國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中俄前10個(gè)月貿(mào)易額創(chuàng)新高

據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，中俄貿(mào)易額超過(guò)1500億美元。這比去年全年都多，并創(chuàng)造了新的歷史紀(jì)錄。

2、寧波航運(yùn)交易所：澳新航線運(yùn)價(jià)跌幅達(dá)32.7%

寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）報(bào)收于943.3點(diǎn)，較上周下跌8.3%。21條航線中有17條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。因航線運(yùn)力過(guò)剩，澳新航線即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格大幅下跌，近兩周環(huán)比跌幅均高達(dá)兩位數(shù)。11月18日，澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為853.6點(diǎn)，較上周下跌32.7%。

3、歐洲央行宣布將收回2960億歐元長(zhǎng)期定向再貸款

歐洲央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月18日宣布，將自下周起從歐洲各大商業(yè)銀行收回2960億歐元長(zhǎng)期定向再貸款。此舉是為了配合歐洲央行的加息政策，進(jìn)一步從市場(chǎng)上收回流動(dòng)性，以壓縮需求，遏制通脹。歐洲央行的這筆長(zhǎng)期定向再貸款最初是在2014年6月開(kāi)始向歐洲各大商業(yè)銀行發(fā)放的，當(dāng)初的目的是向市場(chǎng)投放流動(dòng)性，以刺激歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德稱(chēng)利率將進(jìn)一步上調(diào)

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，可能需要將利率上調(diào)至限制經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的水平，才能壓低已飆升至官方目標(biāo)五倍多的通脹率?！皻W元區(qū)的通脹水平太高了?！崩拥抡f(shuō)。

5、印度央行：印度經(jīng)濟(jì)有望在2022-23年以7%左右的速度增長(zhǎng)

印度央行表示，隨著供應(yīng)反應(yīng)增強(qiáng)、需求因通脹放緩而得到改善以及銀行系統(tǒng)恢復(fù)健康，本財(cái)年印度經(jīng)濟(jì)有望增長(zhǎng)約7%。據(jù)估計(jì)，這個(gè)世界第五大經(jīng)濟(jì)體在7月至9月當(dāng)季的增長(zhǎng)率在6.1% 至6.3% 之間。

6、抵押貸款市場(chǎng)動(dòng)蕩 美國(guó)四大行賬面虧損170億美元

美國(guó)利率持續(xù)上升提振了該國(guó)大型銀行的營(yíng)收，但也導(dǎo)致這些銀行在短期內(nèi)也不得不減記資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)價(jià)值，加劇資本擠壓并促使它們中的大多數(shù)停止回購(gòu)股票。數(shù)據(jù)顯示，僅在抵押貸款支持證券方面，這四家銀行的未實(shí)現(xiàn)虧損已攀升至170億美元。

7、英國(guó)公布秋季預(yù)算案提高稅收減少支出

英國(guó)財(cái)政大臣杰里米·亨特17日在議會(huì)公布秋季預(yù)算案時(shí)表示，為保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，英國(guó)政府將在未來(lái)幾年內(nèi)提高稅收和減少財(cái)政支出。這份秋季預(yù)算案顯示，提高稅收措施包括降低個(gè)人所得稅高稅率起征點(diǎn)，對(duì)能源公司征收暴利稅等。此外，英國(guó)政府還將通過(guò)減少此前承諾的能源補(bǔ)助等方式減少支出。

8、巴西政府下調(diào)今年通脹預(yù)期至5.85%

巴西經(jīng)濟(jì)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日發(fā)布的《宏觀財(cái)政報(bào)告》顯示，今年巴西通脹預(yù)期由此前的6.3%下調(diào)至5.85%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期則維持在2.7%不變。根據(jù)巴西國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局(IBGE)公布的數(shù)據(jù)，今年第二季度，巴西經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，同比增長(zhǎng)3.2%，經(jīng)濟(jì)連續(xù)第四個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。

9、日本通脹連續(xù)七個(gè)月超過(guò)日本央行通脹目標(biāo)

日本內(nèi)務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，10月剔除生鮮食品的消費(fèi)價(jià)格同比增長(zhǎng)3.6%。該數(shù)據(jù)高于分析師預(yù)期的3.5%，也是1982年以來(lái)最快的漲幅。物價(jià)漲幅現(xiàn)已連續(xù)七個(gè)月超過(guò)日本央行2%的通脹目標(biāo)。在10月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后，黑田東彥表示，日本經(jīng)濟(jì)正在回升，央行將通過(guò)持續(xù)寬松措施來(lái)堅(jiān)定支持經(jīng)濟(jì)。預(yù)計(jì)明年的CPI升幅將縮窄至低于2%。

