國際動態(tài)

1、二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會閉幕

二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會16日在印度尼西亞巴厘島閉幕，峰會通過《二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人巴厘島峰會宣言》。宣言強(qiáng)調(diào)，作為全球大型經(jīng)濟(jì)體，二十國集團(tuán)成員認(rèn)識到有必要通過承擔(dān)集體責(zé)任、采取合作舉措，以促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、應(yīng)對全球挑戰(zhàn)，為強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容增長奠定基礎(chǔ)。二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人下一次峰會將于2023年9月在印度首都新德里舉行。 （央視）

2、國航：新開和復(fù)航多條國際航線

近日，國航新開/復(fù)航北京首都—約翰內(nèi)斯堡—成都、重慶—首爾仁川、重慶—迪拜等多條國際航線，計劃新開/復(fù)航重慶—胡志明市、重慶—布達(dá)佩斯、天津—東京成田、天津—大阪關(guān)西、溫州—米蘭等航線。

3、2022年亞太經(jīng)合組織高官會在曼谷結(jié)束

2022年亞太經(jīng)合組織高官會16日在泰國首都曼谷結(jié)束。今年會議東道主泰國方面表示，本次高官會致力于推出符合亞太地區(qū)共同利益和愿景的有效政策，以支持本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會繁榮發(fā)展。2022年亞太經(jīng)合組織高官會主席他尼·通帕迪在當(dāng)天的新聞發(fā)布會上說，為期兩天的高官會成果包括亞太自由貿(mào)易區(qū)未來幾年工作計劃和有關(guān)生物經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)模式的曼谷目標(biāo)草案最新版本等。

4、前10月廣東對東盟進(jìn)出口1.1萬億元

據(jù)海關(guān)總署廣東分署16日介紹，今年前10個月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口6.83萬億元(人民幣)，同比增長1.9%。其中，前10月廣東對東盟進(jìn)出口1.1萬億元，同比增長一成，東盟繼續(xù)保持廣東第一大貿(mào)易伙伴地位；同期，廣東對美國、歐盟和中國臺灣進(jìn)出口分別同比增長8.6%、8.2%和3%。

5、甘肅對印尼進(jìn)出口貿(mào)易總值增長逾6倍

蘭州海關(guān)15日對外披露稱，2022年以來，甘肅省與印度尼西亞貿(mào)易商品種類較去年同期增加了80余種。今年前10個月，甘肅對印尼進(jìn)出口貿(mào)易總值達(dá)28.9億元(人民幣)，同比增長逾6倍，其中進(jìn)口25.6億元，同比增長10倍以上。

6、英國10月份通脹數(shù)據(jù)超過預(yù)期

英國通脹上漲超出預(yù)期，達(dá)到41年高點11.1%，加劇了英國央行再次加息的壓力。英國10月份CPI漲幅超過英國央行10.9%的預(yù)期，也高于10.7%的預(yù)估中值。英國國家統(tǒng)計局周三表示，食品、燃料和能源價格是CPI上漲的主要原因。如果不是政府推出能源價格保證，限制10月份電價和天然氣價格上漲，通脹率原本會達(dá)到13.8%。

7、美聯(lián)儲戴利：當(dāng)前不存在暫停加息的可能性

美聯(lián)儲戴利表示，當(dāng)前不存在暫停加息的可能性，暫停加息不是討論的一部分；現(xiàn)在的焦點是利率水平；9月，本人把5%作為利率的終點，現(xiàn)在仍然認(rèn)為5%是合理的；4.75%-5.25%的利率區(qū)間是合理的。

8、美國10月份零售額錄得8個月來最大增幅

美國10月份零售額錄得8個月來最大增幅，表明盡管通脹達(dá)到數(shù)十年高位，且經(jīng)濟(jì)前景不斷惡化，但商品需求總體保持穩(wěn)定。報告顯示，上月13個零售類別中有9個增長，包括汽車經(jīng)銷商、雜貨店和餐館的業(yè)績堅挺。加油站銷售額增長4.1%，主要反映了油價上漲。數(shù)據(jù)顯示，消費者繼續(xù)在很大程度上保持活力，并表明美國經(jīng)濟(jì)在第四季有了一個良好的開端。

9、日本上市企業(yè)4-9月連續(xù)兩年創(chuàng)利潤新高

日本1159家上市企業(yè)的2022年4-9月財報顯示，凈利潤合計比上年同期增長5％，增至20.9851萬億日元，作為金融危機(jī)后的4-9月的業(yè)績，連續(xù)2年創(chuàng)出新高。海運、商社、鐵路和巴士等非制造業(yè)起拉動作用。制造業(yè)獲得日元貶值的支撐，但原材料漲價成為重負(fù)，利潤增長率僅為1％。

