國際動態(tài)

1、2023年1月，我國國際收支服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模4595億元

國家外匯局：2023年1月，我國國際收支服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模4595億元。其中，出口1774億元，進口2821億元，逆差1048億元。按美元計值，2023年1月，我國國際收支服務(wù)貿(mào)易出口261億美元，進口415億美元，逆差154億美元。

2、劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議

2023年2月24日，二十國集團（G20）財長和央行行長會議在印度班加羅爾舉行。財政部部長劉昆以視頻出席會議并發(fā)言，財政部副部長王東偉陪同參會。 劉昆指出，G20成員應(yīng)積極為發(fā)展中國家發(fā)展融資訴求尋求解決方案，重點督促發(fā)達國家盡快兌現(xiàn)氣候資金承諾。同時應(yīng)堅持共同但有區(qū)別的責(zé)任和各自能力原則，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，在發(fā)展框架內(nèi)推進應(yīng)對氣候變化合作。 劉昆表示，重視基礎(chǔ)設(shè)施在經(jīng)濟社會發(fā)展的作用。G20財金渠道要充分發(fā)揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發(fā)機構(gòu)加大全球基礎(chǔ)設(shè)施投融資。

3、歐盟通過第十輪對俄制裁方案

當(dāng)?shù)貢r間24日晚，歐盟輪值主席國瑞典宣布，歐盟已通過第十輪對俄羅斯制裁方案。

4、美國宣布強化對俄制裁

當(dāng)?shù)貢r間2月24日，美國財政部宣布在新的對俄羅斯的制裁措施中對22名個人和83個法人實體實施限制措施。此外，美國白宮稱將從3月10日起對進口自俄羅斯的鋁和鋁制品征收200%的進口關(guān)稅，美國貿(mào)易部門還擴大了禁止向俄羅斯和白俄羅斯出口的高價值商品清單，目前清單上品目已達到276種。

5、美國通脹率小幅上升，1月消費者支出猛增

1月份通脹企穩(wěn)，消費者增加支出，這可能導(dǎo)致美聯(lián)儲在未來幾個月繼續(xù)加息，以冷卻價格壓力。美國商務(wù)部周五公布，1月美國家庭支出經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后較上月增長1.8%。支出數(shù)據(jù)進一步證明，美國經(jīng)濟依然充滿活力。1月核心PCE環(huán)比上漲0.6%，許多經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，核心指標(biāo)能更好地預(yù)測未來通脹。豐業(yè)銀行資本市場經(jīng)濟學(xué)主管Derek Holt表示，美國距離能夠宣布戰(zhàn)勝通脹還有很長的路要走。

6、研究顯示美聯(lián)儲需“大幅”加息

一項新的研究顯示，為了遏制通脹，美聯(lián)儲官員可能需要把利率上調(diào)到高達6.5%。這項研究嚴(yán)厲批評美聯(lián)儲最初對價格上漲反應(yīng)遲緩。文中提到“研究分析后讓人懷疑美聯(lián)儲是否有能力引導(dǎo)經(jīng)濟實現(xiàn)軟著陸，即到2025年底通脹率回到2%的目標(biāo)，同時不會出現(xiàn)輕度衰退?！?/span>

7、市場預(yù)計歐央行存款利率峰值或達3.75%

在周五德國數(shù)據(jù)公布后，歐元區(qū)國債收益率小幅下滑，但仍接近十多年來的最高水平，因市場消化了央行存款利率將在3.75%左右見頂?shù)念A(yù)期。2022年第四季度德國經(jīng)濟與上季度相比萎縮了0.4%。之后德國10年期和2年期國債收益率均有所下跌。而在此前強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和歐洲央行官員的鷹派言論后，最近市場重塑了歐洲央行歐元短期利率(ESTR)的曲線。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，ESTR將在11月達到3.65%的峰值，這意味著預(yù)期存款利率將在3.75%左右。

8、德國央行行長：歐洲央行可能需要在二季度大幅加息

本周的數(shù)據(jù)顯示出創(chuàng)紀(jì)錄的潛在價格壓力，歐洲央行計劃在下個月的會議上加息50個基點似乎已成定局。這將市場的注意力轉(zhuǎn)移到5月份的下一次會議上，Nagel的言論表明，他可能傾向于采取同樣的措施（加息50個基點）。

9、日本通脹率進一步上升

日本核心通脹率進一步上升，連續(xù)第二個月保持在4%或以上，凸顯出在政府補貼效應(yīng)開始全面顯現(xiàn)之前物價上漲勢頭之猛。日本1月份不包括生鮮食品的核心消費價格同比上漲4.2%，高于去年12月的4%。并創(chuàng)1981年以來最大漲幅，預(yù)估為上漲4.3%。

