國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)央行：2022年境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長(zhǎng)

中國(guó)央行發(fā)布2022年支付體系運(yùn)行總體情況報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年，境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)共處理業(yè)務(wù)475.43萬(wàn)筆，處理業(yè)務(wù)金額2.53萬(wàn)億美元（折合人民幣約為17.15萬(wàn)億元16），同比分別增長(zhǎng)14.17%和13.10%。日均處理業(yè)務(wù)1.91萬(wàn)筆，金額101.67億美元（折合人民幣約為688.92億元）。

2、歐元區(qū)1月貿(mào)易逆差環(huán)比有所收窄

20日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)1月商品貿(mào)易逆差收窄，進(jìn)出口雙雙下降。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，1月貨物貿(mào)易逆差為113億歐元(約合121億美元)。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)1月出口環(huán)比下降1.1%，進(jìn)口環(huán)比下降1.8%。然而，歐元區(qū)1月的貿(mào)易逆差同比略有擴(kuò)大，反映出進(jìn)口能源的成本較上年同期有所上升。

3、瑞銀集團(tuán)與瑞士信貸銀行將獲得瑞士政府和央行約2800億美元支持

最新曝光的瑞銀集團(tuán)與瑞士信貸銀行的合并文件顯示，這兩家公司將獲得瑞士政府和央行約2600億瑞士法郎(2800億美元)的支持，這相當(dāng)于瑞士國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的三分之一。瑞士政府和央行將提供三筆流動(dòng)性補(bǔ)充：這三筆流動(dòng)性資金中的第一筆是瑞信從瑞士央行獲得的500億瑞士法郎的緊急流動(dòng)性援助貸款。除此之外，瑞士央行還向合并后的銀行提供高達(dá)1000億瑞士法郎的緊急流動(dòng)性援助貸款，而瑞士政府則將提供擔(dān)保，幫助瑞信從公共流動(dòng)性支持獲得1000億瑞士法郎的資金。

4、交易員仍勉強(qiáng)維持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)周三加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期

在美聯(lián)儲(chǔ)的政策會(huì)議之前，交易員們?nèi)哉J(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)更有可能上調(diào)利率，而不是維持利率不變。銀行業(yè)的動(dòng)蕩導(dǎo)致交易員們對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)將其基準(zhǔn)利率提高50個(gè)基點(diǎn)的押注進(jìn)行了調(diào)整。據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察，交易員目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率略低于五分之三，而在周三會(huì)議結(jié)束時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率在4.5-4.75%區(qū)間不變的可能性略高于五分之二。

5、德國(guó)央行：德國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能會(huì)在本季度再次下滑

德國(guó)央行周一發(fā)布月度報(bào)告表示:“德國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能會(huì)在本季度再次下滑。不過(guò)，降幅可能會(huì)小于2022年最后一個(gè)季度?！钡聡?guó)央行進(jìn)一步指出，將能源價(jià)格剔除后，預(yù)計(jì)3月份整體通脹將下降，但核心通脹的可持續(xù)性較為特殊，到年中甚至可能略有上漲。

6、機(jī)構(gòu)：英國(guó)央行利率或已接近峰值

凱投宏觀首席英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Dales在一次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示，英國(guó)央行是否會(huì)在周四提高利率是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題，因?yàn)槔室呀?jīng)“非常接近”可能的峰值水平。他表示，在美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行和瑞士央行等本周將開(kāi)會(huì)的央行中，英國(guó)央行最有可能不加息?？偟膩?lái)說(shuō)，他預(yù)計(jì)英國(guó)央行“差不多”會(huì)選擇將利率從目前的4.0%提高。將于周三公布的2月通脹數(shù)據(jù)可能是英國(guó)央行利率決定的一個(gè)關(guān)鍵因素。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行加息的預(yù)期為12.5個(gè)基點(diǎn)。

7、“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”：美聯(lián)儲(chǔ)在加息問(wèn)題上面臨艱難決定

