國際動態(tài)

1、去年中德貿(mào)易再創(chuàng)新高

據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局2月8日公布的數(shù)字，2022年德國和中國的商品貿(mào)易額約為2980億歐元（約合3200億美元），比2021年增長21%。其中，2022年，德國從中國進口價值1910億歐元的商品，比2021年增加三分之一；德國對中國商品出口增長3.1%，達到1070億歐元左右。德國對華貿(mào)易逆差約為840億歐元。

2、中巴簽人民幣跨境交易協(xié)議

據(jù)拉美社近日報道，中國央行7日公告，其與巴西央行就在跨境交易中使用人民幣簽署了合作備忘錄。據(jù)其發(fā)布的一份簡短的公告稱，該協(xié)議將有利于中巴兩國企業(yè)和金融機構(gòu)使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿(mào)易、投資便利化。據(jù)報道，該協(xié)議增強了人民幣的影響力。

3、美國申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)6周來首次上升

美國申請失業(yè)金人數(shù)6周來首次上升，但仍處于歷史低位，突顯出就業(yè)市場的韌性，盡管經(jīng)濟不確定性不斷上升。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月4日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人，至19.6萬人。而續(xù)請失業(yè)金人數(shù)增至169萬人，其中包括已經(jīng)領(lǐng)取失業(yè)救濟一周或更長時間的人。

4、美聯(lián)儲3月將進行銀行壓力測試

美聯(lián)儲發(fā)布了2023年首個銀行壓力測試情景，其中包括商業(yè)和住宅房地產(chǎn)市場面臨的高度壓力，以及全球經(jīng)濟衰退和房地產(chǎn)市場沖擊。該測試還將包括針對8家最大銀行的新的“探索性市場沖擊”，這將更好地為美聯(lián)儲提供關(guān)于大型銀行彈性的信息。測試將于3月底進行。

5、埃及1月份總體通脹率飆升至25.8%

埃及統(tǒng)計機構(gòu)CAPMAS周四（9日）公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份埃及城鎮(zhèn)居民消費價格指數(shù)(CPI)同比上漲25.8%，高于預(yù)期，為五年多來的最快漲幅，高于去年12月的21.3%。1月份的通貨膨脹率是自2017年12月以來的最高水平。

6、韓國開發(fā)研究院：2023年韓國經(jīng)濟預(yù)計增長1.8%

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間9日，韓國開發(fā)研究院公布最新韓國經(jīng)濟展望數(shù)據(jù)，下調(diào)韓國今年上半年經(jīng)濟增長預(yù)期至1.1%。另據(jù)該機構(gòu)預(yù)測，韓國經(jīng)濟復(fù)蘇步伐將在下半年加快，預(yù)計全年經(jīng)濟增長1.8%。此外，隨著近期韓國能源、公共服務(wù)等價格的上漲，韓國開發(fā)研究院預(yù)測今年韓國物價上漲幅度將達3.5%。

7、德國通脹放緩至5個月來的最低水平

德國1月調(diào)和CPI同比初值9.2%，低于預(yù)期10%和前值9.6%；德國因“技術(shù)原因”推遲公布數(shù)據(jù)，致使上周公布的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)存在修正可能。

8、日本5年期國債收益率漲超6%

周四，日本5年期國債收益率升至兩周以來的最高點，1月底時這一水平促使日本央行提供了相同期限的貸款，以遏制通脹。截至發(fā)稿，日本5年期國債收益率上升6.18%，至0.198%，為1月27日日本央行宣布向金融機構(gòu)提供5年期抵押貸款以來的最高水平。

9、泰國1月消費者信心創(chuàng)26個月新高

泰國商會大學(xué)的消費者指數(shù)從12月的49.7升至1月的51.7，創(chuàng)下26個月來的新高。該大學(xué)今日公布的調(diào)查顯示，受旅游業(yè)反彈和政府刺激措施的提振，泰國1月消費者信心連續(xù)第八個月上升，但生活成本居高不下仍然令人擔(dān)憂。該大學(xué)在一份聲明中表示，隨著核心旅游業(yè)的明顯復(fù)蘇，特別是隨著中國游客的回歸，消費者感到經(jīng)濟有所改善，“所有指數(shù)均較高，表明消費者對經(jīng)濟復(fù)蘇充滿信心，他們將在第一季度開始增加支出?！?/span>

