國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第九次排除延期清單的公告

據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第七次排除延期清單的公告》，對(duì)美加征關(guān)稅商品第七次排除延期清單將于2022年11月30日到期。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)按程序決定，對(duì)相關(guān)商品延長(zhǎng)排除期限?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：自2022年12月1日至2023年5月31日，對(duì)附件所列商品，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。

2、WTO：全球進(jìn)口需求疲軟，汽車產(chǎn)品是例外

11月28日，WTO發(fā)布最新貨物貿(mào)易晴雨表顯示，2022年的最后幾個(gè)月以及進(jìn)入2023年后，貿(mào)易增長(zhǎng)可能會(huì)放緩。其原因?yàn)椋蚪?jīng)濟(jì)仍在遭受強(qiáng)勁逆風(fēng)因素的沖擊。目前，WTO貨物貿(mào)易晴雨表的讀數(shù)為96.2，低于該指數(shù)的基線值和之前的讀數(shù)（100.0）。這反映出全球?qū)Q(mào)易貨物的需求在降溫，僅有汽車產(chǎn)品指數(shù)水平仍高于平均極限。

3、拉加德稱歐洲央行將繼續(xù)加息

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日在歐洲議會(huì)就貨幣政策舉行的聽證會(huì)上表示，歐洲央行預(yù)計(jì)將在12月舉行的貨幣政策會(huì)議上再次決定加息。 拉加德同時(shí)呼吁歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)執(zhí)行可持續(xù)的財(cái)政政策，推動(dòng)歐盟經(jīng)濟(jì)向可持續(xù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，確保歐盟的經(jīng)濟(jì)安全。 拉加德表示，據(jù)歐洲央行的測(cè)算，2022年第三季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)比上一季度微增0.2%。此前，歐洲央行發(fā)表的調(diào)查報(bào)告曾預(yù)測(cè)，今年第三季度和第四季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退。

4、油價(jià)走低讓加拿大經(jīng)常帳重回赤字

由于能源價(jià)格下降以及借貸成本上升的情況下海外支付上升，加拿大經(jīng)常帳大幅下滑跌成赤字。加拿大統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，第三季度加拿大經(jīng)常帳赤字為111億加元，遠(yuǎn)大于市場(chǎng)預(yù)期的40億加元。當(dāng)經(jīng)常帳為赤字時(shí)，一般會(huì)對(duì)本國(guó)貨幣造成拖累。

5、德國(guó)財(cái)長(zhǎng)預(yù)計(jì)債務(wù)負(fù)擔(dān)增加 但不會(huì)提高稅收

德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)克里斯蒂安·林德納周一表示，他預(yù)計(jì)該國(guó)的債務(wù)占GDP的比率將在能源危機(jī)后攀升至70%左右，但表示政府不會(huì)提高稅收。他在一個(gè)稅務(wù)論壇上表示，德國(guó)已經(jīng)是最高稅收國(guó)家。

6、韓政府考慮下調(diào)明年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2%以下

據(jù)企劃財(cái)政部28日消息，韓政府將于12月中下旬公布明年經(jīng)濟(jì)政策方向和展望。政府今年6月公布新政府經(jīng)濟(jì)政策方向時(shí)，預(yù)計(jì)明年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為2.5%，不過目前正在研究將其下調(diào)到2%以下的方案。目前高利率、高物價(jià)和匯率問題疊加的綜合性危機(jī)加劇，出口這一韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿σ裁媾R困局。

7、韓國(guó)政府上調(diào)貨運(yùn)罷工危機(jī)預(yù)警至最高級(jí)

韓國(guó)國(guó)土交通部28日表示，貨運(yùn)工會(huì)持續(xù)罷工導(dǎo)致物流損失不斷擴(kuò)大，為此決定將危機(jī)預(yù)警上調(diào)至最高一級(jí)的“嚴(yán)重”級(jí)別。韓國(guó)全國(guó)民主勞動(dòng)組合總聯(lián)盟旗下貨物運(yùn)輸工會(huì)“貨物連帶本部”24日發(fā)起的總罷工當(dāng)天已進(jìn)入第五天。韓國(guó)國(guó)土部表示，上述舉措綜合考慮貨物連帶罷工擴(kuò)散至全國(guó)，導(dǎo)致港口等主要物流設(shè)施的進(jìn)出口貨物運(yùn)輸受阻。

8、日本今年新生兒數(shù)量或再創(chuàng)新低

日本政府表示，日本今年的新生兒數(shù)量可能為自有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的最低值，首次低于80萬人。日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官松野博一稱，日本面臨著人口危機(jī)，將盡快推動(dòng)婚姻、懷孕、生育、撫養(yǎng)孩子相關(guān)綜合性政策出臺(tái)。

