國際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：2022年對(duì)外非金融類直接投資7859.4億元

商務(wù)部合作司負(fù)責(zé)人談2022年我國對(duì)外投資合作情況。2022年，克服外部環(huán)境的不利影響，我國對(duì)外投資平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)中有進(jìn)，全行業(yè)對(duì)外直接投資9853.7億元人民幣，增長5.2%（折合1465億美元，增長0.9%）。其中，對(duì)外非金融類直接投資7859.4億元人民幣，增長7.2%（折合1168.5億美元，增長2.8%）。對(duì)外承包工程完成營業(yè)額10424.9億元人民幣，增長4.3%（折合1549.9億美元，與上年基本持平）；新簽合同額17021.7億元人民幣，增長2.1%（折合2530.7億美元，下降2.1%）。

2、2022年我國貨物貿(mào)易順差及進(jìn)出口規(guī)模均創(chuàng)歷史新高

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2022年國際收支狀況答記者問，會(huì)上提及2022年，我國貨物貿(mào)易保持增長。國際收支口徑的貨物貿(mào)易順差6856億美元，較2021年增長22%，順差規(guī)模創(chuàng)歷史新高。其中，貨物貿(mào)易出口3.4萬億美元，增長5%；進(jìn)口2.7萬億美元，增長1%，進(jìn)出口規(guī)模亦創(chuàng)歷史新高。

3、2022年四季度，我國經(jīng)常賬戶順差7590億元

國家外匯管理局：2022年四季度，我國經(jīng)常賬戶順差7590億元，其中，貨物貿(mào)易順差11668億元，服務(wù)貿(mào)易逆差2044億元，初次收入逆差2231億元，二次收入順差198億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差1157億元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加3015億元。

4、外匯局：2022年直接投資延續(xù)凈流入

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2022年國際收支狀況答記者問。2022年，直接投資凈流入323億美元。其中，我國對(duì)外直接投資凈流出1580億美元，企業(yè)“走出去”總體平穩(wěn)有序；來華直接投資凈流入1903億美元，體現(xiàn)了我國在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、全國統(tǒng)一大市場(chǎng)等方面優(yōu)勢(shì)對(duì)國際長期資本依然保持較強(qiáng)的吸引力。

5、中汽協(xié)：1月汽車企業(yè)出口30.1萬輛 同比增長30.1%

1月，汽車企業(yè)出口30.1萬輛，環(huán)比下降7.1%，同比增長30.1%。分車型看，乘用車出口25萬輛，環(huán)比下降8.9%，同比增長35.6%；商用車出口5萬輛，環(huán)比增長3.5%，同比增長8.1%。新能源汽車出口8.3萬輛，環(huán)比增長1.1%，同比增長48.2%。

6、美聯(lián)儲(chǔ)有效聯(lián)邦基金利率自去年7月以來首次走低

有效聯(lián)邦基金利率（美聯(lián)儲(chǔ)的關(guān)鍵政策基準(zhǔn)）自7月29日以來首次下跌，但仍在美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)區(qū)間內(nèi)。根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)周五公布的數(shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月9日，聯(lián)邦基金利率從4.58%跌至4.57%，在當(dāng)前目標(biāo)區(qū)間4.50-4.75%之間。

7、美國本財(cái)年前四個(gè)月預(yù)算赤字?jǐn)U大至4600億美元

美國政府2023財(cái)年前四個(gè)月的預(yù)算赤字從上一財(cái)年同期的2,590億美元擴(kuò)大至4600億美元。這一勢(shì)頭或會(huì)激化兩黨在解決債務(wù)負(fù)擔(dān)問題上的斗爭(zhēng)。根據(jù)美國財(cái)政部周五發(fā)布的月度預(yù)算數(shù)據(jù)，赤字躍升的部分原因是在截至1月底的四個(gè)月中，美國政府為未償還債務(wù)支付的利息金額增加了33%至2610億美元。這部分支出也受到通貨膨脹以及美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹而加息的推動(dòng)。

8、機(jī)構(gòu)評(píng)美國2月一年期通脹率預(yù)期

一年期通脹預(yù)期本月反彈至4.2%，高于1月份的3.9%。長期通脹預(yù)期連續(xù)第三個(gè)月保持在2.9%，過去19個(gè)月中有18個(gè)月保持在2.9-3.1%的窄幅區(qū)間內(nèi)。近期短期通脹預(yù)期的不確定性有所上漲，并繼續(xù)顯著上升，表明預(yù)期的未來一年通脹可能繼續(xù)波動(dòng)。相比之下，最近幾個(gè)月，長期通脹的不確定性有所下降，盡管不確定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過去20年的平均水平。

