國際動態(tài)

1、歐盟將出臺第十輪對俄制裁措施

正在基輔訪問的歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將于2月24日烏克蘭危機(jī)升級一周年之際通過對俄第十輪制裁措施。她說，歐盟與七國集團(tuán)正在討論對俄石油實(shí)施新的限價措施。澤連斯基當(dāng)天和馮德萊恩就烏歐貿(mào)易自由化、金融合作、能源安全、烏戰(zhàn)后重建等議題進(jìn)行了討論。

2、歐洲央行調(diào)查：歐元區(qū)企業(yè)今年將放緩價格上調(diào)步伐

歐洲央行一項(xiàng)調(diào)查顯示，由于成本和需求前景變得不那么明朗，歐元區(qū)企業(yè)預(yù)計今年將放緩價格上漲步伐。歐洲央行昨日連續(xù)第五次加息，并暗示未來還將加息，重申將堅持對抗高通脹的方針。歐洲央行與歐元區(qū)大型企業(yè)進(jìn)行的季度調(diào)查顯示，這些企業(yè)的物價上漲速度一直在放緩，預(yù)計今年的漲幅將會較小，這有助于歐洲央行遏制物價上漲。

3、美國ISM非制造業(yè)PMI錄得2020年以來的最大漲幅

美國非制造業(yè)PMI上漲6點(diǎn)，至55.2點(diǎn)，為2020年中以來最大的月度漲幅。該指數(shù)高于50意味著增長，1月份的數(shù)據(jù)超過了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的所有預(yù)期。

4、美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長遠(yuǎn)超預(yù)期

美國1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長超過預(yù)期，失業(yè)率降至53年低點(diǎn)，凸顯出盡管美聯(lián)儲激進(jìn)加息，但勞動力市場依然韌性十足。美國勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加51.7萬人，12月的數(shù)據(jù)向上修正為增加26萬人。失業(yè)率降至3.4%，為1969年5月以來最低水平。平均時薪也穩(wěn)步增長。

5、機(jī)構(gòu)評美國1月非農(nóng)： 美國的就業(yè)市場前景仍然光明

認(rèn)為美聯(lián)儲提前停止加息列車，然后再進(jìn)行兩次降息的說法，剛剛因?yàn)?0多萬個就業(yè)崗位的巨大增長而破滅。不僅失業(yè)率處于50年來的低點(diǎn)，而且這是在勞動力參與率增加的情況下發(fā)生的。因此，家庭和企業(yè)調(diào)查都告訴我們，美國的就業(yè)市場前景仍然光明。這支持了美聯(lián)儲的觀點(diǎn)，即到2023年，利率峰值將達(dá)到5.25%，高于債券市場預(yù)期的5%的終端利率和4.5%左右的年底利率。市場對這些信息的反應(yīng)則是另一回事。粗略地看一下美聯(lián)儲基金期貨，2023年12月的水平上漲了12個基點(diǎn)，至4.52%。但這在很大程度上仍符合對兩次降息的預(yù)期。

6、韓國出口連續(xù)四個月下滑

據(jù)韓國國際廣播電視臺KBS報道，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部1日發(fā)布的“1月進(jìn)出口動向”資料顯示，韓國今年1月出口額同比減少，連續(xù)四個月下滑，貿(mào)易逆差創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，韓國1月出口額為462.7億美元，同比減少16.6%。其中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為韓國出口支柱產(chǎn)業(yè)，1月出口額同比驟減44.5%。韓國1月進(jìn)口額為589.6億美元，同比減少2.6%。其中，進(jìn)口能源158億美元，占進(jìn)口總額的26.8%。

7、全球最大養(yǎng)老基金連續(xù)四季虧損

日本政府養(yǎng)老投資基金（GPIF）周五報告稱，截至12月底的第三財季虧損1.853萬億日元（約144.1億美元），連續(xù)第四個季度負(fù)回報，是20年來最長的連虧紀(jì)錄。美元對日元出現(xiàn)2008年以來最大季度跌幅，拖累了占該基金投資組合一半左右的海外資產(chǎn)的價值。

8、歐盟國家就俄羅斯石油產(chǎn)品的最高限價達(dá)成一致

當(dāng)?shù)貢r間2月3日，歐盟國家同意對俄羅斯石油產(chǎn)品（例如柴油）設(shè)定每桶100美元的最高限價。歐盟輪值主席國瑞典證實(shí)了這一消息。歐盟還就取暖油等俄羅斯打折石油產(chǎn)品的最高限價達(dá)成協(xié)議，設(shè)定為每桶45美元。

9、俄羅斯遭制裁，美向歐洲原油出口量大幅增加

英國能源新聞網(wǎng)站“石油價格”2月2日披露，美國2022年出口到歐盟市場的原油較2021年增了70%。美國能源信息署數(shù)據(jù)則顯示，2022年10月美國向歐洲出口原油還僅為每天86.5萬桶。11月份，對歐原油出口量則超過俄羅斯，達(dá)到了每天155萬桶的水平。近日，英國殼牌、美國?？松梨诘饶茉垂窘舆B公布了去年的利潤收入，數(shù)額驚人。

