國際動態(tài)

1、中國央行：推動金融市場進(jìn)一步開放

近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《中國人民銀行 國家外匯管理局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理有關(guān)事宜的通知》，完善境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券（以下簡稱熊貓債）資金管理要求，進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)債券市場融資。《通知》主要內(nèi)容包括：一是統(tǒng)一銀行間和交易所市場熊貓債資金登記、賬戶開立、資金匯兌及使用、統(tǒng)計監(jiān)測等管理規(guī)則。二是規(guī)范登記及賬戶開立流程，熊貓債發(fā)行前在銀行辦理登記，允許分期發(fā)行中首期登記開戶、后續(xù)發(fā)行后逐次報送發(fā)行信息，并可共用一個發(fā)債專戶。三是完善熊貓債外匯風(fēng)險管理，境外機(jī)構(gòu)可與境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開展外匯衍生品交易管理匯率風(fēng)險。四是明確發(fā)債募集資金可留存境內(nèi)，也可匯往境外使用。《通知》自2023年1月1日起施行。

2、寧波航運(yùn)交易所：泰越航線運(yùn)價下跌24.3%

寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(NCFI)今日報收于852.1點(diǎn)，較上周下跌5.2%。21條航線中，有18條航線運(yùn)價指數(shù)下跌。其中，泰越航線運(yùn)價指數(shù)為335.4點(diǎn)，較上周下跌24.3%。寧波航運(yùn)交易所行業(yè)分析師錢杭璐告訴記者，泰越航線運(yùn)輸需求疲軟，班輪公司紛紛降價攬貨，導(dǎo)致即期市場訂艙價格跌幅較大。

3、IMF總裁警告：明年預(yù)計全球至少三分之一的國家將陷入經(jīng)濟(jì)衰退

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃 12月2日在國際金融論壇（IFF）2022全球年會上表示，世界正在經(jīng)歷巨大的變化。三年的疫情沖擊使食品和能源等各種物資的價格大幅上漲，并導(dǎo)致各國財政政策收緊。與此同時，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩。IMF預(yù)測2023年的全球經(jīng)濟(jì)增長率為2.7%，但實(shí)際增長率有25%的概率會低于2%。2023年，預(yù)計全球至少三分之一的國家將陷入經(jīng)濟(jì)衰退。亞太地區(qū)的情況相對較好，但確實(shí)也面臨諸多不利因素的挑戰(zhàn)。

4、IFF報告：今年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計將增長3.1%

報告顯示，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長受多重因素的沖擊而顯著放緩，包括通貨膨脹快速上升、發(fā)達(dá)國家貨幣政策轉(zhuǎn)向、俄烏沖突、部分地區(qū)新冠肺炎疫情反復(fù)、以及持續(xù)的全球供給側(cè)瓶頸等。今年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計將增長3.1%，其中發(fā)達(dá)國家增長2.4%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長3.7%。

5、聯(lián)合國糧農(nóng)組織：全球糧食價格連續(xù)第八個月下跌

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）的糧食世界價格指數(shù)11月份小幅下降，這是自3月份俄烏沖突后創(chuàng)下的歷史新高以來連續(xù)第八個月下降，顯示通脹壓力可能正在緩解。

6、美國未償聯(lián)邦政府債務(wù)余額達(dá)31.41萬億美元

當(dāng)?shù)貢r間12月2日，據(jù)美國財政部的數(shù)據(jù)，美國未償聯(lián)邦政府債務(wù)余額已達(dá)到31.41萬億美元。據(jù)悉，美國國債于2022年2月份超過30萬億美元，于10月份超過31萬億美元。目前美國債務(wù)上限為31.4萬億美元，美國現(xiàn)有國債已超過上限，出現(xiàn)債務(wù)違約。

7、歐元區(qū)10月PPI環(huán)比下滑2.9% 同比上升30.8%

10月歐元區(qū)PPI同比上升30.8%，低于預(yù)期與前值，但仍在高位徘徊；環(huán)比下滑2.9%，較預(yù)期與前值有明顯降幅，主要受益于能源價格下降。

8、機(jī)構(gòu)評美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)