10、巴基斯坦央行：外匯儲備增加至32.58億美元

巴基斯坦央行周四表示，截至2月17日當(dāng)周，巴基斯坦央行持有的外匯儲備增加了6600萬美元，達到32.58億美元，流動外匯儲備總額為87.26億美元。巴基斯坦正面臨經(jīng)濟動蕩，國際收支出現(xiàn)危機，外匯儲備僅夠支付三周的進口。近期在與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成協(xié)議后，伊斯蘭堡預(yù)計會有外部資金流入。

11、越南：到2030年將新建16條鐵路線路

越南交通運輸部稱，為適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展和融入國際的需要，到2030年越南將新建16條鐵路線，總里程約4802公里。越南交通運輸部表示，鐵路網(wǎng)按照規(guī)劃投資完成后，將成為連接全國各地區(qū)、戰(zhàn)略經(jīng)濟走廊、城市中心、國際海港、國際邊境口岸、機場以及主要交通樞紐等。

12、韓國：到2030年制造業(yè)空缺崗位或達30萬

根據(jù)韓國雇傭勞動部及其他行業(yè)人士周四提供的數(shù)據(jù)，去年下半年，擁有5名或以上工人的制造業(yè)設(shè)施共有131984個空缺崗位，較2019年的58521個增加一倍多。制造業(yè)空缺崗位到2030年可能達到30萬個。

13、日本造半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額2年多來首次同比下滑

日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會（SEAJ）的數(shù)據(jù)顯示，1月日本造半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額（3個月移動平均，快報值）比上年同月減少2.1％，降至2997億日元。由于疫情帶動數(shù)字設(shè)備需求增長，半導(dǎo)體制造設(shè)備一直受益，本次是2020年12月以來、2年1個月來首次出現(xiàn)銷售額同比降低。

14、消息人士稱3月俄羅斯石油出口可能大幅削減

據(jù)外媒最新報道，三名俄羅斯消息人士對媒體透露，3月俄羅斯西部港口的石油出口削減幅度可能將達到25%，相當(dāng)于62.5萬桶/日，這比此前宣布的減產(chǎn)消息的沖擊更大。消息人士指出，俄羅斯計劃在3月將其西部港口的石油出口量較2月份最多削減25%，以提振石油價格。 

15、新加坡航空3月起將加密北上廣往返新加坡航班

2月24日，據(jù)新加坡航空公司，新加坡航空將于3月1日起，逐步加密北京、上海、廣州往返新加坡的客運航班。新航在北京往返新加坡航線上將從原來的每周3班增加至每天1班，上海往返新加坡航線上將從原來的每周4班逐步增加至每天2班，廣州往返新加坡航線上將從原來的每周3班增加至每天1班。

16、凱德投資相繼設(shè)立投資中國的房地產(chǎn)基金

新加坡政府旗下房地產(chǎn)商凱德投資(CapitaLand Investment)在中國相繼設(shè)立房地產(chǎn)投資基金。計劃投資商業(yè)大樓和數(shù)據(jù)中心，向機構(gòu)投資者等總計募集了逾16億新加坡元（約合人民幣82.5億元）。2月23日宣布設(shè)立了投資中國的辦公樓、零售設(shè)施和物流設(shè)施等 11億新元規(guī)模的基金。將對經(jīng)營困難的企業(yè)出售的項目等展開集中投資。資金的80％向“一流全球機構(gòu)投資者”募集，其余為自主出資。

17、中韓“四港聯(lián)動”整車運輸諒解備忘錄正式生效

24日，交通運輸部、海關(guān)總署與韓國國土交通部、關(guān)稅廳簽署的中韓“四港聯(lián)動”（威海-仁川）整車運輸諒解備忘錄正式生效，推動山東威海的海港、空港和韓國仁川海港、空港互聯(lián)互通、聯(lián)動發(fā)展。

18、美國新建住宅銷量升至近一年來最高水平

美國1月新屋銷售增至67萬戶，創(chuàng)最近約一年來新高這完全得益于南部的購房，顯示房地產(chǎn)市場繼過去一年表現(xiàn)糟糕之后出現(xiàn)企穩(wěn)。分析師預(yù)期會從61.6萬戶略微上升至62萬戶。

19、德國化工巨頭巴斯夫計劃全球裁員2600人

德國化工巨頭巴斯夫24日表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機帶來的沉重負(fù)擔(dān)，公司計劃在全球范圍內(nèi)裁員2600人。巴斯夫公司執(zhí)行董事會主席馬丁·布魯?shù)旅桌债?dāng)天在一份聲明中表示，多年來，多重因素一直在減緩歐洲市場增長。此外，高能源價格拖累了歐洲盈利能力和競爭力。

20、愛立信將全球大裁員8500人，北美成重災(zāi)區(qū)

雖然愛立信沒有透露哪個地區(qū)受影響最大，但分析師預(yù)測北美可能受影響最大，而印度等成長型市場受影響最小。除了愛立信之外，其他電信設(shè)備商日子也不好過。美國最大的電信公司之一Verizon今年計劃支出182.5億美元至192.5億美元，低于去年230億美元的資本支出預(yù)算。不過，愛立信的北歐競爭對手諾基亞尚未宣布任何裁員計劃。

