國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)與沙特簽署共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對(duì)接實(shí)施方案

中國(guó)政府與沙特政府12月8日簽署了《中華人民共和國(guó)政府和沙特阿拉伯王國(guó)政府關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對(duì)接實(shí)施6方案》。《實(shí)施方案》全面落實(shí)兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于深化共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對(duì)接的重要共識(shí)，共同推進(jìn)兩國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)能、能源、貿(mào)易和投資、財(cái)金、人文等領(lǐng)域以及吉贊基礎(chǔ)工業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)城特別開發(fā)區(qū)建設(shè)合作。

2、全球通脹“高燒”漸退 至暗時(shí)刻仍未到來

多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球通脹率正顯示出見頂?shù)嫩E象，但數(shù)據(jù)也顯示全球通脹仍處于相對(duì)較高的位置。這也說明盡管通脹數(shù)據(jù)正在從幾十年來的高點(diǎn)緩慢回落，但邁向正常的水平仍需要時(shí)間和耐心，這仍然意味著通脹在2023年仍將是全球各央行面臨的一個(gè)大難題。

3、寧波航運(yùn)交易所：澳新航線運(yùn)價(jià)同比上漲81.5%

寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）今日?qǐng)?bào)收于848.2點(diǎn)，較上周下跌0.5%。但21條航線中有7條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。其中，澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1322.3點(diǎn)，較上周上漲81.5%。寧波航運(yùn)交易所行業(yè)分析師錢杭璐告訴財(cái)聯(lián)社記者，本周該航線運(yùn)價(jià)大幅反彈，主要是因?yàn)榘噍喒菊{(diào)整航線運(yùn)力配置，暫時(shí)減少了市場(chǎng)可用艙位。

4、美國(guó)11月PPI增幅略超預(yù)期

美國(guó)勞工部周五公布最新PPI數(shù)據(jù)顯示年率錄得7.4%，高于預(yù)期的7.2%，同時(shí)上調(diào)10月數(shù)值，此時(shí)正值美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前夕，美聯(lián)儲(chǔ)正處于上世紀(jì)80年代以來最快的加息周期之中。綜合上周ISM報(bào)告來看，11月份工廠購(gòu)買商品的價(jià)格指數(shù)降至兩年半以來的低點(diǎn)，但消費(fèi)向服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)移意味著整體通脹在一段時(shí)間內(nèi)仍將居高不下。一些價(jià)格壓力被認(rèn)為來自勞動(dòng)力市場(chǎng)，且11月工資增長(zhǎng)加速。這使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)收緊貨幣政策，并將政策利率提高到高于最近預(yù)計(jì)的4.6%的水平，并可能在這一水平上維持一段時(shí)間。

5、美聯(lián)儲(chǔ)下周的利率展望可能破滅華爾街對(duì)2023年降息的希望

華爾街恐怕要失望了，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可能會(huì)在整個(gè)2023年維持利率在最高水平，打破市場(chǎng)對(duì)下半年降息的預(yù)期，并可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）將于下周三（12月14日）發(fā)布決策和預(yù)測(cè)之際，受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家作出了這個(gè)預(yù)判。調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在連續(xù)四次加息75個(gè)基點(diǎn)后，下周將加息50個(gè)基點(diǎn)，隨后兩次會(huì)議各加息25個(gè)基點(diǎn)。

6、歐央行或?qū)⒃偌酉纱?明年一季度啟動(dòng)縮表

經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為，下周和明年2月歐洲央行將各加息50個(gè)基點(diǎn)，令明年一季度的基準(zhǔn)存款便利利率升至2.50%的周期峰值，隨后或從明年3月起開啟有上限規(guī)模的被動(dòng)縮表，而非主動(dòng)售債。

7、歐洲央行再次收回4475億歐元長(zhǎng)期定向再貸款

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，歐洲央行再次從歐元區(qū)各大商業(yè)銀行收回了總額4475億歐元的長(zhǎng)期定向再貸款。11月，歐洲央行曾收回2960億歐元，兩次合計(jì)已收回了這筆貸款余額的38%。歐洲央行此舉是為了配合加息政策，從市場(chǎng)上減少流動(dòng)性，以進(jìn)一步遏制歐元區(qū)的通脹。

8、德國(guó)政府的公共赤字為最初計(jì)算的兩倍多

德國(guó)財(cái)政部文件顯示，因?qū)嵤┝艘幌盗心茉淳葷?jì)措施，德國(guó)政府的公共赤字達(dá)到4.5%，為最初計(jì)算的兩倍多。預(yù)計(jì)到2024年，德國(guó)的公共赤字應(yīng)降至2%；到2025年和2026年將進(jìn)一步降至1.5%，因?yàn)楦鶕?jù)目前的政府計(jì)劃，國(guó)家的（能源）援助將逐漸減少，并在2024年到期。

