國際動態(tài)

1、中老鐵路運(yùn)輸貨物突破1000萬噸

據(jù)央視新聞消息，記者11月8日從中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司了解到，中老鐵路自開通以來，貨物運(yùn)輸量逐月攀升，截至11月7日，累計運(yùn)輸貨物突破1000萬噸。

2、IMF總裁提出全球碳定價目標(biāo)

她建議按照可預(yù)測的方式對碳排放進(jìn)行定價，否則，企業(yè)和消費(fèi)者轉(zhuǎn)變的動力不足。她給出具體數(shù)據(jù)稱，到2030年，碳排放的平均價格至少要達(dá)到每噸75美元。

3、歐盟考慮對美《通脹削減法案》采取報復(fù)措施

據(jù)央視新聞援引法新社，正在比利時布魯塞爾開會的歐盟各國財長表示，美國無視歐盟對其《通脹削減法案》的擔(dān)憂，這使得歐盟可能采取相應(yīng)的報復(fù)措施。法國經(jīng)濟(jì)和財政部長勒梅爾7日表示，美國的《通脹削減法案》將會損害歐洲與美國雙方企業(yè)的公平競爭環(huán)境，他認(rèn)為歐洲應(yīng)當(dāng)對美國這一立法行為作出“協(xié)調(diào)、統(tǒng)一且強(qiáng)有力的”回應(yīng)。

4、日本當(dāng)局正在悄悄拋售美債

多年以來，日本一直是美國國債的最大買家之一，這幫助美國壓低了發(fā)債成本和企業(yè)借貸成本，但現(xiàn)在這種情況正在改變。越來越多的跡象表明，日本政府正在悄悄拋售美國短期國債，為其干預(yù)匯市提供資金。這也帶動一些日本機(jī)構(gòu)投資者減持包括美國國債在內(nèi)的外國債券。根據(jù)日本財務(wù)省周二的一份報告顯示，日本10月份持有的外國證券減少了439億美元，至9413億美元，這與日本上個月用于支持日元匯率的429億美元接近。

5、美債流動性受損 美聯(lián)儲縮表陷入兩難境地

為了抽走在新冠疫情期間注入經(jīng)濟(jì)的流動性，美聯(lián)儲的量化緊縮（QT）已經(jīng)持續(xù)了五個月。但美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模仍高達(dá)8.7萬億美元，僅略低于近9萬億美元的峰值。持續(xù)縮表加劇了美債市場的低流動性和高波動性，美聯(lián)儲陷入兩難境地。

6、德國明年凈舉債規(guī)模將翻一番以上 至450億歐元

德國執(zhí)政聯(lián)盟計劃將明年聯(lián)邦政府借款凈額增加一倍以上，同時將新債發(fā)行規(guī)模維持在憲法限制之內(nèi)。知情人士透露，德國政府2023年凈舉債目標(biāo)為450億歐元（450億美元）。7月份公布的財政計劃中，該數(shù)據(jù)為172億歐元。

7、最新研究：能源危機(jī)致德國損失近1100億歐元

當(dāng)?shù)貢r間8日，德國伊弗經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的最新研究結(jié)果顯示，能源危機(jī)給德國帶來的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)近1100億歐元。根據(jù)該研究所的計算，高昂的能源價格導(dǎo)致德國在2021年損失了350億歐元，而2022年的損失則高達(dá)640億歐元，2023年的損失至少為90億歐元。這也是德國繼20世紀(jì)70年代后期第二次石油危機(jī)以來最高的收入損失。

8、日本內(nèi)閣據(jù)悉將批準(zhǔn)1980億美元的額外預(yù)算用于經(jīng)濟(jì)刺激計劃

日本內(nèi)閣將批準(zhǔn)一項29.1萬億日元（約合1980億美元）的額外預(yù)算，為經(jīng)濟(jì)刺激計劃提供資金。此次額外預(yù)算的四分之一，將用于促進(jìn)價格緩解措施，包括對電力和汽油的補(bǔ)貼，以及鼓勵企業(yè)提高工資的措施。

