國際動態(tài)

1、世貿(mào)組織：正和各國政府一起研究并協(xié)調(diào)碳排放政策

世界貿(mào)易組織副總干事張向晨透露，世貿(mào)組織正在和各國政府一起推動多項倡議，包括擴大環(huán)境產(chǎn)品和服務的貿(mào)易，研究并協(xié)調(diào)各國的碳排放政策，推動循環(huán)經(jīng)濟，減少化石能源補貼和塑料污染。

2、歐元區(qū)兩大經(jīng)濟體私營部門活動萎縮

歐元區(qū)兩大經(jīng)濟體的私營部門活動11月份萎縮，描繪出或已陷入衰退的歐元區(qū)慘淡景象。S&P Global發(fā)布11月份法國綜合產(chǎn)出指數(shù)初值，報48.8，跌至2021年初以來的最低水平，跌幅高于經(jīng)濟學家預期，并至榮枯線下方。德國11月份綜合產(chǎn)出指數(shù)初值報46.4，同樣在榮枯線下方，不過是三個月來的最高水平，未像分析師預期的那樣進一步惡化。

3、歐元區(qū)11月綜合PMI優(yōu)于預期

標普全球（S&P Global）統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，衡量歐元區(qū)制造業(yè)和服務業(yè)活動的PMI指標在11月份意外上升。盡管該數(shù)據(jù)仍在很大程度上表明，歐元區(qū)19國經(jīng)濟正在陷入衰退，但也提供了一些緩沖空間，使得市場認為歐元區(qū)的衰退程度可能相比先前預期較淺。

4、美聯(lián)儲會議紀要：受訪者認為12月加息50BP的可能性最大

由于金融市場波動加劇，金融狀況有所收緊。市場暗示的政策利率路徑上升，市場參與者認為，9月經(jīng)濟預測和美聯(lián)儲其他信息中的聯(lián)邦基金利率值中值表明，美聯(lián)儲致力于維持限制性貨幣政策立場。由于在此期間收到的數(shù)據(jù)也顯示核心通脹率高于預期，市場參與者認為本次（11月）會議將把目標區(qū)間上調(diào)75個基點的可能性很大。盡管如此，鑒于過去一年中財政狀況大幅緊縮，日益受關注的問題是委員會可能在什么時候放慢加息步伐。接受調(diào)查的多數(shù)受訪者認為，最有可能的結(jié)果是在12月的會議上將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)50個基點。

5、美聯(lián)儲會議紀要：通脹幾乎沒有緩和的跡象

關于當前的經(jīng)濟活動和近期前景，F(xiàn)OMC與會者注意到，盡管美國實際GDP在第三季度反彈，但最近的數(shù)據(jù)表明，近期的經(jīng)濟活動似乎有可能以低于趨勢增長率的速度擴張。與會者注意到消費者和企業(yè)支出增長放緩，一些與會者指出，由于委員會的政策行動導致金融狀況收緊，對利率敏感的部門，特別是住房部門明顯放緩。由于通貨膨脹仍然過高，而且?guī)缀鯖]有緩和的跡象。與會者認為，一段時間內(nèi)實際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長低于趨勢水平將有助于使總供給和總需求達到更好的平衡，減輕通脹壓力，并為持續(xù)實現(xiàn)最大化就業(yè)和物價穩(wěn)定目標創(chuàng)造條件。

6、美聯(lián)儲會議紀要：名義工資增長或與實現(xiàn)通脹目標不同頻

FOMC與會者一致認為，通脹高得令人無法接受，遠高于委員會2%的長期目標。一些與會者指出，高通脹對低收入家庭的負擔最重，對他們來說，食品、能源和住房等必需品在支出中所占份額較大。許多與會者指出，服務部門的價格壓力有所增加，從歷史上看，這一部門的價格壓力比貨物部門的價格壓力更為持久。一些與會者指出，近期名義工資的高增長速度與近期低生產(chǎn)增速如果持續(xù)下去，將與實現(xiàn)2%的通脹目標不同頻。