“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，在當(dāng)前的情形下，美聯(lián)儲(chǔ)面臨是否加息的艱難決定，美聯(lián)儲(chǔ)官員們必須在通脹擔(dān)憂與對(duì)銀行業(yè)動(dòng)蕩溢出效應(yīng)的新?lián)鷳n之間取得平衡。Timiraos認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)是否繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)的決定可能部分取決于市場(chǎng)如何消化瑞銀收購(gòu)瑞信的消息，以及美國(guó)和其他經(jīng)濟(jì)體采取的平息市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)擔(dān)憂的舉措是否奏效。而在2018年至2022年期間曾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席的克拉里達(dá)表示，建議美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)進(jìn)行25個(gè)基點(diǎn)的加息。如果美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，市場(chǎng)可能會(huì)討論，是不是他們“隱瞞了”一些市場(chǎng)不知道的真相。

8、瑞信千億債券價(jià)值清零，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂

瑞銀以30億瑞士法郎收購(gòu)深陷困境的瑞信，目前看還未讓全球金融市場(chǎng)緊張的情緒得以安撫。一個(gè)重要原因在于此次收購(gòu)中，瑞信價(jià)值約160億瑞郎（約合人民幣1190億元）的額外一級(jí)資本（Additional Tier 1，簡(jiǎn)稱AT1）債券被完全減記清零，變得“一文不值”。這一決定打擊了投資者信心，市場(chǎng)擔(dān)憂瑞信AT1債券被完全減記會(huì)嚴(yán)重挫傷市場(chǎng)對(duì)此類資本補(bǔ)充工具的投資興趣，由于歐洲的銀行發(fā)行AT1補(bǔ)充資本的情況較為普遍，AT1債券的減記可能會(huì)“嚇到其他銀行的這類證券持有人”。多位受訪人士表示，瑞信AT1債券被完全減記雖可能符合債券合同條款，但決定實(shí)施這一操作無(wú)疑會(huì)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生較大沖擊。

9、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司宣布硅谷過(guò)渡銀行及私人銀行競(jìng)購(gòu)截止時(shí)間

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司發(fā)表聲明，宣布延長(zhǎng)硅谷過(guò)渡銀行的競(jìng)購(gòu)窗口期，競(jìng)購(gòu)截止時(shí)間設(shè)置為美東時(shí)間3月24日20時(shí)。聲明表示，聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司和競(jìng)標(biāo)者需要更多時(shí)間來(lái)探索所有選項(xiàng)，以便最大限度地提高其價(jià)值并實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果。此外，聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司將硅谷私人銀行的競(jìng)購(gòu)截止時(shí)間設(shè)為美東時(shí)間3月22日20時(shí)。

10、韓國(guó)商會(huì)：今年韓國(guó)對(duì)日本出口有望增加3.5萬(wàn)億韓元

韓國(guó)最大民間經(jīng)濟(jì)團(tuán)體大韓商工會(huì)議所(KCCI)周日表示，如果韓國(guó)對(duì)日本的出口結(jié)構(gòu)恢復(fù)到2019年貿(mào)易爭(zhēng)端爆發(fā)前的2017-2018年階段，今年韓國(guó)對(duì)日本的出口將有望增加3.5萬(wàn)億韓元(26.9億美元)。

11、韓國(guó)2月汽車出口額飆升47%

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，2月汽車出口總額達(dá)到55.9億美元，同比增長(zhǎng)47.1%，打破了去年12月創(chuàng)下的54.2億美元的前紀(jì)錄。出口量增長(zhǎng)34.8%，至222934輛。環(huán)保汽車的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)了整體汽車銷售。2月份環(huán)保汽車出口額為20.2億美元，同比增長(zhǎng)83.4%。出口量也達(dá)到了歷史最高水平62861輛，同比增長(zhǎng)61.1%。