9、面對(duì)最強(qiáng)“復(fù)工令” 韓國(guó)卡車司機(jī)結(jié)束16天的罷工

周四，韓國(guó)政府動(dòng)用有爭(zhēng)議的法律命令約1萬名卡車工人復(fù)工。隨著政府加大壓力，面對(duì)收入損失，甚至丟掉飯碗的前景，更多卡車司機(jī)結(jié)束為期16天的罷工后重返工作崗位。韓國(guó)這場(chǎng)罷工的影響主要限于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，目前還沒有沒有關(guān)于半導(dǎo)體等主要出口產(chǎn)品嚴(yán)重中斷的報(bào)道。

10、埃及11月年度通脹率上升至18.7% 創(chuàng)近五年新高

埃及中央公眾動(dòng)員和統(tǒng)計(jì)局（CAPMAS）8日宣布，埃及11月份的年度城市消費(fèi)者通脹率從10月份的16.2%上升至18.7%，刷新了自2017年12月以來的記錄。

11、墨西哥與加拿大在與美國(guó)的本土零部件爭(zhēng)端中獲勝

在與美國(guó)關(guān)于跨區(qū)域邊界運(yùn)輸汽車的貿(mào)易爭(zhēng)端中，墨西哥和加拿大獲得了勝利，這可能會(huì)使制造商更有動(dòng)力在這兩個(gè)國(guó)家生產(chǎn)汽車零部件。墨西哥在今年1月份首次尋求該小組幫助解決沖突。三方爭(zhēng)端的焦點(diǎn)是，各國(guó)在根據(jù)《美墨加汽車貿(mào)易協(xié)定》（USMCA）計(jì)算車輛零部件本土比例上存在分歧，該協(xié)定取代了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，即Nafta。

12、巴西50城今年11月房?jī)r(jià)環(huán)比上漲0.46%

最新出爐的巴西FipeZap房地產(chǎn)指數(shù)顯示，今年11月，巴西50個(gè)城市房?jī)r(jià)環(huán)比上漲0.46%，低于上個(gè)月的上漲0.59%，但高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的下跌0.56%。指數(shù)還顯示，今年前11個(gè)月，巴西50個(gè)城市房?jī)r(jià)累計(jì)上漲5.84%，高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的上漲4.98%。在截至今年11月的12個(gè)月內(nèi)，巴西50個(gè)城市的房?jī)r(jià)累計(jì)上漲6.34%，也高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的上漲5.9%。

13、埃及總理馬德布利視察中企承建的CBD項(xiàng)目

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月7日下午，埃及總理穆斯塔法·馬德布利率埃及住房部長(zhǎng)埃薩姆·加扎爾等相關(guān)人員前往埃及新首都CBD項(xiàng)目視察。截至目前，CBD項(xiàng)目全部樓棟已完成主體結(jié)構(gòu)施工，機(jī)電、內(nèi)裝和市政等作業(yè)加速推進(jìn)。

14、澳大利亞限制煤炭和天然氣價(jià)格以削減能源支出

澳大利亞總理安東尼·艾博年 (Anthony Albanese) 周五表示，因俄烏沖突沖突導(dǎo)致家庭和企業(yè)的水電費(fèi)成本飆升，澳大利亞將限制煤炭和天然氣價(jià)格，幫助家庭和企業(yè)減少生活成本。

15、印度11月燃料需求同比增長(zhǎng)10.2%

周五，印度石油部數(shù)據(jù)顯示，印度11月的燃料消耗量同比增長(zhǎng)10.2%，達(dá)到1884萬噸。汽油銷量增長(zhǎng)8.1%，達(dá)到286萬噸。液化石油氣（LPG）銷量增長(zhǎng)5.2%至247萬噸，石腦油銷量下降18.2%至101萬噸。

16、美國(guó)房貸利率連續(xù)第四周下滑

美國(guó)房貸利率連續(xù)第四周下滑。根據(jù)聯(lián)邦住房貸款抵押公司消息稱，美國(guó)30年期固定利率房貸的平均利率本周降至6.33%，一周前為6.49%，而四周前為7.08%。房貸利率已有逾一年不曾連續(xù)四周下降。房地美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sam Khater在一份聲明中說，雖然房貸利率大幅下降，但買房情緒仍然低迷，購(gòu)買需求未因利率下降而出現(xiàn)重大積極反應(yīng)。