10、不理七國(guó)集團(tuán)“限價(jià)令” 印度繼續(xù)采購(gòu)俄石油

印度媒體17日援引政府官員的說(shuō)法報(bào)道，針對(duì)七國(guó)集團(tuán)即將對(duì)俄羅斯石油實(shí)施的“限價(jià)令”，印度方面對(duì)此并不擔(dān)憂(yōu)，將繼續(xù)采購(gòu)俄石油。七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)9月達(dá)成協(xié)議，對(duì)俄羅斯石油設(shè)置價(jià)格上限。根據(jù)協(xié)議，七國(guó)集團(tuán)將從12月5日起對(duì)俄原油實(shí)施限價(jià)，明年2月5日起對(duì)俄精煉石油產(chǎn)品限價(jià)。七國(guó)集團(tuán)包括美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、加拿大。

11、韓國(guó)首爾公寓價(jià)格連續(xù)兩周創(chuàng)10年來(lái)最大單周跌幅

據(jù)韓國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)網(wǎng)站17日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)房地產(chǎn)院表示，首爾公寓價(jià)格連續(xù)兩周創(chuàng)2012年5月開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最大單周跌幅。本周，首爾公寓價(jià)格環(huán)比下跌0.46%，上周則是環(huán)比下跌0.38%。

12、今年全球市場(chǎng)白銀缺口將創(chuàng)歷史新高

世界白銀協(xié)會(huì)近日表示，今年全球市場(chǎng)上的白銀短缺將達(dá)到幾十年來(lái)的最高水平，將達(dá)到2021年水平的4倍。專(zhuān)家指出，到2022年，全球?qū)Π足y的需求將同比增長(zhǎng)16%，達(dá)到12.1億盎司的新高。該研究所表示，除攝影外，每個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的需求都將創(chuàng)下新的高峰，到2022年，白銀開(kāi)采產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到8.3億盎司。該協(xié)會(huì)還指出，預(yù)計(jì)銀價(jià)每年將下跌16%，至每盎司21美元。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，這將提高貴金屬的機(jī)會(huì)成本，再加上美元持續(xù)走強(qiáng)，都將繼續(xù)對(duì)白銀價(jià)格施加壓力。

13、美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售九連降

美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售環(huán)比降5.9%，連續(xù)第九個(gè)月下降，創(chuàng)歷史最長(zhǎng)連降，至年化443萬(wàn)戶(hù)，為2020年5月以來(lái)新低。10月成屋售價(jià)的中位數(shù)同比漲6.6%，至37.91萬(wàn)美元。NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，按揭貸款利率自11月中旬達(dá)到峰值以來(lái)，已經(jīng)下降，房屋銷(xiāo)售可能接近當(dāng)前房地產(chǎn)周期的底部。

14、美股周五收高

投資者關(guān)注最新財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及美聯(lián)儲(chǔ)官員有關(guān)加息的鷹派評(píng)論。道指漲199.37點(diǎn)，漲幅為0.59%，報(bào)33745.69點(diǎn)；納指漲1.10點(diǎn)，漲幅為0.01%，報(bào)11146.06點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲18.78點(diǎn)，漲幅為0.48%，報(bào)3965.34點(diǎn)。

15、美國(guó)WTI原油本周累計(jì)下跌10%

美國(guó)WTI原油期貨周五收跌1.9%。對(duì)未來(lái)原油需求前景疲軟以及美國(guó)不斷加息的擔(dān)憂(yōu)令其一周下跌了10%，錄得連續(xù)第二周下跌。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.56美元，跌幅為1.91%，報(bào)收于每桶80.08美元。周五盤(pán)中該期貨一度跌破80美元關(guān)口。本周該期貨累計(jì)下跌9.98%。

16、紐約黃金期貨周五收跌0.5%

紐約黃金期貨價(jià)格周五收跌，美元與美國(guó)國(guó)債收益率走高，令金價(jià)承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌8.60美元，跌幅為0.5%，報(bào)收于每盎司1754.40美元，創(chuàng)一周以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌0.9%。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部：PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過(guò)10%紅線的地區(qū) 不得新上PPP項(xiàng)目