盡管對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂日益加劇，但美國雇主11月新增員工數(shù)量超過了市場預(yù)期，同時工資有所提高，這可能使美聯(lián)儲本月開始放緩加息步伐的計劃復(fù)雜化。盡管包括推特、亞馬遜、Meta在內(nèi)的科技公司宣布裁員數(shù)千人，但招聘依然強(qiáng)勁。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，在疫情期間過度招聘后，這些公司正在調(diào)整規(guī)模。不過小公司仍然急需工人。就業(yè)市場的強(qiáng)勁也是分析師認(rèn)為明年預(yù)期的衰退將是短暫而輕微的原因之一。

9、德國總理與企業(yè)代表討論高通脹和高能源價格應(yīng)對措施

當(dāng)?shù)貢r間12月2日，德國聯(lián)邦總理朔爾茨在總理府與德國多家大型企業(yè)的首席執(zhí)行官就俄烏沖突對德國經(jīng)濟(jì)的影響交換了意見。會議重點(diǎn)討論了減輕高通脹影響的措施，如提供通貨膨脹補(bǔ)償，企業(yè)可以向員工支付高達(dá)3000歐元的補(bǔ)貼，這筆款項可以免稅，而員工的實(shí)際收入損失可以得到補(bǔ)償。與會者還討論了高能源價格的影響。此外，與會者一致認(rèn)為，德國經(jīng)濟(jì)向氣候中和的轉(zhuǎn)型是一項重大挑戰(zhàn)，但同時也是一個機(jī)遇，德國可以發(fā)展節(jié)能型、氣候友好型的技術(shù)市場。

10、美國總統(tǒng)拜登簽署一項法案，避免全國鐵路工人罷工

當(dāng)?shù)貢r間12月2日，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項避免全國鐵路工人罷工的法案，以解決鐵路工人勞資糾紛問題。據(jù)悉，眾議院于當(dāng)?shù)貢r間11月30日通過這項法案，參議院于12月1日也投票通過，并提交給拜登。如果沒有該法案，全美鐵路工人最早可能在12月9日實(shí)施罷工，這將導(dǎo)致貨物短缺、物價飆升和工廠停產(chǎn)等一系列問題。

11、德國出口因歐美需求降溫而下降

德國官方數(shù)據(jù)顯示，美歐需求降溫，導(dǎo)致德國10月出口下降幅度超過預(yù)期。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局報道，德國10月出口下降了0.6%，是專家此前預(yù)測的兩倍。其中，德國對美國的出口降幅最大，達(dá)3.9%，對其他歐盟成員國的出口降幅則有2.4%。此外，德國10月進(jìn)口下降3.7%，為今年1月以來的最大降幅，導(dǎo)致貿(mào)易逆差增加至69億歐元。專家此前預(yù)計進(jìn)口將下降0.4%。

12、機(jī)構(gòu)評法國10月工業(yè)產(chǎn)出月率

法國10月份工業(yè)產(chǎn)值大幅下降，反映出外部需求疲軟和能源價格高企。包括制造業(yè)、能源和建筑業(yè)在內(nèi)的工業(yè)總產(chǎn)出環(huán)比下降2.6%，9月份修正后的環(huán)比下降0.9%。作為工業(yè)生產(chǎn)的最大組成部分，制造業(yè)產(chǎn)出10月份環(huán)比下降2.0%，能源產(chǎn)出下降5.6%。然而，報告顯示，建筑業(yè)產(chǎn)值環(huán)比增長1.1%。

13、韓國11月CPI同比漲5% 

據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國統(tǒng)計廳2日發(fā)布的一份資料顯示，韓國11月居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)同比增長5%，為109.1，漲幅為今年4月(4.8%)以來最低水平。報道稱，韓國CPI漲幅于今年7月創(chuàng)下亞洲金融危機(jī)以來的新高，達(dá)到6.3%，8月、9月分別降至5.7%、5.6%，10月因電價燃?xì)鈨r上調(diào)小幅反彈至5.7%。總體來看，7月觸頂后逐漸走低，但自5月(5.4%)起連續(xù)7個月不低于5%。

14、巴西今年11月外貿(mào)順差66.8億美元

巴西經(jīng)濟(jì)部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月，巴西外貿(mào)實(shí)現(xiàn)順差66.8億美元，高于去年同期的逆差11億美元，創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。今年前11個月，巴西產(chǎn)品出口目的地主要是：中國848.1億美元、歐盟472.9億美元、美國338.5億美元和阿根廷143.6億美元。巴西進(jìn)口商品來源地主要是：中國568億美元、美國474.6億美元、歐盟402.7億美元和阿根廷121.2億美元。

