國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、2月份全球制造業(yè)PMI為49.9%

據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2023年2月份全球制造業(yè)PMI為49.9%，較上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升，接近50%榮枯線。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI升至51%以上；美洲制造業(yè)PMI較上月小幅上升，但仍在49%以下；歐洲制造業(yè)PMI結(jié)束連續(xù)3個(gè)月上升走勢(shì)，較上月小幅下降，仍在50%以下；非洲制造業(yè)PMI較上月有明顯下降，降至50%以下。

2、今年前兩月浙江中歐班列開行507列

記者從金華鐵路貨運(yùn)中心了解到，今年前兩個(gè)月，浙江中歐班列共開行507列，發(fā)貨42178標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)67.2%。班列集聚了浙江、上海、安徽、江蘇等15個(gè)省市貨源，為外貿(mào)企業(yè)出口提供有力支撐。在織密線路、拓展通道的基礎(chǔ)上，浙江中歐班列承運(yùn)的貨物品類也日益豐富。

3、歐洲2023年債券發(fā)行已突破5000億歐元

2023年迄今，歐洲企業(yè)、銀行業(yè)、（各國(guó)）政府的債券發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過5000億歐元（折合5320億美元），速度創(chuàng)該地區(qū)歷史上最快，受到通脹等不確定性因素的驅(qū)動(dòng)。彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，3月6日當(dāng)天，雀巢、豐田汽車、匯豐控股的債券發(fā)行幫助打破兩周前所創(chuàng)歷史紀(jì)錄；歐洲汽車生產(chǎn)商Stellantis和歐盟也計(jì)劃本周稍晚發(fā)債。

4、美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)：歷經(jīng)動(dòng)蕩的三年后，供應(yīng)鏈已恢復(fù)正常

美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)稱，全球供應(yīng)鏈已恢復(fù)正常。事實(shí)上，世界各地面臨的供應(yīng)壓力均低于正常水平。紐約聯(lián)儲(chǔ)的全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)2月為-0.26，自2019年8月以來首次為負(fù)。零代表著歷史平均水平，任何方向的變動(dòng)都標(biāo)志著偏離該趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)差。最大的擾動(dòng)導(dǎo)致該指數(shù)在2021年12月達(dá)到4.31的峰值。航運(yùn)擁堵狀況改善，零部件供應(yīng)短缺緩解以及消費(fèi)者需求走弱導(dǎo)致該指數(shù)在過去10個(gè)月中有7個(gè)月走低，而最新的數(shù)據(jù)則反映出進(jìn)一步的改善。

5、機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)工廠訂單數(shù)據(jù)

受民用飛機(jī)訂單驟降拖累，美國(guó)1月制造業(yè)新訂單下降，但機(jī)械和一系列其他產(chǎn)品的訂單增加，暗示制造業(yè)可能正在重新站穩(wěn)腳跟。然而，由于美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在夏季繼續(xù)加息，制造業(yè)不太可能迅速好轉(zhuǎn)。美元過去對(duì)美國(guó)主要貿(mào)易伙伴的貨幣升值，以及全球需求疲軟，也削弱了制造業(yè)。

6、俄財(cái)政部公布今年1至2月財(cái)政收支情況

俄羅斯財(cái)政部3月6日發(fā)布消息稱，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2023年1至2月的俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算收入為31630億盧布，其中石油天然氣收入為947億盧布。2023年1至2月的聯(lián)邦預(yù)算支出為57440億盧布。俄財(cái)政部稱，今年1至2月聯(lián)邦預(yù)算執(zhí)行的情況基本符合2023年預(yù)算的框架。

7、烏克蘭官方下調(diào)2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)期至1%

據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道，3月6日，烏克蘭政府經(jīng)濟(jì)部門將2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)預(yù)期由3.2%下調(diào)至1%。另外，今年1月，烏克蘭央行曾將2023年GDP的增長(zhǎng)預(yù)期由4%下調(diào)為0.3%。

8、市場(chǎng)分析：美聯(lián)儲(chǔ)加息令制造業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)

由于利率上升和出口放緩?fù){到生產(chǎn)，在經(jīng)歷了兩年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，美國(guó)制造業(yè)開始出現(xiàn)疲軟跡象。巴克萊資深美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Millar表示，制造業(yè)數(shù)據(jù)走弱表明，面對(duì)經(jīng)濟(jì)的不確定性，消費(fèi)者和企業(yè)開始緊縮開支。制造業(yè)低迷可能是美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問題的跡象。盡管制造業(yè)在GDP中所占比重相對(duì)較小，約為11%，但從歷史上看，它一直是經(jīng)濟(jì)衰退的早期指標(biāo)。

