國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家外匯管理局：中國(guó)外匯市場(chǎng)展現(xiàn)較好韌性

在21日舉行的2022金融街論壇年會(huì)開幕式上，人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝表示，今年以來，受“高通脹”和“緊貨幣”影響，國(guó)際金融市場(chǎng)，包括外匯市場(chǎng)，經(jīng)歷了劇烈震蕩的一年，中國(guó)外匯市場(chǎng)展現(xiàn)了較好的韌性。潘功勝表示，中國(guó)外匯市場(chǎng)展現(xiàn)新特征，韌性不斷增強(qiáng)。與前兩次美元升值時(shí)期相比，2021年以來人民幣匯率對(duì)美元指數(shù)波動(dòng)的敏感性降低。從全球范圍看，與主要發(fā)達(dá)和新興市場(chǎng)貨幣相比，人民幣貶值幅度處于平均水平?？缇迟Y金流動(dòng)雖有波動(dòng)，但總體平穩(wěn)有序。

2、截至10月末 國(guó)家開發(fā)銀行在東盟國(guó)家發(fā)放貸款506億美元

從國(guó)家開發(fā)銀行了解到，截至今年10月末，國(guó)家開發(fā)銀行在東盟國(guó)家發(fā)放貸款506億美元，支持項(xiàng)目353個(gè)。其中，在中國(guó)—東盟銀聯(lián)體框架下與成員行合作發(fā)放貸款65億美元。

3、西部陸海新通道經(jīng)欽州港口岸進(jìn)出口增長(zhǎng)近1倍

據(jù)南寧海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1到10月，西部陸海新通道沿線經(jīng)廣西欽州港口岸進(jìn)出口值達(dá)904.3億元，創(chuàng)歷史新高，比去年同比增長(zhǎng)99.9%。同期，對(duì)泰國(guó)、印度尼西亞等“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口643.5億元，同比增長(zhǎng)1.7倍。從欽州港口岸自泰國(guó)、印度尼西亞等“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口的主要商品有糧食、水果、礦產(chǎn)品等；出口的主要商品有機(jī)電產(chǎn)品、化工品等。

4、德國(guó)10月PPI環(huán)比意外下滑

德國(guó)10月PPI同比34.5%，預(yù)期42.1%，前值45.8%。德國(guó)10月PPI環(huán)比-4.2%，預(yù)期0.9%，前值2.30%。能源價(jià)格暴漲曾推動(dòng)德國(guó)PPI在7月和8月連續(xù)突破史上最大漲幅、9月繼續(xù)維持高位。而隨著電力和天然氣價(jià)格下降，10月PPI數(shù)據(jù)開始出現(xiàn)意外下滑。不僅同比增速放緩，甚至創(chuàng)下2020年5月以來的首次月度環(huán)比下降。

5、日本政府向國(guó)會(huì)提交約29萬億日元規(guī)模補(bǔ)充預(yù)算案

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日消息，日本政府當(dāng)天向國(guó)會(huì)提交了一般會(huì)計(jì)總額約為28.9萬億日元的2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案。相關(guān)款項(xiàng)將用于應(yīng)對(duì)物價(jià)高漲等經(jīng)濟(jì)對(duì)策。

6、經(jīng)合組織地區(qū)前三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈持續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布報(bào)告稱，初步數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)合組織地區(qū)2022年第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，季度增長(zhǎng)率在過去三個(gè)季度一直保持疲軟狀態(tài)。報(bào)告中表示，2022年第三季度，經(jīng)合組織地區(qū)GDP增長(zhǎng)水平比新冠疫情全球大流行前（2019年第四季度）的增長(zhǎng)水平高出3.7%，但英國(guó)的增長(zhǎng)水平比新冠疫情前低0.4%。

7、歐洲央行官員：12月加息低于75個(gè)基點(diǎn)的條件已經(jīng)具備

歐洲央行管委兼葡萄牙央行行長(zhǎng)森特諾表示，在兩次加息75個(gè)基點(diǎn)后，歐洲央行有能力縮減加息步伐?！敖栀J成本有進(jìn)一步上升的空間，但對(duì)于12月15日的政策決定，我認(rèn)為加息幅度低于這個(gè)數(shù)字的條件——許多條件——已經(jīng)具備?！睔W洲央行有各種各樣的工具，利率工具是對(duì)抗通脹的首選工具。當(dāng)通脹達(dá)到頂峰且其軌跡變得可預(yù)測(cè)時(shí)，可能會(huì)使用其他工具。我們必須縮減資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模。

8、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：12月加息幅度可以放緩

美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，可以在12月會(huì)議上放緩75個(gè)基點(diǎn)的加息步伐；美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退不在她對(duì)2023年的預(yù)測(cè)中。

