國際動態(tài)

1、國家外匯管理局：國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模同比增長5%

2022年10月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模38470億元，同比增長5%。其中，貨物貿(mào)易出口19190億元，進口15102億元，順差4088億元；服務(wù)貿(mào)易出口1806億元，進口2373億元，逆差567億元。服務(wù)貿(mào)易主要項目為：運輸服務(wù)進出口規(guī)模1599億元，其他商業(yè)服務(wù)進出口規(guī)模744億元，旅行服務(wù)進出口規(guī)模658億元，電信、計算機和信息服務(wù)進出口規(guī)模472億元。按美元計值，2022年10月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2945億美元，進口2451億美元，順差494億美元。

2、外匯局：1-10月中國外匯市場累計成交195.61萬億元人民幣

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交15.34萬億元人民幣（等值2.15萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交2.59萬億元人民幣（等值0.36萬億美元），銀行間市場成交12.75萬億元人民幣（等值1.79萬億美元）；即期市場累計成交6.01萬億元人民幣（等值0.84萬億美元），衍生品市場累計成交9.33萬億元人民幣（等值1.31萬億美元）。2022年1-10月，中國外匯市場累計成交195.61萬億元人民幣（等值29.44萬億美元）。

3、國家外匯管理局公布2022年6月末我國對外證券投資資產(chǎn)分國家/地區(qū)及分居民持有者部門數(shù)據(jù)

統(tǒng)計顯示，2022年6月末，我國對外證券投資資產(chǎn)（不含儲備資產(chǎn)）10196億美元。其中，股權(quán)類投資6468億美元，債券類投資3728億美元。投資前五位的國家/地區(qū)是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為4441億美元、1979億美元、1187億美元、705億美元和272億美元。2022年6月末，我國持有對外證券資產(chǎn)的部門主要是非金融部門、非銀行金融機構(gòu)和銀行，投資金額分別為3715億美元、3711億美元和2770億美元，占我國對外證券投資總額的36%、36%和27%。

4、寧波航運交易所：北美航線需求缺口較大

寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)（NCFI）報收于899.2點，較上周下跌4.7%。寧波航運交易所行業(yè)分析師稱，本周北美航線運輸需求較運力供給存在較大缺口，市場訂艙價格持續(xù)下跌。其中，美東航線運價指數(shù)為1141.8點，較上周下跌6.7%，已連續(xù)5周環(huán)比跌幅超過5%。此外，西非航線市場貨運需求不足，艙位剩余情況嚴重，航線運價加速下跌，運價指數(shù)為1037.5點，較上周下跌14.2%。

5、中韓經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會第26次會議召開

商務(wù)部部長助理李飛11月24日與韓國外交部經(jīng)濟外交調(diào)整官尹圣德以視頻方式共同主持召開中韓經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會第26次會議。雙方圍繞落實兩國元首經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域重要共識，就維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通、擴大貿(mào)易投資合作、深化兩國地方經(jīng)濟合作、加強區(qū)域及多邊合作等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

6、歐盟將俄羅斯石油價格上限談判推遲至周一

由于歐盟內(nèi)部的分歧依然根深蒂固，歐盟外交官將不會在周五或周末開會討論俄羅斯油價上限問題。歐盟內(nèi)部在油價上限應(yīng)該有多嚴格的問題上陷入了爭論。波蘭等國家反對歐盟委員會提出的將油價限制在每桶65美元的建議。包括希臘在內(nèi)的其他國家不想低于這一水平。歐盟外交官們曾樂觀地認為能夠在周五敲定協(xié)議，但各方仍不愿做出足夠讓步。

7、冬季來臨，日本開啟全民節(jié)電模式

本月1日，日本政府發(fā)出呼吁，時隔7年后再次要求全國家庭和企業(yè)從2022年12月1日至2023年3月31日間，采取有效措施，節(jié)約用電。面對可能出現(xiàn)的電力短缺以及日益上漲的電費，市民普遍都在采取節(jié)電措施。同時，在選購電器的時候，消費者也開始注重節(jié)能指標的高低。由于今年國際能源價格持續(xù)走高，日元匯率急劇下跌，日本電力公司的發(fā)電成本不斷增加，用電價格開始一路攀升，電力供應(yīng)短缺的隱憂也開始顯現(xiàn)。10月份，日本電費支出同比大漲20.9%。