12、美股周一收高

美股周一收高。在瑞士政府策劃瑞銀強(qiáng)制收購(gòu)瑞士信貸后，投資者對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的緩解抱有希望。道指漲382.60點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)32244.58點(diǎn)；納指漲45.02點(diǎn)，漲幅為0.39%，報(bào)11675.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲34.93點(diǎn)，漲幅為0.89%，報(bào)3951.57點(diǎn)。

13、WTI原油期貨周一反彈收高1.3%

美國(guó)WTI原油期貨周一尾盤(pán)反彈并收高1.3%，收于每桶67.64美元。由于對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂影響，隔夜時(shí)段的WTI原油期貨一度下跌至每桶64.12美元，創(chuàng)15個(gè)月來(lái)的最低盤(pán)中價(jià)格，并在周一紐約商品交易所交易時(shí)段的大部分時(shí)間內(nèi)維持跌幅。

14、黃金期貨價(jià)格收高0.5%

紐約黃金期貨價(jià)格周一收高，并創(chuàng)約11個(gè)月來(lái)的最高水平。由于對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂日益加劇，作為避險(xiǎn)投資對(duì)象的黃金價(jià)格得到提振。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲9.30美元，漲幅為0.5%，收于每盎司1982.80美元，創(chuàng)4月18日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中國(guó)1年期和5年期LPR均維持不變

中國(guó)央行將一年期和五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變，符合預(yù)期。

2、財(cái)政部：推動(dòng)穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)

財(cái)政部發(fā)布2022年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告。其中提到，2022年全年新增減稅降費(fèi)和退稅緩稅緩費(fèi)超4.2萬(wàn)億元，其中增值稅留抵退稅約2.46萬(wàn)億元，力度是近年來(lái)最大的。加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用，依法盤(pán)活用好專項(xiàng)債務(wù)限額空間5000多億元，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。

3、國(guó)家鐵路局：2月鐵路客流快速恢復(fù)

今年2月，全國(guó)鐵路旅客發(fā)送量2.73億人，同比增長(zhǎng)43.3%，增速較1月份增加11.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量1107.39億人公里，同比增長(zhǎng)44.7%。今年1－2月，全國(guó)鐵路旅客發(fā)送量5.09億人，同比增長(zhǎng)37.9%；全國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量2138.68億人公里，同比增長(zhǎng)46.5%。 

4、國(guó)家鐵路局：貨運(yùn)量增速由降轉(zhuǎn)升

2月份，全國(guó)鐵路貨運(yùn)發(fā)送量3.97億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，較1月份增加7.7個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量2911.35億噸公里，同比增長(zhǎng)10.9%。今年1－2月，全國(guó)鐵路貨運(yùn)發(fā)送量8.10億噸，同比增長(zhǎng)2.7%；全國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量5915.92億噸公里，同比增長(zhǎng)6.6%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成596億元，較上年同期增加33億元，同比增長(zhǎng)5.9%。 

5、海關(guān)總署：2022年海關(guān)稅收入庫(kù)2.28萬(wàn)億元

海關(guān)總署署長(zhǎng)俞建華介紹，2022年，全國(guó)海關(guān)依法科學(xué)監(jiān)管，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、智能審圖等高科技手段，提升口岸查驗(yàn)和征稅效能，海關(guān)稅收入庫(kù)2.28萬(wàn)億元。立案?jìng)赊k走私犯罪案件4500多起、案值1200多億元。支持企業(yè)享受各類稅收優(yōu)惠政策，共減稅、退稅2850億元。有力維護(hù)了國(guó)門(mén)安全和營(yíng)商環(huán)境。

6、全國(guó)已設(shè)立165個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)

海關(guān)總署副署長(zhǎng)孫玉寧表示，跨境電商從無(wú)到有，“買(mǎi)全球”“賣(mài)全球”，跨境電商已經(jīng)成為我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的新動(dòng)能，過(guò)去五年，從2018年進(jìn)出口1萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)到2022年的2.11萬(wàn)億元人民幣。目前，在全國(guó)已經(jīng)設(shè)立了165個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，已經(jīng)成為跨境電商發(fā)展的重要載體和平臺(tái)，目前已經(jīng)覆蓋31個(gè)省市區(qū)。