財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作（PPP）規(guī)范發(fā)展、陽(yáng)光運(yùn)行的通知》。其中提出，嚴(yán)守每一年度本級(jí)全部PPP項(xiàng)目從一般公共預(yù)算列支的財(cái)政支出責(zé)任不超過(guò)當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出10%的紅線。合理分擔(dān)跨地區(qū)、跨層級(jí)項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任，嚴(yán)禁通過(guò)“借用”未受益地區(qū)財(cái)政承受能力空間等方式，規(guī)避財(cái)政承受能力10%紅線約束。審慎合理預(yù)測(cè)一般公共預(yù)算支出規(guī)模和增長(zhǎng)率，嚴(yán)禁脫離項(xiàng)目實(shí)際通過(guò)“報(bào)小建大”等方式調(diào)整項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任，規(guī)避財(cái)政承受能力10%紅線約束。PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過(guò)10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項(xiàng)目；PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過(guò)5%的地區(qū)，不得新上政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目。

2、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布2022年國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單

近日國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2022年國(guó)家物流樞紐建設(shè)工作的通知》，將天津商貿(mào)服務(wù)型等25個(gè)國(guó)家物流樞紐納入2022年度建設(shè)名單。其中，從地區(qū)分布看，東部地區(qū)6個(gè)、中部地區(qū)7個(gè)、西部地區(qū)10個(gè)、東北地區(qū)2個(gè)；從樞紐類(lèi)型看，陸港型5個(gè)、空港型3個(gè)、港口型2個(gè)、生產(chǎn)服務(wù)型7個(gè)、商貿(mào)服務(wù)型5個(gè)、陸上邊境口岸型2個(gè)、陸港型及陸上邊境口岸型合并建設(shè)1個(gè)。

3、人民銀行，銀保監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》

為規(guī)范商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，促進(jìn)票據(jù)市場(chǎng)健康發(fā)展，近日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合修訂發(fā)布了《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）?！掇k法》立足商業(yè)匯票業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，按照市場(chǎng)化、法治化原則，從明確相關(guān)票據(jù)性質(zhì)與分類(lèi)、強(qiáng)調(diào)真實(shí)交易關(guān)系、強(qiáng)化信息披露及信用約束機(jī)制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制等方面對(duì)商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理制度進(jìn)行了修訂完善。《辦法》自2023年1月1日起施行，同時(shí)，為維護(hù)票據(jù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，《辦法》對(duì)銀行承兌匯票和財(cái)務(wù)公司承兌匯票的比例限額要求設(shè)置一年過(guò)渡期。

4、證監(jiān)會(huì)：支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求

證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于深化公司債券注冊(cè)制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，強(qiáng)化對(duì)科技創(chuàng)新、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域債券品種創(chuàng)新的支持，配合做好防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，提升民營(yíng)企業(yè)債券融資的可得性和便利性。

5、年末地方密集調(diào)整預(yù)算

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，臨近年末，為了做到財(cái)政收支平衡，不少地方依法密集調(diào)整預(yù)算，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、退稅減稅等影響，不少地方紛紛調(diào)減了年初的預(yù)算收入，當(dāng)然也有一些資源型地區(qū)調(diào)增收入。一位東部某市財(cái)政局人士也對(duì)記者坦言，當(dāng)?shù)匾舱诳紤]調(diào)減部分收入預(yù)算，這主要受退稅減稅和經(jīng)濟(jì)下行造成主要稅源收入下降所致。根據(jù)神木市《關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告》，當(dāng)?shù)啬瓿跞舜髮彾ǖ胤揭话愎差A(yù)算收入為130億元，此次調(diào)增91.1億元，收入調(diào)整為221.1億元。另外當(dāng)?shù)卣曰鹗杖胝{(diào)增約10.7億元。

6、新增專(zhuān)項(xiàng)債提前批額度有望超1.46萬(wàn)億

近日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《關(guān)于組織申報(bào)2023年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目的通知》(發(fā)改辦投資〔2022〕873號(hào))。《通知》要求各地方及時(shí)做好2023年專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，抓緊申報(bào)一批專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目。福建省財(cái)政廳率先披露，該省2023年新增政府債務(wù)限額1034億元，同比增長(zhǎng)33.9%。相關(guān)券商對(duì)提前批額度進(jìn)行測(cè)算，預(yù)估有望超1.46萬(wàn)億元。

7、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)港口連通度指數(shù)：前三季度上海港繼續(xù)保持全球第一