8、德國電力暴利稅大幅縮水

德國經(jīng)濟部周五宣布，政府將從12月1日起征收電力暴利稅，而非此前計劃的9月開始。此外，該項暴利稅將于2024年4月底到期，原計劃是持續(xù)到2024年底。

9、美國房市降溫加速

高企的房貸利率令買家望而卻步，美國房地產(chǎn)市場正步入寒冬。美國房地產(chǎn)經(jīng)紀公司Redfin最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月成屋待完成銷售量同比暴跌32.1%，為2013年以來的最大降幅。

10、日本東京11月物價漲幅創(chuàng)40年零7個月來新高

日本總務(wù)省25日公布的11月東京都區(qū)部不含生鮮食品的消費者物價指數(shù)（中旬初值、2020年為100）為103.6，較上年同期上漲3.6%。漲幅超過上個月（3.4%），創(chuàng)1982年4月以來40年零7個月新高。按各個項目來看，不含生鮮食品的食品上漲6.7%，家庭負擔依然沉重。受原材料漲價和日元貶值影響，食品和能源等的價格居高不下。

11、德國擬對清潔發(fā)電企業(yè)征稅

歐盟暴利稅持續(xù)發(fā)酵。最新市場消息，德國擬對光伏、海上風電以及核電等部分清潔能源公司的利潤征收90%的暴利稅。根據(jù)草案，暴利稅將根據(jù)發(fā)電企業(yè)使用的燃料不同而逐級征收，即當太陽能、海上風能和核能的電價超過130歐元/MWh時，德國政府將向電力公司對超出部分征稅90%。

12、歐盟宣布已用其他來源完全取代俄天然氣進口

歐盟委員會負責能源事務(wù)的委員卡德麗·西姆松23日在歐洲議會全體會議上說，歐盟已經(jīng)完全用液化天然氣和來自可靠替代供應(yīng)國的管道天然氣取代了俄羅斯天然氣進口。報道指出，根據(jù)歐盟委員會的數(shù)據(jù)，1月至8月，從俄羅斯進口的包括液化天然氣在內(nèi)的天然氣總量減少了390億立方米。同期，美國的液化天然氣供應(yīng)量年化增長近80%。

13、俄羅斯今年大豆出口同比增長44%

據(jù)俄羅斯農(nóng)業(yè)部，今年俄羅斯大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀錄，截至目前已收獲大豆600萬噸，比去年同期增長22.6%。俄農(nóng)業(yè)部說，最近十年來俄大豆種植面積從150萬公頃擴大到350萬公頃，增幅達130%。其原因是大豆出口潛力巨大，以及全球?qū)Υ蠖购痛蠖怪破沸枨蟛粩嘣鲩L。俄農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，今年以來俄大豆出口同比增長44%。

14、韓國首爾公寓購買心理指數(shù)創(chuàng)10年來最低值

韓國《亞洲日報》25日消息，受房價不斷下滑，基準利率大幅上調(diào)等影響，韓國首爾公寓購買心理指數(shù)持續(xù)下降，創(chuàng)下10年來的最低值。據(jù)韓國不動產(chǎn)院25日消息，截至11月第三周，首爾市公寓市場供求指數(shù)為67.9，較上周下降1.3點。

15、突尼斯到韓國：俄羅斯石腦油的新貿(mào)易路線

韓國已開始從突尼斯進口石腦油，而突尼斯的石腦油則來自俄羅斯。據(jù)統(tǒng)計顯示，韓國是全球最大的石腦油進口國，去年從俄羅斯購買了59萬噸石油化工燃料，占其石腦油進口總量的四分之一。