9、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：如果通脹沒有降溫 美聯(lián)儲(chǔ)可以加息至5%以上

美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯(lián)儲(chǔ)可以加息至5%以上；不能排除在12月的會(huì)議上采取任何措施的可能性；在某些時(shí)刻，美聯(lián)儲(chǔ)減緩加息步伐是合適之舉；站在美聯(lián)儲(chǔ)決策者立場(chǎng)鷹牌的一邊；認(rèn)為通脹已經(jīng)見頂并正在降溫還為時(shí)過早；沒有看到工資物價(jià)螺旋上升的跡象；通脹一半是供應(yīng)問題導(dǎo)致，一半是需求導(dǎo)致的。

10、亞洲發(fā)往美國(guó)集裝箱運(yùn)輸量三連降

美國(guó)調(diào)查公司笛卡爾-達(dá)塔明公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量降至1492832個(gè)（按20英尺集裝箱計(jì)算），比上年同月減少18%。在年底商戰(zhàn)臨近的背景下，本應(yīng)增加進(jìn)口的趨勢(shì)反而減弱，玩具和服裝等廣泛品類的運(yùn)輸量減少，降幅高于9月的13%。亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量連續(xù)3個(gè)月低于上年。玩具和體育用品（比上年同月減少45%）、服裝（減少38%）、鞋類（減少20%）和電子電機(jī)（減少13%）等消費(fèi)品明顯下滑。

11、IMF：法國(guó)明年需要開始控制財(cái)政 以確保債務(wù)不會(huì)繼續(xù)堆積

國(guó)際貨幣基金組織周一表示，法國(guó)應(yīng)該從明年開始控制公共財(cái)政，以確保債務(wù)不會(huì)繼續(xù)堆積。在一份聲明中，國(guó)際貨幣基金組織表示，法國(guó)通過天然氣和電力價(jià)格穩(wěn)定、家庭現(xiàn)金轉(zhuǎn)移支付和燃料價(jià)格回扣，成功緩解了能源價(jià)格沖擊帶來的經(jīng)濟(jì)打擊。

12、斯里蘭卡10月全國(guó)消費(fèi)者價(jià)格通脹放緩至70.6%

斯里蘭卡國(guó)際統(tǒng)計(jì)部門周一表示，斯里蘭卡國(guó)家消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在9月創(chuàng)下73.7% 的創(chuàng)紀(jì)錄漲幅后，10月同比放緩至70.6%。斯里蘭卡近一年來一直在與飆升的通貨膨脹作斗爭(zhēng)，部分原因是其七十年來最嚴(yán)重的金融危機(jī)以及去年實(shí)施的未經(jīng)深思熟慮的化肥禁令，該禁令后來被撤銷。

13、今年前10月越南對(duì)德國(guó)出口同比增長(zhǎng)30.5%

通社援引越南工貿(mào)部數(shù)據(jù)稱，2022年前10月，越南與德國(guó)雙邊貿(mào)易額達(dá)近106億美元，較2021年同期增長(zhǎng)17.6%。其中，越南對(duì)德國(guó)出口額超76億美元，同比增長(zhǎng)30.5%。越南從德國(guó)進(jìn)口額達(dá)29.6億美元，較2021年同期小幅下降。德國(guó)是越南目前在歐洲的最大貿(mào)易伙伴，占越南對(duì)歐盟出口額的20%。

14、柬老越簽署聯(lián)合聲明 首次建立三國(guó)國(guó)會(huì)高層會(huì)議機(jī)制

在柬埔寨首都金邊舉行的第43屆東盟議會(huì)聯(lián)盟大會(huì)期間，越南國(guó)會(huì)主席王廷惠與柬埔寨國(guó)會(huì)主席韓桑林和老撾國(guó)會(huì)主席賽宋蓬·豐威漢，簽署了柬老越三國(guó)國(guó)會(huì)主席的聯(lián)合聲明，首次建立柬老越三國(guó)國(guó)會(huì)高層會(huì)議機(jī)制。

15、泰國(guó)第三季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%

泰國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展委員會(huì)11月21日表示，受旅游業(yè)反彈推動(dòng)，泰國(guó)第三季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是泰國(guó)GDP連續(xù)第四個(gè)季度擴(kuò)張，也是五個(gè)季度以來的最快速度。泰國(guó)旅游局預(yù)計(jì)，2022年全年的國(guó)際游客將達(dá)到1000萬，明年將達(dá)到1800萬，而2019年為3900萬。