9、日媒：23%的日本企業(yè)考慮明年實(shí)施漲價(jià)

共同社近日匯總了以面向消費(fèi)者開展業(yè)務(wù)的80家主要企業(yè)為對(duì)象、關(guān)于明年漲價(jià)與加薪的緊急問卷調(diào)查。23%的企業(yè)稱考慮漲價(jià)；約半數(shù)表示尚未決定，不排除實(shí)施漲價(jià)的可能；明確表示不考慮漲價(jià)的企業(yè)僅有1家，原料燃料價(jià)格上漲與日元貶值導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格上漲浪潮明年可能會(huì)持續(xù)。

10、日本央行遭受創(chuàng)紀(jì)錄的賬面損失

據(jù)日本央行周一發(fā)布的半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截至9月末的賬面虧損為8,750億日元（63億美元），是2004年3月以來的最大金額虧損。報(bào)告顯示，它從之前六個(gè)月的4.4萬億日元利潤(rùn)，迅速轉(zhuǎn)為了虧損。日本10年期國(guó)債收益率升至0.25％左右，是日本央行收益率曲線控制的上限。相比之下，3月底收益率為0.21％。日本央行債券持有量激增至545萬億日元，超過了經(jīng)濟(jì)規(guī)模，即便是債券收益率的輕微變化，央行也可能受到重創(chuàng)。

11、意大利減少俄羅斯原油進(jìn)口

來自意大利能源部數(shù)據(jù)顯示，意大利在10月份從利比亞、伊拉克和沙特阿拉伯增加了石油進(jìn)口規(guī)模，以抵消來自俄羅斯進(jìn)口額的下滑。該國(guó)10月共計(jì)進(jìn)口原油536萬桶，相比9月的526萬桶略微增加，其中來自俄羅斯的進(jìn)口規(guī)模從155萬桶降至100萬桶。

12、伊拉克計(jì)劃明年起擴(kuò)大石油出口能力

伊拉克國(guó)家石油營(yíng)銷商SOMO副總經(jīng)理Saadoon指出，增產(chǎn)計(jì)劃涉及修復(fù)伊拉克南部的Khor Al-Amaya港口和海上管道，從明年開始，南部港口的出口能力將增加15萬桶/日至25萬桶/日。Saadoon表示，伊拉克石油部還在推行計(jì)劃，到2028年將石油產(chǎn)量提高到500萬桶/日至550萬桶/日。伊拉克總理蘇達(dá)尼此前表示，該國(guó)每天生產(chǎn)465.2萬桶石油。

13、海外資金加速回歸 印度股市成全球資產(chǎn)避風(fēng)港

外國(guó)投資者正加速回歸印度股市，推動(dòng)該國(guó)Sensex和Nifty50兩大指數(shù)創(chuàng)下歷史新高，而衍生品數(shù)據(jù)預(yù)示它們還有更大的上漲空間。數(shù)據(jù)顯示，全球基金在11月已凈買入30億美元的印度股票。外國(guó)投資者持有的多頭股指期貨合約數(shù)量已從9月的低點(diǎn)上升約6倍，達(dá)到12.7萬張，而空頭頭寸下降76%至3.86萬張，為今年4月以來的最低水平。此外，目前股指期貨多頭和空頭之間的價(jià)差處于2021年6月以來的最寬水平。

14、阿聯(lián)酋ADNOC將削減亞洲買家12月原油購(gòu)買量

阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）周一表示，將削減12月份亞洲部分定期油輪原油供應(yīng)量的5%，但在1月份恢復(fù)正常供應(yīng)量。據(jù)了解，阿布扎比國(guó)家石油公司將其大部分原油出口到亞洲。

15、阿聯(lián)酋計(jì)劃支出1500億美元來推動(dòng)其全球能源發(fā)展

阿聯(lián)酋正在尋求擴(kuò)大其全球能源版圖，并計(jì)劃在未來5年投資1500億美元來提高其石油和天然氣產(chǎn)能，去年阿聯(lián)酋宣布的5年計(jì)劃支出規(guī)模為1270億美元。除了增加支出之外，阿聯(lián)酋還計(jì)劃成立一家天然氣子公司，并打算在2023年通過出售少數(shù)股權(quán)推動(dòng)其在阿布扎比上市。此外，阿聯(lián)酋還計(jì)劃建立一個(gè)獨(dú)立的部門來擴(kuò)大其天然氣、化學(xué)以及新能源資源。阿聯(lián)酋打算在2027年前將其原油產(chǎn)能提高到500萬桶/日，快于此前設(shè)定的2030年。