10、機構(gòu)：2023年全球汽車銷量恢復(fù)成長

根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2022年全球汽車銷量為8105萬輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平，預(yù)估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復(fù)增長態(tài)勢，達8410萬輛，年增3.8%。TrendForce集邦咨詢表示，2023年的成長有一部分來自于車廠在2022年所積壓的未交付訂單。從各區(qū)域來看，預(yù)估中國2023年新車市場將與2022年持平至小幅成長，主要是中國在2022年實施的燃油車購置稅減半使得部分消費提前發(fā)生，要再刺激新一波汽車消費的難度提升，需要更具誘因的政策才能有實質(zhì)效果。

11、亞洲發(fā)往美國集裝箱海運量連續(xù)3個月減2成

美國調(diào)查公司Descartes Datamyne的統(tǒng)計顯示，2022年12月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運輸量為131萬901個，同比減少23％。在8月，2年多來首次出現(xiàn)同比下降之后，減幅持續(xù)擴大，自10月起減少約2成的情況一直持續(xù)。2022年全年的運輸量同比減少4％，降至1964萬6253個，為3年來首次出現(xiàn)同比下滑。

12、美國房貸利率連續(xù)第五周下降

美國房貸銀行家協(xié)會(Mortgage Bankers Association)的數(shù)據(jù)顯示，最新一周房貸申請上升了7.4%。隨著房貸利率繼續(xù)下降，需求正逐步回升。美國房貸利率連續(xù)第五周下降。購買和再融資需求也都有所上升。美國房貸銀行家協(xié)會周三表示，這推高了衡量房貸申請量的市場綜合指數(shù)。

13、印度希望通過長期LNG交易提高天然氣消費

印度計劃就LNG供應(yīng)達成長期協(xié)議，以減少煤炭在其能源結(jié)構(gòu)中的份額。據(jù)外媒援引印度最大的天然氣進口商Petronet公司董事總經(jīng)理Akshay Kumar Singh的話報道稱，Petronet公司正尋求根據(jù)長期協(xié)議每年獲得約1200萬噸LNG的額外供應(yīng)。

14、日本企業(yè)破產(chǎn)數(shù)連續(xù)10個月增加

據(jù)日本共同社網(wǎng)站8日報道，東京商工調(diào)查公司8日公布的1月日本全國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)(負債額1000萬日元以上，約合人民幣52萬元以上)為570家，較上年同期上升26.1%，連續(xù)10個月增加。報道指出，破產(chǎn)企業(yè)連續(xù)4個月全部是中小企業(yè)，在糧食和能源等物價持續(xù)高漲的情況下，價格難以轉(zhuǎn)嫁給交易客戶和消費者的中小企業(yè)受到了影響。

15、2022年全年美國商用車銷量同比上升3.13％

2022年全年美國商用車銷量為47.60萬輛，同比上升3.13％，其中：中型卡車銷量為22.18萬輛，占總銷量的46.60%，同比下降7.45%；重型銷量為25.42萬輛，占總銷量的53.40%，同比上升14.56%。

16、瑞信去年巨虧超70億美元

周四，瑞士信貸公布去年四季度和年度報告顯示，第四季度凈虧損13.9億瑞士法郎，低于分析師預(yù)估的虧損13.2億瑞士法郎，這使得該行全年虧損達73億瑞士法郎，比分析師預(yù)期的65.3億瑞士法郎虧損還要嚴重，為金融危機以來最慘。

17、美股周四收跌

北京時間10日凌晨，美股周四高開低走最終收跌，道指下跌逾240點。谷歌的母公司Alphabet連續(xù)第二日大跌，拖累納指下滑。投資者繼續(xù)關(guān)注企業(yè)財報與美聯(lián)儲的貨幣政策前景。道指跌249.13點，跌幅為0.73%，報33699.88點；納指跌120.94點，跌幅為1.02%，報11789.58點；標普500指數(shù)跌36.36點，跌幅為0.88%，報4081.50點。