16、印度尼西亞2023年GDP增長(zhǎng)可能放緩至4.37%

印度尼西亞央行 (BI) 行長(zhǎng)周一在議會(huì)聽證會(huì)上表示，2023年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能放緩至4.37%，部分原因是國(guó)內(nèi)貨幣緊縮的影響。

17、韓國(guó)11月前20天出口額同比減少16.7%

據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳（海關(guān)）21日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國(guó)11月前20天出口額同比減少16.7%，為331.6億美元。開工日數(shù)為15.5天，較去年同期減少1天，日均出口額同比減少11.3%。按品目來看，鋼鐵制品（-18.8%）、無線通信設(shè)備（-20.6%）、精密儀器（-22.2%）、船舶（-71.4%）出口減少。相反，乘用車（28.6%）、石油制品（16.1%）等出口增加。按出口目的地來看，對(duì)中國(guó)大陸（-28.3）、歐盟（-1.5%）、越南（-14.4%）、日本（-17.9%）、臺(tái)灣地區(qū)（-23.5%）的出口均減少。但對(duì)美國(guó)出口增加（11%）。

18、德國(guó)液化天然氣接收站成本將超出預(yù)期

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部周日表示，購(gòu)買和維護(hù)浮式液化天然氣（LNG）接收站，以幫助德國(guó)確保能源供應(yīng)并實(shí)現(xiàn)多樣化，減少對(duì)俄羅斯天然氣依賴，這將比計(jì)劃多花費(fèi)30億歐元。經(jīng)濟(jì)部表示，浮動(dòng)天然氣終端對(duì)于歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體來說至關(guān)重要，足以彌補(bǔ)俄烏沖突以來俄羅斯天然氣供應(yīng)量的銳減。德國(guó)本月在北海港口威廉港完成了首個(gè)液化天然氣浮式碼頭的建設(shè)。

19、沙特否認(rèn)增產(chǎn)討論

沙特能源大臣出面否認(rèn)增產(chǎn)消息，并表示，如有需要，沙特隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)一步減產(chǎn)。此前因增產(chǎn)消息，美、布兩油均跌破9月低點(diǎn)，日內(nèi)一度暴跌超6%。在歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成后，油價(jià)最初上漲，但隨著經(jīng)濟(jì)前景惡化和疫情導(dǎo)致需求下降，原油價(jià)格已經(jīng)下跌。歐佩克兩次下調(diào)其對(duì)全球石油需求的預(yù)測(cè)，而沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，由于全球經(jīng)濟(jì)健康狀況的“不確定性”，該組織將保持謹(jǐn)慎。能源分析公司Kpler數(shù)據(jù)顯示，沙特本月已大幅削減石油出口，以履行“歐佩克+”協(xié)議。該組織的下一次會(huì)議定于12月4日舉行。

20、美股周一收跌

納指下跌近1.1%。本周市場(chǎng)焦點(diǎn)是多家零售企業(yè)的財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。投資者密切關(guān)注零售業(yè)在“黑色星期五”的銷售表現(xiàn)。一位美聯(lián)儲(chǔ)高官稱美聯(lián)儲(chǔ)必須注意過度緊縮政策的風(fēng)險(xiǎn)。道指跌45.41點(diǎn)，跌幅為0.13%，報(bào)33700.28點(diǎn)；納指跌121.55點(diǎn)，跌幅為1.09%，報(bào)11024.51點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌15.40點(diǎn)，跌幅為0.39%，報(bào)3949.94點(diǎn)。

21、周一WTI原油期貨收跌0.4%

周一美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格收跌，此前有報(bào)道稱沙特阿拉伯及其他OPEC+成員國(guó)將在12月會(huì)議上討論增加原油產(chǎn)量。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌35美分，跌幅為0.44%，報(bào)收于每桶79.73美元。交投最為活躍的1月WTI合約下跌不到0.1%，收于每桶80.04美元。

22、紐約黃金期貨周一收跌0.8%

黃金期貨價(jià)格周一降至一周多來的最低水平。美元走強(qiáng)令黃金價(jià)格承壓。市場(chǎng)密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)即將公布的11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.8%，報(bào)收于每盎司1739.60美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委召開全國(guó)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議

工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開全國(guó)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議，會(huì)議要求，把穩(wěn)住工業(yè)經(jīng)濟(jì)擺在更加突出位置，扛牢政治責(zé)任，迅速行動(dòng)起來，凝聚各地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)力量，著力擴(kuò)需求、促循環(huán)、助企業(yè)、強(qiáng)動(dòng)能、穩(wěn)預(yù)期，確保實(shí)現(xiàn)今年全年圓滿收官和明年良好開局。一是狠抓穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施落地見效。二是深挖需求潛力暢通供需循環(huán)。三是著力保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。四是大力培育新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能。五是充分激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。六是積極推動(dòng)各地區(qū)協(xié)同發(fā)展。