17、澳大利亞將限制國(guó)內(nèi)煤炭和天然氣價(jià)格

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴內(nèi)塞周五表示，澳大利亞將對(duì)煤炭和天然氣的國(guó)內(nèi)價(jià)格設(shè)置上限，以降低不斷飆升的電費(fèi)。將天然氣價(jià)格限制在每千兆焦?fàn)?2澳元，將煤炭?jī)r(jià)格限制在每噸125澳元，為期一年。

18、世界黃金協(xié)會(huì)：11月全球黃金ETF持倉(cāng)下滑

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月，全球黃金ETF凈流出34噸（約合18億美元），降幅較此前收窄。所有地區(qū)均出現(xiàn)凈流出，其中北美與歐洲持倉(cāng)降幅最高。此外，全球黃金ETF已連續(xù)第七個(gè)月出現(xiàn)凈流出，年初至今總規(guī)模累計(jì)下降83噸（約合24億美元）。

19、亞新車銷量連續(xù)13個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

10月東南亞6個(gè)主要國(guó)家的新車銷量同比增加11％，達(dá)到29.25萬輛，已連續(xù)13個(gè)月超過上年同期業(yè)績(jī)。由于經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，總體保持堅(jiān)挺，但受半導(dǎo)體短缺等因素的影響，泰國(guó)和馬來西亞新車銷量增長(zhǎng)乏力。

20、馬國(guó)油在馬來西亞近海發(fā)現(xiàn)大量油氣

馬來西亞油氣公司馬來西亞國(guó)家石油公司（Petronas Carigali）周三宣布，在馬來西亞SK306區(qū)塊的Nahara-1井發(fā)現(xiàn)了石油和天然氣。該發(fā)現(xiàn)位于巴林吉安省的淺水區(qū)，距離馬來西亞近海岸沙撈越海岸的Bintulu約150公里。

21、美國(guó)家庭凈資產(chǎn)連續(xù)三個(gè)季度下降

美國(guó)家庭凈資產(chǎn)連續(xù)三個(gè)季度下降，因股市繼續(xù)下跌。美聯(lián)儲(chǔ)周五公布的數(shù)據(jù)顯示，在7-9月期間，美國(guó)家庭凈資產(chǎn)減少3920億美元，降幅為0.3%；第二季度曾創(chuàng)紀(jì)錄減少6.3萬億美元。

22、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅。美國(guó)11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)顯示通脹壓力仍然高企，令投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持激進(jìn)貨幣政策立場(chǎng)，并將美國(guó)經(jīng)濟(jì)推入衰退。道指跌305.02點(diǎn)，跌幅為0.90%，報(bào)33476.46點(diǎn)；納指跌77.39點(diǎn)，跌幅為0.70%，報(bào)11004.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.13點(diǎn)，跌幅為0.73%，報(bào)3934.38點(diǎn)。

23、原油期貨本周下挫11.2%

美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周五收跌，使其本周跌幅達(dá)到11%。紐約商品交易所1月交貨的美國(guó)基準(zhǔn)WTI原油下跌44美分，跌幅為0.6%，收于每桶71.02美元，創(chuàng)2021年12月20日以來的最低收盤價(jià)。本周該期貨價(jià)格下跌了11.2%。

24、黃金期貨價(jià)格周五收高0.5%

紐約黃金期貨價(jià)格周五連續(xù)第四個(gè)交易日攀升，并使其在本周錄得漲幅。紐約商品交易所2月交割的黃金價(jià)格上漲9.20美元，漲幅為0.5%，收于每盎司1810.70美元。本周該期貨價(jià)格上漲近0.1%。

25、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2022年11月份PPI同比下降1.3%

2022年11月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.3%，環(huán)比上漲0.1%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.6%，環(huán)比持平。1—11月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲4.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲6.7%。

2、2022年11月份CPI同比上漲1.6%

2022年11月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.6%。其中，城市上漲1.5%，農(nóng)村上漲1.7%；食品價(jià)格上漲3.7%，非食品價(jià)格上漲1.1%；消費(fèi)品價(jià)格上漲2.3%，服務(wù)價(jià)格上漲0.5%。1--—11月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲2.0%。

3、財(cái)政部：決定發(fā)行面值7500億元2022年特別國(guó)債

財(cái)政部公告，為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2022年特別國(guó)債。本期國(guó)債為3年期固定利率附息債，發(fā)行面值7500億元，可以上市交易。

4、已有6省份組織企業(yè)出海搶訂單、拓市場(chǎng)