21、美股三大股指集體收跌

美國PCE物價指數(shù)超預(yù)期，支持美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持利率不變的理據(jù)，亦增添加息壓力，美國兩年期國債收益率升穿4.8%水平，創(chuàng)2007年以來新高。道指周五早段挫逾500點，納指跌超2.2%。道指收跌約336點，納指收跌1.69%，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.05%。本周，道指累跌2.99%，納指累跌3.33%，標(biāo)普500指數(shù)累跌2.67%。

22、WTI原油本周下跌0.3%

美國WTI原油周五收高。但其在本周錄得跌幅，為連續(xù)第二周下跌。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲93美分，漲幅為1.23%，收于每桶76.32美元。本周WTI原油累計下跌0.3%，為連續(xù)第二周下跌，同時也是過去五周內(nèi)的第四周下跌。過去兩周內(nèi)，該期貨價格累計下跌3.40美元，跌幅為4.26%。

23、黃金期貨周五收跌0.5%

紐約黃金期貨價格周五收跌，并創(chuàng)8周以來的最低收盤價。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌0.53%，報收于每盎司1817.1美元。本周累計跌1.8%。

24、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行：穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力

央行發(fā)布2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，下一階段，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力。要搞好跨周期調(diào)節(jié)，既著力支持?jǐn)U大內(nèi)需，為實體經(jīng)濟提供更有力支持，又兼顧短期和長期、經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，穩(wěn)固對實體經(jīng)濟的可持續(xù)支持力度。保持流動性合理充裕，保持信貸總量有效增長，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，助力實現(xiàn)促消費、擴投資、帶就業(yè)的綜合效應(yīng)。

2、央行：嚴(yán)控增量風(fēng)險 加強金融、地方債務(wù)風(fēng)險防控

央行發(fā)布2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，健全金融風(fēng)險預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)制度體系，構(gòu)建防范化解金融風(fēng)險長效機制。繼續(xù)按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”的方針，壓降存量風(fēng)險、嚴(yán)控增量風(fēng)險，加強金融、地方債務(wù)風(fēng)險防控。進一步深化存款保險早期糾正和風(fēng)險處置職能，不斷提升風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警能力，發(fā)揮風(fēng)險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權(quán)威性。壓實金融機構(gòu)及其股東的主體責(zé)任、地方屬地責(zé)任和金融管理部門的監(jiān)管責(zé)任，形成風(fēng)險處置合力，確保處置措施有效執(zhí)行和落地。

3、央行、銀保監(jiān)會：穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)投資信托基金

穩(wěn)步推進房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作，在把控風(fēng)險前提下，募集資金用于住房租賃企業(yè)持有并經(jīng)營長期租賃住房。支持房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）份額交易流通，促進長期穩(wěn)定經(jīng)營，防范短期炒作。

4、央行、銀保監(jiān)會：拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道

央行、銀保監(jiān)會就《關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見（征求意見稿）》公開征求意見，增強金融機構(gòu)住房租賃貸款投放能力。支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，籌集資金專門用于增加住房租賃開發(fā)建設(shè)貸款和經(jīng)營性貸款的投放。拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道。支持住房租賃企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具、公司債券、企業(yè)債券，專項用于租賃住房建設(shè)、購買和經(jīng)營。鼓勵優(yōu)化債券發(fā)行流程，提高住房租賃債券發(fā)行效率，為住房租賃企業(yè)提供融資便利。

5、銀保監(jiān)會：將繼續(xù)加大對違規(guī)使用經(jīng)營用途貸款、消費貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管

銀保監(jiān)會將會同有關(guān)部門，繼續(xù)指導(dǎo)商業(yè)銀行依據(jù)合同約定做好房地產(chǎn)金融服務(wù)，暢通線上辦理渠道，加快審批處理效率，做到客戶少跑路、快辦理。同時，將繼續(xù)加大對違規(guī)使用經(jīng)營用途貸款、消費貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提醒，廣大消費者若有提前還貸或者其他金融業(yè)務(wù)需求，請向銀行等正規(guī)金融機構(gòu)進行咨詢了解相關(guān)情況，避免被不法中介機構(gòu)誤導(dǎo)，保障自身合法權(quán)益。

6、2022年全國社會物流總額為347.6萬億元

中國物流與采購聯(lián)合會24日公布2022年物流運行數(shù)據(jù)。2022年，在復(fù)雜的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情影響下，物流行業(yè)展現(xiàn)了較強韌性，物流需求規(guī)模再上新臺階。2022年，全國社會物流總額為347.6萬億元，同比增長3.4%。從年內(nèi)走勢看，一季度物流運行實現(xiàn)平穩(wěn)開局，二季度回落明顯，三季度企穩(wěn)回暖，四季度穩(wěn)中趨緩，社會物流總額增速基本延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，全年實現(xiàn)恢復(fù)性增長。