2、工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》

工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委今日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，從多措并舉夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)、分業(yè)施策強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、分區(qū)施策促進(jìn)各地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展、分企施策持續(xù)提升企業(yè)活力、保障措施等五方面提出了17項(xiàng)具體舉措。

3、三部門：加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)形成實(shí)物工作量

工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)形成實(shí)物工作量。用好政策性開發(fā)性金融工具、設(shè)備更新改造再貸款和貼息、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等政策工具，加快“十四五”相關(guān)規(guī)劃重大工程項(xiàng)目和各地區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)同做好用地、用能等要素保障，力爭(zhēng)早開工、早見效。修訂《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南》，實(shí)施工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)導(dǎo)向計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)開展新一輪技術(shù)改造和設(shè)備更新投資。推動(dòng)政府投資基金落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，擴(kuò)大項(xiàng)目投資。

4、易綱：近年來人民銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模保持了相對(duì)穩(wěn)定

人民銀行行長(zhǎng)易綱在2022年金融街論壇年會(huì)上講話表示，截至今年9月末，人民銀行資產(chǎn)負(fù)債表總規(guī)模為40萬億元左右，過去5年的平均增長(zhǎng)率為2.6%，保持了相對(duì)穩(wěn)定。2018年以來，我們累計(jì)實(shí)施了降準(zhǔn)13次，平均法定存款準(zhǔn)備金率從15%降到了大約8%，共釋放了長(zhǎng)期流動(dòng)性約10.8萬億元，人民銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模基本穩(wěn)定在38萬億元到40萬億元之間，而我國(guó)廣義貨幣M2余額則從2017年末的近170萬億元增加到現(xiàn)在的260多萬億元，貨幣政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度是比較穩(wěn)固的。

5、易綱：實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

人民銀行行長(zhǎng)易綱在2022年金融街論壇年會(huì)上講話表示，下一步，人民銀行將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度，實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融改革。繼續(xù)支持金融街建設(shè)和發(fā)展，支持金融街進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)家金融管理中心的作用，為中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。

6、銀行綠色債券發(fā)行規(guī)模達(dá)去年三倍

截至11月21日，今年以來共有39家銀行發(fā)行了58只綠色金融債，發(fā)行總規(guī)模為2873.37億元。相比去年，無論是規(guī)模還是數(shù)量都有大幅提升。2021年，共有17家銀行發(fā)行25只綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模合計(jì)為950.55億元。

7、10月商用車產(chǎn)銷同比分別下降22.7%和16.2%

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年10月，商用車作為生產(chǎn)資料的屬性，市場(chǎng)恢復(fù)難度更大，仍處于低位徘徊態(tài)勢(shì)。2022年10月，商用車產(chǎn)銷分別完成26.5萬輛和27.3萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，銷量環(huán)比下降1.8%，同比分別下降22.7%和16.2%。2022年1-10月，商用車產(chǎn)銷分別完成269.1萬輛和275.7萬輛，同比下降31.7%和32.8%，降幅較1-9月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)和1.4個(gè)百分點(diǎn)。

8、昌九高鐵全面開工建設(shè)

從中國(guó)鐵建股份有限公司了解到，由中國(guó)鐵建鐵四院設(shè)計(jì)的昌九高鐵21日全面開工建設(shè)。 昌九高鐵連接江西省南昌市和九江市，正線全長(zhǎng)137.7公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里。據(jù)鐵四院昌九高鐵設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人楊波介紹，昌九高鐵正線設(shè)橋梁58座、隧道21座，橋隧比為82.17%。

9、長(zhǎng)贛高鐵湖南段建設(shè)啟動(dòng)

11月21日上午，長(zhǎng)贛高鐵湖南段開工建設(shè)動(dòng)員大會(huì)在長(zhǎng)沙舉行，標(biāo)志著長(zhǎng)贛高鐵湖南段建設(shè)啟動(dòng)。長(zhǎng)沙至贛州鐵路是國(guó)家中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃中“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)之一的渝長(zhǎng)廈通道的重要組成部分，位于湖南省東部和江西省西南部，正線長(zhǎng)約429.5公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，全線設(shè)站11座，總投資846.2億元。21日啟動(dòng)建設(shè)的湖南段正線全長(zhǎng)131.85公里，線路自長(zhǎng)沙西站引出，途經(jīng)黃花機(jī)場(chǎng)站和瀏陽北站。長(zhǎng)沙至贛州鐵路進(jìn)入江西后，途經(jīng)上栗、萍鄉(xiāng)、蓮花、永新、井岡山、遂川終至贛州市。

