國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、美元重拾漲勢(shì) 亞洲新興市場(chǎng)遭遇股債匯三殺

MSCI亞洲新興市場(chǎng)指數(shù)2月份下跌約7%，或?qū)?chuàng)下去年9月以來最大單月跌幅。該指標(biāo)已跌破200日移動(dòng)均線，這可能預(yù)示著未來還會(huì)出現(xiàn)更多疲軟。

2、美國(guó)消費(fèi)者信心在2月份再次下降

美國(guó)2月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得102.9，為連續(xù)第二個(gè)月下降。值得注意的是，預(yù)期指數(shù)現(xiàn)在已遠(yuǎn)低于80——該水平通常預(yù)示著明年將發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退。

3、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布1月貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要

美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布1月貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要，顯示來自明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)及克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)的官員要求實(shí)施比決議中更大的貼現(xiàn)率提升幅度，要求將貼現(xiàn)率提高50基點(diǎn)。

4、CBO：到2033年，美國(guó)每年的國(guó)債利息支出將達(dá)1.4萬億美元

據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）的最新預(yù)測(cè)，美國(guó)國(guó)債的償還成本預(yù)計(jì)將在未來10年飆升至前所未有的水平，因?yàn)榈?033年，債務(wù)的凈利息支出每年將超過1.4萬億美元。該辦公室最近公布的未來10年預(yù)算和經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì)，在這段時(shí)間內(nèi)，美國(guó)償還國(guó)債的成本將增加一倍以上，未來10年，僅利息支出一項(xiàng)就將花費(fèi)約10.5萬億美元。

5、日本1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降4.6%

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后，日本1月份工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降4.6%，創(chuàng)八個(gè)月最大降幅，原因是全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致海外需求萎縮，嚴(yán)重影響了商業(yè)活動(dòng)。汽車、汽車零部件和芯片生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)跌，而燃料產(chǎn)量上升。

6、歐洲央行峰值利率預(yù)期接近4%

在法國(guó)和西班牙通脹數(shù)據(jù)公布后，歐元區(qū)國(guó)債收益率跳升至逾10年新高，而對(duì)歐洲央行利率峰值的預(yù)期升至近4%。歐洲央行2023年12月的歐元短期利率（ESTR）升至3.875%，這意味著到年底，存款利率將從上周四的3.775%升至3.975%。歐洲央行公布的ESTR反映了銀行的批發(fā)歐元無擔(dān)保隔夜借款成本。它通常比存款利率低10個(gè)基點(diǎn)左右。

7、巴西政府正考慮對(duì)原油出口征稅

據(jù)報(bào)道，巴西政府正考慮對(duì)原油出口征稅，以免減少280億雷亞爾的燃油稅預(yù)期收入。燃油稅將不會(huì)完全恢復(fù)，政府正在尋求措施來抵消之前的預(yù)期數(shù)額。巴西財(cái)政部長(zhǎng)預(yù)計(jì)將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午5點(diǎn)的新聞發(fā)布會(huì)上宣布恢復(fù)燃油稅。

8、摩根大通預(yù)測(cè)英國(guó)經(jīng)濟(jì)將避免衰退

此前，英國(guó)消費(fèi)者信心復(fù)蘇，PMI數(shù)據(jù)也出人意料地恢復(fù)增長(zhǎng)。摩根大通因此大幅上調(diào)了英國(guó)的增長(zhǎng)預(yù)期，成為倫敦首家預(yù)測(cè)英國(guó)將在2023年擺脫衰退的機(jī)構(gòu)。其預(yù)計(jì)在2023年，英國(guó)經(jīng)濟(jì)將落后于美國(guó)和歐元區(qū)。但隨著政治動(dòng)蕩消退，以及歐洲天然氣價(jià)格下跌緩解了家庭和企業(yè)的壓力，預(yù)測(cè)人士正變得更加樂觀。摩根大通英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Allan Monks在一份報(bào)告中表示，英國(guó)消費(fèi)者信心和PMI數(shù)據(jù)的復(fù)蘇進(jìn)一步挑戰(zhàn)了英國(guó)央行“伴隨失業(yè)率上升的經(jīng)濟(jì)衰退正在發(fā)生”的觀點(diǎn)。

