國際動(dòng)態(tài)

1、二連浩特口岸中歐班列開行10年來貨運(yùn)量累計(jì)突破1000萬噸

從二連海關(guān)獲悉，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2013年首列中歐班列開行以來，截至今年3月，經(jīng)二連浩特口岸進(jìn)出境中歐班列累計(jì)貨運(yùn)量已突破1000萬噸。10年間，作為中蒙最大陸路口岸的二連浩特口岸中歐班列開行線路已達(dá)66條。今年以來，二連浩特口岸中歐班列始終保持滿載狀態(tài)，返程空箱率保持為零，前兩個(gè)月的載貨量較2022年同比增長(zhǎng)了13.4%。

2、滿洲里鐵路口岸今年進(jìn)出境中歐班列突破1000列

據(jù)央視新聞，從中鐵哈爾濱局了解到，截至3月21日，今年經(jīng)滿洲里鐵路口岸進(jìn)出境中歐班列達(dá)1020列、108772標(biāo)箱，同比增加90列、19738標(biāo)箱，增幅分別為9.68%、22.17%。今年以來，經(jīng)由該口岸通行的中歐班列保持在平均每天12.7列的發(fā)出和到達(dá)頻率，為穩(wěn)定國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，暢通亞歐物流大通道做出積極貢獻(xiàn)。

3、全球物流萎縮，港口停運(yùn)船比率增至去年同期3倍

從集裝箱船來看，隨貨物減少而下調(diào)運(yùn)力的趨勢(shì)加強(qiáng)。法國調(diào)查公司Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，取消航行、在港口待命的船舶的比率2月底達(dá)到6.4％。增至上年同期的3倍，與1月的約5％相比進(jìn)一步惡化，新冠疫情前為2％左右。無法盈利的海運(yùn)企業(yè)被認(rèn)為也會(huì)出現(xiàn)。

4、美聯(lián)儲(chǔ)官員一致同意加息25個(gè)基點(diǎn)

美聯(lián)儲(chǔ)所有有投票權(quán)的委員在3月會(huì)議上一致投票同意加息25個(gè)基點(diǎn)。此前曾有傳聞稱，新上任的芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Austan Goolsbee可能要求美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)不繼續(xù)加息，但這一幕并沒有出現(xiàn)。

5、美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)未來兩年美國GDP預(yù)期

美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)美國2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)期至0.4%，12月料增0.5%。下調(diào)美國2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)期至1.2%，12月料增1.6%。上調(diào)美國2025年GDP增長(zhǎng)預(yù)期1.9%，12月料增1.8%。維持更長(zhǎng)周期的美國GDP增幅預(yù)期在1.8%。

6、美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步上調(diào)美國今年通脹率預(yù)期

美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)2023年P(guān)CE通脹預(yù)期至3.3%，12月份料為3.1%。2024年P(guān)CE通脹預(yù)期2.5%，與12月份持平。2025年P(guān)CE通脹預(yù)期2.1%，與12月份持平維持更長(zhǎng)周期的PCE通脹預(yù)期在2.0%不變。

7、美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)2023年失業(yè)率預(yù)期至4.5%

美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)2023年失業(yè)率預(yù)期至4.5%，12月份料為4.6%。2024年失業(yè)率預(yù)期為4.6%，與12月份持平，上調(diào)2025年失業(yè)率預(yù)期至4.6%，12月份料為4.5%長(zhǎng)期失業(yè)率預(yù)期為4.0%，與12月份持平。

8、鮑威爾3月新聞發(fā)布會(huì)要點(diǎn)總結(jié)

1、利率政策：在3月會(huì)議開始的前幾天，我們?cè)紤]過暫停加息。但加息行動(dòng)得到FOMC成員強(qiáng)有力的一致支持。如有必要，美聯(lián)儲(chǔ)將超預(yù)期加息，我們會(huì)那樣做。2、銀行業(yè)危機(jī)：a、少量銀行陡然出現(xiàn)嚴(yán)重的艱難處境。準(zhǔn)備用所有工具來確保銀行系統(tǒng)的安全。一系列銀行業(yè)倒閉事件可能會(huì)影響到美國經(jīng)濟(jì)。承諾將從本次銀行業(yè)危機(jī)中汲取教訓(xùn)。我們都在捫心自問，為何發(fā)生了銀行業(yè)動(dòng)蕩。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)充分地對(duì)外溝通了加息意圖，許多銀行都能應(yīng)付。b、美聯(lián)儲(chǔ)向美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）針對(duì)硅谷銀行倒閉事件成立的過橋銀行提供貸款，這不會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)面臨風(fēng)險(xiǎn)。c、我與美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管事務(wù)副主席Barr監(jiān)管硅谷銀行一事無關(guān)，我歡迎對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)監(jiān)管硅谷銀行的工作展開外部調(diào)查。3、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：通脹仍然太高，通脹回落至2%還有很長(zhǎng)的路要走，那將是一條崎嶇不平的道路。勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然（供需/勞資關(guān)系）緊俏。

