國際動態(tài)

1、1-10月中越鐵路進(jìn)出口同比增加58.6%

據(jù)南寧海關(guān)統(tǒng)計，今年1—10月，中越鐵路貨運實現(xiàn)穩(wěn)步快速增長，共進(jìn)出口貨物60.7萬噸，同比增加58.6%；貨值165.8億元，同比增長1.5倍。同期，經(jīng)南寧海關(guān)監(jiān)管中越鐵路進(jìn)出境班列累計達(dá)1936列，同比增加26.9%。

2、人民幣對美元匯率回升勢頭強勁

近日，人民幣對美元匯率出現(xiàn)強勢反彈。中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，11月11日，人民幣對美元匯率中間價報7.1907，較前值調(diào)升515個基點，創(chuàng)2022年5月24日以來最大單日升幅。11月4日至11月11日，人民幣對美元匯率中間價累計調(diào)升648個基點。

3、二十國集團(tuán)工商峰會在印尼巴厘島開幕

2022年二十國集團(tuán)工商峰會在印度尼西亞巴厘島開幕。會議為期2天，以“加強創(chuàng)新 包容和協(xié)作增長”為主題。作為二十國集團(tuán)機(jī)制的重要配套活動，二十國集團(tuán)工商峰會是各國工商界參與全球經(jīng)濟(jì)治理和推動世界經(jīng)濟(jì)增長的重要平臺。二十國集團(tuán)的部分領(lǐng)導(dǎo)人、1000余名資深工商界人士及意見領(lǐng)袖等將參與峰會，圍繞資源的可持續(xù)發(fā)展、減少碳排放、科技創(chuàng)新推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源改革等議題進(jìn)行探討。本屆二十國集團(tuán)工商峰會將于14日閉幕。

4、美國10月聯(lián)邦赤字為880億美元

美國10月聯(lián)邦赤字為880億美元，在新財年開始之際赤字有所下降。美國財政部當(dāng)?shù)貢r間周四報告說，在不調(diào)整日歷差異的情況下，10月聯(lián)邦支出同比下降9%至4060億美元。支出的下降一定程度上反映出勞工部和衛(wèi)生與公眾服務(wù)部等機(jī)構(gòu)的支出減少。

5、歐盟預(yù)測明年歐盟和歐元區(qū)GDP僅增長0.3%

歐盟委員會發(fā)布2022年秋季經(jīng)濟(jì)預(yù)測報告，預(yù)計2022年歐盟實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長3.3%，歐元區(qū)增長3.2%，2023年歐盟和歐元區(qū)GDP均增長0.3%。報告說，受不確定性增加、能源價格高企、家庭購買力承壓、融資條件收緊等因素影響，歐盟、歐元區(qū)和大多數(shù)成員國經(jīng)濟(jì)預(yù)計在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度經(jīng)濟(jì)活動將繼續(xù)萎縮。報告預(yù)計，今年歐盟通脹率將升至9.3%，歐元區(qū)為8.5%；明年通脹率會有所下降，但仍將維持高位，歐盟通脹率將達(dá)7.0%，歐元區(qū)達(dá)6.1%。

6、歐盟考慮對美《通脹削減法案》采取報復(fù)措施

近日，歐盟方面表示，因美國政府的《通脹削減法案》破壞美歐之間的公平競爭環(huán)境，歐盟方面已成立特別工作組，并向美方發(fā)出書面警告，將考慮采取報復(fù)性措施。分析認(rèn)為，在俄烏危機(jī)影響下，美國宣布了包括《通脹削減法案》等在內(nèi)的一系列刺激措施，企圖強化自身能源價格穩(wěn)定、企業(yè)政策可靠、綠色轉(zhuǎn)型支持，這無異于對歐洲產(chǎn)業(yè)與制造危機(jī)“火上澆油”。

7、穆迪下調(diào)印度2022年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至7%

國際信用評級機(jī)構(gòu)穆迪將印度2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長預(yù)測下調(diào)至7%。印度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測的下調(diào)歸因于通脹上升、高利率和全球增長放緩，穆迪認(rèn)為這將比預(yù)期更能抑制經(jīng)濟(jì)增長勢頭。此外，穆迪表示，印度盧比貶值和高油價將繼續(xù)對通脹構(gòu)成上行壓力。這是過去兩個月來穆迪第二次下調(diào)印度2022年的增長預(yù)期。9月份，穆迪將印度今年的增長預(yù)期從5月份的8.8%下調(diào)至7.7%。該信用評級機(jī)構(gòu)表示，預(yù)計印度的增長將在2023年放緩至4.8%，然后在2024年升至6.4%。