為幫助企業(yè)走出去抓訂單、拓市場(chǎng)，促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)，山東省商務(wù)廳擬組織企業(yè)赴日本、韓國(guó)、越南、馬來西亞、歐盟開展商務(wù)洽談活動(dòng)。近日，已有多個(gè)省市組織外貿(mào)企業(yè)“出海搶單”。湖南省商務(wù)廳組織的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)將于12月10日至21日出訪莫桑比克、坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加等非洲三國(guó)；12月10日，湖南招商引資團(tuán)隊(duì)將前往新加坡對(duì)接項(xiàng)目、邀請(qǐng)客商。此外，廣東、浙江、江蘇、四川等地也在組織外貿(mào)企業(yè)赴境外參加經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，搶奪國(guó)際訂單。

5、中汽協(xié)：11月份汽車銷量232.8萬輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到238.6萬輛和232.8萬輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。與去年和前年相比，汽車產(chǎn)銷略顯疲態(tài)，并未出現(xiàn)往年的年底翹尾現(xiàn)象。1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月有明顯的下降，較1-10月分別收窄1.8和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

6、北京銀保監(jiān)局：小微企業(yè)貸款還本付息日期原則上最長(zhǎng)可延至2023年6月30日

北京銀保監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)金融支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)工作的通知：加大續(xù)貸和延期還本付息工作力度。充分落實(shí)“應(yīng)續(xù)盡續(xù)”“應(yīng)延盡延”要求，盡快增加循環(huán)貸、無還本續(xù)貸產(chǎn)品供給。對(duì)于2022年第四季度到期的、因疫情影響暫時(shí)遇困的小微企業(yè)貸款（含個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主經(jīng)營(yíng)性貸款），鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)化原則與借款人共同協(xié)商延期還本付息，延期貸款正常計(jì)息，免收罰息。還本付息日期原則上最長(zhǎng)可延至2023年6月30日。

7、深圳舉辦全球招商大會(huì)

據(jù)深圳發(fā)布，12月9日，深圳舉辦全球招商大會(huì)。本次大會(huì)共洽談簽約項(xiàng)目315個(gè)，總投資額約8790億元。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，亞馬遜、英特爾、馬士基、海克斯康、中石化、中石油、中節(jié)能等企業(yè)的48個(gè)項(xiàng)目集中簽約，項(xiàng)目涵蓋先進(jìn)制造業(yè)、新一代電子信息、數(shù)字與時(shí)尚、綠色低碳、生物醫(yī)藥與健康、海洋產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等領(lǐng)域。

8、上汽集團(tuán)：11月新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)57.91%

上汽集團(tuán)12月9日晚間公告，11月整車銷量約49.27萬輛，同比下降18.06%。其中，新能源汽車銷量約12.99萬輛，同比增長(zhǎng)57.91%。2022年前11月整車銷量476.63萬輛，同比略降0.76%。其中，新能源汽車銷量93.02萬輛，同比增長(zhǎng)45.76%。

9、北京銀保監(jiān)局：穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款和建筑企業(yè)信貸投放

北京銀保監(jiān)局發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)金融支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)工作的通知：穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款和建筑企業(yè)信貸投放。支持商業(yè)銀行按市場(chǎng)化、法治化原則與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)基礎(chǔ)上，為積極自救、主動(dòng)配合“保交樓”的出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)在建項(xiàng)目提供增量融資支持，保持建筑企業(yè)融資連續(xù)穩(wěn)定。

10、第四批集中供地收金127億元

上海2022年第四批集中供地今日收官，本次供地共出讓6宗地塊，總出讓面積32.71萬平方米。最終，6宗地塊全部成交，成交總金額約127億元。

11、佛山全城取消限購(gòu)

12月9日，廣東佛山市住建局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策的通知》稱，12月10日起，對(duì)禪城區(qū)祖廟街道、南海區(qū)桂城街道、順德區(qū)大良街道區(qū)域暫停實(shí)施住房限購(gòu)政策，但在上述區(qū)域購(gòu)新房實(shí)行3年限售。這意味著10日起佛山全城將不再限購(gòu)，但是增加了3個(gè)區(qū)域購(gòu)新房限售的政策。這也是佛山年內(nèi)第三次調(diào)整限購(gòu)政策。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從近期南京、武漢、佛山等熱點(diǎn)城市的政策優(yōu)化舉動(dòng)來看，新一輪需求端的政策紓困已經(jīng)開始。

證券期貨

1、上證50放量漲1.27% 兩市成交額再破萬億

12月9日，滬指全天窄幅震蕩，上證50指數(shù)漲1.27%，從盤面來看，板塊呈現(xiàn)漲少跌多格局?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市近2900只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額1萬億，較上個(gè)交易日放量1392億。截止收盤，滬指漲0.3%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。北向資金全天凈賣出2.71億元，結(jié)束連續(xù)8日凈買入；其中滬股通凈賣出39.19億元，深股通凈買入36.47億元。滬深300、中證500等指數(shù)樣本調(diào)整9日盤后生效。