9、全球集裝箱船閑置運(yùn)力接近2020年以來高位

由于經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和通脹上升，消費(fèi)者需求放緩，不管是亞洲還是歐美，貨物運(yùn)輸所需船只也在減少。根據(jù)Drewry的數(shù)據(jù)，2月份全球約有4.1％的集裝箱船隊(duì)處于閑置狀態(tài)，運(yùn)力相當(dāng)于106.7萬個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，比去年同期增長(zhǎng)了一倍。去年12月時(shí)有107萬個(gè)集裝箱空閑，閑置運(yùn)力創(chuàng)下2020年8月以來最高水平。

10、IEA：俄羅斯1月份的油氣收入下降了近40%

國(guó)際能源署（IEA）表示，由于石油價(jià)格上限和西方制裁，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入下降了近40%。IEA的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入為185億美元，比2022年1月（俄烏沖突爆發(fā)前1個(gè)月）獲得的300億美元低38%。國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾表示，西方針對(duì)俄羅斯能源出口的措施已經(jīng)達(dá)到了穩(wěn)定石油市場(chǎng)和減少莫斯科石油和天然氣出口收入的目的。

11、從俄羅斯裝運(yùn)前往印度的柴油數(shù)量創(chuàng)新高

數(shù)據(jù)顯示，在歐洲對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品實(shí)施禁令后，從俄羅斯裝運(yùn)前往印度的柴油數(shù)量在2月份達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。約14萬噸柴油已裝船，并將前往印度，這是自2017年以來的最高數(shù)據(jù)。在2月之前，印度從俄羅斯進(jìn)口的燃料很少。這些貨物運(yùn)往蒙德拉、錫卡和瓦迪納爾港。

12、韓國(guó)貿(mào)易條件連續(xù)22個(gè)月惡化

韓國(guó)央行周二公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份貿(mào)易條件連續(xù)第22個(gè)月較上年同期惡化，出口價(jià)格的下降速度快于進(jìn)口價(jià)格下降速度。1月份凈貿(mào)易條件指數(shù)為84.65，同比下降5.2%。出口價(jià)格同比下降6.1%，進(jìn)口價(jià)格同比下降0.9%。

13、越南2月出口同比增長(zhǎng)11%

越南統(tǒng)計(jì)總局2月28日發(fā)布數(shù)據(jù)，越南2月出口同比增長(zhǎng)11.0％，大幅上升至258.8億美元，上月同比下降8%。2月，越南的工業(yè)產(chǎn)出同比增長(zhǎng)3.6%，進(jìn)口同比下降6.7%，錄得23億美元的貿(mào)易順差。此外，越南2月的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲4.3%。

14、越南1300家企業(yè)的超54萬員工因訂單減少而停工、裁員

根據(jù)越南總工會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年 9 月-2023 年 1 月，越南1300 家企業(yè)的 547000 多名工人，因訂單減少而不得不減少或停止工作甚至被裁員。企業(yè)方面，F(xiàn)DI（外商直接投資） 企業(yè)更受影響， 75%停工或被裁員的員工來自FDI企業(yè)。行業(yè)的話，主要集中在紡織、制鞋和木材加工業(yè)等行業(yè)。

15、日本去年新生兒數(shù)首次跌破80萬 連續(xù)7年減少

日本厚生勞動(dòng)省調(diào)查顯示，2022年日本新生兒數(shù)量首次跌破80萬人。厚生勞動(dòng)省表示，2022年日本新生兒數(shù)量為79.97萬人，比上一年減少4.3萬人。這是自1899年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來，新生兒數(shù)量首次跌破80萬人，創(chuàng)最低紀(jì)錄，且連續(xù)7年減少。此外，日本2022年死亡人數(shù)為158.2萬人，比上一年增加13萬人，為二戰(zhàn)后的最高數(shù)值。

16、韓國(guó)總和生育率創(chuàng)全球新低

韓國(guó)2022年總和生育率，即育齡女性一生平均生育子女?dāng)?shù)，為0.78，比2021年（0.81）減少0.03，創(chuàng)下1970年開始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來最低值。根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口基金會(huì)的統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)的總和生育率已連續(xù)三年墊底。通?？偤蜕手辽僖_(dá)到2.1，才能達(dá)到世代更替水平。

17、黃金將迎來自2021年年中以來最糟糕的一個(gè)月

最近追蹤成本增長(zhǎng)、房屋銷售和就業(yè)的美國(guó)數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的預(yù)期，2月份，金價(jià)已下跌逾5%，將迎來自2021年年中以來最糟糕的一個(gè)月。自1月底以來，美元和美國(guó)國(guó)債收益率一直在上升，削弱了黃金的吸引力。這引發(fā)了黃金支持的交易所交易基金資金外流，本月除三天外，該基金的黃金持倉(cāng)量接近2020年疫情初期以來的最低水平。