10、美國抵押貸款利率降至7%以下

美國抵押貸款利率上周創(chuàng)下7月底以來最大降幅，降至7%以下，助推購房申請反彈。若非如此，購房申請仍會處于低位。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)，截至11月11日當(dāng)周，30年期固定利率抵押貸款的合同利率下降24個基點，至6.9%。該協(xié)會的購房申請指數(shù)上升4.4%，為6月份以來最大增幅，但仍接近2015年以來的最低水平。

11、土耳其提高2030年減排目標(biāo) 2053年實現(xiàn)碳中和

15日，土耳其環(huán)境部長穆拉特·庫魯姆（Murat Kurum）表示，土耳其政府計劃將2030年減少溫室氣體排放目標(biāo)由目前的21%提高至41%。 庫魯姆在埃及舉行的聯(lián)合國COP27氣候變化大會上表示，土耳其目標(biāo)是至少在2038年碳排放達(dá)峰，2053年實現(xiàn)碳中和。

12、阿爾及利亞與意大利合作開發(fā)的兩處天然氣田投產(chǎn)

阿爾及利亞國家石油公司Sonatrach與意大利石油集團(tuán)Eni合作開發(fā)的位于阿南部瓦爾格拉省貝爾金盆地南部的兩處天然氣田于2022年9月開始投產(chǎn)。這兩處天然氣田目前每天可生產(chǎn)100萬立方米的天然氣和4000桶液化天然氣。預(yù)計2022年底，天然氣日產(chǎn)量將達(dá)到200萬立方米。 

13、現(xiàn)代成功汽車二號工廠在越南落成

11月15日，越南成功集團(tuán)（TC Group）與韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)在寧平省間口工業(yè)區(qū)舉行了現(xiàn)代成功汽車二號工廠落成典禮。該項目占地面積50多公頃，其中廠房面積8.7萬公頃，試車跑道1503米，規(guī)劃年產(chǎn)能為10萬輛（一號工廠年產(chǎn)能為18萬輛）。目前，成功集團(tuán)及其合資伙伴現(xiàn)代集團(tuán)共在該省投資8個項目，占地面積近93公頃，注冊資本近12.3萬億越盾（約合5億美元）。

14、日本商業(yè)地產(chǎn)投資超過疫情前水平

2022年第三季度日本商業(yè)地產(chǎn)投資額（10億日元以上為調(diào)查對象）為9710億日元（約合人民幣476億元），與去年同期相比減少了19%，但高于疫情發(fā)生前2019年第三季度的水平。按投資主體分，海外投資者的投資額為6890億日元（約合人民幣338億元），比去年同期增加了360%。

15、2022年亞太區(qū)酒店投資總額將超107億美元

仲量聯(lián)行16日發(fā)布報告稱，2022年亞太區(qū)酒店投資市場穩(wěn)步向好，預(yù)計2022年亞太區(qū)酒店投資總額將超過107億美元，同比增長14%。截至2022年9月，亞太區(qū)酒店交易總額為84億美元，同比增長16%。其中，城市酒店交易額為57億美元，僅是2019年同期的81%；然而，度假酒店交易額增速顯著，達(dá)到9.11億美元，超疫情前同期34%。報告指出，積壓已久的休閑旅行需求將進(jìn)一步推動市場復(fù)蘇，增強(qiáng)投資者信心。報告預(yù)測，2023年亞太區(qū)酒店市場將繼續(xù)吸引更多投資，全年投資額將達(dá)到115億美元，同比增長約6%。

16、美股周三收跌

投資者繼續(xù)評估近期公布的幾項低于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)及其對美聯(lián)儲政策可能產(chǎn)生的影響。美國10月零售銷售創(chuàng)8個月來的最大增幅，顯示零售業(yè)狀況好于預(yù)期。道指跌39.09點，跌幅為0.12%，報33553.83點；納指跌174.75點，跌幅為1.54%，報11183.66點；標(biāo)普500指數(shù)跌32.94點，跌幅為0.83%，報3958.79點。

17、WTI原油期貨周三收跌

WTI原油期貨周三收跌，并創(chuàng)近三周以來的最低價格。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.33美元，跌幅為1.53%，報收于每桶85.59美元，創(chuàng)10月25日以來的最低收盤價。12月天然氣期貨收漲2.75%，報收于每百萬英熱單位6.20美元。

18、紐約黃金期貨下跌近0.1%

紐約黃金期貨價格周三小幅收跌。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌1美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1775.80美元。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行2022年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告

總體來看，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，政策傳導(dǎo)效率增強(qiáng)，金融支持實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效進(jìn)一步提升。加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調(diào)節(jié)，兼顧短期和長期、經(jīng)濟(jì)增長和物價穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實體經(jīng)濟(jì)提供更有力、更高質(zhì)量的支持。保持流動性合理充裕，指導(dǎo)政策性、開發(fā)性銀行用好用足政策性開發(fā)性金融工具額度和8000億元新增信貸額度，引導(dǎo)商業(yè)銀行擴(kuò)大中長期貸款投放，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模合理增長，力爭經(jīng)濟(jì)運行實現(xiàn)更好結(jié)果。下一步將密切關(guān)注主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢和貨幣政策調(diào)整的溢出影響，以我為主兼顧內(nèi)外平衡。堅持以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，堅持底線思維，加強(qiáng)預(yù)期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

