國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)市場(chǎng)訂單重新開放后 東南亞地區(qū)制造業(yè)開始復(fù)蘇

隨著中國(guó)市場(chǎng)訂單對(duì)東南亞地區(qū)制造業(yè)的重新開放，可能有助于抵消世界其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)黯淡前景的觀點(diǎn)變得更加樂觀，亞洲地區(qū)制造也企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況在今年年初開始有所改善。標(biāo)普全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示，隨著新訂單的涌入，東南亞國(guó)家地區(qū)工廠1月份的生產(chǎn)和采購(gòu)都有所增加。價(jià)格走軟和供應(yīng)鏈中斷正在緩解的跡象也提振了企業(yè)對(duì)未來12個(gè)月工廠產(chǎn)量的信心。

2、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速超過中國(guó)和美國(guó)

歐盟統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，由于能源成本上漲拖累了家庭支出，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)年化增長(zhǎng)率為0.5%。這意味著2022年全年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)3.5%，增速高于中國(guó)和美國(guó)。

3、美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)

據(jù)報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)如期將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，并重申預(yù)計(jì)將需要“持續(xù)加息”，但幾乎沒有對(duì)暫停收緊政策的時(shí)機(jī)進(jìn)行暗示。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)聲明作了小幅調(diào)整，承認(rèn)近期通脹有所緩解。他們還用“程度”取代了加息的“速度”，表明他們將繼續(xù)以25個(gè)基點(diǎn)的幅度加息。

4、鮑威爾認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年不會(huì)降息

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，他和他的FOMC同事們做出的預(yù)測(cè)表明，今年降息是不合適。他表示:“鑒于我們預(yù)期的經(jīng)濟(jì)前景，我認(rèn)為我們今年不會(huì)降息。”不過他補(bǔ)充稱，如果通脹下降得更快，那么這將影響政策決策。在通脹問題上，鮑威爾表示，“我們將在宣布抗通脹取得勝利上采取謹(jǐn)慎態(tài)度，我們正處于反通脹的早期階段”，這取得勝利“需要時(shí)間”。

5、鮑威爾：加息工作尚未完成

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍然打算提高利率以冷卻通脹。鮑威爾承認(rèn)，商品領(lǐng)域和住房領(lǐng)域的價(jià)格壓力似乎正在緩解或即將緩解。但他警告稱，剔除食品、能源和住房的通脹依然強(qiáng)勁。他說：“現(xiàn)在就宣布勝利或認(rèn)為我們真的已經(jīng)取得了勝利，還為時(shí)過早。加息這項(xiàng)工作還沒有完全完成?！?/span>

6、分析師評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議

一開始我們沉浸于“再加息幾次”的說法是否屬于鴿派。看完聲明后覺得很鴿派。美聯(lián)儲(chǔ)的利率聲明中有關(guān)通脹語言的變化，以及從‘速度’到‘程度’的語言變化，表明他們正在辯論何時(shí)暫停加息，這指向5.1%，即12月經(jīng)濟(jì)預(yù)期中2023年的中位數(shù)點(diǎn)，這是上限，除非數(shù)據(jù)發(fā)生任何重大變化。

7、歐元區(qū)1月調(diào)和CPI同比8.5%低于預(yù)期

2月1日，歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)1月調(diào)和CPI初值同比8.5%，低于市場(chǎng)預(yù)期8.9%，較上月19.2%繼續(xù)下滑，連續(xù)3個(gè)月下跌，增速創(chuàng)為2022年5月以來新低。

8、分析師評(píng)歐元區(qū)1月CPI數(shù)據(jù)

歐元區(qū)總體通脹下降不太可能消除保守的歐洲央行政策制定者的擔(dān)憂，即物價(jià)的快速上漲正在變得根深蒂固，疲弱的基本通脹數(shù)據(jù)加劇了這種擔(dān)憂。保守的政策制定者可能會(huì)辯稱，經(jīng)濟(jì)低迷程度低于預(yù)期將意味著失業(yè)率增幅較小，因此工資仍將面臨上行壓力，并迫使歐洲央行進(jìn)一步加息。

9、印度財(cái)長(zhǎng)：預(yù)計(jì)2023財(cái)年印度GDP將增長(zhǎng)7%

周三，印度財(cái)政部長(zhǎng)Nirmala Sitharaman在議會(huì)發(fā)表2023年預(yù)算演講中表示，預(yù)計(jì)GDP將增長(zhǎng)7%。然而，印度看似勢(shì)不可擋的上升勢(shì)頭，在當(dāng)今的宏觀環(huán)境下，隨時(shí)都有可能戛然而止。如今Adani集團(tuán)遭到狙擊，已經(jīng)迫使華爾街開始重新審視整個(gè)印度股市。