2、兩市融資余額減少0.54億元

截至12月8日，上交所融資余額報(bào)7771.99億元，較前一交易日增加0.16億元；深交所融資余額報(bào)6970.02億元，較前一交易日減少0.7億元；兩市合計(jì)14742.01億元，較前一交易日減少0.54億元。

3、證監(jiān)會(huì)同意中國(guó)金融期貨交易所開展上證50股指期權(quán)交易

證監(jiān)會(huì)近日同意中國(guó)金融期貨交易所開展上證50股指期權(quán)交易。相關(guān)合約正式掛牌交易時(shí)間為2022年12月19日。下一步，證監(jiān)會(huì)將督促中國(guó)金融期貨交易所進(jìn)一步做好各項(xiàng)工作，保障上證50股指期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。

4、證監(jiān)會(huì)確定黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)為境內(nèi)特定品種

證監(jiān)會(huì)公告，日前，證監(jiān)會(huì)確定大連商品交易所的黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)為境內(nèi)特定品種。上述品種于2022年12月26日引入境外交易者參與交易。

5、上交所：2022年以來實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)融資總額1975億元

2022年以來，上交所主動(dòng)對(duì)接重點(diǎn)民企，持續(xù)跟蹤，提供個(gè)性化融資服務(wù)，著力解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)，支持民企發(fā)行公司債券融資234億元。堅(jiān)持分類施策，保持滬市房企在債券市場(chǎng)合理適度融資，支持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的民營(yíng)房企恢復(fù)融資能力，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)融資總額1975億元。

6、43家A股公司預(yù)告2022年業(yè)績(jī)

截至12月8日，已有43家公司率先發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。綜合來看，有24家公司預(yù)計(jì)2022年全年凈利潤(rùn)跨過億元門檻，其中，有2家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超過10億元。從預(yù)告凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度來看，有2家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增超100%。

7、北上資金連續(xù)五周加倉(cāng)A股

本周，北上資金凈買入65.5億元，連續(xù)第5周凈買入。累計(jì)凈買入時(shí)隔5個(gè)多月后，再度創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.71萬億元。北上資金的交易活躍度也大幅提升，本周五成交達(dá)到1513億元，創(chuàng)年內(nèi)最高。分市場(chǎng)看，北上資金加倉(cāng)重點(diǎn)在深股通，凈買入逾109億元，滬股通則被凈賣出44億元。

8、IIF：預(yù)計(jì)資金流入將推動(dòng)2023年新興市場(chǎng)反彈

隨著對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來一年政策立場(chǎng)將變得更加謹(jǐn)慎、并引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈的預(yù)期升溫，華爾街正重新涌入新興市場(chǎng)債券和股票。根據(jù)國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）的數(shù)據(jù)，投資者11月份向發(fā)展中市場(chǎng)的債券和股票投入了高達(dá)374億美元，為2021年年中以來的最高水平。這表明，投資者越來越相信美聯(lián)儲(chǔ)政策利率將在明年見頂，并為新興市場(chǎng)復(fù)蘇奠定基礎(chǔ)，因此開始搶購(gòu)已經(jīng)這些市場(chǎng)已經(jīng)大幅打折的資產(chǎn)。

9、大商所組織開展再生鋼鐵原料期貨模擬交割

近日，在江蘇常州，在大商所以及國(guó)聯(lián)期貨、中輝期貨等指導(dǎo)和見證下，常州富邦恒冠再生物資有限公司、丹陽(yáng)揚(yáng)子江循環(huán)經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展有限公司兩家公司完成了30.78噸再生鋼鐵原料的期貨模擬交割流程。此次模擬交割對(duì)交割流程、交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計(jì)進(jìn)行了一次全面檢驗(yàn)，讓企業(yè)和會(huì)員單位進(jìn)一步加深了對(duì)再生鋼鐵原料期貨交割流程的理解，積累了交割經(jīng)驗(yàn)。

10、上期所調(diào)整部分期貨交割手續(xù)費(fèi)

上期所公告，自2023年1月9日起至2024年1月9日止：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼、黃金、白銀、天然橡膠、紙漿、燃料油、石油瀝青期貨交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)整為0（含期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓等通過交易所結(jié)算并按交割標(biāo)準(zhǔn)收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)）。

11、上海期貨交易所就白銀期貨期權(quán)合約和螺紋鋼期貨期權(quán)合約公開征求意見

據(jù)上期所，根據(jù)《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》《期貨交易管理?xiàng)l例》《期貨交易所管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，上海期貨交易所起草了《上海期貨交易所白銀期貨期權(quán)合約（征求意見稿）》《上海期貨交易所螺紋鋼期貨期權(quán)合約（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。