9、美聯(lián)儲(chǔ)決議解讀：點(diǎn)陣圖與OIS出現(xiàn)巨大落差

美聯(lián)儲(chǔ)最新點(diǎn)陣圖顯示，2023年底的聯(lián)邦基金利率預(yù)期料維持在5.1%水平，但是隔夜互換指數(shù)（OIS）卻顯示美聯(lián)儲(chǔ)將比其自身預(yù)期更早進(jìn)入降息周期，在年底前利率就可能從峰值下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，這意味著年內(nèi)可能有多達(dá)2次的降息。

10、拉加德：價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定之間沒有取舍

盡管通脹高企、市場(chǎng)動(dòng)蕩，但拉加德堅(jiān)稱不會(huì)圍繞歐洲央行的主要目標(biāo)進(jìn)行取舍，“我們有大量工具，可以在必要時(shí)向金融系統(tǒng)提供流動(dòng)性支持，并維持貨幣政策的順利傳導(dǎo)”。

11、英國2月通脹率回升至10.4%，加大英央行加息壓力

英國2月份通脹率從1月的10.1%躍升至10.4%，原因是高企的能源價(jià)格繼續(xù)擠壓家庭預(yù)算。這是英國通脹率四個(gè)月來首次上升，令分析師感到意外，同時(shí)加大了英國央行在周四會(huì)議上加息的壓力。自2021年12月以來，該行已連續(xù)10次加息。

12、阿聯(lián)酋央行跟隨美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)

據(jù)阿聯(lián)酋國家通訊社(WAM)報(bào)道，阿聯(lián)酋央行將把基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，至4.9%，周四生效，與美聯(lián)儲(chǔ)的加息幅度相當(dāng)，因?yàn)榘⒙?lián)酋迪拉姆與美元掛鉤。阿聯(lián)酋央行還把通過所有常設(shè)信貸安排從該央行借入短期流動(dòng)性的利率維持在基準(zhǔn)利率50個(gè)基點(diǎn)之上。

13、瑞銀將回購歐元計(jì)價(jià)自救債券

瑞銀集團(tuán)計(jì)劃回購其在同意收購瑞信的前幾天所發(fā)行“自救”（bail-in）債券。為了緩解市場(chǎng)對(duì)收購交易風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，瑞銀向持有30億美元優(yōu)先債的債權(quán)人提出了回購請(qǐng)求。雖然股東們?yōu)槿疸y能以極低價(jià)購得瑞信歡呼雀躍，但瑞銀的債券價(jià)格最近幾天持續(xù)下跌，信用評(píng)級(jí)公司也下調(diào)了對(duì)該行債券的評(píng)級(jí)展望。

14、韓國1月出生人口再創(chuàng)新低

周三公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國1月份出生嬰兒數(shù)量再創(chuàng)新低，反映出這個(gè)亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體日益嚴(yán)峻的人口危機(jī)。根據(jù)韓國統(tǒng)計(jì)廳的數(shù)據(jù)，今年1月出生的嬰兒只有23179名，比去年同期下降6%，連續(xù)第86個(gè)月同比下滑，也是自1981年開始編制月度數(shù)據(jù)以來，1月份的最低數(shù)據(jù)。

15、韓國2月人口流動(dòng)創(chuàng)29年最低

韓國2月份的人口流動(dòng)達(dá)到了29年來的最低水平，原因是借貸成本上升和經(jīng)濟(jì)不確定性導(dǎo)致更多人避免購買新房產(chǎn)。根據(jù)韓國統(tǒng)計(jì)廳周三公布的數(shù)據(jù)，上個(gè)月約有62.2萬人更換了住所，比去年同期下降6.3%，是連續(xù)第26個(gè)月下降，也是自1994年2月的59.6萬人以來的最低水平。

