國際動態(tài)

1、外匯局：9月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42833億元外

匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42833億元，同比增長10%。其中，貨物貿(mào)易出口21291億元，進(jìn)口16454億元，順差4837億元；服務(wù)貿(mào)易出口2131億元，進(jìn)口2957億元，逆差826億元。服務(wù)貿(mào)易主要項目為：運輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1854億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模890億元，旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模813億元，電信、計算機和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模517億元。按美元計值，2022年9月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3364億美元，進(jìn)口2788億美元，順差576億美元。

2、9月末境外機構(gòu)累計持有我國國債2.29萬億元

中央結(jié)算公司10月28日公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，境外機構(gòu)在中央結(jié)算公司的債券托管面額減少615.98億元至3.17萬億元。其中，境外機構(gòu)國債托管量減少358.40億元人民幣，累計持有國債2.29萬億元。

3、廣西與RCEP成員國進(jìn)出口額超2000億元

《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）已于今年1月1日正式生效。記者今天從廣西商務(wù)廳、南寧海關(guān)、廣西工信廳等部門獲悉，今年1—9月，廣西與RCEP成員國進(jìn)出口額達(dá)2001.9億元，占全區(qū)外貿(mào)總額的46%，占比高于全國15.4個百分點。據(jù)悉，東盟仍然是廣西第一大貿(mào)易伙伴，今年1—9月，廣西與東盟貿(mào)易額1728.8億元、占全區(qū)的39.7%。

4、國際清算銀行：全球匯市日均交易量創(chuàng)歷史新高

根據(jù)國際清算銀行（BIS）周四發(fā)布一項綜合性調(diào)查，在波動加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高。分貨幣品種來看，美元繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占所有外匯交易的大約88%，過去十年幾乎沒有變化；歐元占比從三年前的32%降至大約31%。人民幣的市場份額增長最大，從4.3%擴大至7%，排名從2019年的第8位上升到第5位。日元和英鎊等其他主要貨幣分別保持了近17%和13%的份額。

5、法國第三季度GDP年率初值為1%

法國第三季度GDP年率初值為1%，為2020年第四季度以來新低，預(yù)期為1.00%，前值為4.20%。法國第三季度GDP季率初值0.2%，預(yù)期0.20%，前值0.50%。

6、日本首相岸田文雄宣布71.6萬億日元經(jīng)濟刺激計劃

日本首相岸田文雄宣布一項71.6萬億日元（4900億美元）的經(jīng)濟刺激計劃，以緩和物價上漲對消費者和企業(yè)的影響，并支持經(jīng)濟增長。他周五表示，財政支出將為39萬億日元，包括追加預(yù)算29.1萬億日元。除了應(yīng)對因日元大跌而加劇的通脹，該計劃還將為企業(yè)提供更多刺激措施，以提高薪資，并通過促進(jìn)入境旅游和出口以及吸引工廠回流，幫助經(jīng)濟利用日元貶值的機會。

7、歐洲央行：未來三個季度歐元區(qū)經(jīng)濟或均將出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長

當(dāng)?shù)貢r間10月28日，歐洲央行公布的專業(yè)人士調(diào)查報告預(yù)測，今年后兩個季度和明年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟都將環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長，三個季度累計跌幅為0.7%。明年全年歐元區(qū)經(jīng)濟只能微增0.1%。拖累歐元區(qū)經(jīng)濟走弱的幾個主要因素包括，居高不下的能源價格、高通脹造成的居民購買力下降、不穩(wěn)定的全球貿(mào)易形勢和各國央行緊縮貨幣政策等。

8、美聯(lián)儲看重的兩大通脹指標(biāo)走升

周五公布的報告顯示，美聯(lián)儲密切關(guān)注的兩項美國重要通脹指標(biāo)穩(wěn)步上升，凸顯持續(xù)的壓力將令央行繼續(xù)大幅加息。衡量薪資和福利的廣泛指標(biāo)——雇傭成本指數(shù)(ECI)第三季度上漲1.2%，漲幅較前一季度略有放緩，但仍處于歷史高位。美聯(lián)儲看重的潛在通脹指標(biāo)之一——不含食品和能源的個人消費支出(PCE)價格指數(shù)9月份環(huán)比增0.5%。

9、瑞典第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.6%

根據(jù)瑞典統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，瑞典第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長0.7%，同比增長2.6%。9月份，該國GDP環(huán)比增長1%。

