國際動態(tài)

1、前10個月我國進出口多項指標(biāo)為歷史同期新高

今年前10個月，我國進出口總額、出口總額、進口總額均為歷史同期新高。面對壓力和挑戰(zhàn)，不少企業(yè)積極作為，開拓新機遇。數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國貨物貿(mào)易順差額為7277億美元，同比大幅增長43.8%，外貿(mào)對國內(nèi)經(jīng)濟增長的支撐進一步增強。與此同時，我國出口在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上，依然實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

2、前10個月 我國對RCEP其他14個成員國進出口增長8.4%

最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國對《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）其他14個成員國進出口增長8.4%，持續(xù)顯示出RCEP區(qū)域貿(mào)易自由化優(yōu)勢。RCEP生效實施以來，我國各地積極探索，推動高質(zhì)量實施RCEP。

3、中國企業(yè)成2022年卡塔爾世界杯最大贊助商

11月21日，萬眾矚目的2022年世界杯在卡塔爾開幕。世界杯是全球各大品牌“硬實力”角逐的戰(zhàn)場。數(shù)據(jù)顯示，本屆卡塔爾世界杯中國企業(yè)贊助了13.95億美元，超過了美國企業(yè)贊助的11億美元，一躍成為本屆世界杯最大贊助商。

4、中歐（廈門）班列再添新路線

11月20日，一趟滿載著貨物的中歐(廈門)班列，從廈門自貿(mào)片區(qū)海滄站緩緩駛出，預(yù)計16天后抵達白俄羅斯明斯克，這是廈門發(fā)出的首趟直達白俄羅斯明斯克的中歐班列，標(biāo)志著中歐(廈門)班列再添新路線。本次開行的班列運載50個大柜，運載貨值超300萬美元。七年來，中歐(廈門)班列已開通中歐、中亞、中俄三個方向路線，截至今年10月底，累計開行1189列、承運貨值近300億元人民幣。

5、RCEP釋放政策紅利激發(fā)上海外貿(mào)新動能

《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)自今年1月1日生效實施以來，其政策紅利效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計，今年1至10月，上海海關(guān)累計受理1.66萬份RCEP享惠進口報關(guān)單，貨值165億元，稅款減讓3.17億元；共簽發(fā)RCEP出口原產(chǎn)地證5.76萬份，貨值226.3億元，預(yù)計可在進口國享受關(guān)稅減讓約1.64億元。

6、運輸需求低位徘徊，遠洋航線運價持續(xù)走低

上海航運交易所11月19日發(fā)布中國出口集裝箱運輸市場周度報告。中國出口集裝箱運輸市場繼續(xù)表現(xiàn)疲軟，運輸需求在低位徘徊，供需基本面不佳，遠洋航線市場運價持續(xù)走低，拖累綜合指數(shù)繼續(xù)下行。11月18日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1306.84點，較上期下跌9.5%。

7、專家：亞洲2023年經(jīng)濟增長前景樂觀

2022年，亞洲較好地經(jīng)受住了沖擊，原因是當(dāng)?shù)赝浬闲蟹刃∮谄渌貐^(qū)，經(jīng)濟增長下行幅度也相對溫和。展望2023年，亞洲處于有利地位，因為我們預(yù)計，亞洲將進入通脹迅速回落階段，經(jīng)濟增速將超過其他地區(qū)。

8、日元匯率為何“跌跌不休”？

今年以來，日元匯率“跌跌不休”，一度跌破1美元兌150日元大關(guān)，刷新32年來低值。截至目前，日元兌美元貶值逾30%，兌其他貨幣匯率亦持續(xù)下跌，人民幣兌日元持續(xù)處于20以上高位。國際清算銀行公布的實際匯率顯示，日元已跌至1972年以來的最低水平。日元跌幅不僅超過歐元、英鎊等發(fā)達經(jīng)濟體貨幣，也遠超韓元、印度盧比、泰銖等亞洲新興市場貨幣。日元為何持續(xù)大幅貶值？從表象看，日元貶值直接誘因有兩點：一是日本貨幣政策與全球相左。二是貿(mào)易形勢顯著惡化。從根本上看，日本經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性痼疾是日元貶值的深層原因。

