國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外資加碼布局中國(guó)市場(chǎng)

人民銀行、外匯局日前聯(lián)合發(fā)布《境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國(guó)債券市場(chǎng)資金管理規(guī)定》，完善境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國(guó)債市的資金管理，進(jìn)一步擴(kuò)大了金融市場(chǎng)雙向開放。近期，多家外資銀行、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)加碼在華投資，債券、股票等資本市場(chǎng)投融資便利度持續(xù)提升。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入金融雙向開放的更深層次，后續(xù)在政策層面，將繼續(xù)完善跨境投融資體系，豐富交易所市場(chǎng)產(chǎn)品體系，進(jìn)一步提升境外發(fā)行人和投資者參與交易所股票及債券市場(chǎng)的便捷性。

2、中國(guó)已連續(xù)多年成為全球海運(yùn)連接度最高的國(guó)家

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，全國(guó)水路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量同比分別增長(zhǎng)4.7%和4.4%，港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長(zhǎng)0.5%和4%，中國(guó)在全球港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前十的港口中分別占8席和7席，連續(xù)多年成為全球海運(yùn)連接度最高的國(guó)家。

3、今年前9個(gè)月哈薩克斯坦對(duì)華出口增43%

據(jù)哈薩克斯坦國(guó)家經(jīng)濟(jì)部消息，2022年1月至9月，哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易總額達(dá)984億美元，同比增長(zhǎng)35%；名義出口額為638億美元，同比增長(zhǎng)47.5%。按國(guó)別來看，哈薩克斯坦對(duì)意大利出口增加84%，達(dá)112億美元；對(duì)中國(guó)出口增加43%，達(dá)103億美元；對(duì)俄羅斯出口增加15%，達(dá)59億美元；對(duì)荷蘭出口增加24%，達(dá)41億美元；對(duì)韓國(guó)出口增加2.9倍，達(dá)36億美元；對(duì)土耳其出口增加71%，達(dá)36億美元；對(duì)烏茲別克斯坦出口增加36%，達(dá)26億美元。

4、經(jīng)合組織預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從3.1%放緩至2.2%

經(jīng)合組織預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至2.2%，此前為3.1%。預(yù)計(jì)美國(guó)2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.8%，2023年增長(zhǎng)0.5%，2024年增長(zhǎng)1.0%。預(yù)計(jì)2022年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，2023年增長(zhǎng)0.5%，2024年增長(zhǎng)1.4%。經(jīng)合組織國(guó)家2023年和2024年的通貨膨脹率分別為6.6%和5.1%。

5、經(jīng)合組織：歐洲央行必須縮小與美聯(lián)儲(chǔ)的利率差距

經(jīng)合組織周二警告稱，歐洲央行如果要降低持續(xù)高企的通脹率，就必須進(jìn)一步提高關(guān)鍵利率。雖然最近有一些跡象表明通脹已達(dá)到或接近峰值，但通脹率不太可能迅速回落到許多央行設(shè)定的2%的目標(biāo)水平。歐洲央行應(yīng)該在明年年中之前將關(guān)鍵利率從1.5%提高到4%-4.25%之間，這一峰值遠(yuǎn)高于投資者普遍預(yù)期的水平。由于能源價(jià)格上漲，歐元區(qū)的通脹率已經(jīng)超過了美國(guó)，歐元兌美元的匯率也有所下降。歐洲央行需要提高利率，以支撐歐元兌美元的匯率，防止歐元走弱導(dǎo)致進(jìn)口商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)一步上漲。

6、經(jīng)合組織下調(diào)意大利2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的最新一期全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)計(jì)，意大利2023年經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)0.2%，較該組織9月26日預(yù)測(cè)的0.4%增幅有所下調(diào)。報(bào)告指出，高企的能源價(jià)格抑制意大利能源密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高通脹率造成實(shí)際收入下降，利率上調(diào)，出口市場(chǎng)增速放緩，而國(guó)內(nèi)需求下降又很可能導(dǎo)致失業(yè)率上升。