9、英國食品雜貨通脹率達(dá)14.7%

過去4周，英國食品雜貨通脹率達(dá)到14.7%，為Kantar自2008年開始跟蹤該項數(shù)據(jù)以來的最高水平。英國每周食品雜貨通脹率創(chuàng)下歷史新高，使該國家庭的日常生活開銷增加。

10、歐洲經(jīng)歷有記錄以來最熱10月

歐洲聯(lián)盟下屬哥白尼氣候變化服務(wù)局當(dāng)?shù)貢r間8日發(fā)布公報說，歐洲今年10月氣溫為有記錄以來同期最高，比1991年至2020年的平均水平高出近2攝氏度。公報說，受暖流影響，奧地利、瑞士、法國以及意大利和西班牙大部分地區(qū)10月氣溫創(chuàng)歷史新高。此外，歐洲地區(qū)氣候差異擴(kuò)大。與1991年至2020年平均水平相比，南歐大部分地區(qū)今年10月氣候更干燥，而西歐部分地區(qū)及東歐大部分地區(qū)10月氣候更潮濕。

11、全球市場見底了？10月ETF凈流入飆升

全球股債市場經(jīng)歷“慘烈”的一年后，投資者看漲意愿升溫，10月ETF資金凈流入飆升。10月份全球ETF凈流入激增至1115億美元，為9月份的三倍，也是3月份以來最高水平。

12、土耳其稱已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費(fèi)用

土耳其能源和自然資源部部長法提赫表示，土耳其已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費(fèi)用。分析人士稱，土俄此舉是為了結(jié)束美元和歐元在兩國貿(mào)易交易中的主導(dǎo)地位，并支持土俄兩國的本土貨幣。

13、韓國與印尼商定擴(kuò)大能源礦物領(lǐng)域合作

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部11月8日同印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部在線舉行第13次韓-印尼能源論壇。雙方商定擴(kuò)大在關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈構(gòu)建和清潔能源領(lǐng)域的合作。雙方商定基于今年2月簽署的韓-印尼關(guān)鍵礦物合作諒解備忘錄（MOU）合作構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，并決定由兩國代表研究機(jī)構(gòu)設(shè)立共同研究中心，開發(fā)鎳、稀土類等關(guān)鍵礦物的領(lǐng)先技術(shù)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研網(wǎng)絡(luò)并支持合作項目。

14、車企預(yù)估車用芯片供不應(yīng)求狀況恐持續(xù)2年以上

《科創(chuàng)板日報》訊，車企業(yè)內(nèi)人士表示，科技化和智能化趨勢下，現(xiàn)在的車對芯片及電子零部件的需求大增。但目前全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，外加半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)調(diào)整、設(shè)備采購都需要一定時間，預(yù)估車用芯片要實現(xiàn)完全正常供應(yīng)約需2至3年時間。 

15、大韓航空將恢復(fù)上海、南京、青島至仁川往返航線

11月20日起，大韓航空將陸續(xù)恢復(fù)上海（浦東）、南京和青島至仁川航線的運(yùn)營。繼10月大連至仁川航線恢復(fù)，天津、沈陽至仁川航線增班后，大韓航空在中國運(yùn)營的中韓航線運(yùn)力將增至每周9班，與去年同期相比，運(yùn)力增加125%。目前，大韓航空在中國的航線包括沈陽和天津至仁川每周兩個班次。上海、廣州、大連、南京和青島至仁川每周將各一個班次。大韓航空表示，將逐步增加兩國之間的航班數(shù)量，爭取早日恢復(fù)至疫情前的運(yùn)力水平。

16、特斯拉預(yù)計2022年底提交柏林工廠擴(kuò)建文件

來自奧得河施普雷地區(qū)披露的文件證實，特斯拉將于2022年底提交關(guān)于特斯拉柏林工廠的擴(kuò)建申請表，該表將詳細(xì)講述特斯拉擴(kuò)建的理由和流程細(xì)節(jié)。根據(jù)特斯拉的申請表，柏林工廠的年產(chǎn)能計劃提升至100萬輛，并計劃在2026年或2027年投入使用專門的車道以方便員工的通勤。