16、泰國力爭今年吸引一千萬外國游客

泰國旅游和體育部透露，今年前11個月入境外國游客總?cè)藬?shù)已突破800萬人次，預計2022年全年外國游客人數(shù)將達到1千萬人次。根據(jù)未來機票和酒店住宿的預定量來看，預計今年年底外籍游客數(shù)量能達到900-1000萬人，屆時將給泰國帶來至少1.2萬億泰銖的收入，完成預期目標。

17、美股周五收盤漲跌不一

三大股指本周均錄得漲幅。市場密切關(guān)注零售商在黑色星期五的表現(xiàn)，并繼續(xù)評估美聯(lián)儲的貨幣政策前景。道指漲152.97點，漲幅為0.45%，報34347.03點；納指跌58.96點，跌幅為0.52%，報11226.36點；標普500指數(shù)跌1.14點，跌幅為0.03%，報4026.12點。

18、國際原油期貨結(jié)算價本周累跌逾4.5%

1月原油期貨結(jié)算價收跌1.66美元，跌幅2.13%，報76.28美元/桶，本周累跌4.78%。布倫特1月原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.00%，報83.63美元/桶，本周累跌4.55%。

19、紐約商品交易所黃金期貨市場12月黃金期價25日上漲

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價25日比前一交易日上漲8.4美元，收于每盎司1754美元，漲幅為0.48%。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行決定于2022年12月5日下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率

為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩(wěn)中有降，落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，鞏固經(jīng)濟回穩(wěn)向上基礎(chǔ)，中國人民銀行決定于2022年12月5日降低金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為7.8%。央行：將加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，著力支持實體經(jīng)濟，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)融資，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2、央行：此次降準共計釋放長期資金約5000億元

中國人民銀行有關(guān)負責人就下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率答記者問：此次降準共計釋放長期資金約5000億元。此次降準為全面降準，除已執(zhí)行5%存款準備金率的部分法人金融機構(gòu)外，對其他金融機構(gòu)普遍下調(diào)存款準備金率0.25個百分點。

3、央行：此次降準的四個目的

中國人民銀行有關(guān)負責人就下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率答記者問。此次降準的目的一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，加大對實體經(jīng)濟的支持力度，支持經(jīng)濟質(zhì)的有效提升和量的合理增長。二是優(yōu)化金融機構(gòu)資金結(jié)構(gòu)，增加金融機構(gòu)長期穩(wěn)定資金來源，增強金融機構(gòu)資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業(yè)和中小微企業(yè)。三是此次降準降低金融機構(gòu)資金成本每年約56億元，通過金融機構(gòu)傳導可促進降低實體經(jīng)濟綜合融資成本。

4、10月份，債券市場共發(fā)行各類債券45832.2億元

中國央行：10月份，債券市場共發(fā)行各類債券45832.2億元。國債發(fā)行8271.8億元，地方政府債券發(fā)行6687.3億元，金融債券發(fā)行7660.9億元，公司信用類債券發(fā)行10983.2億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行375.1億元，同業(yè)存單發(fā)行11722.1億元。

5、交通運輸部：積極擴大交通運輸有效投資

交通運輸部11月25日舉行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人舒馳表示，交通運輸部還強化政策引領(lǐng)、加強資金保障、破解要素制約，加快推進項目前期工作，加強投資計劃管理，積極擴大交通運輸有效投資，落實出臺助企紓困政策措施，為支撐穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、促進經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定運行提供交通運輸服務(wù)保障。

6、交通運輸部：1-10月我國水路貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量同比增長

據(jù)交通運輸部消息，今年1—10月，我國水路貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量同比分別增長4.8%和5.5%，港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長0.5%和4%。特別是上海港持續(xù)提升國際航運中心服務(wù)能級，7月份全面達產(chǎn)以來保持穩(wěn)定運行，10月份日均集裝箱吞吐量達13.6萬標箱，環(huán)比9月增長4.8%。