7、中物聯(lián)：2023年社會物流總額有望實現(xiàn)5.5-6.5%的增長

中國物流與采購聯(lián)合會分析2022年物流運行情況：展望2023年，隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，國民經(jīng)濟有望整體好轉(zhuǎn)，物流發(fā)展迎來良好發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)回升0.7個百分點，顯示物流市場信心有所提振，企業(yè)預(yù)期向好，全年物流運行將實現(xiàn)加速恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢，社會物流總額有望實現(xiàn)5.5-6.5%左右的增長。

8、王一鳴：今年經(jīng)濟增長有望達到5%以上

中國國際經(jīng)濟交流中心副理事長、央行貨幣政策委員會委員王一鳴2月24日在第五屆全球財富管理論壇上表示， “當(dāng)前隨著優(yōu)化疫情防控措施的積極效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟明顯轉(zhuǎn)暖，多項指標(biāo)反彈回升，市場預(yù)期持續(xù)改善，國際組織和市場機構(gòu)普遍對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向樂觀，紛紛調(diào)高全年經(jīng)濟增長的預(yù)期?？傮w判斷，今年中國有望實現(xiàn)5%以上的增長，如果能夠加大改革開放的力度，政策措施落實到位，市場預(yù)期持續(xù)改善，實際的增速有望高于預(yù)期?！?/span>

9、1月上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額23.37萬億元

上海銀保監(jiān)局發(fā)布2023年1月轄內(nèi)銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2023年1月，上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額23.37萬億元，同比增長10.45%。商業(yè)銀行本外幣總資產(chǎn)余額20.50萬億元，同比增長11.05%，其中大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額8.50萬億元，同比增長12.20%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額5.76萬億元，同比增長13.00%。

10、乘聯(lián)會：預(yù)測2023年乘用車市場零售約增長2% 

乘聯(lián)會崔東樹秘書長做《2022年中國汽車市場分析及2023年展望》報告，展望2023年，乘聯(lián)會保持謹(jǐn)慎樂觀，預(yù)測乘用車市場零售約增長2%，新能源乘用車批售850萬。

11、多地銀監(jiān)機構(gòu)開出重磅罰單，兩家銀行被罰800萬元

2月24日，多地銀保監(jiān)機構(gòu)集體開具重磅罰單！對渤海銀行、廈門國際銀行北京分行給予超800余萬元的罰款，同時，平安銀行上海分行、湖北大冶農(nóng)商行、湖北當(dāng)陽農(nóng)商行也被開具處罰金額超百萬的罰單。此外，還有5名銀行從業(yè)人員被給予禁止一定期限的從業(yè)資格。

12、湖北省今年建筑業(yè)總產(chǎn)值錨定2.24萬億

據(jù)湖北日報，2月23日，湖北省建筑業(yè)發(fā)展與管理工作視頻會議上提出，2023年全省建筑業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)為突破2.24萬億元，同比增長12%以上。據(jù)介紹，全省建筑行業(yè)今年將繼續(xù)強化政策支撐，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鼓勵和支持本地企業(yè)以聯(lián)合體等方式與大型央企、國企合作，承接本地重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，大力支持企業(yè)開拓省外、境外建筑市場。發(fā)揮重點培育企業(yè)示范引領(lǐng)和帶動作用，開展重點企業(yè)培育，建立“一企一議”幫扶機制。依托行業(yè)協(xié)會搭建交流合作平臺，探索試點國企與民企結(jié)對幫帶、合作共贏的工作機制。

13、2022年云南對東盟國家貿(mào)易額實現(xiàn)1273.7億元

2022年，云南外貿(mào)進出口總額實現(xiàn)3342.4億元，增長6.3%，2019-2021年3年內(nèi)連續(xù)跨上2000億元、3000億元兩個臺階。貿(mào)易市場增至200多個，2022年對東盟國家貿(mào)易額實現(xiàn)1273.7億元，占全省外貿(mào)總額比重達38.1%，東盟第一大貿(mào)易伙伴地位持續(xù)鞏固。中緬新通道海公鐵聯(lián)運已累計運輸20批次，貨運量超過2萬噸，極大地優(yōu)化了我國內(nèi)陸地區(qū)出海的國際物流模式和路線。

14、廣西國資國企主要經(jīng)濟指標(biāo)保持較快增長

從自治區(qū)政府新聞辦舉行的“廣西貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，扎實推動一季度經(jīng)濟工作”系列主題第十二場新聞發(fā)布會獲悉，今年以來，廣西國資國企各項主要經(jīng)濟指標(biāo)保持較快增長。數(shù)據(jù)顯示，截至1月底，全區(qū)國資委系統(tǒng)國有企業(yè)累計實現(xiàn)利潤7.6億元，同比增長3.8倍；累計完成固定資產(chǎn)投資305.6億元，同比增長5.3%；出口銷售收入12.82億元，同比增長62.2%。