17、美股周二收高

投資者關(guān)注美國國會中期選舉結(jié)果與美股財報表現(xiàn)，并等待周四的10月CPI通脹數(shù)據(jù)。拜登承認(rèn)民主黨將很難控制眾議院。道指漲333.83點，漲幅為1.02%，報33160.83點；納指漲51.68點，漲幅為0.49%，報10616.20點；標(biāo)普500指數(shù)漲21.31點，漲幅為0.56%，報3828.11點。

18、周二美國WTI原油收跌3.1%

美國原油期貨價格周二錄得連續(xù)第二個交易日下跌。交易商繼續(xù)關(guān)注疫情形勢及其對原油需求前景的影響。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.88美元，跌幅為3.1%，收于每桶88.91美元。12月交割的天然氣期貨價格下跌81美分，跌幅為11.6%，收于每百萬英國熱量單位6.138美元。

19、黃金期貨周二收高2.1%

紐約黃金期貨價格周二攀升并收在每盎司1700美元之上，創(chuàng)10月6日以來的最高收盤價。白銀期貨創(chuàng)6月份以來的最高收盤價。周二紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲35.50美元，漲幅為2.1%，報收于每盎司1716.00美元。12月白銀期貨上漲58美分，漲幅為2.8%，報收于每盎司21.502美元。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中央財政提前下達(dá)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1485億元

財政部近日提前下達(dá)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1485億元，支持地方政府將相應(yīng)資金編入本級預(yù)算，提前謀劃2023年鞏固銜接工作，切實維護(hù)和鞏固脫貧攻堅戰(zhàn)偉大成就。

2、財政部提前下達(dá)941億元水利資金支持加快水利建設(shè)

財政部近日提前下達(dá)有關(guān)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)2023年財政水利相關(guān)資金941億元，同口徑較2022年提前下達(dá)金額增加44億元，為支持地方提前謀劃實施2023年水利項目建設(shè)、盡快形成有效投資提供了有力保障。

3、四季度貸款投放力度或進(jìn)一步加大

新華財經(jīng)從某系統(tǒng)重要性銀行處獲悉，為進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)重要性銀行將在四季度加大對制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的貸款投放力度?！皣野l(fā)展改革委前段時間組織了多次會議，要求四季度加大貸款投放力度，預(yù)計對GDP全年增速會有顯著改善?！敝槿耸扛嬖V新華財經(jīng)。

4、進(jìn)博會貿(mào)易投資對接會結(jié)束

本屆進(jìn)博會大型貿(mào)易投資對接會線下活動已經(jīng)結(jié)束，最新數(shù)據(jù)顯示，11月6號和7號兩天，共有1100多家企業(yè)參加貿(mào)易投資對接會，現(xiàn)場簽約合作意向金額超17億美元，現(xiàn)場投資推介區(qū)達(dá)成合作超23億美元，合計實現(xiàn)成交意向超40億美元。包括國家管網(wǎng)集團(tuán)、一汽-大眾等在內(nèi)的多家央企也完成集中簽約。

5、10月26家企業(yè)銷售挖掘機(jī)20501臺

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年10月銷售各類挖掘機(jī)20501臺，同比增長8.1%，其中國內(nèi)11350臺，同比下降9.91%；出口9151臺，同比增長43.8%。2022年1-10月，共銷售挖掘機(jī)220797臺，同比下降26%；其中國內(nèi)131340臺，同比下降46.4%；出口89457臺，同比增長67.3%。

6、10月份廣義乘用車零售量同比增加7.2%

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月乘用車市場零售達(dá)到186.3萬輛，同比增長7.2%。10月新能源乘用車零售銷量達(dá)到55.6萬輛，同比增長75.2%，環(huán)比降9.0%，1-10月形成趨勢性上升走勢。1-10月新能源乘用車國內(nèi)零售443.2萬輛，同比增長107.5%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月新能源車國內(nèi)零售滲透率30.2%，較2021年10月18.5%的滲透率提升11個百分點。