上海市委常委、副市長(zhǎng)張為在11月18日舉行的2022北外灘國(guó)際航運(yùn)論壇新聞發(fā)布會(huì)上表示，前三季度，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）發(fā)布的港口連通度指數(shù)顯示，上海港繼續(xù)保持全球第一。設(shè)施能力方面，洋山深水港區(qū)小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭及配套工程項(xiàng)目獲批，未來(lái)將為上海港新增1160萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱年吞吐能力；上海港東北亞空箱調(diào)運(yùn)中心啟用，將進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域集裝箱資源配置。

8、部分房企擬配股融資

近期，多家房企披露了融資進(jìn)展情況。其中，雅居樂(lè)集團(tuán)、碧桂園擬配股融資。業(yè)內(nèi)人士表示，在多種融資渠道的助力下，房企后續(xù)的項(xiàng)目交付和資金壓力將得到有效緩解。中指研究院企業(yè)事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人劉水表示，近期部分民營(yíng)房企發(fā)布配股計(jì)劃，標(biāo)志著民營(yíng)企業(yè)融資的“第三支箭”有望逐步落地。

9、購(gòu)房門(mén)檻再降 80城首付降至20%

據(jù)中指研究院最新數(shù)據(jù)，當(dāng)前石家莊、溫州等在內(nèi)的80余城，已調(diào)整首套商貸首付比例至20%；武漢、貴陽(yáng)等20余城，已將首套房貸利率降至4%以下。

10、福州：推出40條發(fā)展措施

近日，福州市出臺(tái)《克服疫情影響決勝年末收官戰(zhàn)行動(dòng)方案》，推出40條措施，推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資、促消費(fèi)、優(yōu)服務(wù)、保安全。在抓項(xiàng)目擴(kuò)投資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，福州市將提速重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)省市重點(diǎn)項(xiàng)目四季度完成投資1100億元，推動(dòng)四季度開(kāi)工建設(shè)108個(gè)、竣工投產(chǎn)93個(gè)；深化項(xiàng)目前期攻堅(jiān)，四季度確保完成審批節(jié)點(diǎn)988個(gè)，推動(dòng)項(xiàng)目早動(dòng)工、早建設(shè)；全面加速招商引資，針對(duì)16條產(chǎn)業(yè)鏈等400個(gè)招商線索展開(kāi)集中攻堅(jiān)，力爭(zhēng)再引進(jìn)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目150項(xiàng)。 

11、福州：四季度確保完成征遷交地1.7萬(wàn)畝

福州市日前發(fā)布《關(guān)于印發(fā)福州市克服疫情影響決勝年末收官戰(zhàn)行動(dòng)方案的通知》，其中第十二條提到，全力推進(jìn)征遷交地，堅(jiān)持組團(tuán)攻堅(jiān)、集團(tuán)推進(jìn)、和諧推進(jìn)，集中力量全力突破項(xiàng)目落地“最后一公里”問(wèn)題，四季度確保完成拆遷0.3萬(wàn)戶(hù)124.9萬(wàn)平方米，完成征遷交地1.7萬(wàn)畝，完成出讓地塊交地0.2萬(wàn)畝。

12、上海又新增1700多套保障性租賃住房

18日，“城投寬庭?江灣社區(qū)”啟幕儀式在上海新江灣城舉行。上海城投介紹，“城投寬庭·江灣社區(qū)”位于上海新江灣城的核心區(qū)域，緊鄰地鐵10號(hào)線殷高東路站，是上海城投推向市場(chǎng)的保障性租賃新社區(qū)，共建有1719套保障性租賃住房，精心打造了一房（約29-63平方米）、兩房（約73平方米）、三房（約98平方米）多種戶(hù)型供租戶(hù)選擇。

13、遼寧興城：購(gòu)買(mǎi)144平米以下首套新房給予契稅70%補(bǔ)貼

遼寧省興城市于11月17日發(fā)布八條樓市新政，其中提到，憑商品房網(wǎng)簽備案合同和購(gòu)房稅務(wù)發(fā)票，對(duì)購(gòu)買(mǎi)首套新建商品房住房（144平方米以上）的個(gè)人給予已繳契稅50%的補(bǔ)貼；對(duì)購(gòu)買(mǎi)首套新建普通商品住宅（144平方米及以下）的個(gè)人給予已繳契稅70%補(bǔ)貼；對(duì)交易二手普通商品房住房個(gè)人予已繳所得稅50%補(bǔ)貼，實(shí)施期限從2022年12月1日起至2023年2月28日止。

