國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、IMF：高通脹將在2022年繼續(xù)降低債務(wù)比率

IMF：高通脹將在2022年繼續(xù)降低債務(wù)比率，但政府應(yīng)利用財(cái)政政策來(lái)減輕通脹壓力。債務(wù)下降幅度最大的是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。2022年，高通脹將繼續(xù)降低債務(wù)比率，但各國(guó)政府應(yīng)利用財(cái)政政策來(lái)降低通脹壓力。全球公共債務(wù)下降了4個(gè)百分點(diǎn)，降至GDP的96%，這是十年來(lái)最大的降幅。

2、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議：預(yù)計(jì)今年全球?qū)嶋HGDP增速將放緩至3.3%

聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議12日發(fā)布的《2022年統(tǒng)計(jì)手冊(cè)》指出，全球?qū)嶋HGDP增速將從2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。貿(mào)發(fā)會(huì)議的這份報(bào)告顯示，2022年，全球商品出口和服務(wù)貿(mào)易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預(yù)計(jì)將從2021年的26.5%下降到13.8%，服務(wù)出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。

3、美聯(lián)儲(chǔ)：美國(guó)一年期通脹預(yù)期下降至2021年以來(lái)新低

美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)：最新調(diào)查結(jié)果顯示，美國(guó)11月一年期通脹預(yù)期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，至5.20%，至2021年8月份以來(lái)新低。11月三年期通脹預(yù)期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，至3.00%。

4、10年期美債得標(biāo)利率驟降至3.7%以下

美國(guó)財(cái)政部拍賣(mài)320億美元10年期國(guó)債，得標(biāo)利率3.625%（11月9日得標(biāo)利率為4.140%——?jiǎng)?chuàng)2009年以來(lái)新高），投標(biāo)倍數(shù)2.31（前次為2.23）。

5、日本11月國(guó)內(nèi)企業(yè)物價(jià)指數(shù)達(dá)歷史新高

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，日本央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月日本國(guó)內(nèi)企業(yè)物價(jià)指數(shù)為118.5，創(chuàng)下歷史新高。此外，該指數(shù)較去年同期上漲了9.3%。受原油等能源價(jià)格和原材料價(jià)格上漲的影響，多數(shù)企業(yè)廣泛上調(diào)商品價(jià)格。

6、機(jī)構(gòu)評(píng)英國(guó)10月三個(gè)月GDP月率

周一的數(shù)據(jù)表示，批發(fā)和零售貿(mào)易的增長(zhǎng)推動(dòng)了服務(wù)業(yè)的月度擴(kuò)張，而制造業(yè)的產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)了0.7%。然而，在截至10月份的三個(gè)月里，GDP下降了0.3%。由于生活成本危機(jī)、不斷上升的價(jià)格壓力和高度的不確定性，人們普遍預(yù)計(jì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)將滑向衰退。根據(jù)Fact Set的普遍預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年第四季度英國(guó)GDP將收縮0.3%，明年第一季度和第二季度將再收縮0.3%。

7、印度10月工業(yè)產(chǎn)值同比收縮4%

印度統(tǒng)計(jì)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，印度10月份工業(yè)產(chǎn)出與去年同期相比收縮4%，受制造業(yè)下滑的影響。

8、韓國(guó)12月前10天出口額同比減少20.8%

韓國(guó)關(guān)稅廳（海關(guān)）12日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國(guó)12月前10天出口額同比減少20.8%，為154.21億美元。開(kāi)工日數(shù)為8天，較去年同期減少0.5天，日均出口額同比減少15.8%。按品類(lèi)看，本月前10天，半導(dǎo)體出口下滑27.6%，跌幅逐月遞增。鋼鐵制品（-37.1%）、汽車(chē)零部件（-23.2%）、無(wú)線通信設(shè)備（-46.6%）、精密儀器（-27.8%）跌幅較大。石油制品（20.1%）、乘用車(chē)（42.1%）、船舶（5.3%）有所增長(zhǎng)。按出口目的地看，面向中國(guó)大陸的出口同比減少34.4%，對(duì)美國(guó)（-2%）、歐盟（-4.3%）、越南（-23.7%）、日本（-22.7%）的出口均減少。