16、韓國產(chǎn)業(yè)部：本周起推進(jìn)將日重新列入出口白名單

據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部（產(chǎn)業(yè)部）22日消息，日本限制向韓國出口三種半導(dǎo)體關(guān)鍵材料的措施最快將于明日解除。韓國政府將在本周內(nèi)啟動(dòng)將日本重新列入“白名單”國家的程序。另外，產(chǎn)業(yè)部還計(jì)劃，積極吸引日本半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備企業(yè)入駐京畿道龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)韓日半導(dǎo)體企業(yè)打造穩(wěn)定的供應(yīng)鏈；與日方重啟鋼鐵、能源、造船方面的溝通，新設(shè)并擴(kuò)大芯片、供應(yīng)鏈、氫能、產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)合作平臺(tái)。

17、韓國財(cái)長(zhǎng)：今年住房基準(zhǔn)價(jià)同比下降18.6%

韓國副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)官秋慶鎬22日在主持召開房產(chǎn)相關(guān)部門長(zhǎng)官會(huì)議時(shí)表示，今年公寓、聯(lián)體住宅等共同住宅的基準(zhǔn)房?jī)r(jià)同比下降18.6%，為2005年實(shí)施相關(guān)制度以來最大減幅。秋慶鎬表示，今年基準(zhǔn)房?jī)r(jià)下降歸因于政府爭(zhēng)取穩(wěn)控樓市的政策和央行加息。將征收綜合房產(chǎn)稅的房?jī)r(jià)基準(zhǔn)從6億韓元上調(diào)至9億韓元（約合人民幣474萬元），同時(shí)下調(diào)稅率也將發(fā)揮穩(wěn)定樓市的作用。

18、歐盟將投資1.24億歐元開辟天然氣新通道

據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)投資1.24億歐元在波蘭修建天然氣管道。據(jù)悉，該天然氣管道長(zhǎng)約253公里，由歐盟2014年至2020年預(yù)算期的歐洲區(qū)域發(fā)展基金提供建設(shè)資金。

19、歐佩克代表：可能會(huì)繼續(xù)維持200萬桶/日的減產(chǎn)協(xié)議至今年年底

來自歐佩克的三名代表稱，即使在銀行危機(jī)導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌之后，歐佩克+仍可能堅(jiān)持其每日減產(chǎn)200萬桶的協(xié)議，直到今年年底。油價(jià)下跌對(duì)大多數(shù)成員國來說是一個(gè)問題，因?yàn)檫@些國家的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴石油收入。周二，俄羅斯方面表示，它將繼續(xù)執(zhí)行上月宣布的50萬桶/日的減產(chǎn)計(jì)劃，一直持續(xù)到6月底。一名代表表示，這只是俄羅斯單方面的削減，在年底之前，他們集團(tuán)不會(huì)有任何變化。

20、日本地方住宅用地地價(jià)28年來首次上漲

日本國土交通省22日公布了今年1月1日時(shí)的“公示地價(jià)”，全部用途的全國平均地價(jià)比上年上升1.6%，連續(xù)兩年上漲。升幅擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn)。地方圈除札幌、仙臺(tái)、廣島、福岡4市外的住宅用地上升0.4%，為28年來首次上升。

21、美股周三大幅收跌

美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)承認(rèn)銀行業(yè)的動(dòng)蕩可能會(huì)進(jìn)一步打擊本已脆弱的經(jīng)濟(jì)。美財(cái)長(zhǎng)耶倫將強(qiáng)調(diào)銀行所有者和債券持有人不受政府保護(hù)。道指跌530.49點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)32030.11點(diǎn)；納指跌190.15點(diǎn)，跌幅為1.60%，報(bào)11669.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌65.90點(diǎn)，跌幅為1.65%，報(bào)3936.97點(diǎn)。

22、WTI原油期貨周三收高1.8%

美國WTI原油期貨周三收高。在原油市場(chǎng)收盤前不久，美聯(lián)儲(chǔ)宣布決定將其基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率提高四分之一個(gè)百分點(diǎn)。DTN高級(jí)市場(chǎng)分析師Troy Vincent表示，油價(jià)和股市在美聯(lián)儲(chǔ)宣布后的幾分鐘內(nèi)上漲，因?yàn)檠胄小皣@未來加息的語言軟化，這支持了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的前景”。周三，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.23美元，漲幅為1.8%，收于每桶70.90美元。