15、湖北開展“十大行動”穩(wěn)住經(jīng)濟增長預(yù)期

近日，湖北省政府辦公廳印發(fā)《2023年全省“穩(wěn)預(yù)期、擴內(nèi)需、促消費”工作方案》。方案圍繞增強信心穩(wěn)預(yù)期、降本減負(fù)優(yōu)環(huán)境、消費恢復(fù)和擴大、樓市保穩(wěn)促轉(zhuǎn)型、投資攻堅提質(zhì)效、穩(wěn)崗就業(yè)保增收、金融助企惠融資、供應(yīng)鏈物流暢通、提升質(zhì)量育品牌、外貿(mào)保穩(wěn)促增長等十大行動，提出33項具體任務(wù)，旨在推動2023年全省經(jīng)濟整體好轉(zhuǎn)，確保主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

16、上海：到2025年上海市商業(yè)建筑總面積達1億平方米

據(jù)上海市商務(wù)委員會消息，《上海市商業(yè)空間布局專項規(guī)劃（2022-2035年）》公布。規(guī)劃提出，著眼長遠(yuǎn)，在滿足建設(shè)國際消費中心城市需要的前提下，做好總量調(diào)控，到2025年，上海市商業(yè)建筑總面積達1億平方米，到2035年，規(guī)劃商業(yè)建筑總量控制在1.2億平方米左右。

17、合肥發(fā)布今年首批宅地出讓清單

安徽省合肥市發(fā)布市轄區(qū)2023年普通商品住房用地擬出讓詳細(xì)清單(第一批)。合肥第一批擬出讓詳細(xì)清單共包含42宗地塊，占地面積3615畝（241.024萬平方米），涉及包河區(qū)12宗、蜀山區(qū)10宗、瑤海區(qū)7宗、廬陽區(qū)5宗、高新區(qū)3宗、經(jīng)開區(qū)1宗、新站區(qū)4宗；最晚擬供應(yīng)時間為5月23日。

證券期貨

1、兩市震蕩調(diào)整創(chuàng)指跌1% 

2月24日，大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額7258億，較上個交易日縮量815億。截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。北向資金全天凈賣出50.97億元，連續(xù)3日凈賣出；本周累計減倉超41億元，結(jié)束連續(xù)14周凈買入態(tài)勢。

2、308份年報業(yè)績快報率先亮相

截至2月24日收盤，A股市場共有308家公司發(fā)布了2022年年報業(yè)績快報。從營業(yè)收入同比增幅來看，308家公司中有222家公司去年營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長。從凈利潤同比增幅來看，有198家公司去年凈利潤實現(xiàn)同比增長。有171家公司營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)同比增長，占已經(jīng)發(fā)布業(yè)績快報上市公司總數(shù)的五成以上。

3、兩融余額創(chuàng)逾5個月新高

本周（2月20日至2月23日），體現(xiàn)投資者信心的重要風(fēng)向標(biāo)，兩融規(guī)模保持增長態(tài)勢。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，滬深京三市兩融余額達15852.78億元，較2月17日的15720.82億元增加131.96億元，且已連續(xù)5天持續(xù)增加，創(chuàng)逾5個月以來新高，且滬深京三市本周融資凈買入達114.65億元，較上周的60.98億元大幅增加。

4、北上資金結(jié)束連續(xù)14周凈買入

本周，北上資金終結(jié)了此前連續(xù)14周的凈買入，凈賣出41.25億元。交投意愿急劇下降，本周五僅成交749億元，創(chuàng)年內(nèi)新低。北上資金防御風(fēng)格再占上風(fēng)，本周凈買入銀行股逾13億元，為加倉最多的行業(yè)；受豬肉收儲利好影響，豬肉股本周獲得北上資金近12億元凈買入。火熱的人工智能相關(guān)軟硬件股則被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出近26億元，為本周減倉最多的行業(yè)，計算機行業(yè)也被凈賣出逾5億元。

5、北交所市場流動性明顯改善

數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)以后，北交所市場流動性迎來明顯改善。從二級市場表現(xiàn)看，春節(jié)后至今，北交所日均成交額10.9億元，較春節(jié)前增長198.19%，北證50指數(shù)穩(wěn)步上漲，年初至今累計上漲8.17%。從新股發(fā)行上市看，年初以來，北交所共有13只新股申購，平均申購倍數(shù)超過230倍，較去年12月平均提高2.7倍。

6、北交所兩融業(yè)務(wù)帶來資金持續(xù)流入

北交所兩融業(yè)務(wù)于今年2月13日上線后，為市場流動性帶來的資金流入效應(yīng)明顯。數(shù)據(jù)顯示，自該項業(yè)務(wù)啟動以來，北交所每日融資買入額、兩融余額持續(xù)提升，至第二周每日融資買入額總體達到1000萬元以上。截至2月23日，兩融余額達到7362.86萬元，占標(biāo)的股票日均成交金額的比例已達19.53%。目前，兩融余額仍在持續(xù)提升，制度效應(yīng)還在逐步釋放。