9、日本1月企業(yè)物價(jià)指數(shù)上升9.5%

日本央行10日公布1月國內(nèi)企業(yè)物價(jià)指數(shù)（2020年平均為100）初值，較上年同期上升9.5%至119.8。能源價(jià)格上漲導(dǎo)致的較大升幅仍在持續(xù)，企業(yè)價(jià)格轉(zhuǎn)嫁造成家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)加重令人擔(dān)憂。另一方面，日元貶值勢(shì)頭暫緩使升幅比上月收窄。企業(yè)物價(jià)指數(shù)反映企業(yè)間交易商品的價(jià)格水平。2022年12月的升幅從初值10.2%上調(diào)至10.5%，創(chuàng)有可比數(shù)據(jù)的1981年以來最大升幅。由于修改了升幅，2023年1月的指數(shù)本身與上月持平。

10、歐元區(qū)銀行將再償還366億歐元的歐洲央行貸款

歐洲央行周五表示，歐元區(qū)銀行將提前償還歐洲央行另外的366億歐元貸款，這一小幅舉措可能仍有助于歐洲央行通過從金融體系中吸收現(xiàn)金來抗擊通脹。對(duì)歐洲央行定向長期再融資操作（TLTRO）的最新償還將使未償還的TLTRO貸款總額達(dá)到約1.22萬億歐元，仍超過去年秋季水平的一半以上。歐洲央行允許銀行提前償還TLTRO貸款，以消除過去10年的部分貨幣刺激措施，并在大幅提高利率后降低存款利息。周五的還款將于2月22日結(jié)算。

11、全球碳市場(chǎng)總交易額去年超6萬億元

全球碳市場(chǎng)總交易規(guī)模去年達(dá)到8650億歐元（約合6.3萬億元人民幣），再創(chuàng)歷史新高。金融信息公司路孚特（Reinitiv）近日發(fā)布的報(bào)告披露了上述信息，這是全球碳市場(chǎng)交易額連續(xù)第六年增長。2021年，全球碳市場(chǎng)總交易額達(dá)7620億歐元（約合5.5萬億元人民幣），是2017年總交易額的五倍以上。去年，總交易額再度增長了13.5%。

12、歐佩克+代表：歐佩克+不會(huì)因俄羅斯減產(chǎn)而增加石油供應(yīng)

歐佩克+代表稱，盡管克里姆林宮計(jì)劃每天削減50萬桶石油產(chǎn)量以報(bào)復(fù)國際制裁，但該集團(tuán)將保持產(chǎn)量。歐佩克+代表表示，他們的目標(biāo)是在2023年剩余時(shí)間里堅(jiān)持去年年底確定的產(chǎn)量目標(biāo)，他們認(rèn)為，在供需前景不確定的情況下，這些目標(biāo)將使全球石油市場(chǎng)大體保持平衡。此前亦有美國和其他消費(fèi)國一再敦促歐佩克+填補(bǔ)俄羅斯留下的任何缺口，但該組織不為所動(dòng)，仍擔(dān)心增加產(chǎn)量可能導(dǎo)致市場(chǎng)供過于求，危及其成員國的石油收入。

13、韓國2022年海運(yùn)服務(wù)出口額383億美元?jiǎng)?chuàng)新高

韓國海洋水產(chǎn)部2月10日表示，2022年韓國海運(yùn)服務(wù)出口額為383億美元，刷新14年前創(chuàng)下的此前最高紀(jì)錄377億美元。在1382億美元的服務(wù)業(yè)出口總額中，海運(yùn)業(yè)出口占29.4%，連續(xù)兩年占比排名第一。

14、美國地產(chǎn)協(xié)會(huì)：第四季度房?jī)r(jià)同比上漲

美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)2月9日表示，美國房?jī)r(jià)在第四季度同比上漲，但在疫情推動(dòng)的房市熱潮中價(jià)格飆升的區(qū)域出現(xiàn)住房市場(chǎng)放緩的情況。加州的房?jī)r(jià)下跌情況尤其突出，在去年放緩之前，當(dāng)?shù)氐姆績(jī)r(jià)是全美最高或增長最快速的。舊金山的房?jī)r(jià)跌幅最大，單戶型成屋的中位數(shù)售價(jià)下降了6.1%。圣何塞的中位數(shù)房?jī)r(jià)下跌了5.8%，洛杉磯和薩克拉門托的房?jī)r(jià)也在第四季度同比下跌。

15、美股周五漲跌不一 

美股周五收盤漲跌不一。三大股指本周均錄得跌幅。投資者繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)政策前景。來福車業(yè)績(jī)暴雷股價(jià)重挫。道指漲169.39點(diǎn)，漲幅為0.50%，報(bào)33869.27點(diǎn)；納指跌71.46點(diǎn)，跌幅為0.61%，報(bào)11718.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.96點(diǎn)，漲幅為0.22%，報(bào)4090.46點(diǎn)。