18、美股周二收跌

三大股指在2月份均錄得跌幅。投資者繼續(xù)關(guān)注企業(yè)財(cái)報(bào)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2020年5月以來新低。道指跌232.39點(diǎn)，跌幅為0.71%，報(bào)32656.70點(diǎn)；納指跌11.44點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)11455.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.09點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)3970.15點(diǎn)。

19、WTI原油周二收高1.8%

美國(guó)基準(zhǔn)原油期貨價(jià)格周二攀升，但連續(xù)第四個(gè)月下跌。紐約商品交易所4月交割的美國(guó)基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.37美元，漲幅為1.8%，收于每桶77.05美元。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨在2月份累計(jì)下跌2.3%，為連續(xù)第四個(gè)月下跌。

20、黃金期貨周二收高0.7%

紐約黃金期貨周二攀升，但創(chuàng)下四個(gè)月來的首次月度跌幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲11.80美元，漲幅近0.7%，收于每盎司1836.70美元。按照最活躍合約價(jià)格計(jì)算，黃金期貨價(jià)格在2月份下跌了5.6%，為四個(gè)月來的首個(gè)月度跌幅。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，比上年增長(zhǎng)3.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元，比上年增長(zhǎng)4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元，增長(zhǎng)3.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元，增長(zhǎng)2.3%。

2、2022年年末全國(guó)就業(yè)人員73351萬人

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2022年年末全國(guó)就業(yè)人員73351萬人，其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員45931萬人，占全國(guó)就業(yè)人員比重為62.6%。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1206萬人，比上年少增63萬人。全年全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.6%。年末全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%。全國(guó)農(nóng)民工總量29562萬人，比上年增長(zhǎng)1.1%。其中，外出農(nóng)民工17190萬人，增長(zhǎng)0.1%；本地農(nóng)民工12372萬人，增長(zhǎng)2.4%。

3、發(fā)改委組織召開推動(dòng)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程實(shí)施部際聯(lián)席會(huì)議第二次會(huì)議

國(guó)家發(fā)展改革委24日組織召開推動(dòng)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程實(shí)施部際聯(lián)席會(huì)議第二次會(huì)議。會(huì)議要求，要進(jìn)一步統(tǒng)籌發(fā)揮好中央、部門、地方組織機(jī)制協(xié)同聯(lián)動(dòng)作用，切實(shí)強(qiáng)化牽頭部門主體責(zé)任，認(rèn)真做好中期評(píng)估工作，持續(xù)推動(dòng)各類要素資源向102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目?jī)A斜配置，以盡快形成投資實(shí)物工作量為目標(biāo)，加快推動(dòng)重大工程實(shí)施。

4、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司調(diào)研重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳相關(guān)工作

2月15日至16日，產(chǎn)業(yè)司主要負(fù)責(zé)同志帶隊(duì)赴浙江省，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳等工作開展專題調(diào)研。調(diào)研組深入寧波石化產(chǎn)業(yè)基地及舟山拓展區(qū)，調(diào)研了浙江石化、鎮(zhèn)海煉化、萬華（寧波）高性能材料研究院等企業(yè)，了解節(jié)能降碳改造升級(jí)進(jìn)展，以及石化基地發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行等情況，并與有關(guān)部門、地市和企業(yè)開展座談，聽取相關(guān)工作情況和意見建議。

5、國(guó)家發(fā)改委：全國(guó)推動(dòng)落實(shí)惠企政策涉及金額超2100億元

從國(guó)家發(fā)改委獲悉，國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門，自2022年6月起在全國(guó)開展涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治行動(dòng)，截至目前，已推動(dòng)落實(shí)相關(guān)惠企政策涉及金額超過2100億元，涉及交通物流、水電氣暖、地方財(cái)經(jīng)、金融等多個(gè)領(lǐng)域。

6、2022年寧波市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)公布

28日，寧波市統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧波調(diào)查隊(duì)發(fā)布了《2022年寧波市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。全年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值15704.3億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值382.0億元，增長(zhǎng)4.1%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值7413.5億元，增長(zhǎng)3.2%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值7908.8億元，增長(zhǎng)3.8%。三次產(chǎn)業(yè)之比為2.4∶47.2∶50.4。按常住人口計(jì)算，全市人均地區(qū)生產(chǎn)總值為163911元（按年平均匯率折合24369美元）。