10、“保交樓”再出新政 央行擬向商業(yè)銀行提供2000億元免息再貸款

11月21日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開全國(guó)性商業(yè)銀行信貸工作座談會(huì)，研究部署金融支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策措施落實(shí)工作。在會(huì)上，記者了解到，近期，央行擬發(fā)布保交樓貸款支持計(jì)劃；至2023年3月31日前，央行將向商業(yè)銀行提供2000億元免息再貸款，支持商業(yè)銀行提供配套資金用于支持“保交樓”，封閉運(yùn)行、?？顚Ｓ?。

11、機(jī)構(gòu)：11月103個(gè)重點(diǎn)城市主流首套房貸利率為4.09%

貝殼研究院今日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月監(jiān)測(cè)的103個(gè)重點(diǎn)城市主流首套房貸利率為4.09%，較上月下降3個(gè)基點(diǎn)（BP），二套利率為4.91%，與上月基本持平，較去年最高點(diǎn)分別回落165BP和109BP，創(chuàng)歷史新低。截至11月18日，監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)已有18城首套房貸主流利率降至3字頭，其中二線城市有6城，三四線城市12城。

12、南京再掛牌15幅涉宅地塊

11月21日，據(jù)南京土地市場(chǎng)網(wǎng)，江蘇省南京市發(fā)布南京市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告（2022年寧出第09號(hào)），共推出了15幅地塊，用地面積約48.6公頃，起拍總價(jià)56.345億元。該批地塊將于12月20日上午9:30開始網(wǎng)上限時(shí)競(jìng)價(jià)。在此之前，南京已完成4次集中供地。綜合南京已完成的四批次涉宅用地集中出讓，今年以來南京共成交91幅宅地，總成交金額1259.35億元。

13、恒大武漢11宗地塊被無償收回

日前，武漢市江夏區(qū)自然資源和規(guī)劃局發(fā)布公告稱，無償收回武漢巴登城投資有限公司“恒大科技旅游城”項(xiàng)目11宗未使用土地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，注銷相關(guān)地塊國(guó)有土地使用權(quán)，涉及土地面積約為154.28萬平米。據(jù)悉，武漢巴登城項(xiàng)目由恒大于2017年以56億元的掛牌價(jià)，從嘉凱城手中獲得，后更名為恒大科技旅游城。

14、重慶第三批集中供地

11月21日，重慶市公共資源交易服務(wù)中心發(fā)布重慶第三批次集中出讓地塊，10宗地塊總出讓面積為58.73萬平方米，總計(jì)容建筑面積94.21萬平方米，起始總價(jià)為63.78億元。

15、河南商丘：購(gòu)買首套商品住房，公積金貸款額度最高不超過80%

河南省商丘市住房公積金管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于修訂<商丘市住房公積金個(gè)人住房貸款管理辦法>的通知》。按照新的《貸款管理辦法》第三章第十三條（二）規(guī)定：“購(gòu)買首套商品住房或建造、翻建、大修首套自住住房，貸款額度不大于房屋總價(jià)款的80%”，與之前“現(xiàn)房抵押擔(dān)保的，貸款金額不超過抵押物認(rèn)定價(jià)值的70%”作出相應(yīng)修改，即購(gòu)買、建造、翻建、大修二手住房以外的首套自住住房（不區(qū)分期房或現(xiàn)房），貸款額度不大于房屋總價(jià)款的80%。

證券期貨

1、易會(huì)滿：深入推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革

證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在2022金融街論壇年會(huì)上的主題演講時(shí)表示，要堅(jiān)持完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度。秉持市場(chǎng)化法治化原則，借鑒國(guó)際最佳實(shí)踐，結(jié)合中國(guó)特色和發(fā)展階段特征，深入推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，統(tǒng)籌推進(jìn)一攬子關(guān)鍵制度創(chuàng)新，擴(kuò)大高水平制度型對(duì)外開放，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)活力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、易會(huì)滿：我國(guó)個(gè)人投資者交易占比逐步下降到60%左右

11月21日，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在2022金融街論壇年會(huì)發(fā)表主題演講，易會(huì)滿表示，從全球看，各國(guó)資本市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)差異較大，也沒有最佳的投資者結(jié)構(gòu)，但機(jī)構(gòu)化是一個(gè)大趨勢(shì)。近年來，A股市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)正在發(fā)生積極的趨勢(shì)性變化，機(jī)構(gòu)投資者持股和交易占比穩(wěn)步上升，個(gè)人投資者交易占比逐步下降到60%左右。