15、希臘、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利同意加強(qiáng)天然氣管網(wǎng)互聯(lián)

希臘、保加利亞、羅馬尼亞和匈牙利四國周四同意升級其天然氣網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸和互聯(lián)互通能力。根據(jù)周四在雅典簽署的文件顯示，希臘天然氣傳輸系統(tǒng)運(yùn)營商DESFA、保加利亞能源集團(tuán)Bulgartransgaz、匈牙利油氣集團(tuán)FGSZ和羅馬尼亞國家天然氣系統(tǒng)運(yùn)營商SNTGN Transgaz就天然氣管道監(jiān)管和運(yùn)營方面正在進(jìn)行談判。

16、日媒：日本2022年出生人口急劇減少

據(jù)日媒2日報道，日本出生人口急劇減少。2022年出生人口很可能首次跌破80萬。隨著少子化加劇，養(yǎng)老和醫(yī)療等由勞動人口支撐的社會保障體系將發(fā)生動搖。日本國立社會保障和人口問題研究曾預(yù)測的是2030年出生人口跌破80萬人，實(shí)際情況大幅提前?？?cè)丝诘?億人的時間很可能也早于預(yù)測時間（2053年）。

17、11月道富投資者信心指數(shù)環(huán)比下降

道富環(huán)球市場公布2022年11月份道富投資者信心指數(shù)。全球投資者信心指數(shù)由10月份經(jīng)修訂后的104.4點(diǎn)下降14.0點(diǎn)至90.4點(diǎn)，北美地區(qū)投資者信心指數(shù)下跌15.0點(diǎn)至88.7點(diǎn)，亞洲地區(qū)投資者信心指數(shù)下降14.2點(diǎn)至91.0點(diǎn)，歐洲地區(qū)投資者信心指數(shù)上漲5.4點(diǎn)至91.8點(diǎn)。

18、歐盟就對俄海運(yùn)石油限價達(dá)成初步一致

當(dāng)?shù)貢r間12月1日，一名歐盟官員透露，除波蘭以外，歐盟各國已同意將歐盟進(jìn)口俄羅斯海運(yùn)石油的價格上限定為每桶60美元。報道稱，歐盟就每桶60美元的進(jìn)口俄羅斯海運(yùn)石油價格上限達(dá)成初步一致，同時還制定了一套調(diào)整機(jī)制，在國際油價低于每桶60美元的情況下，將俄羅斯海運(yùn)油價上限保持在低于市場價格5%的水平。

19、歐佩克+料將維持目前產(chǎn)量目標(biāo)，不排除減產(chǎn)的可能

兩名歐佩克+消息人士周五表示，歐佩克+可能在周日開會時維持目前的石油產(chǎn)量目標(biāo)，但部分人士表示，鑒于對經(jīng)濟(jì)成長和需求的擔(dān)憂，進(jìn)一步減產(chǎn)并非完全不可能。會議將于周六開始，屆時歐佩克部長將在GMT時間上午11點(diǎn)（北京時間當(dāng)日凌晨3點(diǎn)）舉行視頻會議。歐佩克+將于周日同一時間開始會談。消息人士稱，歐佩克+現(xiàn)在希望評估即將到來的俄羅斯石油價格上限對市場的影響。另外一些歐佩克+代表和分析人士不排除周日會議出現(xiàn)意外的可能性。

20、美股周五收盤漲跌不一

三大股指本周均錄得漲幅。美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)與薪資增幅均超預(yù)期，預(yù)示著未來通脹壓力高企，美聯(lián)儲仍需繼續(xù)遏制通脹，未來可能累計再加息100個基點(diǎn)。道指漲34.87點(diǎn)，漲幅為0.10%，報34429.88點(diǎn)；納指跌20.95點(diǎn)，跌幅為0.18%，報11461.50點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌4.87點(diǎn)，跌幅為0.12%，報4071.70點(diǎn)。

21、美國WTI原油周五收跌1.5%

美國WTI原油期貨價格周五收跌，但本周錄得漲幅。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.24美元，跌幅為1.5%，報收于每桶79.98美元。按照最活躍合約計算，本周WTI原油期貨累計上漲4.9%。1月天然氣期貨收跌6.78%，收于每百萬英熱單位6.2810美元。該期貨本周累跌10.6%。