1、2022年12月9日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格波動(dòng)向上：因疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，資本市場(chǎng)走勢(shì)偏強(qiáng)，帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格小幅攀升；與此同時(shí)，淡季需求特征顯現(xiàn)，貿(mào)易商不愿輕易囤貨，導(dǎo)致價(jià)格上漲一度猶豫。本周市場(chǎng)變化與我們上周的預(yù)警“供需博弈，窄幅震蕩”基本相符。對(duì)于下周行情走勢(shì)，市場(chǎng)基本形成了共識(shí)，主要體現(xiàn)在以下方面：在宏觀面，近期防疫政策不斷調(diào)整，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期持續(xù)向好，資本市場(chǎng)表現(xiàn)提振士氣；在供給端，由于鋼企虧損面擴(kuò)大，加上貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿不強(qiáng)，廠家增產(chǎn)的積極性不高；在需求端，隨著氣溫不斷走低，工地消耗量受到影響，剛性需求不會(huì)大幅增長(zhǎng)；在成本端，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)，焦炭開啟第三輪提漲，廢鋼價(jià)格仍然抗跌，成本重心仍有上移。綜合來看，防疫政策全面寬松之后，市場(chǎng)預(yù)期總體偏暖，在成本的托舉下，廠家仍有漲價(jià)的動(dòng)力，期現(xiàn)交易也活躍了市場(chǎng)，但受制于需求端的表現(xiàn)，價(jià)格上漲持續(xù)性有待觀察?；诖?，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：情緒擾動(dòng)，沖高調(diào)整。

2、中鋼協(xié)：鋼鐵行業(yè)能效標(biāo)桿三年行動(dòng)方案正式啟動(dòng)

12月9日，鋼鐵行業(yè)能效標(biāo)桿三年行動(dòng)方案現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)在湛江召開。這標(biāo)志著鋼鐵行業(yè)“能效標(biāo)桿三年行動(dòng)方案”正式啟動(dòng)，極致能效工程進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波表示，要通過鋼鐵行業(yè)“雙碳最佳實(shí)踐能效標(biāo)桿示范廠”培育，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2023年0.8億噸～1.0億噸、2024年1.5億噸～2.0億噸、2025年2.0億噸～3.0億噸鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

3、商務(wù)部新聞發(fā)言人就我訴美鋼鋁232關(guān)稅措施案專家組發(fā)布報(bào)告答記者問

有記者問：近日，世貿(mào)組織專家組就中國(guó)訴美鋼鋁232關(guān)稅措施世貿(mào)爭(zhēng)端案發(fā)布報(bào)告。發(fā)言人對(duì)此有何評(píng)論？答：日內(nèi)瓦當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，中國(guó)訴美鋼鋁232關(guān)稅措施世貿(mào)爭(zhēng)端案（DS544）專家組發(fā)布報(bào)告，裁定美相關(guān)措施違反世貿(mào)規(guī)則，駁回美援引世貿(mào)組織安全例外條款進(jìn)行的抗辯。中方對(duì)專家組作出的客觀、公正裁決表示贊賞。（商務(wù)部網(wǎng)站）

4、報(bào)告預(yù)計(jì)2023年全球大宗商品市場(chǎng)將經(jīng)歷再平衡

據(jù)新華社，美國(guó)標(biāo)普全球商品洞察公司8日就其《2023年能源展望》報(bào)告舉行在線媒體吹風(fēng)會(huì)。報(bào)告認(rèn)為，2023年將是全球大宗商品市場(chǎng)再平衡之年。根據(jù)該公司提供的報(bào)告提要，在新冠疫情沖擊、烏克蘭危機(jī)升級(jí)、宏觀經(jīng)濟(jì)走弱和通脹高企等背景下，2022年全球能源供應(yīng)出現(xiàn)前所未有的不確定性。隨著化石能源需求繼續(xù)增長(zhǎng)，能源安全問題和各國(guó)政策應(yīng)對(duì)將繼續(xù)成為明年市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

5、馬鋼B號(hào)高爐大修竣工點(diǎn)火投產(chǎn)

作為慶祝寶武“公司日”的重大項(xiàng)目之一，12月8日12時(shí)26分，馬鋼B號(hào)高爐點(diǎn)火，以此為標(biāo)志，歷經(jīng)84天艱苦奮戰(zhàn)，馬鋼B號(hào)高爐順利點(diǎn)火投產(chǎn)，創(chuàng)造了馬鋼高爐大修“新速度”。

6、天津海關(guān)首次完成大宗散貨保稅展示交易業(yè)務(wù)