7、今年遼寧省水利預(yù)計(jì)完成投資221億元

從遼寧省水利工作會(huì)議獲悉，今年遼寧省水利行業(yè)計(jì)劃完成投資221億元，較上一年度增長(zhǎng)15%。

8、深圳發(fā)布2023年重大項(xiàng)目計(jì)劃清單

深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)27日發(fā)布《深圳市2023年重大項(xiàng)目計(jì)劃清單》，2023年度深圳計(jì)劃安排重大項(xiàng)目830個(gè)，總投資約3.6萬億元，年度計(jì)劃投資2813.5億元，同比增長(zhǎng)25.5%。從行業(yè)領(lǐng)域看，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目247個(gè)，年度計(jì)劃投資898.9億元，占比32%。其中涉及多個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目，包括華潤(rùn)微深圳12英寸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、中芯國(guó)際12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目、鑫巨半導(dǎo)體先進(jìn)光刻制程濕法設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目等。

9、去年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降一成

2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2022年，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資約13.29萬億元，比上年下降10.0%。其中，住宅投資10.06萬億元，同比下降9.5%；辦公樓投資5291億元，同比下降11.4%；商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資約1.06萬億元，同比下降14.4%。截至2022年末，全國(guó)商品房待售面積約5.64億平方米，比上年末增加5343萬平方米。其中，商品住宅待售面積約2.69億平方米，同比增加4186萬平方米。

10、放款提速，多地首套房利率創(chuàng)新低

貝殼研究院最新報(bào)告顯示，2月百城首套主流利率平均為4.04%，環(huán)比下降6個(gè)基點(diǎn)，絕對(duì)水平創(chuàng)2019年以來新低。二套房貸利率平均為4.91%，環(huán)比持平。同比來看，首套住房和二套住房貸款利率同比分別回落143個(gè)基點(diǎn)和84個(gè)基點(diǎn)。利率下降的同時(shí)，房貸放款周期也在縮短。報(bào)告顯示，2月百城銀行平均放款周期為28天，較上月縮短3天。其中，一線城市平均放款周期為36天，二線城市平均放款周期為29天，三四線城市平均放款周期均為28天。

11、超20城支持公積金作首付

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，包括青島、梅州、廈門、泉州、中山等超過20個(gè)城市均提及支持住房公積金用作購(gòu)房款，其中多個(gè)城市甚至將公積金提取范圍擴(kuò)大到購(gòu)房人的直系親屬。以四川綿陽為例，支持提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用于支付購(gòu)房首付款和償還住房公積金貸款。

12、1-2月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜

克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布2023年1-2月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜。該機(jī)構(gòu)表示，2月市場(chǎng)成交同環(huán)比漲幅超4成；百?gòu)?qiáng)房企業(yè)績(jī)同環(huán)比增長(zhǎng)；TOP10門檻同比增長(zhǎng)25%，企業(yè)格局分化。

13、天津發(fā)布今年首批宅地出讓清單

天津市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布天津市2023年住宅用地?cái)M出讓清單公告（一期），共計(jì)25宗宅地，總土地面積130.28公頃。今年天津市級(jí)土地出讓收入預(yù)算為487.5億元，占整體預(yù)算51.56%。

14、深圳發(fā)改委等三部門召開房地產(chǎn)和金融形勢(shì)座談會(huì)

深圳市發(fā)改委在2月22日向深圳市規(guī)劃和自然資源局、住房建設(shè)局發(fā)布了一份名為《關(guān)于召開房地產(chǎn)和財(cái)政金融領(lǐng)域形勢(shì)分析座談會(huì)的通知》，其中提到，2月24日，深圳市發(fā)展改革委黨組成員、二級(jí)巡視員秦世杰主持召開房地產(chǎn)和財(cái)政金融領(lǐng)域形勢(shì)分析座談會(huì)，共有9家地產(chǎn)商提供了材料并參會(huì)發(fā)言。據(jù)了解，此次分析座談會(huì)旨在圍繞項(xiàng)目存在的問題、協(xié)調(diào)解決措施、新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、政策支持建議等內(nèi)容發(fā)言。另外，會(huì)議提綱包括2023年1-2月及一季度開發(fā)投資預(yù)計(jì)完成情況；2023年深圳市土地供應(yīng)、城市更新計(jì)劃及執(zhí)行情況及問題；新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，擬建和在建項(xiàng)目存在的問題、協(xié)調(diào)解決措施和建議；及政策支持需求和建議。