7、海關(guān)總署回應(yīng)集裝箱空箱數(shù)量增加

海關(guān)總署署長(zhǎng)俞建華20日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)于空箱的問(wèn)題，我們也在關(guān)注。這里面有前一個(gè)時(shí)期新集裝箱投放量過(guò)大、國(guó)內(nèi)堆存成本較低、國(guó)外疫情緩解后空箱短期大量回流的原因，也有季節(jié)性規(guī)律作用。大量空箱在我國(guó)港口蓄勢(shì)待發(fā)，某種程度上也反映了國(guó)際市場(chǎng)依然看好我們下一階段的出口能力。從海關(guān)最新數(shù)據(jù)看，2月下旬以來(lái)，出口用箱量在持續(xù)增長(zhǎng)。

8、地方債發(fā)行節(jié)奏加快，新增專項(xiàng)債占大頭

穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，地方債發(fā)行節(jié)奏進(jìn)一步加快。近日，上海、江西、云南等多個(gè)地方政府債券發(fā)行結(jié)果集中披露，福建、貴州等多地的地方政府債券二季度發(fā)行計(jì)劃也相繼公開(kāi)。截至3月中旬，已披露的3月地方債發(fā)行計(jì)劃額度達(dá)7432億元，新增專項(xiàng)債占絕大多數(shù)。

9、遼寧省1816個(gè)新項(xiàng)目集中開(kāi)工

據(jù)大連發(fā)布消息，3月20日上午10時(shí)，2023年遼寧省一季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工動(dòng)員大會(huì)在主會(huì)場(chǎng)沈陽(yáng)億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，全省其他各市及沈撫示范區(qū)設(shè)分會(huì)場(chǎng)以視頻連線方式同步啟幕。本次集中開(kāi)工的新項(xiàng)目共1816個(gè)，總投資超4700億元。

10、3月百城首套房貸利率繼續(xù)下降

貝殼研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月百城首套主流利率平均為4.02%，環(huán)比下降2BP；二套房利率平均為4.91%，環(huán)比持平。與此同時(shí)，銀行放款明顯加速，3月銀行平均放款周期為21天，較上月縮短7天，這是2019年以來(lái)最快的放款速度。

11、鄭州2月份商品住宅銷量環(huán)比增155%

據(jù)鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局公布，2月份，鄭州全市商品房銷售17690套（間），銷售面積170.5萬(wàn)平方米，銷售均價(jià)11247元/平方米；其中商品住宅銷售12583套，銷售面積135.71萬(wàn)平方米，銷售均價(jià)12029元/平方米。鄭州全市二手房共成交7121套（間），成交面積79.54萬(wàn)平方米，成交均價(jià)9472元/平方米；其中住宅二手房共成交6906套，成交面積72.37萬(wàn)平方米，成交均價(jià)9812元/平方米。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，鄭州2月份商品住宅銷售量較1月份環(huán)比增長(zhǎng)155.75%，銷售均價(jià)環(huán)比上漲1.26%。

12、安徽亳州：第二次公積金貸款最低首付比例由50%降至30%

近日，亳州市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干政策的通知》，《通知》共計(jì)三大方面11條政策。其中提到調(diào)整住房公積金商品房貸款額度和比例。單身或夫妻雙方只有一方正常繳存公積金的，購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，最高貸款額度由33萬(wàn)元提高至45萬(wàn)元；夫妻雙方均正常繳存公積金的，購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，最高貸款額度由43萬(wàn)元提高至55萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)商品住房的，首次公積金貸款最低首付款比例為20%，第二次公積金貸款最低首付款比例由50%降至30%。同時(shí)，降低住房公積金二手房貸款首付款比例。申請(qǐng)公積金貸款購(gòu)買(mǎi)二手房的，最低首付款比例調(diào)整為40%。

