國際動態(tài)

1、劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議

7月15-16日，二十國集團（G20）主席國印度尼西亞在巴厘島以線上線下相結合的方式主持召開G20財長和央行行長會議。會議主要就全球經濟、全球衛(wèi)生議程、國際金融架構、可持續(xù)金融、基礎設施、國際稅收和金融部門等議題進行了討論。會后發(fā)布主席聲明。財政部部長劉昆以視頻方式出席會議并發(fā)言。

2、G20財長和央行行長呼吁合作應對糧食安全和通脹問題

二十國集團（G20）財長和央行行長會議16日在印度尼西亞巴厘島閉幕，會議在糧食安全、合作應對通脹等問題上達成共識。印尼財政部長英卓華表示，與會者一致認為目前全球面臨糧食安全問題，這需要全球的關注和政策應對。全球應消除貿易保護主義，以推動糧食能從生產國順利向消費國流動。

3、朱光耀：世界正面臨二戰(zhàn)結束后最嚴重的系統(tǒng)性危機

中國財政部原副部長朱光耀16日表示，世界正面臨第二次世界大戰(zhàn)結束后最嚴重的系統(tǒng)性危機，中國應做好自己的事，保持經濟穩(wěn)定健康向前發(fā)展。朱光耀認為，在此背景下，中國要堅定不移把自己的事辦好，大力推進改革開放，盡快使經濟增長回到潛在生產力水平。他特別提到，要找出一條提高全要素生產率的新路，增強發(fā)展動力，鞏固好經濟發(fā)展基礎，保持經濟運行在合理區(qū)間。

4、意執(zhí)政聯(lián)盟面臨危機

意大利總理德拉吉日前因執(zhí)政聯(lián)盟中的關鍵政黨五星運動參議員未參加一項對政府的信任投票而提出辭職。盡管總統(tǒng)馬塔雷拉拒絕了他的辭職請求，但他是否留任眼下仍是未知數(shù)。意大利執(zhí)政聯(lián)盟中各政黨的訴求本就差異不小，德拉吉政府的政策騰挪空間不大，能夠堅持至今已屬不易。如危機導致議會選舉提前舉行和政府更替，可能將對意大利應對目前經濟困局產生不利影響。

5、印度央行再放豪言：將成為全球增長最快的國家

印度儲備銀行周六表示，隨著通脹從近期的峰值回落，印度經濟將保持彈性，在全球的逆風環(huán)境中成為世界上經濟增長最快的國家。它在一份公告中表示，由于西南季風回歸和農產品下種，農村地區(qū)的需求得到提振并將趕上城市的消費支出，進一步鞏固印度經濟復蘇的預期，可持續(xù)高增長的路徑變得更加清晰。

6、瑞士央行計劃9月加息50個基點

瑞士央行計劃將政策利率從-0.25%提高到0.25%，以對抗不斷上升的通貨膨脹。50個基點的加息將在9月份進行，并補充說，這可能會根據情況而改變。

7、美聯(lián)儲官員：美聯(lián)儲或再加息75個基點

當?shù)貢r間7月17日，美聯(lián)儲官員表示，為應對高通脹，可能會在本月晚些時候再次加息75個基點。7月26日至27日，美聯(lián)儲將召開新的貨幣政策例會。從16日起，美聯(lián)儲官員進入會前靜默期。本周，美國公布的通脹數(shù)據續(xù)刷歷史紀錄，7月加息100基點的預期快速升溫。不過美聯(lián)儲官員迅速安撫市場，表示7月美聯(lián)儲單次加息100基點有些冒進，支持7月加息75個基點，加息100基點的概率隨即回落。

8、機構分析：預計歐洲央行下周將加息25個基點

預計歐洲央行將在7月將所有三個主要政策利率分別上調25個基點、9月上調50個基點，隨后將在10月、12月、2月和3月將這些利率上調25個基點。最后，預計歐央行將在2023年6月僅上調存款利率25個基點。

9、埃及通脹率七個月來首度下降

當?shù)貢r間7月17日，惠譽集團在報告中調高了對埃及實際GDP2022年的增長預期至6.1%，比上月報告調高了0.1個百分點，這份報告也預計埃及的通貨膨脹率將在2022年全年保持在13.2%。此前埃及統(tǒng)計局公布的數(shù)據顯示埃及6月份總體月度通脹率從5月份的13.5%降至13.2%，為七個月來首次。