7、前三季上海社融規(guī)模增量近萬億元

11月8日，中國人民銀行上?？偛颗e辦的“2022年前三季度上海金融運(yùn)行情況”新聞通氣會傳出信息，前三季度，上海社會融資規(guī)模增量為9512億元，同比多增290.56億元。人民幣貸款擔(dān)當(dāng)“主力軍”，占社會融資規(guī)模增量比例逾六成，對社會融資規(guī)模的拉動作用明顯。

8、銀行積極增厚資本“安全墊”

近期，商業(yè)銀行融資“補(bǔ)血”動作頻頻。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著資本補(bǔ)充渠道逐步多元化，商業(yè)銀行尤其是中小銀行資本補(bǔ)充壓力得到緩解。不過，為進(jìn)一步支持實體經(jīng)濟(jì)，提升信貸投放能力，商業(yè)銀行對資本補(bǔ)充的需求依然較大。得益于多種融資渠道“補(bǔ)血”，商業(yè)銀行資本充足情況良好，中小銀行資本補(bǔ)充壓力進(jìn)一步得到緩解。銀保監(jiān)會日前披露的數(shù)據(jù)顯示，三季度末，商業(yè)銀行資本充足率15.09%，同比上升0.29個百分點。從上市銀行三季報看，上市銀行資本充足率指標(biāo)環(huán)比也有所改善。

9、離岸人民幣地方債發(fā)行加快

繼去年先行先試發(fā)行離岸人民幣地方債后，近日，廣東、海南等地相繼發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，吸引了境外投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，凸顯出國際資本市場對于中國經(jīng)濟(jì)以及政府信用的持續(xù)信心與充分認(rèn)可。東方金誠公用事業(yè)一部資深分析師馬麗雅表示，發(fā)行離岸人民幣地方政府債券是地方政府拓展融資渠道的體現(xiàn)，有助于完善地方債管理機(jī)制，提高交易的透明化與市場化程度。同時，對于推動人民幣國際化、加快中國地方債市場與國際金融市場的銜接有著重要作用。

10、300億建行住房租賃基金落地

11月8日，建設(shè)銀行在京舉行建信住房租賃基金成立發(fā)布暨合作簽約儀式，來自發(fā)改委、財政部、住建部、人民銀行、證監(jiān)會、北京市政府、基金業(yè)協(xié)會等單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人為基金現(xiàn)場揭牌。此前，建行曾發(fā)布公告稱，擬出資設(shè)立住房租賃基金，基金募集規(guī)模為人民幣300億元，其中該行認(rèn)繳人民幣299.99億元，建設(shè)銀行子公司建信信托有限責(zé)任公司下屬的全資子公司認(rèn)繳人民幣0.01億元。

11、10月房企融資規(guī)模年內(nèi)首現(xiàn)正增長

11月8日，中指研究院數(shù)據(jù)顯示，今年10月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為556.8億元，同比上升16.4%，融資規(guī)模年內(nèi)首現(xiàn)正增長。中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水表示，10月單月融資規(guī)模首現(xiàn)同比上升，與行業(yè)進(jìn)入下行周期的初期相比，行業(yè)融資已出現(xiàn)修復(fù)跡象，其中信用債發(fā)行同比差距明顯縮小。當(dāng)前央國企為信用債發(fā)行主力，受政策支持影響，預(yù)期民企融資將有所突破。

12、北京：兩地商品房不再執(zhí)行“雙限購”

北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會、北京市通州區(qū)人民政府發(fā)布通知，即日起，劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理的通州區(qū)臺湖、馬駒橋地區(qū)（約78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）執(zhí)行北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商品住房政策有關(guān)規(guī)定。臺湖和馬駒橋執(zhí)行的是北京市其他區(qū)域普遍執(zhí)行的限購政策，即京籍家庭可擁有兩套住房，非京籍家庭連續(xù)5年社保或納稅可擁有一套住房。