18、原油期貨終結(jié)三日連漲走勢

庫存數(shù)據(jù)連續(xù)七周上漲，原油期貨在連續(xù)三個交易日上漲后回落收跌。紐約商品交易所3月交貨的西德克薩斯中質(zhì)原油期貨下跌41美分，跌幅0.5%收于每桶78.06美元。洲際交易所歐洲期貨交易所4月份全球基準布倫特原油期貨下跌59美分，至每桶84.50美元跌幅0.7%。

19、周四紐約黃金期貨價格收跌0.7%

紐約黃金期貨價格周四收跌，結(jié)束了此前連續(xù)三個交易日上漲的行情。紐約商品交易所4月交割的黃金價格下跌12.20美元，跌幅約0.7%，收于每盎司1878.50美元。此前黃金期貨已連續(xù)三個交易日上漲，周三創(chuàng)2月2日以來的最高收盤價。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行發(fā)布《金融控股公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》 3月1日起施行

據(jù)中國人民銀行，《金融控股公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》已經(jīng)2022年12月7日中國人民銀行2022年第10次行務(wù)會議審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2023年3月1日起施行。《辦法》結(jié)合我國金融控股公司特點，按照實質(zhì)重于形式和穿透原則，界定金融控股公司關(guān)聯(lián)方以及金融控股集團的關(guān)聯(lián)交易類型，明確禁止性行為，要求其設(shè)置關(guān)聯(lián)交易限額；要求金融控股公司完善關(guān)聯(lián)交易定價機制，建立健全關(guān)聯(lián)交易管理、報告和披露制度，建立專項審計和內(nèi)部問責(zé)機制。同時，明確中國人民銀行相關(guān)監(jiān)管措施安排。下一步，中國人民銀行將加強與有關(guān)部門的監(jiān)管協(xié)作，指導(dǎo)督促金融控股公司認真貫徹落實《辦法》要求，強化金融控股公司關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管，促進金融控股集團健康有序發(fā)展，維護金融體系穩(wěn)定。

2、國家發(fā)改委召開全國價格工作視頻會議

2月9日，國家發(fā)展改革委召開全國價格工作視頻會議，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，落實中央經(jīng)濟工作會議部署和全國發(fā)展改革工作會議要求，總結(jié)2022年價格工作，部署2023年任務(wù)。會議認為，2022年，各級價格主管部門在加強重要民生商品和大宗商品保供穩(wěn)價，深化煤炭、電力價格改革，穩(wěn)定市場預(yù)期，規(guī)范市場價格行為等方面做了大量工作，為實現(xiàn)物價平穩(wěn)運行作出了重要貢獻。會議強調(diào)，2023年各級價格主管部門要以穩(wěn)物價為重點，強化市場保供穩(wěn)價、深化重點領(lǐng)域價格改革、規(guī)范價格和收費行為，突出問題導(dǎo)向、責(zé)任導(dǎo)向、速度導(dǎo)向、超前導(dǎo)向、細節(jié)導(dǎo)向、作風(fēng)導(dǎo)向，推動價格工作邁上新臺階，為高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

3、交通運輸部：確保全年建設(shè)投資目標如期實現(xiàn)

交通運輸部近日下發(fā)通知，要求各相關(guān)單位要加強協(xié)調(diào)調(diào)度，做好服務(wù)保障，搶抓一季度有效施工期，加快推進項目復(fù)工開工和建設(shè)實施，確保全年建設(shè)投資目標如期實現(xiàn)。通知要求，各地要以國家高速公路待貫通路段、省際瓶頸路段、繁忙路段擴容改造工程，以及2022年開工的政策性開發(fā)性金融工具項目、投資拉動效應(yīng)明顯的項目、實施以工代賑項目等為重點，迅速落實人員返崗、物資保障、材料進場計劃，積極推動續(xù)建項目復(fù)工建設(shè)。