15、深圳可售人才房申購(gòu)條件放寬

2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房發(fā)布配售通告。值得注意的是，認(rèn)購(gòu)本批次住房，按照申請(qǐng)家庭資格條件分為第一隊(duì)列和第二隊(duì)列，第二隊(duì)列申請(qǐng)條件較前批次人才房有所放松，具體體現(xiàn)為：一是降低了未婚購(gòu)買可售人才房的年齡限制門檻，由35周歲下調(diào)為30周歲；二是放寬了對(duì)共同申請(qǐng)人的戶籍要求，主申請(qǐng)人為深戶，非深戶的孩子和配偶，在一定條件下可以作為共同申請(qǐng)人。

16、東莞公布第一批次擬出讓宅地清單

從廣東省東莞市自然資源局官網(wǎng)獲悉，東莞市發(fā)布2023年第一批次擬出讓住宅用地清單的公告。按照供地清單，東莞市2023年第一批次擬出讓5宗住宅用地，土地面積共計(jì)15公頃，地塊分別位于南城街道（1宗）、松山湖（1宗）、厚街鎮(zhèn)（2宗）、常平鎮(zhèn)（1宗）。

17、雄安新區(qū)首套房執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)商貸”

雄安新區(qū)官方微信公眾號(hào)27日發(fā)布了關(guān)于“住房租售、社保公積金”等內(nèi)容的官方解答，提及雄安新區(qū)首套房首付款比例不低于20%，二套房首付款比例不低于30%。其中，雄安新區(qū)對(duì)首套房的認(rèn)定包括兩個(gè)維度：雄安新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心登記記錄和全國(guó)公積金貸款記錄，不涉及商貸。也就是說，如果在外地有住房商貸，無公積金貸款，在雄安新區(qū)申請(qǐng)公積金貸款算首套房標(biāo)準(zhǔn)。雄安新區(qū)對(duì)購(gòu)買首套自住住房的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：職工家庭無住房公積金貸款記錄，且在新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)中無住房信息。

18、深圳二手房成交量連漲四周

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期后的四周，深圳二手房周成交數(shù)據(jù)迎來四連漲。2023年第8周（2.20-2.27），二手房成交錄為1096套，較上周881套環(huán)比增長(zhǎng)24.4%。深圳二手房?jī)r(jià)也出現(xiàn)了止跌回升的跡象。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的70城價(jià)格指數(shù)顯示，2023年1月，深圳二手房?jī)r(jià)格環(huán)比上升，扭轉(zhuǎn)了自2022年6月以來的持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。

證券期貨

1、滬指午后V型反彈漲0.66% 

2月28日，大盤午后V型反彈，三大指數(shù)均小幅上漲?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3700只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7567億，較上個(gè)交易日放量31億。截至收盤，滬指漲0.66%，深成指漲0.7%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%。北向資金尾盤跟隨指數(shù)回流，全天小幅凈賣出13.04億元，4個(gè)月來首次連續(xù)5日減倉(cāng)累計(jì)超150億元；2月北向資金累計(jì)凈買入逾92億元。

2、去年滬深交易所A股累計(jì)籌資15109億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)：2022年滬深交易所A股累計(jì)籌資15109億元，比上年減少1634億元。滬深交易所首次公開發(fā)行上市A股341只，籌資5704億元，比上年增加353億元。

3、兩市融資余額增加8.15億元

截至2月27日，上交所融資余額報(bào)7805.03億元，較前一交易日減少1.63億元；深交所融資余額報(bào)7068.47億元，較前一交易日增加9.78億元；兩市合計(jì)14873.5億元，較前一交易日增加8.15億元。

4、北交所上市公司2022年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1301.79億元

北京證券交易所消息，截至2月28日，175家北交所上市公司均已披露2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1301.79億元，同比增長(zhǎng)21.55%。凈利潤(rùn)方面，175家公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)123.41億元，同比增長(zhǎng)6.14%。其中162家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)92.57%。

5、933家A股上市公司發(fā)布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)

同花順數(shù)據(jù)顯示，在已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的933家上市公司中，有831家去年實(shí)現(xiàn)盈利，占比近九成。19家上市公司加入歸母凈利潤(rùn)“百億元俱樂部”。銀行類個(gè)股的“吸金力”強(qiáng)勁，歸母凈利潤(rùn)最高的前五家上市公司均為銀行，招商銀行以凈賺1380.12億元位居榜首。