10、利比亞宣布恢復中斷近3個月的港口石油出口

當?shù)貢r間7月17日，利比亞石油和天然氣部發(fā)表聲明，宣布正式恢復已中斷近3個月的港口石油出口。今年4月，利比亞國家石油公司宣布該國最大油田沙拉拉油田等遭遇“不可抗力”，石油生產被迫中斷。7月15日，由利比亞民族團結政府新任命的國家石油公司總裁法爾哈特宣布解除該國油田和港口的“不可抗力”狀態(tài)。法爾哈特表示，利比亞將全面恢復所有石油產區(qū)的生產活動，日產量將于近期恢復至300萬桶。

11、德官員：德國需要俄羅斯天然氣過冬

德國聯(lián)邦網絡管理局局長克勞斯·穆勒（Klaus Mueller）稱，德國儲氣設施的當前儲量已接近65%，但這些仍不足以在沒有俄羅斯天然氣的情況下供德國過冬。穆勒指出，“北溪—1”天然氣管道的維護工作應在21日結束，德國的儲氣進程將取決于在此之后有多少天然氣通過管道輸送。

12、印度尼西亞宣布取消棕櫚油產品出口稅至8月31日

印度尼西亞財政部官員表示，印度尼西亞已取消對所有棕櫚油產品征收的出口稅至8月31日，以再次嘗試促進出口和緩解高庫存。

13、波音下調全球飛機行業(yè)展望

波音公司在范堡羅航展前發(fā)布未來 20 年市場展望。波音預計，全球航空公司在 20 年內將有 41170 架新飛機的需求，其中大約一半的交付客機將替換現(xiàn)有機型，業(yè)內認為這突顯了航空業(yè)在經歷兩年的疫情后開始顯現(xiàn)出恢復力。當然，這一數(shù)字明顯低于此前 43610 架的預測，波音方面則表示，除俄羅斯市場外，飛機交付將保持穩(wěn)定。

國內財經

1、胡春華在浙江督導穩(wěn)就業(yè)工作

中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華17日在浙江省督導穩(wěn)就業(yè)工作時強調，采取更加有力有效的政策舉措，努力推動就業(yè)持續(xù)回穩(wěn)向好，更好服務經濟社會發(fā)展大局。

2、銀保監(jiān)：近期還要批準一些地方的專項債發(fā)行方案

7月17日，銀保監(jiān)會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了《中國銀行保險報》記者采訪表示，黨中央、國務院高度重視中小銀行風險防范，多措并舉增強資本實力和風險抵御能力。今年以來，銀保監(jiān)會積極會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發(fā)行專項債補充中小銀行資本。上半年，經國務院批準，已向遼寧、甘肅、河南、大連四?。ㄊ校┓峙淞?030億元專項債額度。近期，還要批準一些地方的專項債發(fā)行方案，預計到8月底，將完成全部3200億元額度的分配工作。

3、銀保監(jiān)會談積極做好“保交樓”金融服務

7月17日，銀保監(jiān)會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了《中國銀行保險報》記者采訪指出，6月30日，江西景德鎮(zhèn)某樓盤業(yè)主因項目延期交付發(fā)布停止還貸聲明，引發(fā)輿論關注。銀保監(jiān)會對此高度重視，加強與住建部、人民銀行等部門的協(xié)同配合，堅持“房住不炒”，堅持“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”，支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。

4、海關上半年稅收入庫同比增長12.2%

從海關總署獲悉，全國海關上半年稅收入庫11653億元，同比增長12.2%。與此同時，海關總署相繼出臺促進外貿保穩(wěn)提質的十條措施和助企紓困降成本七條措施，推動RCEP等自貿協(xié)定紅利落地，減讓稅款523億元。積極助力企業(yè)復工復產，免除1.46萬家加工貿易企業(yè)內銷緩稅利息4753萬元。對因疫情導致經營困難等無法按期繳稅以及主動披露補稅的655家企業(yè)減免滯納金1.7億元。落實各項進口降稅政策減稅448億元。

5、國資委：上半年中央企業(yè)凈利潤同比增長6.1%

從國務院國資委了解到，今年1至6月份，中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入19.2萬億元，利潤總額14093.6億元、凈利潤10857.5億元，同比分別增長12%、7.1%、6.1%。

6、祝寶良：全年經濟增速目標可在4%左右，不宜過高

國家信息中心首席經濟師祝寶良指出，這一輪經濟復蘇與2020年疫情發(fā)生時存在四個不同，包括抗疫成本加大、微觀主體活力不足、國際環(huán)境復雜、需求不足等，綜合這些因素，他認為，“如果把下半年經濟穩(wěn)定在全年原來設定的5.5%增長目標就很好了?！薄胺€(wěn)在5.5%，同時為未來發(fā)展創(chuàng)造條件，我認為可以達到目標，這樣全年經濟增長速度可以在4%左右，這個速度跟全球比也不是很差的”，祝寶良表示，“但如果說要把速度搞得更高，我認為難度比較大，可能也會帶來更多的問題。