7、1月底我國境內(nèi)共有基金管理公司142家

截至2023年1月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司142家，其中，外商投資基金管理公司47家，內(nèi)資基金管理公司95家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司13家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.25萬億元。

8、中基協(xié)發(fā)布修訂后的《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引

修訂后的《辦法》共六章八十三條，主要內(nèi)容包括：一是適度完善登記規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對私募基金管理人及其出資人、實際控制人、高管人員等關(guān)鍵主體作出規(guī)范要求。二是明確基金業(yè)務(wù)規(guī)范，把握募、投、管、退等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化行業(yè)合規(guī)運作。三是健全制度機制，強化穿透式核查，加強信息披露和報送等事中事后自律管理。四是實施差異化自律管理，落實扶優(yōu)限劣理念，增加行業(yè)獲得感。五是完善自律手段，加強對“偽、劣、亂”私募的有效治理，遏制行業(yè)亂象，凈化行業(yè)生態(tài)。

1、2023年3月西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

綜合觀點：回顧2月份，國內(nèi)建筑鋼行情呈先抑后揚走勢：前半月，期螺震蕩走弱，需求啟動緩慢，價格偏弱運行；后半月，期螺低位反彈，工地復(fù)工加速，價格穩(wěn)步回升。總體來看，預(yù)期與現(xiàn)實的博弈貫穿整個2月，前低后高的價格反映了廠商心態(tài)變化，隨著國內(nèi)經(jīng)濟不斷恢復(fù)向好，3月份的市場走勢也充滿了變數(shù)和希望，具體來看：在宏觀面，穩(wěn)增長的措施不斷落地，基建和水利投資有望加速，房地產(chǎn)行業(yè)得到呵護，預(yù)期仍然處于回暖過程之中；在供給面，鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，電爐鋼供應(yīng)量繼續(xù)回升，建筑鋼產(chǎn)量將進一步增加；在需求端，天氣全面回暖，北方工地加快復(fù)蘇，終端消耗量仍有提升空間；在成本端，鐵礦石價格偏強，焦炭盤整為主，廢鋼資源偏緊，原料成本下行的動力不足。綜合來看，3月份國內(nèi)建筑鋼市供需兩端仍將繼續(xù)上升，在國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下，成本和需求不支持鋼價大幅走弱；在國際市場，土耳其地震等因素有利于國內(nèi)鋼鐵出口，進而緩解產(chǎn)量回升的壓力；鑒于此，我們對3月份國內(nèi)建筑鋼行情持以下判斷：消化存貨，波動上行。

2、多地短流程煉鋼不再被列入“兩高”目錄

截至當(dāng)前，已有3個省份在其“兩高”項目管理范圍清單中對電爐短流程煉鋼開了“綠燈”，不再將其納入“兩高”項目管理，雖然相關(guān)政策文件表述略有不同，但不納入管理的前置條件逐步松動，表明從產(chǎn)業(yè)政策上，支持電爐短流程煉鋼發(fā)展的政策紅利逐步釋放，電爐鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢向好。

3、應(yīng)急管理部：立即開展礦山重大安全隱患專項整治

央視新聞消息，2月24日下午，應(yīng)急管理部召開全國安全防范工作視頻會議，會議強調(diào)，要深刻吸取內(nèi)蒙古露天煤礦坍塌等重特大事故教訓(xùn)，主動研判、精準(zhǔn)辨識本地區(qū)安全風(fēng)險變化，落細(xì)落實各項防范應(yīng)對措施，全力以赴打好安全防范攻堅戰(zhàn)。要嚴(yán)抓嚴(yán)管礦山安全，立即開展礦山重大安全隱患專項整治，重拳治理違反設(shè)計規(guī)定改造、災(zāi)害治理不到位、露天礦山邊坡角超設(shè)計等重大風(fēng)險隱患。

4、駱鐵軍：建議對回收環(huán)節(jié)前端實行核定征收所得稅

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍赴四川調(diào)研，并出席全國廢鋼鐵大會。駱鐵軍表示，發(fā)展廢鋼行業(yè)必須基于戰(zhàn)略資源高度，要統(tǒng)籌研究和綜合施策。一是建議對回收環(huán)節(jié)前端實行核定征收所得稅，稅率不高于1%，以提高回收企業(yè)納稅積極性，增加國家稅收，鼓勵社會更多回收廢鋼；二是建議修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，將夾雜物指標(biāo)給予適當(dāng)放寬，兼顧環(huán)保性和目標(biāo)導(dǎo)向，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)“最大公約數(shù)”的作用，促進擴大進口。