4、1月份結(jié)構(gòu)性存款收益率持續(xù)走低

記者9日從融360數(shù)字科技研究院獲悉，2023年1月銀行發(fā)行的人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均期限為145天，較上個月縮短3天；平均預(yù)期中間收益率為2.78%，環(huán)比下跌1BP；平均預(yù)期最高收益率為3.34%，環(huán)比下跌14BP。結(jié)構(gòu)性存款中間層收益率為連續(xù)8個月下跌。

5、上海：2023年安排191項重大工程正式項目

據(jù)上證報，記者2月9日從上海市發(fā)展和改革委員會獲悉，2023年上海市重大工程安排正式項目191項，涉及總投資約1.7萬億元。據(jù)悉，上述項目涵蓋科技產(chǎn)業(yè)、社會民生、生態(tài)文明、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等5個領(lǐng)域。其中，年內(nèi)計劃新開工項目15項，建成項目26項，全年計劃完成投資超過2150億元，比2022年計劃數(shù)增長7.5%。同時，安排預(yù)備項目48項。

6、2023年江蘇省安排重大項目220個

《2023年江蘇省重大項目清單》正式出爐。全省共安排實施項目220個，儲備項目45個，力爭今年上半年開工率達到75%，9月底前全部開工。重大項目年度擬投資5670億元，包括產(chǎn)業(yè)項目180個、創(chuàng)新載體項目5個、民生保障項目6個、生態(tài)環(huán)保項目7個、基礎(chǔ)設(shè)施項目22個。

7、廣交會4月15日恢復(fù)線下辦展 

廣州市商務(wù)局介紹， 2月至3月將有50多場展會陸續(xù)亮相，涵蓋汽車、家具、美容、醫(yī)療、設(shè)計、食品、動漫等領(lǐng)域。值得一提的是，擬于4月15日開幕的第133屆中國進出口商品交易會線下展覽將全面恢復(fù)。第133屆廣交會繼續(xù)分三期舉辦，并首次啟用四期展館，展覽面積由過去的118萬擴大到150萬平方米。中國對外貿(mào)易中心主任儲士家介紹，目前申請參展本屆廣交會的企業(yè)已超過4萬家。

8、項目動工超七成 江蘇開復(fù)工率位于全國第一

據(jù)機構(gòu)調(diào)研江蘇233個工程項目，開復(fù)工率為72.5%，較2022年正月十七下降10.5%。勞務(wù)到位率55.9%，同比下降10%。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前江蘇開復(fù)工率位于全國第一，同比去年同期增長10.5個百分點。

9、湖南省今年同時開工建設(shè)6條高速公路

記者2月8日訊從省交通運輸廳獲悉，湖南今年計劃建成通車官新、芷銅、靖黎、白新等4條高速公路，共計199公里。同時，開工建設(shè)京港澳長株擴容、桂東至郴州等6條高速公路，共計450公里。節(jié)后復(fù)工以來，各項目奏響復(fù)工“奮進曲”，向年內(nèi)目標發(fā)起沖刺。

10、上汽集團：2023年全年銷量目標為600萬輛、新能源150萬輛

據(jù)上汽集團發(fā)布，1月份實現(xiàn)批發(fā)銷量23.8萬輛，終端交付達到30.7萬輛。其中，海外批發(fā)銷量達7.66萬輛，同比增長17.1%。上汽集團將持續(xù)在高端智電品牌和海外市場發(fā)力，全力沖刺整車銷量600萬輛、新能源車銷量150萬輛、海外銷量120萬輛的年度目標。

11、春節(jié)后租房市場掛牌房源大幅增長

58同城、安居客近日發(fā)布《2023節(jié)后返城租房調(diào)查報告》顯示，春節(jié)后一周的城市租房熱度數(shù)據(jù)，一線城市及部分二線城市的租房熱度排名靠前，如北京、成都、重慶、上海、深圳等城市；重點40城中絕大部分春節(jié)后一周的租房熱度環(huán)比翻倍，成都、深圳、鄭州、蘇州、武漢、杭州等城市的春節(jié)后一周租房熱度環(huán)比漲幅超過200%。