9、韓國(guó)汽車(chē)11月出口額創(chuàng)紀(jì)錄

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部12月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月汽車(chē)出口量達(dá)219489輛，同比增長(zhǎng)25%。汽車(chē)出口額54億美元，同比增長(zhǎng)31%，時(shí)隔4個(gè)月刷新歷史紀(jì)錄。出口量和出口額雙雙實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)月兩位數(shù)增長(zhǎng)。按出口目的地看，對(duì)美國(guó)、歐盟、中南美地區(qū)國(guó)家出口額同比分增51%、6.3%、22.8%。據(jù)報(bào)道，韓國(guó)前11個(gè)月汽車(chē)出口總額達(dá)487億美元，已經(jīng)趕超去年全年水平，今年全年出口額有望首次突破500億美元大關(guān)。

10、中老鐵路一周年貨運(yùn)量增長(zhǎng)近4倍

12月2日，中老鐵路開(kāi)通運(yùn)營(yíng)滿(mǎn)一年。一年來(lái)，中老鐵路累計(jì)發(fā)送旅客850萬(wàn)人次、貨物1120萬(wàn)噸。中老鐵路開(kāi)通一年來(lái)，單月貨運(yùn)量、跨境貨運(yùn)量等指標(biāo)屢創(chuàng)新高，2022年10月較開(kāi)通首月分別增長(zhǎng)約3.5倍和4倍，發(fā)送跨境貨物累計(jì)超過(guò)190萬(wàn)噸。隨著萬(wàn)象南站換裝場(chǎng)建成，中老泰鐵路實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，全線已開(kāi)通14個(gè)貨運(yùn)站，建成泰國(guó)曼谷、林查班和越南胡志明市、海防等城市海外集裝箱還箱點(diǎn)。

11、中國(guó)汽車(chē)在俄銷(xiāo)量飆升 已占據(jù)俄市場(chǎng)三分之一

在俄烏沖突爆發(fā)后，隨著西方汽車(chē)企業(yè)大量撤離俄羅斯，中國(guó)汽車(chē)品牌迅速搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)空白，在俄羅斯的汽車(chē)銷(xiāo)量大幅提升，如今已占據(jù)俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的近三分之一，而明年這一份額可能還將繼續(xù)擴(kuò)大。

12、德意志銀行：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在冬季迎來(lái)“溫和衰退”

德意志銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Wall在該行2023年展望報(bào)告中表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在2023年萎縮0.6%，低于此前預(yù)期的1.2%。通脹率料降至7.1%的均值，但核心通脹率不太可能在明年夏末前見(jiàn)頂。通脹的風(fēng)險(xiǎn)是上行，市場(chǎng)對(duì)通脹的普遍看法仍然過(guò)于溫和。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生衰退，由于2023年美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、能源成本居高不下和大幅的貨幣緊縮帶來(lái)的重大阻力，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)有二次探底的風(fēng)險(xiǎn)。

13、俄稱(chēng)欲加強(qiáng)俄哈烏三國(guó)協(xié)調(diào) 天然氣聯(lián)盟潛力巨大

上月底，俄羅斯總統(tǒng)普京與哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫會(huì)晤，俄方倡導(dǎo)建立俄哈烏天然氣聯(lián)盟。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫近日表示，希望俄哈烏三國(guó)加強(qiáng)在天然氣方面的協(xié)調(diào)，同時(shí)借助聯(lián)盟發(fā)展各自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的天然氣消費(fèi)和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施。而德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)能源委員會(huì)主席克勞斯·恩斯特近日發(fā)出警告稱(chēng)，即使德國(guó)等歐洲國(guó)家與卡塔爾等中東天然氣生產(chǎn)國(guó)達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，仍然無(wú)法找到完全取代俄羅斯天然氣的替代品。