10、德國汽車工業(yè)協(xié)會：若缺芯狀況持續(xù)，2026年出廠汽車或減少20%

日前，德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）特別警告，如果半導(dǎo)體零部件的供應(yīng)短缺持續(xù)下去，到2026年全球出廠的汽車將減少多達(dá)20%。因此，呼吁歐盟對汽車相關(guān)半導(dǎo)體給予特別支持。VDA指出，到2030年之際，汽車產(chǎn)業(yè)對半導(dǎo)體零的需求將較當(dāng)前增加2倍，高于全球半導(dǎo)體市場需求成長的1.8倍。尤其是，制程較老舊的90納米及更成熟制成半導(dǎo)體對汽車產(chǎn)業(yè)來說仍然重要。目前，只有不到20%的資本支出將用于節(jié)點(diǎn)65納米或更成熟的節(jié)點(diǎn)制程，這對汽車產(chǎn)業(yè)未來對于半導(dǎo)體的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

11、巴西今年1月汽車銷售量同比增長12.94%

巴西汽車銷售商聯(lián)合會(Fenabrave)當(dāng)?shù)貢r間2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，巴西汽車銷售量為14.28萬輛，環(huán)比下降34.15%，同比增長12.94%。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，巴西轎車和輕型商用車銷售量為13.04萬輛，環(huán)比下降35.47%，同比增長11.86%?？ㄜ囦N售量為1.02萬輛，環(huán)比下降15.33%，同比增長20.08%。大客車銷售量為2152輛，環(huán)比下降19.7%，同比增長61.32%。

12、巴西50城今年1月房價環(huán)比上漲0.3%

當(dāng)?shù)貢r間2日最新出爐的巴西FipeZap房地產(chǎn)指數(shù)顯示，今年1月，巴西50個城市房價環(huán)比上漲0.3%，與上個月漲幅持平，但高于市場預(yù)測的上漲0.21%。

13、2023年蒙古計劃建設(shè)西伯庫倫—策克口岸等鐵路

蒙古媒體近日報道，在蒙古國政府“新復(fù)興政策”口岸復(fù)興框架內(nèi)，蒙古政府旗下鐵路建造企業(yè)蒙古鐵路公司正在制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，并設(shè)計西伯庫倫-策克和畢其格圖-珠恩嘎達(dá)布其口岸長度約15-20公里鐵路建設(shè)可行性報告和設(shè)計圖。該公司正準(zhǔn)備在2月份進(jìn)行商談，計劃使口岸鐵路今年7月投入使用，12月底前分別運(yùn)輸25-30萬噸貨物。

14、美股周五收跌

蘋果、谷歌和亞馬遜等重量級公司的業(yè)績不及預(yù)期，使近期的市場反彈受到質(zhì)疑。美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大超預(yù)期，失業(yè)率降至53年來最低水平，令投資者擔(dān)心美聯(lián)儲可能維持加息政策。道指跌127.93點(diǎn)，跌幅為0.38%，報33926.01點(diǎn)；納指跌193.86點(diǎn)，跌幅為1.59%，報12006.95點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌43.28點(diǎn)，跌幅為1.04%，報4136.48點(diǎn)。

15、WTI原油周五收跌3.3%

美國WTI原油期貨價格周五收跌，創(chuàng)一個月來的最低水平。紐約商品交易所3月交割的美國基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.49美元，跌幅為3.3%，收于每桶73.39美元，未1月4日以來的最低水平。本周WTI原油期貨累計下跌7.9%。

16、黃金期貨價格周五收跌

黃金期貨價格周五收跌，創(chuàng)三周來的最低收盤價。本周黃金期貨價格累計下跌2.7%。周五，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌54.20美元，跌幅為2.8%，收于每盎司1876.60美元。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、銀保監(jiān)會：2022年金融機(jī)構(gòu)主要風(fēng)險指標(biāo)處于合理區(qū)間

記者從銀保監(jiān)會獲悉，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.8萬億元，較年初增加1699億元。不良貸款率1.71%，同比下降0.09個百分點(diǎn)。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為78%，保持較低水平。2022年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計處置不良資產(chǎn)3.1萬億元，其中不良貸款處置2.7萬億元。“明天系”保險公司風(fēng)險處置工作正在有序推進(jìn)。銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)采取市場化重組和新設(shè)機(jī)構(gòu)承接相關(guān)保險公司的資產(chǎn)負(fù)債等方式，穩(wěn)妥風(fēng)險化解，切實(shí)保護(hù)保險消費(fèi)者合法權(quán)益。

2、銀保監(jiān)會：2022年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)同比增長10.0%