9、分析師評(píng)歐元區(qū)1月零售銷售月率

從具體情況看，食品、飲料和煙草零售總額增長(zhǎng)1.8%，非食品零售總額增長(zhǎng)0.8%，汽車燃料零售總額下降1.5%。雖然這是一個(gè)積極的月度數(shù)據(jù)，然而年度數(shù)據(jù)顯示，較高的核心通脹仍在很大程度上拖累整體消費(fèi)。與去年1月相比，食品、飲料、煙草的零售額下降了5.0%，非食品的零售額下降了1.0%，而汽車燃料的零售額增長(zhǎng)了5.4%。

10、韓國(guó)2月進(jìn)口車銷量同比增11.1%

韓國(guó)進(jìn)口車協(xié)會(huì)6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月國(guó)內(nèi)新登記進(jìn)口乘用車2.1622萬輛，同比和環(huán)比分別增加11.1%和33.3%。按燃料來看，柴油車和插電式混合動(dòng)力車分別售出1975輛和606輛，同比分減37%和51.8%。汽油車售出1.0955萬輛，同比增加16.8%?；旌蟿?dòng)力車（6814輛）和純電動(dòng)汽車（1272輛）同比分增31.4%和153.9%。

11、土耳其央行仍是最愛買黃金的央行

今年1月，土耳其央行購買了23噸黃金，使其成為同期全球央行中黃金的最大買家。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，該國(guó)目前持有565噸黃金，為有記錄以來最高水平

12、全球大宗商品交易去年毛利有望突破千億美元

根據(jù)咨詢公司奧緯咨詢（Oliver Wyman）周末發(fā)布的一份最新報(bào)告預(yù)計(jì)，由于俄烏沖突導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，全球大宗商品交易行業(yè)去年的毛利潤(rùn)有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1156億美元。奧緯咨詢指出，如果大宗商品交易商的年度利潤(rùn)數(shù)據(jù)能夠得到證實(shí)（目前眾多數(shù)據(jù)尚未正式公布），這意味著這一數(shù)字將比2021年大幅增長(zhǎng)61%。根據(jù)該報(bào)告，大宗商品交易行業(yè)去年毛利潤(rùn)有望較2018年時(shí)的360億美元增長(zhǎng)大約兩倍。與金融危機(jī)后的上一輪大宗商品交易繁榮期——2009年相比，也將翻上一番，當(dāng)年的毛利潤(rùn)約為570億美元。

13、美股收盤漲跌不一

美股周一收盤漲跌不一。美債收益率回升。本周市場(chǎng)關(guān)注2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話。道指漲40.47點(diǎn)，漲幅為0.12%，報(bào)33431.44點(diǎn)；納指跌13.27點(diǎn)，跌幅為0.11%，報(bào)11675.74點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲2.78點(diǎn)，漲幅為0.07%，報(bào)4048.42點(diǎn)。

14、WTI原油周一收高1%

美國(guó)WTI原油期貨周一收高，擺脫了對(duì)能源需求前景的擔(dān)憂。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲78美分，漲幅為1%，收于每桶80.46美元。

15、周一紐約黃金期貨收盤價(jià)格持平

黃金期貨價(jià)格收盤價(jià)格與上一交易日收盤價(jià)持平。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格收于每盎司1854.60美元，與上周五的收盤價(jià)持平。根據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，上周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲近2.1%，為五周來的首次周漲幅。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家發(fā)改委：5%左右的預(yù)期目標(biāo)符合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕在新聞發(fā)布會(huì)上表示，您關(guān)心的5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)年度預(yù)期目標(biāo)，可以從三個(gè)方面來認(rèn)識(shí)把握。首先，中國(guó)仍是發(fā)展中國(guó)家，發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，實(shí)現(xiàn)黨的二十大確定的目標(biāo)任務(wù)，需要在提高發(fā)展質(zhì)量效益基礎(chǔ)上長(zhǎng)期保持合理經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)、改善民生、防范化解風(fēng)險(xiǎn)等工作，也需要保持一定的經(jīng)濟(jì)增速。其次，5%左右的預(yù)期目標(biāo)符合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，也有利于引導(dǎo)各方面更加注重提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。第三，各地區(qū)發(fā)展信心和勁頭很足，各地人代會(huì)都確定了今年本地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)，我們作了統(tǒng)計(jì)和分析，31個(gè)省區(qū)市中有27個(gè)省份預(yù)期目標(biāo)高于全國(guó)，其中有23個(gè)省份為5.5%或以上，各地的發(fā)展信心、采取的務(wù)實(shí)舉措，為全國(guó)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件、打下了基礎(chǔ)。