14、土耳其海峽大擁堵緩解

12月12日，等待通過(guò)伊斯坦布爾海峽的油輪數(shù)量已下降至13艘，擁堵情況逐步緩解。據(jù)船訊網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，12月8日，約有26艘油輪在伊斯坦布爾海峽排隊(duì)等待通過(guò)。據(jù)外媒保險(xiǎn)雜志（Insurance Journal）12月12日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，土耳其政府向保險(xiǎn)公司提供了一封樣本信，保險(xiǎn)公司按照該范本出具保險(xiǎn)確認(rèn)函可作為承保證明。此前被擁堵的油輪若出具該證明，將被允許通過(guò)。

15、花旗：歐洲央行或更可能加息50個(gè)基點(diǎn)

花旗經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，歐洲央行本周加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性比加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性“更大一些”，但加息的規(guī)模對(duì)未來(lái)路徑并沒(méi)有太大的指示性。他們?cè)谝环輬?bào)告中表示，在逐次會(huì)議的情況下，他們不太相信委員會(huì)會(huì)議決定的加息幅度會(huì)為隨后的利率走勢(shì)提供太多信息?；ㄆ旖?jīng)濟(jì)學(xué)家補(bǔ)充稱(chēng)，較小幅度的加息將使歐洲央行管理委員會(huì)能夠繼續(xù)收緊政策，直到核心通脹形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，這可能會(huì)是在明年春末或夏季出現(xiàn)。

16、美股周一收高

部分挽回了上周蒙受的較大跌幅。投資者高度關(guān)注本周的美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議與重要的通脹數(shù)據(jù)。道指漲528.58點(diǎn)，漲幅為1.58%，報(bào)34005.04點(diǎn)；納指漲139.12點(diǎn)，漲幅為1.26%，報(bào)11143.74點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲56.18點(diǎn)，漲幅為1.43%，報(bào)3990.56點(diǎn)。

17、原油期貨價(jià)格周一收高

對(duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂情緒重新籠罩市場(chǎng)，令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.15美元，漲幅為3%，收于每桶73.17美元。

18、紐約黃金期貨周一收跌1%

紐約黃金期貨價(jià)格周一收跌，此前該期貨價(jià)格已連續(xù)四個(gè)交易日上漲。投資者正等待周二的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告與周三的美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議結(jié)果，以判斷貴金屬價(jià)格的下一步動(dòng)向。周一，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌18.40美元，跌幅為1%，收于每盎司1792.30美元，創(chuàng)12月6日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中國(guó)央行：11月份人民幣貸款增加1.21萬(wàn)億元

中國(guó)央行：11月份人民幣貸款增加1.21萬(wàn)億元，同比少增596億元。分部門(mén)看，住戶(hù)貸款增加2627億元，其中，短期貸款增加525億元，中長(zhǎng)期貸款增加2103億元；企（事）業(yè)單位貸款增加8837億元，其中，短期貸款減少241億元，中長(zhǎng)期貸款增加7367億元，票據(jù)融資增加1549億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少99億元。初步統(tǒng)計(jì)，2022年11月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.99萬(wàn)億元，比上年同期少6109億元。1-11月，社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為30.49萬(wàn)億元，比上年同期多1.51萬(wàn)億元。初步統(tǒng)計(jì)，11月末社會(huì)融資規(guī)模存量為343.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%。

2、中國(guó)央行：11月末廣義貨幣(M2)余額264.7萬(wàn)億元

中國(guó)11月M0貨幣供應(yīng)年率 14.1%，預(yù)期13.90%，前值14.30%。中國(guó)11月M1貨幣供應(yīng)年率 4.6%，預(yù)期5.6%，前值5.80%。中國(guó)11月M2貨幣供應(yīng)同比 12.4%，預(yù)期 11.7%，前值 11.8%。中國(guó)央行：11月末，廣義貨幣(M2)余額264.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個(gè)和3.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額66.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%，增速比上月末低1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高1.6個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額9.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.1%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金1323億元。