7、美聯(lián)儲經(jīng)濟學家預計明年美國經(jīng)濟衰退的可能性為50%

美聯(lián)儲最新會議紀要顯示，其內(nèi)部經(jīng)濟學家預計，明年美國經(jīng)濟衰退的可能性約為50%。會議紀要稱，“國內(nèi)私人領域的實際支出增長乏力，全球前景惡化且金融條件收緊，這些都被認為構(gòu)成對實際經(jīng)濟活動預測的突出下行風險；此外，通脹持續(xù)下降或需要金融條件以高于預期的程度緊縮，這個可能性也被視為一種下行風險”。

8、美國商業(yè)活動連續(xù)第五個月萎縮

標準普爾全球11月綜合采購經(jīng)理指數(shù)（S&P Global flash）下跌約2點，至46.3，最新數(shù)據(jù)是2009年以來最差的數(shù)據(jù)之一。低于50的讀數(shù)表明活動萎縮。制造商和服務提供商指出，與利率上升、經(jīng)濟不確定性以及通脹持續(xù)上升的影響相關的需求回落，對新訂單的綜合衡量出現(xiàn)了自2020年5月以來的最大萎縮。

9、德國聯(lián)邦銀行：德國通脹率在年后可能保持在兩位數(shù)

德國聯(lián)邦銀行在其月度報告中指出，天然氣和電力價格對通脹的抑制作用一旦失效，通脹走勢就會逆轉(zhuǎn)。報告稱，今年過后，德國通脹率也可能保持在兩位數(shù)。從宏觀經(jīng)濟的角度來看，當工資臨時增長部分失效時，工資增長更容易回到較低水平，這可能會降低第二輪通脹影響的程度，特別是在中期，并有助于確保目前的高通脹率不會進一步固化。

10、韓國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)連續(xù)第四個月放緩

韓國央行周四公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份韓國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)連續(xù)第四個月放緩，降至16個月低點。根據(jù)韓國央行的數(shù)據(jù)，10月份的生產(chǎn)者物價指數(shù)比去年同期上漲了7.3%，而9月份修正后的漲幅為7.9%。

11、10月新加坡金管局核心通脹率微降至5.1%

10月新加坡金管局核心通脹率（剔除住宿費用和私人交通價格，MAS Core Inflation）從9月的5.3%微降至5.1%，整體通脹率則從7.5%回落至6.7%。公告指出，10月核心通脹率下降的原因是電力與燃氣價格、零售及其他商品價格和服務價格的漲幅縮小。整體通脹率保持不變的原因除了核心通脹率下降以外，還有私人交通價格漲幅縮小。

12、韓國與新加坡簽署《數(shù)字伙伴關系協(xié)定》

韓聯(lián)社近日報道，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通商交涉本部長安德根和新加坡通商與工業(yè)部部長陳詩龍21日在新加坡簽署《數(shù)字伙伴關系協(xié)定》。韓新《數(shù)字伙伴關系協(xié)定》是韓國簽署的首項數(shù)字通商協(xié)定，覆蓋各種數(shù)字經(jīng)貿(mào)規(guī)范與合作基礎，重點包括取消電子渠道傳送的數(shù)字產(chǎn)品關稅、保障個人信息等數(shù)據(jù)在兩國數(shù)據(jù)庫之間自由轉(zhuǎn)移、防止設立貿(mào)易技術壁壘。

13、泰國、越南兩國正式啟動跨境QR支付連接

越南國家銀行和泰國銀行自2021年3月以來推出了QR支付服務，作為兩國之間跨境支付的替代手段。11月17日，越南和泰國正式啟動了快速反應機制支付連接項目。在此之前，11月14日，新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和泰國的中央銀行簽署合作備忘錄，加強支付連通性方面的合作，以便實現(xiàn)更快、更便宜、更透明、更具包容性的跨境支付服務。

14、澳大利亞的預算赤字因大宗商品繁榮而減半

受大宗商品價格飆升帶來的意外收入的提振，澳大利亞2023財年的預算赤字將不到上屆政府3月份預期水平的一半。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，潛在現(xiàn)金赤字將為369億澳元。