10、印度政府將2023-2024財(cái)政預(yù)算提高至10萬億盧比

印度政府將在2023-2024年度投入10萬億盧比(1223億美元)用于長(zhǎng)期支出。這一撥款高于去年7.5萬億盧比的預(yù)算，也是有記錄以來最高的政府預(yù)算，同比增長(zhǎng)33%。

11、韓國(guó)1月出口同比下降16.6%

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟(jì)放緩，全球?qū)Π雽?dǎo)體和其他產(chǎn)品的需求疲軟，1月份韓國(guó)出口同比下降16.6%，至462.7億美元，是自2020年初以來首次連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。進(jìn)口同比下降2.6%，貿(mào)易逆差達(dá)到126.9億美元，創(chuàng)歷史單月新高，自去年4月以來連續(xù)10個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。

12、日本央行1月購(gòu)買了創(chuàng)紀(jì)錄的國(guó)債以捍衛(wèi)收益率上限

周三公布的數(shù)據(jù)顯示，日本央行1月份購(gòu)買了創(chuàng)數(shù)據(jù)紀(jì)錄的23.69萬億日元(約合1820億美元)的國(guó)債，突顯出該行捍衛(wèi)收益率上限的決心，以讓其不受押注央行會(huì)在短期內(nèi)加息的投資者的攻擊。去年12月，日本央行決定擴(kuò)大圍繞10年期國(guó)債收益率目標(biāo)設(shè)定的區(qū)間，這加劇了市場(chǎng)對(duì)它將在近期加息的預(yù)期，并迫使日本央行加大債券購(gòu)買力度，以捍衛(wèi)新設(shè)定的10年期國(guó)債收益率0.5%的上限。

13、歐洲1月債券發(fā)行量創(chuàng)新高

數(shù)據(jù)顯示，在借貸成本走低和經(jīng)濟(jì)狀況好于預(yù)期的情況下，歐洲1月份債券發(fā)行規(guī)模達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的2780億歐元(約合3040億美元)，較上年同期增長(zhǎng)10%。相比之下，作為全球最大債券市場(chǎng)的美國(guó)的1月份債券發(fā)行規(guī)模與上年同期基本持平，為4080億美元。

14、小摩：2023年市場(chǎng)最大風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)不衰退

小摩策略師Mike Bell表示，目前市場(chǎng)面臨的最大威脅是，如果經(jīng)濟(jì)衰退沒有成為現(xiàn)實(shí)，將迫使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持鷹派立場(chǎng)，這將迫使美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度超過預(yù)期以遏制通脹。如果美聯(lián)儲(chǔ)不能像市場(chǎng)預(yù)期的那樣降息，股市和債市都會(huì)下跌。

15、全球航空業(yè)加快復(fù)蘇步伐

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)日前發(fā)布經(jīng)濟(jì)展望與行業(yè)狀況報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年全球航空業(yè)因疫情造成的虧損持續(xù)收窄，2023年全球航空業(yè)將恢復(fù)盈利。國(guó)際航協(xié)理事長(zhǎng)威利·沃爾什表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，航空業(yè)將自2019年以來首次實(shí)現(xiàn)盈利。國(guó)際航協(xié)認(rèn)為，2023年客運(yùn)將成為全球航空業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的重要驅(qū)動(dòng)力，全球客運(yùn)需求預(yù)計(jì)將恢復(fù)到疫情前2019年水平的85.5%，客運(yùn)收入預(yù)計(jì)達(dá)到5220億美元。

16、美股周三收高

科技股領(lǐng)漲，納指上漲2%。投資者關(guān)注陸續(xù)出爐的美股財(cái)報(bào)。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期，并重申高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。鮑威爾稱通脹遠(yuǎn)高于目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)預(yù)期持續(xù)的加息是適當(dāng)?shù)摹５乐笣q6.92點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)34092.96點(diǎn)；納指漲231.77點(diǎn)，漲幅為2.00%，報(bào)11816.32點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲42.61點(diǎn)，漲幅為1.05%，報(bào)4119.21點(diǎn)。

17、周三美國(guó)WTI原油收跌3.1%

美國(guó)WTI原油期貨周三大幅收跌，并創(chuàng)約三周來的最低水平。紐約商品交易所3月交割的的美國(guó)基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.46美元，跌幅為3.1%，收于每桶76.41美元。按照即月合約計(jì)算，周三的WTI原油期貨創(chuàng)1月10日以來的最低收盤水平。