3、國(guó)家稅務(wù)總局：今年前十個(gè)月個(gè)體工商戶(hù)享受減稅降費(fèi)3285億元

國(guó)家稅務(wù)總局今天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前十個(gè)月，個(gè)體工商戶(hù)享受減稅降費(fèi)3285億元，預(yù)計(jì)全年4300億元左右。隨著“六稅兩費(fèi)”減征政策進(jìn)一步擴(kuò)圍，稅費(fèi)優(yōu)惠政策已覆蓋全部個(gè)體工商戶(hù)。

4、中國(guó)M2增速創(chuàng)6年來(lái)新高

中國(guó)11月末廣義貨幣(M2)余額264.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%，創(chuàng)下自2016年4月以來(lái)的最高值。受訪專(zhuān)家指出，11月新增信貸和社融增量數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期，顯示出當(dāng)前寬信用進(jìn)程受到擾動(dòng)。盡管當(dāng)月M2增速創(chuàng)下近年新高，但M2與M1（狹義貨幣）增速的背離或更多反映出當(dāng)前因消費(fèi)意愿不足引發(fā)的預(yù)防性?xún)?chǔ)蓄上升。接下來(lái)，仍需要穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷加力以鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ)，并帶動(dòng)信貸和社融平穩(wěn)擴(kuò)張。

5、油價(jià)有望迎來(lái)“第十跌”

新一輪國(guó)內(nèi)成品油的調(diào)價(jià)窗口為12月19日24時(shí)，屆時(shí)也將是2022年最后一次油價(jià)調(diào)價(jià)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)大概率會(huì)下調(diào)。隨著國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌，機(jī)構(gòu)測(cè)算，12月9日，第4個(gè)工作日，原油變化率為下跌10.94%，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)成品油下調(diào)幅度為510元/噸，折算成每升的價(jià)格后，下調(diào)幅度為0.39元/升至0.44元/升，私家車(chē)加滿(mǎn)一箱油(50L)有望便宜22元。按當(dāng)前跌幅估算，如果國(guó)際油價(jià)繼續(xù)走跌，那么95號(hào)汽油有望跌破8元/升。

6、11月銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行市場(chǎng)環(huán)比回暖

從普益標(biāo)準(zhǔn)獲悉，2022年11月全市場(chǎng)共新發(fā)了2267款理財(cái)產(chǎn)品，環(huán)比增加552款，其中329款為開(kāi)放式產(chǎn)品，其平均業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為3.80%；1938款為封閉式產(chǎn)品，其平均業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為3.93%。

7、前11個(gè)月北京進(jìn)出口總值超去年全年水平

據(jù)央視新聞，12日，記者從北京海關(guān)獲悉，今年前11個(gè)月，北京地區(qū)（含中央在京單位）進(jìn)出口總值3.3萬(wàn)億元人民幣，超過(guò)去年全年水平，較去年同期增長(zhǎng)19.4%，高于全國(guó)增速10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口2.78萬(wàn)億元，增長(zhǎng)26%；出口5242.4億元，下降6.3%。

8、浦發(fā)銀行上海分行將為7家房企提供意向性融資額度800億元

記者獲悉，浦發(fā)銀行上海分行今日分別與建工集團(tuán)、中華企業(yè)、陸家嘴集團(tuán)、永業(yè)集團(tuán)、瑞安地產(chǎn)、香港置地及新城控股7家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計(jì)新增意向性融資額度800億元。另?yè)?jù)了解，浦發(fā)銀行上海分行年內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、城市更新貸款余額雙雙突破600億元，投放量創(chuàng)近三年最高。

證券期貨

1、滬指午后震蕩走低跌近1%

12月12日，三大指數(shù)全天弱勢(shì)調(diào)整，滬指午后震蕩下行盤(pán)中跌近1%，創(chuàng)指、深成指震蕩走低。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.87%，深證成指跌0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%；兩市個(gè)股跌多漲少，超2800只個(gè)股下跌；兩市全天成交額超9000億，北向資金凈賣(mài)出超40億。