10、日本央行按兵不動，下調(diào)通脹和GDP預(yù)期

日本央行將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。根據(jù)聲明，日本央行一致通過收益率曲線控制（YCC）決定，預(yù)計短期、長期利率將保持在當(dāng)前或更低水平，仍認(rèn)為下一財年的通脹率將降至2%以下，將2022財年核心通脹預(yù)期下調(diào)至1.8％，此前為2.3%，將2023財年GDP增速預(yù)期下調(diào)至1.9％，此前為2.0%。

11、挪威主權(quán)財富基金連續(xù)三個季度虧損

挪威規(guī)模達(dá)到1.15萬億美元的主權(quán)財富基金在周五公布，其2022年第三季度虧損約4，490億挪威克朗（大約434.7億美元），該主權(quán)基金已經(jīng)連續(xù)三個季度虧損，主要因利率上升、高通脹率和俄烏沖突對市場的負(fù)面影響加劇。

12、Acciona中標(biāo)澳大利亞鐵路升級項目

近日，西班牙承包商Acciona參與的聯(lián)合體中標(biāo)澳大利亞珀斯鐵路升級項目，項目合同價值約4.85億歐元。中標(biāo)聯(lián)合體成員除Acciona外，還包括加拿大Aecon*、加拿大WSP、澳大利亞BMD建設(shè)等三家企業(yè)。該項目位于澳大利亞西部，是西澳大利亞州政府?dāng)U建珀斯交通基礎(chǔ)設(shè)施計劃——METRONET計劃的一部分。注：2017年10月，中國交通建設(shè)集團有限公司旗下中交國際在多倫多正式簽署了收購加拿大上市公司Aecon Group Inc. 100%股權(quán)購買協(xié)議。收購對價為14.5億加元（折合人民幣約75.09億元）。

13、美國成屋簽約銷售連續(xù)四個月下降

美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會（NAR）周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月成屋簽約銷售連續(xù)第四個月下降，四大地區(qū)的成屋簽約銷售全部下降，東北部的交易量下降最多，環(huán)比下降16.2%，其次是西部的11.7%，中西部的8.8%和南部的8.1%，這進(jìn)一步證明當(dāng)前樓市低迷尚未見底。

14、沙特與希臘、法國討論能源領(lǐng)域合作

據(jù)沙特阿拉伯通訊社27日報道，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼分別同希臘、法國能源部長舉行視頻會議，討論可再生能源合作等議題。阿卜杜勒-阿齊茲與希臘能源部長科斯塔斯·斯克雷卡斯討論了兩國在可再生能源領(lǐng)域開展合作，以及通過促進(jìn)兩國電力互聯(lián)將清潔能源出口至希臘等歐洲國家。報道說，雙方強調(diào)氫能的重要性，討論沙特通過希臘向歐洲運輸氫能的“最佳方式”。阿卜杜勒-阿齊茲在與法國能源轉(zhuǎn)型部長阿涅絲·帕尼耶-呂納謝的視頻會議中同樣討論了兩國在可再生能源領(lǐng)域的合作。

15、新加坡樟宜機場9月乘客量恢復(fù)至疫情前的62.6％

據(jù)《聯(lián)合早報》消息，航空旅游需求持續(xù)擴大，新加坡樟宜機場今年9月接待的乘客量已恢復(fù)至2019年同期的62.6％。東南亞市場在第三季度強勁復(fù)蘇，乘客量至疫情以來首次超過疫情前水平的六成。本季度前五大客源市場分別是澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞、印度和泰國。

16、法德商討計劃以保護(hù)歐洲電動汽車制造商

據(jù)外媒報道，法國總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）希望爭取德國總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz’）對一項新計劃的支持，以幫助歐洲汽車制造商與美國和中國競爭，此前美國總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）頒布了有利于北美制造的電動汽車的補貼法案。

17、大眾和大陸宣布在墨西哥總計投資10億美元

10月27日，汽車制造商大眾汽車和零部件供應(yīng)商大陸集團均承諾在墨西哥進(jìn)行重大投資，總價值近10億美元，這是墨西哥汽車業(yè)單日內(nèi)宣布的最大一筆投資金額之一。

18、大眾汽車第三季度營收707.1億歐元

大眾汽車第三季度營收707.1億歐元，同比增長24%，預(yù)估699億歐元；第三季度調(diào)整后營業(yè)利潤42.7億歐元，同比增長53%，預(yù)估46.4億歐元；第三季度調(diào)整后運營利潤率6％，上年同期4.9％，預(yù)估7.56％；第三季度交付量218萬，預(yù)估250萬。