7、經(jīng)合組織進(jìn)一步下調(diào)西班牙2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，西班牙2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1.3%，這一數(shù)據(jù)比起該組織9月26日預(yù)測(cè)的1.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度出現(xiàn)進(jìn)一步下調(diào)。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，西班牙2023年至2024年的通貨膨脹率預(yù)計(jì)將保持在4.8%左右，至少到2025年，西班牙的通貨膨脹率都將處在較高位置，該國(guó)也將是歐元區(qū)受高通脹影響時(shí)間最長(zhǎng)的大型經(jīng)濟(jì)體。

8、機(jī)構(gòu)評(píng)歐元區(qū)9月季調(diào)后經(jīng)常帳

這又是一個(gè)歐元區(qū)經(jīng)常賬戶赤字的月份，盡管已經(jīng)縮小到80億歐元左右。到9月份為止的12個(gè)月里，歐元區(qū)的赤字仍已達(dá)500億歐元，這與去年同期的盈余3360億歐元形成了鮮明的對(duì)比，這都是能源帶來的痛苦造成的。

9、新西蘭10月份貿(mào)易逆差創(chuàng)新高

新西蘭10月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄水平，此前消費(fèi)品和汽車進(jìn)口激增，表明在利率大幅上升的情況下，國(guó)內(nèi)需求仍在強(qiáng)勁支撐。新西蘭統(tǒng)計(jì)局周二表示，在截至10月31日的財(cái)年，貿(mào)易缺口擴(kuò)大至129億新西蘭元(合80億美元)。進(jìn)口額較上年同期增長(zhǎng)25%，至840億新西蘭元，出口額同比增長(zhǎng)15%，至711億新西蘭元。而新西蘭10月貿(mào)易帳為-21.29億新西蘭元。

10、日本財(cái)相：將全力抑制通脹

日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一說，日本政府將全力應(yīng)對(duì)眼下的生活成本危機(jī)，讓經(jīng)濟(jì)重回增長(zhǎng)軌道。早前公布的數(shù)據(jù)顯示，日本通貨膨脹率連續(xù)多月上漲，10月漲幅創(chuàng)40年來新高。 鈴木向國(guó)會(huì)提交2022財(cái)政年度第二次補(bǔ)充預(yù)算案時(shí)說，俄烏沖突升級(jí)推高國(guó)際大宗商品價(jià)格、日元大幅貶值導(dǎo)致進(jìn)口商品漲價(jià)等因素加速通脹，讓日本經(jīng)濟(jì)遭遇逆風(fēng)。同時(shí)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂在增加。

11、多國(guó)考慮向能源公司征收暴利稅

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，面對(duì)日益嚴(yán)重的能源短缺，德國(guó)政府正在考慮對(duì)策，就是對(duì)能源公司征收暴利稅。而這一計(jì)劃近日遭遇了阻力，德國(guó)投資者保護(hù)協(xié)會(huì)認(rèn)為，征收暴利稅將打擊投資意愿，減緩能源轉(zhuǎn)型步伐。10月，美國(guó)總統(tǒng)拜登要求能源公司將利潤(rùn)用于擴(kuò)大生產(chǎn)以降低能源價(jià)格，從而減輕美國(guó)家庭生活成本壓力，否則將呼吁國(guó)會(huì)推動(dòng)立法，向能源公司征收懲罰性稅收。奧地利政府也在本月18日宣布，計(jì)劃對(duì)油氣公司征收暴利稅，稅率高達(dá)40%。