2、財政部：1-10月全國一般公共預(yù)算收入173397億元

財政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計，全國一般公共預(yù)算收入173397億元，扣除留抵退稅因素后增長5.1%，按自然口徑計算下降4.5%。其中，中央一般公共預(yù)算收入80005億元，扣除留抵退稅因素后增長4.8%，按自然口徑計算下降5.5%；地方一般公共預(yù)算本級收入93392億元，扣除留抵退稅因素后增長5.4%，按自然口徑計算下降3.6%。全國稅收收入142579億元，扣除留抵退稅因素后增長2.4%，按自然口徑計算下降8.9%；非稅收入30818億元，比上年同期增長23.2%。

3、財政部：前10個月城鎮(zhèn)土地使用稅1901億元 

財政部發(fā)布10月財政收支情況，1-10月，土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅4760億元，比上年同期下降25.4%；土地增值稅5588億元，比上年同期下降8.3%；房產(chǎn)稅3027億元，比上年同期增長10.5%；耕地占用稅1089億元，比上年同期增長25.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅1901億元，比上年同期增長6.3%。

4、財政部：前10個月國有土地使用權(quán)出讓收入44027億元

財政部發(fā)布10月財政收支情況，1-10月累計，全國政府性基金預(yù)算收入52166億元，比上年同期下降22.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算收入3629億元，比上年同期增長7.3%；地方政府性基金預(yù)算本級收入48537億元，比上年同期下降24.3%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入44027億元，比上年同期下降25.9%。

5、國家發(fā)改委：抓住時間窗口推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，我們將持續(xù)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落地見效，充分發(fā)揮推進(jìn)有效投資重要項目協(xié)調(diào)機(jī)制作用，進(jìn)一步加快政策性開發(fā)性金融工具資金投放使用和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資。我們還將促進(jìn)重點領(lǐng)域消費加快恢復(fù)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)實施退稅減稅降費，加大對中小微企業(yè)和個體工商戶的支持力度，同時，強(qiáng)化糧食、能源和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障，落細(xì)落實穩(wěn)就業(yè)政策，扎實做好重要民生商品保供穩(wěn)價，總之就是要抓住時間窗口推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上。

6、發(fā)改委：經(jīng)濟(jì)大省等重點地區(qū)經(jīng)濟(jì)正在加快回穩(wěn)發(fā)展

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋16日在新聞發(fā)布會上表示，數(shù)據(jù)顯示，10月份我國經(jīng)濟(jì)經(jīng)受住了國內(nèi)外多重超預(yù)期因素的影響，持續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢。我們也注意到，經(jīng)濟(jì)大省等重點地區(qū)經(jīng)濟(jì)正在加快回穩(wěn)發(fā)展，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施加快落地見效，以及政策性開發(fā)性金融工具、設(shè)備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴(kuò)大制造業(yè)中長期貸款投放等一系列舉措將在四季度集中顯效，工業(yè)增長動力、投資信心將繼續(xù)增強(qiáng)。

7、發(fā)改委：7399億元金融工具資金已全部投放完畢

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在11月份新聞發(fā)布會上表示，目前，7399億元金融工具資金已全部投放完畢，支持的項目大部分已開工建設(shè)，正在加快形成實物工作量，金融工具對穩(wěn)投資發(fā)揮了積極作用。下一步，協(xié)調(diào)機(jī)制將深入貫徹落實黨的二十大精神和黨中央、國務(wù)院決策部署，繼續(xù)發(fā)揮高效統(tǒng)籌作用，集中力量推動金融工具項目加快開工和建設(shè)，力爭盡快形成更多實物工作量，增強(qiáng)投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，助力鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

8、發(fā)改委：10月核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目8個

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋：1—10月，我委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目97個，總投資14233億元，其中審批72個，核準(zhǔn)25個，主要集中在能源、交通、水利等行業(yè)。10月份，我委審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目8個，總投資90億元，主要在高技術(shù)和水利等領(lǐng)域。

9、水利部副部長：確保全年完成水利建設(shè)投資1萬億元以上

中國水利部副部長劉偉平16日表示，今年以來新開工重大水利工程45項，創(chuàng)歷史新高。1-10月，落實水利建設(shè)投資達(dá)1.1萬億元，同比增長53%，1-10月，完成水利建設(shè)投資9211億元，同比增長63%。“水利部將繼續(xù)大力推進(jìn)水利工程建設(shè)，確保全年完成水利建設(shè)投資1萬億元以上，為推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步穩(wěn)步向上作出積極貢獻(xiàn)?！?/span>