銀保監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)379.4萬億元，同比增長10.0%。保險公司總資產(chǎn)27.1萬億元，同比增長9.1%。保險資金運(yùn)用余額25.1萬億元，同比增長9.1%。2022年全年，人民幣貸款新增21.3萬億元，同比多增1.36萬億元，增速為11.1%，銀行保險新增債券投資超過11萬億元。2022年全年，保險公司原保險保費(fèi)收入4.7萬億元，同比增長4.6%，新增保單件數(shù)554億件，同比增長13.3%，賠款與給付支出1.5萬億元。

3、央行：2022年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額同比增長11.1%

人民銀行統(tǒng)計，2022年末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額213.99萬億元，同比增長11.1%；全年人民幣貸款增加21.31萬億元，同比多增1.36萬億元。

4、央行：住戶經(jīng)營性貸款增速繼續(xù)回升

中國央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，本外幣住戶貸款余額74.94萬億元，同比增長5.4％，增速比三季度末低1.8個百分點(diǎn)，比上年末低7.1個百分點(diǎn)；全年增加3.83萬億元，同比少增4.09萬億元。2022年末，本外幣住戶經(jīng)營性貸款余額18.9萬億元，同比增長16.5％，比三季度末高0.4個百分點(diǎn)，比上年末低2.6個百分點(diǎn)；全年增加2.68萬億元，同比多增793億元。住戶消費(fèi)性貸款（不含個人住房貸款）余額17.25萬億元，同比增長4.1％，增速比三季度末低1.3個百分點(diǎn)，比上年末低5.4個百分點(diǎn)；全年增加6755億元，同比少增7646億元。

5、央行：綠色貸款保持高速增長

中國央行統(tǒng)計，2022年末，本外幣綠色貸款余額22.03萬億元，同比增長38.5%，比上年末高5.5個百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速28.1個百分點(diǎn)，全年增加6.01萬億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為8.62和6.08萬億元，合計占綠色貸款的66.7%。分用途看，基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)貸款余額分別為9.82、5.68和3.08萬億元，同比分別增長32.8%、34.9%和59.1%。

6、央行：房地產(chǎn)貸款增速回落，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升

中國央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.69萬億元，同比增長3.7%，增速比三季度末高1.5個百分點(diǎn)，比上年末高2.8個百分點(diǎn)。個人住房貸款余額38.8萬億元，同比增長1.2%，增速比上年末低10個百分點(diǎn)。

7、水利部：大力推進(jìn)國家水網(wǎng)重大項(xiàng)目建設(shè)

2023年水利規(guī)劃計劃工作座談會在北京召開，水利部副部長王道席出席會議并講話。會議要求，2023年要積極推進(jìn)南水北調(diào)后續(xù)工程高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)國家水網(wǎng)重大項(xiàng)目建設(shè)；全面推進(jìn)七大流域防洪規(guī)劃修編，加快重點(diǎn)規(guī)劃編制審批；加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，加快完善七大江河流域防洪工程體系；努力擴(kuò)大投資規(guī)模，推進(jìn)水利PPP模式發(fā)展和REITs試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破；全力做好重大戰(zhàn)略水利規(guī)劃落實(shí)，突出抓好生態(tài)環(huán)境問題整改；大力推進(jìn)數(shù)字孿生水利建設(shè)。

8、1月財新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得52.9

據(jù)財新，2月3日公布的2023年1月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得52.9，高于2022年12月4.9個百分點(diǎn)。此前公布的2023年1月財新中國制造業(yè)PMI上升0.2個百分點(diǎn)至49.2，連續(xù)第六個月處于收縮區(qū)間。兩大行業(yè)景氣度抬升，拉動當(dāng)月財新中國綜合PMI上升2.8個百分點(diǎn)至51.1，同樣為2022年9月來首次高于榮枯線。這一走勢與國家統(tǒng)計局一致。此前國家統(tǒng)計局公布的2023年1月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI分別回升3.1個、14.6個百分點(diǎn)至50.1、54.0，帶動綜合PMI走高10.3個百分點(diǎn)至52.9，均重回擴(kuò)張區(qū)間。

9、財新：服務(wù)業(yè)景氣度先于制造業(yè)回升

財新智庫高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，2022年底防疫措施優(yōu)化以來，感染人數(shù)快速達(dá)峰后回落，服務(wù)業(yè)景氣度先于制造業(yè)回升，但就業(yè)的恢復(fù)仍需時日。此輪疫情沖擊之后，加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)社會生產(chǎn)生活秩序正?；瘜⑹墙?jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，改善預(yù)期、修復(fù)信心、增加收入、擴(kuò)大消費(fèi)、拉動內(nèi)需則是重要抓手。展望未來，疫情發(fā)展仍有較強(qiáng)不確定性，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，應(yīng)對可能出現(xiàn)的下一波疫情沖擊，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，仍需高效統(tǒng)籌。