12、英國(guó)面臨2020年來最嚴(yán)重的生產(chǎn)下滑

近日，英國(guó)勞埃德銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，由于通脹等原因，英國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出已降至自新冠肺炎疫情以來的最低水平，這一跡象表明，英國(guó)經(jīng)濟(jì)可能已陷入衰退。數(shù)據(jù)顯示，由于商品和服務(wù)需求萎縮，10月份，英國(guó)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)出大幅下降。在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)的14個(gè)行業(yè)中，有12個(gè)行業(yè)產(chǎn)出下降，高于9月份的9個(gè)行業(yè)。此外，新訂單減少的行業(yè)數(shù)量是自英國(guó)2020年5月以來的最高水平，其中化工行業(yè)表現(xiàn)最弱，其次是金屬和礦業(yè)、家庭用品。

13、高盛下調(diào)Q4油價(jià)預(yù)期至100美元

高盛將其對(duì)2022年第四季度的油價(jià)預(yù)測(cè)下調(diào)了10美元至100美元，理由是疫情封鎖可能會(huì)進(jìn)一步削減需求，以及七國(guó)集團(tuán)(G7)限制俄羅斯油價(jià)的計(jì)劃不明確。近幾個(gè)月來，原油價(jià)格波動(dòng)較大。原油價(jià)格在6月初升至120美元以上，但隨著對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，油價(jià)震蕩下跌。

14、國(guó)際機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)：全球客運(yùn)量將于2023年末恢復(fù)至2019年水平

22日舉行的2022北外灘國(guó)際航運(yùn)論壇·北外灘國(guó)際航空論壇上，國(guó)際機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)總干事Luis Felipe de Oliveira預(yù)測(cè)，航空旅行在今年下半年會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到今年年底將達(dá)到68億人次，占2019年客運(yùn)量的74%。全球客運(yùn)量預(yù)計(jì)將在2023年末達(dá)到2019年的水平，2024年全年恢復(fù)到2019年的水平。預(yù)計(jì)到2040年客運(yùn)量將接近180億人次。

15、應(yīng)對(duì)能源危機(jī) 德國(guó)2023年新增凈負(fù)債預(yù)期猛增

德國(guó)議會(huì)下院聯(lián)邦議院預(yù)計(jì)11月25日通過政府財(cái)政預(yù)算案。受能源危機(jī)影響，德國(guó)2023年新增凈負(fù)債預(yù)計(jì)達(dá)到456億歐元，遠(yuǎn)超先前預(yù)計(jì)的172億歐元。德國(guó)2023年財(cái)政預(yù)算總額達(dá)到4760億歐元。財(cái)政部長(zhǎng)克里斯蒂安·林德納22日接受德國(guó)公共廣播聯(lián)盟采訪時(shí)說，這一預(yù)算案可靠，沒有更好的替代方案。

16、阿爾及利亞能源部長(zhǎng)否認(rèn)正在討論“OPEC+”最新協(xié)議

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長(zhǎng)穆罕默德·阿卡布向外界表示，目前有關(guān)各方?jīng)]有就今年10月5日“OPEC+”達(dá)成的石油減產(chǎn)協(xié)議展開任何討論和重新審查，該協(xié)議在會(huì)議期間得到與會(huì)各國(guó)的一致贊成。今年10月5日，“OPEC+”舉行會(huì)議，決定從11月開始日均減產(chǎn)200萬桶石油。

17、俄副總理：不會(huì)向?qū)Χ硎拖迌r(jià)的國(guó)家供油

分管能源工作的俄羅斯副總理諾瓦克當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日說，俄羅斯不會(huì)向?qū)Χ硎蛯?shí)施限價(jià)的國(guó)家供應(yīng)石油和石油產(chǎn)品，將為此重新調(diào)整出口方向或減少產(chǎn)量。據(jù)塔斯社援引諾瓦克的話報(bào)道，俄羅斯將繼續(xù)鞏固其世界市場(chǎng)“可靠能源供應(yīng)方”地位，重新將出口方向定位到以市場(chǎng)為導(dǎo)向的合作伙伴，或者減少石油產(chǎn)量。