8日從天津海關(guān)獲悉，11月24日，中國(guó)五礦集團(tuán)(唐山曹妃甸)礦石控股有限公司申報(bào)進(jìn)口的一批8.5萬噸進(jìn)口鐵礦在天津海關(guān)完成了通關(guān)放行手續(xù)，這一幕標(biāo)志著天津海關(guān)首票大宗散貨保稅展示交易業(yè)務(wù)順利完成。隨后，該批鐵礦將通過鐵路運(yùn)輸?shù)姆绞戒N往河北。

7、山西焦煤銷售公司完成2023年電煤中長(zhǎng)期合同簽訂工作

近日，據(jù)山西焦煤銷售公司消息，該公司按照國(guó)家指示和集團(tuán)公司統(tǒng)籌部署，克服多種困難按時(shí)完成了2023年電煤中長(zhǎng)期合同簽訂工作。

8、陜西煤業(yè)：11月份煤炭銷量1793.16萬噸

陜西煤業(yè)晚間公告，11月份煤炭銷量1793.16萬噸，同比下降35.03%。前11月份累計(jì)煤炭銷量21492.82萬噸，同比下降13.44%。

9、中車眉山澳洲鐵路貨車簽約突破2000輛

日前，國(guó)內(nèi)最大的鐵路貨車制造企業(yè)之一——中車眉山公司再次與澳大利亞某公司簽署318輛三關(guān)節(jié)集裝箱平車購(gòu)銷合同，澳洲高端鐵路貨車簽約突破2000輛。

10、陜煤集團(tuán)日本研究院正式成立 

經(jīng)日本東京法務(wù)局審批，陜煤集團(tuán)日本研究院近日在日本東京正式注冊(cè)成立。未來，日本研究院將秉持陜煤集團(tuán)科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，加快完善后續(xù)組建工作。研究院將以合作研發(fā)技術(shù)引進(jìn)為主要職能定位，在新材料領(lǐng)域、節(jié)能減碳科技研發(fā)上科學(xué)布局謀劃，在人才激勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化等機(jī)制上大膽創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)外雙輪驅(qū)動(dòng)、高效循環(huán)，推動(dòng)形成與陜煤研究院體系和化工體系相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的新發(fā)展格局。

11、前11月大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量36072萬噸

大秦鐵路：2022年11月，公司高效統(tǒng)籌疫情防控和運(yùn)輸組織，在各方努力下，核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線運(yùn)輸秩序有序恢復(fù)，日運(yùn)量逐步回升。全月完成貨物運(yùn)輸量2290萬噸，同比減少39.99%。日均運(yùn)量76.33萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)26.60%。大秦線日均開行重車60列，其中：日均開行2萬噸列車30列。2022年1-11月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量36072萬噸，同比減少5.43%。

12、兗煤澳洲提前償還債務(wù)4.59億美元

兗煤澳大利亞港交所公告，公司擬于2022年12月16日或前后悉數(shù)償還其銀團(tuán)融資及關(guān)聯(lián)方貸款，以可用現(xiàn)金提前償還債務(wù)4.59億美元。提前償還于貸款期內(nèi)令融資成本總額減少約9100萬美元。于完成提前償還后，兗煤澳洲的唯一剩余貸款為一項(xiàng)3.33億美元的銀團(tuán)定期貸款，其中3.01億美元將于2024年下半年到期，3200萬美元將于2026年下半年到期。

13、煤炭?jī)r(jià)格2022年領(lǐng)漲大宗商品

根據(jù)ICE交易最活躍的合約，亞太地區(qū)從澳大利亞紐卡斯?fàn)柮禾看a頭出口的動(dòng)力煤基準(zhǔn)紐卡斯?fàn)柮旱钠谪泝r(jià)格在12月6日達(dá)到了408.80美元，比2021年12月31日上漲了141%。煤炭?jī)r(jià)格今年的上漲引領(lǐng)了主要大宗商品的整體上漲。

14、德國(guó)政府部門為鋼材深加工企業(yè)脫碳項(xiàng)目發(fā)放首筆撥款

德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部（BMWK）宣布，其已向該國(guó)鋼材深加工制造商——喬治斯馬里恩呂特（Georgesmarienhütte）的脫碳項(xiàng)目發(fā)放首筆88萬歐元（約合91.4萬美元）的撥款，以支持該項(xiàng)目減少碳排放。據(jù)了解，這是德國(guó)鋼鐵、化學(xué)、玻璃、水泥、造紙和有色金屬行業(yè)類似項(xiàng)目中（初級(jí)生產(chǎn)和深加工項(xiàng)目）第一個(gè)得到政府部門資助的項(xiàng)目。