15、美國將與盟友討論俄羅斯石油價格上限

據(jù)中新網(wǎng)援引美媒消息，美國與其歐洲盟友計劃最快在23日就設置俄羅斯石油價格上限一事達成一致，有關官員正在討論將上限設定在每桶60美元左右。

16、歐盟公布天然氣價格干預方案

歐盟委員會22日公布天然氣價格干預方案。 公告顯示，方案設定兩個價格上限，其一是TTF天然氣價格連續(xù)兩周超過275歐元，其二是TTF天然氣價格連續(xù)10個交易日高出液化天然氣市場參考價58歐元，一旦達到這兩個上限，將自動觸發(fā)價格干預，屆時荷蘭所有權轉(zhuǎn)讓中心超過275歐元的天然氣交易將不被接受。

17、德國財政部希望對能源公司征收33%的暴利稅

德國世界報周二報道稱，德國財政部打算對石油和天然氣公司征收33%的暴利稅?！妒澜鐖蟆吩环菸募莅阜Q，石油、天然氣、煤炭和煉油行業(yè)的公司今年和明年的利潤比2018年至2021年的平均利潤高出20%以上，將不得不繳納額外稅款。

18、低生育持續(xù)困擾韓國 人口連續(xù)35個月減少

當?shù)貢r間23日，韓國統(tǒng)計廳發(fā)布“9月人口動向”報告。報告顯示韓國今年第三季度（7至9月）新生兒數(shù)量為64085名，同比減少3.7%，韓國生育率進一步降至0.79，是自2009年開始按季度統(tǒng)計生育率后，第三季度生育率最低的年份。與此同時，受人口老齡化和新冠疫情持續(xù)肆虐等因素影響，韓國人口已連續(xù)第35個月出現(xiàn)負增長，今年1至9月韓國人口共減少86775人。

19、俄羅斯卡車銷量明顯下降

據(jù)俄羅斯媒體報道，2022年俄羅斯市場卡車銷量將下降25%，公共汽車銷量將下降10%。資料顯示，今年1-10月俄羅斯市場共售出65753輛卡車，同比下降18.9%，公共汽車銷量為10055輛，同比下降8.8%。

20、美股周三收高

美股周三收高。美聯(lián)儲會議紀要顯示多數(shù)官員認為“不久后”可望放慢升息步伐，聯(lián)儲經(jīng)濟學家認為明年美國衰退的可能性高達50%。美國上周初請失業(yè)救濟數(shù)據(jù)與10月耐用品訂單指數(shù)均超出預期。11月消費者信心指數(shù)降至56.8。道指漲95.96點，漲幅為0.28%，報34194.06點；納指漲110.91點，漲幅為0.99%，報11285.32點；標普500指數(shù)漲23.68點，漲幅為0.59%，報4027.26點。

21、美國WTI原油收跌3.7%

美國WTI原油期貨價格周三大幅下跌。EIA數(shù)據(jù)顯示美國上周餾分油與汽油庫存增幅超預期，令油價受到打壓。市場同時還在評估原油需求前景。美國商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌3.01美元，跌幅為3.7%，收于每桶77.94美元。12月天然氣期貨收漲7.80%，收于每百萬英熱單位7.3080美元。

22、紐約黃金期貨價格收高0.3%

紐約黃金期貨價格周三小幅收高。美聯(lián)儲會議紀要稱聯(lián)儲官員認為美聯(lián)儲很快將放緩加息步伐，令金價得到支撐。周三美國商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲5.7美元，漲幅為0.33%，收于每盎司1745.60美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、國常會：要穩(wěn)定和擴大消費

據(jù)央視新聞，李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，要穩(wěn)定和擴大消費。支持平臺經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，保障電商、快遞網(wǎng)絡暢通。落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策。推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業(yè)銀行新發(fā)放保交樓貸款，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。會議指出，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

2、央行、銀保監(jiān)會：支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期

中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期。對于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。自本通知印發(fā)之日起，未來半年內(nèi)到期的，可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報送征信系統(tǒng)的貸款分類與之保持一致。