2、兩市融資余額減少26.33億元

截至12月9日，上交所融資余額報(bào)7761.38億元，較前一交易日減少10.6億元；深交所融資余額報(bào)6954.29億元，較前一交易日減少15.73億元；兩市合計(jì)14715.67億元，較前一交易日減少26.33億元。

3、基金公司自購(gòu)規(guī)模創(chuàng)新高

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)一波三折，當(dāng)市場(chǎng)調(diào)整到底部區(qū)域之際，多家基金公司屢次出手自購(gòu)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，今年公募基金行業(yè)自購(gòu)的凈申購(gòu)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到63.57億元，超過(guò)去年全年，再創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金自購(gòu)表明機(jī)構(gòu)看好A股市場(chǎng)的長(zhǎng)期配置價(jià)值，市場(chǎng)當(dāng)前仍在底部區(qū)域，中期機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展和安全是市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的兩大主線。

4、私募備案熱情高漲，11月備案數(shù)量環(huán)比大增57.65%

11月份私募管理人的備案熱情有所高漲。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，11月份私募證券類(lèi)投資基金共計(jì)備案2412只，相比10月環(huán)比上升57.65%，其中49家百億私募共計(jì)布局了201只新產(chǎn)品，占總數(shù)的8.33%。

5、三季度末信托資產(chǎn)規(guī)模同比增3.08%

12月12日，中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年3季度中國(guó)信托業(yè)發(fā)展評(píng)析》指出，截至2022年三季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.07萬(wàn)億元，同比增加0.63萬(wàn)億元，增幅為3.08%。具體來(lái)看，三季度資金信托投向證券市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模和占比持續(xù)提升。

6、今年已有208只公募基金“退場(chǎng)”

臨近年末，基金行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，多只公募基金宣布清盤(pán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)共有208只公募基金宣布清盤(pán)，其中，11月以來(lái)清盤(pán)的基金數(shù)量為50只。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近些年來(lái)，公募行業(yè)一直呈現(xiàn)高速發(fā)展，資產(chǎn)管理規(guī)模屢創(chuàng)新高，雖然每年均有相當(dāng)一部分基金退出歷史舞臺(tái)，但這并不意味著行業(yè)不景氣，反而體現(xiàn)了行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，有利于促進(jìn)公募基金整體的良性發(fā)展。

7、銀行理財(cái)連續(xù)4周減持債券

為應(yīng)對(duì)贖回壓力，銀行理財(cái)機(jī)構(gòu)已連續(xù)4周減持債券。普通信用債以及部分銀行“二永債”（即二級(jí)資本債、永續(xù)債）成為被“砸盤(pán)”對(duì)象。而本月2.5萬(wàn)億元定期開(kāi)放理財(cái)?shù)牡狡冢o銀行理財(cái)市場(chǎng)再添不小的贖回壓力。多位銀行理財(cái)人士表示，銀行理財(cái)全面凈值化的背景下，產(chǎn)品波動(dòng)大，流動(dòng)性管理比較困難，建議豐富估值體系。

8、私募FOF分化加劇：資產(chǎn)配置能力缺失惹的禍

近年來(lái)，伴隨投資者對(duì)穩(wěn)健型產(chǎn)品需求的激增，私募FOF迎來(lái)高速發(fā)展。不過(guò)，第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，私募FOF產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重，表現(xiàn)最差的產(chǎn)品最大回撤接近57%。業(yè)內(nèi)人士坦言，目前一些私募管理人資產(chǎn)配置能力較弱，同時(shí)缺乏管理波動(dòng)的能力，造成產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳。

9、私募倉(cāng)位指數(shù)結(jié)束三連跌

近期私募行業(yè)投資情緒逐漸升溫，私募倉(cāng)位結(jié)束此前連續(xù)3周的下跌勢(shì)頭。私募排排網(wǎng)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.35%，比此前一周加倉(cāng)了0.23個(gè)百分點(diǎn)，百億規(guī)模股票私募倉(cāng)位指數(shù)上漲了1.41%至75.67%。展望后市，多家私募基金認(rèn)為，市場(chǎng)情緒有望出現(xiàn)持續(xù)回暖。