3、滬指探底回升跌0.39%

11月21日，大盤全天低開后探底回升，三大指數(shù)均小幅下跌?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8492億，較上個(gè)交易日縮量1295億。截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%。北向資金全天凈賣出20.46億元，結(jié)束連續(xù)6日凈買入；其中滬股通凈賣出2.57億元，深股通凈賣出17.88億元。

4、兩市融資余額較上一日減少33.14億

截止11月18日，上交所融資余額報(bào)7746.07億元，較前一交易日減少26.81億元；深交所融資余額報(bào)6904.56億元，較前一交易日減少6.32億元；兩市合計(jì)1.47萬億元，較前一交易日減少33.14億元。

5、A股上市公司突破5000家

隨著兩只新股22日上市，A股存量上市公司正式突破5000家，總市值達(dá)到85萬億元。中國(guó)資本市場(chǎng)迎來又一重要里程碑?？v向來看，相較于1990年的“老八股”和數(shù)十億元市值，市場(chǎng)體量質(zhì)量?jī)梢睚R飛；橫向而言，A股市場(chǎng)規(guī)模已居世界第二，今年前三季滬深交易所IPO籌資額分列全球各交易所第一和第二位，中國(guó)A股成為全球最為重要的資本市場(chǎng)之一。

6、逾40只基金開啟跨年發(fā)行

以基金成立日為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)看，截至目前，11月基金發(fā)行的數(shù)量和規(guī)模均已超過10月全月，月內(nèi)新成立的82只產(chǎn)品合計(jì)發(fā)行規(guī)模逾804億元，平均發(fā)行份額增至9.81億份。值得注意的是，臨近年末，“跨年”發(fā)行的基金數(shù)量日漸增多，目前選擇跨年檔期發(fā)行的基金共有46只。

7、北交所：北證50指數(shù)上線將推出各類特色指數(shù)

21日，北京證券交易所的首只指數(shù)，北證50指數(shù)鳴鐘上線。北交所表示，將以北證50為核心，在做大做強(qiáng)市場(chǎng)主指數(shù)的基礎(chǔ)上，探索推出符合市場(chǎng)發(fā)展特征的各類特色指數(shù)，指數(shù)基金將陸續(xù)設(shè)立和發(fā)行。

8、近一周ETF日均成交額減少超百億

據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，在近一周中，ETF份額減少115.03億份（-0.79%），達(dá)到14393.99億份；總規(guī)模增加0.00億元（+0.00%），為14927.78億元；日均成交額減少102.95億元（-7.31%），為1305.82億元。新發(fā)行了0只新ETF基金，ETF基金數(shù)目達(dá)到742只。份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥，目前有8只基金跟蹤；份額增加最大的主題為光伏，有9只基金跟蹤。

9、前10月商品期貨交割量出現(xiàn)井噴

今年前10月，國(guó)內(nèi)多數(shù)商品期貨品種交割量屢創(chuàng)歷史新高。多位業(yè)內(nèi)人士表示，平穩(wěn)順暢的實(shí)物交割是保障期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮的基礎(chǔ)條件。今年商品期貨交割量增加，一方面反映大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇背景下實(shí)體企業(yè)對(duì)衍生品運(yùn)用所提出的新要求，另一方面則是期貨市場(chǎng)高質(zhì)量服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要體現(xiàn)。

10、大商所發(fā)布關(guān)于免收交割手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的通知

大商所：自2023年1月1日至2023年12月31日，免收如下費(fèi)用：1. 期貨交割手續(xù)費(fèi)。2. 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)。3. 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。4. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。其中：第1項(xiàng)至第3項(xiàng)采取直接免收方式實(shí)施；第4項(xiàng)采取先收后減方式實(shí)施，每月對(duì)會(huì)員核算并發(fā)放減收額度，抵扣后續(xù)產(chǎn)生的交易手續(xù)費(fèi)。

1、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格穩(wěn)中略漲

據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，上周（11月7日至13日）全國(guó)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比前一周下降1.4%，生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.6%。生產(chǎn)資料市場(chǎng)：鋼材價(jià)格穩(wěn)中略漲，其中螺紋鋼每噸4053元，與前一周持平，高速線材、熱軋帶鋼每噸4276元和4143元，分別上漲0.5%和0.3%。煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降，其中二號(hào)無煙塊煤每噸1586元，與前一周持平，煉焦煤、動(dòng)力煤每噸1481元和970元，分別下降1.2%和0.3%。

2、中鋼協(xié)：后期鋼材需求有望平穩(wěn)