7、多位經濟學家：宏觀政策應加強協(xié)調聯(lián)動

多位經濟學家認為，當前經濟恢復面臨新的挑戰(zhàn)，需求不足的矛盾更加突出。 在7月16日舉行的“中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會”上，多位與會經濟學家認為，6月份經濟已經有所企穩(wěn)，今年下半年不必過度擔憂經濟下行問題。不過，當前宏觀經濟運行中仍面臨如需求不足等問題，因此要結合市場預期，并疏通政策的堵點。

8、高培勇：中國經濟進入到快速重啟階段

中國社科院副院長高培勇在“2022宏觀形勢年度論壇·夏季年會”上開幕演講中表示，最困難的時期已經過去，中國經濟總體上進入到快速重啟階段，只要照此趨勢走下去，經濟運行一定能重回合理區(qū)間。對于中國經濟下半年以及未來一個時期的表現(xiàn)應抱有充分信心。當下最困難的壓力是預期轉弱，要從穩(wěn)住預期做起，深化對中國經濟基本面和大趨勢的認識，努力打造穩(wěn)定、公平、透明、可預期的營商環(huán)境。

9、金融時報：多個涉停工風險樓盤復工

記者從金融管理部門和多家銀行了解到，6月房地產貸款新增規(guī)模較5月明顯提升，連續(xù)兩月環(huán)比多增，預計6月房地產貸款新增超1500億元，較5月環(huán)比多增2500億元，其中房地產開發(fā)貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元，房地產融資呈現(xiàn)回暖趨勢。在有關部門和房地產企業(yè)等的共同努力下，多個涉及停工風險的樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。

10、上海外貿6月份實現(xiàn)正增長

上海海關16日公布，6月份，隨著上海全面恢復正常生產生活秩序，當月上海市進出口（上海企業(yè)實施的進出口）和上海口岸進出口（全國各省區(qū)市企業(yè)通過上?？诎秾嵤┑倪M出口）雙雙實現(xiàn)正增長，同比增速分別達到9.6%和2.8%，較4月分別大幅回升46.2個百分點和41個百分點，進而帶動上半年上海外貿走出一條“V”形修復曲線。

11、江蘇省上半年重大工業(yè)項目建設超時序推進

上半年，江蘇省450項重大工業(yè)項目完成投資1557.7億元，占全年計劃投資的59.2%，超序時進度9.2個百分點。4月疫情形勢緩和后，各地大項目建設步伐逐月加快。以新能源、集成電路等為代表的先進制造業(yè)在今年江蘇省重大項目中占據了9成，也使得一批先進制造業(yè)成為今年工業(yè)運行的最亮點，除了光伏電池之外，鋰電池、機器人、計算機通信、新醫(yī)藥都在逆勢中保持了兩位數(shù)增長。

12、湖南上半年GDP22933.36億元

湖南省人民政府新聞辦在長沙舉行今年上半年全省經濟和社會發(fā)展情況新聞發(fā)布會。會議透露，2022年上半年全省地區(qū)生產總值22933.36億元，同比增長4.3%。其中，第一產業(yè)增加值1602.18億元，增長6.1%；第二產業(yè)增加值8895.29億元，增長5.3%；第三產業(yè)增加值12435.89億元，增長3.3%。

13、湖南上半年全省地方一般公共預算收入同比下降7.2%

湖南省政府新聞辦在長沙舉行2022年上半年湖南經濟和社會發(fā)展情況新聞發(fā)布會。數(shù)據顯示，上半年，湖南全省地方一般公共預算收入1590.21億元，同比下降7.2%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長7.3%。1—5月，規(guī)模以上工業(yè)和服務業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的費用同比分別減少0.26元、0.58元。

14、亞洲首個專業(yè)貨運機場投運

7月17日11時35分，一架波音767-300全貨機在鄂州花湖機場騰空而起，飛往深圳。這也標志著全球第四個、亞洲首個專業(yè)貨運機場——鄂州花湖機場正式投運。鄂州花湖機場是湖北打造國內大循環(huán)的重要節(jié)點和國內國際雙循環(huán)的重要樞紐的重要支撐，定位“貨運樞杻，客運支線”。花湖機場與武漢天河國際機場相距不超過100公里，兩者形成航空“客貨運雙樞紐”格局。