16、WTI原油周五收高2.1%

美國WTI原油期貨周五收高。俄羅斯計(jì)劃在3月份將其石油產(chǎn)量削減50萬桶/日的消息令油價(jià)獲得支撐。紐約商品交易所3月交割的美國基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.66美元，漲幅為2.1%，收于每桶79.72美元。根據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，本周近月合約價(jià)格上漲8.6%。

17、黃金期貨價(jià)格周五收跌0.2%

紐約黃金期貨價(jià)格周五收跌，并錄得連續(xù)第二周下滑。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌4美元，跌幅為0.2%，收于每盎司1874.50美元。根據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，基于最活躍的合約，本周黃金期貨價(jià)格下跌0.1%，為連續(xù)第二周下跌。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國家統(tǒng)計(jì)局：1月份PPI繼續(xù)下降

1月份，受國際原油價(jià)格波動(dòng)和國內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下行等因素影響，工業(yè)品價(jià)格整體繼續(xù)下降。從環(huán)比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。輸入性因素影響國內(nèi)石油相關(guān)行業(yè)價(jià)格下行，其中石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格下降5.5%。煤炭保供持續(xù)發(fā)力，煤炭開采和洗選業(yè)價(jià)格由上月上漲0.8%轉(zhuǎn)為下降0.5%。

2、國家統(tǒng)計(jì)局：1月份CPI有所上漲

1月份，受春節(jié)效應(yīng)和疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整等因素影響，居民消費(fèi)價(jià)格有所上漲。從環(huán)比看，CPI由上月持平轉(zhuǎn)為上漲0.8%。其中，食品價(jià)格上漲2.8%，漲幅比上月擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)，影響CPI上漲約0.52個(gè)百分點(diǎn)。生豬供給持續(xù)增加，豬肉價(jià)格下降10.8%，降幅比上月擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。

3、央行：1月人民幣貸款增加4.9萬億元

中國央行文件顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。分部門看，住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2231億元；企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元，其中，短期貸款增加1.51萬億元，中長期貸款增加3.5萬億元，票據(jù)融資減少4127億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少585億元。1月末，外幣貸款余額7473億美元，同比下降19.7%。1月份外幣貸款增加58億美元，同比少增123億美元。

4、央行：中國1月社會(huì)融資規(guī)模增量59800億元

央行數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2023年1月社會(huì)融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4.93萬億元，同比多增7308億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少131億元，同比多減1162億元；委托貸款增加584億元，同比多增156億元；信托貸款減少62億元，同比少減618億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票增加2963億元，同比少增1770億元；企業(yè)債券凈融資1486億元，同比少4352億元；政府債券凈融資4140億元，同比少1886億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資964億元，同比少475億元。

5、央行：1月末廣義貨幣余額273.81萬億元

央行：1月末，廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額65.52萬億元，同比增長6.7%，增速分別比上月末和上年同期高3個(gè)和8.6個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣(M0)余額11.46萬億元，同比增長7.9%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金9971億元。

6、中物聯(lián)：本周中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為1029.74點(diǎn)

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)消息，本周（2023年2月6日-2月10日），由中國物流與采購聯(lián)合會(huì)和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為1029.74點(diǎn)，比上周回落0.01%。本周，公路物流需求未見明顯波動(dòng)，運(yùn)力供給穩(wěn)中趨緩，運(yùn)價(jià)指數(shù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。從后期走勢(shì)看，運(yùn)價(jià)指數(shù)可能保持企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

7、水利部安排部署第一季度重大水利工程開工建設(shè)工作

水利部召開2023年第一季度重大水利工程開工建設(shè)調(diào)度會(huì)商。會(huì)議要求，2023年重點(diǎn)推進(jìn)前期工作的60項(xiàng)重大水利工程，各地要全力以赴加快推進(jìn)前期工作，力爭(zhēng)盡早開工建設(shè)。對(duì)第一季度擬開工的11項(xiàng)重大水利工程，各有關(guān)單位要切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和節(jié)點(diǎn)意識(shí)，全力推進(jìn)項(xiàng)目可研、環(huán)評(píng)審批，落實(shí)建設(shè)投資，做好“三通一平”、招投標(biāo)、征地移民等各項(xiàng)開工前準(zhǔn)備工作，推動(dòng)項(xiàng)目按期開工建設(shè)。同時(shí)，要“預(yù)”字當(dāng)先、“實(shí)”字托底，提前謀劃好第二季度開工的重大項(xiàng)目，落實(shí)責(zé)任，壓茬推進(jìn)，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。