2、國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕：突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作

國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，我們將扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，持續(xù)改善民生，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局起好步，用我們的實(shí)際行動(dòng)作出新的更大貢獻(xiàn)。

3、發(fā)改委：將進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任楊蔭凱在“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)介紹，充分發(fā)揮各項(xiàng)投資政策組合作用，統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“項(xiàng)目跟著規(guī)劃走”“資金要素跟著項(xiàng)目走”的要求，用好推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制的經(jīng)驗(yàn)做法，不斷完善擴(kuò)大有效投資長(zhǎng)效工作機(jī)制。昨天提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議審查的《計(jì)劃報(bào)告》中提出，今年擬安排中央預(yù)算內(nèi)投資6800億元。下一步，我們將進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，集中力量辦好國(guó)家層面的大事難事急事。積極組織做好地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，督促地方加快專項(xiàng)債券發(fā)行使用和項(xiàng)目開工建設(shè)。持續(xù)推動(dòng)去年開工的政策性開發(fā)性金融工具項(xiàng)目加快建設(shè)，努力形成更多實(shí)物工作量。

4、發(fā)改委：督促地方加快專項(xiàng)債券發(fā)行使用和項(xiàng)目開工建設(shè)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任楊蔭凱表示，昨天提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議審查的《計(jì)劃報(bào)告》中提出，今年擬安排中央預(yù)算內(nèi)投資6800億元。下一步，我們將進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，集中力量辦好國(guó)家層面的大事難事急事。積極組織做好地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，督促地方加快專項(xiàng)債券發(fā)行使用和項(xiàng)目開工建設(shè)。持續(xù)推動(dòng)去年開工的政策性開發(fā)性金融工具項(xiàng)目加快建設(shè)，努力形成更多實(shí)物工作量。

5、發(fā)改委：聚焦短板領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任楊蔭凱表示，有序?qū)嵤笆奈濉币?guī)劃102項(xiàng)重大工程。加強(qiáng)糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等領(lǐng)域建設(shè)。加快交通、水利、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資，系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施。加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、城市?nèi)澇治理和社會(huì)事業(yè)等民生領(lǐng)域建設(shè)。

6、發(fā)改委：引導(dǎo)外資更多投向先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域和中西部、東北地區(qū)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任楊蔭凱6日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年，在吸引外資方面，落實(shí)已出臺(tái)各項(xiàng)政策，深入實(shí)施以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施和新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)外資更多投向先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域和中西部、東北地區(qū)。做好外商投資促進(jìn)和服務(wù)，更好發(fā)揮國(guó)家重大外資項(xiàng)目示范作用，推動(dòng)地方健全機(jī)制，上下聯(lián)動(dòng)，提供全流程服務(wù)；組織開展國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資合作系列活動(dòng)，為跨國(guó)公司投資和地方招商引資搭建平臺(tái)。還要特別強(qiáng)調(diào)的是，中國(guó)向來是實(shí)施高水平對(duì)外開放的“行動(dòng)派”，我們將以更加開放包容的態(tài)度鼓勵(lì)外資深耕中國(guó)市場(chǎng)。歡迎全球投資者來華投資興業(yè)，在構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用、實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。

7、鄂湘贛三省代表團(tuán)協(xié)同提出建議：建設(shè)長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)

從湖北代表團(tuán)獲悉，今年全國(guó)兩會(huì)期間，湖北、湖南、江西三省代表團(tuán)同頻共振、協(xié)同提出《關(guān)于建設(shè)長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)的建議》，建設(shè)長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)的范圍包括湖北、湖南、江西三省。

8、2月份汽車銷量回暖 

3月6日晚間，吉利汽車等多家車企公布了2月份銷量數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)來看，2月份汽車行業(yè)逐步復(fù)蘇，新能源汽車依然是乘用車市場(chǎng)的重頭戲。乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2月份新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛，環(huán)比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30%，同比預(yù)計(jì)增幅60%左右。