10月份，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部分地區(qū)鋼材需求有所下降，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅下降走勢(shì)。由于國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情防控壓力仍然較大，后期鋼鐵需求形勢(shì)面臨較大壓力。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施陸續(xù)顯效，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固，后期鋼材需求有望平穩(wěn)。

3、1-10月全國(guó)承接新船訂單3740萬載重噸

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，1-10月，全國(guó)造船完工3087萬載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。全國(guó)完工出口船2592萬載重噸，同比下降13.4%；承接出口船訂單3388萬載重噸，同比下降39.0%；10月末手持出口船訂單9337萬載重噸，同比增長(zhǎng)6.6%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.0%、90.6%和89.4%。

4、截至10月底國(guó)家鐵路今年累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭17.4億噸

鐵路部門著眼有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，加大監(jiān)督協(xié)調(diào)力度、更好發(fā)揮政府作用，督促指導(dǎo)鐵路運(yùn)輸企業(yè)開展電煤保供專項(xiàng)行動(dòng)。截至10月底，國(guó)家鐵路今年累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭17.4億噸，同比增長(zhǎng)9.8%，其中發(fā)運(yùn)電煤12.2億噸，同比增長(zhǎng)15.5%。

5、河鋼這項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成功填補(bǔ)空白

近日，國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布2022年第23號(hào)公告，由河鋼材料院主導(dǎo)制定的YB/T 4174.3-2022《硅鈣合金 氧化鈣含量的測(cè)定 電位滴定法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于2023年4月1日起正式實(shí)施，有效填補(bǔ)了冶金行業(yè)檢測(cè)空白。

6、馬鋼四鋼軋總廠累計(jì)產(chǎn)鋼突一億噸

11月17日15時(shí)，馬鋼四鋼軋總廠1號(hào)轉(zhuǎn)爐緩緩傾動(dòng)，一爐優(yōu)質(zhì)鋼水穩(wěn)穩(wěn)注入鋼包，電腦屏幕上數(shù)值顯示，該總廠累計(jì)產(chǎn)鋼邁過1億噸大關(guān)。

7、酒鋼碳鋼薄板廠多措并舉降成本創(chuàng)效益

10月份，宏興股份公司碳鋼薄板廠全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)，持續(xù)深入推進(jìn)“止滑減虧增盈”攻堅(jiān)行動(dòng)，多點(diǎn)發(fā)力實(shí)施降成本、創(chuàng)效益舉措，增效1020余萬元。該廠大力優(yōu)化生產(chǎn)組織，各作業(yè)區(qū)合理策劃，通過超產(chǎn)提高能源利用率，攤薄各項(xiàng)費(fèi)用、指標(biāo)，其中熱軋作業(yè)區(qū)超產(chǎn)1.6萬噸。連鑄作業(yè)區(qū)通過優(yōu)化調(diào)寬幅度、降低調(diào)寬調(diào)窄過渡坯長(zhǎng)度，全月實(shí)現(xiàn)楔形坯軋制589余噸，減少了產(chǎn)品損失，實(shí)現(xiàn)降本22.4萬元。

8、酒鋼集團(tuán)進(jìn)博會(huì)線下意向簽約2.6億美元

11月4日晚，第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)正式拉開帷幕。借助進(jìn)博會(huì)這個(gè)開放平臺(tái)，酒鋼集團(tuán)經(jīng)貿(mào)合作再結(jié)碩果，預(yù)計(jì)進(jìn)口項(xiàng)目簽約金額2.6億美元，計(jì)劃與來自4個(gè)國(guó)家和地區(qū)的歐亞資源銷售公司、斯堪納克公司、安德里茨集團(tuán)、ABB集團(tuán)達(dá)成線下簽約意向，訂單內(nèi)容涉及礦產(chǎn)資源、進(jìn)口設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等方面。

9、中煤協(xié)：后期焦炭?jī)r(jià)格或?qū)⒁愿S成材價(jià)格及鋼廠利潤(rùn)波動(dòng)為主

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)21日發(fā)布的焦炭行業(yè)運(yùn)行分析及后期展望稱，市場(chǎng)后期實(shí)際需求和宏觀利好是否能如期兌現(xiàn)，仍有待進(jìn)一步觀察。綜合考慮，后期焦炭?jī)r(jià)格或?qū)⒁愿S成材價(jià)格及鋼廠利潤(rùn)波動(dòng)為主。

10、10月份河南省規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量760.75萬噸

10月份，河南省規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量760.75萬噸，同比下降2.0%，增速比上月回落9.3個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)低3.2個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量24.54萬噸，比上月下降10.0%。1-10月，河南省規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量8136.13萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%，增速比1-9月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)低4.9個(gè)百分點(diǎn)。洗精煤、焦炭產(chǎn)量增速均較上月不同程度回落。