19、美股周五收高

三大股指本周均錄得漲幅。市場正在評估亞馬遜等科技股財報。美國9月核心PCE物價指數(shù)顯示美國潛在通脹壓力依舊高企，強化了美聯(lián)儲下周將繼續(xù)大幅加息的市場預(yù)期，推動美元與美國國債收益率攀升。道指漲828.52點，漲幅為2.59%，報32861.80點；納指漲309.78點，漲幅為2.87%，報11102.45點；標(biāo)普500指數(shù)漲93.76點，漲幅為2.46%，報3901.06點。

20、WTI原油周五收跌1.3%

美國原油期貨價格周五收跌，但本周美國WTI原油仍錄得三周以來的首周漲幅。市場仍在評估未來原油需求前景與供應(yīng)緊張等因素對油價的影響。周五，紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.18美元，跌幅為1.3%，報收于每桶87.90美元。按照最活躍合約計算，本周美國WTI原油期貨上漲約3.4%。

21、周五紐約黃金期貨收跌1.3%

紐約黃金期貨價格周五收跌。數(shù)據(jù)顯示美國潛在通脹壓力依舊高企，強化了美聯(lián)儲下周將繼續(xù)大幅加息的市場預(yù)期，推動美元與美國國債收益率攀升，導(dǎo)致金價承壓。美東時間周五下午1：43，現(xiàn)貨黃金價格下跌1.3%，報每盎司1641.30美元。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌1.3%，報收于每盎司1644.80美元。

22、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行行長：金融風(fēng)險整體收斂、總體可控

中國人民銀行行長易綱28日向全國人大常委會作國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告時表示，中國金融改革發(fā)展穩(wěn)定，各項工作有力推進(jìn)，防范化解重大金融風(fēng)險取得重要成果，金融風(fēng)險整體收斂、總體可控，金融體系經(jīng)受住了復(fù)雜環(huán)境的沖擊考驗。針對未來工作，報告稱，將全面加強和完善金融監(jiān)管，進(jìn)一步提升金融監(jiān)管有效性，彌補監(jiān)管短板，強化金融風(fēng)險源頭管控。堅守監(jiān)管主責(zé)主業(yè)，把好金融機構(gòu)準(zhǔn)入關(guān)，加強對股東資質(zhì)和股東行為監(jiān)管，堅決糾正違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，防止大股東操縱和內(nèi)部人控制。依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管，加強對非法金融活動的認(rèn)定，嚴(yán)厲打擊“無照駕駛”行為。

2、央行：工業(yè)中長期貸款增速持續(xù)提升

2022年三季度末，本外幣工業(yè)中長期貸款余額16.08萬億元，同比增長23.3%，增速比各項貸款高12.6個百分點，比上半年高2.1個百分點，比上年末高0.7個百分點；前三季度增加2.63萬億元，同比多增5860億元。其中，重工業(yè)中長期貸款余額13.74萬億元，同比增長22.4%，增速比上年末高0.9個百分點；輕工業(yè)中長期貸款余額2.34萬億元，同比增長28.4%，增速比上年末低0.7個百分點。

3、央行：房地產(chǎn)貸款增速回落，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升

2022年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.29萬億元，同比增長3.2%，比上年末增速低4.7個百分點；前三季度增加8488億元，占同期各項貸款增量的4.7%。2022年三季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.67萬億元，同比增長2.2%，增速比上半年高2.4個百分點，比上年末高1.3個百分點。個人住房貸款余額38.91萬億元，同比增長4.1%，增速比上年末低7.2個百分點。

4、央行：住戶經(jīng)營性貸款增速回升

中國央行：2022年三季度末，本外幣住戶貸款余額74.52萬億元，同比增長7.2%，增速比上半年低1個百分點，比上年末低5.3個百分點；前三季度增加3.42萬億元，同比少增2.93萬億元。2022年三季度末，本外幣住戶經(jīng)營性貸款余額18.53萬億元，同比增長16.1%，比上半年高1個百分點，比上年末低3個百分點；前三季度增加2.31萬億元，同比少增303億元。住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）余額17.08萬億元，同比增長5.4%，增速比上半年低0.4個百分點，比上年末低4.1個百分點；前三季度增加5141億元，同比少增5587億元。

