二跌至逾兩個月最低水平，因各船型運(yùn)價(jià)指數(shù)均走低。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌91點(diǎn)，或近4%，至2204點(diǎn)，為4月20日以來最低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌180點(diǎn)，或7.7%，至2152點(diǎn)，為5月3日以來最低。海岬型船日均獲利下降1487美元，至17849美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌86點(diǎn)或3.2%，至2566點(diǎn)，為逾四個月最低水平。巴拿馬型船日均獲利下降778美元，至23092美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌23點(diǎn)，至2416點(diǎn)。

20、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

國內(nèi)商品期貨主力合約夜盤多數(shù)上漲，黑色系普漲，螺紋期貨夜盤收漲1.58%，熱卷收漲1.49%；鐵礦石期貨收漲4.07%。焦炭夜盤收漲1.91%，焦煤收漲3.99%。菜油、棉花、純堿漲超2%，棉紗漲近2%。滬金主力合約收跌0.20%，報(bào)394元/克，滬銀主力合約收跌1.28%，報(bào)4536元/千克，SC原油主力合約收漲3.44%，報(bào)735元/桶。

21、商品價(jià)格走勢一覽表