9、重慶2023年計(jì)劃完成交通投資1100億元

重慶市交通局局長(zhǎng)許仁安6日在全市交通工作會(huì)上表示，2023年，重慶計(jì)劃完成交通投資1100億元，建設(shè)國(guó)際性綜合交通樞紐城市。據(jù)介紹，2022年，重慶交通投資邁上1000億元大關(guān)，全年完成投資1023.9億元，為歷史之最。

10、2月上海二手房成交1.9萬套

申城入春，二手房市場(chǎng)也進(jìn)入回暖通道。6日發(fā)布的二手房成交數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的2月，上海二手房成交1.9萬套，快速恢復(fù)至2021年的平均水平。

11、深圳二手房成交量持續(xù)回暖

深圳樓市釋放出一些“回暖”的信號(hào)，特別是二手房成交數(shù)據(jù)連續(xù)上升。3月6日，深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1128套，環(huán)比增長(zhǎng)2.9%。值得注意的是，這里的錄得量是以二手房買賣合同發(fā)起時(shí)間為口徑統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，并非最終成交過戶套數(shù)，因此，與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)比起來，該數(shù)據(jù)更能及時(shí)反映市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。與此同時(shí)，截至3月6日，深圳共有43520套有效二手房源在售，較上周增加3817套。

12、長(zhǎng)沙放松限售政策

記者從長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)登記中心獲悉，長(zhǎng)沙已對(duì)住房限售政策做出調(diào)整，由原來的“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿4年方可上市交易”，調(diào)整為“網(wǎng)簽滿4年即可出售”。長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作人員告訴記者，“具體政策于今日開始執(zhí)行，但由于政策剛調(diào)整，系統(tǒng)需要細(xì)化，如需過戶還需要過幾天才能辦理?！?/span>

證券期貨

1、3月6日A股震蕩分化

3月6日，A股震蕩分化，滬指小幅調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指探底回升，盤面上，兩市上漲的個(gè)股2264家，下跌2484家，個(gè)股漲少跌多。截至收盤，滬指跌0.19%，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.38%。北向資金全天凈買入0.76億元，其中滬股通凈買入5.3億元，深股通凈賣出4.54億元。

2、兩市融資余額減少29.7億元

截至3月3日，上交所融資余額報(bào)7807.3億元，較前一交易日減少4.49億元；深交所融資余額報(bào)7075.29億元，較前一交易日減少25.21億元；兩市合計(jì)14882.59億元，較前一交易日減少29.7億元。

3、國(guó)企改革概念獲北向爆買

今年以來，北向資金持續(xù)青睞國(guó)企改革概念股，截至3月3日，其累計(jì)增持達(dá)592億元，其中，1月、2月分別加倉448.5億元、69.3億元，同時(shí)，3月以來（共3個(gè)交易日）共增持74.5億元，且為連續(xù)三日凈買入。 從北向近期重點(diǎn)布局的方向來看，近一個(gè)月（2月3日至3月3日）中，34只個(gè)股獲其2億元以上增持，其所屬于工程建設(shè)、釀酒行業(yè)、有色金屬板塊個(gè)股占比相對(duì)較高。

4、3月私募基金經(jīng)理信心指數(shù)小幅下降

進(jìn)入3月，排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為122.3，相較2023年2月下降3.7%。從私募的倉位來看，截止2023年2月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79%，較2023年1月底下降2%。分析人士指出，私募管理人整體倉位較上月有小幅下降，但下降幅度并不大。總體而言，大家對(duì)3月份的預(yù)期持中性態(tài)度。

5、基金投顧管理規(guī)模接近1200億元

最新公布的行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)公募基金投顧管理規(guī)模已接近1200億元，涉及440萬個(gè)賬戶。業(yè)內(nèi)人士表示，基金投顧在一定程度上幫助投資者減少了追漲殺跌行為，提高了收益。加快買方投顧模式轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)。同時(shí)，個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)也將為基金投顧注入新的發(fā)展動(dòng)力，未來發(fā)展空間值得期待。

6、港交所公布修訂市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券名單

港交所公布修訂市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券名單，由2023年3月13日起，在市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券名單上將加入35只市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券、更改29只現(xiàn)行市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券的觸發(fā)門檻及刪除28只市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制證券。