14、武漢第五批集中供地?cái)M出讓30宗地

武漢市自然資源和規(guī)劃局日前發(fā)布今年第五批集中供地公告。公告顯示，武漢本批供地?cái)M出讓30宗地塊，出讓總面積209.55萬(wàn)平方米，起始出讓總價(jià)615.57億元。

證券期貨

1、三大指數(shù)走勢(shì)分化   兩市超3500股飄綠

11月18日，大盤(pán)全天沖高回落，三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指再度失守3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指小幅反彈?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9787億，較上個(gè)交易日放量700億。截至收盤(pán)，滬指跌0.58%，深成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。北向資金全天凈買(mǎi)入51.2億元，為連續(xù)6個(gè)交易日凈買(mǎi)入，其中滬股通凈買(mǎi)入22.09億元，深股通凈買(mǎi)入29.11億元。本周累計(jì)加倉(cāng)超320億元，創(chuàng)年內(nèi)次高。

2、兩市融資余額增加28.12億元

截至11月17日，上交所融資余額報(bào)7772.89億元，較前一交易日增加14.49億元；深交所融資余額報(bào)6910.88億元，較前一交易日增加13.63億元；兩市合計(jì)14683.77億元，較前一交易日增加28.12億元。

3、監(jiān)管要求私募禁止打探內(nèi)幕信息、禁傳播虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性信息

11月18日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)通知，私募在開(kāi)展證券投資、研究活動(dòng)時(shí)，禁止投研人員主動(dòng)打探內(nèi)幕信息，禁止傳播虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性信息，禁止從事或者參與內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)活動(dòng)。此外，應(yīng)當(dāng)建立調(diào)研活動(dòng)的管理制度，加強(qiáng)對(duì)調(diào)研活動(dòng)的管理，上市公司調(diào)研紀(jì)要僅供內(nèi)部存檔或撰寫(xiě)研究報(bào)告使用，不得違規(guī)對(duì)外發(fā)布或提供給客戶(hù)。

4、北上資金本周巨額加倉(cāng)A股

本周，北上資金一反此前的頹勢(shì)，每個(gè)交易日均在加倉(cāng)A股，其中周一一度凈買(mǎi)入逾166億元，創(chuàng)年內(nèi)最高單日凈買(mǎi)入。全周合計(jì)凈買(mǎi)入322.82億元，為年內(nèi)周凈買(mǎi)入次高。其中，深股通凈買(mǎi)入169.18億元，創(chuàng)年內(nèi)新高；滬股通凈買(mǎi)入153.64億元，位列年內(nèi)第四。

5、三大因素推動(dòng)融資客加速入場(chǎng)

截至11月17日，滬深兩市兩融余額達(dá)15774.45億元，較10月末的15466.74億元增加307.71億元，增幅為1.99%。對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，月內(nèi)融資客加速入場(chǎng)布局主要來(lái)自三方面的原因：一是海外方面，隨著未來(lái)加息預(yù)期有所放緩，全球流動(dòng)性進(jìn)一步收緊預(yù)期降溫；二是國(guó)內(nèi)方面，隨著疫情防控政策優(yōu)化，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步修復(fù)，對(duì)A股整體估值構(gòu)成支撐；三是10月底上市公司三季報(bào)披露結(jié)束，部分上市公司仍取得了較高增速，具備較強(qiáng)的成長(zhǎng)能力。

6、北交所調(diào)降股票交易經(jīng)手費(fèi)

北交所發(fā)布下調(diào)交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的公告，自2022年12月1日起，將股票交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。

7、北交所進(jìn)一步規(guī)范股票做市交易業(yè)務(wù)

18日，北交所就《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則》及配套業(yè)務(wù)指引公開(kāi)征求意見(jiàn)發(fā)布通知?！蹲鍪屑?xì)則》從報(bào)價(jià)數(shù)量、報(bào)價(jià)價(jià)差和報(bào)價(jià)時(shí)長(zhǎng)等維度規(guī)定了做市商的報(bào)價(jià)指標(biāo)要求。另一方面，基于做市商權(quán)利義務(wù)對(duì)等的考慮，明確北交所將對(duì)做市商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)積極做市的做市商給予適當(dāng)激勵(lì)。