證券期貨

1、滬指低開高走放量漲超1% 

2月9日電，大盤全天低開后震蕩走高，三大指數(shù)均漲超1%，兩市近4100只個股上漲?？傮w上個股漲多跌少，但漲停個股數(shù)量有限。滬深兩市今日成交額9011億，較上個交易日放量964億。截至收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.74%。北向資金全天單邊凈買入121.01億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出；其中，滬股通凈買入57.07億元，深股通凈買入63.94億元。

2、兩市融資余額增加14.78億元

截至2月8日，上交所融資余額報7736.92億元，較前一交易日增加6.01億元；深交所融資余額報6972.51億元，較前一交易日增加8.77億元；兩市合計14709.43億元，較前一交易日增加14.78億元。

3、北上資金今年以來第6次凈買入超百億元

北上資金結(jié)束此前連續(xù)4日凈賣出，再度大幅凈買入逾121億元，這是今年以來第6次凈買入超百億元，累計凈買入再創(chuàng)歷史新高。南向資金則凈賣出8.35億港元，在A股高歌猛進的時候，南向資金有回流趨勢，僅2月以來就合計凈賣出超67億港元，而此前已連續(xù)14個月凈買入。

4、開年A股46家公司增發(fā)落地

截至2月9日，開年以來A股已有54家上市公司發(fā)布定增預(yù)案（含配套募資），而去年同期僅有18家上市公司發(fā)布定增預(yù)案。從行業(yè)來看，先進制造和新能源領(lǐng)域融資需求旺盛。此外，今年定增項目融資金額也大幅增長。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日，開年以來有46家公司增發(fā)上市，同比增長24.32%，募資合計1362.48億元，同比增長152.89%。

5、北交所24家公司披露去年業(yè)績預(yù)告

截至2月9日，北交所有24家上市公司披露2022年業(yè)績預(yù)告，其中16家公司業(yè)績預(yù)喜。其中，包括貝特瑞、硅烷科技、吉林碳谷等在內(nèi)的多家新材料公司業(yè)績表現(xiàn)出色，貝特瑞以凈利潤23.17億元撥得頭籌。此外，截至2月9日，北交所上市公司數(shù)量達169家，總市值2391億元，其中國家級專精特新“小巨人”有65家，省級專精特新“小巨人”15家。

1、國家發(fā)改委等四部門修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》

國家發(fā)展改革委、國家能源局等四部門聯(lián)合修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》。其中，調(diào)整資金安排方式。為更好落實資金重點投向，將資金安排方式由切塊下達改為打捆下達，資金安排與煤炭增產(chǎn)保供等政策落實情況掛鉤，體現(xiàn)獎勵先進、約束落后的政策導(dǎo)向。細化資金補助標準。煤礦安全改造堅持企業(yè)負責(zé)、政府支持的原則，資金來源以企業(yè)自有、銀行貸款為主。單個煤礦安全改造項目中央預(yù)算內(nèi)投資占比上限為25%，投資補助額度不超過3000萬元。

2、商務(wù)部：上周鋼材價格小幅上漲

據(jù)商務(wù)部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，上周（1月30日至2月5日）全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降0.1%。鋼材價格小幅上漲，其中高速線材、普通中板、螺紋鋼每噸4536元、4544元和4316元，分別上漲1.2%、1.1%和1.0%。煤炭價格小幅下降，其中二號無煙塊煤、煉焦煤、動力煤每噸1592元、1475元和944元，分別下降1.4%、1.0%和0.7%。

3、自然資源部：組建新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動辦公室

2月3日，自然資源部黨組書記、部長王廣華主持召開部黨組會議，會議指出組建新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動辦公室，在政策供給、機制完善上下功夫。會議指出，要圍繞加強重要能源礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，全面啟動新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動。

4、16省份加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年2月9日，廣東、廣西、安徽、江西、山東、天津、內(nèi)蒙古、四川、重慶、貴州等16個省份相繼發(fā)布碳達峰實施方案，普遍提及加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高再生有色金屬產(chǎn)量。