9、IMF總裁：俄烏沖突仍然是全球經(jīng)濟的最大拖累

IMF總裁格奧爾基耶娃表示，全球貿(mào)易分裂可能造成1.4萬億美元的損失，可能使全球GDP減少1.5%。俄烏沖突仍然是全球經(jīng)濟的最大拖累。

10、卡塔爾第三季度貿(mào)易順差同比增長85%

當(dāng)?shù)貢r間11月19日，卡塔爾國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，受益于天然氣、石油以及相關(guān)化工產(chǎn)品出口的強勁增長，卡塔爾今年第三季度出口總額達到1388億卡塔爾里亞爾（約合2720億元人民幣），進口總額315億里亞爾（約合617億元人民幣），貿(mào)易順差1073億里亞爾（約合2103億元人民幣），同比增長85%。今年以來，烏克蘭局勢持續(xù)緊張，國際油價和天然氣價格均在高位運行，卡塔爾出口額保持高速增長。

國內(nèi)財經(jīng)

1、新一期LPR將公布

11月21日，1年期和5年期以上貸款市場報價利率(LPR)將公布。11月15日，央行開展8500億元中期借貸便利(MLF)操作和1720億元公開市場逆回購操作，中標(biāo)利率均與前次持平。11月MLF利率不變，意味著當(dāng)月LPR報價基礎(chǔ)未發(fā)生變化。

2、月內(nèi)61只債券推遲或取消發(fā)行

11月份以來，債券推遲或取消發(fā)行情況明顯增多。數(shù)據(jù)顯示，11月1日至11月20日，已有61只債券推遲或取消發(fā)行，計劃發(fā)行規(guī)模為598.56億元，遠超出今年前10個月單月全月的推遲或取消發(fā)行規(guī)模。

3、證監(jiān)會：支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求

證監(jiān)會就《關(guān)于深化公司債券注冊制改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，強化對科技創(chuàng)新、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域債券品種創(chuàng)新的支持，配合做好防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，提升民營企業(yè)債券融資的可得性和便利性。

4、國內(nèi)油價調(diào)價窗口21日開啟

“本輪計價周期以來，國際油價呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢，均價較上一周期環(huán)比回落。受原油走勢影響，本輪變化率由正轉(zhuǎn)為負向加深運行。”分析師表示，美元指數(shù)一度下跌，以及地緣局勢升溫對油價有所提振，但美聯(lián)儲持續(xù)加息、全球經(jīng)濟衰退、高油價以及疫情等因素，均對石油消費造成沉重壓力。機構(gòu)測算，截至11月18日本輪成品油調(diào)價周期第九個工作日，參考原油品種均價為每桶90.40美元，變化率為-1.85%，預(yù)計國內(nèi)汽油、柴油下調(diào)幅度為每噸130-140元，折合汽油、柴油每升下調(diào)0.1-0.12元。

5、四大行五城開售特定養(yǎng)老儲蓄

11月20日，記者從廣州、青島、成都等地多家國有大行分支行處了解到，已有試點銀行開始發(fā)售特定養(yǎng)老儲蓄。雖有試點銀行率先發(fā)售，但各地“上新”進度也不相一致。在廣州，農(nóng)業(yè)銀行番禺祈福支行一名理財經(jīng)理告訴記者，特定養(yǎng)老儲蓄現(xiàn)在只是預(yù)期20日能推出，目前還沒有正式下發(fā)具體通知，可能時間上會有所延遲。在青島，多家國有大行支行理財經(jīng)理表示，特定養(yǎng)老儲蓄發(fā)行會有延遲，產(chǎn)品具體信息尚未明確，還在等通知。

6、國資委：1-10月央企營收32.3萬億元同比增長9.9%

11月18日，國資委黨委召開擴大會議，國資委黨委書記、主任郝鵬主持會議并講話強調(diào)，要貫徹落實黨的二十大重大戰(zhàn)略部署，進一步統(tǒng)籌好國資央企疫情防控和經(jīng)濟運行工作，扎實推進高質(zhì)量發(fā)展，全力以赴完成全年目標(biāo)，為經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展貢獻更大力量。記者注意到，本次會議還通報了今年1-10月中央企業(yè)的運營情況。今年前十個月，中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入32.3萬億元、利潤總額2.2萬億元、凈利潤1.7萬億元，同比分別增長9.9%、4.7%、3.9%。

7、國資委：將指導(dǎo)中央企業(yè)有計劃分步驟實施碳達峰行動

國務(wù)院國資委黨委委員、秘書長彭華崗11月19日出席第十三屆財新峰會ESG專場暨中國ESG30人論壇2022年會并發(fā)表主題演講。彭華崗表示，國資委將按照中央決策部署，指導(dǎo)中央企業(yè)有計劃分步驟實施碳達峰行動，有效加強ESG統(tǒng)籌管理，找準(zhǔn)企業(yè)ESG管理有效路徑，在立足實際的同時加強交流合作，為我國ESG健康發(fā)展貢獻央企力量。