7、個人養(yǎng)老金制度啟動實施

25日，人力資源社會保障部宣布個人養(yǎng)老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行城市或地區(qū)可通過國家社會保險公共服務(wù)平臺、全國人社政務(wù)服務(wù)平臺、電子社?？ā罢粕?2333APP”等全國統(tǒng)一線上服務(wù)入口或商業(yè)銀行等渠道建立個人養(yǎng)老金賬戶。

8、乘聯(lián)會：11月狹義乘用車零售預計186萬輛

乘聯(lián)會初步推算11月狹義乘用車零售市場在186.0萬輛左右，同比增長2.4%，其中新能源零售在60.0萬輛左右，同比增長58.5%，滲透率約32.3%。

9、中汽協(xié)：中國汽車出口以直接出口為主 不要盲目樂觀

在25日舉辦的第九屆全球華人汽車精英聯(lián)合年會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華介紹，2021年中國汽車出口首次超過200萬輛，今年1-10月，汽車企業(yè)出口245.6萬輛，今年全年汽車出口量可能達到300萬輛。他強調(diào)，中國汽車出口已經(jīng)取得了不錯的成績，但要關(guān)注在產(chǎn)品大規(guī)模出口的情況下，國外市場可能采取國際貿(mào)易方面措施；此外，中國汽車出口目前以直接出口為主，在海外建廠等其他競爭力方面有待觀察，不要盲目樂觀。

10、北京：2025年前氫能汽車力爭破萬輛

近日，《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》在北京市城市管理委網(wǎng)站上正式對外公布。為推動交通領(lǐng)域能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型，2023年前，本市力爭推廣氫燃料電池汽車3000輛；2025年前力爭實現(xiàn)氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。此外，2025年前，全市力爭建成并投運加氫站74座。 

11、云南冬春重點水利工程集中開工

據(jù)新華社，云南省2022年冬春重點水利工程建設(shè)集中開工現(xiàn)場推進會11月25日在騰沖灌區(qū)召開，集中推進100項重點水利工程開工建設(shè)，工程總投資達515億元。

12、上海數(shù)交所：預計全年數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易額超1億元

從上海數(shù)據(jù)交易所獲悉，預計全年數(shù)據(jù)產(chǎn)品累計掛牌數(shù)將超800個，數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易額超過1億元。截至目前簽約數(shù)商企業(yè)超500家，對接數(shù)商企業(yè)超800家，覆蓋咨詢、安全合規(guī)評估、分類分級、交付等十種類型。

13、深圳前10月進出口總額29787.62億元

據(jù)深圳市統(tǒng)計局消息，1-10月，全市進出口總額29787.62億元，同比增長6.1%。其中，出口17753.76億元，增長17.0%；進口12033.86億元，下降6.7%。其中，一般貿(mào)易進出口增長7.8%，占進出口總額的51.0%，比重較上年同期提高0.8個百分點。

14、重慶57家銀行住房貸款可延期還本付息

為切實保障住房金融消費者合法權(quán)益，幫助市場主體積極應(yīng)對疫情沖擊、渡過難關(guān)，積極支持符合條件的個人住房貸款延期還本付息。中國人民銀行重慶營管部發(fā)布的《重慶市個人住房貸款延期還本付息政策明白卡》顯示，共有57家銀行可申請個人住房貸款延期還本付息，其中部分銀行可通過手機APP一鍵辦理。

15、“第二支箭”增信民營房企發(fā)債推進

重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司于11月25日在銀行間市場公告發(fā)行20億元中期票據(jù)，由中債信用增進公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下提供全額擔保增信。11月24日，美的置業(yè)集團有限公司、金輝集團股份有限公司在銀行間市場分別公告發(fā)行15億元、12億元中期票據(jù)。目前，中債信用增進公司首批出具的三家民營房企發(fā)債信用增進函，已經(jīng)全部公告發(fā)行，合計金額為47億元。

16、中國銀行與十家房企簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》 授信超6000億元

中國銀行本周與萬科集團、碧桂園、龍湖集團、中海發(fā)展、華潤置地、招商蛇口、金地集團、綠城中國、濱江集團、美的置業(yè)等十家房企簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，提供意向性授信金額合計超6000億元，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化全方位合作，共同維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