證券期貨

1、滬指沖高回落跌0.48%

20日，大盤(pán)全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指已連續(xù)10個(gè)交易日收跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10575億，較上個(gè)交易日放量844億，為2月17日以來(lái)首次重回萬(wàn)億水平。截至收盤(pán)，滬指跌0.48%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%。北向資金全天凈買(mǎi)入16.02億元，其中滬股通凈買(mǎi)入12.7億元，深股通凈買(mǎi)入3.32億元。

2、兩市融資余額減少12.17億元

截至3月17日，上交所融資余額報(bào)7863.84億元，較前一交易日減少7.79億元；深交所融資余額報(bào)7065.06億元，較前一交易日減少4.38億元；兩市合計(jì)14928.9億元，較前一交易日減少12.17億元。

3、科創(chuàng)板融資余額增加8.23億元

截至3月17日，科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)942.66億元，較上一交易日增加16.69億元。其中，融資余額合計(jì)738.35億元，較上一交易日增加8.23億元；融券余額合計(jì)204.31億元，較上一交易日增加8.46億元。

4、逾百家上市公司擬定增募資超兩千億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日記者發(fā)稿，已有超過(guò)120家上市公司發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額超過(guò)2000億元，同比大幅增長(zhǎng)。增發(fā)實(shí)施方面，年內(nèi)A股公司實(shí)際募資總額逾千億元，同樣超過(guò)去年同期。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)參與定增的熱情也大幅攀升。業(yè)內(nèi)專家表示，今年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體實(shí)現(xiàn)良好復(fù)蘇，加之政策端持續(xù)發(fā)力，結(jié)合全面注冊(cè)制實(shí)施的大背景，定增市場(chǎng)不斷升溫。

5、公募基金公司借ETF產(chǎn)品布局央國(guó)企賽道

截至3月20日，全市場(chǎng)至少有69只央國(guó)企主題基金，管理規(guī)模合計(jì)超過(guò)330億元。從收益率來(lái)看，今年以來(lái)該類產(chǎn)品有十分可觀的浮盈。在這69只產(chǎn)品中，今年以來(lái)收益率超過(guò)10%的產(chǎn)品達(dá)到22只。

6、2月企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)新增備案規(guī)模環(huán)比減少17.10%

據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)消息，2023年2月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)84只，新增備案規(guī)模合計(jì)881.76億元。2月新增備案規(guī)模環(huán)比減少17.10%，同比增長(zhǎng)24.15%。截至2023年2月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2,234只，存續(xù)規(guī)模19,699.34億元，存續(xù)規(guī)模較上月增長(zhǎng)0.81%。

7、大商所：希望與山東省港口集團(tuán)進(jìn)一步深化在鐵礦石等期貨品種交割管理與服務(wù)等領(lǐng)域合作

大商所黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)冉華一行赴山東省港口集團(tuán)走訪調(diào)研，與山東港口黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)霍高原進(jìn)行座談，雙方就大宗商品及運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)采集、期貨交割、倉(cāng)單登記與服務(wù)等領(lǐng)域合作事宜進(jìn)行深入交流。冉華表示，山東港口是我國(guó)鐵礦石等大宗干散貨進(jìn)口的主要港口，能夠在提升我國(guó)大宗商品價(jià)格影響力過(guò)程中發(fā)揮重要作用。希望雙方未來(lái)進(jìn)一步深化在鐵礦石等期貨品種交割管理與服務(wù)、倉(cāng)單登記中心及場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)、大宗商品及運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格指數(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的合作，共同構(gòu)建期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)生態(tài)。

8、上金所：近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多

上金所公告，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇，價(jià)格波動(dòng)顯著增大。請(qǐng)各會(huì)員單位提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。