18、周三紐約黃金期貨收跌0.1%

紐約黃金期貨周三收低。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.5%至4.75%區(qū)間后，電子交易的黃金期貨擴(kuò)大跌幅。周三紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.50美元，跌幅為0.1%，收于每盎司1942.80美元。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)后不久，電子交易的黃金期貨價(jià)格下跌至每盎司1939.20美元。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家發(fā)改委頒布實(shí)施新修訂的《國(guó)家以工代賑管理辦法》

國(guó)家發(fā)改委頒布實(shí)施新修訂的《國(guó)家以工代賑管理辦法》，將于2023年3月1日起施行?！豆芾磙k法》明確以工代賑“中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣鄉(xiāng)抓落實(shí)”的管理體制和工作機(jī)制，明晰以工代賑政策實(shí)施范圍、受益對(duì)象、建設(shè)領(lǐng)域和賑濟(jì)模式，強(qiáng)調(diào)向參與工程建設(shè)的群眾發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬、開展技能培訓(xùn)等政策目標(biāo)，進(jìn)一步完善了以工代賑投資計(jì)劃、專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理、監(jiān)督檢查等方面具體要求，并新增了政府投資的重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域推廣以工代賑方式等內(nèi)容。《管理辦法》的頒布實(shí)施，是對(duì)新時(shí)代新征程以工代賑政策內(nèi)涵、制度規(guī)范、工作流程和管理要求的提升完善，為各地區(qū)各部門開展以工代賑工作提供了行動(dòng)指南和根本遵循。

2、財(cái)政部等三部門出臺(tái)跨境電商出口退運(yùn)商品稅收政策

《公告》規(guī)定，對(duì)自本公告印發(fā)之日起1年內(nèi)，在跨境電子商務(wù)海關(guān)監(jiān)管代碼（1210、9610、9710、9810）項(xiàng)下申報(bào)出口，且自出口之日起6個(gè)月內(nèi)因滯銷、退貨原因原狀退運(yùn)進(jìn)境的商品（不含食品），免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅；出口時(shí)已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退還；出口時(shí)已征收的增值稅、消費(fèi)稅，參照內(nèi)銷貨物發(fā)生退貨有關(guān)稅收規(guī)定執(zhí)行。已辦理的出口退稅按現(xiàn)行規(guī)定補(bǔ)繳。

3、央行：12月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共6500億元

2022年12月，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共6500億元，期限1年，利率為2.75%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為45500億元。

4、1月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI微升至49.2

據(jù)財(cái)新網(wǎng)，隨著防疫措施進(jìn)一步優(yōu)化，制造業(yè)景氣略微回升，但仍連續(xù)第六個(gè)月低于榮枯線。2月1日公布的2023年1月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.2，高于上月0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第六個(gè)月處于收縮區(qū)間。這一走勢(shì)與統(tǒng)計(jì)局制造業(yè)PMI一致。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的1月制造業(yè)PMI錄得50.1，高于上月3.1個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔三月重返擴(kuò)張區(qū)間。

5、中汽協(xié)：2022年汽車制造業(yè)利潤(rùn)5319.6億元

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，汽車制造業(yè)利潤(rùn)5319.6億元，同比增加0.6%，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率5.7%、較2021年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重為6.3%。

6、1月份我國(guó)重卡市場(chǎng)大約銷售4.5萬輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，2023年1月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)大約銷售4.5萬輛左右（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比2022年12月下降17%，比上年同期的9.54萬輛下降53%，凈減少5萬輛。

7、2022年全國(guó)城市GDP十強(qiáng)全部出爐

全國(guó)GDP排名前十城市均已公布了2022年經(jīng)濟(jì)成績(jī)單。上述數(shù)據(jù)顯示，武漢2022年GDP實(shí)現(xiàn)了對(duì)杭州的超越。根據(jù)官方公布數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)城市GDP十強(qiáng)為：上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、武漢、杭州和南京。按照各地統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)城市前五名排位為：上海（44652.8億元）、北京（41610.9億元）、深圳（32387.68億元）、重慶（29129.03億元）、廣州（28839億元）。

8、貴州擬發(fā)行政府債券置換隱性債務(wù)

據(jù)貴州省財(cái)政廳網(wǎng)站，近日，貴州省發(fā)布2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告。其中提到，力爭(zhēng)用3—5年時(shí)間，建立健全系統(tǒng)解決和防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體制機(jī)制，逐步推動(dòng)地方發(fā)展進(jìn)入良性軌道。分類防范化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化法定政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實(shí)政府債券本息償付約束機(jī)制。爭(zhēng)取高風(fēng)險(xiǎn)建制市縣降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)試點(diǎn)等政策支持，通過發(fā)行政府債券置換隱性債務(wù)，優(yōu)化地方債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。