16、英國(guó)購(gòu)房需求斷崖式下滑

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，明年房?jī)r(jià)將下跌8%，而英國(guó)最大抵押貸款提供商之一的Nationwide本月早些時(shí)候表示，房?jī)r(jià)可能會(huì)暴跌30%。相比之下，英國(guó)預(yù)算責(zé)任辦公室表示，預(yù)計(jì)明年房?jī)r(jià)將下跌1.2%，2024年下跌5.7%。

17、韓國(guó)11月房?jī)r(jià)創(chuàng)九年最大跌幅

從2021年8月起，韓國(guó)央行開始了有史以來最激進(jìn)的加息措施，目前累計(jì)加息275個(gè)基點(diǎn)，居高不下的利率進(jìn)一步遏制房屋需求，成了樓市降溫的重要原因。韓國(guó)11月房?jī)r(jià)創(chuàng)九年最大跌幅，信貸危機(jī)的擔(dān)憂進(jìn)一步蔓延。

18、10月北美汽車產(chǎn)量為132萬輛

《汽車新聞》研究與數(shù)據(jù)中心(Automotive News Research&Data Center)的數(shù)據(jù)顯示，2022年10月份北美汽車產(chǎn)量為132萬輛，較去年同期增長(zhǎng)15%，連續(xù)第九個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。截至10月底該地區(qū)2022年累計(jì)產(chǎn)量為1,240萬輛，較去年同期相比上漲13%。此外，Motor Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，10月份北美經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年化銷售量上升到了1,530萬輛，為2022年1月份以來的最高值。

19、SIA：預(yù)計(jì)半導(dǎo)體需求2023年下半年才會(huì)反彈

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）最新報(bào)告指出，2022年是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史性的一年，產(chǎn)業(yè)仍繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)以周期循環(huán)著稱，預(yù)計(jì)市場(chǎng)周期至2023年下半年需求才會(huì)反彈。此外，SIA認(rèn)為芯片短缺2022年將逐步緩解，全球半導(dǎo)體銷售增長(zhǎng)今年下半年將大幅放緩，產(chǎn)業(yè)稼動(dòng)率出現(xiàn)下滑。

20、美股周一收跌

道指下跌近500點(diǎn)。高盛與德銀警告美股尚未反映衰退風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員布拉德稱市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)明年大幅加息的可能性。本周市場(chǎng)關(guān)注鮑威爾講話與非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。道指跌497.57點(diǎn)，跌幅為1.45%，報(bào)33849.46點(diǎn)；納指跌176.86點(diǎn)，跌幅為1.58%，報(bào)11049.50點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌62.18點(diǎn)，跌幅為1.54%，報(bào)3963.94點(diǎn)。

21、美國(guó)WTI原油收高1.3%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周一收高，但此前一度下跌至2021年12月以來的最低水平。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲0.96美元，漲幅為1.26%，報(bào)收于每桶77.24美元。周一盤中，該期貨一度下跌至每桶73.60美元，創(chuàng)2021年12月以來的盤中最低價(jià)格。12月天然氣期貨收跌4.44%，報(bào)收于每百萬英熱單位6.7120美元。

22、紐約黃金期貨價(jià)格周一收跌0.8%

紐約黃金期貨價(jià)格周一收跌。投資者繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。紐約商品交易所12月黃金期貨價(jià)格下跌13.70美元，跌幅為0.8%，收于每盎司1740.30美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、發(fā)改委主持召開全國(guó)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)

國(guó)家發(fā)展改革委投資司司長(zhǎng)羅國(guó)三11月25日下午主持召開全國(guó)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。會(huì)議指出兩批基金的開工建設(shè)和資金支付進(jìn)度均好于預(yù)期，決勝?zèng)Q戰(zhàn)最后5天，實(shí)現(xiàn)基金工作第二階段11月30日前項(xiàng)目全部開工的目標(biāo)。會(huì)議要求，集中力量推動(dòng)基金項(xiàng)目加快開工建設(shè)、加快資金支付。

2、銀保監(jiān)會(huì)：引導(dǎo)金融租賃公司加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持

銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布通知，要求加強(qiáng)對(duì)金融租賃公司融資租賃業(yè)務(wù)的合規(guī)監(jiān)管。通知指出，近年來，部分金融租賃公司偏離融物本源，忽視租賃物合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，存在以融物為名開展“類信貸”業(yè)務(wù)、虛構(gòu)租賃物、租賃物低值高買、涉嫌新增地方政府隱性債務(wù)等問題。因此，銀保監(jiān)會(huì)要求引導(dǎo)金融租賃公司立足主責(zé)主業(yè)，在先進(jìn)制造業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興領(lǐng)域等方面尋找業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。準(zhǔn)確把握市場(chǎng)定位和功能定位，摒棄“類信貸”經(jīng)營(yíng)理念，突出“融物”特色功能，與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)差異互補(bǔ)。嚴(yán)禁將道路、市政管道、水利管道、橋梁、壩、堰、水道、洞，非設(shè)備類在建工程、涉嫌新增地方政府隱性債務(wù)以及被處置后可能影響公共服務(wù)正常供應(yīng)的構(gòu)筑物作為租賃物。

3、證監(jiān)會(huì)：恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資

證監(jiān)會(huì)：允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市，重組對(duì)象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購(gòu)買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。此舉被業(yè)內(nèi)解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。

4、相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃總投資已超過3萬億元

國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進(jìn)出口銀行已完成超6000億元政策性開發(fā)性金融工具投放。在政策性銀行“四兩撥千斤”的撬動(dòng)下，銀行配套融資持續(xù)落地，相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃總投資已超過3萬億元，為加快開工注入“強(qiáng)心劑”。業(yè)內(nèi)人士表示，后續(xù)政策性開發(fā)性資金將繼續(xù)加力，包括基建、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金來源會(huì)有充分保障，時(shí)至歲末，在前期資金投放力度較大的基礎(chǔ)上，將有更多項(xiàng)目形成實(shí)物工作量。

5、可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模突破萬億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，廣義可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.01萬億元。今年以來，可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量明顯增加?？赊D(zhuǎn)債一級(jí)市場(chǎng)火熱，新券盈利效應(yīng)顯著。在二級(jí)市場(chǎng)上，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)參與主體也在增加。在滬市，今年以來公募基金持有金額增加近500億元，銀行理財(cái)持有可轉(zhuǎn)債規(guī)模增長(zhǎng)400%。

6、我國(guó)首座高速鐵路與普速鐵路兩用四線斜拉橋主塔順利封頂

從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，11月28日9時(shí)58分，經(jīng)過近4個(gè)小時(shí)的混凝土澆筑，滬蘇湖鐵路跨斜塘航道斜拉橋最后一個(gè)主塔順利封頂，為下一步斜拉索及鋼箱梁安裝奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該大橋不僅是我國(guó)首座高速鐵路與普速鐵路兩用四線斜拉橋，其四線無砟軌道同設(shè)一橋的雙邊箱鋼混組合梁的特點(diǎn)在世界橋梁史上罕見。

7、11月中旬沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加1.08%

中港協(xié)：11月中旬，中港協(xié)監(jiān)測(cè)沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加1.08%。其中外貿(mào)同比增加1.35%，內(nèi)貿(mào)同比增加0.84%。沿海八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增加4.7%，其中外貿(mào)同比增加5.2%，內(nèi)貿(mào)增加3.2%。其中大連港增長(zhǎng)20.8%，廈門港增長(zhǎng)13.5%。

8、山東港口集裝箱吞吐量前11個(gè)月超越去年全年完成量

據(jù)山東省港口集團(tuán)消息，截至11月27日18點(diǎn)，山東港口集裝箱吞吐量今年已累計(jì)完成3414萬標(biāo)準(zhǔn)箱，提前34天超越去年全年操作總量。

9、成渝中線高鐵28日開工建設(shè)

從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，28日上午，成渝中線高鐵開工建設(shè)，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈將新增一條大通道。成渝中線高鐵正線全長(zhǎng)292公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，部分區(qū)段預(yù)留進(jìn)一步提速條件，建設(shè)工期5年。

10、中信銀行與10家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

近期，中信銀行分別與中海地產(chǎn)、招商蛇口、綠城集團(tuán)、建發(fā)房產(chǎn)集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、大悅城集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、濱江集團(tuán)、碧桂園集團(tuán)、美的置業(yè)10家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，中信銀行將為房地產(chǎn)企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，重點(diǎn)圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購(gòu)貸款、債券承銷與投資、預(yù)售資金監(jiān)管保函、內(nèi)保外貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足企業(yè)合理融資需求。

11、寧夏銀川：開展購(gòu)房促銷活動(dòng)

11月28日，寧夏回族自治區(qū)銀川市人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息，即日起銀川市開展為期半個(gè)月的購(gòu)房促銷活動(dòng)，40余家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)100余個(gè)樓盤，推出了特價(jià)房、優(yōu)惠車位、分期貸款補(bǔ)貼等措施。銀川市住建局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，商業(yè)銀行或公積金貸款首套房最低首付比例由30%下調(diào)至20%，二套房首付比例由40%下調(diào)至30%。繳存職工個(gè)人購(gòu)買自住住房使用住房公積金貸款的，最高貸款額度由50萬元提高到60萬元；夫妻均正常繳存住房公積金的，繳存職工家庭住房公積金最高貸款額度從70萬元提高到80萬元。