23、周三紐約黃金期貨收高0.4%

紐約黃金期貨價(jià)格周三收高。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)、將聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率目標(biāo)范圍上調(diào)至4.75%-5%區(qū)間后，電子交易盤中的黃金期貨價(jià)格繼續(xù)上漲。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.50美元，漲幅為0.4%，收于每盎司1949.60美元。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后不久，電子交易中的黃金期貨價(jià)格一度躍升至每盎司1966.40美元。

、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、發(fā)改委地區(qū)司組織召開東北地區(qū)一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析視頻座談會(huì)

國家發(fā)改委消息，3月21日上午，發(fā)改委地區(qū)司以視頻方式組織召開東北地區(qū)一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析座談會(huì)。會(huì)議要求，要認(rèn)真研究謀劃推動(dòng)?xùn)|北全面振興政策舉措，抓緊推動(dòng)年度重點(diǎn)工作落實(shí)，加快東北振興重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，組織舉辦好金融助振興活動(dòng)，推動(dòng)?xùn)|北地區(qū)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)向好。

2、粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)總量突破13萬億元人民幣

粵港澳統(tǒng)計(jì)部門日前相繼公布2022年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)總量超13萬億元人民幣，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，朝著建成國際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群的既定目標(biāo)加速前進(jìn)。

3、3月份建筑材料工業(yè)景氣度大幅回升

從中國建筑材料聯(lián)合會(huì)獲悉，2023年3月份建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)為138.6點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，大幅回升至景氣區(qū)間。據(jù)觀察，1月和2月，為建筑材料工業(yè)市場(chǎng)淡季，加之去年以來市場(chǎng)需求偏弱影響，建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)在臨界點(diǎn)以下波動(dòng)明顯。但春節(jié)過后，建材企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2月份建筑材料工業(yè)景氣度開始逐漸回升。3月份下游建筑、制造業(yè)等領(lǐng)域市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素減弱，建材生產(chǎn)有所加快，環(huán)比加快增長(zhǎng)，建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)由低位明顯回升至景氣區(qū)間。

4、乘聯(lián)會(huì)：3月1-19日乘用車市場(chǎng)零售70萬輛

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，3月1-19日，乘用車市場(chǎng)零售70.0萬輛，同比去年同期下降8%，較上月同期下降4%。今年以來累計(jì)零售337.9萬輛，同比下降18%；全國乘用車廠商批發(fā)74.6萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期增長(zhǎng)0%。今年以來累計(jì)批發(fā)381.2萬輛，同比下降15%。

5、廣東公布2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單

3月20日，廣東省公布2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃清單。2023年共安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1530個(gè)，總投資8.5萬億元，年度計(jì)劃投資1萬億元；安排開展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目1090個(gè)，估算總投資4.6萬億元。

6、河南集中開工112個(gè)重大水利項(xiàng)目

3月21日，河南舉行2023年一季度全省重點(diǎn)水利項(xiàng)目暨新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程集中開工動(dòng)員會(huì)。這次集中開工的112個(gè)重大水利項(xiàng)目，總投資374億元，既有洪水控制、水源調(diào)蓄的重大節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目，又有城鄉(xiāng)供水、引水灌溉的輸配水項(xiàng)目，都是配置水源、聯(lián)通水系、構(gòu)建水網(wǎng)的重要工程。

7、逾七成世界500強(qiáng)企業(yè)投資江蘇

從22日在江蘇無錫舉辦的“2023國際產(chǎn)業(yè)投資合作系列活動(dòng)·江蘇站”開幕式了解到，世界500強(qiáng)企業(yè)中已有392家投資江蘇，占比達(dá)78.4%。江蘇省副省長(zhǎng)王暉說，2012至2022年，江蘇全省累計(jì)吸收外資超過2400億美元，占全國比重達(dá)18%左右。世界500強(qiáng)企業(yè)中，已有392家投資江蘇，外資企業(yè)利潤(rùn)再投資規(guī)模連續(xù)5年居全國第一。外資企業(yè)已經(jīng)成為江蘇高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的重要力量。