8、外資唱多中國(guó)股市

隨著A股在11月強(qiáng)勢(shì)反彈，越來(lái)越多的華爾街機(jī)構(gòu)眼下愈發(fā)看好中國(guó)股市的前景。本周，知名投行高盛集團(tuán)就加入了其中。這家華爾街知名投行在其亞洲資產(chǎn)配置中，維持滬深300指數(shù)和MSCI中國(guó)指數(shù)的“增持”評(píng)級(jí)。Moe和他的團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)未來(lái)12個(gè)月的回報(bào)率將高達(dá)16%。若計(jì)入?yún)R率因素，其回報(bào)更是高達(dá)19%和21%。

9、倫交所：上調(diào)倫錫、倫銅、倫鎳和倫鉛保證金

倫敦金屬交易所（LME）公告，上調(diào)倫錫保證金至3334美元，此前為3265美元；上調(diào)倫銅保證金至674美元，此前為634美元；上調(diào)倫鎳保證金至6100美元，此前為4765美元；上調(diào)倫鉛保證金至200美元，此前為180美元，于2022年11月18日收盤(pán)后生效。

10、紐約期金看漲情緒創(chuàng)最近約三個(gè)月新高

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：11月15日當(dāng)周，投機(jī)者轉(zhuǎn)而持有COMEX黃金凈多頭頭寸40726手合約，之前一周持有凈空頭頭寸8219手合約。所持COMEX白銀凈多頭頭寸增至15894手合約，創(chuàng)最近逾六個(gè)月新高。所持COMEX銅凈多頭頭寸至25380手合約，創(chuàng)最近約七個(gè)月新高。

1、2022年11月18日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：本周，隨著國(guó)內(nèi)防疫政策得到優(yōu)化，市場(chǎng)情緒明顯回暖，在黑色系期貨反彈的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)建筑鋼市震蕩走高，全周走勢(shì)與我們上周的預(yù)判——“情緒回暖，試探向上”完全相符。值得注意的是，在價(jià)格總體回升的同時(shí)，區(qū)域需求有所分化，部分原料價(jià)格上行，多數(shù)鋼廠趁勢(shì)抬高出廠價(jià)格，貿(mào)易商的操作也趨向謹(jǐn)慎。對(duì)于下周行情走勢(shì)，需要關(guān)注以下方面：在宏觀面，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)仍是主基調(diào)，政策導(dǎo)向偏暖，地方年底沖刺效應(yīng)會(huì)有顯現(xiàn)；在供給端，部分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量需要壓減，虧損又倒逼鋼廠減產(chǎn)，資源投放量受到抑制；在需求端，房地產(chǎn)行業(yè)走弱的趨勢(shì)放緩，基建水利等投資保持較強(qiáng)韌性；在成本端，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格回升，廢鋼資源緊缺低位反彈，焦炭市場(chǎng)面臨提漲壓力，鋼廠生產(chǎn)成本難以下降。綜合來(lái)看，在供需矛盾沒(méi)有激化之前，國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格還有回升的意愿，但情緒推動(dòng)的高度有限，南北市場(chǎng)需求不會(huì)同步，全國(guó)性的普漲行情或難延續(xù)，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：兌現(xiàn)預(yù)期，區(qū)間震蕩。

2、10月中國(guó)出口鋼鐵棒材65萬(wàn)噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國(guó)出口鋼鐵板材305萬(wàn)噸，同比下降0.3%；1-10月累計(jì)出口3639萬(wàn)噸，同比下降6.6%。10月，中國(guó)出口鋼鐵棒材65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)79.5%；1-10月累計(jì)出口618萬(wàn)噸，同比下降12.8%。

3、10月中國(guó)出口焦炭及半焦炭50萬(wàn)噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國(guó)出口煤及褐煤25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.8%；1-10月累計(jì)出口345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.2%。10月，中國(guó)出口焦炭及半焦炭50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.0%；1-10月累計(jì)出口780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.2%。10月，中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤2918萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%；1-10月累計(jì)進(jìn)口23010萬(wàn)噸，同比下降10.5%。

4、舞鋼成功軋制6毫米極限規(guī)格薄板

11月3日13時(shí)30分，河鋼集團(tuán)舞鋼公司第二軋鋼廠軋鋼作業(yè)區(qū)傳出好消息稱(chēng)，該公司極限規(guī)格6×2600×10000 NVA36鋼板首次試制成功，鋼板板形及表面質(zhì)量良好，完全滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。這標(biāo)志著該公司在鋼板厚度精度控制上邁上新臺(tái)階，軋制控制技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