18、英國(guó)在繼續(xù)購(gòu)買俄羅斯石油 

據(jù)英國(guó)《星期日泰晤士報(bào)》報(bào)道，自俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動(dòng)以來，至少有39艘載有價(jià)值超過2億英鎊的俄羅斯石油油輪抵達(dá)英國(guó)港口，盡管相關(guān)石油“被分類為從其他國(guó)家進(jìn)口”。該報(bào)指出，英國(guó)進(jìn)口俄羅斯石油在12月5日禁令生效前是合法的。

19、尼泊爾已向印度出口價(jià)值103.8億盧比的電力

尼泊爾于今年6月起向印度出口電力，據(jù)尼電力局（NEA）數(shù)據(jù)，截至11月中旬，已向印出口12.6億單位的盈余電力，價(jià)值103.8億盧比。

20、美股周二收高

投資者繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與央行官員講話，并等待美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布的上次貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。道指漲397.82點(diǎn)，漲幅為1.18%，報(bào)34098.10點(diǎn)；納指漲149.90點(diǎn)，漲幅為1.36%，報(bào)11174.41點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲53.64點(diǎn)，漲幅為1.36%，報(bào)4003.58點(diǎn)。

21、美國(guó)WTI原油周二收高1.1%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周二收高。沙特稱石油輸出國(guó)組織及其盟友（OPEC+）將堅(jiān)持減產(chǎn)、并有可能采取進(jìn)一步措施以穩(wěn)定原油市場(chǎng)，令原油價(jià)格得到提振。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲91美分，漲幅為1.13%，報(bào)收于每桶80.95美元。12月天然氣期貨收漲0.44%，報(bào)每百萬英熱單位6.7790美元。

22、周二黃金期貨小幅收高30美分

紐約黃金期貨價(jià)格周二小幅收高。美元與美國(guó)國(guó)債收益率走低，令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲30美分，漲幅將近0.02%，收于每盎司1739.90美元。周一該期貨收于每盎司1731.40美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、發(fā)改委：推動(dòng)政策性開發(fā)性金融工具政策發(fā)揮更大效應(yīng)

國(guó)家發(fā)改委投資司負(fù)責(zé)同志18日上午主持召開部分省份基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。下一步，投資司將對(duì)重點(diǎn)省份和其他省份開展交替調(diào)度，進(jìn)一步督促指導(dǎo)地方加快開工建設(shè)，加快資金支付，推動(dòng)政策性開發(fā)性金融工具政策發(fā)揮更大效應(yīng)，力爭(zhēng)盡快形成更多實(shí)物工作量，更好發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，助力鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢(shì)。

2、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于保險(xiǎn)公司開展個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知

符合以下條件的保險(xiǎn)公司可以開展個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)：（一）上年度末所有者權(quán)益不低于50億元且不低于公司股本（實(shí)收資本）的75%；（二）上年度末綜合償付能力充足率不低于150%、核心償付能力充足率不低于75%；（三）上年度末責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率不低于100%；（四）最近4個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)不低于B類；（五）最近3年未受到金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大行政處罰；（六）具備完善的信息管理系統(tǒng)，與銀行保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人養(yǎng)老金信息平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱銀保行業(yè)平臺(tái)）實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)連接，并按相關(guān)要求進(jìn)行信息登記和交互；（七）銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。養(yǎng)老主業(yè)突出、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)范、內(nèi)部管理機(jī)制健全的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司，可以豁免第一款關(guān)于上年度末所有者權(quán)益不低于50億元的規(guī)定。

3、1至10月我國(guó)完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資24665億元

交通運(yùn)輸部22日發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1至10月，我國(guó)完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資24665億元，同比增長(zhǎng)9.5%。具體來看，1至10月，完成公路投資23369億元，同比增長(zhǎng)9.6%；完成內(nèi)河投資634億元，同比增長(zhǎng)9.2%；完成沿海投資652億元，同比增長(zhǎng)8.2%。

4、1-10月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元

國(guó)家能源局22日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.0億千瓦，同比增長(zhǎng)8.3%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)29.2%。1—10月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元，同比增長(zhǎng)27.0%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電1574億元，同比增長(zhǎng)326.7%。電網(wǎng)工程完成投資3511億元，同比增長(zhǎng)3.0%。