8、1-10月深圳港進出口貿(mào)易值創(chuàng)歷史新高

據(jù)深圳海關(guān)統(tǒng)計，2022年前10個月深圳港進出口集裝箱吞吐量達2242萬標(biāo)箱，進出口貿(mào)易值達3.52萬億元人民幣，同比增長達到32.3%，其中出口貿(mào)易值達3.22萬億元人民幣，均創(chuàng)下歷史新高。

9、第6屆南博會集中簽約169個項目

第6屆中國－南亞博覽會暨第26屆中國昆明進出口商品交易會經(jīng)貿(mào)合作項目簽約儀式20日在昆明舉行，集中簽訂投資協(xié)議項目169個，協(xié)議投資額超4000億元。

10、又一省會城市調(diào)控“松綁”

繼杭州、成都后，熱點城市西安也對樓市調(diào)控政策進行了“松綁”。11月19日，西安發(fā)布樓市新政，對限購政策進行了調(diào)整，包括放松購買首套二手房的條件，降低人才購房門檻，增加二孩及以上家庭購房套數(shù)，縮小限購區(qū)域范圍等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，西安新政著力點在二手房，有利于促進新市民住房需求實現(xiàn)，還能通過“賣一買一”帶動住房消費升級。杭州、成都、西安等城市集聚的人口多，對全國樓市穩(wěn)定的信號意義很強。

證券期貨

1、本周限售股解禁市值逾290億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周(11月21日-11月25日)共有43家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量16.44億股，按11月18日收盤價計算，解禁市值為292.91億元。

2、上周北向資金凈流入逾320億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金連續(xù)5個交易日加倉，累計凈流入322.83億元，創(chuàng)今年以來單周凈流入第二高紀(jì)錄，其中滬股通資金凈流入153.65元，深股通資金凈流入169.19億元。本周北向資金對921只股票的持股數(shù)增加，對721只股票進行了減倉，其中對貴州茅臺加倉金額最大，對隆基綠能減倉金額最大。

3、北交所首個指數(shù)以4月29日為基日 基點為1000點

從北京證券交易所獲悉，11月21日即將正式上線的北交所首個指數(shù)——北證50成份指數(shù)以2022年4月29日為基日，基點為1000點。

4、20多家頭部公募參與全國社?；餎SG投資組合招標(biāo)

近日，全國社?；餎SG投資組合正在面向國內(nèi)公募基金公司招標(biāo)。知情人士透露，全國社?；鸨敬握袠?biāo)共涉及兩類產(chǎn)品，分別是可持續(xù)投資產(chǎn)品、戰(zhàn)略新興產(chǎn)品。其中，可持續(xù)投資產(chǎn)品主要投向ESG領(lǐng)域。本次招標(biāo)有20多家頭部公募參與，是近年來全國社保基金面向公募基金范圍相對較大的一次招標(biāo)。全國社保基金制定資產(chǎn)配置計劃并設(shè)立投資產(chǎn)品策略，外部投資管理人根據(jù)產(chǎn)品策略開展投資。

5、銀行理財產(chǎn)品超2000只破凈

債券市場的大跌成為近期市場最為關(guān)注的問題，調(diào)整也引發(fā)了銀行理財產(chǎn)品、債券基金的凈值調(diào)整。尤其是一直以低波穩(wěn)健著稱的銀行理財產(chǎn)品，數(shù)千只產(chǎn)品已“破凈”——跌破一元面值。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日，全市場存續(xù)理財產(chǎn)品累計單位凈值小于1的破凈產(chǎn)品已經(jīng)超過2000只，不過多數(shù)產(chǎn)品虧損幅度較小。

6、中基協(xié)年內(nèi)注銷私募2072家

中基協(xié)今年以來已經(jīng)注銷了2072家私募基金。年初至今，私募罰單更是接連不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計，中基協(xié)及地方證監(jiān)局上周披露了至少14份罰單。11月18日，深圳證監(jiān)局披露了3份罰單，面向轄區(qū)內(nèi)2家私募基金中恒合資管、國富金源，共計3名相關(guān)負責(zé)人，出具了警示函。

7、全國檢察機關(guān)前三季度起訴證券期貨犯罪224人

通過相關(guān)部門強化執(zhí)法司法協(xié)作，證券期貨犯罪遭到更大力度的懲治。最高人民檢察院18日公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-9月，全國檢察機關(guān)起訴證券期貨犯罪224人，同比上升28%。從辦案情況看，操縱市場和內(nèi)幕交易犯罪占比較高。今年前9個月，起訴涉嫌操縱證券、期貨市場罪124人，起訴涉嫌內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪37人，合計占證券期貨犯罪總數(shù)的71.9%，同比分別上升6.9%、19.4%。