5、普陽(yáng)鋼鐵擬投資86.6億實(shí)施整合重組項(xiàng)目

近日，河北生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司整合重組升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)審批受理情況公開(kāi)，為進(jìn)一步提高企業(yè)的整體裝備水平和清潔生產(chǎn)技術(shù)水平，普陽(yáng)鋼鐵擬投資866100萬(wàn)元，在武安市南洺河工業(yè)園區(qū)實(shí)施“河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司整合重組升級(jí)改造項(xiàng)目”。

6、寧鋼煉鋼廠重點(diǎn)技改項(xiàng)目集中開(kāi)工

11月16日，寧鋼煉鋼廠重點(diǎn)技改工程項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式在煉鋼廠辦公樓東側(cè)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)舉行。據(jù)了解，此次煉鋼廠六項(xiàng)重點(diǎn)技改工程項(xiàng)目集中進(jìn)行開(kāi)工，項(xiàng)目覆蓋了煉鋼各主要工序，主要包括“煉鋼廠精煉除塵綜合改造”等5個(gè)超低排放項(xiàng)目和“煉鋼廠鋼包熱修安全整改”項(xiàng)目。

7、凌鋼大規(guī)格HRB600高強(qiáng)熱軋帶肋鋼筋實(shí)現(xiàn)首次大批量供貨

近日，凌鋼為上海浦東機(jī)場(chǎng)重點(diǎn)工程批量交貨φ40mm高強(qiáng)熱軋帶肋鋼筋4400噸，標(biāo)志著大規(guī)格HRB600的實(shí)現(xiàn)首次大批量供貨。據(jù)了解，本批次供應(yīng)的HRB600高強(qiáng)鋼筋與當(dāng)前市場(chǎng)主要使用的HRB400E、HRB500E級(jí)鋼筋相比，不僅可顯著提高建筑結(jié)構(gòu)的安全性，還能減少鋼筋使用總量，降低建筑成本，市場(chǎng)前景廣闊。

8、1-10月前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為19.1億噸

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為19.1億噸，同比增加1.2億噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.8%。具體情況為：國(guó)家能源集團(tuán)49903萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%；晉能控股集團(tuán)33013萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；山東能源集團(tuán)21779萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%；中煤集團(tuán)21693萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%；陜煤集團(tuán)19235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%；山西焦煤集團(tuán)15202萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%；潞安化工集團(tuán)8813萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%；華能集團(tuán)8244萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.1%；國(guó)電投集團(tuán)6438萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%；淮河能源集團(tuán)6206萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

9、截至10月底國(guó)家鐵路今年累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭17.4億噸

截至10月底，國(guó)家鐵路今年累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭17.4億噸，同比增長(zhǎng)9.8%，其中發(fā)運(yùn)電煤12.2億噸，同比增長(zhǎng)15.5%。

10、歐委會(huì)發(fā)布對(duì)華電鍍鉻鋼反傾銷(xiāo)調(diào)查終裁公告

11月16日，歐委會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、巴西的電鍍鉻鋼產(chǎn)品（electrolyticchromium）采取反傾銷(xiāo)措施，對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收30.7%至77.9%不等的反傾銷(xiāo)稅。歐委會(huì)于2021年9月24日對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、巴西的電鍍鉻鋼產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。

11、英美資源和蒂森克虜伯將合作開(kāi)發(fā)綠色鋼鐵技術(shù)

近日，英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）和蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）簽署了一份諒解備忘錄，計(jì)劃合作研究開(kāi)發(fā)低碳煉鋼的新途徑。據(jù)悉，雙方此次將重點(diǎn)在“如何在使用高品質(zhì)鐵礦石煉鋼的過(guò)程中減少二氧化碳的排放”這一方面展開(kāi)研究。

12、淡水河谷和沙特阿拉伯國(guó)家工業(yè)發(fā)展中心合作建設(shè)年產(chǎn)能400萬(wàn)噸球團(tuán)礦廠

11月1日，淡水河谷和沙特阿拉伯國(guó)家工業(yè)發(fā)展中心簽署了一份諒解備忘錄，旨在共同于沙特東部拉斯海爾（RasAl-Khair）省建設(shè)一座年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸的球團(tuán)礦廠。據(jù)悉，這是阿拉伯半島上第二家此類(lèi)型的工廠。