8、新加坡華僑銀行落子武漢

3月21日，華僑永亨銀行（中國）武漢分行開業(yè)。華僑永亨銀行（中國）為東南亞地區(qū)第二大金融服務(wù)集團(tuán)——新加坡華僑銀行全資附屬公司，此次開業(yè)的武漢分行是華僑永亨銀行（中國）在中部地區(qū)設(shè)立的首家分行，也是首家進(jìn)駐湖北的新加坡金融機(jī)構(gòu)。至此，湖北外資銀行數(shù)量達(dá)到11家，在中部地區(qū)位居首位。

9、2023年新疆計(jì)劃實(shí)施自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目400項(xiàng)

3月22日，記者從新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新聞辦公室召開的發(fā)布會(huì)上獲悉，2023年，新疆實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目400項(xiàng)，總投資2.7萬億元，計(jì)劃完成投資3000億元以上。（央視新聞）

10、上海2月港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)11.3%

上海市統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的2月上海交通運(yùn)輸業(yè)基本面數(shù)據(jù)顯示，今年2月，上海市交通貨物運(yùn)輸總量為11289.50萬噸，同比增長(zhǎng)7.1%；上海市旅客發(fā)送量1546.17萬人次，同比增長(zhǎng)1.1倍。上海市港口貨物吞吐量6046.00萬噸，同比增長(zhǎng)11.3%。其中，進(jìn)港3472.60萬噸，增長(zhǎng)16.0%；出港2573.38萬噸，增長(zhǎng)5.5%。

11、21省份去年人口數(shù)據(jù)出爐

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，至少已有21個(gè)省份公布了2022年人口數(shù)據(jù)。其中，14個(gè)省份實(shí)現(xiàn)常住人口正增長(zhǎng)。具體來看，浙江仍以37萬人的增量領(lǐng)跑，湖北、安徽增加14萬人，江西增加10.58萬人，江蘇、廣西的人口增量均為10萬人，海南去年末常住人口增加6.56萬人，貴州增加4萬人，甘肅、四川增加了2萬人，內(nèi)蒙古增長(zhǎng)1.17萬人，福建、青海增加1萬人，重慶增加0.9萬人。

12、蘇浙皖40市人口數(shù)據(jù)：浙江各設(shè)區(qū)市全部增長(zhǎng)

蘇浙皖三省40個(gè)設(shè)區(qū)市最新的人口數(shù)據(jù)出齊。三省中僅浙江去年各設(shè)區(qū)市的常住人口保持正增長(zhǎng)，江蘇徐州、宿遷、連云港、泰州、鹽城出現(xiàn)常住人口負(fù)增長(zhǎng)，安徽除合肥、滁州、蕪湖、馬鞍山、宣城外的其余11市的常住人口均較上年末減少。40市中，去年常住人口增量排名前十的分別是杭州（17.2萬）、合肥（16.9萬）、寧波（7.4萬）、南京（6.77萬）、蘇州（6.32萬）、滁州（6萬）、蕪湖（5.9萬）、嘉興（3.5萬）、溫州（3.4萬）、馬鞍山（2.9萬）。

13、廣州將迎來今年首場(chǎng)土拍

廣州將迎來今年的首場(chǎng)土拍。據(jù)了解，這次土拍將不再延續(xù)過往實(shí)行的集中土拍模式，而是采取分批出讓的模式，從3月23日到4月20日期間，8宗地塊將在不同時(shí)間段進(jìn)行公開拍賣。總計(jì)容面積為156.59萬平方米，起拍總價(jià)超269億元。

14、成都今年首輪土拍4宗宅地收金36億元

3月22日，成都舉辦2023年首場(chǎng)土拍，4宗涉宅用地全部成交，總成交規(guī)劃建面23萬平方米，總成交金額為35.64億元，溢價(jià)率最高達(dá)15%；此次土拍仍然采用“限價(jià)競(jìng)買+抽簽競(jìng)得”的方式進(jìn)行拍賣。從成交情況來看，2宗地塊底價(jià)成交，2宗地塊進(jìn)入搖號(hào)抽簽環(huán)節(jié)。

15、云南玉溪：公積金最高貸款額提至60萬

云南省玉溪市將調(diào)整住房公積金政策，5月4日起，繳存人可按年提取住房公積金償還商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，提取額度不超過上一年商業(yè)貸款還款本息總額的50%；上調(diào)住房公積金個(gè)人住房貸款最高額度，單繳存職工和雙繳存職工的最高貸款額度分別為40萬元、60萬元；下調(diào)住房公積金個(gè)人住房貸款首付款比例，首套房首付款比例下調(diào)為不低于20%，二套房首付款比例下調(diào)為不低于30%。