10、1至10月全國累計新開工水利項目2.4萬個

據(jù)央視新聞，水利部11月16日發(fā)布，今年1至10月，全國累計新開工水利項目2.4萬個，較去年同期多開工5200多個，其中新開工重大水利工程45項，創(chuàng)歷史新高。1至10月，全國完成水利建設(shè)投資9211億元、同比增長63.3%；較9月底增加投資975億元。有12個省份完成投資超過400億元。今年以來全國水利項目施工累計吸納就業(yè)人數(shù)226萬人，水利建設(shè)促就業(yè)作用明顯。

11、李小鵬：全力以赴保障交通網(wǎng)絡(luò)暢通

11月16日，交通運輸部部長李小鵬主持召開部應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議暨聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制會議，李小鵬指出，要全力以赴保障交通網(wǎng)絡(luò)暢通、物資運輸暢通、末端配送暢通，加強(qiáng)公路網(wǎng)運行監(jiān)測分析，堅持日周月跟蹤調(diào)度，及時督辦轉(zhuǎn)辦不通不暢問題，堅決防止擅自關(guān)閉關(guān)停交通基礎(chǔ)設(shè)施、過度通行管控問題反彈。要指導(dǎo)各地建設(shè)啟用應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站，推進(jìn)涉疫地區(qū)重點物資安全有序中轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)。要加強(qiáng)今冬明春能源、糧食、農(nóng)資農(nóng)機(jī)、外貿(mào)、民生物資等重點物資運輸供需對接，保障運輸主通道、主樞紐穩(wěn)定運行。

12、央行上?？偛浚?0月末上海本外幣存款余額18.86萬億元

據(jù)央行上?？偛堪l(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月末，上海本外幣存款余額18.86萬億元，同比增長9.6%；人民幣存款余額17.65萬億元，同比增長10.6%，增速比上月末低3.8個百分點。10月末，上海本外幣貸款余額10.26萬億元，同比增長9.8%；人民幣貸款余額9.53萬億元，同比增長11.2%，增速比上月末低0.3個百分點。

13、同業(yè)存單熱度持續(xù) 11月前半月發(fā)行規(guī)模達(dá)6299.4億元

據(jù)證券日報，銀行發(fā)行同業(yè)存單熱情不減，近期，多家銀行陸續(xù)發(fā)布同業(yè)存單發(fā)行公告。數(shù)據(jù)顯示，11月1日至16日，銀行同業(yè)存單實際發(fā)行規(guī)模已達(dá)6299.4億元，延續(xù)了10月份的發(fā)行熱度。此外，銀行同業(yè)存單平均發(fā)行利率為2.09%，較10月份的1.97%小幅上漲。

14、國家統(tǒng)計局：10月份各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降

10月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有58個和62個，比上月分別增加4個和1個。10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.1%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.3%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比分別下降0.3%和0.5%，降幅比上月分別擴(kuò)大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。

15、國家統(tǒng)計局：10月份一線城市商品住宅銷售價格同比上漲

10月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有51個和64個，比上月均增加1個。一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.3%和3.2%，降幅比上月分別擴(kuò)大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.9%和4.7%，降幅比上月分別擴(kuò)大0.1和0.2個百分點。

16、乘聯(lián)會：11月第二周乘用車市場零售27.8萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月7-13日，乘用車市場零售27.8萬輛，同比下降12%，環(huán)比上周下降11%，較上月同期下降20%；乘用車市場批發(fā)29.0萬輛，同比下降16%，環(huán)比上周下降19%，較上月同期下降16%。今年11月第二周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均4.0萬輛，同比2021年11月第二周下降12%，相對今年10月第二周均值下降20%。

17、雄安新區(qū)1至9月完成投資1400多億元

雄安新區(qū)持續(xù)聚焦項目建設(shè)“生命線”，全力以赴促進(jìn)項目早開工、快建設(shè)、早完工，項目建設(shè)取得顯著成效，1至9月完成投資1400多億元。今年，雄安新區(qū)謀劃推進(jìn)總體建設(shè)項目322個，年度預(yù)計完成投資2000多億元。

18、合肥市將全面實行新建商品房“交房即發(fā)證”

據(jù)合肥市自然資源和規(guī)劃局日前公布的消息，其聯(lián)合市房產(chǎn)局、市稅務(wù)局等部門印發(fā)通知，要求合肥市經(jīng)營性住宅用地競得企業(yè)須全面實行“交房即發(fā)證”，這標(biāo)志合肥在安徽省將率先進(jìn)入“交房即發(fā)證”時代。

證券期貨

1、1-10月累計印花稅收入3889億元

財政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計印花稅收入3889億元，比上年同期增長2.3%。其中，證券交易印花稅2355億元，比上年同期下降3.7%。