13、寧波發(fā)布人才購房補(bǔ)貼新政

寧波市人力資源和社會保障局11月7日發(fā)布新一輪人才購房補(bǔ)貼政策實施辦法。新增“資格認(rèn)定”環(huán)節(jié)，申請人在與開發(fā)商簽訂住房購買合同、完成備案后可提出“資格認(rèn)定”，對婚姻、名下房產(chǎn)等進(jìn)行確認(rèn)和固定，避免在等待交付期因結(jié)婚等失去補(bǔ)貼申請資格。同時，申請補(bǔ)貼的住房由過去的“家庭首次購買唯一住房”調(diào)整為“家庭唯一住房”。新政規(guī)定享受購房補(bǔ)貼房產(chǎn)的限售政策統(tǒng)一按寧波市的限售政策執(zhí)行，限售期從5年縮短至2年。

14、深圳“首貸戶”可獲年化2%貼息

深圳市中小企業(yè)服務(wù)局、深圳市地方金融監(jiān)督管理局等四部門近日印發(fā)《深圳市2022年“首貸戶”貸款貼息項目實施細(xì)則》，意在降低深圳企業(yè)融資成本，培育壯大市場主體?！都?xì)則》將會對“首貸戶”從深圳轄區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行獲得的首筆貸款，給予年化2%的貼息，貼息期限不超過6個月。同時，實際用款時間未滿6個月的，按照實際使用時間進(jìn)行補(bǔ)貼。實際用款時間低于1個月或貸款年化利率低于2%，則不予貼息。據(jù)悉，每家企業(yè)貼息金額最高20萬元。

證券期貨

1、三大指數(shù)縮量調(diào)整

11月8日，大盤全天震蕩調(diào)整，尾盤有所反彈，但力度有限，三大指數(shù)均小幅下跌。此外指數(shù)黃白分時線走勢分化，中小盤股相對抗跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。滬深兩市今日成交額8358億，較上個交易日縮量1703億，成交金額大幅萎縮跌破萬億。截至收盤，滬指跌0.43%，深成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。北向資金全天凈賣出37.94億元，其中滬股通凈賣出16.51億元，深股通凈賣出21.42元。

2、兩市融資余額增加56.9億元

截至11月7日，上交所融資余額報7759.01億元，較前一交易日增加34.38億元；深交所融資余額報6829.29億元，較前一交易日增加22.52億元；兩市合計14588.3億元，較前一交易日增加56.9億元。

3、今年以來343只新股已發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至11月8日，今年以來共有343家公司首發(fā)募資，累計募資金額達(dá)4625.13億元，單家公司平均募集資金13.52億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有153家，其中，募資金額超百億元的有4家，募資金額5億元至10億元的有113家，募集資金在5億元以下的有76家。

4、滬深兩市共有392只個股跌破每股凈資產(chǎn)

11月8日，滬深兩市共有392只個股跌破每股凈資產(chǎn)。其中榮盛發(fā)展、民生銀行、金科股份市凈率最低，分別為0.253倍、0.297倍、0.327倍。

5、兩市百元股數(shù)量達(dá)168只

統(tǒng)計顯示，截至11月8日收盤，滬指報收3064.49點，下跌0.43%，A股平均股價為10.86元，個股股價分布看，兩市股價超過100元的有168只，股價在50元至100元之間的有307只，股價在30元至50元的有457只。

6、多家ST公司沖刺“摘帽”

數(shù)據(jù)顯示，約有35家ST公司前三季度營業(yè)收入超過1億元，且期末凈資產(chǎn)為正值。其中，22家ST公司的前三季凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）為正值。下半年以來，已有36家ST公司發(fā)布了爭取撤銷其他風(fēng)險警示所采取的措施及工作進(jìn)展情況的公告。在業(yè)內(nèi)人士看來，臨近歲末，ST公司大多放手一搏，為“脫星摘帽”做最后的沖刺。