3、央行、銀保監(jiān)會：穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放

中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知，穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放。堅持“兩個毫不動搖”，對國有、民營等各類房地產(chǎn)企業(yè)一視同仁。鼓勵金融機構(gòu)重點支持治理完善、聚焦主業(yè)、資質(zhì)良好的房地產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。金融機構(gòu)要合理區(qū)分項目子公司風險與集團控股公司風險，在保證債權安全、資金封閉運作的前提下，按照市場化原則滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求。支持項目主辦行和銀團貸款模式，強化貸款審批、發(fā)放、收回全流程管理，切實保障資金安全。

4、央行、銀保監(jiān)會：因城施策實施好差別化住房信貸政策

中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知，支持個人住房貸款合理需求。支持各地在全國政策基礎上，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定當?shù)貍€人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構(gòu)結(jié)合自身經(jīng)營情況、客戶風險狀況和信貸條件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水平。支持金融機構(gòu)優(yōu)化新市民住房金融服務，合理確定符合購房條件新市民首套住房個人住房貸款的標準，多維度科學審慎評估新市民信用水平，提升借款和還款便利度。

5、兩部門：大力推進重點行業(yè)和產(chǎn)品設備節(jié)能降碳更新改造

國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局就《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知（征求意見稿）》公開征求意見。意見稿提到，大力推進重點行業(yè)和產(chǎn)品設備節(jié)能降碳更新改造。推進實施重點行業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)建設、公共機構(gòu)等節(jié)能降碳工程，支持重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，推動重要產(chǎn)品設備更新改造。改造后主要產(chǎn)品能效水平達到強制性能耗限額標準先進值、主要用能產(chǎn)品設備能效水平達到強制性能效標準1級水平的項目，中央預算內(nèi)資金對符合條件的給予優(yōu)先支持。各地區(qū)要對標節(jié)能標準要求，加大對重點行業(yè)和產(chǎn)品設備節(jié)能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。

6、前10月上海財政收入6652.6億元

上海市財政局公布的上海市2022年1-10月份一般公共預算收支情況顯示，前10月，全市一般公共預算收入完成6652.6億元，扣除留抵退稅因素后增長1.1%，由降轉(zhuǎn)增，此前，1-9月，全市一般公共預算收入完成5704.9億元，扣除留抵退稅因素后下降4.4%。前10月全市一般公共預算收入按自然口徑計算下降5.9%，降幅較1-9月收窄6個百分點。

7、上海立法禁止群租 加大對“二房東”監(jiān)管力度

上海市人大常委會通過《上海市住房租賃條例》，《條例》將于2023年2月1日起施行。根據(jù)《條例》，上海將加大對個人“二房東”監(jiān)管力度，要求其開立租金監(jiān)管專用賬戶，并按規(guī)定將相關資金存入該賬戶。同時，從事住房租賃經(jīng)營活動的“二房東”轉(zhuǎn)租房屋達到規(guī)定數(shù)量，必須辦理市場主體登記?！稐l例》進一步明確了住房出租要求，禁止群租，禁止將違法建筑、擅自改變使用性質(zhì)的房屋用于出租，并設定規(guī)范租賃行為的條款，平衡租賃雙方權利義務關系。

8、深圳發(fā)布首貸戶貼息實施細則

近日，深圳市中小企業(yè)服務局、市地方金融監(jiān)管局、深圳人民銀行、深圳銀保監(jiān)局共同印發(fā)《深圳市2022年“首貸戶”貸款貼息項目實施細則》，創(chuàng)新推出首貸企業(yè)貼息政策，對2022年6-12月從深圳轄內(nèi)商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè)，給予2%的貼息補助，單戶企業(yè)貼息金額最高20萬元。截至2022年10月末，深圳普惠小微貸款余額1.45萬億元，同比增長24.7%，余額在各主要城市中排名第一。

9、雄安新區(qū)迎來首個央企產(chǎn)業(yè)集群入駐

11月23日，中國中鐵產(chǎn)業(yè)集群疏解落地雄安新區(qū)揭牌暨啟動儀式在雄安新區(qū)舉行，其旗下十家企業(yè)將整體搬遷到雄安新區(qū)，統(tǒng)籌投資建設中鐵雄安基地，系統(tǒng)內(nèi)4000余名業(yè)務專家和技能骨干將有序到雄安工作、生活。