9、廣東：加快廣期所電力和碳排放權(quán)期貨品種研究和上市

廣東省人民政府辦公廳印發(fā)廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)的通知，其中提出，設(shè)立廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)天使投資基金，重點(diǎn)投向種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期科技型企業(yè)，建立早、中期創(chuàng)投和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目讓利機(jī)制。用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等，支持新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。加快廣州期貨交易所電力和碳排放權(quán)期貨品種研究和上市。探索推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)建立儲(chǔ)能設(shè)備廠商白名單及分級(jí)制度，推廣優(yōu)質(zhì)安全產(chǎn)品。鼓勵(lì)發(fā)展供應(yīng)鏈金融，推動(dòng)融資租賃支持儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)。引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立新型儲(chǔ)能專屬保險(xiǎn)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量保證險(xiǎn)等險(xiǎn)種。

1、2月中國(guó)出口船舶253艘

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2月出口船舶253艘，同比增長(zhǎng)57.1%；1-2月累計(jì)出口602艘，同比增長(zhǎng)28.9%。其中，液貨船2月出口6艘，同比不變；1-2月累計(jì)出口12艘，同比下降29.4%；集裝箱船2月出口7艘，同比增長(zhǎng)75%；1-2月累計(jì)出口16艘，同比增長(zhǎng)45.5%；散貨船2月出口13艘，同比下降18.8%；1-2月累計(jì)出口35艘，同比下降35.2%。2月進(jìn)口船舶216艘，同比增長(zhǎng)49%；1-2月累計(jì)進(jìn)口620艘，同比增長(zhǎng)57.8%。

2、1-2月新疆鋼鐵產(chǎn)量同比增加

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，新疆粗鋼產(chǎn)量為132.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%；生鐵產(chǎn)量122.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%；鋼材產(chǎn)量134.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。鐵礦石原礦產(chǎn)量122.48萬(wàn)噸，同比下降49.4%。1-2月，新疆鋼鐵協(xié)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鋼鐵企業(yè)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量132.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.83%；生鐵產(chǎn)量121.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.58%；鋼材產(chǎn)量125.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

3、寶鋼股份實(shí)現(xiàn)中鋁鋅鋁鎂產(chǎn)品首單批量訂貨

近日，寶鋼股份熱鍍鋅產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)加大內(nèi)外協(xié)同，一舉拿下某世界知名品牌用戶中鋁鋅鋁鎂產(chǎn)品首個(gè)批量訂單，該BaoXM？材料的沖壓加工、耐蝕性、外觀等級(jí)均在較短時(shí)間內(nèi)順利通過(guò)用戶日本總部的認(rèn)證，標(biāo)志著寶鋼中鋁鋅鋁鎂產(chǎn)品正式進(jìn)入兼具高表面質(zhì)量、高耐蝕要求的家電用鋼差異化市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

4、山鋼日照公司完成冷軋鍍鋅產(chǎn)線極限挑戰(zhàn)

日前，山鋼日照公司完成冷軋鍍鋅產(chǎn)線極限挑戰(zhàn)，首單780MPa級(jí)雙相高強(qiáng)鋼HC440/780DHD+Z（DH鋼）成功下線交付。這一產(chǎn)品的交付，完善了增強(qiáng)成形性雙相鋼的產(chǎn)品體系，填補(bǔ)了省內(nèi)產(chǎn)品空白。

5、高爐煤粉精準(zhǔn)噴吹測(cè)控系統(tǒng)在鞍鋼投用

近日，鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司通過(guò)全套引進(jìn)吸收再創(chuàng)新模式，進(jìn)行工藝和軟件創(chuàng)新升級(jí)，成功開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)首套高爐煤粉精準(zhǔn)噴吹測(cè)控系統(tǒng)并在1號(hào)高爐投入使用。

6、晉鋼鑄業(yè)熱試成功

3月17日，隨著第一根鑄管從嶄新的離心機(jī)中被緩緩拔出，標(biāo)志著晉鋼鑄業(yè)熱試第一管一次性成功。晉鋼鑄業(yè)建設(shè)有6臺(tái)全封閉中頻爐，每臺(tái)分別有1個(gè)24脈4500KW/300HZ-20T中頻電源和2個(gè)鋼殼感應(yīng)電爐爐體，每個(gè)中頻電源可同時(shí)保證兩個(gè)爐體工作，即一個(gè)爐子升溫另一個(gè)爐子保溫，送電功率可根據(jù)需要任意分配。