7、債基成資金“避風(fēng)港”，多只產(chǎn)品提前結(jié)束募集

多只債基于近日提前結(jié)束募集，11月以來已有17只基金發(fā)布結(jié)募公告，其中14只為債券基金，比例超過八成。三季度以來，提前結(jié)募的債券基金數(shù)量呈遞增態(tài)勢。這與債券基金密集發(fā)行關(guān)系密切，且部分基金表現(xiàn)出不錯的“吸金”能力。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月共有1154只基金成立，發(fā)行份額為1.18萬億份。其中有348只債券型基金，發(fā)行份額達(dá)到7458.32億份，占總發(fā)行份額的63.13%。

8、百億私募倉位大降11.53個百分點

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，10月24日到10月28日當(dāng)周，股票私募順勢減倉。截至10月28日，股票私募倉位指數(shù)為78.09%，環(huán)比下降了2.9個百分點。同期，百億股票私募倉位指數(shù)為75.34%，較此前一周大降了11.53個百分點。其中，滿倉百億私募占比大幅下降至50.91%，中等倉位百億私募占比則大幅提升至37.36%，低倉和空倉百億私募亦有小幅提升。

9、上期所調(diào)整期貨公司會員限倉比例

根據(jù)《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，參考《2022年期貨公司分類結(jié)果》，結(jié)合2022年度各期貨公司會員在合規(guī)經(jīng)營以及對交易所工作的支持與配合等方面的綜合表現(xiàn)，我所決定調(diào)整相關(guān)期貨公司會員的限倉比例，54家《2022年期貨公司分類結(jié)果》A類期貨公司的會員限倉比例為35%；2家自A類調(diào)整至B類及以下的期貨公司的會員限倉比例，自35%調(diào)整至25%。

10、上期所王鳳海： 已完成液化天然氣期貨相關(guān)規(guī)則設(shè)計

11月8日，在第十一屆中國國際石油貿(mào)易大會上，上海期貨交易所及上海國際能源交易中心總經(jīng)理王鳳海表示，2021年，液化天然氣期貨正式獲得證監(jiān)會立項批復(fù)，今年已經(jīng)完成液化天然氣期貨相關(guān)規(guī)則設(shè)計，上市條件基本具備。

1、商務(wù)部：中國將繼續(xù)堅持開放的能源發(fā)展道路

商務(wù)部副部長盛秋平8日表示，黨的二十大報告強(qiáng)調(diào)“堅持高水平對外開放”“不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機(jī)遇”。中國將繼續(xù)堅持開放的能源發(fā)展道路，中國能源市場的持續(xù)穩(wěn)定增長，將有利于所有能源生產(chǎn)國、消費(fèi)國和貿(mào)易國，也將為世界各國提供更多更好的合作機(jī)遇。

2、四部門印發(fā)建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案的通知

通知稱，“十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上?！笆逦濉逼陂g，建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。確保2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰。

3、四部門：嚴(yán)格落實水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策

四部門：防范過剩產(chǎn)能新增。嚴(yán)格落實水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加大對過剩產(chǎn)能的控制力度，堅決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，確?？偖a(chǎn)能維持在合理區(qū)間。加強(qiáng)石灰、建筑衛(wèi)生陶瓷、墻體材料等行業(yè)管理，加快建立防范產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的市場化、法治化長效機(jī)制，防范產(chǎn)能無序擴(kuò)張。加快清潔綠色能源應(yīng)用。優(yōu)化建材行業(yè)能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)能源消費(fèi)清潔低碳化，在氣源、電源等有保障，價格可承受的條件下，有序提高平板玻璃、玻璃纖維、陶瓷、礦物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行業(yè)的天然氣和電等使用比例。