7、鄭商所：動(dòng)力煤期貨2403合約有關(guān)事項(xiàng)公告

鄭商所現(xiàn)將動(dòng)力煤期貨2403合約有關(guān)事項(xiàng)公告，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。

8、美國(guó)芝商所擬于4月份推出離岸人民幣期權(quán)

3月6日，美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所（CME）表示，將于4月推出基于美元/離岸人民幣期貨的期權(quán)。此舉可能會(huì)增加交易量，并使投資者獲得更廣泛的金融產(chǎn)品。分析師表示，這些合約將幫助投資者在以人民幣計(jì)價(jià)的交易中建立對(duì)沖。

1、發(fā)改委：進(jìn)一步強(qiáng)化能源等大宗商品的保供穩(wěn)價(jià)

國(guó)家發(fā)展改革委副主任李春臨在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，下一步突出做好四個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警。緊盯國(guó)際國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大宗商品和重要民生商品市場(chǎng)變化，加強(qiáng)供需和價(jià)格走勢(shì)分析研判，及時(shí)采取針對(duì)性調(diào)控措施。二是進(jìn)一步強(qiáng)化重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)。全面落實(shí)國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略，壓實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，穩(wěn)定生產(chǎn)供應(yīng)，加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，開展儲(chǔ)備調(diào)節(jié)，保障市場(chǎng)供應(yīng)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化能源等大宗商品的保供穩(wěn)價(jià)。穩(wěn)定煤炭生產(chǎn)，加強(qiáng)儲(chǔ)備能力建設(shè)，持續(xù)抓好煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。加大國(guó)內(nèi)油氣、礦產(chǎn)資源的勘探開發(fā)力度，推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)，增強(qiáng)供給保障能力。四是進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管和預(yù)期引導(dǎo)。加強(qiáng)現(xiàn)貨期貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。加強(qiáng)政策宣傳和信息發(fā)布解讀，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。

2、2月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)222.02萬噸

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2023年2月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1776.16萬噸、生鐵1602.16萬噸、鋼材1807.88萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)222.02萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.09%；生鐵日產(chǎn)200.27萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.59%；鋼材日產(chǎn)225.98萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.01%。2023年2月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1741.99萬噸，比上一旬減少211.01萬噸、下降10.80%；比上月同旬增加93.29萬噸、增長(zhǎng)5.66%；比去年底增加436.33萬噸、增長(zhǎng)33.42%；比去年同旬增加131.92萬噸、增長(zhǎng)8.19%。

3、中焦協(xié)：各企業(yè)可以根據(jù)各自情況延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間 建議限產(chǎn)30%左右

中焦協(xié)市場(chǎng)委員會(huì)以視頻方式召開市場(chǎng)分析會(huì)，山西、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、河南、山東、陜西、貴州等地主要焦化企業(yè)參加了會(huì)議。與會(huì)企業(yè)一致認(rèn)為：1、各企業(yè)可以根據(jù)各自情況延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間，降低負(fù)荷，建議限產(chǎn)30%左右；2、減少或停止高價(jià)煤炭的采購，降低成本；3、優(yōu)化銷售渠道，對(duì)于接受提漲的客戶傾斜發(fā)貨，對(duì)于拒不接受提漲的客戶予以減量或者停發(fā)；4、改變目前的定價(jià)模式，根據(jù)市場(chǎng)變化雙方協(xié)商確定焦炭?jī)r(jià)格。

4、全國(guó)政協(xié)委員錢鋒：建議制定完善鋼鐵資源高質(zhì)高效利用相關(guān)政策法規(guī)

“鐵礦石和廢鋼作為現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的重要原料，其高質(zhì)高效利用是助力解決我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的‘雙碳’和鐵礦石資源匱乏等問題的關(guān)鍵?！比珖?guó)政協(xié)委員，九三學(xué)社中央常委、上海市委主委，上海市政協(xié)副主席，中國(guó)工程院院士錢鋒表示。

5、72家鋼企完成超低排放改造公示

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，自2020年8月起，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開展了鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況公示工作。截至2023年3月4日，已有72家鋼鐵企業(yè)在鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示。3月以來新增1家企業(yè)為河北普陽鋼鐵有限公司。

6、京唐中厚板接單能力跨上新臺(tái)階

近日，首鋼京唐中厚板生產(chǎn)的超高強(qiáng)海工鋼，供貨威海招商局金陵造船廠，用于生產(chǎn)該廠承建的自升自航式作業(yè)平臺(tái)，交付后主要用于沙特海域的油氣田之間的服務(wù)作業(yè)。此級(jí)別海工鋼合同為首鋼首單，標(biāo)志著京唐中厚板船舶及海洋工程用鋼板的接單能力跨上了新臺(tái)階。