8、美聯(lián)儲加息放緩獲得實質(zhì)性支持

在美聯(lián)儲釋放放緩加息的信號后，市場終于迎來了支持政策轉(zhuǎn)向的實質(zhì)性依據(jù)。最新通脹數(shù)據(jù)顯示的物價壓力放緩跡象令市場風(fēng)險偏好迅速回暖，受加息預(yù)期推動的美元指數(shù)和美債收益率應(yīng)聲大跌，成長股卷土重來領(lǐng)銜三大股指迎來大幅反彈。

9、國際大銀行掀起裁員潮

繼美國科技巨頭公司紛紛宣布進(jìn)行大規(guī)模裁員之后，裁員潮也蔓延到大型金融機(jī)構(gòu)。上周，英國巴克萊銀行和美國花旗銀行等都加入了最新裁員企業(yè)名單中，華爾街裁員最新的消息是，巴克萊銀行在銀行和交易部門裁減了大約200個職位，花旗集團(tuán)最近解雇了大約50名交易人員，以及削減了數(shù)十個銀行部門的職位。與此同時，陷入困境的瑞士信貸正在開啟最大幅度的人員削減，將在第四季度裁員2700人，并計劃到2025年共裁員9000人。高盛集團(tuán)在銀行部門裁員數(shù)十人。摩根大通和摩根士丹利等銀行被報道也在研究裁員計劃。

國內(nèi)財經(jīng)

1、金融16條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展

從相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)獲悉，其已獲悉一份關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知，通知涉及保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置、依法保障住房金融消費者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等6方面，共16條具體措施。其中，在保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序方面，通知特別提出，自通知印發(fā)之日起，未來半年內(nèi)到期的，可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報送征信系統(tǒng)的貸款分類與之保持一致。 

2、前10月我國完成水利投資逾9000億元

記者13日從水利部了解到，我國水利建設(shè)加快推進(jìn)，今年前10月完成水利投資9211億元，創(chuàng)同期歷史新高。統(tǒng)計顯示，今年1月至10月，全國新開工水利項目2.4萬個，為歷史同期最多。

3、南水北調(diào)東線一期工程啟動大規(guī)?？缒甓日{(diào)水

11月13日，經(jīng)水利部批準(zhǔn)，南水北調(diào)東線一期工程啟動第十個跨年度全線調(diào)水，此次調(diào)水規(guī)模為工程通水9年來最多的一次。根據(jù)水利部印發(fā)的水量調(diào)度計劃及蘇魯兩省實際情況，本次調(diào)水計劃向山東省供水12.63億立方米，山東省受水區(qū)凈供水量為9.25億立方米。

4、本周資本市場大事提醒

1、中國國家統(tǒng)計局將公布至10月70城房價，以及中國10月社會消費品零售總額、中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值等月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2、英國和日本都將公布10月CPI數(shù)據(jù)；11月15日，美國將公布10月PPI同比，歐元區(qū)將公布三季度GDP季環(huán)比初值。3、11月14日-11月18日共有62家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量23.86億股，按最新收盤價計算，解禁市值為1326.46億元。11月18日是解禁高峰期，9家公司解禁市值合計761.08億元，占下周解禁規(guī)模57.38%。4、央行公開市場將有330億元逆回購到期。其中，周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元；此外，下周二(11月15日)還有10000億元MLF到期。

5、投資前景向好 新基建穩(wěn)步推進(jìn)

當(dāng)前，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)。以5G網(wǎng)絡(luò)為例，記者從工信部獲悉，截至9月末，我國5G基站總數(shù)達(dá)222萬個，比上年末凈增79.5萬個。此外，河南、福建、河北等多地表示已提前完成年度5G基站建設(shè)目標(biāo)。與此同時，從部委到地方正積極部署，啟動實施新一批新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，加大資金支持力度。

6、專家預(yù)計全國火電熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量年底將達(dá)6億千瓦