10、深交所深證100ETF期權(quán)平穩(wěn)上市

深交所深證100ETF期權(quán)（標(biāo)的為深證100ETF，代碼159901）今日正式上市交易，87家期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和19家期權(quán)做市商于參與了深證100ETF期權(quán)的首日交易，深證100ETF期權(quán)當(dāng)日成交5.41萬(wàn)張，總持倉(cāng)為3.05萬(wàn)張。整體來(lái)看，深證100ETF期權(quán)上市首日市場(chǎng)運(yùn)行安全穩(wěn)健，投資者參與理性有序，流動(dòng)性合理充裕，期權(quán)合約定價(jià)有效。

1、商務(wù)部：上周全國(guó)鋼材價(jià)格略有波動(dòng)

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（11月28日至12月4日）全國(guó)鋼材價(jià)格略有波動(dòng)，其中熱軋帶鋼、普通中板每噸4178元和4290元，分別上漲0.4%和0.1%，螺紋鋼每噸4059元，下降0.1%；煤炭?jī)r(jià)格以漲為主，其中二號(hào)無(wú)煙塊煤、動(dòng)力煤每噸1596元和968元，分別上漲0.9%和0.1%，煉焦煤每噸1489元，下降0.1%。

2、中鋼協(xié)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)就世貿(mào)組織裁定美國(guó)鋼鋁232關(guān)稅違反WTO規(guī)則發(fā)表聲明

日內(nèi)瓦當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，世貿(mào)組織（WTO）專(zhuān)家組就中國(guó)訴美鋼鋁232關(guān)稅措施世貿(mào)爭(zhēng)端案（DS544）發(fā)布報(bào)告，裁定美相關(guān)措施違反世貿(mào)組織規(guī)則，駁回美援引世貿(mào)組織安全例外條款進(jìn)行的抗辯。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)專(zhuān)家組作出的客觀、公正裁決表示高度贊賞和堅(jiān)定支持。中國(guó)鋼鐵行業(yè)及鋁行業(yè)希望美方尊重專(zhuān)家組裁決和世貿(mào)組織規(guī)則，盡快糾正違規(guī)措施，取消232關(guān)稅，與中方共同營(yíng)造良好的國(guó)際鋼鋁貿(mào)易環(huán)境和秩序，共同維護(hù)多邊貿(mào)易體制。

3、首鋼股份：預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

首鋼股份：在央行降準(zhǔn)、銀行加大對(duì)房地產(chǎn)政策支持、國(guó)內(nèi)防疫政策優(yōu)化調(diào)整等有利因素影響下，未來(lái)鋼材下游需求形勢(shì)預(yù)期改善，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

4、唐山港陸鋼鐵成為唐山國(guó)堂鋼鐵最大股東

據(jù)企查查消息，唐山國(guó)堂鋼鐵有限公司發(fā)生大股東變更。從“王樹(shù)華”變更為“唐山港陸鋼鐵有限公司”，據(jù)了解，王樹(shù)華原持股為80%。此次變更完成后，唐山港陸鋼鐵有限公司持有唐山國(guó)堂鋼鐵有限公司股份為80%，成為最大股東。

5、連云港港40萬(wàn)噸礦石碼頭改擴(kuò)建工程等5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工

9日，連云港港40萬(wàn)噸礦石碼頭改擴(kuò)建工程暨港口重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工動(dòng)員會(huì)在連云港新蘇港礦石碼頭舉行，以40萬(wàn)噸礦石碼頭改擴(kuò)建工程為代表的5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目在連云港港集中開(kāi)工。連云港港40萬(wàn)噸礦石碼頭改擴(kuò)建工程總投資約1.1億元，預(yù)計(jì)2023年上半年完工。項(xiàng)目建成后，將為港口新增年設(shè)計(jì)通過(guò)能力1800萬(wàn)噸，進(jìn)一步提升外貿(mào)鐵礦石運(yùn)輸接卸能力，增強(qiáng)對(duì)隴海沿線中西部地區(qū)及長(zhǎng)江中下游地區(qū)的功能輻射。