1、雙休日河北唐山方坯價格走弱，全國建筑鋼市小幅整理

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計下跌40元（周六和周日均跌20元），報3520元/噸，較上周日持平；全國在營業(yè)市場建筑鋼價小幅整理，其中，華北、華東、西南多數(shù)鋼廠出廠價格持平，市場報價穩(wěn)中小跌，出貨量不大。

2、廈工股份和云南呈鋼集團簽署戰(zhàn)略合作

11月18日，廈工股份和云南呈鋼集團舉行了隆重的戰(zhàn)略合作簽約儀式。廈工股份總裁林春明表示：“廈工將助力云南呈鋼集團持續(xù)、跨越式發(fā)展，打造雙方長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過雙方強強合作，實現(xiàn)更廣范圍、更大空間、更深層次的合作，實現(xiàn)共同進步、共贏發(fā)展?！痹颇铣输撲撹F（集團）總經(jīng)理林炳生表示，希望以本次新品發(fā)布和戰(zhàn)略合作簽約為契機，以深化合作為紐帶，雙方進一步加強對接合作，形成更多的合作項目，深入融合，共創(chuàng)共享，開拓未來。

3、寶鋼股份經(jīng)營業(yè)績保持國內(nèi)行業(yè)第一

寶鋼股份則通過降本增效工作，保持行業(yè)地位。公司三季度實現(xiàn)利潤總額22.9億元，前三季度累計實現(xiàn)利潤總額131.5億元，經(jīng)營業(yè)績保持國內(nèi)行業(yè)第一。通過優(yōu)化用料結(jié)構(gòu)、改善現(xiàn)貨發(fā)生率、控制能源成本、提升產(chǎn)線效率、削減費用等舉措來克服外界不利因素，創(chuàng)造更好的業(yè)績。

4、寶鋼股份研究開發(fā)富氫、全氫冶金工藝

寶鋼股份表示，公司湛江氫基豎爐項目兼具了研究和生產(chǎn)的雙重功能，一方面公司通過這一試驗平臺，研究開發(fā)富氫、全氫冶金工藝，為公司實現(xiàn)碳中和目標(biāo)提供技術(shù)支撐，另一方面，公司利用此生產(chǎn)平臺，研發(fā)汽車板、電工鋼等中高端低碳排放產(chǎn)品，從而滿足全球客戶對低碳排放產(chǎn)品的迫切需求。

5、包鋼股份預(yù)計全年研發(fā)投入29.3億元

包鋼股份董事長劉振剛表示，今年以來，包鋼股份加大研發(fā)投入，預(yù)計全年研發(fā)投入29.3億元，研發(fā)投入強度達到3.5%。采用低碳+合金化+稀土元素材料設(shè)計開展Q770、Q890鋼級產(chǎn)品開發(fā)，積極推進向國內(nèi)工程車輛制造企業(yè)中聯(lián)重科產(chǎn)品認(rèn)證，成功實現(xiàn)5個鋼級產(chǎn)品材料認(rèn)證獲得產(chǎn)品準(zhǔn)入，2022年實現(xiàn)Q770臂架用管的首次推廣應(yīng)用。

6、印度政府取消對低品位鐵礦石和部分鋼鐵中間產(chǎn)品的出口關(guān)稅

印度財政部周五晚發(fā)布通知，取消對鐵品位低于58%的鐵礦塊礦和粉礦征收的出口關(guān)稅。此舉扭轉(zhuǎn)了5月份早些時候的命令，當(dāng)時印度為了控制通脹，將稅率提高到了50%。此外，印度還取消了對部分鋼鐵中間產(chǎn)品征收的15%的出口稅，這一稅率也是在5月份征收的。印度還將除焙燒黃鐵礦以外的鐵品位58%以上鐵礦石和精礦的出口稅從50%降至30%。調(diào)整自印度時間11月19日生效。

7、1-9月我國進口印度鐵礦石共計989萬噸

印度是全球主要鐵礦石生產(chǎn)國之一，近年來年產(chǎn)量維持在2—2.5億噸。印度礦曾是我國鐵礦石的重要來源之一。但2012年后我國對印度礦的進口占比逐步下降至低位水平，近年在我國進口鐵礦石中的占比已不足5%。今年受印度二季度上調(diào)出口關(guān)稅的影響，出口到我國的印度礦數(shù)量明顯下降。1—9月我國進口印度鐵礦石共計989萬噸，而去年同期為3229萬噸，降幅近七成。