冬季供暖期間，電采暖需求快速增加。一些新技術(shù)正在提升冬季用電高峰的穩(wěn)定性。同時，國內(nèi)火電廠也在加大供熱改造的力度，成為供熱主力。專家預(yù)計，到今年年底，全國全口徑火電裝機(jī)容量將超過13億千瓦，其中，熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)將達(dá)到6億千瓦。

7、地方債發(fā)行定價換錨

廣東省公布的發(fā)行材料顯示，廣東省擬于11月15日發(fā)行再融資債券103億元。根據(jù)發(fā)行文件，本次發(fā)行將首次參考“財政部-中國地方政府債券收益率曲線”設(shè)置投標(biāo)區(qū)間設(shè)置，而以往則參考“財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線”。從地方財政人士及承銷商了解到，除廣東外，一些經(jīng)濟(jì)強省未來也將要將發(fā)行定價換錨為地方債曲線，地方債換錨將是大勢所趨。

8、多銀行個人經(jīng)營貸利率已低至3.5%以下

據(jù)記者了解到，當(dāng)前已有銀行針對普惠小微企業(yè)的信貸利率進(jìn)入“3時代”。部分國有大行小微企業(yè)客戶的利率最低僅為3%左右；而股份行略高，但多家銀行利率已降至3.5%以下。而據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率5.35%。

9、四川：1-10月省重點項目提前完成全年投資任務(wù)

四川省發(fā)改委消息，1-10月，700個省重點項目完成投資6979.9億元，年度投資完成率108.3%，超時序進(jìn)度25個百分點，與去年同期相比提高4.4個百分點。其中，443個續(xù)建項目年度投資完成率109.9%，257個計劃新開工項目中232個項目開工建設(shè)、開工率90.3%。德陽中江至遂寧高速公路、天府農(nóng)博園、白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程（四川段）、綿陽高強超薄耐摔玻璃智能制造等21個項目建成投用。

10、上海推出今年第七批次集中供應(yīng)樓盤

2022年，上海第七次以集中批量供應(yīng)的方式推出房源。該批房源共涉及57個項目，總建筑面積約190.6萬平方米，共計16,060套，備案均價72,730元/平方米，分布在浦東、徐匯、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山、嘉定、奉賢、松江、金山、青浦、臨港14個區(qū)域。備案均價在6萬元/平方米以下的項目24個，面積占比約42.6%；6-10萬元/平方米以下的項目21個，面積占比約31.6%；10萬元/平方米以上的項目12個，面積占比約25.8%。續(xù)盤項目26個，1年內(nèi)續(xù)開盤未漲價；新開盤項目31個，按照房地聯(lián)動價或參照周邊同品質(zhì)項目核定價格。

11、濟(jì)南上調(diào)住房公積金貸款額度

日前，濟(jì)南住房公積金發(fā)布通知，從11月14日起，上調(diào)公積金貸款額度。在濟(jì)南市行政區(qū)域內(nèi)購買首套普通自住住房申請住房公積金貸款，一人繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度由35萬元提高至50萬元，兩人及以上繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度由70萬元提高至80萬元。以上政策的實施以房屋網(wǎng)簽時間為準(zhǔn)，2022年11月14日之后網(wǎng)簽的按新政策執(zhí)行。該政策有效期為1年。

12、長三角7個跨省聯(lián)辦住房公積金服務(wù)事項已開通

據(jù)長三角住房公積金一體化黨建聯(lián)建會議，截至目前，已實現(xiàn)在長三角區(qū)域內(nèi)住房公積金跨地區(qū)信息協(xié)查；長三角“一網(wǎng)通辦”平臺先后開通辦理開具公積金異地貸款繳存使用證明、長三角購房提取公積金、長三角退休提取公積金等7個跨省聯(lián)辦服務(wù)事項。

13、北京二手房掛牌量破十萬套

據(jù)北京住建委數(shù)據(jù)，2016年至2021年，北京二手住宅的成交量在總成交量中的占比均保持在約70%的水平。北京二手房掛牌量已突破十萬套，達(dá)到歷史新高，分析指出，北京二手房掛牌量如果持續(xù)增加，未來一定會傳導(dǎo)到二手房價格上，引起價格的下調(diào)。