11、前10月內(nèi)蒙古規(guī)上原煤產(chǎn)量9.7億噸

前，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)原煤產(chǎn)量9.7億噸，同比增長(zhǎng)13.6%。分盟市看，1-10月份，全區(qū)三大主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，鄂爾多斯市、錫林郭勒盟和呼倫貝爾市原煤產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)16.2%、14.7%和12.0%，三個(gè)盟市占全區(qū)原煤產(chǎn)量的86.8%，合計(jì)上拉全區(qū)原煤累計(jì)產(chǎn)量增速13.3個(gè)百分點(diǎn)。

12、內(nèi)蒙古鄂爾多斯14家企業(yè)簽訂煤炭保供協(xié)議

18日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市舉行“溫暖千座城，點(diǎn)亮萬家燈——‘供’約鄂爾多斯?2023年煤炭中長(zhǎng)期合同簽約儀式”。簽約儀式上，鄂爾多斯市14家煤炭企業(yè)與10個(gè)省區(qū)市的50家發(fā)電供熱企業(yè)簽訂了保供協(xié)議，合同量達(dá)1.8億噸。

13、首付50%！日本船企罕見推出“首重式”付款模式

首付款最高達(dá)到50%，日本船企抓住日元大幅貶值的機(jī)會(huì)向急需訂造散貨船的船東推出“首重式（top heavy）”付款條件。據(jù)悉，以30%-50%首付款條件在日本船廠訂造散貨船的大多是在今年上半年散運(yùn)市場(chǎng)繁榮時(shí)期積累了大量現(xiàn)金的海外船東和運(yùn)營(yíng)商，此外還有船隊(duì)規(guī)模龐大、財(cái)務(wù)狀況良好的日本大型船東。不過，目前日本船廠獲得的首付款30%以上的新船訂單，只限于部分中小型散貨船。

14、委內(nèi)瑞拉熱壓塊鐵行業(yè)持續(xù)低迷

當(dāng)前全球鋼鐵市場(chǎng)行情出現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，但委內(nèi)瑞拉熱壓塊鐵（HBI）行業(yè)卻錯(cuò)失了發(fā)展良機(jī)。目前委內(nèi)瑞拉HBI行業(yè)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為690萬噸/年，產(chǎn)能相當(dāng)充沛，但現(xiàn)狀卻并不樂觀。在經(jīng)歷了近一年的停頓后，Orinoco Iron、Venprecar、BriqVen、Comsigua和Ferrominera等五家HBI生產(chǎn)商于2021年9月重新啟動(dòng)，但一直以不到10%的產(chǎn)能利用率運(yùn)營(yíng)。消息人士稱，這些企業(yè)的供貨主要面向本土市場(chǎng)，或者用于償還先前貿(mào)易伙伴的債務(wù)。

15、巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸

巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸，10月的19個(gè)交易日的出貨量為141萬噸/日，去年11月出貨量為152萬噸/日。

16、LME期銅收跌196美元

LME期銅收跌196美元，報(bào)7880美元/噸。LME期鋁收跌51美元，報(bào)2379美元/噸。LME期鋅收跌125美元，報(bào)2906美元/噸。LME期鉛收跌53美元，報(bào)2101美元/噸。LME期鎳收跌402美元，報(bào)24983美元/噸。LME期錫收跌1505美元，報(bào)21159美元/噸。

17、BDI指數(shù)觸及兩個(gè)半月最低

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下跌至逾兩個(gè)月最低，因巴拿馬型船和超靈便型船的需求下降。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12點(diǎn)，或約1%，至1177點(diǎn)，為9月8日以來的最低水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲7點(diǎn)，或0.6%，至1129點(diǎn)，止住六日連跌。海岬型船日均獲利增加58美元，至9363美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌45點(diǎn)，或2.8%，至1549點(diǎn)，為逾10周最低點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下跌406美元，至13937美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6點(diǎn)，至1164點(diǎn)，至逾一年最低水準(zhǔn)。

18、國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤普遍下跌

能化板塊領(lǐng)跌。低硫燃油跌3%，燃油、瀝青、PTA、短纖跌2%，甲醇、苯乙烯、菜籽油、豆油、棕櫚油跌1%；橡膠漲2%，20號(hào)膠漲1%。國(guó)際銅收跌1.53%。滬銅夜盤收跌1.31%，滬鋁收跌0.68%，滬鋅收跌2.77%，滬鉛收跌0.13%，滬鎳收跌0.04%，滬錫收跌1.80% 。不銹鋼夜盤收漲1.30%。

19、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表