6、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：11月份>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為499.02點(diǎn)

2022年11月份，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為499.02點(diǎn)，同比降低119.68點(diǎn)，環(huán)比降低31.29點(diǎn)；平均價(jià)格2535元/噸，最高2620元/噸，最低2350元/噸；≥25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為499.59點(diǎn),同比降低109.37點(diǎn)，環(huán)比降低30.35點(diǎn)，平均價(jià)格為2453元/噸，最高2925元/噸，最低2150元/噸。

7、包鋼股份：與北方稀土協(xié)商 擬將稀土精礦價(jià)格調(diào)整為不含稅35313元/噸

包鋼股份公告，經(jīng)包鋼集團(tuán)協(xié)調(diào)，公司與北方稀土協(xié)商，擬將稀土精礦價(jià)格調(diào)整為不含稅35313元/噸。稀土精礦2022年交易總量由不超過(guò)23萬(wàn)噸，調(diào)整為約28.33萬(wàn)噸，新增的約5.33萬(wàn)噸按照上述價(jià)格在2022年四季度執(zhí)行。

8、歐盟即將就世界首個(gè)碳邊境關(guān)稅達(dá)成協(xié)議

歐盟希望在周二達(dá)成協(xié)議，對(duì)鋼鐵和水泥等污染商品的進(jìn)口征收二氧化碳關(guān)稅，歐盟稱(chēng)該計(jì)劃對(duì)于支持歐洲工業(yè)至關(guān)重要。歐盟去年提出一項(xiàng)法律，從2026年起對(duì)鋼鐵、水泥、化肥、鋁和電力的進(jìn)口征收二氧化碳排放成本，以防止國(guó)內(nèi)工業(yè)被廉價(jià)商品削弱競(jìng)爭(zhēng)力。

9、中礦資源津巴布韋Bikita礦山再次獲批3萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦粉出口手續(xù)

12月6日，中礦資源集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中礦資源）所屬津巴布韋Bikita礦山再次辦理完成3萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦粉出口手續(xù)。加上此前已運(yùn)輸回國(guó)的6萬(wàn)噸，該礦山今年將有9萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦粉發(fā)運(yùn)回國(guó)。此次鋰精礦出口手續(xù)獲批，標(biāo)志著津巴布韋政府大力支持正規(guī)合法鋰礦企業(yè)的正常生產(chǎn)和出口，Bikita礦山也已成為中礦資源穩(wěn)定的鋰精礦供應(yīng)基地。

10、預(yù)計(jì)2022年阿爾及利亞鐵和鋼出口15億美元

在阿爾及爾舉辦的國(guó)際工業(yè)展“2022年工業(yè)博覽會(huì)”開(kāi)幕式上，阿工業(yè)部代表表示，預(yù)計(jì)2022年阿鐵和鋼出口將超過(guò)15億美元。阿鋼鐵業(yè)生產(chǎn)和出口逐步發(fā)展，2022年以來(lái)，約50萬(wàn)噸的鐵和鋼出口到歐盟、美國(guó)和非洲。為發(fā)展工業(yè)，阿建立了機(jī)械、鋼鐵、電力、建材工業(yè)區(qū)，培育了一些專(zhuān)業(yè)集團(tuán)企業(yè)。

11、澳大利亞將對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭和天然氣價(jià)格設(shè)定上限