證券期貨

1、本周23.86億股限售股解禁

本周（11月14日至11月20日）一共有61家公司23.86億股限售股解禁，解禁市值為1344.38億元，環(huán)比增加652.74億元。下周五是解禁高峰，解禁規(guī)模達(dá)761.08億元，占全周比例的56.61%。

2、北交所：開市以來上市公司公開發(fā)行融資平均2.07億元

11月12日，記者從北交所獲悉，自2021年11月15日，北交所正式揭牌開市以來，北交所的發(fā)行融資靈活多元；提供普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等多種權(quán)益融資工具，實行向不特定合格投資者公開發(fā)行、向特定對象定向發(fā)行等多元融資方式；同時，構(gòu)建了充分博弈的定價機(jī)制，上市公司公開發(fā)行融資平均2.07億元，單次融資金額從0.4億元到17億元不等，支持企業(yè)合理按需融資。

3、時隔一年又見新增投資者不足百萬

中國結(jié)算公布10月A股新增投資者數(shù)量，新增投資者為80.29萬，進(jìn)一步下探至年內(nèi)新低，也刷新了2021年10月(98.07萬)以來近一年最低點的紀(jì)錄。至此，2022年前10個月新增投資者總數(shù)已達(dá)1304.2萬，10月A股投資者總數(shù)也定格在21045.06萬。和9月環(huán)比下滑17.30%相比，10月新增投資者的數(shù)據(jù)更不樂觀，環(huán)比下滑22.09%，也錄得年內(nèi)次底增速，年內(nèi)環(huán)比增速最低為4月的-45.41%。

4、10月共有37家中企實現(xiàn)IPO 

據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)顯示，10月，共計37家中國企業(yè)在A股及港股成功IPO，募資總額384億元；VC/PE機(jī)構(gòu)IPO滲透率為78.38%，主要集中在IT及信息化、制造業(yè)和醫(yī)療健康三大熱門投資領(lǐng)域，平均賬面回報環(huán)比下降61.02%。

5、53家券商進(jìn)入三季度基金代銷百強榜

中基協(xié)近日發(fā)布2022年第三季度公募基金銷售保有規(guī)模百強榜，券商市占率持續(xù)上升。躋身百強的券商數(shù)量遠(yuǎn)超基金銷售公司和銀行，第三季度共有53家券商入圍，占據(jù)一半以上。華泰證券權(quán)益類基金保有規(guī)模達(dá)1190億元，位居第一；中信證券權(quán)益類基金保有規(guī)模1075億元，位居第二。雖然第三季度基金代銷百強名單中有53家券商身影，但在整體保有規(guī)模上，券商與銀行相比還有較大差距。銀行“股票+混合公募基金”保有總規(guī)模達(dá)30686億元；券商“股票+混合公募基金”保有總規(guī)模為11680億元。

6、低倉位私募機(jī)構(gòu)正悄然加倉

11月以來，A股市場迎來一波強勢反彈。不過，由于前期市場低迷，股票私募的銷售情況依然不佳，整體上，又到了好做不好賣的階段，業(yè)界則期待市場進(jìn)一步回暖。與此同時，一些前期低倉位觀望的私募已悄然加倉，業(yè)績出現(xiàn)了反彈。

7、工業(yè)硅期貨和期權(quán)完成合約設(shè)計

11月11日，廣期所發(fā)布通知稱，正在穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)研發(fā)工作，研究制定期貨和期權(quán)合約設(shè)計，目前就相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則公開征求意見。多位業(yè)內(nèi)人士表示，廣期所工業(yè)硅期貨和期權(quán)合約設(shè)計的相關(guān)征求意見稿，符合期現(xiàn)貨市場運行、實體企業(yè)的風(fēng)險管理需求。可以預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)品上市后，會很快發(fā)揮市場功能。按照華東地區(qū)通氧553#工業(yè)硅均價20850元/噸、期貨合約每手5噸和保證金比例8%，以及單次最大下單數(shù)量為1000手估算，工業(yè)硅期貨每次最高交易資金或達(dá)834萬元。

1、雙休日河北唐山方坯價格小漲，全國建筑鋼市偏強

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計上漲20元（周六漲20元，周日穩(wěn)），報3520元/噸，較上周日上漲10元；全國在營業(yè)市場建筑鋼價趨高，其中，華中、華東、西南部分鋼廠出廠價格調(diào)漲，市場報價整體向上，出貨量平緩。