17、南京六合出臺4項樓市新政

據(jù)南京房協(xié)25日發(fā)布的消息，南京市六合區(qū)近日出臺4項樓市新政，包括給予購房補貼、推行房票安置、提供入學需求、降低貸款成本等。對于在新政實施范圍內(nèi)購買面積小于144平方米新建商品住房的購房者，符合相應(yīng)條件者可獲購房金額1%補貼。

18、深圳第四批集中供地攬金97.27億

深圳2022年第四批集中供地于11月25日下午結(jié)束，第四批次共計出讓7宗居住用地，總用地面積約24.09公頃，總建筑面積約101.21萬平方米，掛牌起始總地價約100.08億元，最終成交6宗地塊，另有1宗流拍，總成交價97.27億。

19、鄭州今年第三輪集中供地攬金114億

鄭州2022年第三輪集中供地收官。鄭州本次土拍共出讓23宗地塊，最終，20宗地塊以底價成交，共獲土地出讓金114.8億元，3宗流拍。至此，鄭州2022年前三輪集中供地共成交49宗地塊，成交總金額約324億元。

證券期貨

1、滬指漲0.4%重回3100點 

25日，三大指數(shù)全天走勢分化，滬指低開高走重新站上3100點，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。此外指數(shù)黃白分時線明顯分化，藍籌股相對偏強?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額7399億，較上個交易日縮量82億。截至收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.12%。北向資金全天凈買入74.51億元，其中滬股通凈買入58.11億元，深股通凈買入16.41億元。

2、兩市融資余額減少0.03億元

截至11月24日，上交所融資余額報7761.61億元，較前一交易日減少8.41億元；深交所融資余額報6954.68億元，較前一交易日增加8.38億元；兩市合計14716.29億元，較前一交易日減少0.03億元。

3、10月份滬市日均交易量為3411.2億元

中國央行：10月末，上證指數(shù)收于2893.48點，較上月末下跌130.9點，跌幅為4.3%；深證成指收于10397.04點，較上月末下跌381.6點，跌幅為3.5%。10月份，滬市日均交易量為3411.2億元，環(huán)比增加8.6%；深市日均交易量為4527.8億元，環(huán)比增加8.9%。

4、上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果

上交所決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于2022年12月9日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本，上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本，科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本。

5、證監(jiān)會啟動深證100ETF期權(quán)上市工作

為豐富多層次資本市場產(chǎn)品體系，證監(jiān)會啟動深證100ETF期權(quán)上市工作，按程序批準深交所上市深證100ETF期權(quán)。深證100ETF期權(quán)是境內(nèi)首只基于深證100指數(shù)的場內(nèi)期權(quán)品種，創(chuàng)新藍籌特色鮮明，與現(xiàn)有ETF期權(quán)品種形成良好互補。證監(jiān)會將指導深交所做好深證100ETF期權(quán)上市交易各項準備工作，加強股票期權(quán)市場的監(jiān)管，持續(xù)完善監(jiān)管制度、規(guī)則和標準，發(fā)揮好交易所一線監(jiān)管職能，保障股票期權(quán)市場行穩(wěn)致遠。

6、首批8只北證50指數(shù)基金獲批

11月25日，第一財經(jīng)記者獲悉，首批北證50成份指數(shù)型基金正式獲批，南方基金、招商基金、廣發(fā)基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、華夏基金、富國基金這8家基金公司拔得頭籌。這距離11月21日北證50成份指數(shù)實時行情的發(fā)布僅有4天。

7、月內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)漲逾20%

多重利好消息刺激下，房地產(chǎn)行業(yè)近期表現(xiàn)十分強勢。11月25日，申萬一級房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)上漲4.68%，位居申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅榜榜首。個股方面，在房地產(chǎn)行業(yè)115只個股中，當日有109只實現(xiàn)上漲，占比超九成。11月1日至11月25日，房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)期間累計上漲20.9%，大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計漲幅7.20%），位居申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅榜首位。