4、中國10月新船訂單量居全球之首

據(jù)英國造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森11月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月全球新船訂單量為341萬修正總噸（CGT，75艘），同比增加19%。其中，中國以180萬修正總噸（32艘，53%）居首，韓國拿到143萬修正總噸（22艘），以42%的市場份額排名第二。今年1月至10月全球累計新船訂單量為3475萬修正總噸，同比減少28%。中韓分別拿下其中的1581萬修正總噸（570艘）和1465萬修正總噸（261艘），份額各占46%和42%。截至10月底，全球手持訂單量為1.047億修正總噸，環(huán)比增加86萬修正總噸。其中，韓國為3675萬修正總噸（35%），中國為4489萬修正總噸（43%）。

5、中國煤炭工業(yè)協(xié)會張宏：全力保證煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

11月7日，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會組織召開了2023年煤炭中長期合同簽訂工作視頻研討會。會議認(rèn)為，2023年中長期合同簽訂履約方案印發(fā)早、要求嚴(yán)、部署細(xì)，為電煤保供穩(wěn)價和供需銜接奠定了良好基礎(chǔ)。按照工作要求，煤炭企業(yè)正積極與政府相關(guān)部門對接電煤保供任務(wù)，并在統(tǒng)籌科學(xué)安排保供任務(wù)、堅持供需自主銜接、兼顧其它行業(yè)需求等方面提出了意見和建議。中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀(jì)委書記張宏要求，煤炭企業(yè)要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，實事求是的按照礦井采掘狀況和生產(chǎn)規(guī)律，科學(xué)組織安排2023年煤炭資源，積極簽訂電煤保供長協(xié)合同。同時應(yīng)及時向各級政府部門溝通反映供需銜接過程中出現(xiàn)的問題，堅持在合理區(qū)間價內(nèi)的市場化定價機(jī)制原則，努力維護(hù)供需企業(yè)長期穩(wěn)定的市場格局，兼顧做好冶金、建材、化工等行業(yè)的銜接，全力保證煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

6、中港協(xié)：10月下旬重點監(jiān)測港口煤炭吞吐量同比大幅下降

供給方面，近期煤炭生產(chǎn)及運(yùn)輸都受到疫情影響，到港煤炭量減少，煤炭市場價格堅挺。需求方面，南方電煤需求不旺，采購積極性不高。10月下旬，秦皇島港與神華黃驊港煤炭吞吐量同比減少23.9%。港口庫存繼續(xù)下降。10月31日，兩港庫存同比減少14.5%，較10月20日減少3.13%。

7、大秦鐵路：10月完成貨物運(yùn)輸量1869萬噸

大秦鐵路公告，2022年10月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線進(jìn)行秋季集中修施工，同時大同地區(qū)疫情形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，大秦線運(yùn)輸秩序受到影響，全月完成貨物運(yùn)輸量1869萬噸，同比減少43.12%。日均運(yùn)量60.29萬噸。大秦線日均開行重車41列，其中：日均開行2萬噸列車26.8列。2022年1-10月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量33783萬噸，同比減少1.59%。

8、首鋼股份：已與供應(yīng)商嘗試進(jìn)行區(qū)塊鏈技術(shù)支撐下的鐵礦石跨境人民幣支付和結(jié)算業(yè)務(wù)

首鋼股份在互動平臺表示，公司十分關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)應(yīng)用。首鋼已經(jīng)與供應(yīng)商嘗試進(jìn)行了區(qū)塊鏈技術(shù)支撐下的鐵礦石跨境人民幣支付和結(jié)算業(yè)務(wù)，助推人民幣國際化。

9、國內(nèi)噸位最大的真空自耗爐在撫順特鋼熱負(fù)荷試車一次成功

近日，國內(nèi)噸位最大、具有世界先進(jìn)水平的30噸真空自耗爐在沙鋼集團(tuán)撫順特鋼第三煉鋼廠進(jìn)行了首次熱負(fù)荷試車。經(jīng)過19小時50分鐘的冶煉，第一爐直徑810mm、長度1564mm、總重量5.902t的鋼錠于29日上午8時許順利出爐。經(jīng)檢驗，鋼錠質(zhì)量達(dá)標(biāo)，熱負(fù)荷試車取得了圓滿成功。