6、22家上市公司發(fā)布利潤(rùn)分配預(yù)案

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日，滬深兩市已有22家上市公司披露了2022年利潤(rùn)分配方案，從利潤(rùn)分配內(nèi)容來看，現(xiàn)金分紅成為主流。22家上市公司均提出了額度不等的現(xiàn)金分紅預(yù)案，此外，有4家公司還擬同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)增股份。

7、科創(chuàng)板公司2022年業(yè)績(jī)：超八成實(shí)現(xiàn)盈利

科創(chuàng)板2022年業(yè)績(jī)概貌出爐。截至2月28日，科創(chuàng)板507家公司悉數(shù)披露2022年業(yè)績(jī)（或業(yè)績(jī)預(yù)告）。其中，504家披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2家披露年報(bào)，1家披露業(yè)績(jī)預(yù)告?？傮w上看，科創(chuàng)板公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升，營(yíng)業(yè)收入首次破萬億元，凈利潤(rùn)首次破千億元。其中，七成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，近五成公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

8、2月信用債凈融資規(guī)模創(chuàng)10個(gè)月新高

去年11月，市場(chǎng)風(fēng)格逆轉(zhuǎn)，引發(fā)債市回調(diào)，銀行理財(cái)遭遇“贖回”風(fēng)波的負(fù)反饋，不僅影響了信用債二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)也波及一級(jí)市場(chǎng)。今年以來，信用債市場(chǎng)融資顯著恢復(fù)。從月度數(shù)據(jù)看，去年11月信用債凈融資額為負(fù)146億元，12月凈融資額為負(fù)4383億元，今年1月便恢復(fù)至正1684億元。步入2月，債券發(fā)行明顯恢復(fù)，單月融資規(guī)模達(dá)到8965億元，扣除到期量5028億元，實(shí)現(xiàn)凈融資3936億元。這一數(shù)據(jù)已是2022年4月以來的新高。

9、189只新基金開年密集發(fā)行

繼29只新基金于2月27日密集發(fā)行后，2月28日，來自廣發(fā)、鵬揚(yáng)、華泰柏瑞三家公募基金的6只產(chǎn)品（未合并份額）也正式開啟發(fā)售。Wind數(shù)據(jù)顯示，按照認(rèn)購(gòu)起始日計(jì)算，今年前兩個(gè)月共有189只新發(fā)基金啟動(dòng)發(fā)行，其中，涉及混合型基金70只、債券型基金54只、股票型基金35只、FOF基金17只、QDII基金11只以及另類投資與REITs各1只。整體來看，伴隨資金入場(chǎng)步伐加快，權(quán)益類基金產(chǎn)品的發(fā)行也迎來一輪“小陽春”。

10、發(fā)行回暖，提前結(jié)束募集基金猛增

 Choice數(shù)據(jù)顯示，包括華安匠心甄選混合在內(nèi)，2月共有32只基金提前結(jié)束募集（不同份額分開計(jì)算），環(huán)比幾乎翻倍。其中，QDII、混合型、股票型基金提前結(jié)束募集的產(chǎn)品達(dá)18只，比如國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF一日售罄，華寶量化選股混合發(fā)起、博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF兩日結(jié)束募集。

11、中期協(xié)：2月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量同比增長(zhǎng)26.69%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，2月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為540870330手，成交額為409569.52億元，同比分別增長(zhǎng)26.69%和16.88%，環(huán)比分別增長(zhǎng)35.89%和36.36%。1—2月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為938890457手，累計(jì)成交額為709918.55億元，同比分別增長(zhǎng)7.91%和下降0.97%。

1、統(tǒng)計(jì)局：2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比降1.7%

2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。其中，2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量101795.9萬噸，同比降1.7%；鋼材產(chǎn)量134033.5萬噸，同比增0.3%。在此前公布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，2022年我國(guó)全年粗鋼產(chǎn)量為101300.3萬噸。

2、中鋼協(xié)：2023年1月會(huì)員企業(yè)環(huán)保情況

2023年1月，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)用水總量76億立方米，同比增長(zhǎng)3.1%。水重復(fù)利用率98.3%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。取新水量同比下降2.4%，噸鋼耗新水同比下降2.7%。外排廢水總量同比下降16.9%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比下降25.5%、12.7%、11.1%、10.5%和9.8%。鋼渣產(chǎn)生量707萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%。高爐渣產(chǎn)生量1907萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%。含鐵塵泥產(chǎn)生量317萬噸，同比下降1.0%。鋼渣利用率98.1%，比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；高爐渣利用率97.5%，比上年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；含鐵塵泥利用率99.2%，比上年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