5、駱鐵軍與淡水河谷舉行會談

據(jù)中鋼協(xié)官微，2023年2月7日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍接待了到訪的淡水河谷鐵素解決方案執(zhí)行副總裁司馬盛（Marcello Spinelli）一行，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進行了交流。雙方還就完善鐵礦石定價機制、推動綠色低碳發(fā)展等議題進行了探討。

6、玉昆鋼鐵四條產(chǎn)線2023年將全部建成投產(chǎn)

在過去的一年中，在云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司產(chǎn)能置換升級改造項目建設(shè)工地，萬人建設(shè)大軍日夜奮戰(zhàn)。企業(yè)項目指揮長范世雄介紹，2023年底，四條生產(chǎn)線將全部建成投產(chǎn)，形成456萬噸煉鐵和515萬噸煉鋼產(chǎn)能，成為西南最大的民營鋼鐵企業(yè)。

7、柳鋼中金20輥不銹鋼冷軋試車成功

近日，廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司設(shè)計成套的850mm不銹鋼二十輥可逆冷軋機組項目（共4條機組）1#機組一次性冷聯(lián)動試車成功，機組性能和產(chǎn)品質(zhì)量得到了用戶及現(xiàn)場所有參研參試單位及人員的廣泛認可與高度評價。柳鋼中金不銹鋼冷軋項目（一期）主要包括黑皮軋制退火酸洗機組、二十輥可逆冷軋機組、光亮退火機組等，以及各機組配套的廠房、倉庫、公輔等設(shè)施。

8、河鋼高等級錨鏈用鋼直供專業(yè)鏈條制造企業(yè)

近日，河鋼集團邯鋼公司定制生產(chǎn)的首批高等級錨鏈用鋼25MnVK交付南京歐澳鏈條有限公司，產(chǎn)品硬度、韌性等指標均滿足客戶需求。此次合作，邯鋼將為該客戶提供1000噸錨鏈用鋼，將用于礦用提升鏈條制造。

9、攀鋼西昌鋼釩煉鐵廠高爐利用系數(shù)突破2.752

1月份西昌鋼釩煉鐵廠1號高爐利用系數(shù)突破2.752，創(chuàng)西昌鋼釩高爐投產(chǎn)以來單爐單月新高，噸鐵成本持續(xù)優(yōu)化降低，為該廠實現(xiàn)“開門紅”目標奠定了堅實基礎(chǔ)。

10、昆鋼中老鐵路鐵礦石進口專列首發(fā)順利抵達

近日，由中集多式聯(lián)運物流發(fā)展有限公司負責(zé)承運的1600噸老撾鐵礦石第一個跨境專列抵達昆鋼，標志著大量老撾鐵礦石將常態(tài)化通過中老鐵路運抵昆鋼廠區(qū)，開啟2023年物流降本新篇章。此舉意味著老撾礦會采用多式聯(lián)運、跨境運輸?shù)姆绞疥懤m(xù)進入昆鋼，打通了老中方向貨物跨境運輸?shù)难b箱、簽單、監(jiān)管、報關(guān)、轉(zhuǎn)運各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)計劃執(zhí)行、到發(fā)運輸全程物流一體化，相比此前可提高近50%的運輸效率。

11、首鋼股份：預(yù)計國內(nèi)鋼材價格經(jīng)過短期調(diào)整后震蕩偏強運行

首鋼股份：由于今年春節(jié)較早，且北方地區(qū)氣溫仍較低，鋼材下游需求啟動過程有所延長，預(yù)計國內(nèi)鋼材價格經(jīng)過短期調(diào)整后震蕩偏強運行。