10、自然資源部：取消集中供地制度系誤讀

近日，網(wǎng)傳自然資源部出臺《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開工作的通知》，其中對住宅用地出讓公告不再要求“全年不超過3次”。對此，有媒體將之解讀為取消集中供地制度。自然資源部3日回應(yīng)上海證券報記者稱，該文件是自然資源部印發(fā)的，對地方住宅用地供應(yīng)工作進(jìn)行的指導(dǎo)文件。不是要取消集中供地制度，而是優(yōu)化完善集中供地政策，更好發(fā)揮充分公開披露信息對于穩(wěn)定和引導(dǎo)市場預(yù)期的積極作用。

11、地方債1月發(fā)行逾6000億元

今年以來，地方債持續(xù)靠前發(fā)力，推動實(shí)物工作量和投資拉動力加速形成。據(jù)不完全統(tǒng)計，1月已發(fā)行地方債逾6000億元，其中新增專項(xiàng)債占比近八成，主要投向市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程和社會事業(yè)等領(lǐng)域。從發(fā)行規(guī)模來看，廣東、河南、山東等地居前。目前相關(guān)部門內(nèi)部已下發(fā)了組織申報2023年第二批地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目的通知。其中明確，申報項(xiàng)目的2023年專項(xiàng)債券需求規(guī)模與前一批申報需求規(guī)模之和，按照全年專項(xiàng)債券額度的3倍左右把握。此外，對于政策性開發(fā)性金融工具項(xiàng)目中因額度限制無法獲得支持的項(xiàng)目，符合專項(xiàng)債券項(xiàng)目條件的可以申報。

12、首季信貸投放有望同比多增

剛剛過去的新年首月，經(jīng)濟(jì)活力在疫情快速過峰后顯著改善。從生產(chǎn)到消費(fèi)，不論是物流還是人流車流都“火熱”起來，境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、國際組織紛紛上調(diào)對中國2023年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。作為反映經(jīng)濟(jì)活躍度的信用擴(kuò)張相關(guān)指標(biāo)同樣表現(xiàn)不俗，多位銀行從業(yè)人士指出，1月新增人民幣貸款規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)同比多增，甚至有個別銀行由于投放規(guī)模較大觸發(fā)監(jiān)管窗口指導(dǎo)。不過，從新增信貸結(jié)構(gòu)和地區(qū)分布看，依然延續(xù)去年下半年以來的分化特征。受訪人士普遍認(rèn)為，信貸需求正在逐步修復(fù)，一季度信貸同比多增有望實(shí)現(xiàn)，后續(xù)信用擴(kuò)張空間有賴于能否激發(fā)市場主體有效融資需求，關(guān)鍵在于改善社會心理預(yù)期，大力提振市場信心。

13、湖北：今年計劃新增貸款投放8000億元

“錨定一季度‘開門紅’新增貸款3000億元，全年新增貸款8000億元的目標(biāo)任務(wù)，為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供充足保障?！?月2日，湖北日報全媒記者從全省地方金融工作會議上獲悉，全省金融工作已經(jīng)明確新一年度目標(biāo)，并正全力沖刺新春“開門紅”。

14、第六屆進(jìn)博會將于2023年11月5日至10日在上海全面線下舉辦

第六屆進(jìn)博會將于2023年11月5日至10日在上海全面線下舉辦，目前國家展、虹橋論壇、企業(yè)展等各板塊籌備工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，已有500余家企業(yè)簽約參展，展覽面積超過20萬平方米。

15、內(nèi)蒙古二連浩特鐵路口岸進(jìn)出口運(yùn)量實(shí)現(xiàn)開門紅

從中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司獲悉，今年1月份，二連浩特鐵路口岸完成進(jìn)出口運(yùn)量142.78萬噸、同比增長99.9%，其中進(jìn)口運(yùn)量完成118.92萬噸、同比增長138.7%，出口運(yùn)量完成23.86萬噸、同比增長10.4%，實(shí)現(xiàn)首月開門紅。

16、天津市濱海新區(qū)122個春季重點(diǎn)項(xiàng)目啟動開工

天津市濱海新區(qū)2023年春季重點(diǎn)項(xiàng)目開工啟動。此次重點(diǎn)開工項(xiàng)目共122個，總投資1208億元，其中100億元以上項(xiàng)目3個、50億元至100億元項(xiàng)目2個、10億元至50億元項(xiàng)目18個，重點(diǎn)涉及先進(jìn)制造業(yè)、創(chuàng)新平臺、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生改善、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。

17、南京：按照稅額的50%減征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅

南京發(fā)布《關(guān)于推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，支持小規(guī)模納稅主體穩(wěn)定經(jīng)營，全面落實(shí)對增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策；對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶，按照稅額的50%減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。