證券期貨

1、證監(jiān)會(huì)：研究起草不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金備案細(xì)則

從接近監(jiān)管人士處獲悉，證監(jiān)會(huì)正在與基金業(yè)協(xié)會(huì)研究起草不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金備案細(xì)則，將盡快推出，符合條件的私募基金管理人屆時(shí)可申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)。證監(jiān)會(huì)當(dāng)日表示，決定開展不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)，允許符合條件的私募股權(quán)基金管理人設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金，引入機(jī)構(gòu)資金，投資存量住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)房地產(chǎn)企業(yè)盤活經(jīng)營(yíng)性不動(dòng)產(chǎn)并探索新的發(fā)展模式。

2、證監(jiān)會(huì)：積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用

證監(jiān)會(huì)：開展不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)，允許符合條件的私募股權(quán)基金管理人設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金，引入機(jī)構(gòu)資金，投資存量住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)房地產(chǎn)企業(yè)盤活經(jīng)營(yíng)性不動(dòng)產(chǎn)并探索新的發(fā)展模式。

3、10月私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模環(huán)比腰斬

中基協(xié)最新披露的私募資管產(chǎn)品備案月報(bào)顯示，2022年10月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品578只，設(shè)立規(guī)模346.63億元，環(huán)比9月896只備案產(chǎn)品、765.43億元設(shè)立規(guī)模，分別下滑35.49%、54.72%。同比2021年10月的906只備案產(chǎn)品、497.42億元設(shè)立規(guī)模，也分別下滑36.2%、30.31%。

4、近九成純債基金月度收益為負(fù)值

債券市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，純債型基金凈值受拖累。Wind數(shù)據(jù)顯示，2000余只純債型基金中，僅有309只基金本月實(shí)現(xiàn)正收益，占比12.27%，這意味著11月有近九成純債基金凈值月度收益為負(fù)值。更為嚴(yán)重的是，有159只純債基金月跌幅超1%，虧損幅度最大的一只基金月虧損15%。

5、兩市探底回升滬指跌0.75% 

11月28日，三大指數(shù)探底回升，尾盤跌幅收窄，大金融等藍(lán)籌低迷，上證50收跌1.61%領(lǐng)跌，深成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌近0.46%。總體上兩市個(gè)股跌多漲少，超3300只個(gè)股下跌。北向資金全天凈賣出37.6億元，其中滬股通凈賣出41.7億元，深股通凈買入4.11億元。

6、10月份證券期貨機(jī)構(gòu)備案私募資管產(chǎn)品578只

11月28日晚間，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品備案月報(bào)顯示，2022年10月份，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品578只，設(shè)立規(guī)模346.63億元。當(dāng)月新設(shè)產(chǎn)品平均備案核查時(shí)間為2.29個(gè)工作日。

7、鄭商所：免收明年套保開倉(cāng)、交割、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)

鄭商所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開倉(cāng)、交割、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓）及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。

8、兩市融資余額減少70.8億元

截至11月25日，上交所融資余額報(bào)7725.44億元，較前一交易日減少36.17億元；深交所融資余額報(bào)6920.05億元，較前一交易日減少34.63億元；兩市合計(jì)14645.49億元，較前一交易日減少70.8億元。

9、港交所推出恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)

香港交易所28日宣布推出恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)，并對(duì)現(xiàn)有恒生科技指數(shù)衍生產(chǎn)品進(jìn)行多項(xiàng)優(yōu)化。今日開始交易的香港交易所恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)（期貨期權(quán)）將與現(xiàn)行的其他恒生指數(shù)系列衍生產(chǎn)品互補(bǔ)。持有期貨期權(quán)的投資者將可在有關(guān)期貨合約結(jié)算前，于香港交易所的市場(chǎng)上對(duì)相應(yīng)的期貨倉(cāng)位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。新的恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)將享有交易費(fèi)折扣優(yōu)惠，直至另行通知。香港交易所同時(shí)宣布自11月28日起，將恒生科技指數(shù)期權(quán)納入收市后交易時(shí)段。

1、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2022年1-10月運(yùn)行情況

一、鋼鐵產(chǎn)量有所下降。二、鋼材進(jìn)出口量總體下降。三、鋼材價(jià)格略有下降。四、進(jìn)口礦累計(jì)保持下降。

2、1-10月份全國(guó)煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33203.6億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局消息，2022年1-10月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.78萬億元，同比增長(zhǎng)7.6%。采礦業(yè)營(yíng)業(yè)務(wù)收入55895.1億元，同比增長(zhǎng)22.5%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入33203.6億元，同比增長(zhǎng)28.8%。