2、今冬明春保供期間我國海上天然氣供應(yīng)量約80億立方米

入冬以來，隨著天氣不斷轉(zhuǎn)冷，供暖需求也在持續(xù)上升。按照要求，各地要保持居民天然氣終端銷售價格的基本穩(wěn)定。據(jù)介紹，今冬明春保供期間，我國海上天然氣日供應(yīng)量可達(dá)到5500萬立方米，整體供應(yīng)量約80億立方米，同比增長4.4%。

3、中鋼協(xié)：11月上旬螺紋鋼庫存環(huán)比減少29萬噸

據(jù)中鋼協(xié)，11月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存781萬噸，環(huán)比減少55萬噸，下降6.6%，庫存降幅擴(kuò)大；比年初減少7萬噸，下降0.9%；比上年同期減少180萬噸，下降18.7%。分品種庫存來看，11月上旬，螺紋鋼庫存304萬噸，環(huán)比減少29萬噸，下降8.7%，庫存繼續(xù)大幅下降；比年初增加1萬噸，上升0.3%；比上年同期減少107萬噸，下降26.0%。

4、新華·山東港口鐵礦石系列指數(shù)周報

截至2022年11月8日，新華·山東港口鐵礦石價格指數(shù)整體上漲。其中，新華·山東港口62%澳大利亞粉礦價格指數(shù)報833.82點，較11月1日上漲43.79點，漲幅5.54%；新華·山東港口63%澳大利亞塊礦價格指數(shù)報778.23點，較11月1日上漲23.21點，漲幅3.08%。

5、中國寶武與江西省政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

據(jù)中國寶武鋼鐵集團(tuán)消息，11月12日下午，江西省人民政府與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司在南昌簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。11月9日，國務(wù)院國資委正式批復(fù)同意寶武與新余鋼鐵實施聯(lián)合重組。雙方將以聯(lián)合重組為新的起點，推進(jìn)寶武“一基五元”產(chǎn)業(yè)融合江西省相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同推進(jìn)江西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強雙方在新基建、新業(yè)態(tài)、綠色環(huán)保領(lǐng)域的合作發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新。

6、鞍鋼股份彈簧鋼首次應(yīng)用于廣汽懸架系統(tǒng)

日前，從鞍鋼股份市場營銷中心獲悉，鞍鋼股份生產(chǎn)的彈簧鋼55SiCr產(chǎn)品首次應(yīng)用在廣汽埃安、傳祺影豹等懸架系統(tǒng)上，供貨量200噸。

7、硅價經(jīng)歷“過山車”后維持震蕩

化工產(chǎn)品市場風(fēng)云變幻，來去匆匆，暴漲暴跌。工業(yè)硅就是這么一個典型案例。2021年，沉寂已久的工業(yè)硅行業(yè)坐上了一輪“過山車”，短短2個月時間，工業(yè)硅價格就一度拉升到6萬元/噸，暴漲6倍之多，而后又迅速退潮跌至2萬元左右。又過了一年之后，工業(yè)硅行業(yè)整體庫存持續(xù)累積，硅價依然處在區(qū)間震蕩之中。

8、現(xiàn)代汽車與印尼阿達(dá)羅鋁業(yè)簽署供貨協(xié)議

現(xiàn)代汽車13日在印度尼西亞巴厘島同印尼阿達(dá)羅鋁業(yè)簽署了關(guān)于鋁供應(yīng)的業(yè)務(wù)協(xié)議（MOU）?，F(xiàn)代汽車方面表示，隨著全球電動汽車市場發(fā)展壯大，用于制造汽車的鋁需求與日俱增，為此公司與阿達(dá)羅鋁業(yè)簽署協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，現(xiàn)代汽車將采購阿達(dá)羅鋁業(yè)生產(chǎn)的鋁，并在鋁規(guī)格、制造流程方面密切合作。阿達(dá)羅鋁業(yè)方面將支持向現(xiàn)代汽車集團(tuán)全球生產(chǎn)基地供應(yīng)鋁制品，尤其是將研討優(yōu)先向現(xiàn)代汽車供應(yīng)即將生產(chǎn)的低碳鋁產(chǎn)品。