8、鄭商所調(diào)整純堿期貨2301合約交易保證金標準

鄭商所公告，自2022年11月29日結(jié)算時起，純堿期貨2301合約的交易保證金標準調(diào)整為12%。

1、2022年12月西本鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

綜合觀點：回顧11月份，國內(nèi)建筑鋼行情呈波動走勢：上中旬，在宏觀政策釋放暖意，以及防疫政策優(yōu)化調(diào)整的提振下，黑色系期貨率先反彈，帶動現(xiàn)貨價格整體走高；進入下旬后，需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱，多地疫情復發(fā)，現(xiàn)貨價格震蕩回調(diào)。整體來看，11月份國內(nèi)建筑鋼價格先漲后跌，月均價環(huán)比10月份下移，與我們上月的預判“需求趨淡，重心下移”相符。大跌后有修復，上漲后遇阻力，對于12月份行情走勢，市場多持謹慎態(tài)度，變化主要體現(xiàn)在以下幾個方面：在宏觀面，政策推動經(jīng)濟平穩(wěn)向好，但疫情管控對局部仍有負面影響，市場預期很難集體樂觀；在供應(yīng)端，鋼廠虧損面擴大疊加北方采暖季限產(chǎn)，制約粗鋼產(chǎn)量提升，但在各地保增長的托舉下，鋼材產(chǎn)量不具備大幅下降的條件；在需求端，隨著氣溫快速降低，下游施工將受到限制，特別是北方地區(qū)停工范圍還會擴大；在原料端，焦炭價格已見提漲，進口鐵礦石價格低位回升，廢鋼資源偏緊，后期成本支撐作用客觀存在。綜合來看，12月份國內(nèi)建筑鋼市供需雙弱，但需求放緩的速度更甚，隨著“冬儲行情”的臨近，市場價格面臨回落的壓力；不過，在年尾“沖刺”效應(yīng)下，局部需求仍有韌性，因為顧及生產(chǎn)成本，廠家也會抵抗下跌，所以市場行情不至于急速走低。鑒于此，我們對12月份的行情持以下判斷：情緒不穩(wěn)，區(qū)間震蕩。

2、自然資源部：加大采礦用地支持力度

自然資源部發(fā)布消息，將從差別化保障采礦用地合理需求、統(tǒng)籌規(guī)劃用地規(guī)模和布局等方面支持各地采礦用地正常供應(yīng)，保障國家能源資源供應(yīng)安全。對納入國家重大項目清單及省級人民政府重大項目清單的采礦項目用地，在按照現(xiàn)行規(guī)定辦理建設(shè)用地審批手續(xù)時，由自然資源部直接配置建設(shè)用地計劃指標。市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃要明確能源礦產(chǎn)資源安全底線管控要求，合理安排采礦項目新增用地的布局、規(guī)模和時序，對采礦項目新增建設(shè)用地和存量采礦用地復墾修復作出空間安排，列出采礦項目清單。

3、上海海關(guān)主導修訂的鋼鐵國際標準獲通過發(fā)布

從上海海關(guān)獲悉，近日，經(jīng)國際標準化組織（ISO）批準，由上海海關(guān)工業(yè)品與原材料檢測技術(shù)中心和冶金工業(yè)信息研究院聯(lián)合主導修訂的國際標準ISO 11531:2022《金屬材料 — 薄板和薄帶—制耳試驗方法》正式發(fā)布。

4、中鋼協(xié)：2022年10月會員企業(yè)環(huán)保情況

2022年1-10月，統(tǒng)計的會員生產(chǎn)企業(yè)用水總量772億立方米，同比增長0.53%。水重復利用率98.1%，同比提高0.1個百分點。噸鋼耗新水2.5立方米/噸，同比上升0.4%。外排廢水總量同比下降23.6%，外排廢水中化學需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降25.1%、18.5%、2.9%、53%、22.1%和26.6%。鋼渣產(chǎn)生量7497萬噸，同比下降3.1%。高爐渣產(chǎn)生量19240萬噸，同比下降3.0%。含鐵塵泥產(chǎn)生量3374萬噸，同比下降2.6%。鋼渣利用率98.5%，比上年同期下降0.6個百分點；高爐渣利用率99.2%，比上年同期下降0.1個百分點；含鐵塵泥利用率99.5%，比上年同期下降0.2個百分點。