9、2022年天津口岸進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高

1月31日，天津海關(guān)召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外通報(bào)了2022年天津外貿(mào)進(jìn)出口情況。2022年天津口岸進(jìn)出口總值為2.01萬億元，其中，出口1.06萬億元；進(jìn)口9500.3億元。2022年天津市進(jìn)出口總值為8448.5億元。其中，出口3803.6億元，進(jìn)口4644.9億元。據(jù)了解，天津口岸外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，增速居我國(guó)前10大口岸第3位，首次突破2萬億元大關(guān)，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口值均創(chuàng)歷史新高。

10、146個(gè)重大項(xiàng)目在上海浦東簽約、開工

2月1日，上海浦東新區(qū)舉行“搶先機(jī) 拼速度 闖新路——2023年重大科技產(chǎn)業(yè)及配套項(xiàng)目首輪集中簽約暨開工儀式”。本次集中簽約及開工的重大科技產(chǎn)業(yè)及配套項(xiàng)目共計(jì)146個(gè)，總投資額約867億元。其中重大科技產(chǎn)業(yè)集中簽約項(xiàng)目共計(jì)88個(gè)，總投資額約341億元；首輪重大科技產(chǎn)業(yè)及配套集中開工項(xiàng)目共計(jì)58個(gè)，總投資約526億元。

11、武漢市一季度305個(gè)重大項(xiàng)目集中開工

武漢市1月31日舉行2023年一季度重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)。305個(gè)項(xiàng)目參加集中開工，總投資3020億元，其中，先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目78個(gè)，總投資643.8億元；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目60個(gè)，總投資1050.8億元；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目92個(gè)，總投資1075.8億元；生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目10個(gè)，總投資41.3億元；民生改善及其他項(xiàng)目65個(gè)，總投資208.7億元。

12、南京江北新區(qū)27個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約

1月31日下午，南京江北新區(qū)新春重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約儀式舉行，27個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約，總投資達(dá)243億元。27個(gè)簽約項(xiàng)目包括22個(gè)新投資落戶和5個(gè)持續(xù)擴(kuò)大投資項(xiàng)目，其中10億元以上項(xiàng)目有9個(gè)。

13、唐山港貨物吞吐量躍居世界第二位

據(jù)河北日?qǐng)?bào)1月31日從唐山市海洋口岸和港航管理局獲悉，2022年唐山港全港完成貨物吞吐量76887萬噸，同比增長(zhǎng)6.43%，全年貨物吞吐量超越上海港躍居世界港口第二位。

14、百?gòu)?qiáng)房企1月銷售同比降逾三成

克而瑞研究中心2月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，百?gòu)?qiáng)房企1月實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3542.9億元，單月銷售規(guī)模同比下降32.5%，環(huán)比降低48.6%，較2022年2月春節(jié)月的降幅也達(dá)到11.8%?？硕鹧芯恐行目偨?jīng)理林波認(rèn)為，當(dāng)前房企運(yùn)營(yíng)改善的核心仍在銷售端，在銷售回暖之前，企業(yè)仍應(yīng)保證貨量供應(yīng)，積極營(yíng)銷、促進(jìn)銷售去化及現(xiàn)金回籠。行業(yè)深度調(diào)整已進(jìn)入后半階段，二季度整體市場(chǎng)有望回升，但不同城市分化的格局還將延續(xù)。

15、機(jī)構(gòu)：1月50城二手房?jī)r(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%

貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1月貝殼50城二手房?jī)r(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，這是自2021年8月連續(xù)17個(gè)月環(huán)比下跌以來首次止跌，同時(shí)帶動(dòng)同比跌幅收窄。分城市看，50城中約六成城市二手房?jī)r(jià)格本月止跌，止跌城市覆蓋京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點(diǎn)城市群。

16、新年北京首月二手住宅網(wǎng)簽量再探底

據(jù)機(jī)構(gòu)方面流出的數(shù)據(jù)顯示，1月北京二手住宅成交量?jī)H8308套，比去年同期的11875套低了30%，與2021年同期的17513套相比，更是跌幅超過50%。春節(jié)過節(jié)早、12月大面積陽康拖延了成交周期，都是造成新年首月二手住宅成交量進(jìn)一步下探的原因，但買賣雙方對(duì)于松綁政策的預(yù)期以及市場(chǎng)本身修復(fù)不到位，才是更重要的因素。