5、10月末，長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款余額54.79萬億元

央行：10月末，長(zhǎng)三角地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額56.09萬億元，同比增長(zhǎng)13.9%；人民幣貸款余額54.79萬億元，同比增長(zhǎng)14.3%，增速比上月末低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

6、上海：著力打造世界一流國(guó)際航運(yùn)中心

上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正表示，深化上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)，是強(qiáng)化城市核心功能、打造國(guó)內(nèi)大循環(huán)中心節(jié)點(diǎn)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接的重要舉措。上海將更好服務(wù)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)，進(jìn)一步鍛造樞紐門戶硬核實(shí)力、強(qiáng)化全球資源配置能力、激發(fā)智慧綠色創(chuàng)新活力、提高安全可靠韌性彈力，著力打造便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國(guó)際航運(yùn)中心。

7、上海今年前10個(gè)月進(jìn)出口同比增5.3%

從上海海關(guān)獲悉，今年前10個(gè)月，上海外貿(mào)進(jìn)出口總值累計(jì)3.46萬億元，較去年同期增長(zhǎng)5.3%，總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口比重10%。其中，出口1.41萬億元，同比增長(zhǎng)12.5%，進(jìn)口貿(mào)易值2.05萬億元，同比增長(zhǎng)0.9%。新能源產(chǎn)品出口迅猛，顯示我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力上升。

8、多地推出第五批次集中供地計(jì)劃

近期，南京、武漢、無錫、蘇州等地推出第五批次集中供地計(jì)劃，部分地區(qū)出讓地塊總金額較高。同時(shí)，房企拿地積極性有所提升。多家上市房企披露競(jìng)得地塊的公告，一些公司競(jìng)得地塊金額較高。業(yè)內(nèi)人士表示，房企融資壓力得到緩解，房地產(chǎn)項(xiàng)目交付有望提速，推動(dòng)房企拿地積極性進(jìn)一步提高，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

證券期貨

1、兩市午后震蕩回落

大盤22日震蕩下行，滬指午后沖高回落，創(chuàng)指盤中跌幅擴(kuò)大至1.85%?？傮w來看，兩市個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，超3700只個(gè)股飄綠。截至收盤，滬指報(bào)3088.94點(diǎn)，漲0.13%；深成指報(bào)11002.93點(diǎn)，跌1.18%；創(chuàng)指報(bào)2343.55點(diǎn)，跌1.83%。北向資金尾盤有所回流，全天小幅凈賣出7.59億元；其中滬股通凈買入9.37億元，深股通凈賣出16.96億元。

2、兩市融資余額增加60.92億元

截至11月21日，上交所融資余額報(bào)7770.77億元，較前一交易日增加24.7億元；深交所融資余額報(bào)6940.78億元，較前一交易日增加36.22億元；兩市合計(jì)14711.55億元，較前一交易日增加60.92億元。

3、中國(guó)A股上市公司數(shù)量達(dá)5000家

隨著廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司、矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司22日成功上市交易，中國(guó)A股上市公司的數(shù)量達(dá)到5000家。近年來，A股上市公司數(shù)量增長(zhǎng)速度不斷加快。A股上市公司數(shù)量從0到1000家、從1000家到2000家，都走過了大約10年之久；從2000家到3000家、從3000家到4000家，分別耗時(shí)6年和4年；而從4000家到5000家，僅僅花了2年2個(gè)月。

4、深圳A股上市公司總數(shù)突破400家

深圳上市公司協(xié)會(huì)官微消息，11月22日，隨著深圳證券交易所開市鐘聲響起，矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司股票在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)正式掛牌交易，成為深圳市第400家A股上市公司，標(biāo)志著深圳A股上市公司數(shù)量又突破一個(gè)整數(shù)關(guān)口。按國(guó)內(nèi)大、中城市排名，深圳A股上市公司總量?jī)H次于北京、上海，排名第三。