5、銀保監(jiān)會：三季度末銀行業(yè)金融機構(gòu)撥備覆蓋率203.4%

銀保監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)撥備余額7.8萬億元，撥備覆蓋率203.4%，同比上升11.6個百分點。商業(yè)銀行資本充足率15.09%，同比上升0.29個百分點。保險公司平均綜合償付能力充足率220.8%，平均核心償付能力充足率148.1%，繼續(xù)保持較好水平。

6、9月CTSI貨運指數(shù)基本恢復(fù)至去年同期水平

據(jù)央視新聞，今天，交通運輸部科學(xué)研究院發(fā)布的中國運輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）顯示，9月CTSI貨運指數(shù)基本恢復(fù)至去年同期水平。2022年9月，中國運輸生產(chǎn)指數(shù)為146.8點，同比下降8.0%。分結(jié)構(gòu)看，CTSI貨運指數(shù)為193.5點，同比下降0.1%；CTSI客運指數(shù)為60.3點，同比下降37.2%。

7、國家統(tǒng)計局：2021年中國創(chuàng)新環(huán)境指數(shù)296.2

國家統(tǒng)計局28日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年中國創(chuàng)新環(huán)境指數(shù)值為296.2，比上年增長11.3%，增幅較上年提高5.0個百分點?！皠?chuàng)新環(huán)境”領(lǐng)域包括勞動力中大專及以上學(xué)歷人數(shù)、人均GDP、理工科畢業(yè)生占適齡人口比重、科技撥款占財政撥款比重、享受加計扣除減免稅企業(yè)所占比重等5個評價指標(biāo)。2021年，該領(lǐng)域5個評價指標(biāo)指數(shù)全部實現(xiàn)增長。

8、財政部：1-9月國有企業(yè)利潤總額34021.8億元 

1-9月，國有企業(yè)營業(yè)總收入596682.4億元，同比增長9.3%。其中中央企業(yè)333859.8億元，同比增長10.1%;地方國有企業(yè)262822.6億元，同比增長8.3%。 1-9月，國有企業(yè)利潤總額34021.8億元，同比下降1.1%。其中中央企業(yè)24474.7億元，同比增長5.2%;地方國有企業(yè)9547.1億元，同比下降14.1%。

9、2022年版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》發(fā)布 

國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。本目錄共包括兩部分，一是全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，二是中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄。2020年12月27日國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》自2023年1月1日起廢止。

10、發(fā)改委介紹新版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》有關(guān)優(yōu)惠政策

國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，外資鼓勵類項目享受的支持政策主要包括：一是對于鼓勵類外商投資項目，在投資總額內(nèi)進(jìn)口自用設(shè)備，除《進(jìn)口不予免稅的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄》《外商投資項目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》外，實行免征關(guān)稅政策；二是對于符合條件的西部地區(qū)和海南省鼓勵類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)，減按15%征收企業(yè)所得稅；三是對于集約用地的鼓勵類外商投資工業(yè)項目優(yōu)先供應(yīng)土地，在確定土地出讓底價時可按不低于所在地土地等別相對應(yīng)全國工業(yè)用地出讓最低價標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行。

11、全國港口集裝箱吞吐量前三季度完成21933萬標(biāo)箱

交通運輸部發(fā)布9月交通運輸行業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo)。1-9月我國公路水路交通固定資產(chǎn)投資達(dá)21696億元，同比增長9.8%。其中公路投資完成20573億元，同比增長10.0%。全國港口貨物吞吐量前三季度完成1155454萬噸，同比增長0.1%，集裝箱吞吐量完成21933萬標(biāo)箱，同比增長4.0%。

12、前三季度我國公路水路固定資產(chǎn)投資同比增長9.8%

交通運輸部發(fā)布9月交通運輸行業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo)。1-9月我國公路水路交通固定資產(chǎn)投資達(dá)21696億元，同比增長9.8%。其中公路投資完成20573億元，同比增長10.0%。全國港口貨物吞吐量前三季度完成1155454萬噸，同比增長0.1%，集裝箱吞吐量完成21933萬標(biāo)箱，同比增長4.0%。

13、前三季度我國黃金產(chǎn)量269.987噸

據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為269.987噸，與2021年同期相比增產(chǎn)33.235噸，同比上升14.04%，其中，黃金礦產(chǎn)金完成214.109噸，有色副產(chǎn)金完成55.878噸。另外，2022年前三季度進(jìn)口原料產(chǎn)金86.362噸，同比增長9.70%，若加上這部分進(jìn)口原料產(chǎn)金，全國共生產(chǎn)黃金356.349噸，同比增長12.95%。