15、江蘇南沿江城際鐵路太倉段完成無砟軌道施工

中鐵上海工程局消息，17日凌晨，江蘇南沿江城際鐵路太倉段完成無砟軌道施工，為后續(xù)鋪軌貫通和通車運營創(chuàng)造了有利條件。新建南沿江城際鐵路西起南京南站，東至太倉站，正線全長278.53公里，設計時速每小時350公里。其中，由中鐵上海工程局承建的南沿江城際鐵路站前10標位于江蘇省太倉市，全長約24公里，全部為臨近營業(yè)線施工，無砟軌道全長27982單線米，需鋪設及精調軌道板5174塊，采用我國自主研發(fā)并具有完全知識產權的新型CRTSIII型無砟軌道。

16、上半年上海外高橋口岸國產汽車發(fā)運46.5萬輛

據統(tǒng)計，今年上半年，上海外高橋口岸已累計出口國產汽車46.5萬輛，較去年同期增長30.4%。6月當月，國產汽車出口7.1萬輛，環(huán)比上漲18.2%，已超過去年同期水平。

證券期貨

1、全國股轉公司發(fā)布2022年二季度做市商評價結果

全國股轉公司發(fā)布了2022年二季度做市商評價結果。本次評價對象為2022年二季度開展做市業(yè)務的69家做市商，根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)做市商評價指引（試行）》，13家做市商獲得做市交易經手費減免資格，合計減免做市交易經手費近300萬元，占二季度做市商經手費總額的70.43%。

2、上周北向資金拋售超220億元

A股三大股指全線回落。上證指數(shù)周跌幅達1.64%，報3228.06點；深證成指周跌幅達1.52%，報12411.01點；創(chuàng)業(yè)板指周跌幅達2.08%，報2760.50點。資金方面，北向資金上周累計凈賣出金額達220.41億元。從大單資金流向看，31類申萬一級行業(yè)全線凈賣出，其中，美容護理凈流出額最低達4.28億元；凈流出額最高的行業(yè)是有色金屬，凈流出額達187億元。

3、本周A股將解禁超2400億元

Wind數(shù)據顯示，除將上市的新股外，本周將有94只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為99.79億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為2433.48億元，為今年單周解禁市值第二高，較上周增加314.99%。

4、本周7只新股申購

根據新股發(fā)行安排，本周7只新股申購，其中7月19日（周一）有4只，分別為科創(chuàng)板英諾特、上交所主板鼎際得、創(chuàng)業(yè)板華大九天、深交所主板農心科技。7月20日（周三）、7月21日（周四）、7月22日（周五）各有1只。

5、逾400家公司上半年凈利潤或翻倍

截至7月15日中午，A股共有1643家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告。其中，752家公司預計實現(xiàn)正增長，占比接近一半。這些公司中，有417家公司上半年凈利潤可能實現(xiàn)同比翻倍。從業(yè)績預告成績來看，上市公司作為經濟發(fā)展的主力軍和生力軍依然韌性十足，仍有接近一半的企業(yè)預計實現(xiàn)同比增長，接近四分之一的企業(yè)更是實現(xiàn)翻倍式增長，新能源、醫(yī)藥生物、化學原料等行業(yè)表現(xiàn)亮眼。

6、又有新基金建倉放慢

在市場經歷連續(xù)反彈后，權益新基金建倉趨于謹慎。近一個月以來成立的主動偏股新基金建倉普遍趨緩，還存在可能采取零倉位操作的產品。新近成立的ETF基金同樣建倉謹慎，上市前公布的倉位大多不高。

7、上海環(huán)境能源交易所啟動碳價格指數(shù)開發(fā)工作

7月16日下午，2022中國國際碳交易大會在上海舉辦。會上，上海環(huán)境能源交易所宣布啟動碳價格指數(shù)開發(fā)工作。在上海證券交易所的支持下，上海環(huán)交所正加快推動碳價格指數(shù)研發(fā)，致力于推動形成碳市場價格“風向標”，為主管部門、企業(yè)、投資機構等各方主體制定戰(zhàn)略決策提供參考依據。未來條件成熟之際，將進一步基于碳價格指數(shù)探索開發(fā)交易類產品，豐富市場投資標的，引導更多資本進入低碳減排領域，助力實現(xiàn)我國碳達峰碳中和目標。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格回漲，部分市場建筑鋼價低位回升

雙休日，河北唐山方坯出廠價格累計上漲100元，報3500元/噸，較上周日下跌320元。因周五夜盤黑色系反彈，國內部分在營業(yè)市場建筑鋼價低位回升，其中，華北、華東部分鋼廠補跌，各地超低價資源主動拉漲。