5、鉬價觸及近17年高位，下游需求正受到抑制

去年四季度以來，金鉬股份股價近乎翻番，洛陽鉬業(yè)也收獲了最大超55%的漲幅。伴隨小金屬鉬價格“起飛”，資本市場對相關(guān)概念股充分展示了“傾鉬之情”。作為鋼鐵行業(yè)上游一重要小金屬原材料，鉬金屬價格在市場供給縮減、下游需求擴增的雙重預(yù)期下，近月來走出大漲態(tài)勢，已達到近17年高位。但行業(yè)分析人士認(rèn)為，雖然當(dāng)前鉬精礦價格維持堅挺，但鉬鐵價格已出現(xiàn)跌勢。在前期漲勢過猛背景下，市場需警惕利好預(yù)期被證偽帶來的價格下行風(fēng)險。

6、包鋼集團實現(xiàn)首月開門紅

包鋼集團2023年1月份生產(chǎn)經(jīng)營成績喜人，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)中有進良好態(tài)勢，收入、產(chǎn)值、利潤和產(chǎn)品產(chǎn)量全面完成計劃，實現(xiàn)了首月生產(chǎn)經(jīng)營“開門紅”。包鋼股份實現(xiàn)首月安全穩(wěn)定生產(chǎn)，為“開門紅”注入鋼鐵力量。全月預(yù)計完成鐵110.99萬噸、粗鋼115.56萬噸、商品坯材104.42萬噸，全部超額完成目標(biāo)計劃。期間，創(chuàng)日產(chǎn)紀(jì)錄4次、月產(chǎn)紀(jì)錄1次。

7、包鋼股份：2023年公司營業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)859億元

包鋼股份公告，2023年計劃生產(chǎn)生鐵1477萬噸、粗鋼1600萬噸、商品坯材1514萬噸、稀土精礦32萬噸、螢石50萬噸。2023年公司營業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)859億元。2023年公司基建技改投資計劃安排項目156項，計劃投資442240萬元。2023年度公司股權(quán)投資計劃項目共計3項，其中結(jié)轉(zhuǎn)2項，新增1項；計劃投資額約44384.95萬元，其中以資產(chǎn)出資約41884.95萬元，以現(xiàn)金出資2500萬元。

8、酒鋼生產(chǎn)出0.5毫米厚中高碳鋼65錳產(chǎn)品

今年春節(jié)期間，酒鋼集團宏興股份公司碳鋼薄板廠傳出好消息：第1卷0.5毫米厚度中高碳鋼65錳產(chǎn)品在酸連軋機組成功下線，較之前最薄厚度0.8毫米減薄了0.3毫米，這標(biāo)志著酒鋼在中高碳鋼研究、生產(chǎn)方面邁上新臺階。

9、八鋼中厚板ACC及中間冷卻改造工程項目和新上3500mm熱矯直機項目熱試成功

日前，八鋼公司重點技改工程項目中厚板ACC及中間冷卻改造工程和新上3500mm熱矯直機項目熱試成功。八鋼中厚板ACC及中間冷卻改造工程項目由新疆鋼鐵設(shè)計院有限責(zé)任公司EPC總承包，該工程于2022年4月初開工，6月底設(shè)備到貨并完成停產(chǎn)前施工內(nèi)容。按照八鋼公司生產(chǎn)計劃，中厚板于2022年12月17日停產(chǎn)施工。經(jīng)過40多天奮戰(zhàn)，于1月25日成功實現(xiàn)熱負(fù)荷試車。

10、本鋼礦業(yè)北臺鐵礦鐵精礦產(chǎn)量超挑戰(zhàn)計劃

1月份，本鋼礦業(yè)北臺鐵礦本著“起步就要提速、開局就要爭先”的原則，精心組織，周密安排，精準(zhǔn)發(fā)力，鐵精礦產(chǎn)量超挑戰(zhàn)計劃1570噸，是去年同期的1.57倍；土場回收礦石量是去年同期的1.9倍；壓降成本、利潤均完成考核計劃，實現(xiàn)首月“開門紅”。

11、JMU交付第10艘新一代182000載重噸散貨船

近日，日本造船聯(lián)合(JMU)有明事業(yè)所交付了最新一艘182000載重噸節(jié)能型散貨船“CAPE DIVERSITY”號。這是JMU開發(fā)的新一代G-Series181BC設(shè)計好望角型散貨船的第10艘，符合最新的結(jié)構(gòu)共同規(guī)范(CSR-H)和NOx Tier III標(biāo)準(zhǔn)，是滿足法國敦刻爾克港要求的最大船型尺寸。該船全長292米，寬45米，深24.55米，吃水18.234米，載重量182236噸，總噸位93660噸。

12、德國政府部門決定資助蒂森克虜伯綠色鋼鐵項目

據(jù)外媒消息，在瑞典駐德國大使Per Th?resson訪問德國杜伊斯堡期間，德國北威州經(jīng)濟、工業(yè)、氣候保護及能源部部長莫娜·鮑爾（Mona Neubaur）提交了一項價值620萬歐元（約合664萬美元）的資助決定，用于支持蒂森克虜伯與德國鋼鐵協(xié)會下屬鋼鐵研究中心的合作項目。該項目將研究如何使直接還原鐵廠生產(chǎn)的海綿鐵在創(chuàng)新的冶煉爐中液化，并進一步生產(chǎn)出鐵水。