證券期貨

1、證監(jiān)會(huì)：2月1日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革正式啟動(dòng)

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制前后相關(guān)行政許可事項(xiàng)過渡期安排的通知》。2023年2月1日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革正式啟動(dòng)。《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)則已向社會(huì)公開征求意見。為穩(wěn)步推進(jìn)全面實(shí)行注冊(cè)制改革，有序做好實(shí)施前后主板首次公開發(fā)行股票、再融資、并購(gòu)重組以及在全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌公開轉(zhuǎn)讓等行政許可事項(xiàng)的過渡，妥善安排試點(diǎn)注冊(cè)制在審企業(yè)申報(bào)材料更新。

2、證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制答記者問

根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，證監(jiān)會(huì)采取試點(diǎn)先行、先增量后存量、逐步推開的改革路徑，先后在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北京證券交易所試點(diǎn)注冊(cè)制，推進(jìn)一攬子改革，打開了資本市場(chǎng)改革發(fā)展的新局面。在試點(diǎn)過程中，我們探索形成了注冊(cè)制改革三原則：尊重注冊(cè)制基本內(nèi)涵、借鑒全球最佳實(shí)踐、體現(xiàn)中國(guó)特色和發(fā)展階段特征?？偟目矗圏c(diǎn)注冊(cè)制是符合中國(guó)國(guó)情的，是成功的，主要制度安排經(jīng)受住了市場(chǎng)檢驗(yàn)，給市場(chǎng)各方帶來了實(shí)實(shí)在在的獲得感，向全市場(chǎng)推廣水到渠成。

3、證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制答記者問

證監(jiān)會(huì)公告，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革正式啟動(dòng)。本次改革借鑒科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板經(jīng)驗(yàn)，以更加市場(chǎng)化便利化為導(dǎo)向，進(jìn)一步改進(jìn)主板交易制度。主要措施：一是新股上市前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制。二是優(yōu)化盤中臨時(shí)停牌制度。三是新股上市首日即可納入融資融券標(biāo)的，優(yōu)化轉(zhuǎn)融通機(jī)制，擴(kuò)大融券券源范圍。

4、創(chuàng)業(yè)板指探底回升漲超1%

2月1日，大盤全天探底回升震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超4200只個(gè)股上漲，近百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額10046億，較上個(gè)交易日放量1044億。截至收盤，滬指漲0.9%，深成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%。北向資金午后發(fā)力進(jìn)場(chǎng)，全天凈買入69.74億元，連續(xù)16日加倉A股；其中滬股通凈買入31.02億元，深股通凈買入38.72億元。

5、兩市融資余額增加58.72億元

截至1月31日，上交所融資余額報(bào)7615.55億元，較前一交易日增加32.31億元；深交所融資余額報(bào)6835.09億元，較前一交易日增加26.41億元；兩市合計(jì)14450.64億元，較前一交易日增加58.72億元。

6、1月份A股市場(chǎng)并購(gòu)活躍

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，按預(yù)案發(fā)布日并剔除失敗案例計(jì)，1月份A股上市公司共發(fā)起352起并購(gòu)。從并購(gòu)進(jìn)度來看，305起進(jìn)行中，47起已完成。從并購(gòu)主體來看，房企積極性較高；以國(guó)企為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)整合速度加快。

7、逾70只基金正發(fā)行 超4000億元資金待入市

 Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月，主動(dòng)權(quán)益基金平均收益率為5.74%，取得正收益的基金超過九成，總回報(bào)超過10%的基金超過200只，其中金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合收益率為15.27%，創(chuàng)金合信新能源汽車股票基金收益率為15.22%。業(yè)內(nèi)人士表示，近期A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，北向資金持續(xù)大幅流入是重要原因之一，后續(xù)市場(chǎng)能否進(jìn)一步上漲，還要取決于增量資金入市能否持續(xù)。

8、近七成私募計(jì)劃加倉

2月首個(gè)交易日，北向資金繼續(xù)買入，私募也準(zhǔn)備發(fā)起“春季攻勢(shì)”。最新數(shù)據(jù)顯示，2月融智·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)重回近一年來的高位，近七成私募基金經(jīng)理打算加倉。從調(diào)研情況來看，新能源、軍工、光伏等成長(zhǎng)板塊是機(jī)構(gòu)加倉的重要方向之一。業(yè)內(nèi)人士表示，大盤藍(lán)籌股經(jīng)過階段性反彈后，成長(zhǎng)風(fēng)格相對(duì)領(lǐng)先的概率提升，今年價(jià)值與成長(zhǎng)風(fēng)格或輪番登臺(tái)。