18、南京：支持提取住房公積金支付購房首付款

南京發(fā)布《關(guān)于推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，提出十方面共33項(xiàng)重磅措施。其中提及堅持“房住不炒”定位，支持剛性和改善性住房需求，因城施策用足有關(guān)支持政策，促進(jìn)市場良性循環(huán)。對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。允許分區(qū)實(shí)施階段性住房購買契稅補(bǔ)貼優(yōu)惠。支持提取住房公積金支付購房首付款，減輕居民首付資金周轉(zhuǎn)壓力。

證券期貨

1、證監(jiān)會：交易所債券市場正式啟動債券做市業(yè)務(wù)

證監(jiān)會：目前，債券做市業(yè)務(wù)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已全部就緒，將于2月6日正式啟動，首批共有12家證券公司參與做市。債券做市業(yè)務(wù)已成為國際市場普遍采用的交易機(jī)制。推出債券做市業(yè)務(wù)，一方面有利于降低流動性溢價和債券發(fā)行成本，完善交易所債券市場功能，進(jìn)一步發(fā)揮債券市場對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用；另一方面有利于提高定價效率，形成能更加準(zhǔn)確反映市場供求關(guān)系的債券收益率曲線，為市場定價提供基準(zhǔn)參考。

2、滬指震蕩調(diào)整跌0.68%

2月3日，大盤全天低開后震蕩回落，午后有所反彈，三大指數(shù)均小幅下跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9146億，較上個交易日縮量1097億。截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%。北向資金尾盤流出額收窄，全天凈賣出42.46億元，停止連續(xù)17日加倉步伐；其中滬股通凈賣出43.32億元，深股通凈買入0.86億元；本周北向資金累計凈買入逾340億元。

3、兩市融資余額增加45.86億元

截至2月2日，上交所融資余額報7678.38億元，較前一交易日增加22.45億元；深交所融資余額報6898.59億元，較前一交易日增加23.41億元；兩市合計14576.97億元，較前一交易日增加45.86億元。

4、融資余額節(jié)后四日連增

本周以來，北向資金放緩增持流速，而融資盤則加快了入場腳步，截至2月2日數(shù)據(jù)，融資余額節(jié)后不僅成功扭轉(zhuǎn)此前降勢，且同時實(shí)現(xiàn)四日連增，刷新近兩個月連續(xù)流入天數(shù)的記錄。

5、90家央企上市公司2022年業(yè)績報喜

近期，央企所屬A股上市公司紛紛披露2022年全年業(yè)績預(yù)告，其中90家公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)凈利潤同比正增長或扭虧為盈，12家公司虧損額同比減少。以凈利潤預(yù)增上限計算，69家凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長的央企上市公司增幅平均值高達(dá)167.25%。

6、2022年四季度債基回顧

公募基金2022年四季度報告落下帷幕，基金份額申贖情況隨之曝光。2022年債券型基金收益下滑明顯，不少產(chǎn)品接連出現(xiàn)大額贖回。2022年四季度，有996只債券型基金的凈贖回份額超過1億份，其中，超過50億份的產(chǎn)品有38只，超過100億份的有4只。從贖回率看，四季度贖回率超過50%的基金有499只，一些產(chǎn)品甚至被清倉式贖回，規(guī)模急劇下滑。

7、受春節(jié)假期影響1月發(fā)行理財產(chǎn)品環(huán)比減少

2023年1月共新發(fā)2,639只銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行量環(huán)比減少745只，環(huán)比減少22.0%；同比減少564只，同比減少17.6%，環(huán)比和同比減少主要受到今年春節(jié)假期集中在1月影響。全市場新發(fā)行固定收益類產(chǎn)品2,574只，占比97.5%；混合類產(chǎn)品48只，占比1.8%；權(quán)益類產(chǎn)品16只，占比0.6%，總體來看，1月新發(fā)行產(chǎn)品類型較2022年12月相對穩(wěn)定，固定收益類產(chǎn)品占比保持高位。

8、2022年12月全國期貨公司凈利潤14.80億元

2月3日，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布2022年12月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營情況：截至2022年12月末，全國共有150家期貨公司，分布在30個轄區(qū)。2022年12月交易額47.87萬億元，交易量6.61億手，營業(yè)收入47.14億元，凈利潤14.80億元。2022年1-12月交易額533.83萬億元；交易量67.62億手；營業(yè)收入401.58億元，同比下降18.81%；凈利潤109.89億元，同比下降19.82%。

9、大商所：推動交割等基礎(chǔ)制度完善

2023年，大商所將在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、助力宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定上持續(xù)發(fā)力。一是以產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理需求和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價為導(dǎo)向，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，推動交割等基礎(chǔ)制度完善。二是以場內(nèi)場外協(xié)同高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，提高市場運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)效能。三是以提升重要大宗商品價格影響力為導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)定價中心建設(shè)。四是以高水平科技自立自強(qiáng)支持市場發(fā)展為導(dǎo)向，加快數(shù)字大商所建設(shè)。