7、河鋼股份：目前公司下屬唐山、邯鄲分公司退城搬遷已基本完成

河鋼股份3月6日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司下屬唐山、邯鄲分公司退城搬遷已基本完成，預(yù)計(jì)未來不會(huì)再有大額建設(shè)項(xiàng)目投資，也沒有并購鋼廠的計(jì)劃。

8、去年廣西鋼鐵產(chǎn)值超過320億元

近日，在廣西防城港一家鋼鐵棒線廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，熱浪陣陣撲面，新鮮出爐的火紅鋼坯，來回游走的吊運(yùn)行車不間歇運(yùn)送成品鋼。據(jù)了解，2022年，廣西鋼鐵的生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)值超過320億元人民幣。

9、袁斯浪代表建議：推廣新型鋼結(jié)構(gòu)住宅

今年兩會(huì)，全國(guó)人大代表、中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)袁斯浪向大會(huì)提出建議，推廣新型鋼結(jié)構(gòu)住宅，拓寬鋼鐵行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。

10、南鋼與力拓舉行高層交流

3月2日，南鋼與力拓集團(tuán)舉行高層交流會(huì)，雙方就數(shù)字化區(qū)塊鏈、綠色減碳、鋼材采購與加工等產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的深度合作展開廣泛探討。力拓集團(tuán)首席商務(wù)官、中國(guó)區(qū)主席白睿明(Alf Barrios)，力拓中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官任濱彥，力拓中國(guó)區(qū)副總裁、首席商務(wù)官陳勝，力拓中國(guó)區(qū)副總裁袁凌，力拓鐵礦技術(shù)市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)、高級(jí)專家宋陽升，力拓鐵礦中國(guó)南方區(qū)高級(jí)總監(jiān)劉炯，力拓中國(guó)市場(chǎng)采購高級(jí)總監(jiān)博睿華(Patrick Bolduc)，力拓商務(wù)戰(zhàn)略和項(xiàng)目高級(jí)總監(jiān)潘佳媛等深入南鋼參觀、交流。

11、重慶鋼鐵成功開發(fā)Φ40mm螺紋鋼筋產(chǎn)品

近日，重慶鋼鐵長(zhǎng)材產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出Φ40mm的HRB400E和HRB500E螺紋鋼筋產(chǎn)品，標(biāo)志著重鋼在高強(qiáng)鋼筋開發(fā)方面再上新臺(tái)階。據(jù)了解，HRB400E和HRB500E髙強(qiáng)抗展鋼筋主要應(yīng)用在大型橋梁、特髙層建筑等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)工程。大規(guī)格Φ40mm首輪共生產(chǎn)2127.956噸HRB400E和968.291噸HRB500E螺紋鋼產(chǎn)品，經(jīng)檢測(cè)，產(chǎn)品尺寸精度、表面質(zhì)量、性能等各項(xiàng)指標(biāo)均符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

12、寶鋼工程簽訂墨西哥阿塞雷羅鋼廠厚板連鑄總包合同

近日，寶鋼工程與阿塞雷羅鋼鐵集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱"GASA公司"）于墨西哥圣路易斯市正式簽訂了300mm*2500mm厚板連鑄EP總承包合同。根據(jù)合同，寶鋼工程將EP總承包建設(shè)一條新的厚板連鑄生產(chǎn)線，包括核心工藝設(shè)備設(shè)計(jì)、控制軟件與數(shù)學(xué)模型設(shè)計(jì)、成套設(shè)備供貨、設(shè)備調(diào)試、性能考核驗(yàn)收，并提供技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。

13、云南銅業(yè)：擬開展商品類、貨幣類金融衍生套期保值業(yè)務(wù)

云南銅業(yè)公告，公司及控股子公司將對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的銅、金、銀主產(chǎn)品和鉛、鋅、鎳貿(mào)易商品，開展銅、金、銀、鉛、鋅、鎳套期保值業(yè)務(wù)。公司提供套期保值業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)保證金最高不超過29億元。同時(shí)，為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊?，保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，公司擬開展總額度不超過27.33億美元的貨幣類金融衍生套期保值業(yè)務(wù)。