13、中東為全球重要直接還原鐵生產(chǎn)地

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年伊朗的直接還原鐵產(chǎn)量為3185萬(wàn)噸，全部以氣基工藝生產(chǎn)，與2020年的2020萬(wàn)噸相比增長(zhǎng)了5.4%。這個(gè)產(chǎn)量讓伊朗屈居印度之后，成為世界第二大DRI產(chǎn)國(guó)。同樣作為中東國(guó)家的沙特阿拉伯，2021年的DRI產(chǎn)量則以613萬(wàn)噸保持了世界第四的位置。2021年，中東的其他國(guó)家和北非地區(qū)保持了比較好的DRI產(chǎn)出率，尤其是埃及，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了11%，達(dá)到523萬(wàn)噸。

14、澳大利亞OZ Minerals支持必和必拓改進(jìn)后的64億美元報(bào)價(jià)

澳大利亞OZ礦業(yè)公司周五表示，它將支持全球礦商必和必拓集團(tuán)(紐約證券交易所，澳大利亞證券交易所:必和必拓)提高每股28.25澳元的收購(gòu)報(bào)價(jià)，這意味著這家銅礦商的企業(yè)價(jià)值為96億澳元(64.2億美元)。必和必拓計(jì)劃在未來(lái)兩年投入大量資金進(jìn)行鎳礦勘探，若與OZ達(dá)成協(xié)議，必和必拓將獲得包括西澳大利亞西馬斯格雷夫(West Musgrave)銅鎳礦在內(nèi)的項(xiàng)目。

15、蒙古國(guó)尋求向中國(guó)出售更多煤炭

蒙古國(guó)政府官員向法新社透露，蒙古國(guó)正在加大力度向中國(guó)出口煤炭。蒙古國(guó)86%的出口產(chǎn)品銷(xiāo)往中國(guó)，其中煤炭占一半以上。蒙古國(guó)正在升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，以期向中國(guó)出口更多產(chǎn)品。 “我們需要利用這個(gè)機(jī)會(huì)之窗，利用未來(lái)10年盡可能多地出口煤炭。”

16、俄羅斯2023年第一季度免征煤炭出口稅

據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，明年第一季度俄羅斯將免征煤炭出口稅。與此同時(shí)，俄財(cái)政部將對(duì)煤炭市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并根據(jù)第一季度的監(jiān)測(cè)結(jié)果決定是否恢復(fù)征稅。根據(jù)規(guī)定，俄動(dòng)力煤和煉焦煤出口稅的起征點(diǎn)分別為離岸價(jià)格每噸150美元和每噸170美元，稅率為40%。最近幾個(gè)月，俄羅斯煤炭出口價(jià)格低于關(guān)稅起征點(diǎn)，有些地區(qū)煤炭出口價(jià)格甚至低于生產(chǎn)成本。 

17、LME期銅收跌34美元

LME期銅收跌34美元，報(bào)8076美元/噸。LME期鋁收漲39美元，報(bào)2430美元/噸。LME期鋅收漲44美元，報(bào)3031美元/噸。LME期鉛收漲4美元，報(bào)2154美元/噸。LME期鎳收漲321美元，報(bào)25385美元/噸。LME期錫收漲80美元，報(bào)22664美元/噸。

18、BDI指數(shù)錄得周線下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌至逾兩個(gè)月低點(diǎn)，且錄得周線下跌，因海岬型船需求下降。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌39點(diǎn)或約3.2%，至1189點(diǎn)，為9月1日以來(lái)的最低水平，本周累計(jì)下跌12.3%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌66點(diǎn)或約5.6%，至1122點(diǎn)，連續(xù)第六個(gè)交易日下跌，本周累計(jì)跌27.3%。海岬型船日均獲利下跌550美元，至9305美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌56點(diǎn)或3.4%至1594點(diǎn)的10周低點(diǎn)，本周累計(jì)跌2.63%。巴拿馬型船日均獲利下跌507美元，至14343美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)，至1170點(diǎn)，連續(xù)第六周下跌。

19、國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍下跌

國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍下跌，能化板塊領(lǐng)跌。低硫燃油跌4%，燃油、菜籽油跌3%，瀝青、橡膠、20號(hào)膠跌2%，焦炭、棉花、短纖、豆油跌1%；甲醇漲2%。滬銅夜盤(pán)收跌1.03%，滬鋁收漲0.05%，滬鋅收漲0.86%，滬鉛收漲0.35%，滬鎳收漲0.38%，滬錫收漲0.13% 。不銹鋼夜盤(pán)收漲0.40%。

20、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表