14、六大行三季報出爐：平均日賺超37億元

28日晚間，國有六大行（工、農(nóng)、中、建、交、郵儲）三季報披露完畢。據(jù)統(tǒng)計，六大行前三季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入超2.8萬億元，同比增長2.36%；實現(xiàn)歸母凈利潤10254.22億元，同比增長6.47%。以273天計算，六大行在前三季度平均日賺37.56億元，較去年同期增加2.28億元。

15、上海第四批集中供地將于12月中旬出讓

上海土地市場網(wǎng)今日發(fā)布上海市2022年第四批住宅用地集中出讓信息預(yù)告，第四批住宅用地擬于11月第二周（11月7日-11月11日）集中出讓公告，12月中旬開始集中組織交易活動。

16、江西住建廳：力爭將南昌從“集中供地”城市名單中調(diào)出

江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳28日發(fā)布通知稱，將持續(xù)完善房地產(chǎn)政策，其中包括發(fā)揮省聯(lián)席會議辦公室牽頭協(xié)調(diào)作用，協(xié)調(diào)省自然資源廳積極爭取國家有關(guān)部委支持，力爭將南昌從“集中供地”城市名單中調(diào)出。

證券期貨

1、滬指跌2.25%再創(chuàng)階段新低

10月28日，大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指再創(chuàng)階段調(diào)整新低?？傮w上個股跌多漲少，兩市超4500只個股下跌，飄紅個股不足400只，近90股跌?；虻?0%。滬深兩市今日成交額9097億，較上個交易日縮量142億。截至收盤，滬指跌2.25%，深成指跌3.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.71%。北向資金全天凈賣出20.32億元，此前連續(xù)3日凈買入；本周累計減倉127億元。

2、上交所：本周持續(xù)加強異常波動可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管

上交所本周持續(xù)加強異常波動可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，對34起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對10起上市公司重大事項等進(jìn)行專項核查。

3、深交所：本周對110起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

據(jù)深交所，10月24日至10月28日，本所共對110起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對10起上市公司重大事項進(jìn)行核查。

4、首批科創(chuàng)板做市股票達(dá)42只

首批科創(chuàng)板做市商將于10月31日開始做市業(yè)務(wù)。截至10月28日晚間，14家做市商共發(fā)布了50個做市交易股票公告，合計涉及42只科創(chuàng)板股票，其中22家為科創(chuàng)50成分股，權(quán)重占比達(dá)到67%。數(shù)據(jù)顯示，50成分股業(yè)績穩(wěn)定向好，投資價值凸顯。

5、科創(chuàng)板做市開閘

經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，10月31日（周一），首批科創(chuàng)板做市商將正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)。科創(chuàng)板做市有助于提升股票流動性、釋放市場活力、增強市場韌性，也有利于降低投資者交易成本、提升市場定價效率。

6、兩市融資余額減少9.49億元

截至10月27日，上交所融資余額報7747.96億元，較前一交易日減少10.37億元；深交所融資余額報6777.71億元，較前一交易日增加0.88億元；兩市合計14525.67億元，較前一交易日減少9.49億元。

7、中基協(xié)：截至9月末存續(xù)私募基金管理人24129家

據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會消息，中基協(xié)發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(2022年9月)。9月，新備案私募基金數(shù)量3402只；新備案規(guī)模691.77億元，較上月增加108.83億元，環(huán)比增長18.67%。從私募基金類型看，9月新備案的私募證券投資基金2565只，新備案規(guī)模222.51億元；私募股權(quán)投資基金289只，新備案規(guī)模251.56億元；創(chuàng)業(yè)投資基金548只，新備案規(guī)模217.71億元。

8、公募整體調(diào)倉出爐

近日，隨著三季報披露結(jié)束，公募基金的整體調(diào)倉路徑也隨之浮出水面。整體來看，三季度以來，公募基金主要對能源安全、國防安全兩大“安全”線進(jìn)行了明顯增配，煤炭和國防軍工的持倉配比明顯上升，其中軍工的配置比例創(chuàng)下歷史新高。在“新半軍”中，除了軍工獲得明顯加倉，基金對新能源產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的配置均出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性分化，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈遭全線減倉，光伏、風(fēng)電、儲能等則獲得增配；半導(dǎo)體多數(shù)環(huán)節(jié)繼續(xù)遭減倉，半導(dǎo)體設(shè)備、材料獲結(jié)構(gòu)性加倉。