5、11月融資凈買入額超280億

A股兩融標(biāo)的擴(kuò)容之后帶來的正面效應(yīng)正在發(fā)揮作用。11月以來A股融資凈買入累計(jì)達(dá)到280億元以上，扭轉(zhuǎn)過去三個(gè)月連續(xù)凈流出的局面，單月凈買入額排年內(nèi)第二。截至11月21日，兩市融資余額1.47萬億元。分行業(yè)看，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子、基礎(chǔ)化工等五大行業(yè)11月以來融資凈買入逾20億元。醫(yī)藥生物融資凈買入額近104億元，是融資資金加倉(cāng)金額最高的行業(yè)。

6、29家高分紅央企已經(jīng)破凈

東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日收盤，共有65家央企處于破凈狀態(tài)。其中，29只A股的最新股息率大于3%。29家公司主要集中在銀行、鋼鐵等行業(yè)。6只破凈銀行股平均市凈率僅為0.47，而平均股息率為6.78%。

7、北交所開展融資融券業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試

北交所開展融資融券業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試，時(shí)間分別為2022年12月3日（第一次）、2022年12月10日（第二次）。每次全網(wǎng)測(cè)試均模擬兩個(gè)交易日和兩個(gè)結(jié)算日：8:30至12:00模擬T日的交易，12:00至15:30模擬T日的日終過程；15:30至18:00模擬T+1日的交易，18:00至20:00模擬T+1日的日終過程。

1、2022年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比持平

世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比持平，至1.473億噸。2022年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為15.527億噸，同比減少3.9%。中國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為7980萬噸，同比增加11%；1-10月產(chǎn)量為8.606億噸，同比減少2.2%。印度10月粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸，同比增加2.7%；1-10月產(chǎn)量為1.038億噸，同比增加6.1%。

2、寶鋼股份將向北京奔馳供應(yīng)低碳排放鋼材

11月22日，寶鋼股份與北京奔馳簽署綠色鋼鐵供應(yīng)鏈合作備忘錄，將成為最早可向車企提供具有明確減碳值產(chǎn)品的中國(guó)鋼企。根據(jù)備忘錄，寶鋼股份將在2023年逐步提供碳排放強(qiáng)度大幅降低的低碳鋼；從2026年起，借助氫基豎爐-電爐的技術(shù)路徑，寶鋼股份所提供車輛用鋼的碳排放強(qiáng)度將逐步降低50%-80%。隨后，寶鋼股份還將進(jìn)一步提供減碳95%的綠鋼。

3、鄂鋼中高端板材產(chǎn)品“上新”

近日，鄂鋼供浙江三一裝備有限公司超高強(qiáng)度工程機(jī)械用鋼Q1100E鋼板完成批量交付，鋼板實(shí)物質(zhì)量和使用性能得到用戶的高度評(píng)價(jià)，標(biāo)志著鄂鋼在超高強(qiáng)度用鋼板高端市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。屈服強(qiáng)度為1100MPa的超高強(qiáng)鋼是目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)度級(jí)別最高的鋼種，也是鄂鋼寬厚板產(chǎn)線自投產(chǎn)以來生產(chǎn)強(qiáng)度級(jí)別最高鋼種。

4、廣東：支持韶關(guān)鋼鐵等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型

近日，廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)支持韶關(guān)建設(shè)國(guó)家老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)若干意見的通知，其中，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)材料。加快優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展特鋼、優(yōu)質(zhì)鋼等高端鋼材品種。支持韶關(guān)鋼鐵企業(yè)依法依規(guī)實(shí)施鋼鐵產(chǎn)能置換，加快提升技術(shù)裝備水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和超低排放，推動(dòng)綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