13、塔塔鋼鐵計劃在英國參與Flue2Chem減排計劃

近日，塔塔鋼鐵、英國化工協(xié)會（Society of Chemical Industry）、聯(lián)合利華（Unilever）、巴斯夫、謝菲爾德大學(xué)、薩里大學(xué)、英國造紙行業(yè)聯(lián)合會等15家企業(yè)、機構(gòu)、學(xué)院簽署了一項合作協(xié)議，將成立產(chǎn)業(yè)合作共同體，計劃推出Flue2Chem減排計劃，旨在創(chuàng)造一個新的價值鏈，將工業(yè)廢氣轉(zhuǎn)化為消費品行業(yè)所需要的碳源，并減少消費品行業(yè)廢棄物排放。

14、安賽樂米塔爾計劃向波士頓金屬公司投資3600萬美元促鋼鐵脫碳

近日，安賽樂米塔爾宣布向波士頓金屬公司（Boston Metal）投資3600萬美元。該交易是安米迄今為止通過XCarb?創(chuàng)新基金進行的最大一筆初始投資。

15、日本1月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增4.6% 生鐵增5.2%

日本鋼鐵聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份，日本粗鋼產(chǎn)量為722.2萬噸，環(huán)比增4.6%，同比降6.9%。 其中，普通鋼材產(chǎn)量為560.2萬噸，環(huán)比增4.7%，同比降5.0%；特殊鋼材產(chǎn)量為162.0萬噸，環(huán)比增4.5%，同比降12.9%。 1月，日本轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量為543.1萬噸，環(huán)比增6.8%，同比降6.9%；電爐鋼產(chǎn)量為179.1萬噸，環(huán)比降1.4%，同比降6.9%。

16、2月第三周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比降3.59% 

美國能源信息署（EIA）2月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年2月第三周（截至2月18日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1170.74萬短噸（1062.08萬噸），較前一周減少3.59%，較上年同期下降5.81%。

17、LME：將于3月20日恢復(fù)鎳合約亞洲交易時段

2月23日，LME官網(wǎng)發(fā)布通告23/032，宣布LME 鎳市場 將于2023年3月20日開始恢復(fù)亞洲時段交易。GTC和GTD的掛單將在3月20日將恢復(fù)正常， 但請所有參與者在開市前確認(rèn)在電子盤工作單的準(zhǔn)確性。漲跌停板將保持在15%不變（參照此前的通告22/092）。

18、鋁差價創(chuàng)最近八年最大，LME倉庫供應(yīng)激增

現(xiàn)貨鋁/基準(zhǔn)LME三個月鋁期貨貼水?dāng)U大至47.25美元/噸，意味著價差創(chuàng)2015年以來最大。最近數(shù)周，超過20萬噸鋁已經(jīng)被增加至倫敦金屬交易所（LME）倉庫的立即可交割庫存，造成現(xiàn)貨價格面臨下行壓力。融資成本上漲，也利空現(xiàn)貨鋁價格。

19、LME期銅收跌188美元

LME期銅收跌188美元，報8716美元/噸。LME期鋁收跌60美元，報2336美元/噸。LME期鋅收跌70美元，報2964美元/噸。LME期鉛收漲15美元，報2071美元/噸。LME期鎳收跌833美元，報24554美元/噸。LME期錫收跌520美元，報25651美元/噸。

20、BDI指數(shù)終結(jié)七周連跌走勢

波羅的海干散貨運價指數(shù)終結(jié)七周連跌走勢，并錄得周線漲幅第二紀(jì)錄高位，因各型船需求均在反彈。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲67點或8.2%，至883點，為逾一個月來最高水平；周線錄得大漲64%，為2020年6月中旬以來最大漲幅。海岬型船運價指數(shù)上漲63點或11%，至636點；周線錄得上漲135%，為2020年6月19日當(dāng)周以來最大漲幅。海岬型船日均獲利上漲517美元，至5271美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲102點或8.7%，至1271點，為七周以來最高水平；周線錄得上漲57%，為2009年6月6日當(dāng)周以來最大漲幅。巴拿馬型船日均獲利上漲919美元，至11439美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)上漲56點，至996點；周線錄得大漲43%，創(chuàng)周線漲幅的紀(jì)錄高位。

21、夜盤收盤 鐵礦石跌逾1%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌，鐵礦石、棉紗等跌逾1%，塑料、純堿等小幅下跌；棕櫚油、豆油等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.73%，滬銅收跌1.44%，滬鋁收跌1.34%，滬鋅收跌1.68%，滬鉛收漲0.16%，滬鎳收跌0.92%，滬錫收跌0.93%。 不銹鋼夜盤收跌0.42%

22、部分商品價格走勢一覽表