1、2022年11月西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

綜合觀點：回顧10月份，在長假之后，國內(nèi)建筑鋼市場迎來短暫的“開門紅”行情，但受疫情多點散發(fā)影響，資本市場走勢不佳，黑色系期貨持續(xù)下跌，帶動需求和價格下滑。整體來看，“金九”未見，“銀十”失約，預(yù)期和現(xiàn)實雙重擾動，導(dǎo)致國內(nèi)建筑鋼市價格沖高回落。我們預(yù)計，進(jìn)入十一月份后，行業(yè)基本面難有實質(zhì)性的改善：在宏觀面，美聯(lián)儲將繼續(xù)加息，雖然三季度國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，但近期疫情管控對部分地區(qū)負(fù)面影響顯現(xiàn)，后期防控能否放松難以預(yù)判；在供應(yīng)端，當(dāng)前部分鋼廠虧損加劇，加之進(jìn)入采暖季后，華北地區(qū)限產(chǎn)范圍擴大，后期供給壓力有望減輕，但資源跨區(qū)域流動性增強，“北材南下”不可避免；在需求端，雖然基建投資持續(xù)發(fā)力，但房地產(chǎn)行業(yè)仍然沒有走出頹勢，隨著氣溫下降，北方地區(qū)施工將會減少，后期需求很難全面放大；在原料端，焦炭出現(xiàn)了提降，進(jìn)口鐵礦石價格走弱，廢鋼需求減少，鋼廠生產(chǎn)成本或有下移。綜合來看，隨著傳統(tǒng)需求旺季的結(jié)束，供需兩端面臨雙雙趨弱的態(tài)勢，而疫情反復(fù)又對市場預(yù)期形成壓制；在沒有重大利好釋放的前提下，我們對11月份的行情持以下判斷：需求趨淡，重心下移。

2、商務(wù)部：上周鋼材價格有所下降

據(jù)商務(wù)部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，上周（10月17日至23日）全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降0.1%。鋼材價格有所下降，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼每噸4171元、4366元和4243元，分別下降1.2%、1.2%和1.1%。煤炭價格穩(wěn)中有升，其中煉焦煤每噸1501元，與前一周持平，動力煤、二號無煙塊煤每噸981元和1607元，均上漲0.8%。

3、8月份造船板、管線鋼板和汽車板產(chǎn)量同比增幅較大

8月份，重點統(tǒng)計企業(yè)中厚板軋機、熱連軋和冷連軋機產(chǎn)量環(huán)比均有不同程度下降；中厚板軋機產(chǎn)量同比上升，熱連軋和冷連軋機產(chǎn)量同比下降。主要品種板中，造船板、管線鋼板和汽車板產(chǎn)量同比增幅較大，集裝箱板、家電板和電工鋼板產(chǎn)量同比降幅較大。1月—8月份，重點統(tǒng)計企業(yè)熱連軋機、冷連軋機累計產(chǎn)量同比繼續(xù)下降，中厚板軋機產(chǎn)量基本持平。

4、中鋼國際：前三季度新簽合同金額總計140.65億元

中鋼國際披露工程業(yè)務(wù)經(jīng)營情況簡報，第三季度，公司新簽工程項目合同22個，合同金額總計38.21億元。前三季度，公司新簽工程項目合同共84個，合同金額總計140.65億元。截至報告期末，已執(zhí)行未完工項目317個，預(yù)計總收入1024.7億元，累計已確認(rèn)收入633.1億元。

5、柳鋼集團酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)線正式開工

10月27日上午，柳鋼集團酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)線項目在廣西鋼鐵冷軋廠舉行開工儀式，標(biāo)志著項目建設(shè)邁出了關(guān)鍵一步，柳鋼冷軋產(chǎn)品發(fā)展又迎來了一個新的歷史節(jié)點。此次開工的產(chǎn)線項目總面積為14400平方米，主要生產(chǎn)軟鋼、結(jié)構(gòu)鋼、高強鋼等產(chǎn)品。產(chǎn)品主要用于汽車、機械、家電、建筑等行業(yè)，滿足兩廣以及西南等地區(qū)對酸洗鋼的需求。

6、中信特鋼前三季度公司保持滿負(fù)荷生產(chǎn)