9、66家A股房企業(yè)績(jī)“劇透”

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，A股115家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司中，有66家公司發(fā)布了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中19家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜（包括減虧），占比近30%。不過，仍有41家房地產(chǎn)行業(yè)公司預(yù)計(jì)虧損，其中7家房企預(yù)虧超過百億元。

10、1月份期市總成交3.98億手

日前，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2023年首月期貨市場(chǎng)整體成交情況。數(shù)據(jù)顯示，以單邊計(jì)算，1月份全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為3.98億手，成交額為30.03萬億元，同比分別下降10.18%和18.04%，環(huán)比分別下降39.85%和37.43%。雖然期市總成交量同比和環(huán)比均有不同程度下滑，但仍有7個(gè)期貨和期權(quán)品種成交同比呈現(xiàn)大幅提升態(tài)勢(shì)。油菜籽、棉花期權(quán)、強(qiáng)麥、2年期國(guó)債期貨、PTA期權(quán)、鐵礦石期權(quán)和原油期權(quán)，首月成交量同比增幅均超100%。

1、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開稀有稀貴金屬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作座談會(huì)

近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開稀有稀貴金屬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作座談會(huì)，科技部、工業(yè)和信息化部、自然資源部、海關(guān)總署等部門相關(guān)司局和中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)參加了座談會(huì)。與會(huì)各方分別介紹了近期有關(guān)工作情況，圍繞稀有稀貴金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行形勢(shì)、推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等工作進(jìn)行深入研討，并對(duì)下一步工作進(jìn)行了研究部署。

2、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2022年1-12月運(yùn)行情況

一、鋼鐵產(chǎn)量有所下降。二、鋼材進(jìn)出口量升降不一。三、鋼材價(jià)格略有回升。四、進(jìn)口礦累計(jì)保持下降。

3、中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)創(chuàng)近10年最高

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)消息，2022年中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI）764點(diǎn)，達(dá)到近10年以來的最高點(diǎn)，與2021年相比提高22點(diǎn)，同比增長(zhǎng)3.0%。展望2023年，世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球航運(yùn)和新造船市場(chǎng)將出現(xiàn)合理波動(dòng)，但新船需求不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮，船企手持訂單保持充足。綜合分析，2023年CCI將保持在正常區(qū)間波動(dòng)。

4、我國(guó)6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量前10強(qiáng)

2022年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量這幾項(xiàng)指標(biāo)，在國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一，有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量和手持訂單量的前10強(qiáng)。2023年新年伊始，各家造船廠就開始緊鑼密鼓推進(jìn)生產(chǎn)。1月28日，在上海長(zhǎng)興島的滬東中華造船廠內(nèi)，整個(gè)廠區(qū)已經(jīng)開始正常生產(chǎn)作業(yè)。2022年全年，滬東中華造船廠承接LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)到了38艘，位居世界第二。

5、湖北發(fā)布2023年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)通知

近日，湖北省經(jīng)信廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年水泥行業(yè)常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》?！锻ㄖ芬?，所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。對(duì)全省水泥熟料生產(chǎn)線錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施差異化管控?？?jī)效分級(jí)達(dá)到A級(jí)的水泥生產(chǎn)企業(yè)的水泥熟料生產(chǎn)線全年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不得少于30天?？?jī)效分級(jí)達(dá)到B級(jí)，或有全年協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等任務(wù)的水泥熟料生產(chǎn)線可以不進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，但要適當(dāng)降低水泥生產(chǎn)負(fù)荷，參照全年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不得少于42天執(zhí)行。被工信部評(píng)為綠色工廠的水泥生產(chǎn)企業(yè)的水泥熟料生產(chǎn)線全年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不得少于45天。其余水泥生產(chǎn)企業(yè)的水泥熟料生產(chǎn)線全年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不得少于60天。

6、山西：力爭(zhēng)今年煤炭產(chǎn)量達(dá)13.65億噸

山西是我國(guó)能源大省。位于山西太原的官地煤礦是一座保供礦井，去年產(chǎn)量390萬噸。進(jìn)入新年后，官地礦進(jìn)一步釋放產(chǎn)能，開足馬力增產(chǎn)保供。在去年，山西煤炭產(chǎn)量超過13億噸，特別是煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到80%，為全國(guó)能源保供作出貢獻(xiàn)。今年在確保安全生產(chǎn)前提下，山西將加快先進(jìn)產(chǎn)能釋放，力爭(zhēng)煤炭產(chǎn)量達(dá)到13.65億噸。