12、山東：2023年煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在8600萬噸左右

近日，山東省能源局關(guān)于印發(fā)2023年全省能源工作指導(dǎo)意見的通知，其中提及嚴格煤炭生產(chǎn)能力管理，組織開展采掘接續(xù)提升年活動，在確保安全的前提下，優(yōu)化礦井開拓布局，積極釋放先進產(chǎn)能，全年煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在8600萬噸左右。持續(xù)提升煤炭儲備能力，加快山東能源唐口、棗礦物流園二期等煤炭儲備項目建設(shè)，政府可調(diào)度煤炭儲備能力達到1800萬噸以上；強化煤炭實物儲備，確保完成迎峰度夏、度冬煤炭實物儲備任務(wù)。扎實推進萬福礦井（180萬噸/年）三期建設(shè)，推動永勝煤礦（45萬噸/年）恢復(fù)建設(shè)。加快推進中厚、薄煤層煤礦智能化建設(shè)，建成東灘等6處國家級智能化示范煤礦，智能化建設(shè)煤礦達到80處以上。

13、大慶油田喇嘛甸儲氣庫日產(chǎn)天然氣突破百萬立方米

大慶油田采油六廠喇嘛甸儲氣庫科學(xué)規(guī)劃保供措施，針對冬季高負荷運行中的重點環(huán)節(jié)，開展站場、管道、閥室隱患排查整治，強化管網(wǎng)運行安全。日前，天然氣日產(chǎn)量突破100萬立方米，保持高位運行。

14、山東造船業(yè)訂單創(chuàng)歷史新高

2022年，山東省船舶工業(yè)企業(yè)多措并舉搶訂單，取得了良好成績，目前手持船舶訂單量突破1000萬載重噸，達到歷史最高水平。船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約3.4年，超過全國水平0.7年。為了確保順利完成各項生產(chǎn)任務(wù)，今年春節(jié)期間，多家山東省骨干船企員工堅守崗位，全力沖刺新年“開門紅”。

15、大秦鐵路：1月大秦線完成貨物運輸量3580萬噸

大秦鐵路公告，2023年1月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運輸量3580萬噸，同比增長5.11%。日均運量115.48萬噸。大秦線日均開行重車77.2列，其中：日均開行2萬噸列車57.4列。

16、2023年1月中國&印尼鎳生鐵實際產(chǎn)量環(huán)比增加3.39%

據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2023年1月中國&印尼鎳生鐵實際產(chǎn)量金屬量總計13.62萬噸，環(huán)比增加3.39%，同比增加14.64%。中高鎳生鐵產(chǎn)量13.03萬噸，環(huán)比增加2.29%，同比增加15.88%。2023年1月中國鎳生鐵實際產(chǎn)量3.35金屬量萬噸，環(huán)比增加0.51%，同比增加7.19%。中高鎳生鐵產(chǎn)量2.87萬噸，環(huán)比減少4.19%，同比增加4.82%；低鎳生鐵產(chǎn)量0.48萬噸，環(huán)比減少17.02%，同比增加23.9%。

17、印度尼西亞對涉華熱軋板卷啟動反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布第03/38/KADI/02/2023號公告，應(yīng)印尼企業(yè)PTKrakatauSteel申請，對進口自中國大陸、印度、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、中國臺灣地區(qū)和泰國的熱軋板卷啟動反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

18、安賽樂米塔爾：預(yù)計公司2023年鋼鐵出貨量將增長5%

全球第二大鋼鐵制造商ArcelorMittal(安賽樂米塔爾)周四表示，預(yù)計公司2023年鋼鐵出貨量將增長5%。這家總部位于盧森堡的公司表示，公司2022年第四季度核心利潤 (EBITDA) 為12.6億美元，預(yù)計2023年現(xiàn)金流為正，資本支出在45億至50億美元之間。

19、美國就鋼鐵和鋁產(chǎn)品征收關(guān)稅專家組報告提起上訴

世貿(mào)組織官網(wǎng)近日消息，美國通知爭端解決機構(gòu)，決定對中國、挪威、瑞士和土耳其在“美國-鋼鐵和鋁產(chǎn)品的某些措施”(DS544、DS552、DS556和DS564)案件的專家組報告提起上訴。專家組的報告已于2022年12月9日分發(fā)給世貿(mào)組織成員。