中信特鋼近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，2022年前三季度公司保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，入庫坯材同比增長了6.15%；銷量達(dá)1141萬噸，同比增長了2.61%，其中出口122.16萬噸，同比增長13.45%。整體噸鋼銷售均價同比增長2.50%，銷售利潤率同比下降0.65%。前三季度公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入755.11億元，同比增長0.73%。歸母凈利潤方面，2022年前三季度實現(xiàn)凈利潤55.43億元，同比下降6.51%；公司產(chǎn)品毛利率為15.30%，同比約下降1%。

7、中信特鋼：當(dāng)前是行業(yè)并購的機遇期 將加快并購步伐

中信特鋼近期在調(diào)研活動中表示，當(dāng)前時期，是行業(yè)的低谷期，是行業(yè)并購的一個機遇期，公司將積極參與上下游資源的整合，公司將在當(dāng)前這個行業(yè)相對低谷的時候，抓住機遇，加快并購的步伐，抓住一切機會把自己做大做優(yōu)做強。根據(jù)中信特鋼十四五規(guī)劃，中信特鋼堅持以內(nèi)生增長和外延發(fā)展相結(jié)合，力爭在2025年實現(xiàn)2000萬噸整體規(guī)模。

8、華菱鋼鐵：第三季度凈利13.1億元

華菱鋼鐵披露三季報，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入400.69億元，同比下降20.46%；凈利潤13.1億元，同比下降40.17%。前三季度實現(xiàn)凈利潤51.31億元，同比下降33.91%。

9、新鋼股份：第三季度凈利1.36億元

新鋼股份公告，第三季度凈利1.36億元，同比下降86.77%；前三季度凈利15.56億元，同比下降54.64%。

10、河鋼股份控股子公司焦化項目投產(chǎn)

河鋼股份控股子公司邯鋼華豐能源有限公司焦化項目建設(shè)規(guī)模為2座70孔7.65米焦?fàn)t，年產(chǎn)能210萬噸。近日，一期1#焦?fàn)t已經(jīng)裝煤出焦，設(shè)計產(chǎn)能為焦炭105萬噸、粗苯1.1萬噸、焦油4萬噸、硫銨1.2萬噸。二期2#焦?fàn)t預(yù)計將于2023年2月達(dá)到裝煤出焦條件。

11、伊泰煤炭：前三季度實現(xiàn)凈利104億元

伊泰煤炭近日發(fā)布2022年前三季度業(yè)績，該集團期間內(nèi)取得營業(yè)收入457.69億元，同比增加36.6%；實現(xiàn)凈利潤104.47億元，同比增加109.66%。

12、晉控煤業(yè)：前三季度凈利33.83億元 

晉控煤業(yè)披露三季報，前三季度營業(yè)收入127.89億元，同比增長13.05%；凈利潤33.83億元，同比增長30.29%。其中，第三季度凈利潤10.5億元，同比下降14.9%。

13、印總理莫迪：目標(biāo)未來10年將粗鋼產(chǎn)能翻番

據(jù)印度報業(yè)托拉斯消息，印度總理莫迪周五表示，印度政府已設(shè)立目標(biāo)，計劃未來9至10年內(nèi)將粗鋼產(chǎn)能從當(dāng)前的1.54億噸/年翻番至3億噸/年。在安賽樂米塔爾新日鐵印度合資企業(yè)位于印度古吉拉特邦哈吉拉（Hazira）的旗艦工廠擴建敬拜儀式（Bhoomi Pujan）上，莫迪發(fā)表視頻講話稱，過去，印度不得不為國防部門進(jìn)口高等級鋼材，但現(xiàn)在情況已經(jīng)改變，用于制造印度首艘國產(chǎn)航母維克蘭特號（INS Vikrant）的鋼材就是印度制造。莫迪表示：“得益于大家在過去8年中的努力，印度鋼鐵業(yè)已躍升為世界第二?！?nbsp;

14、阿根廷對印度非合金鋼對焊件啟動反傾銷調(diào)查

10月26日，阿根廷經(jīng)濟部貿(mào)易處在阿根廷《官方公報》發(fā)布2022年第58號公告，應(yīng)阿根廷鋼管制造商會（CáMARA FABRICANTES DE CA?OS Y TUBOS DE ACERO）的申請，決定對原產(chǎn)于印度的非合金鋼對焊件啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為焊接用非合金鋼三通和彎頭，涉及南共市海關(guān)編碼為7307.19.20和7307.93.00項下的產(chǎn)品，但不包括180度彎頭和縮頸彎頭。公告自發(fā)布之日起生效。