7、國(guó)產(chǎn)50米鋼軌首次出口歐洲

3月20日，6500噸國(guó)產(chǎn)50米鋼軌在天津港（600717）大沽口港區(qū)裝載完畢，隨后即將啟運(yùn)前往歐洲，用于匈塞鐵路塞爾維亞境內(nèi)的建設(shè)。這批鋼軌將用于匈塞鐵路塞爾維亞境內(nèi)諾維薩德至蘇博蒂察段建設(shè)，這是國(guó)產(chǎn)50米鋼軌首次出口歐洲市場(chǎng)。

8、本鋼板材：籌劃重大資產(chǎn)置換 擬置入礦業(yè)資產(chǎn)

本鋼板材公告，公司擬將全部鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債與控股股東本溪鋼鐵礦業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行置換，資產(chǎn)置換涉及的具體資產(chǎn)范圍尚需交易雙方進(jìn)一步確定。本次交易價(jià)格尚未確定，具體置換價(jià)格將根據(jù)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)備案的擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)確定。本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

9、三個(gè)月跌去五成 碳酸鋰價(jià)格跌破30萬(wàn)元/噸

截至3月20日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)價(jià)29.3萬(wàn)元/噸。繼2月底電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破40萬(wàn)元/噸的價(jià)位之后，過(guò)去僅三周時(shí)間，碳酸鋰價(jià)格又再次跌破30萬(wàn)元/噸的關(guān)口。從碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，呈現(xiàn)明顯的“倒U”結(jié)構(gòu)，并已經(jīng)進(jìn)入加速下跌。

10、中煤能源：2月商品煤銷量2181萬(wàn)噸

中煤能源在港交所發(fā)布公告，2023年2月商品煤產(chǎn)量1060萬(wàn)噸，同比增加11.3%；商品煤銷量2181萬(wàn)噸，同比增加7.5%。

11、加拿大對(duì)華鋼管樁發(fā)起第二次雙反日落復(fù)審立案調(diào)查

加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭（CITT）和加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）分別發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋼管樁（Steel Piling Pipe）發(fā)起第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。加拿大邊境服務(wù)署將不晚于8月10日前對(duì)本次日落復(fù)審調(diào)查作出終裁。

12、2023年2月份全球原鋁產(chǎn)量為527.3萬(wàn)噸

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）：2023年2月份全球原鋁產(chǎn)量為527.3萬(wàn)噸，去年同期為513.5萬(wàn)噸，前一個(gè)月修正值為582.3萬(wàn)噸。2月原鋁日均產(chǎn)量為18.83萬(wàn)噸，前一個(gè)月為18.78萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2月中國(guó)原鋁產(chǎn)量為310.7萬(wàn)噸，前一個(gè)月修正值為342.8萬(wàn)噸。

13、能源成本飆升  德國(guó)艾拉煉鐵廠申請(qǐng)破產(chǎn)

據(jù)Focus消息，由于原材料和能源成本的急劇上升，德國(guó)薩克森邦成立600多年的鋼鐵廠——艾拉煉鐵廠（Eisenwerk Erla）不得不申請(qǐng)破產(chǎn)，目前公司財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)已啟動(dòng)破產(chǎn)程序。Eisenwerk Erla是德國(guó)最高效、最現(xiàn)代化的工件鑄造廠之一。產(chǎn)品范圍從采用高合金材料制成的具有復(fù)雜和核心密集結(jié)構(gòu)的大型系列汽車鑄件到機(jī)械工程部件。

14、幾內(nèi)亞于周六重新啟動(dòng)西芒杜基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)