2、三大指數(shù)集體調(diào)整 

11月16日，大盤全天震蕩回落，三大指數(shù)集體調(diào)整，創(chuàng)指、深成指跌超1%。?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額9427億，較上個交易日縮量1160億，成交金額跌破萬億。截至收盤，滬指跌0.45%，深成指跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.19%。北向資金尾盤回流，全天凈買入9.98億元，連續(xù)4日加倉A股；其中滬股通凈買入9.56億元，深股通凈買入0.43億元。

3、IPO過會率趨穩(wěn)，監(jiān)管層關(guān)注毛利率等問題

截至11月15日，A股今年過會企業(yè)達(dá)到436家，過會率為86.65%，單月過會率趨于穩(wěn)定，保持在85%上下。其中，主板過會率為77.78%，科創(chuàng)板過會率為93.88%，創(chuàng)業(yè)板過會率為89.86%，北交所過會率為85.06%。從被否公司所屬行業(yè)看，專用設(shè)備制造業(yè)，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)被否企業(yè)家數(shù)較多。從企業(yè)被否原因來看，毛利率、內(nèi)部控制、業(yè)績真實性、經(jīng)營可持續(xù)性、行業(yè)與板塊定位等相關(guān)問題是企業(yè)闖關(guān)資本市場普遍遭遇的“攔路虎”。

4、首批個人養(yǎng)老金基金擴(kuò)容至84只

個人養(yǎng)老金投資基金開閘在即，各家基金公司也進(jìn)入最后的沖刺階段。上周五，首批40只“官宣”增設(shè)養(yǎng)老Y類份額的養(yǎng)老目標(biāo)基金剛剛落地，本周起，又有多家基金公司陸續(xù)公告為旗下養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y類份額。本周二晚間起，包括易方達(dá)、華寶、富國、國投瑞銀在內(nèi)4家基金公司旗下新一批Y份額陸續(xù)亮相，周三一整天，作者持續(xù)被Y類份額公告刷屏，截至周三晚20點50分，本周新增的養(yǎng)老Y類份額達(dá)到44只，這也意味著首批個人養(yǎng)老金基金擴(kuò)容至84只。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，最近一兩天將是養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y類份額的高峰期，首批個人養(yǎng)老金基金的完整名單或?qū)⒑芸斐鰻t。

5、公私募倉位齊升，機(jī)構(gòu)紛紛加碼權(quán)益資產(chǎn)

11月以來，百億級私募倉位水平提升至八成以上，公募基金倉位也連續(xù)提升。此外，諸多機(jī)構(gòu)提升了權(quán)益資產(chǎn)配置比例。多位機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，從風(fēng)險溢價指標(biāo)看，權(quán)益市場已迎來底部區(qū)域，權(quán)益資產(chǎn)配置價值明顯占優(yōu)，諸多機(jī)會值得挖掘。倉位提升的背后，是私募行業(yè)樂觀情緒升溫。據(jù)三方平臺調(diào)查，截至11月15日，近七成私募認(rèn)為A股迎來重要轉(zhuǎn)折點，市場擔(dān)憂的主要關(guān)鍵因素已迎來實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，因此投資態(tài)度較為樂觀。

6、香港恒生指數(shù)收跌0.47%

香港恒生指數(shù)收跌0.47%，恒生科技指數(shù)跌0.23%。內(nèi)房股、物業(yè)板塊領(lǐng)跌，碧桂園跌超15%，碧桂園服務(wù)、世貿(mào)服務(wù)跌約13%，融創(chuàng)服務(wù)跌逾11%，富力地產(chǎn)跌超7%；小鵬汽車跌超7%，蔚來跌近6%，理想汽車跌超3%。

7、3天內(nèi)25只債券取消發(fā)行

 Wind數(shù)據(jù)顯示，11月14日至16日目前，累計有25只債券取消發(fā)行。中國化工取消發(fā)行40億元“22中化工SCP013”，陜投集團(tuán)取消發(fā)行10億元“22陜投集團(tuán)MTN006”，河鋼集團(tuán)取消發(fā)行10億元“22河鋼集CP002”，牛首山集團(tuán)取消發(fā)行5億元“22牛首山CP001”等等，累計金額達(dá)228.2億元。絕大多數(shù)企業(yè)取消發(fā)行的原因均為“近期市場價格波動較大”。

8、北上資金大幅回流A股

進(jìn)入11月份，A股市場持續(xù)反彈，北上資金也在不斷買入。除了近3個交易日外，11月1日以及4日北上資金凈買入均超60億元。從月度看，北上資金11月累計凈買入達(dá)到260億元，暫列今年以來月度凈買入額第二名。同時，11月14日北上資金單日凈買入166.01億元，創(chuàng)年內(nèi)單日凈買額新高。有色金屬成為北上資金最愛，11月以來累計獲凈買入超81億元，排在行業(yè)買入榜首位。

9、兩市融資余額增加32.54億元

截至11月15日，上交所融資余額報7757.07億元，較前一交易日增加17.87億元；深交所融資余額報6879.92億元，較前一交易日增加14.67億元；兩市合計14636.99億元，較前一交易日增加32.54億元。