1、2023年2月3日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：春節(jié)假期結(jié)束，國內(nèi)建筑鋼市迎來短暫的“開門紅”行情：原料價格向上，主導(dǎo)鋼廠積極推漲，市場報價普遍拉高；但好景不長，隨著期螺上行受挫，市場心態(tài)迅速轉(zhuǎn)弱，疊加終端需求尚未恢復(fù)，報價也隨之回調(diào)。總體來看，本周國內(nèi)建筑鋼價格呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，漲跌動力更多來自于情緒的擾動，與實(shí)際成交關(guān)聯(lián)度不高。經(jīng)過本周的“彩排”之后，對于下周行情走勢，市場預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀：在宏觀面，隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回歸常態(tài)，1月份制造業(yè)PMI重返擴(kuò)張區(qū)間，市場信心將進(jìn)一步增強(qiáng)；在供給端，節(jié)后鋼廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，供應(yīng)量呈現(xiàn)逐步回升的趨勢；在需求端，地方多個項(xiàng)目集中開工，特別是元宵節(jié)后，工人陸續(xù)返崗，隨著終端需求的恢復(fù)，市場交易有望快速回暖；在原料端，鐵礦石價格高位運(yùn)行，廢鋼波動有限，焦炭在上下游的博弈中盤整，鋼廠生產(chǎn)成本暫難大幅下移。綜合來看，下周國內(nèi)建筑鋼市將迎來供需雙雙回升的格局，在冬儲成本較高的現(xiàn)狀下，商家殺跌的意愿將會減弱，但資本市場的變化，以及消化存貨將制約行情的上抬，基于此，我們對下周市場行情持中性評價——藍(lán)色預(yù)警：需求啟動，止跌試探。

2、商務(wù)部：上周鋼材價格略有上漲

據(jù)商務(wù)部市場運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，上周（1月23日至29日）全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格與前一周基本持平，生產(chǎn)資料市場價格比前一周上漲0.1%。生產(chǎn)資料市場：鋼材價格略有上漲，其中高速線材、普通中板、熱軋帶鋼每噸4483元、4495元和4341元，均上漲0.2%。煤炭價格以降為主，其中二號無煙塊煤、動力煤每噸1614元和951元，分別下降1.3%和0.1%，煉焦煤每噸1490元，上漲0.1%。

3、中鋼協(xié)：2022年12月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口月報

12月，我國進(jìn)口鋼材70.0萬噸，環(huán)比減少5.2萬噸司比減少30.1萬噸。2022年，累計進(jìn)口鋼材1056.6萬噸同比減少25.9%，為1993年以來年度最低水平；累計進(jìn)口鋼坯637.5萬噸，同比下降53.5%。

4、武鋼有限綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目開工

1月31日，武鋼有限青山區(qū)2023年第一季度重大項(xiàng)目集中開工，擂響青山經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)鼓，拼搶兔年開門紅。本次青山區(qū)集中開工活動分會場項(xiàng)目為武鋼有限綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約40億元，計劃2023年3月開工，2025年建成投運(yùn)。

5、首鋼京唐煉鐵生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)首月開門紅

1月份，首鋼京唐煉鐵作業(yè)部全體干部職工以高爐高效穩(wěn)定運(yùn)行為核心，三座高爐在2022年12月份產(chǎn)量刷新紀(jì)錄的基礎(chǔ)上，再次取得新突破，實(shí)現(xiàn)首月生產(chǎn)開門紅，為公司完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

6、2023年山鋼股份計劃實(shí)現(xiàn)降本增效36億元以上

2023年山鋼股份的主要任務(wù)目標(biāo)：完成年度鐵、鋼、材產(chǎn)量目標(biāo)；噸鋼利潤分位值在2022年基礎(chǔ)上提升6分位；全年實(shí)現(xiàn)降本增效36億元以上；在崗職工優(yōu)化率9.5%以上，人均鋼產(chǎn)量提升15%；負(fù)債率確保60%以下，并持續(xù)降低；“兩金”周轉(zhuǎn)保持先進(jìn)水平；綠色化指數(shù)評分同比提高5分；安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“六為零”和“七個100%”；完成上述目標(biāo)職工收入相應(yīng)增長。

7、新鋼硅鋼再添超薄產(chǎn)品

近日，從新鋼集團(tuán)硅鋼薄板事業(yè)部生產(chǎn)線上傳來喜訊——經(jīng)過兩年的沉淀，厚度0.15毫米、主攻高端市場的又一超薄高牌號無取向硅鋼15XW1150軋制成功。這款產(chǎn)品進(jìn)入市場之后，主要運(yùn)用于無人機(jī)和高速馬達(dá)領(lǐng)域。