22、紐約黃金期貨周五收跌0.3%

紐約黃金期貨價格周五收跌，但本周金價漲幅超過3%。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌5.60美元，跌幅為0.3%，報收于每盎司1809.60美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格累計上漲3.2%。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、國家發(fā)改委召開基金支持重大項目建設(shè)等和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施督導(dǎo)“回頭看”視頻工作會議

國家發(fā)改委召開基金支持重大項目建設(shè)等和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施督導(dǎo)“回頭看”視頻工作會議，四季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對全年經(jīng)濟(jì)十分重要，當(dāng)前是鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ)的關(guān)鍵時間點(diǎn)，必須緊抓不放保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加力落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項舉措、積極釋放政策效能。會議強(qiáng)調(diào)，各有關(guān)地方要緊緊抓住今年最后一個月的時間，繼續(xù)落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策，促進(jìn)房地產(chǎn)健康平穩(wěn)發(fā)展，做好穩(wěn)就業(yè)相關(guān)工作，努力為鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)，推動四季度經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上做出積極貢獻(xiàn)。

2、易綱：穩(wěn)健的貨幣政策及時加大了實(shí)施力度

易綱表示，受新冠疫情等因素影響，中國經(jīng)濟(jì)增速略低于預(yù)期，三季度GDP同比增長3.9%。為穩(wěn)增長和穩(wěn)就業(yè)，穩(wěn)健的貨幣政策及時加大了實(shí)施力度。在總量上，近期人民銀行降準(zhǔn)25個基點(diǎn)，引導(dǎo)市場利率有所下降。同時，我們還運(yùn)用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，持續(xù)加強(qiáng)對“三農(nóng)”、小微企業(yè)、民營企業(yè)和綠色發(fā)展的支持。

3、易綱：預(yù)計明年中國的通脹仍將保持在溫和區(qū)間

央行行長易綱在泰國中央銀行與國際清算銀行聯(lián)合主辦的“全球變局下的中央銀行”研討會上的致辭表示，中國當(dāng)前通脹率約2%，這尤其得益于糧食的豐收和能源價格的穩(wěn)定。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩(wěn)，大力發(fā)展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。預(yù)計明年中國的通脹仍將保持在溫和區(qū)間。

4、1-10月規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營收6107.5億元 同比降6.2%

2022年1-10月，規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入6107.5億元，同比下降6.2%；實(shí)現(xiàn)利潤總額344.2億元，同比增長3.8%。

5、1-10月全國家用電冰箱產(chǎn)量同比下降3.3%

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，全國家用電冰箱產(chǎn)量7159萬臺，同比下降3.3%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量18959.5萬臺，同比增長3.2%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量7318萬臺，同比增長3.7%。

6、11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為65.3%

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，2022年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為65.3%，同比上升9.9個百分點(diǎn)，環(huán)比上升6.3個百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。

7、融360：11月大額存單3年期平均利率為3.296%

從融360數(shù)字科技研究院獲悉，11月大額存單發(fā)行數(shù)量為389只，環(huán)比下降13.36%，同比下降3.23%。從今年大額存單發(fā)行數(shù)量來看，1月份最多，每個季度最后一個月也會相對較多，其它月份發(fā)行數(shù)量較少，12月大額存單發(fā)行數(shù)量可能會略高于11月，但增幅不會太大。

8、廣州多家銀行可延期還房貸 最長可延3年

近期，工行、建行、中行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、招商銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等多家主流銀行在廣州地區(qū)推出個人住房貸款延期還貸服務(wù)，延長期限從3個月到36個月不等。

9、深圳11月新房成交環(huán)比降兩成

數(shù)據(jù)顯示，11月，深圳新房住宅成交2590套，環(huán)比下跌22%，繼10下跌后再次下跌；二手住宅成交2168套，環(huán)比上漲25%，自9、10月跌破2000套之后重回2000套以上。不過，從歷史數(shù)據(jù)來看，深圳新房、二手房成交量依舊處于低位。現(xiàn)實(shí)中，接近年關(guān)，深圳不少新房樓盤都在加足馬力賣房，就連此前“日光盤”常現(xiàn)的前海片區(qū)也有豪宅項目開盤即打折。

10、光大銀行與10家房企簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

從光大銀行獲悉，該行于12月1日分別與保利發(fā)展、大悅城、萬科、綠城中國、新城控股、中海發(fā)展、碧桂園、中國金茂、金地集團(tuán)、旭輝控股10家房地產(chǎn)企業(yè)舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，提供意向性融資總額合計2600億元。