澳大利亞總理阿爾巴尼斯日前稱(chēng)，澳大利亞將對(duì)國(guó)內(nèi)的煤炭和天然氣價(jià)格設(shè)置上限，試圖壓低飆升的電費(fèi)。阿爾巴尼斯在與國(guó)內(nèi)各州和領(lǐng)地的領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面后表示，澳大利亞聯(lián)邦政府將出臺(tái)一項(xiàng)為期12個(gè)月的強(qiáng)制行為準(zhǔn)則，將天然氣價(jià)格上限定在每千兆焦耳12澳元（約合8.12美元），并將與新南威爾士州和昆士蘭州政府合作，實(shí)施每噸125澳元的臨時(shí)煤炭?jī)r(jià)格上限。

12、英美資源集團(tuán)下調(diào)2023年銅產(chǎn)量指導(dǎo)水準(zhǔn)

全球礦商英美資源集團(tuán)(Anglo American Plc)近日下調(diào)了2023年的銅產(chǎn)量指導(dǎo)水準(zhǔn)，受其智利礦山品位下降影響。這家在倫敦上市的礦商預(yù)計(jì)，由于秘魯Quellaveco礦的投產(chǎn)和強(qiáng)勁的鉆石產(chǎn)量只能部分彌補(bǔ)其他地區(qū)產(chǎn)量的下降，今年的總產(chǎn)量將下降3%。該公司補(bǔ)充稱(chēng)，2023年的產(chǎn)量料較2022年增長(zhǎng)約5%。

13、印尼11月精煉錫出口量同比降15.72%

印尼貿(mào)易部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼11月出口了5.324.70噸精煉錫制品，較去年同期下降15.72%。數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，印尼的出口量為74.408噸，高于去年同期的66.705噸。

14、GFG計(jì)劃增加Whyalla鐵礦石產(chǎn)量和發(fā)展綠色鋼鐵

GFG Alliance主席 Sanjeev Gupta 宣布大力推動(dòng)南澳Whyalla礦區(qū)的鐵礦石開(kāi)采業(yè)務(wù)，以及利用氫氣還原鐵礦石來(lái)生產(chǎn)綠色鋼鐵。GFG計(jì)劃在Whyalla 礦區(qū)和鋼鐵廠增加四倍勞動(dòng)力，將磁鐵礦開(kāi)采量提高十倍以上。預(yù)計(jì)到2026年南澳大利亞磁鐵礦年產(chǎn)量將從目前的250萬(wàn)噸到1500萬(wàn)噸，2030年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)噸。

15、位于斯洛伐克的USSK關(guān)停其一座高爐

位于斯洛伐克的美國(guó)鋼鐵公司子公司US Steel Kosice（USSK）于今日再次關(guān)停一座高爐，該高爐預(yù)計(jì)將于2023年初恢復(fù)運(yùn)行。 USSK已于今年9月4日關(guān)停其二號(hào)高爐，原計(jì)劃對(duì)此高爐進(jìn)行為期60天的檢修，但是現(xiàn)在仍未恢復(fù)運(yùn)行。 公司表示由于燃料成本上漲，鋼材價(jià)格下跌，為了縮減開(kāi)支，三座高爐中現(xiàn)只有一座高爐在運(yùn)行，公司預(yù)計(jì)2023年年初恢復(fù)兩座高爐運(yùn)行。

16、LME期銅收跌169美元

LME期銅收跌169美元，報(bào)8374美元/噸。LME期鋁收跌66美元，報(bào)2414美元/噸。LME期鋅收漲29美元，報(bào)3270美元/噸。LME期鉛收跌19美元，報(bào)2180美元/噸。LME期鎳收漲85美元，報(bào)29518美元/噸。LME期錫收跌340美元，報(bào)23950美元/噸。

17、國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌

國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，棕櫚油、鐵礦石跌超2%，棉紗、菜粕、橡膠、豆二、20號(hào)膠、低硫燃油、菜油跌超1%；短纖、甲醇漲超1%，PTA、瀝青、焦煤小幅上漲。上期所原油期貨2301合約夜盤(pán)收漲1.43%，報(bào)509.40元人民幣/桶。滬金夜盤(pán)收跌0.37%，滬銀收跌0.47%。

18、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表