8、安鋼方坯連鑄機(jī)提拉速改造工程順利竣工投用

1月25日下午1點(diǎn)28分，安鋼一煉軋作業(yè)部方坯連鑄機(jī)提拉速改造工程順利竣工投用，該工程投用后，鑄機(jī)拉速最快可從原來的3.6米/分鐘提升到4.0米/分鐘，從根本上解決爐機(jī)不匹配的難題，使生產(chǎn)更加順暢高效。安鋼一煉軋作業(yè)部六機(jī)六流方坯連鑄機(jī)于2001年投產(chǎn)，年產(chǎn)量達(dá)90萬噸。

9、山鋼萊蕪新舊動能轉(zhuǎn)換配套型鋼中型新建加熱爐項(xiàng)目開工

2月1日，山鋼股份萊蕪分公司新舊動能轉(zhuǎn)換配套型鋼中型新建加熱爐項(xiàng)目舉行開工儀式。工程建設(shè)工期210天，完工投用后，可進(jìn)一步提高加熱爐生產(chǎn)效率，降低煙氣脫硝成本和噸鋼煤氣消耗，預(yù)計年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益3209萬元。

10、遵義長嶺特鋼優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目一期開工

2月1日上午，貴州省2023年一季度重大項(xiàng)目集中開工儀式舉行。據(jù)悉，其中遵義長嶺特鋼優(yōu)特鋼精深加工技改項(xiàng)目規(guī)劃總投資110億元，其中第一期投資60億元，規(guī)劃用地1420畝，主要建設(shè)電弧爐、精煉爐、連鑄機(jī)，兩條型鋼軋鋼和多型號軋機(jī)生產(chǎn)線，以及其它配套公輔設(shè)施、生產(chǎn)所需廠房、辦公樓、宿舍樓、生活配套設(shè)施等。項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)各類型鋼約80萬噸，并根據(jù)市場情況生產(chǎn)盤條、螺紋鋼等產(chǎn)品。

11、寧波航交所：南美東航線運(yùn)價大漲41.2%

記者從寧波航運(yùn)交易所獲悉，海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（NCFI）今日報收于714.6點(diǎn)，較上周上漲0.8%。21條航線中，有9條航線運(yùn)價指數(shù)上漲，其中南美東航線節(jié)后大面積航次停航，艙位供給臨時性收縮，即期市場訂艙價格大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，本周南美東航線運(yùn)價指數(shù)為800.8點(diǎn)，較上周上漲41.2%。

12、滬東中華創(chuàng)造中國船廠LNG船年度接單量歷史最高

2022年是中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船經(jīng)營工作實(shí)現(xiàn)重大突破的一年，全年接單達(dá)37艘，創(chuàng)造了中國船廠LNG運(yùn)輸船年度接單量的歷史最高紀(jì)錄，市場份額從2021年的不足7%躍升至近21.8%，位居全球第二，且生產(chǎn)任務(wù)已排至2028年。

13、山東能源千萬噸級露天煤礦獲核準(zhǔn)批復(fù)

1月29日，國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)新疆兗礦其能煤業(yè)有限公司準(zhǔn)東五彩灣礦區(qū)四號露天礦一期工程及選煤廠1000萬噸/年項(xiàng)目，成為“十四五”期間國家級準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)獲得核準(zhǔn)的首個千萬噸級露天煤礦。準(zhǔn)東五彩灣礦區(qū)四號露天礦是山東能源在新疆投資建設(shè)的項(xiàng)目，總投資55億元(不含礦業(yè)權(quán)費(fèi)用)，一期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1000萬噸/年，配套選煤廠建設(shè)規(guī)模1000萬噸/年。

14、2023年歐洲不銹鋼開局緩慢

MEPS發(fā)布的報告指出，在新年的頭幾周，歐洲對不銹鋼的需求增長緩慢。經(jīng)銷商報告詢價水平很高，銷量穩(wěn)定。市場活動環(huán)比有所改善。然而，它仍低于 2022 年1月的記錄。整個歐洲的不銹鋼庫存仍然相對較高。然而，大多數(shù)買家預(yù)計他們將需要在 2 月和 3 月向鋼廠發(fā)出至少部分庫存補(bǔ)充訂單，為 4 月/6 月交貨做好準(zhǔn)備。 

15、1月最后一周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比降0.44% 

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周，美國懷俄明州和蒙大拿州的煤炭預(yù)估產(chǎn)量為551.23萬短噸，較前一周下降0.59%，較上年同期增長4.34%。 當(dāng)周，伊利諾伊州煤炭預(yù)估產(chǎn)量為74.03萬短噸，較前一周下降1.32%，較上年同期下降18%。阿巴拉契亞地區(qū)（Appalachian）煤炭預(yù)估產(chǎn)量為322.16萬短噸，較前一周下降0.44%，較上年同期下降6.96%。