5、河鋼實現(xiàn)廢鋼加工基地布局在周邊市場落地

日前，由河鋼工業(yè)技術(shù)和河鋼集團舞鋼公司合作建設(shè)的河南盛舞再生資源有限公司廢鋼基地建設(shè)項目在河南舞鋼市開工，項目年加工量可達80萬噸。今年以來，河鋼工業(yè)技術(shù)落實河鋼發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的部署和要求，加快推動河鋼廢鋼加工基地在周邊市場落地，除該項目之外，河鋼工業(yè)技術(shù)報廢機動車回收拆解項目、鶴壁廢鋼基地建設(shè)項目均完成了落戶選址工作，助力河鋼降低廢鋼采購成本。

6、湛江鋼鐵與中廣核簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

11月14日，寶鋼湛江鋼鐵有限公司（以下簡稱湛江鋼鐵）與中廣核新能源投資（深圳）有限公司（以下簡稱中廣核）在湛江鋼鐵黨員活動中心舉行了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式，雙方從綠電使用、氫能應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面達成戰(zhàn)略合作。雙方將簽訂長周期綠色電力交易協(xié)議，鎖定長周期綠色電力資源供應(yīng)，共同推進海風制氫、氫能冶鐵發(fā)展，探索湛江鋼鐵特種鋼材在海上風電、光伏等設(shè)備制造方面的應(yīng)用。

7、八鋼啟動富氫碳循環(huán)在2500立方米大高爐上的商業(yè)化實踐

2022年11月16日，在2022年全球低碳冶金創(chuàng)新論壇上，中國寶武黨委書記、董事長陳德榮鄭重宣布：我國首次建成首座400立方米級的低碳冶金高爐。這是全球綠色低碳冶金技術(shù)的重大突破，也是中鋼國際作為EPC總承包方，實現(xiàn)冶金低碳技術(shù)工程化的最新成果。

8、晉城市焦化行業(yè)企業(yè)全部完成超低排放改造

在晉城市生態(tài)環(huán)境局的督促指導下，日前晉城市三家焦化行業(yè)企業(yè)全部達到或超過超低排放標準，實現(xiàn)了對污染的源頭控制。晉城市共有三家焦化行業(yè)企業(yè)，分別是山西明源集團沁澤焦化有限公司、山西興高集團三甲煉焦有限公司、山西興高能源集團有限公司。

9、現(xiàn)代制鐵受罷工影響考慮出口半成品

由于受長時間的工會罷工影響，現(xiàn)代制鐵正常鋼材成品生產(chǎn)受到嚴重影響，該公司正考慮出口生鐵和鋼坯等半成品。據(jù)悉，該公司工會成員已經(jīng)進行了一個多月的游擊式罷工，這使得現(xiàn)代制鐵唐津熱軋廠及后工序生產(chǎn)面臨困難。現(xiàn)代制鐵只得用鐵水生產(chǎn)生鐵和板坯等半成品，并暫時將其作為庫存。

10、印度4-10月煤炭產(chǎn)量同比增近18% 銷量增7.6%

11月24日，印度煤炭部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，本財年前7個月（4-10月份），印度煤炭總產(chǎn)量達到4.48億噸，同比增長17.91%。 同期，印度煤炭公司（CIL）產(chǎn)量為3.52億噸，同比增長17.46%；新加瑞尼礦業(yè)公司（SCCL）煤炭產(chǎn)量為3525.5萬噸，同比下降2.28%。 同期，印度自有煤礦煤炭產(chǎn)量為5861.3萬噸，同比增長37.53%；其他煤炭產(chǎn)量為318.6萬噸，同比增長22.78%。銷量方面，本財年前7個月，印度煤炭總銷量為4.84億噸，較上年同期的4.496億噸增長7.62%。  