3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：11月中旬煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)旬報(bào)

據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，11月中旬，30家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷量分別完成540萬噸和527萬噸，旬度日均產(chǎn)量環(huán)比增幅4.9%，同比降幅6.2%。截止11月中旬，30家煤炭企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)焦精煤1.76億噸，同比下降5.0%。本旬末，30家煤炭企業(yè)煉焦精煤庫存量207萬噸，旬度環(huán)比下降5.1萬噸,降幅2.4%,比年初增加32.0萬噸,增幅18.3%,同比增加14萬噸，增幅4.2%。　　

4、2022年日照市鋼鐵行業(yè)共拆除2座450立方米高爐、兩座60噸轉(zhuǎn)爐

11月25日上午，日照市政府新聞辦召開日照市“四減四增”新聞發(fā)布會(huì)：其中鋼鐵行業(yè)共拆除2臺(tái)90平米、2臺(tái)180平米燒結(jié)機(jī)、2座450立方米高爐、兩座60噸轉(zhuǎn)爐；關(guān)閉轉(zhuǎn)產(chǎn)化工企業(yè)106家；水泥行業(yè)共拆除1條1200噸/日熟料生產(chǎn)線、2臺(tái)3.2m及以下水泥磨機(jī)，關(guān)停1臺(tái)3.2m磨機(jī)，減量置換2條2500噸/日熟料生產(chǎn)線。

5、邯鋼1780mm熱軋項(xiàng)目1號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火

11月21日，由中冶京誠(chéng)承建的河鋼邯鋼退城整合項(xiàng)目1780mm熱軋工程1號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火。邯鋼退城整合項(xiàng)目是河鋼集團(tuán)總體規(guī)劃、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要措施，是邯鄲鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的重大項(xiàng)目。其中，1780mm熱軋線以生產(chǎn)酸洗、冷軋及鍍鋅用途的深加工原料為主，生產(chǎn)鋼種為冷軋?jiān)?、碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼、汽車結(jié)構(gòu)用鋼、壓力容器用鋼等產(chǎn)品。

6、德信一期擴(kuò)建項(xiàng)目煉鋼轉(zhuǎn)爐安裝工程3號(hào)轉(zhuǎn)爐推爐成功

11月23日，中國(guó)二十二冶德信一期擴(kuò)建項(xiàng)目煉鋼轉(zhuǎn)爐安裝工程3號(hào)轉(zhuǎn)爐推爐成功。項(xiàng)目位于印度尼西亞蘇拉威西省摩羅瓦利縣青山工業(yè)園區(qū)，建筑面積15000平方米。其中機(jī)械設(shè)備安裝4000噸，除塵系統(tǒng)610噸，管道356噸，變壓器6臺(tái)，電氣配電箱379臺(tái)，鋼材及橋架171噸，電纜335千米，金屬軟管2.18千米。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，建設(shè)產(chǎn)能為年產(chǎn)合格鋼水250萬噸。

7、德信鋼鐵一期擴(kuò)容項(xiàng)目融資銀團(tuán)盡調(diào)考察啟動(dòng)會(huì)成功召開

為推動(dòng)德信鋼鐵擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目融資工作順利進(jìn)行，11月27日，德信鋼鐵邀請(qǐng)法巴銀行、曼迪利銀行、星展銀行、華僑銀行等12家外資銀行團(tuán)隊(duì)，共計(jì)26人到訪德信鋼鐵與德信集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召開銀團(tuán)啟動(dòng)會(huì)。同時(shí)邀請(qǐng)中國(guó)工商銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行等6家中外資銀行共計(jì)16人在天津會(huì)場(chǎng)線上參與本次啟動(dòng)會(huì)，其余11家中外資銀行在各自地區(qū)線上參會(huì)。

8、河鋼高端特種鋼板創(chuàng)國(guó)內(nèi)之最

近日，河鋼集團(tuán)舞鋼公司為客戶定制研發(fā)出牌號(hào)為12Cr2Mo1VR的高端特種鋼板，產(chǎn)品將用于中石化某重點(diǎn)煉化項(xiàng)目的關(guān)鍵部位制造，成功替代進(jìn)口。該牌號(hào)產(chǎn)品厚度為193毫米、單重為46噸，創(chuàng)目前國(guó)內(nèi)采用電渣錠成材及“鍛—軋”成材產(chǎn)品的厚度和單重之最。