7、25家上市鋼企發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告

截至1月31日，已有25家上市鋼企公布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼、凌鋼股份、山東鋼鐵和杭鋼股份等22家企業(yè)2022年凈利潤(rùn)下降。

8、世界最大規(guī)格連鑄圓鑄坯在承德建龍一次熱試成功

1月30日，世界最大規(guī)格、Φ1300mm連鑄圓坯在承德建龍一次熱試成功，刷新了當(dāng)今世界連鑄圓坯最大規(guī)格組距紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了世界領(lǐng)先。

9、新疆伊鋼1#高爐順利出鐵復(fù)產(chǎn)

1月28日，節(jié)后復(fù)工第一天，伊犁鋼鐵1#高爐爐臺(tái)人頭攢動(dòng)，年修自施項(xiàng)目已完成。1月29日20時(shí)58分，伊犁鋼鐵1#高爐成功點(diǎn)火開爐，22時(shí)56分高爐引煤氣；次日5時(shí)11分，順利淌出第一爐鐵水，鐵水物理熱充沛，流動(dòng)性好。1#高爐成功復(fù)產(chǎn)打響了伊犁鋼鐵2023年煉鐵生產(chǎn)的“第一槍”，擂響了全面復(fù)產(chǎn)的戰(zhàn)鼓。

10、酒鋼0.5mm薄規(guī)格中高碳鋼產(chǎn)品下線

1月20日，宏興股份公司碳鋼薄板廠第1卷0.5mm厚度中高碳鋼65Mn在酸連軋機(jī)組成功下線，較之前最薄厚度0.8mm又降低了0.3mm，標(biāo)志著酒鋼中高碳鋼研究、生產(chǎn)技術(shù)邁上新臺(tái)階。

11、敬業(yè)鍍鋅板家族再添“新成員”

2023年敬業(yè)集團(tuán)鋼材產(chǎn)品全面向品種鋼和高端開發(fā)轉(zhuǎn)型。近日，敬業(yè)高品鋼科技公司成功開發(fā)出DX53D+Z鍍鋅板，其屈服強(qiáng)度最低達(dá)到了135MPa，不僅滿足了客戶≤160MPa的性能要求，而且達(dá)到了國(guó)標(biāo)DX56D+Z的強(qiáng)度要求。

12、撫順特鋼：預(yù)計(jì)2022年公司凈利潤(rùn)1.7億元-2.5億元

撫順特鋼2022年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告顯示，預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.7億元-2.5億元，同比下降68.09%-78.30%。此外，該公告還顯示，在報(bào)告期內(nèi)，2022年，公司鎳、鈷、鉬等主要原材料采購(gòu)均價(jià)及電價(jià)、天然氣價(jià)格等能源價(jià)格較2021年均大幅上漲，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定不利影響。報(bào)告期內(nèi)，公司以鎳、鈷、鉬以及能源價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)對(duì)主要產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，但仍無法完全將原材料及能源價(jià)格上漲增加的成本轉(zhuǎn)移至下游用戶。

13、中韓造船業(yè)搶單競(jìng)爭(zhēng)白熱化

在LNG的火熱需求推動(dòng)下，2022年LNG船新船訂單翻倍增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史新高。以滬東中華為首的中國(guó)船企攬獲了32%的LNG船訂單，滬東中華的LNG船接單量更是躋身全球第三。進(jìn)入2023年，LNG船訂單潮預(yù)計(jì)還將延續(xù)，隨著韓國(guó)船企“先發(fā)制人”率先接獲今年全球首份LNG船訂單，圍繞LNG船這一高附加值船型，中韓造船業(yè)的搶單競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化。

14、韓國(guó)造船海洋今年接單超17億美元

1月31日，HD現(xiàn)代集團(tuán)(原現(xiàn)代重工集團(tuán))造船業(yè)務(wù)控股公司韓國(guó)造船海洋發(fā)布公告稱，該公司與非洲地區(qū)船東簽訂了4艘中型成品油運(yùn)輸船的建造合同，合同金額為2227億韓元(約合1.8億美元)。據(jù)悉，這4艘新船將在位于蔚山的現(xiàn)代尾浦造船建造，計(jì)劃在2025年上半年陸續(xù)交付船東。

15、安賽樂米塔爾將恢復(fù)阿斯圖里亞斯西班牙高爐生產(chǎn)