10、年內(nèi)已發(fā)行綠債7445億元

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月23日，今年以來綠色債券發(fā)行規(guī)模達7445.6億元，較上年同期增長46.5%，已超去年全年發(fā)行規(guī)模；發(fā)行數(shù)量590只，較上年同期增長13.7%，發(fā)行規(guī)模和數(shù)量同比雙增長。

11、40城賣地收入降至1.87萬億元

2022年的土地市場總體處于相對低位狀態(tài)，賣地收入規(guī)模較去年有所降低，平均溢價率亦較低，因此也成為有實力房企“備貨”的窗口期。截至11月23日，年內(nèi)全國40個重點城市賣地收入1.87萬億元，而去年1月份至11月份為2.73萬億元。事實上，為了抓住年底最后一波政策窗口期，多地正全力開啟加速供地模式，以期提升土地市場熱度。在22個重點城市中，已有多城啟動年內(nèi)第五批集中供地，以期完成2022年賣地收入指標。

12、工行將與龍湖集團、碧桂園戰(zhàn)略合作，提供數(shù)百億授信

11月23日獲悉，中國工商銀行將于近期與龍湖集團、碧桂園等房企簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供數(shù)百億意向性授信額度，預計將于明后天陸續(xù)簽約。此前，中國農(nóng)業(yè)銀行也與龍湖簽署了合作協(xié)議，預計授信額度也在幾百億。這些都是銀行積極落實金融16條支持房地產(chǎn)的具體舉措。接下來幾天，包括龍湖、萬科、金地和碧桂園等在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)房企，還將獲得多家銀行的支持。

13、交通銀行向萬科集團、美的置業(yè)提供授信意向額度超千億元

交通銀行與萬科集團簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交行將為萬科集團提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。與此同時，交通銀行與美的置業(yè)控股簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交行將為美的置業(yè)提供人民幣200億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券投資等。

14、交易商協(xié)會：“第二支箭”擴容首批民營房企落地

據(jù)交易商協(xié)會消息，11月23日，中債增進公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具對龍湖集團、美的置業(yè)、金輝集團三家民營房企發(fā)債信用增進函，擬首批分別支持三家企業(yè)發(fā)行20億元、15億元、12億元中期票據(jù)，后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務?！暗诙Ъ毖悠诓U容政策實施后，中債增進公司增信民營房企發(fā)債工作納入“第二支箭”統(tǒng)籌推進。

15、成都、攀枝花公積金一體化

四川省成都住房公積金管理中心網(wǎng)站發(fā)布《成都住房公積金管理委員會 攀枝花市住房公積金管理委員會 關于成攀住房公積金一體化發(fā)展有關政策措施的通知》，政策措施自2022年12月1日起實施，有效期兩年。根據(jù)措施，成攀住房公積金繳存職工在兩市區(qū)域內(nèi)異地購房，可向繳存地中心申請住房公積金貸款。其房屋套數(shù)認定標準、房屋抵押擔保方式等執(zhí)行繳存地住房公積金中心貸款管理政策，房屋抵押登記在房屋所在地不動產(chǎn)登記機構(gòu)辦理，最高貸款額度不超過房屋所在地限額標準，由兩市住房公積金管委會另行公布。

證券期貨

1、證監(jiān)會新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案出爐

近日證監(jiān)會在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎上，制定了新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案，方案在8大方面提出了相應措施：一是優(yōu)化制度規(guī)則體系，提升監(jiān)管規(guī)則的科學性；二是聚焦公司治理深層次問題，夯實上市公司規(guī)范發(fā)展的基礎；三是完善信息披露制度，提高上市公司的透明度；四是優(yōu)化上市公司整體結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展的韌性和活力；五是推動上市公司穩(wěn)健發(fā)展，維護資本市場平穩(wěn)運行；六是健全打擊重大違法長效機制，營造上市公司發(fā)展良好環(huán)境；七是加快上市公司監(jiān)管轉(zhuǎn)型，提升監(jiān)管效能；八是加強協(xié)作聯(lián)動，形成推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。