14、主要國(guó)家去年前9月份廢鋼消費(fèi)量同比下降

國(guó)際回收局（BIR）近日發(fā)布2022年1-9月份廢鋼消費(fèi)報(bào)告。2022年前九個(gè)月全球主要廢鋼消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)量同比均有所下降，因?yàn)槿蜾撹F行業(yè)面臨需求疲軟和生產(chǎn)成本上升的局面。國(guó)際回收局表示，廢鋼消費(fèi)量的下降通常反映了區(qū)域粗鋼產(chǎn)量的下降，特別是在中國(guó)和俄羅斯，其廢鋼消費(fèi)量下降明顯超過了粗鋼產(chǎn)量下降。

15、日本制鐵收購加拿大優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源確保碳中和戰(zhàn)略實(shí)施

日本制鐵和泰克資源有限公司各自旗下子公司近日簽署了投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，日本制鐵的全資子公司NSCanadianResourcesInc.收購ElkValleyResourcesLtd.（EVR）10%的普通股、優(yōu)先股和特許權(quán)使用費(fèi)權(quán)益。該公司將從泰克資源剝離出來，成為一家獨(dú)立的加拿大上市公司，并擁有和經(jīng)營(yíng)之前由泰克資源經(jīng)營(yíng)的煉焦煤業(yè)務(wù)。此外，雙方還將簽訂長(zhǎng)期煤炭承購權(quán)協(xié)議，EVR將向日本制鐵供應(yīng)煉焦煤。

16、今治造船使用零碳排放鋼材建造散貨船

2月27日，日本最大造船集團(tuán)今治造船宣布，將使用零碳排放鋼材建造好望角型散貨船。今治造船表示，由神戶制鋼所推出的日本首個(gè)低二氧化碳高爐鋼材“Kobenable Steel”將用于今治造船正在建造的一艘180000載重噸散貨船。本次計(jì)劃采用的鋼材種類為“Kobenable Premier”，每噸產(chǎn)品二氧化碳排放量的削減率可達(dá)100%。

17、淡水河谷卡拉加斯尾礦回收項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段

3月6日，淡水河谷官微宣布，位于巴西帕拉州卡拉加斯地區(qū)的吉拉多（Gelado）項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段，啟用100%電動(dòng)挖泥船抽取堆存37年之久的尾礦。該項(xiàng)目初期年產(chǎn)能500萬噸，投資總額4.85億美元。吉拉多項(xiàng)目調(diào)試階段預(yù)計(jì)將持續(xù)到今年6月底，其間將進(jìn)行負(fù)載性能和產(chǎn)能測(cè)試。在此之后，項(xiàng)目將連續(xù)運(yùn)營(yíng)。卡拉加斯1號(hào)工廠計(jì)劃在未來數(shù)年內(nèi)改用天然水分進(jìn)行干式處理，屆時(shí)，吉拉多項(xiàng)目的年產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸。

18、BDI指數(shù)觸及逾十周高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲至去年12月末以來最高水平，受海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)上漲支撐。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲47點(diǎn)或3.9%，至1258點(diǎn)，為去年12月23日以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲134點(diǎn)或11.2%，至1329點(diǎn)的近八周高點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲1116美元，至11026美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)至1582點(diǎn)，為去年12月21日以來最高水平。巴拿馬型船日均獲利上漲153美元，至14240美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌9點(diǎn)，至1180點(diǎn)。

19、LME期銅收跌63美元

LME期銅收跌63美元，報(bào)8920美元/噸。LME期鋁收跌23美元，報(bào)2382美元/噸。LME期鋅收跌45美元，報(bào)3032美元/噸。LME期鉛收漲3美元，報(bào)2122美元/噸。LME期鎳收跌167美元，報(bào)24430美元/噸。LME期錫收跌195美元，報(bào)24555美元/噸。

20、夜盤收盤互有漲跌

玻璃漲超2%，PTA、白糖漲逾1%，鐵礦石、PP等小幅上漲；菜籽油、棕櫚油等跌逾1%，棉紗、焦煤等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收漲0.29%，滬銅收漲0.16%，滬鋁收漲0.21%，滬鋅收漲0.41%，滬鉛收跌0.16%，滬鎳收漲0.14%，滬錫收漲0.25%。不銹鋼夜盤收跌0.46%。上期所原油期貨2304合約夜盤收漲2.33%，報(bào)578.60元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.40%，滬銀收漲0.12%。

21、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表