3、2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸

2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。其中，2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長(zhǎng)10.5%。在此前公布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，2022年我國(guó)全年原煤產(chǎn)量為449583.9萬噸。

4、2022年中國(guó)原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸

2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。其中，2022年中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量6793.6萬噸，同比增4.9%；原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，同比增4.4%。2022年我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量1106.3萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%；未鍛軋銅及銅材產(chǎn)量587萬噸，同比增長(zhǎng)6.2%。在此前公布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，2022年我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.5%。

5、2022年我國(guó)水泥產(chǎn)量21.3億噸

2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。其中，2022年我國(guó)水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比降10.5%。在此前公布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，2022年我國(guó)全年水泥產(chǎn)量為211794.9萬噸。

6、全國(guó)超60城水泥價(jià)格上漲

春節(jié)過后，水泥行情逐漸回暖。近期，廣東、云南、安徽、上海等地水泥價(jià)格上揚(yáng)，水泥廠里再次出現(xiàn)罐車大排長(zhǎng)龍，搶購(gòu)水泥的景象。一家水泥廠負(fù)責(zé)人介紹，目前工廠產(chǎn)能利用率達(dá)到100%，每天的水泥出貨量在4500噸到5000噸之間，已經(jīng)回升到正常水平的八成。據(jù)了解，今年春節(jié)過后，因?yàn)樾枨蠡嘏退鄰S生產(chǎn)成本增加，全國(guó)超60個(gè)城市水泥出廠價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲，較節(jié)前平均每噸上漲10元左右。

7、武鋼有限一項(xiàng)目熱負(fù)荷試車成功

近日，由中國(guó)五冶集團(tuán)工程總承包公司承建的武漢鋼鐵有限公司冷軋新增彩涂機(jī)組項(xiàng)目第一卷成品卷順利下線。這也標(biāo)志著該機(jī)組熱負(fù)荷試車圓滿成功。該機(jī)組集“智慧”和“綠色”于一身，機(jī)組與冷軋智慧集控中心實(shí)時(shí)對(duì)接，生產(chǎn)過程高度自動(dòng)化，可實(shí)現(xiàn)在線膜厚檢測(cè)、在線色差檢測(cè)和涂料自動(dòng)溫控等功能；同時(shí)，運(yùn)用有機(jī)廢氣處理設(shè)備，高效降低了揮發(fā)性有機(jī)物污染，實(shí)現(xiàn)全過程廢氣超低排放。

8、河北唐山鋼鐵項(xiàng)目密集開工

2月22日上午，唐山市舉行2023年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)。此前，唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站公布唐山市2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單，鋼鐵行業(yè)、鋼鐵企業(yè)項(xiàng)目達(dá)92項(xiàng)，其中遷安18項(xiàng)；曹妃甸12項(xiàng)；豐南14項(xiàng)。3地的項(xiàng)目量占據(jù)重點(diǎn)鋼鐵項(xiàng)目總量的近一半。

9、首鋼水鋼公司直徑16毫米四切分螺紋鋼試軋成功

近日，水鋼公司直徑16毫米×4螺紋鋼試軋成功，有效提高了機(jī)時(shí)產(chǎn)量。為降低能源消耗及成本，水鋼公司于去年12月中旬開始對(duì)直徑16毫米規(guī)格的螺紋鋼工藝進(jìn)行改進(jìn)，將三切分工藝改為四切分工藝。通過對(duì)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化，取得成功。在設(shè)備能力滿足的情況下，直徑16毫米規(guī)格四切分螺紋鋼工藝日產(chǎn)量在三切分工藝基礎(chǔ)上提高了400—500噸，噸鋼可節(jié)約生產(chǎn)成本7元。

10、凌鋼成功研發(fā)重卡變速箱齒輪用圓鋼

近日，凌鋼成功研制重卡變速箱齒輪用圓鋼，現(xiàn)已順利交付用戶。20CrMnTiH2-ZC圓鋼主要用于生產(chǎn)重卡變速箱齒輪，不僅要求材料具有較高的強(qiáng)韌性和較好的滲碳性能，還要具有窄淬透性帶寬和較低的帶狀組織級(jí)別。

11、拉美鋼鐵工業(yè)可能在2023年復(fù)蘇

拉丁美洲鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，拉丁美洲2022年全年粗鋼產(chǎn)量同比下降4.1%至6200萬噸，高爐鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例為55%，同比增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)。拉美鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年該地區(qū)鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)1.7%。