2、三大指數(shù)午后震蕩回升 

23日，指數(shù)全天探底回升，滬指相對偏強。總體上個股跌多漲少，兩市超3100只個股下跌。滬深兩市今日成交額8305億，較上個交易日縮量541億。截至收盤，滬指漲0.26%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%。北向資金全天凈買入15.65億元，其中滬股通凈買入25.12億元，深股通凈賣出9.46億元。

3、兩市融資余額小幅增加0.2億元

截止11月22日，上交所融資余額報7768.35億元，較前一交易日減少2.43億元；深交所融資余額報6943.42億元，較前一交易日增加2.64億元；兩市合計1.47萬億元，較前一交易日增加2092.05萬元。

4、北交所：暢通各類資金入市渠道

北交所董事長周貴華在參加2022金融街論壇時表示，支持引導各類資管機構(gòu)基于北交所創(chuàng)新投資產(chǎn)品，暢通各類資金入市渠道，讓更多投資者分享中小企業(yè)成長紅利。持續(xù)構(gòu)建高效透明的交易機制安排，落地融資融券制度，推出混合做市交易，持續(xù)優(yōu)化證券交易收費安排，降低交易成本，提升投資者活躍度。完善投資者服務體系，加大投教產(chǎn)品供給，強化投資者溝通，讓投資者更好了解、更加熟悉北交所市場。加強投資者保護，“零容忍”打擊證券違法違規(guī)行為，維護公開、公平、公正的市場秩序，持續(xù)凈化市場環(huán)境。

5、報告顯示信托資產(chǎn)超20萬億元

11月23日，中國信托業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《中國信托業(yè)社會責任報告（2021-2022）》。報告顯示，截至2021年末，信托業(yè)受托管理信托資產(chǎn)20.55萬億元，同比增長0.29%，自2018年步入下行期以來首度止跌回升。其中，從信托投向上看，資金信托投向工商企業(yè)的占比繼續(xù)保持最高，達27.73%，同比下降了2.68個百分點；資金信托投向證券市場的占比大幅提升至22.37%，同比上升了8.50個百分點；受去通道、去嵌套、規(guī)范房地產(chǎn)融資、防控地方政府債務風險等政策因素影響，資金信托投向金融機構(gòu)、房地產(chǎn)、基礎產(chǎn)業(yè)的占比呈現(xiàn)持續(xù)下降勢頭，分別為12.44%、11.74%、11.25%。

6、今年以來新備案私募超2萬只

最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有超2萬只私募證券投資基金完成備案。據(jù)悉，部分私募近日正積極籌備產(chǎn)品發(fā)行事宜，百億級私募也通過加倉、自購等方式把握當下布局良機。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著宏觀環(huán)境逐步明朗，本輪A股和港股的底部大概率已探明，明年市場機會有望持續(xù)涌現(xiàn)，估值處于底部的旅游航空、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，以及信創(chuàng)、半導體等成長方向均值得關注。

7、公募REITs密集增加做市商

近期公募REITs市場波動加大，近半個月以來，7只公募REITs跌幅超過3%。在此背景下，公募REITs密集發(fā)布公告，宣布增加做市商機構(gòu)，以提升產(chǎn)品流動性。業(yè)內(nèi)人士表示，首批項目上市以來，公募REITs市場整體流動性較好，與債市和股市的相關性較低。

8、抄底港股 全球資管巨頭開啟“掃貨”模式

近期，摩根大通、貝萊德、高盛等全球資管巨頭在港股市場開啟了“掃貨”模式。據(jù)了解，摩根大通11月以來已買入小鵬汽車、微盟集團、理想汽車等多只股票。此外，貝萊德、高盛也在港股市場頻頻出手。與此同時，四季度以來，多家外資機構(gòu)現(xiàn)身多家A股上市公司調(diào)研名單。多位外資人士表示，對中國股市的投資前景表示樂觀。