15、美鋼協(xié)敦促國(guó)會(huì)通過立法保證貨運(yùn)鐵路系統(tǒng)正常運(yùn)行

近日，美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）總裁兼首席執(zhí)行官凱文·鄧普西（Kevin Dempsey）致函美國(guó)國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)層，敦促美國(guó)國(guó)會(huì)通過立法，確保美國(guó)的貨運(yùn)鐵路系統(tǒng)正常運(yùn)行。鄧普西表示：“2021年，美國(guó)貨運(yùn)鐵路系統(tǒng)運(yùn)輸了1500多萬車次鋼材和生產(chǎn)鋼鐵所需的原材料。鐵路運(yùn)輸對(duì)于美國(guó)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展是不可或缺的因素之一。一個(gè)功能完善的貨運(yùn)鐵路系統(tǒng)對(duì)于確保美國(guó)鋼鐵行業(yè)有效、高效地為其客戶服務(wù)至關(guān)重要?！?/span>

16、俄羅斯或?qū)⒀娱L(zhǎng)廢鋼出口配額期限至2023年6月底

近日，俄羅斯政府建議將該國(guó)廢鋼出口配額再保留6個(gè)月，直到2023年6月30日。據(jù)悉，俄羅斯政府于12月2日工作組會(huì)議結(jié)束后在官方說明中指出，在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）內(nèi)出口的廢鋼不受配額限制。根據(jù)俄羅斯政府的建議，2023年1月1日—6月30日的廢鋼出口配額將大幅減少至60萬噸（2022年6 月1日—2022年7月31日為 54萬噸，2022年8月1日—12月31日為135萬噸）。此外，出口關(guān)稅在配額限制內(nèi)為5歐元/噸（約合5.25美元/噸），在限制外為290歐元/噸（約合304美元/噸）。

17、日本制鐵計(jì)劃通過入股確保煉焦煤穩(wěn)定供應(yīng)

日本制鐵正尋求購(gòu)買更多煉焦煤礦企業(yè)股份，以確保關(guān)鍵原料的穩(wěn)定供應(yīng)。目前，日本制鐵已經(jīng)入股多家煉焦煤礦和鐵礦企業(yè)。日本制鐵每年進(jìn)口約2700萬噸煉焦煤和5800萬噸鐵礦石，通過入股這種方式，日本制鐵每年獲得的礦產(chǎn)資源量約占該公司進(jìn)口總量的20%。  18、北美鋁市場(chǎng)需求旺盛，前3季度同比增長(zhǎng)6.3%

據(jù)美國(guó)鋁協(xié)近日發(fā)布的報(bào)告估計(jì)，截至2022年第3季度，北美（美國(guó)和加拿大）鋁行業(yè)今年迄今的需求增長(zhǎng)率為6.3%。第3季度的增長(zhǎng)延續(xù)了第1和第2季度的強(qiáng)勁需求趨勢(shì)。

19、智利11月銅出口收入為36.18億美元

智利央行近日公布，該國(guó)11月銅出口收入達(dá)到36.18億美元，較去年同期相比減少28%。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó)，該國(guó)11月貿(mào)易盈余為2.85億美元，遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期的赤字4億美元。

20、加拿大9月煤炭產(chǎn)量回落至4個(gè)月低點(diǎn)

加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月份，加拿大煤炭產(chǎn)量回落，至今年6月份以來低點(diǎn)。 數(shù)據(jù)顯示，9月份加拿大煤炭產(chǎn)量為349萬噸，同比減少5.1萬噸，降幅1.4%；環(huán)比減少90.6萬噸，降幅20.6%。 1-9月份，加拿大煤炭產(chǎn)量累計(jì)3054.6萬噸，同比降5.0%。 

21、12月第一周美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增11.93% 

美國(guó)能源信息署（EIA）12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，12月第一周（截至12月3日當(dāng)周），美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1199.5萬短噸（1088.17萬噸），較前一周增長(zhǎng)11.93%，較上年同期增長(zhǎng)1.13%，創(chuàng)近五周以來新高。 

22、周五LME期銅收平

LME期銅收平，報(bào)8543美元/噸。LME期鋁收跌22美元，報(bào)2480美元/噸。LME期鋅收漲4美元，報(bào)3240美元/噸。LME期鉛收跌12美元，報(bào)2200美元/噸。LME期鎳收跌292美元，報(bào)29433美元/噸。LME期錫收跌335美元，報(bào)24290美元/噸。

23、夜盤收盤焦煤漲超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色系領(lǐng)漲。焦煤漲超3%，焦炭、玻璃等漲逾2%，純堿、苯乙烯等漲超1%，甲醇、菜籽油等小幅上漲；棕櫚油跌超2%，豆油跌超1%，淀粉、豆二等小幅下跌。上期所原油期貨2301合約夜盤收跌2.05%，報(bào)496.30元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.45%，滬銀收漲1.86%。

24、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表