11、近10家房企火速籌劃再融資

據(jù)不完全統(tǒng)計，自11月28日證監(jiān)會恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有龍頭萬科、福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業(yè)公告籌劃再融資。

12、恒大召開保交樓專題會 確保完成全年交樓任務(wù)

12月2日晚7時，恒大集團(tuán)召開保交樓工作專題會議，許家印在會上重點(diǎn)總結(jié)了今年以來的復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓情況，并要求確保完成全年保交樓任務(wù)。許家印表示:“今年1至11月，恒大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月份必須保質(zhì)保量完成交樓4.4萬套。這個月還剩29天，時間緊、任務(wù)重，恒大全體員工要堅定不移地履行我們的主體責(zé)任，永不放棄地努力拼搏，確保完成全年交樓任務(wù)?！?/span>

證券期貨

1、滬指沖高回落縮量跌0.29% 

12月2日，大盤全天沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強(qiáng)?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。滬深兩市今日成交額8645億，較上個交易日縮量1939億。截至收盤，滬指跌0.29%，深成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。北向資金全天凈買入40.94億元，其中滬股通凈買入4.32億元，深股通凈買入36.62億元。

2、兩市融資余額增加12.06億元

截至12月1日，上交所融資余額報7730.07億元，較前一交易日增加15.83億元；深交所融資余額報6925.56億元，較前一交易日減少3.77億元；兩市合計14655.63億元，較前一交易日增加12.06億元。

3、前三季度證券公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資4.48萬億元

12月2日，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，證券公司2022年前三季度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資4.48萬億元，服務(wù)301家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)首發(fā)上市，承銷（管理）發(fā)行綠色公司債券（含資產(chǎn)支持證券）融資金額1349.32億元、科技創(chuàng)新公司債券647.83億元、鄉(xiāng)村振興債券249.28億元、民營企業(yè)公司債券融資2486.11億元，客戶資金余額1.74萬億，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模10.73萬億元，代理銷售金融產(chǎn)品保有量2.74萬億元。

4、前三季度140家證券公司凈利潤1167.63億元

證券公司未經(jīng)審計財務(wù)報表顯示，截至2022年9月30日，140家證券公司總資產(chǎn)10.88萬億元，凈資產(chǎn)2.76萬億元，凈資本2.11萬億元；140家證券公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3042.42億元，各主營業(yè)務(wù)收入分別為代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入（含交易單元席位租賃）877.11億元、證券承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入446.03億元、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入46.22億元、投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入42.25億元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入201.95億元、利息凈收入473.35億元、證券投資收益（含公允價值變動）560.49億元；2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1167.63億元。

5、11月基金分紅超270億元

11月，基金分紅力度大幅提升，創(chuàng)出下半年以來單月分紅金額的新高。其中，債券型基金分紅尤為“大方”，分紅額占比約六成。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，近期的債市調(diào)整及年末資金業(yè)績兌現(xiàn)的需求促使11月債基慷慨分紅。Choice數(shù)據(jù)顯示，11月共有412只基金分紅，總計金額超過270億元，是10月分紅額103億元的兩倍有余，而債券型基金是分紅的主力“擔(dān)當(dāng)”。數(shù)據(jù)顯示，11月分紅的基金中，債券型基金有306只，占比超過七成，分紅總金額接近160億元，較10月增加近70億元。

6、11月全國期貨市場成交規(guī)模穩(wěn)步增長

中國期貨業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示， 11月全國期貨市場成交量為7.0億手，成交額為52.79萬億元，環(huán)比分別增長55.68%和58.09%。其中，螺紋鋼、PTA、聚氯乙烯，10年期國債期貨交易活躍。1—11月全國期貨市場累計成交量為61.06億手，累計成交額為486.93萬億元。截至2022年11月底，我國共上市期貨期權(quán)品種105個。