安賽樂米塔爾周二表示，其位于西班牙西北部停產(chǎn)的高爐將從下周開始恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，盡管產(chǎn)能有所減少。該公司在西班牙總共2座高爐，總產(chǎn)能450萬 。由于2022年的能源價(jià)格較高，導(dǎo)致歐洲鋼鐵需求和價(jià)格下降較多，該高爐是安賽樂米塔爾停產(chǎn)幾個(gè)位于歐洲的高爐之一。

16、英美資源雙燃料船首次裝載鐵礦石

英美資源集團(tuán)本月底宣布，其新推出的液化天然氣雙燃料海峽型+船“Ubuntu Harmony”已從其南非的Kumba業(yè)務(wù)中裝載了第一批鐵礦石。該船是英美資源集團(tuán)計(jì)劃在2023- 2024年期間特許引進(jìn)十艘新建液化天然氣雙燃料船中的第一艘，與使用常規(guī)海洋石油燃料的船舶相比，預(yù)計(jì)二氧化碳排放量減少了35%。

17、淡水河谷2022年鐵礦石總產(chǎn)量同比下滑2%

淡水河谷2月1日發(fā)布了2022年四季度和2022年全年產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)。2022年鐵礦石產(chǎn)量總計(jì)3.08億噸，同比下降2%，主要受北嶺礦區(qū)許可審批延遲等因素影響。2022年球團(tuán)礦產(chǎn)量總計(jì)3200萬噸，同比增長(zhǎng)1%，其中，直接還原球團(tuán)占比提升，從2021年的41%提升至49%，這得益于球團(tuán)精粉品質(zhì)的提升以及更好的市場(chǎng)溢價(jià)。

18、日本買家同意一季度鋁升水為每噸85-86美元

據(jù)外媒消息，多位參與價(jià)格談判的消息人士周二稱，日本買家同意第一季度鋁升水為每噸85-86美元，較2022年第四季度水平下降13-14%，因?yàn)樾枨蟮兔郧規(guī)齑嫣幱诟呶?。日本是亞洲地區(qū)最大的鋁進(jìn)口國(guó)，該國(guó)進(jìn)口商接受的季度鋁升水通常被視為區(qū)域鋁升水的基準(zhǔn)。

19、印度1月煤炭銷量為6450萬噸

據(jù)外媒報(bào)道，印度1月煤炭銷量為6450萬噸，去年同期為6080萬噸，同比增加6.1%；印度1月煤炭產(chǎn)量為7190萬噸，同比增加11%。

20、全球三大礦產(chǎn)量數(shù)據(jù)出爐

全球三大礦陸續(xù)公布年度產(chǎn)量報(bào)告。以2022自然年的鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，力拓依然穩(wěn)居全球最大鐵礦石生產(chǎn)商的寶座。2月1日，淡水河谷發(fā)布的2022年產(chǎn)銷量報(bào)告顯示，其去年鐵礦石產(chǎn)量3.08億噸，同比下降2%；鎳產(chǎn)量達(dá)17.9萬噸，同比增長(zhǎng)6%；銅產(chǎn)量為25.3萬噸，同比下降15%。淡水河谷去年的鐵礦石年產(chǎn)量，較力拓低約5%。力拓此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其皮爾巴拉鐵礦產(chǎn)量為3.241億噸，同比上升1%；發(fā)運(yùn)量為3.216億噸，與2021年持平。力拓由此繼續(xù)蟬聯(lián)全球最大鐵礦石生產(chǎn)商?！叭蟮V”之一的必和必拓，難以加入“王座之爭(zhēng)”。該公司2022年鐵礦石產(chǎn)量為2.634億噸，較淡水河谷產(chǎn)量數(shù)據(jù)少約15%。

21、LME期銅收跌136美元

LME期銅收跌136美元，報(bào)9087美元/噸。LME期鋁收跌12美元，報(bào)2632美元/噸。LME期鋅收跌40美元，報(bào)3350美元/噸。LME期鉛收漲2美元，報(bào)2138美元/噸。LME期鎳收跌1048美元，報(bào)29296美元/噸。LME期錫收跌677美元，報(bào)28813美元/噸。LME期鈷收跌7315美元，報(bào)41685美元/噸。

22、周三國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌

國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，橡膠跌近3%，20號(hào)膠跌超2%，玻璃、鐵礦、PVC、純堿跌超1%；豆一漲超1%。國(guó)際銅夜盤收跌1.11%，滬銅收跌1.21%，滬鋁收跌0.16%，滬鋅收跌1.34%，滬鉛收漲0.49%，滬鎳收跌2.21%，滬錫收跌4.05%。不銹鋼夜盤收跌1.15%。

23、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表