8、中汽協(xié)：1月汽車市場(chǎng)表現(xiàn)平淡

中汽協(xié)：1月汽車市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。月產(chǎn)銷分別為159.4萬輛和164.9萬輛，環(huán)比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。受傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補(bǔ)貼等政策退出、年末廠家沖量效應(yīng)，同時(shí)疊加今年春節(jié)假期提前至1月，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間減少等因素影響，消費(fèi)者提前透支需求。

9、1月信貸增長如期“開門紅”

今年1月新增人民幣貸款規(guī)模打破去年1月記錄，創(chuàng)下單月歷史最高值，符合甚至超出市場(chǎng)預(yù)期。國金證券固收首席分析師樊信江認(rèn)為，當(dāng)前地產(chǎn)銷售整體仍處于底部修復(fù)階段，預(yù)計(jì)在一季度各省市促進(jìn)住房消費(fèi)、降低首套房利率、一城一策放松認(rèn)購等系列政策落地后，地產(chǎn)銷售有望緩慢回暖，拉動(dòng)居民中長期信貸規(guī)?；厣迯?fù)幅度仍需持續(xù)觀察。

10、31省份2023年提前批專項(xiàng)債額度合計(jì)2.19萬億

截至目前，31個(gè)省份都披露了預(yù)算報(bào)告，其中都公布了提前批地方債額度的情況。據(jù)記者梳理，31省份獲得的提前批專項(xiàng)債、一般債額度合計(jì)分別為21900億、4320億，相比去年分別增長50%、32%。二者均為2022年新增專項(xiàng)債、新增一般債額度的60%，意味著監(jiān)管部門按照全國人大常委會(huì)授權(quán)上限下達(dá)了提前批額度。

11、央行天津分行聯(lián)合相關(guān)部門召開貨幣信貸工作會(huì)議

人民銀行天津分行、天津銀保監(jiān)局、天津市金融局聯(lián)合召開全市主要金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一是切實(shí)提高政治站位。二是保持全年信貸總量合理增長。圍繞貨幣信貸工作總體思路，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，確保金融對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總量支持要夠，同時(shí)合理安排信貸節(jié)奏，抓緊一季度貨幣信貸工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開局。三是著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。四是提高運(yùn)行質(zhì)效。五是提高政策落實(shí)效率。

12、長三角鐵路2023年建設(shè)投資計(jì)劃超900億元

從中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司鐵路建設(shè)工作會(huì)議上獲悉，2023年，長三角鐵路建設(shè)投資初步計(jì)劃900億元以上。年內(nèi)確保江蘇南沿江城際鐵路、金甬鐵路等5個(gè)項(xiàng)目按期高質(zhì)量開通，穩(wěn)步推進(jìn)滬蘇湖鐵路、杭溫高鐵等22個(gè)重點(diǎn)續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，確保蕭山機(jī)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)線等5個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)開工。

13、南通新機(jī)場(chǎng)將于11月開建

江蘇環(huán)保公眾網(wǎng)2月9日對(duì)南通新機(jī)場(chǎng)1000kV特高壓線路遷改工程進(jìn)行環(huán)評(píng)公示。環(huán)評(píng)報(bào)告書顯示，該工程位于海門區(qū)，是南通新機(jī)場(chǎng)的配套建設(shè)項(xiàng)目，新機(jī)場(chǎng)將于11月開工，預(yù)計(jì)2026年或2027年完工。南通新機(jī)場(chǎng)是上海國際航空樞紐的重要組成部分，規(guī)劃建設(shè)已被列入《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》。

14、湖北鐵路集團(tuán)重點(diǎn)推進(jìn)15個(gè)鐵路項(xiàng)目

從湖北鐵路集團(tuán)獲悉，2023年將重點(diǎn)推進(jìn)15個(gè)在建、擬建、謀劃鐵路項(xiàng)目，其中，高鐵項(xiàng)目13個(gè)，貨運(yùn)鐵路項(xiàng)目2個(gè)，總里程超1800公里，投資超3800億元，推進(jìn)湖北高鐵建設(shè)加速趕超，為湖北建設(shè)全國構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。

15、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2023年重大項(xiàng)目清單正式發(fā)布

據(jù)四川發(fā)展改革委消息，推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)聯(lián)合辦公室正式印發(fā)《共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2023年重大項(xiàng)目清單》，共納入標(biāo)志性重大項(xiàng)目248個(gè)、總投資3.25萬億元，2023年計(jì)劃投資3395.3億元。項(xiàng)目涵蓋現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、文化旅游、生態(tài)屏障、對(duì)外開放、公共服務(wù)等7大重點(diǎn)領(lǐng)域。