9、本鋼北營(yíng)公司高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)新高

10月份，北營(yíng)公司克服年修影響，通過創(chuàng)新運(yùn)用“月排布、周計(jì)劃、日跟蹤”的生產(chǎn)組織模式，四高線完成長(zhǎng)材高附加值精煉品種產(chǎn)量6.7萬噸，同比四高線年修月份增加了2.7萬噸精煉品種產(chǎn)量，創(chuàng)歷史新高。

10、唐鋼自主研發(fā)生產(chǎn)高耐候產(chǎn)品，冶煉工藝進(jìn)入世界前列

近日，河鋼集團(tuán)唐鋼公司創(chuàng)新冶煉工藝，自主研發(fā)生產(chǎn)的1000噸高耐候鋼Q350EWL1成功下線。經(jīng)檢驗(yàn)，該產(chǎn)品耐銹、抗腐蝕等各項(xiàng)性能較普通耐候鋼產(chǎn)品提升30%-40%，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，標(biāo)志著唐鋼創(chuàng)新的冶煉工藝進(jìn)入世界超級(jí)鋼研發(fā)技術(shù)前列。

11、中亞天然氣今年向中國(guó)西氣東輸管網(wǎng)輸氣突破400億標(biāo)方

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)西部管道公司霍爾果斯壓氣首站28日統(tǒng)計(jì)稱，截至目前，今年中亞天然氣管道向中國(guó)輸氣突破400億標(biāo)方，為中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求提供有力保障?；魻柟箟簹馐渍臼侵衼喬烊粴膺M(jìn)入中國(guó)的第一站，也是中國(guó)西氣東輸二線、三線共同的“龍頭站”和全線運(yùn)行的“心臟”和“動(dòng)力艙”。該站承擔(dān)著來自中亞的跨國(guó)天然氣和伊犁煤制氣的接收、計(jì)量和外輸任務(wù)，運(yùn)行的天然氣管道壓力達(dá)12兆帕。

12、淡水河谷印尼正式啟動(dòng)波馬拉礦區(qū)項(xiàng)目開發(fā)

據(jù)淡水河谷官微，淡水河谷印度尼西亞公司與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司于11月27日舉行奠基儀式，啟動(dòng)波馬拉（Pomalaa）礦區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)。項(xiàng)目投資總額（包括高壓酸浸冶煉廠和礦山）預(yù)計(jì)將達(dá)67.5萬億印尼盾。據(jù)悉，該項(xiàng)目將采用華友的高壓酸浸（HPAL）技術(shù)，每年將生產(chǎn)至多12萬噸鎳產(chǎn)品。

13、鹿特丹港將建造Battolyser工廠 用于綠色制氫

荷蘭鹿特丹港周一表示，它將幫助Battolyser Systems公司建設(shè)一個(gè)14,000平方米的工廠，Battolyser Systems公司主要設(shè)計(jì)生產(chǎn)電池和綠色氫氣生產(chǎn)機(jī)器。港口公司在一份聲明中表示，該港口的公司已經(jīng)在積極開展有關(guān)綠色氫的生產(chǎn)、進(jìn)口、運(yùn)輸、儲(chǔ)存以及使用等項(xiàng)目。

14、菲律賓70%鎳礦用于不銹鋼

據(jù)菲律賓鎳工業(yè)協(xié)會(huì)(PNIA)稱，由于全球電動(dòng)汽車需求的潛在增長(zhǎng)，菲律賓鎳工業(yè)的前景有望好轉(zhuǎn)。PNIA的執(zhí)行董事Cha Olea表示，該協(xié)會(huì)已經(jīng)加大了對(duì)全球電動(dòng)汽車的關(guān)注，從化石燃料汽車轉(zhuǎn)向更環(huán)保的電動(dòng)汽車，以控制碳排放，因?yàn)殒囀请妱?dòng)汽車電池的主要成分。這位執(zhí)行董事說，來自菲律賓的鎳礦中至少有70%用于不銹鋼，6%用于電動(dòng)汽車電池。

15、美國(guó)共和黨欲推進(jìn)本土礦產(chǎn)開發(fā)

在以微弱優(yōu)勢(shì)贏得國(guó)會(huì)眾議院控制權(quán)并獲得影響立法者決定礦業(yè)項(xiàng)目命運(yùn)的權(quán)力后，美國(guó)共和黨將尋求擴(kuò)大本土鋰、銅和其他電動(dòng)汽車金屬的生產(chǎn)。共和黨領(lǐng)袖在中期選舉時(shí)向選民承諾將把礦業(yè)許可審批時(shí)間縮短一半，并將擴(kuò)大國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車用礦產(chǎn)品產(chǎn)量，而不是尋求更多海外供應(yīng)。