證券期貨

1、三大指數(shù)小幅上漲

22日電，大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅上漲?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9578億，較上個(gè)交易日放量648億。截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。北向資金全天凈買入4.79億元，其中滬股通凈買入0.75億元，深股通凈買入4.03億元。

2、兩市融資余額增加19.02億元

截至3月21日，上交所融資余額報(bào)7885.21億元，較前一交易日增加8.28億元；深交所融資余額報(bào)7089.89億元，較前一交易日增加10.74億元；兩市合計(jì)14975.1億元，較前一交易日增加19.02億元。

3、339家上市公司已披露年報(bào)

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月22日，共有339家上市公司公布2022年業(yè)績(jī)報(bào)告，其中232家公司披露了利潤(rùn)分配預(yù)案，占比達(dá)68.44%。

4、上市公司年報(bào)顯露機(jī)構(gòu)持倉新動(dòng)向

 Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月22日，已有逾300家上市公司陸續(xù)披露2022年年報(bào)，相關(guān)披露工作也正加速推進(jìn)。伴隨著年報(bào)的出爐，包括公募基金、社保、險(xiǎn)資、QFII等各路機(jī)構(gòu)的持倉情況也逐漸浮出水面。綜合來看，機(jī)構(gòu)增持的上市企業(yè)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好，大消費(fèi)、專業(yè)設(shè)備制造、醫(yī)療等更受青睞。

5、借道定增和大宗交易 機(jī)構(gòu)積極撿拾籌碼

據(jù)上證報(bào)，在震蕩調(diào)整的市場(chǎng)行情中，機(jī)構(gòu)快速撿拾籌碼。具體來看，機(jī)構(gòu)正積極借道大宗交易、定增等方式，布局A股市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，3月以來共有2621筆大宗交易發(fā)生，合計(jì)成交金額達(dá)415.09億元。機(jī)構(gòu)資金在大宗交易中表現(xiàn)活躍，其中，買方為機(jī)構(gòu)專用席位的共計(jì)481筆，合計(jì)成交金額為111.35億元。

6、3月以來券商調(diào)研433只個(gè)股

Wind數(shù)據(jù)顯示，3月以來券商合計(jì)調(diào)研433只個(gè)股，被調(diào)研個(gè)股多屬于工業(yè)機(jī)械、電氣部件與設(shè)備、機(jī)動(dòng)車零配件與設(shè)備、電子設(shè)備和儀器等板塊。其中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭工業(yè)富聯(lián)最受券商青睞。

7、年內(nèi)基金清盤數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄

據(jù)證券時(shí)報(bào)，基金發(fā)行失敗案例再現(xiàn)，基金產(chǎn)品新陳代謝提速。3月22日國融光伏主題行業(yè)優(yōu)選混合基金宣布發(fā)行失敗，成為年內(nèi)第二只發(fā)行失敗的新發(fā)基金。截至3月22日，今年以來清盤基金數(shù)量達(dá)到66只，創(chuàng)下公募基金行業(yè)同期歷史最高水平。同時(shí)全市場(chǎng)還有1018只規(guī)模在5000萬元以下的迷你基金。

1、運(yùn)力周轉(zhuǎn)不暢，沿海煤炭運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行

據(jù)上海航運(yùn)交易所，中國沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)CBCFI報(bào)863.55點(diǎn)，漲2.3%。北方港口煤炭去庫存持續(xù)，疊加進(jìn)口煤炭關(guān)稅調(diào)整日期臨近，市場(chǎng)預(yù)期樂觀，船東挺價(jià)情緒較濃。同時(shí)長(zhǎng)江口連日大霧封航，運(yùn)力周轉(zhuǎn)不暢，小船型較為緊俏，沿海煤炭運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行。