16、深圳機(jī)場(chǎng)東樞紐今年開工

據(jù)深圳公共資源交易網(wǎng)信息顯示，深圳市機(jī)場(chǎng)東綜合交通樞紐工程（含深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T1航站區(qū)及配套設(shè)施工程）勘察設(shè)計(jì)總承包項(xiàng)目已于2023年初開標(biāo)。由中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)。該樞紐工程規(guī)模宏大、功能復(fù)雜，包含國家鐵路工程、地鐵工程、城際工程、航空工程、樞紐配套及綜合開發(fā)工程等分部分項(xiàng)，總投資或達(dá)300億元。

17、浩吉鐵路萬噸重載列車開行突破千列

2月10日10時(shí)46分，71455次萬噸重載列車從陜西省靖邊東站緩緩駛出，一路南下駛往湖北省襄州北站，這標(biāo)志著浩吉鐵路累計(jì)開行萬噸列車突破1000列，北煤南運(yùn)大通道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。2022年1月10日首趟浩吉鐵路萬噸重載列車開行以來，截至2月10日，浩吉鐵路萬噸重載列車開行1002列、10.2萬輛，共發(fā)送煤炭790.8萬噸。

18、上海公布今年首批擬出讓住宅用地清單

據(jù)上海土地市場(chǎng)官網(wǎng)，為穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，上海市將根據(jù)年度供地計(jì)劃，分批公布擬出讓的商品住宅用地項(xiàng)目清單，首批公布的擬供商品住宅用地項(xiàng)目清單涉及11個(gè)區(qū)19宗地塊，19宗地塊出讓面積共計(jì)94.42公頃。

19、深圳二手房成交大增

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，今年春節(jié)開工之后，深圳二手房市場(chǎng)快速回暖。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，以二手房買賣合同發(fā)起時(shí)間為口徑，2023年1月深圳市二手房錄得量為1818套，雖然環(huán)比下降31.5%，但同比增長14.2%。節(jié)后開工的第一周，深圳市二手房錄得量為560套，環(huán)比增長214.6%。

證券期貨

1、中國證監(jiān)會(huì)召開2023年債券監(jiān)管工作會(huì)議

2月10日，中國證監(jiān)會(huì)召開2023年債券監(jiān)管工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全面深化債市功能發(fā)揮，突出服務(wù)穩(wěn)增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力提高直接融資比重；全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，努力推動(dòng)債券違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步收斂，保護(hù)投資者合法權(quán)益；全面深化REITs市場(chǎng)建設(shè)，堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重，全力推動(dòng)REITs市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展；全面深化債券注冊(cè)制改革，強(qiáng)化市場(chǎng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，提升市場(chǎng)韌性和活力；全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制。

2、證監(jiān)會(huì)通報(bào)2022年案件辦理情況

證監(jiān)會(huì)通報(bào)2022年案件辦理情況，全年辦理案件603件，其中重大案件136件，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件和通報(bào)線索123件，案件查實(shí)率達(dá)到90%。

3、證監(jiān)會(huì)：2022年操縱市場(chǎng)案發(fā)總量下降30%

證監(jiān)會(huì)通報(bào)2022年案件辦理情況。操縱市場(chǎng)案發(fā)總量下降，但組織化、團(tuán)伙化特征更趨明顯。全年辦理操縱市場(chǎng)案件78件，同比下降30%，案發(fā)數(shù)量逐年下降。

4、滬指探底回升跌0.3% 

2月10日，大盤全天低開后震蕩探底回升，三大指數(shù)均小幅下跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌，漲停個(gè)股數(shù)量創(chuàng)近期新低。滬深兩市今日成交額8928億，較上個(gè)交易日縮量83億。截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%。北向資金全天凈賣出33.74億元，其中滬股通凈賣出13.38億元，深股通凈賣出20.37億元。

5、兩市融資余額9連升

截至2月9日，上交所融資余額報(bào)7737.89億元，較前一交易日增加0.97億元；深交所融資余額報(bào)6990.19億元，較前一交易日增加17.68億元；兩市合計(jì)14728.08億元，較前一交易日增加18.65億元。

6、A股平均股價(jià)11.23元

統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月10日收盤，滬指報(bào)收3260.67點(diǎn)，A股平均股價(jià)為11.23元，個(gè)股股價(jià)分布看，兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。

7、科創(chuàng)板平均股價(jià)37.47元

統(tǒng)計(jì)顯示，科創(chuàng)板股10日上漲的有169只，下跌的有332只，以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算，科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.47元，其中，收盤價(jià)超過100元的有89只，股價(jià)在50元至100元之間的有130只，股價(jià)在30元至50元的有108只。

8、北交所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2月13日正式啟動(dòng)