15、蒂森克虜伯雙機架可逆軋機項目奠基

10月18日，蒂森克虜伯在波鴻（Bochum）工廠新建的雙機架可逆軋機項目奠基。該軋機主要用來生產(chǎn)更薄且強度更高的冷軋板，滿足電動汽車對無取向電工鋼和超高強度汽車板的需求。該項目投資總額約為1億歐元（約合9863萬美元），計劃于2023年夏季完工。

16、哈薩克斯坦：出口美國能源和礦產(chǎn)品顯著增加

2022年上半年，哈薩克斯坦向美國出口了7.692億美元的商品，同比增加了77.2%。出口商品以能源和礦產(chǎn)品為主，其中主要為石油。今年上半年哈薩克斯坦向美國出口石油的量增加近1倍，出口金額達(dá)到4.6億美元，其次為冶金產(chǎn)品。哈薩克斯坦出口美國的鐵合金增加2.3倍，金額達(dá)到2.058億美元。此外，哈薩克斯坦還出口美國無縫鋼管（1,400萬美元）、鉭及其制品（1,300萬美元）。

17、嘉能可表示在2023年堅持使用俄羅斯鋁業(yè)

兩名知情人士表示，根據(jù)嘉能可與俄羅斯鋁業(yè)公司簽訂的合同，嘉能可明年將從俄羅斯鋁業(yè)購買鋁，目前只有約10%的鋁產(chǎn)品在別處尋找。據(jù)悉，俄羅斯鋁業(yè)在2020年4月同意了一項長期合同，向嘉能可供應(yīng)690萬噸鋁。其中，344760噸將于2020年交付，2021年至2024年期間每年交付約160萬噸。

18、10月第三周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增2.75%

美國能源信息署（EIA）10月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月第三周（截至10月22日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1198.82萬短噸（1087.55萬噸），較前一周增長2.75%，較上年同期增長5.28%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周，美國懷俄明州和蒙大拿州的煤炭預(yù)估產(chǎn)量為576.76萬短噸，較前一周增長2.82%，較上年同期增長13%。 

19、哈薩克斯坦要建世界最大綠氫工廠

哈薩克斯坦計劃在2030年前通過一個500億美元的項目，開始生產(chǎn)綠氫，以幫助歐洲減少對化石燃料的依賴。德國的可再生能源公司Svevind Energy Group10月27日表示，公司與哈薩克斯坦政府簽署了一項協(xié)議，以建設(shè)一個20GW的綠氫工廠，該工廠預(yù)計將成為世界上最大的工廠之一。 

20、BDI指數(shù)創(chuàng)下三個月最差周度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五創(chuàng)下8月初以來單周最差表現(xiàn)，主要受大型海岬型船和巴拿馬型船運費疲弱打壓。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌78點或約4.8%，至1534點。該指數(shù)周線下跌16%，連續(xù)第三周周線下滑。海岬型船運價指數(shù)下降78點或約4.5%，至1670點。該指數(shù)周線下跌19.4%，錄得8月底以來最差周度表現(xiàn)。海岬型船日均獲利下跌648美元，至13852美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下降83點，或大約4.4%，至1817點。該指數(shù)周線下跌15.3%，亦為8月底以來最差一周表現(xiàn)。巴拿馬型船日均獲利下降750美元，至16350美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌89點，至1483點。靈便型船運價指數(shù)下滑25點，至897點。

21、LME期銅收跌214美元

LME期銅收跌214美元，報7550美元/噸。LME期鋁收跌76美元，報2212美元/噸。LME期鋅收跌120美元，報2822美元/噸。LME期鉛收漲122美元，報1986美元/噸。LME期鎳收跌250美元，報22134美元/噸。LME期錫收跌589美元，報18101美元/噸。

22、周五夜盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌2.87%，熱卷收跌2.45%；鐵礦石期貨收跌3.48%。焦炭夜盤收跌3.49%，焦煤收跌2.27%。國際銅夜盤收跌1.77%，滬銅收跌1.28%，滬鋁收跌1.71%，滬鋅收跌2.60%，滬鉛收漲1.13%，滬鎳收跌0.13%，滬錫收跌1.83%。不銹鋼夜盤收漲0.26%。滬金夜盤收跌0.57%，滬銀收跌1.42%。

23、部分商品價格走勢一覽表