幾內(nèi)亞政府及其在西芒杜基礎(chǔ)設(shè)施和礦山的合作伙伴重新啟動(dòng)了世界上最大的未開(kāi)發(fā)鐵礦石儲(chǔ)備的建設(shè)工作。這個(gè)耗資150億美元的項(xiàng)目，包括一條鐵路和一個(gè)港口，在暫停運(yùn)營(yíng)近一年后，于周六重新啟動(dòng)。執(zhí)政的軍政府領(lǐng)導(dǎo)人Mamadi Doumbouya上校演講中表示:“我的目標(biāo)是讓西芒杜項(xiàng)目成為幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的真正催化劑，并使該國(guó)成為世界鐵礦石市場(chǎng)的主要參與者?！?/span>

15、2023年秘魯預(yù)計(jì)將有74個(gè)采礦項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)

秘魯能源和礦產(chǎn)部(Minem)宣布，2023年將在17個(gè)部門(mén)開(kāi)發(fā)74個(gè)采礦項(xiàng)目，總投資5.96億美元。據(jù)政府機(jī)構(gòu)稱，74個(gè)項(xiàng)目中有30個(gè)最近已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作，或即將進(jìn)入這一階段，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)獲得了所有所需的許可證。這些項(xiàng)目投資1.34億美元，占2023年采礦勘探項(xiàng)目投資組合的22.5%。與此同時(shí)，17個(gè)項(xiàng)目正處于勘探授權(quán)的評(píng)估階段，總價(jià)值1.36億美元，占投資組合的22.7%。

16、力勤OBI鎳鐵項(xiàng)目5號(hào)線順利投產(chǎn)

近日，由中國(guó)恩菲承擔(dān)工程設(shè)計(jì)和主體設(shè)備供貨的力勤OBI鎳鐵項(xiàng)目5號(hào)線順利投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，這是該項(xiàng)目建成的第三條RKEF生產(chǎn)線，也是行業(yè)首創(chuàng)的第一條高架干燥窯RKEF生產(chǎn)線。5號(hào)線是繼2022年10月的4號(hào)線、11月的3號(hào)線投產(chǎn)后，第三條順利投產(chǎn)的生產(chǎn)線，從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)僅用41天，目前各項(xiàng)指標(biāo)良好。作為OBI鎳項(xiàng)目重要組成部分，力勤OBI鎳鐵項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)含鎳8.7萬(wàn)噸鎳鐵合金。

17、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一小幅上漲，因較大的海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)反彈。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲7點(diǎn)，或0.46%，至1542點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲32點(diǎn)，或約1.7%，至1945點(diǎn)，為3月14日以來(lái)最大單日升幅。海岬型船日均獲利上漲267美元，至16134美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌26點(diǎn)或1.5%，至1697點(diǎn)，擴(kuò)大跌勢(shì)至第三個(gè)交易日。巴拿馬型船日均獲利下滑239美元，至15270美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升11點(diǎn)，報(bào)1329點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲9點(diǎn)，至703點(diǎn)。

18、LME期銅收漲118美元

LME期銅收漲118美元，報(bào)8698美元/噸。LME期鋁收平，報(bào)2274美元/噸。LME期鋅收跌10美元，報(bào)2886美元/噸。LME期鉛收漲28美元，報(bào)2118美元/噸。LME期鎳收跌567美元，報(bào)22797美元/噸。LME期錫收漲240美元，報(bào)22750美元/噸。

19、夜盤(pán)國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少

鐵礦、紙漿跌近2%，焦煤、焦炭、淀粉跌超1%；漲幅方面，PTA漲近1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲1.03%，滬銅收漲0.75%，滬鋁收平，滬鋅收跌0.20%，滬鉛收跌0.16%，滬鎳收跌1.50%，滬錫收漲1.01%。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.35%。上期所原油期貨2304合約夜盤(pán)收漲0.33%，報(bào)492.60元人民幣/桶。滬金夜盤(pán)收漲0.60%，滬銀收漲0.45%。

20、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表