北京證券交易所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2023年2月13日正式啟動(dòng)，屆時(shí)已取得北交所融資融券交易權(quán)限的證券公司可以接受投資者委托，向北交所進(jìn)行融資融券交易申報(bào)。融資融券標(biāo)的股票名單和可充抵保證金證券名單將通過北交所“信息披露-融資融券信息”欄目公布，方便投資者查詢。

9、新年公募債密集上報(bào)

2月10日，央行發(fā)布的2023年1月社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)顯示，總體增量規(guī)模在5.98萬億，其中企業(yè)債券凈融資額1486億元，同比減少了4352億元。不過，2023年企業(yè)公募債的上報(bào)依然火熱。據(jù)上交所公司債信息統(tǒng)計(jì)，本周共計(jì)有16家企業(yè)公募債申報(bào)已獲受理，數(shù)量較此前進(jìn)一步增加。值得關(guān)注的是，多家擬發(fā)行金額超過百億，多為券商機(jī)構(gòu)申報(bào)，另有多只新年公募債已注冊(cè)生效。

1、2023年2月10日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：本周，國內(nèi)建筑鋼價(jià)格先抑后揚(yáng)，市場(chǎng)情緒在強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)中搖擺：周三之前，期螺震蕩走弱，成交恢復(fù)緩慢，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)陰跌；周三以后，黑色系期貨止跌回升，需求逐步跟進(jìn)，市場(chǎng)價(jià)格低位回漲。經(jīng)過本周的“預(yù)熱”之后，市場(chǎng)對(duì)下周行情有更多期待：首先，在宏觀面，政策端持續(xù)發(fā)力，1月新增信貸規(guī)模有望創(chuàng)新高，對(duì)基建、水利等建設(shè)帶來利好；其次，在需求端，工地開工率穩(wěn)步回升，剛需處于良性復(fù)蘇階段，成交將進(jìn)一步向好；另外，在成本端，進(jìn)口鐵礦石高位震蕩，廢鋼和焦炭未見回落，鋼廠生產(chǎn)成本沒有明顯下降——這些都成為推動(dòng)價(jià)格回升的積極因素。不過，也要注意到，近期鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，建筑鋼供應(yīng)量處于回升狀態(tài)，疊加年前冬儲(chǔ)資源需要兌現(xiàn)，庫存消化還有過程，這些因素會(huì)抑制鋼價(jià)上升的高度。基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：需求復(fù)蘇，震蕩偏強(qiáng)。

2、中鋼協(xié)：1月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)198.72萬噸

2023年1月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2185.93萬噸、生鐵1989.87萬噸、鋼材2108.96萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)198.72萬噸，環(huán)比增長2.61%；生鐵日產(chǎn)180.90萬噸，環(huán)比增長1.47%；鋼材日產(chǎn)191.72萬噸，環(huán)比增長5.87%。據(jù)此估算，本旬全國日產(chǎn)粗鋼246.04萬噸、環(huán)比增長1.95%,日產(chǎn)生鐵223.65萬噸、環(huán)比增長1.20%，日產(chǎn)鋼材349.93萬噸、環(huán)比增長1.45%。1月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1648.70萬噸，比上一旬增加41.82萬噸、增長2.60%；比上月同旬增加343.04萬噸、增長26.27%；比去年底增加343.04萬噸、增長26.27%；比去年同旬增加280.44萬噸、增長20.50%。

3、2022年我國十種常用有色金屬產(chǎn)量達(dá)6774.3萬噸

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長陳學(xué)森10日在2022年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上介紹，我國有色金屬工業(yè)2022年生產(chǎn)穩(wěn)中有升，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長4.3%。其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%；原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，比上年增長4.5%；工業(yè)硅產(chǎn)量約為335萬噸，同比增長24%左右。 

4、駱鐵軍與必和必拓舉行會(huì)談

2023年2月9日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍接待了到訪的必和必拓集團(tuán)銷售與營銷總裁何睦凱（ Michiel Hovers）一行，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行和未來需求發(fā)展情況、必和必拓鐵礦石和焦煤生產(chǎn)供應(yīng)情況、推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展等進(jìn)行了交流。必和必拓中國區(qū)總裁王躍奎、鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生、副秘書長蘇長永和相關(guān)人員參加了會(huì)見。

5、寧波航交所：南美西航線上漲28.7%

記者從寧波航運(yùn)交易所獲悉，海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）今日?qǐng)?bào)收于705.0點(diǎn)，較上周下跌1.3%。21條航線中，有7條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。其中，南美西航線因班輪公司嚴(yán)格控制航線運(yùn)力，市場(chǎng)艙位供給持續(xù)緊張，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格大幅上漲，該航線本周運(yùn)價(jià)指數(shù)為599.3點(diǎn)，較上周上漲28.7%。