11、世界上最大的銅礦接近罷工

智利北部埃斯康迪達礦的工會工人拒絕了必和必拓的最新報價。在全球供應(yīng)緊張、價格高企之際，必和必拓試圖避免世界上最大的銅礦發(fā)生罷工。這家澳大利亞礦商與代表逾2000名員工的Sindicato 1在周一達成了一項協(xié)議，其中包括“一系列提高生產(chǎn)率的措施”，以造福工人和公司。全球最大銅生產(chǎn)商智利國有礦業(yè)公司Codelco周四警告稱，到2032年，全球銅短缺可能達到800萬噸，因需求飆升繼續(xù)抵消新項目數(shù)量。

12、俄羅斯礦山Metalloinvest利用新選礦設(shè)備提高鐵精粉品質(zhì)

俄羅斯鐵礦山Metalloinvest宣布已投資150多億盧布（合2.46億美元），在其子公司Andrey Varichev Mikhailovsky GOK啟動鐵精粉選礦試驗設(shè)備。據(jù)悉，新的選礦設(shè)備將生產(chǎn)鐵品位高達71%且低二氧化硅的鐵精粉，年產(chǎn)量預計達到1640萬噸。

13、CZR鐵礦石項目勘探到57.3%品位的直運塊礦

新興的西澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商CZR Resources (ASX: CZR)在位于 Pilbara 的 Robe Mesa 項目中鉆探到品位為57.3%的可直接運輸鐵礦石（DSO）。公司表示這一發(fā)現(xiàn)將Robe Mesa產(chǎn)量從目前計劃的每年200萬噸增加到每年至少300萬噸。

14、土耳其Cemtas熔煉車間和軋鋼廠暫停生產(chǎn)

土耳其鋼鐵制造商Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret A.S (Cemtas)宣布11月18 日至22日暫停其熔煉車間和軋鋼廠的生產(chǎn)，而年產(chǎn)能為4547噸的棒材生產(chǎn)線維持正常生產(chǎn)。這是在當前市場和經(jīng)濟形勢下更有效地利用資源的重要舉措。據(jù)了解，該公司熔煉車間年產(chǎn)能為19.3萬噸，軋鋼廠年產(chǎn)能為20.7萬噸。

15、烏克蘭Metinvest前三季度生鐵產(chǎn)量下降65%

烏克蘭礦業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)商Metinvest公布了今年前三季度的生產(chǎn)情況。前三季度Metinvest的生鐵總產(chǎn)量247萬噸，同比下降65%；粗鋼產(chǎn)量267萬噸，同比下降61.5%。成品鋼產(chǎn)量235萬噸，同比下降56%；其中板材產(chǎn)量151萬噸，同比下降292萬噸，長材產(chǎn)量80.9萬噸，同比增加2.1萬噸；鐵精粉總產(chǎn)量970萬噸，同比下降59%；球團礦總產(chǎn)量270萬噸，同比下降了44.4%。

16、加拿大9月鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比下降20.9%

加拿大統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，加拿大9月份鐵精粉總產(chǎn)量為465.98萬噸，環(huán)比下降20.9%，同比下降17.1%；鐵精粉發(fā)運量為429.85萬噸，環(huán)比下降9.9%，同比下降13.6%。當?shù)氐V山9月份鐵精粉總庫存為858.62萬噸，環(huán)比增長4.4%，同比增長62.5%。

17、夜盤收盤 鐵礦石漲超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲跌參半。鐵礦石漲超3%，PP、PVC等漲超1%，PTA、塑料小幅上漲；豆粕、棉花等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.29%，滬銅收漲0.02%，滬鋁收跌0.61%，滬鋅收漲0.23%，滬鉛收跌0.26%，滬鎳收跌1.10%，滬錫收跌1.01%。不銹鋼夜盤收漲0.60%。滬金主力合約收漲0.22%，報408元/克，滬銀主力合約收漲0.16%，報4944元/千克，SC原油主力合約收跌2.97%，報556元/桶。

18、部分商品價格走勢一覽表