16、印度考慮出售其大型煤炭、鋅礦商的股份

據(jù)知情人士透露，印度計(jì)劃出售國(guó)有企業(yè)的少量股份，以在本財(cái)年最后一個(gè)季度抓住股市繁榮的機(jī)會(huì)，提振收入，其中包括全球最大的煤礦企業(yè)和亞洲最大的鋅生產(chǎn)商。知情人士說，政府希望通過所謂的出售機(jī)制出售印度煤炭有限公司(Coal India Ltd.)、印度斯坦鋅有限公司(Hindustan Zinc Ltd.)和Rashtriya 。

17、澳大利亞9月煤炭出口額107.3億澳元

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月份，澳大利亞煤炭出口額為107.33億澳元，環(huán)比降12.19%，同比增64.93%。其中，對(duì)日本煤炭出口額為53.01億澳元，環(huán)比降10.32%，同比增146.77%，占澳大利亞煤炭出口總額的49%；對(duì)印度煤炭出口額為12.40億澳元，環(huán)比降3.37%，同比降6.97%，隨著澳大利亞議會(huì)于11月22日通過了與印度的雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，后續(xù)對(duì)印煤炭出口額有增加可能。

18、烏克蘭安賽樂米塔爾克里維里赫鋼廠因俄烏沖突導(dǎo)致停電而停產(chǎn)

烏克蘭鋼廠安賽樂米塔爾克里維里赫（AMKR）表示，由于俄烏沖突導(dǎo)致能源供應(yīng)出現(xiàn)問題，全國(guó)停電，該公司大部分生產(chǎn)設(shè)施也被迫停止運(yùn)營(yíng)。該公司表示，即使當(dāng)前鋼廠只有20%的產(chǎn)能，但目前可用的能量源仍不足以支持生產(chǎn)。因此他們已經(jīng)暫停了鋼鐵冶煉和軋制生產(chǎn)。據(jù)悉，目前，該公司只有5號(hào)和6號(hào)焦化廠在運(yùn)行，3號(hào)和4號(hào)焦化廠以及6號(hào)高爐均處于停產(chǎn)狀態(tài)。

19、印度果阿邦政府宣布保留四個(gè)礦區(qū)的采礦權(quán)

印度果阿邦州政府表示，保留其對(duì)進(jìn)行電子拍賣的四個(gè)礦區(qū)的礦石開采權(quán)。但政府必須在中標(biāo)租賃權(quán)投標(biāo)人發(fā)出意向書之日起一年內(nèi)行使其開采礦石的權(quán)利。據(jù)悉，此次被拍賣的四個(gè)礦區(qū)礦石儲(chǔ)量約為1.35億噸。

20、受能源危機(jī)影響，法國(guó)重啟圣阿沃爾德煤電廠

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，法國(guó)圣阿沃爾德煤電廠被重新啟用。法國(guó)政府原計(jì)劃在今年3月關(guān)閉該煤電廠，并已遣散了該廠部分員工。但受俄烏沖突等因素引發(fā)的能源危機(jī)影響，法國(guó)政府在今年6月宣布將重啟該煤電廠。近期，由于法國(guó)氣溫下降明顯，法國(guó)政府在11月28日重啟了該煤電廠。圣阿沃爾德煤電廠是法國(guó)僅存的兩座煤電廠之一。為了讓該煤電廠保持運(yùn)轉(zhuǎn)，法國(guó)方面需要準(zhǔn)備超過50萬噸煤炭。如果滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，該煤電廠生產(chǎn)的電力可以供應(yīng)法國(guó)大東區(qū)約三分之一的家庭用電。

21、BDI指數(shù)觸及兩周高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一漲至逾兩周高位，受海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲提振。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲23點(diǎn)或1.7%，至1347點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲56點(diǎn)或3.5%，至1669點(diǎn)，為10月28日以來最高水平。海岬型船日均獲利增加472美元，至13845美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)或1.2%，至1496點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加158美元，至13468美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)至1180點(diǎn)。

22、周一黑色系期貨領(lǐng)漲盤面

國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一，黑色系期貨領(lǐng)漲盤面。焦煤、鐵礦石漲超3%，焦炭漲超2%，低硫燃料油（LU）漲近2%。跌幅方面，燃料油、聚氯乙烯（PVC）跌超1%，苯乙烯（EB）、紙漿跌近1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.03%。滬銅夜盤收漲0.15%，滬鋁收漲1.12%，滬鋅收漲1.26%，滬鉛收漲0.22%，滬鎳收漲0.04%，滬錫收漲1.51% 。不銹鋼夜盤收跌0.30%。

23、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表