7、證監(jiān)會同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨和期權(quán)交易

證監(jiān)會近日同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨和期權(quán)交易。工業(yè)硅期貨和期權(quán)是廣州期貨交易所掛牌交易的首個品種。工業(yè)硅是“硅能源”產(chǎn)業(yè)的重要原料，屬于綠色低碳品種。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。推出工業(yè)硅期貨和期權(quán)，對于完善工業(yè)硅價格形成機(jī)制、提升市場主體風(fēng)險管理能力和助力我國低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極意義，符合廣州期貨交易所服務(wù)綠色發(fā)展的定位。下一步，證監(jiān)會將督促廣州期貨交易所扎實(shí)做好工業(yè)硅期貨和期權(quán)上市的各項準(zhǔn)備工作，確保工業(yè)硅期貨和期權(quán)平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。

8、廣州期貨交易所發(fā)布關(guān)于征集工業(yè)硅期權(quán)做市商的通知

廣州期貨交易所發(fā)布關(guān)于征集工業(yè)硅期權(quán)做市商的通知。其中提到，申請工業(yè)硅期權(quán)做市商資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元或等值外幣；具有專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市，做市人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則；具有健全的做市實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；最近三年無重大違法違規(guī)記錄；具備穩(wěn)定、可靠的做市技術(shù)系統(tǒng)；具有廣期所認(rèn)可的交易、做市或者仿真交易做市經(jīng)驗；中國證券監(jiān)督管理委員會及廣期所規(guī)定的其他條件。

1、2022年12月2日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：本周國內(nèi)建筑鋼價格波動頻繁：周初，利好消息刺激，黑色系商品震蕩攀高，市場情緒回暖，各地報價小幅上調(diào)；但隨著各地疫情擴(kuò)散，加上不利天氣的影響，終端需求處于頹勢，價格再現(xiàn)回落。當(dāng)下，政策方面頻繁示好，資本市場上下試探，而需求處于淡季，所以廠商仍未形成一致預(yù)期。對于下周行情走勢，我們認(rèn)為仍是窄幅試探狀態(tài)，主要原因有以下幾個方面：其一，臨近年末，穩(wěn)增長政策仍在加碼，托底經(jīng)濟(jì)的效果不會減弱，預(yù)計宏觀面仍將繼續(xù)吹暖風(fēng)；其二，因地方需要GDP，所以行政化限產(chǎn)很難集中出現(xiàn)，鋼企繼續(xù)減產(chǎn)動力不足，后期庫存拐點(diǎn)有望到來；其三，氣溫下降之后，更多工地停工，而疫情管控影響物流通暢，返鄉(xiāng)人員增多后，預(yù)計需求仍將處于低位；其四，由于沒有大范圍減產(chǎn)，導(dǎo)致進(jìn)口鐵礦石行情反彈，廢鋼價格居高不下，焦炭第二輪提漲迅速落地，成本重心抬升倒逼廠家挺價。綜合來看，宏觀暖意與需求走弱相伴，政策刺激與房地產(chǎn)躺平相隨，供需矛盾呈現(xiàn)或推動鋼價走弱，而原料價格堅挺又延緩下跌的節(jié)奏，基于此，我們對下周市場行情持中性評價——藍(lán)色預(yù)警：供需博弈，窄幅震蕩。

2、我國冬季能源保暖能力提升

為應(yīng)對寒潮天氣，天然氣保供企業(yè)全力以赴攢足保供“底氣”，中國石油日前表示已落實(shí)采暖季天然氣資源量超千億立方米。位于四川盆地的西南油氣田，是川氣東送的主要?dú)庠吹?。在科學(xué)合理開發(fā)的前提下最大限度發(fā)揮氣井產(chǎn)能，今年產(chǎn)氣量有望突破380億立方米。在西氣東輸主力氣源地，塔里木油田加快增儲上產(chǎn)步伐，提前編制冬供方案，今年已投產(chǎn)天然氣新井22口，新建天然氣產(chǎn)能18億立方米。

3、陜西發(fā)改委：明年要做好煤炭產(chǎn)能核增、原油天然氣增產(chǎn)等重點(diǎn)工作

12月1日下午，委黨組成員、副主任李生榮主持召開專題會，研究部署明年能源工業(yè)發(fā)展工作，各有關(guān)處室分別匯報本領(lǐng)域工作進(jìn)展和明年工作謀劃情況。李生榮強(qiáng)調(diào)，今年以來能源穩(wěn)產(chǎn)保供工作取得明顯成效，有力支撐了全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。明年要持續(xù)緊抓穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，做好煤炭產(chǎn)能核增、原油天然氣增產(chǎn)、陜電外送等重點(diǎn)工作。要全力推進(jìn)重點(diǎn)項目，把能源工業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量項目謀好謀多、推好推快，進(jìn)一步夯實(shí)增長基礎(chǔ)。要穩(wěn)步推動產(chǎn)業(yè)升級，加快煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化，提高能化產(chǎn)品附加值，培育能源發(fā)展新動能。