6、寶鋼德盛精品不銹鋼綠色產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目獲批

日前，福建省工信廳公示批準(zhǔn)：寶鋼德盛精品不銹鋼綠色產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目拆除原有3座80噸轉(zhuǎn)爐、1座70噸轉(zhuǎn)爐，原址新建1座鐵水預(yù)處理爐（脫硅站）和2座110噸AOD爐，升級(jí)改造1座脫硅站、3座45噸合金熔化爐、2座80噸LF爐、2條連鑄機(jī)，建設(shè)年產(chǎn)150萬噸200系不銹鋼鋼水的煉鋼連鑄生產(chǎn)線；改址新建1座鐵水預(yù)處理爐、3座90噸合金熔化爐、1座120噸AOD爐、1座110噸AOD爐、2座150噸LF爐、1座120噸VOD爐和3條1650mm連鑄機(jī)，建設(shè)年產(chǎn)156萬噸300系不銹鋼水的煉鋼連鑄生產(chǎn)線，并配套建設(shè)1座220kV總降及其他配套公輔設(shè)施。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)306萬噸不銹鋼的生產(chǎn)能力。

7、攀鋼實(shí)現(xiàn)直徑100毫米純鈦棒材工業(yè)生產(chǎn)

近日研究院鈦金屬研究所與攀長特鈦材廠、軋鋼廠緊密合作成功打通了TA2“以軋代鍛”工藝首次實(shí)現(xiàn)了直徑100毫米大規(guī)格棒材的工業(yè)生產(chǎn)。TA2棒材的成功生產(chǎn)，為新工藝由純鈦向高端鈦合金領(lǐng)域應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，為攀鋼鈦及鈦合金的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。

8、本鋼板材煉鋼廠超低磷品種鋼煉成率大幅提升

今年以來，板材煉鋼廠依托大數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，在技術(shù)人員和一線操作職工的共同努力下，大幅提升了該廠供冷軋超低磷品種鋼的煉成率。其中，1月10日，YHS1牌號(hào)超低磷焊絲鋼煉成率突破90%，連續(xù)生產(chǎn)爐數(shù)最高達(dá)到36爐，創(chuàng)該廠超低磷品種鋼煉成率新紀(jì)錄。

9、馬鋼交材通過德鐵供應(yīng)商審核及質(zhì)量能力Q2評(píng)級(jí)

2月初，馬鋼交材通過了德國鐵路公司（以下簡(jiǎn)稱德鐵）重點(diǎn)開展的2022年度供應(yīng)商審核及質(zhì)量能力Q2評(píng)級(jí)審核，這是在馬鋼交材獲得德鐵HPQ（德國鐵路領(lǐng)域的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證）認(rèn)證后，在供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證審核上取得的又一成績(jī)。

10、2023年黑龍江省力爭(zhēng)生產(chǎn)煤炭7100萬噸

2023年黑龍江省政府工作報(bào)告提出煤炭生產(chǎn)7100萬噸的任務(wù)目標(biāo)。近日，省煤管局成立增產(chǎn)保供工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各產(chǎn)煤市(地)煤炭行業(yè)管理和煤礦安全監(jiān)管部門及龍煤集團(tuán)等煤礦企業(yè)，相應(yīng)建立工作推進(jìn)專班，結(jié)合實(shí)際制定本地本企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供方案，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)和細(xì)化目標(biāo)措施，多措并舉增加煤炭產(chǎn)量。

11、永泰能源：所屬海則灘煤礦預(yù)計(jì)2026年三季度具備出煤條件

結(jié)合國家能源保供政策，公司所屬海則灘煤礦正在進(jìn)行項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年三季度具備出煤條件，2027年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，將為國家能源穩(wěn)定供應(yīng)及公司后續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，并進(jìn)一步助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，公司將結(jié)合未來市場(chǎng)形勢(shì)，擇機(jī)考慮項(xiàng)目處置安排。

12、歐盟對(duì)華耐腐蝕鋼發(fā)起第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

2023年2月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟（The European Steel Association EUROFER）于2022年11月8日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國的耐腐蝕鋼（Corrosion Resistant Steels）發(fā)起第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

13、俄鐵：中國是1月份經(jīng)鐵路進(jìn)口俄羅斯煤炭最多的國家

俄羅斯衛(wèi)星通訊社消息，俄羅斯海關(guān)物流網(wǎng)援引俄鐵公司的數(shù)據(jù)報(bào)道，中國是1月份經(jīng)鐵路進(jìn)口俄羅斯煤炭最多的國家，進(jìn)口量超過600萬噸。 印度以300萬噸的俄煤炭鐵路進(jìn)口量排名第二， 隨后是進(jìn)口量均為200多萬噸的阿聯(lián)酋和土耳其。 2023年1月份，經(jīng)俄鐵鐵路網(wǎng)自俄出口的煤炭總量為1650萬噸，同比減少4.7%。 