10、攀鋼：累計出口鋼軌300萬噸

自1983年攀鋼鋼軌第一次出口以來，截至10月21日，攀鋼累計出口鋼軌300萬噸，超5萬公里，鋪設(shè)在35個國家和地區(qū)。2020年，獨(dú)家供貨“一帶一路”標(biāo)志性項目——中國高鐵技術(shù)整體出口“第一單”雅萬高鐵；2021年，與世界頂級鋼軌制造企業(yè)同臺競技，成功贏得墨西哥瑪雅鐵路50%的鋼軌合同；PG5鋼軌成功出口澳大利亞，首次打入國際高端重載鐵路市場。今年以來，攀鋼出口鋼軌產(chǎn)量已超過17萬噸，涉及20多個不同標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格型號。

11、湘鋼板材研發(fā)再出新成果

屈服強(qiáng)度1100兆帕超高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)用Q1100E鋼板，是目前大噸位機(jī)械制造使用強(qiáng)度級別最高的鋼種，主要用于混凝土泵車、大型起重機(jī)、液壓支架等工程機(jī)械和礦山機(jī)械關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，對鋼板平直度、焊接性及抗疲勞性等都有很高的要求，客戶以往大部分采用進(jìn)口。近年來，湘鋼在成功研發(fā)生產(chǎn)Q890D、Q960E等高強(qiáng)鋼的基礎(chǔ)上，積極對接客戶要求，研發(fā)出1100兆帕級超高強(qiáng)鋼板，得到國內(nèi)多家知名機(jī)械制造商好評。截至目前，已批量供貨3萬噸。

12、凌鋼成功研發(fā)高壓化肥設(shè)備管用鋼

近日，凌鋼成功研發(fā)高壓化肥設(shè)備管用鋼Q345E-PS圓鋼，經(jīng)過各道檢驗工序，產(chǎn)品各項指標(biāo)均達(dá)到協(xié)議要求，標(biāo)志著凌鋼高壓化肥設(shè)備管用鋼Q345E-PS圓鋼研發(fā)取得成功。

13、淡水河谷與遼港股份于第五屆進(jìn)博會上簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

11 月 7 日下午，在于上海舉行的第五屆中國國際進(jìn)口博覽會 上，淡水河谷與大連港運(yùn)營方遼寧港口股份有限公司（“遼港股份”）簽署戰(zhàn)略合作備忘 錄，以期深化在大連港礦石碼頭的業(yè)務(wù)合作。 根據(jù)這份戰(zhàn)略合作備忘錄，淡水河谷與遼港股份擬加強(qiáng)在大連港鐵礦石混礦和分銷業(yè)務(wù)方 面的合作，尤其是在東北亞市場鐵礦石分銷方面的合作。

14、Primetals計劃為低品直接還原鐵開發(fā)新冶煉技術(shù)

英國鋼廠Primetals Technologies宣布，該公司已與奧地利的耐火材料產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商RHI Magnesita簽署合作合同，共同開發(fā)新的綠色煉鋼技術(shù)，以取代高爐煉鐵。

15、LME期銅收漲201美元

LME期銅收漲201美元，報8116美元/噸。LME期鋁收漲35美元，報2372美元/噸。LME期鋅收漲45美元，報2931美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報2054美元/噸。LME期鎳收漲617美元，報24012美元/噸。LME期錫收漲720美元，報19659美元/噸。

16、國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

鐵礦石、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、聚丙烯、螺紋鋼、純堿、瀝青漲超1%。跌幅方面，豆油跌0.69%，豆二跌0.60%。期所原油期貨2212合約夜盤收跌2.46%，報699.20元人民幣/桶。滬金夜盤收漲1.83%，滬銀收漲3.04%。國際銅夜盤收漲1.78%，滬銅收漲1.55%，滬鋁收漲0.33%，滬鋅收漲0.34%，滬鉛收漲0.69%，滬鎳收漲1.67%，滬錫收漲2.49%。不銹鋼夜盤收漲0.27%。

17、部分商品價格走勢一覽表