2、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)連續(xù)三周報(bào)732元/噸

秦皇島煤炭網(wǎng)3月22日發(fā)布最新一期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)，連續(xù)第三周報(bào)732元/噸。報(bào)告顯示，3月15日至3月21日，從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集情況看，本期共采集樣本單位80家，樣本數(shù)量為303條。5500K熱值（硫分：0.6%-1%）的現(xiàn)貨綜合價(jià)格為842元/噸，長(zhǎng)協(xié)綜合價(jià)格為724元/噸，現(xiàn)貨與長(zhǎng)協(xié)的計(jì)算比例為7：93。從計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品價(jià)格全部持平。

3、中國鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯 出口強(qiáng)勢(shì)或延續(xù)至5月份

據(jù)證券日?qǐng)?bào)，“前兩個(gè)月出口訂單保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)，東南亞、澳洲、非洲是出口訂單量較多的地區(qū)。”3月22日，天津的一名鋼材外貿(mào)商向記者介紹，今年以來，因國家政策支持，鋼材出口營(yíng)商環(huán)境越來越好，加上今年海運(yùn)價(jià)格持續(xù)下行，為鋼材出口創(chuàng)造了較好的條件，鋼材出口保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國際鋼材供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，中國鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，是支撐鋼材出口火爆的主要因素。

4、15省份合計(jì)公布148個(gè)鋼鐵項(xiàng)目

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月22日，河北、河南、福建、天津、江蘇、上海、山東、四川、廣西、貴州、甘肅、安徽、廣東、云南和北京等15地發(fā)布2023年建設(shè)項(xiàng)目名單，其中，涉及鋼鐵行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目148個(gè)。

5、四川：釩鈦磁鐵礦2025年年開采總量預(yù)計(jì)達(dá)到7000萬噸

日前，《四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021—2025)》發(fā)布。按照《規(guī)劃》，四川省礦山開發(fā)布局與結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，礦山數(shù)量預(yù)計(jì)減少至3200座，四川省大中型礦山比例達(dá)到25%；釩鈦磁鐵礦2025年年開采總量預(yù)計(jì)達(dá)到7000萬噸。

6、河北秦皇島：推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)

河北省重點(diǎn)項(xiàng)目秦皇島市佰工鋼鐵有限公司煉鋼裝備升級(jí)改造、釩鈦冶煉項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)介紹，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)棒材、帶鋼等160萬噸精品鋼和年產(chǎn)1萬噸五氧化二釩、4000噸氮化釩的生產(chǎn)能力，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

7、鞍鋼集團(tuán)資產(chǎn)整合提速

鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)之后，上市公司層面的資產(chǎn)梳理正在提速，一馬當(dāng)先的是重組而來的本鋼板材。通過資產(chǎn)置換，本鋼板材有望承接本鋼集團(tuán)下屬礦業(yè)相關(guān)資產(chǎn)。

8、本鋼板材：礦業(yè)公司目前實(shí)際控制資源量為14.8億噸

本鋼板材3月22日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，礦業(yè)公司掌控鐵礦資源豐富，主要分布在本溪市、遼陽市兩個(gè)地區(qū)，目前實(shí)際控制資源量為14.8億噸，潛在后備礦山資源95.7億噸?，F(xiàn)有9家基層單位，分別為南芬露天鐵礦、歪頭山鐵礦、南芬選礦廠等。2021年生產(chǎn)鐵精礦819萬噸、球團(tuán)礦216萬噸、生石灰136萬噸。本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。

9、廣西盛隆煉鋼工程新3#轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)

3月15日下午，中國十七冶承建的廣西盛隆煉鋼項(xiàng)目二步工程新3#轉(zhuǎn)爐順利傾動(dòng)，標(biāo)志著煉鋼工程全面進(jìn)入單體試車階段。

10、敬業(yè)集團(tuán)與寶武集團(tuán)中鋼邢機(jī)簽署戰(zhàn)略協(xié)議

3月21日，寶武集團(tuán)中鋼邢機(jī)總經(jīng)理張英杰一行6人到敬業(yè)集團(tuán)參觀交流，敬業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理李慧明、敬業(yè)鋼鐵副總經(jīng)理劉虎德、采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)熱情接待。通過深入交流，敬業(yè)集團(tuán)與寶武中鋼邢機(jī)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升集團(tuán)備件質(zhì)量，增加設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低綜合采購成本。