10、上期所同意新興鑄管變更螺紋鋼產(chǎn)品標(biāo)牌、產(chǎn)品標(biāo)識及包裝標(biāo)準(zhǔn)

一、同意新興鑄管股份有限公司變更螺紋鋼產(chǎn)品標(biāo)牌、產(chǎn)品標(biāo)識及包裝標(biāo)準(zhǔn)。二、自公告之日起，新興鑄管股份有限公司“新興”牌螺紋鋼啟用新的產(chǎn)品標(biāo)牌、產(chǎn)品標(biāo)識及包裝標(biāo)準(zhǔn)。三、自本公告發(fā)布之日前生產(chǎn)的使用原產(chǎn)品標(biāo)牌、產(chǎn)品標(biāo)識及包裝標(biāo)準(zhǔn)的“新興”牌螺紋鋼可繼續(xù)生成標(biāo)準(zhǔn)倉單，直至倉單注銷。

11、廣期所冷冰：聚焦新能源金屬，發(fā)展硅、鋰、鉑、鈀、稀土等品種

11月16日，廣期所副總經(jīng)理冷冰在第十三屆期貨機(jī)構(gòu)投資者年會上表示，廣期所作為新成立的交易所，緊扣服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)定位，聚焦服務(wù)綠色發(fā)展的硅、鋰、鉑、鈀、稀土等“新能源金屬”，為相關(guān)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供有效的價格信號和風(fēng)險管理工具，助力提高相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的韌性和安全。冷冰提到，工業(yè)硅是廣期所準(zhǔn)備上市的第一個品種，也是光伏產(chǎn)業(yè)和硅能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

12、LME將鎳交易初始保證金要求提高28%

在鎳價大幅震蕩引發(fā)市場對此前鎳交易市場軋空事件的回憶后，倫敦金屬交易所(LME)正加強(qiáng)對鎳市場交易的監(jiān)控。周三下午，倫鎳期貨重挫，市場擔(dān)心軋空后流動性的下降可能對倫敦鎳市場造成新的破壞。LME在給會員的通知中提到，周五收市后鎳交易的初始保證金要求將提高到每噸6100美元，比目前水平高出28%。3月軋空風(fēng)波發(fā)生后，LME實施了漲跌幅限制，但倫鎳的日波動仍然大幅加劇。作為生產(chǎn)商、消費商、實物貿(mào)易公司和投資者的參考基準(zhǔn)，LME合約的有效性令市場感到擔(dān)憂。

1、中鋼協(xié)：11月上旬重點鋼企日產(chǎn)粗鋼環(huán)比降

2022年11月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1986. 78萬噸、生鐵1809.16萬噸、鋼材1914. 69萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)198. 68萬噸，環(huán)比下降2. 09%；生鐵日產(chǎn)180. 92萬噸，環(huán)比下降4. 58%；鋼材日產(chǎn)191.47萬噸，環(huán)比下降9.13%(受鞍鋼集團(tuán)ERP取數(shù)原則和部分企業(yè)月底集中入庫等因素影響，本旬鋼材產(chǎn)量相比上一旬的下降幅度較大；（剔除相關(guān)影響因素，本旬鋼材日產(chǎn)量比上一旬下降4.0%)。據(jù)此估算，本旬全國日產(chǎn)粗鋼271. 86萬噸、環(huán)比下降1.53%，日產(chǎn)生鐵233.77萬噸、環(huán)比下降4.03%，日產(chǎn)鋼材349.75萬噸、環(huán)比下降3. 54%(本旬依據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的10月鋼鐵產(chǎn)量,對前期估算的鋼材產(chǎn)量進(jìn)行了調(diào)整)。11月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1672.18萬噸，比上一旬(即上月底)增加24.84萬噸、增長1.51%;比上月同旬增加40.49萬噸、增長2. 48%;比年 初增加542.49萬噸、增長了48.02%；比去年同期增加321.50萬噸、增長23. 80%。

2、9月份重點統(tǒng)計鋼企鋼材銷量同比上升

據(jù)營銷月報統(tǒng)計，9月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售鋼材6533.64萬噸，比去年同期上升10.19%；鋼材日銷水平為217.79萬噸，日銷環(huán)比上升0.81%；鋼材產(chǎn)銷率99.74%，環(huán)比下降1.14個百分點，同比下降3.64個百分點。其中，國內(nèi)銷售鋼材6358.52萬噸，比去年同期上升9.60%；直接出口鋼材175.12萬噸，環(huán)比上升15.64%，比去年同期上升36.55%。