16、日本加大努力削減煤炭進(jìn)口成本

據(jù)媒體報道，日本的公用事業(yè)公司正加大努力，通過轉(zhuǎn)向低等級煤炭以及擴(kuò)大進(jìn)口來源來降低動力煤進(jìn)口成本，這樣做旨在抗擊通脹，并促進(jìn)能源安全。日本公用事業(yè)公司的管理層表示，降低煤炭進(jìn)口成本的方式包括燃燒更多價格便宜的中低品級煤炭，并在非洲和南美洲尋找新的煤炭供應(yīng)商。

17、墨西哥集團(tuán)第四季度的銅產(chǎn)量穩(wěn)定在大約27萬噸

墨西哥集團(tuán)（Grupo Mexico）周四公布，第四季度凈利潤較上年同期增長5%，主要是受運(yùn)輸部門的推動，盡管規(guī)模更大的采礦業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊。墨西哥集團(tuán)是全球十大銅生產(chǎn)商和墨西哥主要的鐵路運(yùn)營商，第四季度凈利潤為10.4億美元，其中運(yùn)輸部門的利潤增長60%。

18、幾內(nèi)亞政府稱西芒杜鐵礦即將重啟

據(jù)外媒報道，幾內(nèi)亞軍政府1月30日聲稱，西芒杜巨型鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)計將在3月份重啟。去年7月，幾內(nèi)亞當(dāng)局下令西芒杜停工，原因是為了迫使相關(guān)利益方，包括力拓、中國鋁業(yè)、寶武鋼鐵和贏聯(lián)盟西芒杜公司同意成立合資企業(yè)。

19、菲律賓擬對鎳礦石征收10%的出口稅

據(jù)外媒報道，菲律賓鎳礦行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者日前警告，政府對鎳礦石征收10%出口稅的計劃可能迫使本國生產(chǎn)企業(yè)倒閉。鎳用于生產(chǎn)不銹鋼和動力電池，為鼓勵礦業(yè)公司在這個世界第二大鎳礦石出口國進(jìn)行加工而不僅僅是出口原礦，菲律賓希望征收鎳礦石出口稅。

20、哥倫比亞的礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)在2022年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.2億美元

哥倫比亞礦業(yè)協(xié)會(ACM)周四表示，哥倫比亞礦業(yè)去年的特許權(quán)使用費(fèi)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6.13萬億比索(13.2億美元)。哥倫比亞左翼總統(tǒng)古斯塔沃·佩特羅(Gustavo Petro)希望讓這個拉丁美洲第四大經(jīng)濟(jì)體擺脫對石油和煤炭出口的依賴，而石油和煤炭出口是該國巨大的收入來源。

21、2022年哥倫比亞煤炭出口量6093.49萬噸

哥倫比亞國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，哥倫比亞煤炭出口總量為6093.49萬噸，較2021年的5963.26萬噸增長2.18%。2022年，哥倫比亞煤炭出口額為122.89億美元，同比大增117.41%。數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份，哥倫比亞煤炭出口量為543.53萬噸，同比下降16.56%，環(huán)比增加9.36%。

22、印尼自由港投資30億美元的銅冶煉廠將于2023年底完工

美國礦業(yè)巨頭自由港麥克墨倫(Freeport McMoRan)印尼子公司的一位官員周四表示，該公司在印尼的銅冶煉廠將于今年年底完工，該冶煉廠是全球最大的銅冶煉廠之一。這座投資30億美元的工廠位于東爪哇的Gresik，將擁有170萬噸銅精礦的產(chǎn)能，預(yù)計將于2024年逐步投入運(yùn)營。

23、LME期銅收跌72美元

LME期銅收跌72美元，報8980美元/噸。LME期鋁收跌48美元，報2570美元/噸。LME期鋅收跌141美元，報3242美元/噸。LME期鉛收跌34美元，報2100美元/噸。LME期鎳收跌1178美元，報28612美元/噸。LME期錫收跌998美元，報28379美元/噸。LME期鈷收跌2765美元，報38920美元/噸。

24、BDI指數(shù)第五周下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)連續(xù)第五周下跌，因各個船型市場需求走軟。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌19點(diǎn)或3%，報621點(diǎn)；周線下跌8.1%。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌16點(diǎn)或3.6%，至429點(diǎn)；周線下跌20%，連續(xù)第五周錄得周線下跌。海岬型船日均獲利減少127美元，至3561美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)下跌48點(diǎn)或4.9%，至940點(diǎn)；周線下跌10.8%。巴拿馬型船日均獲利減少438美元，至8456美元。超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)下跌2點(diǎn)至682點(diǎn)。

25、周五國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一

液化石油氣（LPG）漲3.59%，菜粕漲2%，棕櫚油漲1.85%。跌幅方面，淀粉跌0.45%。國際銅夜盤收跌0.65%，滬銅收跌0.57%，滬鋁收跌0.26%，滬鋅收跌2.61%，滬鉛收跌0.52%，滬鎳收跌1.95%，滬錫收跌2.88%。不銹鋼夜盤收漲0.69%。

26、部分商品價格走勢一覽表