5、31家發(fā)債鋼企現(xiàn)金流無明顯改善

據(jù)中金公司對(duì)已披露三季報(bào)的31家發(fā)債鋼企統(tǒng)計(jì)中，僅有4家三季度營(yíng)收同比持正，其余27家三季度營(yíng)收同比為負(fù)；有6家主體三季度凈利潤(rùn)同比為負(fù)。僅從三季度單季來看，凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損的鋼企占比為55%，柳鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、山鋼集團(tuán)、柳鋼股份等虧損規(guī)模較大，在20億元以上。在上述31家主體中，12家主體籌資活動(dòng)現(xiàn)金流為凈流入，18家主體籌資活動(dòng)現(xiàn)金流為凈流出。中金公司并在報(bào)告中表示，鞍鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)、山鋼集團(tuán)、重慶鋼鐵、首鋼股份、柳鋼股份的籌資活動(dòng)現(xiàn)金流同比下降超100%，其中山鋼集團(tuán)受合并范圍下降及償還有息負(fù)債影響，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流流出較多，重慶鋼鐵、首鋼股份則仍在償還有息債務(wù)。

6、亞洲發(fā)往美國(guó)集裝箱運(yùn)輸量連續(xù)3個(gè)月同比降低

美國(guó)調(diào)查公司Descartes Datamyne發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量降至149萬2832個(gè)（按20英尺集裝箱計(jì)算），比上年同月減少18％。在年底商戰(zhàn)臨近的背景下，本應(yīng)增加進(jìn)口的趨勢(shì)反而減弱，玩具和服裝等廣泛品類的運(yùn)輸量減少，降幅高于9月的13％。  

7、韓國(guó)海運(yùn)巨頭韓新海運(yùn)在美洲航線占有率銳減

韓國(guó)最大集裝箱船公司韓新海運(yùn)（HMM）的美洲航線市場(chǎng)占有率時(shí)隔7年跌至4%左右。美洲航線是HMM的核心航線，占其銷售額40%以上。韓國(guó)海運(yùn)業(yè)界21日透露，HMM今年第三季度的亞洲-美洲西岸航線的占有率為4.8%，繼2020年6.8%、去年5.8%之后呈逐年下降趨勢(shì)。美洲西岸航線是從釜山和上海等亞洲港口連接長(zhǎng)灘、奧克蘭、洛杉磯港的核心航線。

8、日本電力巨頭JERA將引入大型氨運(yùn)輸船以減少燃煤發(fā)電

日本電力巨頭JERA與商船三井和日本郵船兩家海運(yùn)公司達(dá)成協(xié)議，將探索建立大型燃料氨運(yùn)輸船。三方計(jì)劃于2027年開始運(yùn)營(yíng)燃料氨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，將氨氣從海外運(yùn)輸?shù)奖棠匣鹆Πl(fā)電廠等日本國(guó)內(nèi)的發(fā)電站，減少燃煤以分階段促進(jìn)脫碳。

9、紐柯公司前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升

2022年前三季度，紐柯公司粗鋼產(chǎn)能利用率由2021年前三季度的96%大幅下降至80%；鋼材發(fā)貨量由2021年前三季度的2183萬短噸同比減少9.4%至1979萬短噸；鋼材平均銷售價(jià)格由2021年前三季度的1134美元/短噸同比顯著上漲38.6%至1572美元/短噸。受鋼材發(fā)貨量減少和鋼材平均銷售價(jià)格同比顯著上漲等因素共同影響，2022年前三季度紐柯公司凈銷售收入由2021年前三季度的261.20億美元同比顯著提升25.5%至327.89億美元；EBIT由2021年前三季度的61.93億美元同比顯著增長(zhǎng)40.7%至87.11億美元；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)由2021年前三季度的45.77億美元同比顯著提高38.8%至63.52億美元。