1、兩部門：加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)強制性能耗限額標準

國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局就《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知(征求意見稿)》公開征求意見。意見稿提到，在工業(yè)領域，加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業(yè)強制性能耗限額標準。在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節(jié)能技術標準研制。推進實施重點行業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)建設、公共機構(gòu)等節(jié)能降碳工程，支持重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，推動重要產(chǎn)品設備更新改造。各地區(qū)要對標節(jié)能標準要求，加大對重點行業(yè)和產(chǎn)品設備節(jié)能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。

2、發(fā)改委價格成本調(diào)查中心赴全國煤炭交易中心開展煤炭流通成本調(diào)研

2022年國家發(fā)展改革委價格成本調(diào)查中心11月9日赴全國煤炭交易中心開展調(diào)研，了解全國煤炭流通體系和物流情況，共同分析研討煤炭流通環(huán)節(jié)存在的主要問題、解決思路及工作方法。成本監(jiān)審二處有關同志參加調(diào)研。

3、山西有序推進能源保供，前10個月產(chǎn)煤超10億噸

據(jù)新華社，23日，記者從山西省統(tǒng)計局獲悉，山西省今年前10個月全省規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量106920.6萬噸，同比增長7.9%，為確保國家能源安全提供了有力支撐。今年以來，山西在保證安全生產(chǎn)的前提下，加快釋放煤炭先進產(chǎn)能，切實承擔煤炭生產(chǎn)供應保障責任，通過核增產(chǎn)能、擴產(chǎn)、新投產(chǎn)等方式增加煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量。9月底以來，山西疫情多地散發(fā)，涉及多個產(chǎn)煤大市。山西省統(tǒng)計局相關負責人表示，在常態(tài)化疫情防控之下，山西能源系統(tǒng)生產(chǎn)平穩(wěn)，此輪疫情對能源保供未造成較大影響。

4、11月中旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比回升

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2001.97萬噸、生鐵1813. 28萬噸、鋼材1969. 84萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)200. 20萬噸，環(huán)比增長0. 76%；生鐵日產(chǎn)181. 33萬噸，環(huán)比增長0. 23%；鋼材日產(chǎn)196. 98萬噸，環(huán)比增長2. 88%。據(jù)此估算，本旬全國日產(chǎn)粗鋼271.81萬噸、環(huán)比下降0. 02%，日產(chǎn)生鐵233. 86萬噸、環(huán)比增長0.04%，日產(chǎn)鋼材355. 44萬噸、環(huán)比增長1. 63%。2022年11月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1730. 01萬噸，比上一旬增加57.83萬噸、增長3.46%；比上月底增加82.67萬噸、增長5.02%；比上月同旬減少41.83萬噸、降 低2.36%； 比去年底增加了600.32萬噸、 增長53.14%；;比去年同期增加了337. 29萬噸、增長24.22%。

5、中國多家鋼企已率先完成超低排放改造

中國首部鋼鐵行業(yè)社會責任藍皮書《鋼鐵行業(yè)社會責任藍皮書(2022)》正式發(fā)布。該藍皮書顯示，中國鋼鐵企業(yè)積極響應“雙碳”目標，在2030年碳達峰和2060年碳中和的目標約束下，中國多個鋼鐵企業(yè)陸續(xù)發(fā)布碳達峰行動計劃，行業(yè)綠色發(fā)展水平大幅提高。首鋼、寶武、河鋼、太鋼、德龍、中天等一批鋼鐵企業(yè)率先完成超低排放改造。

6、鋼企多舉措降低成本

11月以來，多個鋼材品種價格相比10月有所走高，但相比上年同期依然有所下降。中泰證券研報顯示，11月已過大半，冬儲愈發(fā)臨近，留給需求釋放的時間也越來越短，累庫風險也在不斷增加，因此商家謹慎心態(tài)難以得到根本改變，降庫避險的思路也將繼續(xù)維持。供應或有小幅修復，支撐表觀消費環(huán)比提升，進而提振市場情緒。從上市鋼企對外表態(tài)看，鋼鐵企業(yè)計劃通過打造高端產(chǎn)品、優(yōu)化用料結(jié)構(gòu)、加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作等方式，降低成本。此外，部分鋼企則通過布局新能源產(chǎn)業(yè)，提高盈利能力。