20、2022年澳大利亞動力煤出口創(chuàng)近10年來低點

澳大利亞統(tǒng)計局（ABS）數(shù)據(jù)顯示，2022年，澳大利亞動力煤出口量為1.78億噸，較2021年的1.99億噸下降10.3%。受動力煤主產(chǎn)區(qū)新南威爾士州降雨偏多影響，去年澳大利亞動力煤出口創(chuàng)近10年來低位。2019年，澳動力煤出口量曾創(chuàng)下歷史新高2.12億噸。去年12月份，澳大利亞動力煤出口量為1663萬噸，較上年同期的1682萬噸下降1.13%，較11月增長26.5%。

21、南美采礦業(yè)遭遇生產(chǎn)擾亂，全球銅供應(yīng)短缺成為現(xiàn)實

據(jù)外媒消息：隨著南美采礦業(yè)面臨的挫折加劇，全球銅供應(yīng)缺口增加可能會影響未來幾年的市場走勢。世界經(jīng)濟論壇的數(shù)據(jù)顯示，智利是世界上最大的銅生產(chǎn)國，2021年占全球供應(yīng)量的27%，但在11月該國銅產(chǎn)量同比下降7%。1份，倫敦基準期銅合約自去年6月以來首次升至每噸9，000美元以上，因交易員預(yù)計中國重新開放邊境后，經(jīng)濟增長以及金屬需求將反彈。作為對比，2022年銅價下跌14.6%左右，因為全球經(jīng)濟放緩、利率上升和美元走強。

22、Ionic稀土公司繼續(xù)提升美國的下游能力

Ionic RareEarths Ltd正在等待烏干達Makuutu稀土項目的采礦許可證申請(MLA)最終確定，因為它希望繼續(xù)推進其在美國的下游產(chǎn)能建設(shè)。該公司在2022年取得了重大進展，特別是其100%擁有的磁鐵回收子公司IonicTechnologies位于英國貝爾法斯特的工廠，并繼續(xù)專注于推進與幾個團體的討論，這些團體表示希望提高關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全，特別是獲取到重稀土元素的Makuutu一籃子。

23、通用汽車競購淡水河谷基本金屬部門股份

知情人士表示，通用汽車(GM.N)正在競購巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷(VALE.N)基本金屬部門的股份，凸顯了汽車制造商希望輕松獲得電動汽車電池所需材料的愿望。知情人士表示，通用汽車已進入競購該公司少數(shù)股權(quán)的下一輪競價，淡水河谷可能從交易中籌集超過20億美元。此前報道稱，沙特阿拉伯公共投資基金和日本貿(mào)易公司三井物產(chǎn)也在考慮出價收購鎳和銅業(yè)務(wù)的一部分。據(jù)悉商議正在進行中，淡水河谷尚未就出售做出最終決定。

24、LME公布1月俄金屬庫存情況

倫敦金屬交易所稱，正如2022年討論文件預(yù)期的那樣，俄羅斯金屬庫存的比例有所上升，但仍處于或低于歷史高位。數(shù)據(jù)顯示，LME倉庫的俄羅斯金屬流出，結(jié)論是俄羅斯金屬繼續(xù)被消耗。1月份倉單中分別有94%的銅（54950噸）、16%的鎳（42774噸）和40.5%的鋁（93750噸）來自俄羅斯，在美國沒有俄羅斯鋁庫存。

25、LME期銅收漲90美元

LME期銅收漲90美元，報8983美元/噸。LME期鋁收漲18美元，報2499美元/噸。LME期鋅收跌9美元，報3123美元/噸。LME期鉛收漲6美元，報2126美元/噸。LME期鎳收漲1752美元，報29142美元/噸。LME期錫收漲126美元，報27745美元/噸。

26、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周四，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，燃油夜盤收漲0.95%，鐵礦石漲0.88%，短纖則跌1.97%，PTA跌2.37%。國際銅夜盤收漲0.03%，滬銅收漲0.06%，滬鋁收跌0.03%，滬鋅收漲0.17%，滬鉛收漲0.92%，滬鎳收漲3.94%，滬錫收漲0.90%。不銹鋼夜盤收跌1.01%。

27、部分商品價格走勢一覽表