3、各方持續(xù)發(fā)力能源保供 煤炭運輸困難有所緩解

中國物流與采購聯(lián)合會相關(guān)報告顯示，受產(chǎn)地疫情和物流受阻影響，10月煤炭供應(yīng)量增速下滑，保供出現(xiàn)新情況。不過，煤炭產(chǎn)地以及行業(yè)研究人士11月14日接受記者最新采訪時表示，隨著各方持續(xù)發(fā)力保供，目前煤炭運輸困難問題已有所緩解?！敖鼛兹涨闆r有所好轉(zhuǎn)，大秦線發(fā)往環(huán)渤海港口的煤炭數(shù)量逐漸回升?！币酌貉芯吭貉芯坎扛笨偙O(jiān)楊潔表示，11月13日大秦線煤炭運量達(dá)到78萬噸，達(dá)到近期較高水平。近一周，大秦線煤炭日均運量達(dá)到65.18萬噸，較10月中旬日均不足30萬噸的運量水平有明顯的改善。秦皇島港煤炭場存數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)回升態(tài)勢。

4、10月我國集裝箱船新單量繼續(xù)回升

中國船舶工業(yè)協(xié)會披露國內(nèi)船舶統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以載重噸為統(tǒng)計口徑，今年10月國內(nèi)造船企業(yè)新接訂單495萬載重噸，環(huán)比增長12.5%，其中集裝箱船占比持續(xù)走高，從前8個月的32.75%提升至35.4%；完工量307萬載重噸，環(huán)比下降20.5%。截至10月底，我國造船企業(yè)手持訂單量達(dá)10444萬載重噸，同比再增長6.5%。放眼全球，中國造船企業(yè)的新接訂單量在10月位居全球第一，并與第二名的韓國拉開了較大差距。憑借在10月優(yōu)異表現(xiàn)，中國船企鞏固了在年度接單量第一的領(lǐng)跑位置。

5、山西省開啟2023年度煤炭中長期合同交易

2023年度山西省煤炭交易大會（網(wǎng)絡(luò)大會）11月15日召開，會期四天。會議期間，煤炭行業(yè)管理部門，煤炭生產(chǎn)、運輸(鐵路局和港口）、銷售、消費企業(yè)，以及相關(guān)行業(yè)協(xié)會、金融機(jī)構(gòu)線上開展全省2023年度煤炭中長期合同簽訂、匯總、報送等工作，煤炭供需企業(yè)與相關(guān)鐵路局集團(tuán)進(jìn)行山西省2023年度煤炭運輸需求銜接。

6、寶鋼股份：公司目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭

寶鋼股份11月16日在互動平臺表示，公司目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭。

7、金海1050mm不銹鋼全連軋綠色生產(chǎn)線項目竣工投產(chǎn)

11月15日，廣西長洲區(qū)舉行2022年第四季度重大項目集中開竣工暨金海1050mm不銹鋼全連軋綠色生產(chǎn)線項目竣工投產(chǎn)儀式。此次集中開竣工活動共有10個項目，總投資共37.08億元，年度計劃投資8.8億元，其中新開工項目4項，竣工項目6項。在現(xiàn)場開展的金海1050mm不銹鋼全連軋綠色生產(chǎn)線項目，為竣工項目，總投資7.6億元，產(chǎn)能也由原來的60萬噸擴(kuò)大到120萬噸，產(chǎn)值增加70多億元。

8、中信泰富特鋼集團(tuán)與中鋼集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式

11月8日，中信泰富特鋼集團(tuán)與中鋼集團(tuán)舉行線上戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方一致表示，將進(jìn)一步深化合作，發(fā)揮雙方在科技、產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)資源、資本等方面的優(yōu)勢，創(chuàng)新發(fā)展方式，積極深化在冶金工程技術(shù)、裝備制造、耐火材料、綠色低碳冶金等領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)，挖掘增長動能，在新的形勢下，共同創(chuàng)造新可能，攜手發(fā)展的美好藍(lán)圖。

9、鞍鋼集團(tuán)財務(wù)公司票據(jù)承兌業(yè)務(wù)金額突破100億元

10月26日14時58分，隨著2022年度第7805張鞍鋼財票成功承兌，鞍鋼集團(tuán)財務(wù)公司累計票據(jù)承兌業(yè)務(wù)金額突破100億元，創(chuàng)歷史最好水平，并累計為鞍鋼集團(tuán)成員單位節(jié)約財務(wù)費用超億元。

10、河鋼集團(tuán)高端特種鋼板12Cr2Mo1VR替代進(jìn)口

11月3日，河鋼集團(tuán)舞鋼公司為客戶定制研發(fā)出牌號為12Cr2Mo1VR的高端特種鋼板，產(chǎn)品將替代進(jìn)口，用于中石化某重點煉化項目的關(guān)鍵部位制造。該牌號產(chǎn)品厚度為193毫米，單重為46噸，創(chuàng)目前國內(nèi)采用電渣錠成材及“鍛-軋”成材的厚度和單重之最。