4、國內(nèi)首艘5萬噸級外貿(mào)再生鋼鐵原料在河鋼碼頭順利完成接卸作業(yè)

近日，滿載51006噸重型再生鋼鐵原料的“賽利基”輪卸船完畢、離泊河鋼物流曹妃甸公司204泊位，這標(biāo)志著國內(nèi)首艘5萬噸級再生鋼鐵原料進(jìn)口訂單順利完成交割，開創(chuàng)了國內(nèi)碼頭成功接卸5萬噸級外貿(mào)再生鋼鐵原料的先河。

5、鄂鋼海工鋼供貨量實(shí)現(xiàn)翻番

鄂鋼自中標(biāo)海油工程2022年主鋼年度集采項目以來，全力以赴保供海洋平臺鋼工程項目，目前已承接海洋平臺鋼訂單8.8萬噸，全年供貨量預(yù)計10萬噸左右，較以往最好年份增長一倍以上，創(chuàng)歷史最好水平。

6、江蘇沙鋼3800mm寬厚板技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告書獲批

根據(jù)報告書評價結(jié)論、報告書技術(shù)評估意見及蘇州市、張家港市環(huán)保局的預(yù)審意見，在淘汰現(xiàn)有的永新一軋、二軋160萬噸棒材生產(chǎn)線的前提下，從環(huán)保角度同意公司在江蘇揚(yáng)子江國際冶金工業(yè)園擬選地址，建設(shè)3800mm寬厚板技術(shù)改造項目，生產(chǎn)能力為160萬噸/年。

7、洋縣釩鈦磁鐵礦畢機(jī)溝礦區(qū)1100萬噸/年鐵礦采選工程項目獲批

項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：1100萬噸/年鐵礦采選工程，主要建設(shè)露天采場、排土場、選礦廠、辦公區(qū)、變供電系統(tǒng)等輔助設(shè)施，開采方式為露天開采。項目總投資316097.9萬元，資金來源為銀行貸款和企業(yè)自籌。

8、1-10月造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收12397億元 同比增1.1%

2022年1-10月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量11294.2萬噸，同比下降1%。規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入12397億元，同比增長1.1%。

9、英國鋼廠Liberty Steel收購韓國Dongbu Steel鋼廠

英國鋼鐵制造商Liberty Steel Group宣布簽署協(xié)議，收購韓國鋼鐵公司KG Steel的Dongbu Steel鋼廠和相關(guān)設(shè)備。Dongbu Steel鋼廠位于韓國唐津，包括兩臺電弧爐、兩臺單流立彎型薄板坯連鑄機(jī)和一臺帶鋼熱軋機(jī)，鐵水年產(chǎn)能為300萬噸，粗鋼年產(chǎn)能285萬噸。

10、韓國貨運(yùn)工會罷工九天 致鋼鐵出貨損失約60億元人民幣

據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國貨運(yùn)司機(jī)聯(lián)盟罷工進(jìn)入第9天，給鋼鐵行業(yè)出貨帶來的損失達(dá)到1.1萬億韓元（約合人民幣60億元），在政府統(tǒng)計損失的四大行業(yè)中最多。其余三個行業(yè)損失由多到少依次是煉油4426億韓元、汽車3192億韓元、水泥976億韓元。據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部2日統(tǒng)計，截至1日，5大鋼企POSCO、現(xiàn)代制鐵、東國制鋼、世亞制鋼、KG Steel的出貨減少8700億韓元，短短一天增加1400億韓元。其他鋼企的損失也超過2000億韓元。

11、NMDC 將鐵礦石價格每噸上調(diào) 3.7美元/噸

在政府取消礦產(chǎn)出口關(guān)稅幾天后，NMDC 公司將塊礦和粉礦的價格提高了3.7美元/噸。 塊礦65.53%及以上品位的高品礦價格為50.55美元/噸。粉礦64%及以下品位的低品礦的價格為35.88美元/噸。新的定價于 11 月 30 日生效，不包括礦區(qū)使用費(fèi)、地區(qū)礦產(chǎn)基金 (DMF)、國家礦產(chǎn)勘探信托基金 (DMET)、地稅、森林許可證費(fèi)和其他稅費(fèi)。