14、明年蒙古50%-60%的煤炭出口將在證券交易所交易

蒙古媒體近日?qǐng)?bào)道，在當(dāng)天的政府例會(huì)上，蒙古國政府討論了蒙古國證券交易所實(shí)施礦產(chǎn)品交易所交易的決議草案。蒙古國計(jì)劃在今年7月1日前通過交易所出售1200萬噸煤炭。2024年計(jì)劃增至年度煤炭出口量的50-60%，到2025年計(jì)劃所有煤炭均通過交易所進(jìn)行交易。  

15、2月第一周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比降9.16% 

美國能源信息署（EIA）2月9日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年2月第一周（截至2月4日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1024.02萬短噸（928.98萬噸），較前一周下降14.84%，較上年同期增下降9.16%。 2023年前5周，美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量共計(jì)5779.4萬短噸，較上年同期的5663.2萬短噸增長2.1%。

16、Cochilco：智利銅礦2022年的銅產(chǎn)量大多下降

智利銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）表示，智利十大銅礦中有七家在2022年的銅產(chǎn)量下降。其中，Codelco2022年的銅產(chǎn)量總計(jì)達(dá)到144.6萬噸，同比下降10.6%。英美資源集團(tuán)和嘉能可的合資企業(yè)Collahuasi銅礦2022年銅產(chǎn)量為57.1萬噸，同比下降了9.4%。Codelco的El Teniente銅礦2022年生產(chǎn)40.5萬噸銅，同比下降12%。英美資源集團(tuán)2022年銅產(chǎn)量31.1萬噸，同比下降16%。Codelco的Radomiro Tomic礦2022年銅產(chǎn)量30.1萬噸，同比下降8%。

17、2022年第三季度日本鋁板帶材發(fā)貨量同比下降5.5%

日本鋁業(yè)協(xié)會(huì)（JAA）公布數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度日本鋁板帶材總發(fā)貨量同比下降5.5%至27.21萬噸，其中，國內(nèi)鋁板帶材發(fā)貨量同比下降6.2%至23.17萬噸，出口量同比下降1.3%至4.04萬噸。前三季度，日本鋁板帶材總發(fā)貨量同比下降1.3%至86.95萬噸，其中，國內(nèi)鋁板帶材發(fā)貨量同比下降1.9%至73.67萬噸，出口量同比增長2.3%至13.28萬噸。

18、報(bào)告顯示，俄羅斯金屬占LME倉庫庫存的42%

倫敦金屬交易所(LME)周四指出，俄羅斯金屬在其倉庫庫存中的份額預(yù)計(jì)將上升，占總庫存的42%，為152,841噸，但仍低于歷史高位。LME一份新的月度報(bào)告顯示，截至1月31日，俄羅斯鋁占全球總量的41%，為93,750噸，銅占94%，為54,950噸，鎳占16%，為42,774噸。

19、LME期銅收跌126美元

LME期銅收跌126美元，報(bào)8858美元/噸。LME期鋁收跌58美元，報(bào)2440美元/噸。LME期鋅收跌80美元，報(bào)3042美元/噸。LME期鉛收跌48美元，報(bào)2078美元/噸。LME期鎳收跌1348美元，報(bào)27794美元/噸。LME期錫收跌396美元，報(bào)27349美元/噸。

20、BDI指數(shù)連續(xù)六周下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)六周下跌，因巴拿馬型船需求依舊疲軟。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲10點(diǎn)，報(bào)602點(diǎn)，本周下跌3.1%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲34點(diǎn)或7.5%，至486點(diǎn)，本周上漲13.3%，為六周以來首次上漲。海岬型船日均獲利增加281美元，至4033美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3點(diǎn)或0.4%，至864點(diǎn)，但本周下跌8.1%，已連續(xù)六周下跌。巴拿馬型船日均獲利增加34美元，至7779美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌8點(diǎn)至628點(diǎn)。

21、周五，國內(nèi)商品夜盤漲跌不一

LPG夜盤收漲1.60%，燃油漲1.60%，瀝青漲1.07%，焦炭則跌1.50%。上期所原油期貨2303合約夜盤收漲2.77%，報(bào)567.40元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.09%，滬銀收跌0.34%。上海黃金交易所黃金T+D 收盤上漲0.19%報(bào)412.27元/克；上海黃金交易所白銀T+D收盤下跌0.16%報(bào)4902.0元/千克。

22、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表