11、昆鋼新區(qū)年產(chǎn)45萬噸精品高線工程通過交工驗收

近日，由機(jī)制建安公司第三項目部承建的昆鋼新區(qū)二期項目年產(chǎn)45萬噸精品高線工程通過交工驗收。驗收會上，來自昆鋼公司職能部門、總包單位中冶京誠和設(shè)計、地勘、監(jiān)理等單位的工程負(fù)責(zé)人對工程實物進(jìn)行了驗收，在查閱工程資料并聽取相關(guān)情況匯報后，大家一致認(rèn)為，工程建設(shè)達(dá)到設(shè)計要求和國家規(guī)范，符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，一致同意該工程通過交工驗收。

12、昆鋼安寧基地軋鋼廠高二線Φ20規(guī)格盤條開發(fā)取得成功

截至11月2日，昆鋼安寧基地軋鋼廠三作業(yè)區(qū)高二線（45萬噸精品高線）成功開發(fā)生產(chǎn)了1029.623噸Φ20規(guī)格盤條，盤條外形尺寸及性能均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

13、柳鋼加大廢鋼回收力度

進(jìn)入第四季度以來，柳鋼廣西鋼鐵廢鋼加工配送中心加強(qiáng)貨源組織，充分發(fā)揮防城港鋼鐵基地船運碼頭優(yōu)勢，多點發(fā)力推進(jìn)降本創(chuàng)效工作。截至11月13日，該中心船運廢鋼累計進(jìn)場量為92935.1噸，占外購廢鋼總進(jìn)場量的40.06%。

14、全國最大單體地下鐵礦項目開工建設(shè)

全國最大的單體地下鐵礦山——鞍鋼西鞍山鐵礦項目16日正式開工建設(shè)。這一總投資229億元的項目建成后，將年產(chǎn)鐵精礦達(dá)千萬噸級，進(jìn)一步增強(qiáng)我國鐵礦資源供應(yīng)保障能力。西鞍山鐵礦保有資源儲量13億噸，設(shè)計年產(chǎn)鐵礦石3000萬噸、鐵精礦超1000萬噸，計劃2027年投產(chǎn)。

15、歐盟對涉華球扁鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查

11月14日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應(yīng)歐盟企業(yè)Laminados Losal S.A.U.于2022年9月30日提出的申請，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國和土耳其的球扁鋼（Bulb Flat）發(fā)起反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為寬度不超過204毫米的非合金球扁鋼，涉及歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼ex 7216 50 91（TARIC編碼為7216 50 91 10）項下的產(chǎn)品。本案傾銷調(diào)查期為2021年10月1日～2022年9月30日，損害調(diào)查期為2019年1月1日至傾銷調(diào)查期結(jié)束。

16、印尼向加拿大提議成立類似歐佩克的鎳生產(chǎn)國集團(tuán)

印尼投資部在周三的一份聲明中說，印尼與加拿大的會談中提議成立一個類似歐佩克的鎳生產(chǎn)國組織。印尼和加拿大分別是世界上第一和第六大鎳生產(chǎn)國。這項建議是印尼投資部長巴里周二在巴厘島20國峰會期間會見加拿大國際貿(mào)易部長時提出的。聲明說，印尼部長提出成立類似歐佩克的組織，用來"協(xié)調(diào)和整合鎳礦政策"。歐佩克由13個生油國組成，經(jīng)常決定全球產(chǎn)量。巴里爾在周三的聲明中表示，成立鎳生產(chǎn)國集團(tuán)可以確保從電動汽車行業(yè)中獲得最佳回報。

17、BDI指數(shù)至兩個月低點

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三跌至逾兩個月最低水平，受海岬型船運費下跌打壓。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌12點或約0.9%，至1288點，為9月13日以來的最低水平。海岬型船運價指數(shù)下跌38點或約2.8%，至1333點。海岬型船日均獲利下跌317美元，至11054美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲7點或0.4%至1688點。巴拿馬型船日均獲利上漲65美元，至15196美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌6點，至1180點，連續(xù)第18個交易日下跌。

18、LME期銅收跌83美元

LME期銅收跌83美元，報8294美元/噸。LME期鋁收跌23美元，報2412美元/噸。LME期鋅收跌58美元，報3054美元/噸。LME期鉛收跌48美元，報2170美元/噸。LME期鎳收跌2722美元，報27532美元/噸。LME期錫收漲249美元，報23635美元/噸。

19、內(nèi)地期貨夜盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌0.88%，熱卷收跌1.08%；鐵礦石期貨收跌0.62%。焦炭夜盤收跌0.90%，焦煤收跌1.16%。橡膠夜盤收漲0.32%，瀝青收跌0.38%。豆粕夜盤收跌0.24%，菜粕收跌0.07%。鄭棉夜盤收跌0.07%。滬銅夜盤收跌0.49%，滬鋁收跌0.48%，滬鋅收跌0.70%，滬鉛收跌1.45%，滬鎳收跌3.58%，滬錫收跌2.02% 。不銹鋼夜盤收跌1.59%。

20、部分商品價格走勢一覽表