12、印度尼西亞將于2023年第一季度開始征收煤炭稅

印度尼西亞能源部長Arifin Tasrif周五表示，政府計劃明年第一季度建立一個煤炭基金機(jī)構(gòu)并開始征收煤炭稅，以確保國內(nèi)發(fā)電廠和工業(yè)生產(chǎn)的電力供應(yīng)安。設(shè)立該機(jī)構(gòu)的計劃是在當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠的煤炭供應(yīng)緊縮之后制定的。

13、馬來西亞沙巴花費(fèi)43.9億美金建立綠色低碳鋼廠

馬來西亞沙巴州耗資196億令吉（合43.9億美金）建成一家綠色低碳新鋼廠。該“綠色鋼鐵”項目將使用天然氣取代焦炭和煤炭，未來還將用氫氣作為還原劑。沙巴石油和天然氣發(fā)展公司（SOGDC）稱，該項目最初將使碳排放量下降70%，最終目標(biāo)是使碳排放量下降近100%。

14、斯洛文尼亞鋁冶煉廠苦熬能源危機(jī)

由于歐洲能源危機(jī)，斯洛文尼亞能源密集型企業(yè)塔魯姆鋁冶煉廠2021年10月將原鋁產(chǎn)量降至冶煉產(chǎn)能的三分之一，2022年7月再次降至18%，而10月1日的第三次減產(chǎn)致使現(xiàn)有原鋁產(chǎn)量僅為總冶煉產(chǎn)能的12%。一年時間里，該公司損失130萬噸原鋁產(chǎn)量。

15、三季度澳大利亞黃金產(chǎn)量環(huán)比下降

據(jù)MiningWeekly報道，來自墨爾本的金礦咨詢企業(yè)瑟比頓聯(lián)合公司（Surbiton Associates）研究發(fā)現(xiàn)，三季度澳大利亞黃金產(chǎn)量減少了7噸。三季度，澳大利亞黃金產(chǎn)量為76噸，較二季度的83噸減少了9%。前三季度，澳大利亞黃金產(chǎn)量累計為235噸。

16、力拓推進(jìn)脫碳戰(zhàn)略

11月30日力拓召開投資者大會，會議主要討論了力拓的市場前景和制定脫碳目標(biāo)，力拓將每年投資 30 億美元應(yīng)用于其礦產(chǎn)項目 Oyu Tolgoi 銅礦、Rincon 鋰礦和 Simandou 鐵礦；此外力拓將在16個礦石站點(diǎn)部署30個安全生產(chǎn)系統(tǒng)（SPS）以保障生產(chǎn)，這將保證其在皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量于2023年增加500萬噸；到 2030 年將部分地區(qū)范圍的碳排放量減半，到 2050 年實(shí)現(xiàn)凈零排放。

17、LME期銅收漲114美元

LME期銅收漲114美元，報8450美元/噸。LME期鋁收漲60美元，報2546美元/噸。LME期鋅收平，報3079美元/噸。LME期鉛收漲29美元，報2202美元/噸。LME期鎳收漲1261美元，報28862美元/噸。LME期錫收跌76美元，報23255美元/噸。

18、BDI指數(shù)錄得近兩個月最佳周線升幅

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周五下跌，因海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌，但仍錄得近兩個月最佳周線升幅。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)跌14點(diǎn)或1%，至1324點(diǎn)；周線漲11.4%，為10月7日以來最大周線升幅。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌51點(diǎn)或3.3%，至1519點(diǎn)；周線下跌5.8%。海岬型船日均獲利減少422美元，至12598美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲16點(diǎn)或1%，至1618點(diǎn)；周線上漲9.4%。巴拿馬型船日均獲利增加142美元，至14564美元。超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)下跌3點(diǎn)至1162點(diǎn)，連續(xù)第五日下跌。

19、夜盤收盤鐵礦石漲超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲。鐵礦石、純堿等漲超2%，乙二醇等漲超1%，塑料、淀粉等小幅上漲；豆油、菜粕等小幅下跌。滬金主力合約收跌0.18%，報408元/克，滬銀主力合約收漲2.91%，報5297元/千克，SC原油主力合約收跌2.87%，報562元/桶。

20、部分商品價格走勢一覽表