7、前10個月天津海關共監(jiān)管進口錳礦1500余萬噸

11月12日，裝載20.4萬噸進口錳礦的海岬型貨輪“征服者”號靠泊天津港北疆26號碼頭。在天津海關的監(jiān)管下，該批錳礦卸貨轉(zhuǎn)運。據(jù)了解，這是今年初以來天津口岸接卸的最大載重量的錳礦船。據(jù)統(tǒng)計，今年前10個月，天津海關共監(jiān)管進口錳礦1500余萬噸，口岸進口量繼續(xù)領跑全國。

8、鞍鋼股份鲅魚圈分公司冷軋用高級別電工鋼首次軋制成功

近日，鞍鋼股份鲅魚圈分公司冷軋用高級別電工鋼首次軋制成功，其產(chǎn)品實物表面質(zhì)量、性能均符合協(xié)議要求，向拓展鞍鋼熱軋產(chǎn)品市場、提升品牌價值與市場競爭力邁出堅實一步。高級別電工鋼具有導磁性高、矯頑力低等特性，廣泛應用于電機、變壓器等設備，具有較高的產(chǎn)品附加值。

9、湛江鋼鐵3號轉(zhuǎn)爐創(chuàng)全國轉(zhuǎn)爐出鋼口最高壽命紀錄

11月15日，中冶寶鋼運維的湛江鋼鐵3號轉(zhuǎn)爐出鋼口更換完畢，此次該出鋼口使用壽命534爐，創(chuàng)下全國350噸級轉(zhuǎn)爐出鋼口最高使用壽命紀錄。

10、本鋼板材煉鋼廠二號連鑄機創(chuàng)連澆新紀錄

近日，本鋼板材煉鋼廠二號連鑄機創(chuàng)連續(xù)澆鋼153小時06分，連續(xù)快換19個澆次、282爐鋼，共計51224.5噸的歷史最高連澆紀錄，達到同行業(yè)先進水平。

11、鄂爾多斯市承擔全國6.68億噸煤炭保供任務

作為全國原煤產(chǎn)量最大的地級市，2023年，鄂爾多斯市承擔全國6.68億噸煤炭保供任務，彰顯國家能源基地的“溫暖擔當”。今年以來，面對嚴峻復雜的保供壓力，鄂爾多斯市全力推動煤炭產(chǎn)能核增和產(chǎn)能釋放，煤炭產(chǎn)量達全國煤炭總產(chǎn)量的五分之一，實現(xiàn)煤炭外運5.39億噸。

12、BDI指數(shù)止住九連跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三上漲，為10個交易日以來首次，因受益于海岬型船運費上漲。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲35點，或約3%，至1184點。海岬型船運價指數(shù)攀升127點，或11.6%，至1219點，為一周最高水準。海岬型船日均獲利增加1049美元，至10106美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌32點，或2.1%，至11周低位1464點。巴拿馬型船日均獲利下跌283美元，至13180美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)止住連續(xù)22個交易日的跌勢，上漲3點，至1163點。靈便型船運價指數(shù)下跌1點，報752點。

13、LME期銅收跌8美元

LME期銅收跌8美元，報8005美元/噸。LME期鋁收跌32美元，報2397美元/噸。LME期鋅收跌8美元，報2906美元/噸。LME期鉛收漲14美元，報2108美元/噸。LME期鎳收漲271美元，報26293美元/噸。LME期錫收跌166美元，報22028美元/噸。

14、周三國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

焦煤漲近3%，焦炭漲超2%，聚氯乙烯（PVC）、純堿漲近2%；跌幅方面，低硫燃料油（LU）、液化石油氣（LPG）、棉紗跌超2%。國際銅夜盤收跌0.38%。滬銅夜盤收跌0.29%，滬鋁收跌0.13%，滬鋅收漲0.34%，滬鉛收漲0.54%，滬鎳收跌1.45%，滬錫收漲0.27% 。不銹鋼夜盤收漲0.33%。

15、部分商品價格走勢一覽表