11、本鋼集團(tuán)首次跨境區(qū)塊鏈鐵礦石交易成功

3月17日，本鋼國貿(mào)公司通過EFFITRADE開立進(jìn)口鐵礦石信用證。這是本鋼集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)跨境區(qū)塊鏈進(jìn)口鐵礦石信用證點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接對(duì)接，在創(chuàng)新國際貿(mào)易流程、保證國際單證數(shù)據(jù)信息的安全性的同時(shí)，降低了開證及結(jié)算成本，提高了資金周轉(zhuǎn)效率。

12、關(guān)稅及其他因素導(dǎo)致2018年以來美國金屬進(jìn)口下降

美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）在3月15日發(fā)布的一份報(bào)告中表示，自2018年征收各種關(guān)稅以來，美國金屬進(jìn)口量下降，國內(nèi)鋼和鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)。不過，ITC認(rèn)為，除關(guān)稅之外的其他因素也可能導(dǎo)致了這些趨勢(shì)。

13、2022年美國鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量大幅減少11.1%

2022年，美國鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量由2021年的1796萬短噸同比大幅減少11.1%至1597萬短噸；鋼材發(fā)貨量由2021年的1599萬短噸同比下滑6.6%至1494萬短噸；受鋼材發(fā)貨量同比下滑和平均銷售價(jià)格同比上漲等因素共同影響，其凈銷售收入由2021年的202.75億美元同比小幅增長(zhǎng)3.9%至210.65億美元；受煉鋼原料及能源成本增加影響，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由2021年的48.01億美元同比顯著減少28.3%至34.42億美元；EBITDA由2021年的55.92億美元同比顯著下滑24.3%至42.33億美元；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)由2021年的41.74億美元同比顯著縮水39.5%至25.24億美元。

14、印度煤炭公司保證電廠用煤

近日，印度國有企業(yè)印度煤炭公司（Coal India Ltd）表示，將增加對(duì)電廠的煤炭供應(yīng)，以保證今夏用電高峰期電廠的用煤需求。該公司表示，今年4-6月份，公司對(duì)國內(nèi)電力行業(yè)的煤炭供應(yīng)量將達(dá)到1.56億噸，較上年同期的1.53億噸增長(zhǎng)1.8%。印度煤炭公司表示，本財(cái)年以來（截止3月13日），公司共向印度電力行業(yè)供應(yīng)煤炭5.54億噸，預(yù)計(jì)本財(cái)年末供應(yīng)量將達(dá)到5.85億噸。該公司表示，2023-24財(cái)年供應(yīng)量預(yù)計(jì)將達(dá)到6.1億噸。

15、印尼礦商Trimegah計(jì)劃IPO后擴(kuò)大鎳加工業(yè)務(wù)

印尼鎳業(yè)公司PT Trimegah Bangun Persada的首席執(zhí)行官表示，該公司計(jì)劃利用4月份首次公開募股的部分資金來擴(kuò)大鎳加工業(yè)務(wù)，提高加工能力。

16、LME期銅收漲131美元

LME期銅收漲131美元，報(bào)8888美元/噸。LME期鋁收漲20美元，報(bào)2286美元/噸。LME期鋅收漲2美元，報(bào)2866美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報(bào)2116美元/噸。LME期鎳收跌53美元，報(bào)22461美元/噸。LME期錫收漲356美元，報(bào)23395美元/噸。

17、BDI指數(shù)創(chuàng)下五周來最大單日跌幅

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三進(jìn)一步下跌，并創(chuàng)下2月中旬以來最大單日跌幅，因較大型船需求走疲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌56點(diǎn)，或3.7%，至1456點(diǎn)，為2月15日以來最大單日百分比跌幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌129點(diǎn)，或約6.7%，至1752點(diǎn)。海岬型船日均獲利下跌1073美元，至14528美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌52點(diǎn)或3.1%，至1606點(diǎn)，創(chuàng)下2月7日來最大單日跌幅。巴拿馬型船日均獲利下滑465美元，至14454美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升2點(diǎn)，報(bào)1337點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1點(diǎn)，至706點(diǎn)。

18、夜盤國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少，玻璃漲近2%，低硫燃料油（LU）漲超1%，乙二醇（EG）、白糖、焦煤漲近1%；跌幅方面，豆二、棕櫚跌超1%。國際銅夜盤收漲0.98%，滬銅收漲0.78%，滬鋁收漲0.63%，滬鋅收漲0.22%，滬鉛收漲0.29%，滬鎳收跌0.03%，滬錫收漲1.37%。不銹鋼夜盤收平。

19、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表