12、土耳其鋼鐵企業(yè)逐步重新啟動(dòng)生產(chǎn)

隨著地震影響的逐步消除，土耳其鋼鐵企業(yè)陸續(xù)重新啟動(dòng)生產(chǎn)。俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司（MMK）的土耳其子公司MMK Metal urji于2月20日重新啟動(dòng)了其位于土耳其東南部軋鋼廠的生產(chǎn)，同日鋼廠恢復(fù)發(fā)貨。Koc Metal urji公司也從2月20日開始逐步重啟生產(chǎn)。其他被地震波及的鋼鐵企業(yè)也在努力完成盡職調(diào)查，以便在未來幾天內(nèi)重啟生產(chǎn)。據(jù)消息人士稱，土耳其政府要求國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商在四個(gè)月內(nèi)為受災(zāi)地區(qū)的重建工程供應(yīng)400萬噸螺紋鋼，這加快了工廠的生產(chǎn)重啟努力。此外，政府對(duì)螺紋鋼的需求提高了土耳其國(guó)內(nèi)的鋼坯需求，鋼坯和廢鋼價(jià)格預(yù)計(jì)將隨著市場(chǎng)庫(kù)存水平的降低而上漲。

13、印度拍賣10座煤礦，總儲(chǔ)量18.7億噸

印度煤炭部正在拍賣10個(gè)儲(chǔ)量豐富的煤礦，這些煤礦每年可產(chǎn)生約99億盧比（1.2億美元）的收入。周一，印度煤炭部在一份聲明中表示，目前已全面勘探了六個(gè)煤礦，部分勘探了四個(gè)煤礦，這10個(gè)煤礦的總儲(chǔ)量為18.7億噸。煤礦將吸引118.5億盧比的投資。

14、Stellantis集團(tuán)擬1.55億美元投資阿根廷銅礦

歐洲汽車生產(chǎn)商Stellantis集團(tuán)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日宣布對(duì)阿根廷開展銅礦戰(zhàn)略投資，將投入1.55億美元收購(gòu)加拿大麥克尤恩礦業(yè)公司銅業(yè)子公司（McEwen Copper）的14.2%股權(quán)。后者擁有阿根廷的Los Azules項(xiàng)目和美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的Elder Creek項(xiàng)目。收購(gòu)?fù)瓿珊?，Stellantis將成為麥克尤恩銅業(yè)的第二大股東。Los Azules銅礦計(jì)劃從2027年開始，每年生產(chǎn)10萬噸純度為99.9%的陰極銅，資源可以保證至少33年的運(yùn)營(yíng)。

15、LME期銅收漲159美元

LME期銅收漲159美元，報(bào)8961美元/噸。LME期鋁收漲10美元，報(bào)2373美元/噸。LME期鋅收漲12美元，報(bào)3000美元/噸。LME期鉛收跌8美元，報(bào)2104美元/噸。LME期鎳收跌711美元，報(bào)24794美元/噸。LME期錫收跌515美元，報(bào)24963美元/噸。

16、BDI指數(shù)錄得五個(gè)月以來最大單月漲幅

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得五個(gè)月以來最大單月漲幅，受所有型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲提振。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二上漲55點(diǎn)或5.9%，至990點(diǎn)；月線錄得上漲45.4%，為2022年9月以來最大漲幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲28點(diǎn)或4%，至729點(diǎn)；月線錄得上漲37%。海岬型船日均獲利上漲227美元，至6042美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲104點(diǎn)或7.9%，至1421點(diǎn)；月線錄得上漲35.1%，為5個(gè)月以來最大漲幅。巴拿馬型船日均獲利上漲932美元，至12785美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲55點(diǎn)，至1105點(diǎn)。

17、國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一

燃油漲超2%，淀粉、LPG、低硫燃油、短纖、PTA漲超1%，棉花、玉米、塑料、焦炭、苯乙烯、鐵礦石小幅上漲；菜粕、豆一跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲1.67%，滬銅收漲1.50%，滬鋁收跌0.24%，滬鋅收漲0.24%，滬鉛收跌0.16%，滬鎳收跌2.76%，滬錫收跌2.27%。不銹鋼夜盤收跌2.15%。上期所原油期貨2304合約夜盤收漲2.13%，報(bào)557.20元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.47%，滬銀收漲0.96%。

18、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表