10、肯尼亞鋼廠Devki耗資4.08億美金建造粗鋼廠

肯尼亞鋼廠Devki Steel Mills Ltd在Samburu-Chengoni區(qū)花費(fèi)500億先令（合4.08億美金）建造了一家粗鋼廠，該粗鋼廠將成為東非和中非最大的鋼廠之一。該鋼廠擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)器械，將成為繼南非之后在非洲最好的使用鐵礦石生產(chǎn)的鋼廠，該鋼廠現(xiàn)代化的生產(chǎn)線不需要混合就可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的線材和鋼坯，有望重振當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)。

11、印度NMDC礦山計(jì)劃提高Kumaraswamy礦山的鐵礦石產(chǎn)量

印度礦山NMDC計(jì)劃在未來兩到三年內(nèi)投入約90億盧比（合1.09億美元），將位于Ballari地區(qū)卡納塔克邦Kumaraswamy礦的鐵礦石年產(chǎn)量從700萬噸提高至1000萬噸。據(jù)悉，當(dāng)?shù)丨h(huán)境和林業(yè)部長(zhǎng)下屬的專家評(píng)估委員會(huì)已批準(zhǔn)NMDC增加產(chǎn)量的計(jì)劃，有效期至2042年。此外，8月，最高法院將Ballari地區(qū)的鐵礦石開采上限從2800萬噸提高至3500萬噸，卡納塔克邦的Chitradurga和Tumkur地區(qū)的鐵礦石開采上限從700萬噸提高至1500萬噸。

12、印度恢復(fù)煤焦進(jìn)口關(guān)稅

印度財(cái)政部近日發(fā)布通知，為刺激國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)及促進(jìn)出口，從11月19日起，取消于今年5月份對(duì)含鐵量低于58%的鐵礦石塊礦和粉礦征收的50%的出口關(guān)稅；含鐵量58%以上的塊礦和粉礦出口關(guān)稅也將恢復(fù)至30%；球團(tuán)礦出口將恢復(fù)至零關(guān)稅。此外，生鐵和鋼鐵產(chǎn)品（HS 7201, 7208, 7209, 7210, 7213, 7214, 7219, 7222 & 7227）出口將恢復(fù)至零關(guān)稅。無煙煤/噴吹煤、煉焦煤和鎳鐵的進(jìn)口稅恢復(fù)至2.5%，焦炭和半焦的進(jìn)口稅將恢復(fù)至5%。

13、巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸

巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸，10月的19個(gè)交易日的出貨量為141萬噸/日，去年11月出貨量為152萬噸/日。

14、LME期銅收漲132美元

LME期銅收漲132美元，報(bào)8013美元/噸。LME期鋁收漲50美元，報(bào)2429美元/噸。LME期鋅收漲8美元，報(bào)2914美元/噸。LME期鉛收跌8美元，報(bào)2094元/噸。LME期鎳收漲1039美元，報(bào)26022美元/噸。LME期錫收漲1035美元，報(bào)22194美元/噸。

15、BDI指數(shù)連跌第九日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二下跌，徘徊在前一日觸及的兩個(gè)半月低位附近，因需求受到影響。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌28點(diǎn)，或約2.4%，至1149點(diǎn)，為9月7日以來的最低水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑37點(diǎn)，或3.3%，至1092點(diǎn)，觸及逾兩個(gè)月最低。海岬型船日均獲利減少306美元，至9057美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌53點(diǎn)，或3.4%，至逾11周低位1496點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下跌474美元，至13463美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌4點(diǎn)，至1160點(diǎn)，至2021年2月初以來最低水準(zhǔn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌4點(diǎn)或0.5%，報(bào)753點(diǎn)。

16、國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

低硫燃料油（LU）漲超2%，燃油、棕櫚、甲醇、紙漿、塑料、橡膠、20號(hào)膠（NR）漲超1%；跌幅方面，鐵礦跌近2%。國(guó)際銅夜盤收漲0.52%。滬銅夜盤收漲0.60%，滬鋁收漲0.58%，滬鋅收跌1.11%，滬鉛收漲0.03%，滬鎳收漲2.09%，滬錫收漲2.68% 。不銹鋼夜盤收漲0.48%。

17、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表