2、近一周中國出口集裝箱運輸市場總體平穩(wěn)

上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運輸市場周度報告 (2022年7月9-15日）顯示，相關港航企業(yè)在交通運輸主管部門的積極指導和支持下，全力保障正常的生產經營，上海港運營情況保持良好。周內，中國出口集裝箱運輸市場基本穩(wěn)定，多數(shù)航線市場運價小幅回落。7月15日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為4074.70點，較上期下跌1.7%。

3、武鋼有限：公司面臨虧損風險 下半年經營形勢將極為艱難

武漢鋼鐵有限公司7月15日下午召開7月經營暨成本例會。會議圍繞當前鋼鐵市場嚴峻局勢進行了深刻探討，明確公司下半年需圍繞“五降”工作、規(guī)模保障、結構優(yōu)化、精細化生產等課題開展工作。公司黨委副書記、總經理敖愛國指出，根據現(xiàn)階段內外部信息預測，下半年經營形勢將極為艱難。各級管理者要將整體行業(yè)情況、市場動態(tài)、公司面臨的困難和奮斗目標及時傳導至各級員工。上下同欲，戮力同心才能共度難關。執(zhí)行董事、黨委書記吳小弟指出，目前整體鋼鐵市場急劇下挫，購銷兩端嚴重擠壓利潤空間，公司面臨虧損風險。在如此嚴峻局勢下，各級管理者需積極應對，主動求變，以真知灼見、真抓實干抵御外部市場沖擊。

4、鞍鋼股份上半年預計凈利17億

鞍鋼股份發(fā)布2022年半年度業(yè)績預告，預計業(yè)績同向下降。報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤約17億元，比上年同期（調整后）下降約67.37%；基本每股收益約0.181元/股。績同比下降主要原因：一是2022年上半年焦煤、焦炭、合金等主要原燃材料價格同比大幅上漲，鐵礦石價格仍高位運行，對生產成本沖擊較大。二是今年3月以來，受疫情影響，鋼鐵行業(yè)下游需求疲軟，鋼材價格持續(xù)下跌。

5、本鋼板材：下半年鋼材供需有望改善

本鋼板材披露投資者關系活動記錄表顯示，上半年鋼材產量持續(xù)增加，而需求受房地產疲軟、疫情干擾的影響下，表現(xiàn)不及市場預期，導致鋼材庫存去化較為緩慢。同時，原料端由于供給受到干擾，價格較為強勢，使得鋼廠利潤明顯回落，并跌破短流程谷電成本。盡管短流程端減產面積不斷擴大，但并未有效改善鋼材自身基本面。下半年鋼材供需有望改善，成本壓力逐步緩解。“雙碳”大背景下，粗鋼產量壓減是一項長期任務，需求端在“穩(wěn)增長”基調下，疊加疫情影響消退，基建、地產、制造業(yè)鋼材需求下半年大概率回暖，鋼材供需有望改善；原料端廢鋼、鐵礦與焦煤下半年供給有望回暖，價格表現(xiàn)或將弱于成材，進而助力鋼廠冶煉端利潤修復。

6、中煤集團與山西省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

7月15日，中煤集團與山西省人民政府在太原簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中煤集團黨委書記、董事長王樹東、山西省委常委、常務副省長張吉福分別代表雙方簽署協(xié)議，并就深入企地合作進行座談交流。根據協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，在煤炭綠色智能安全高效開采、煤炭分級分質深度轉化、多能互補的清潔能源建設、高端裝備制造和綜合能源服務等方面開展全方位、寬領域、多層次的企地合作，共同為保障國家能源安全、實現(xiàn)碳達峰碳中和目標愿景作出新貢獻。

7、內蒙古：加快推進綠電替代、培育氫能和儲能產業(yè)

7月15日，內蒙古自治區(qū)政府召開常務會議。會議研究了源網荷儲一體化、燃煤自備電廠可再生能源替代工程、風光制氫一體化等市場化并網新能源項目實施細則，強調要堅持問題導向，加強示范，統(tǒng)籌指導，深入推進一體化綜合應用，加快推進綠電替代、培育氫能和儲能產業(yè)。

8、分析人士：預計國際鐵礦石價格回落至90美元/噸左右

多位分析人士表示，當前海外市場高通脹水平下降緩慢，市場對于美聯(lián)儲加息預期再度升溫，將對經濟復蘇產生一定影響，進而抑制終端需求，鐵礦石作為主要工業(yè)品代表之一，價格應聲回落。展望下半年，鐵礦石國內外價差仍有一定空間，預計國際鐵礦石價格回落至90美元/噸左右符合預期。