國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、2月中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交20.64萬億元

3月24日，國(guó)家外匯管理局公布2023年2月中國(guó)外匯市場(chǎng)交易概況數(shù)據(jù)。2023年2月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同）總計(jì)成交20.64萬億元人民幣（等值3.02萬億美元）。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.90萬億元人民幣（等值0.42萬億美元），銀行間市場(chǎng)成交17.74萬億元人民幣（等值2.60萬億美元）；即期市場(chǎng)累計(jì)成交7.44萬億元人民幣（等值1.09萬億美元），衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交13.19萬億元人民幣（等值1.93萬億美元）。2023年1-2月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交34.93萬億元人民幣（等值5.12萬億美元）。

2、日本通脹數(shù)據(jù)13個(gè)月來首度放緩

在日本央行10年來首次領(lǐng)導(dǎo)層換屆之前，政府補(bǔ)貼抑制了電力成本，日本通脹數(shù)據(jù)因此在13個(gè)月來首次放緩。CPI增速放緩主要是由于能源價(jià)格下降，尤其是電力價(jià)格，但也包括城市燃?xì)鈨r(jià)格。但日本2月剔除生鮮食品及能源影響的CPI同比上升3.5%，創(chuàng)下自1982年1月以來新高，這可能引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)，即即將上任的植田和男可能不得不盡早開始政策正常化進(jìn)程。

3、歐元區(qū)3月綜合PMI升至10個(gè)月來新高

根據(jù)歐元區(qū)公布的最新PMI數(shù)據(jù)顯示，隨著對(duì)能源供應(yīng)的擔(dān)憂消退，主要受服務(wù)業(yè)推動(dòng)，歐元區(qū)3月份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)回升。與此同時(shí)，德國(guó)和法國(guó)兩個(gè)歐元區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體正經(jīng)歷著10個(gè)月來最強(qiáng)勁的私營(yíng)部門增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)的韌性彌補(bǔ)了制造業(yè)的下滑。

4、各國(guó)央行以2014年以來最快速度減持美國(guó)國(guó)債

在銀行業(yè)危機(jī)擾動(dòng)市場(chǎng)之際，外國(guó)央行以九年來的最快速度賣出美國(guó)國(guó)債，并利用美聯(lián)儲(chǔ)的一項(xiàng)重要工具來籌集資金。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，在截至3月22日當(dāng)周，外國(guó)官方持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模減少了760億美元，降至2.86萬億美元。這是2014年3月以來最大單周降幅。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)立不久的外國(guó)和國(guó)際貨幣當(dāng)局（FIMA）回購(gòu)協(xié)議安排動(dòng)用的規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的600億美元，遠(yuǎn)超過疫情高峰期間達(dá)到的14億美元峰值。

5、美聯(lián)儲(chǔ)三位官員均表示仍需遏制高通脹

美聯(lián)儲(chǔ)三位決策者均對(duì)支持金融體系的行動(dòng)表示有信心，并強(qiáng)調(diào)指出，盡管對(duì)銀行業(yè)壓力有擔(dān)憂，但仍需遏制高通脹。官員們周五表示，為了控制住強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)，本周已實(shí)施的加息行動(dòng)顯然是有必要的。這呼應(yīng)了主席鮑威爾恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定的決心。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)James Bullard還表示，他現(xiàn)在預(yù)測(cè)今年利率將升至5.625%，比其同事的預(yù)測(cè)中值高50個(gè)基點(diǎn)。

6、拉加德：歐元區(qū)銀行業(yè)非常強(qiáng)勁

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德周五對(duì)歐盟領(lǐng)導(dǎo)人表示，得益于歐盟強(qiáng)有力的監(jiān)管，歐元區(qū)銀行業(yè)非常強(qiáng)勁，并補(bǔ)充稱，現(xiàn)在是完成歐盟銀行業(yè)聯(lián)盟計(jì)劃的時(shí)候了。她發(fā)表上述言論之際，德意志銀行歐股暴跌15%，創(chuàng)下自2020年3月疫情爆發(fā)初期以來的最大跌幅。

7、美聯(lián)儲(chǔ)央行美元融資工具動(dòng)用創(chuàng)紀(jì)錄的600億美元

美聯(lián)儲(chǔ)為外國(guó)央行提供美元融資的一項(xiàng)安排獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的600億美元資金，上周銀行業(yè)的壓力令市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。這些需求來自美聯(lián)儲(chǔ)的外國(guó)和國(guó)際貨幣當(dāng)局回購(gòu)工具，持續(xù)到3月22日。美聯(lián)儲(chǔ)沒有提供有關(guān)誰獲得了這筆資金的信息。

8、韓國(guó)2022年對(duì)外直接投資同比增0.4%

韓國(guó)企劃財(cái)政部24日發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，2022年韓國(guó)對(duì)外直接投資同比增加0.4%，為771.7億美元，連續(xù)兩年創(chuàng)新高。按行業(yè)看，制造業(yè)同比增加28.9%，為235.9億美元。分析認(rèn)為，韓企在海外建芯片廠和電動(dòng)汽車工廠起到助推作用。受去年進(jìn)行的大規(guī)模投資產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)拖累，信息通信業(yè)同比減少47.1%，為36.7億美元。

9、聯(lián)合報(bào)告：烏克蘭重建成本升至4110億美元

世界銀行、聯(lián)合國(guó)、歐盟委員會(huì)和烏克蘭政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日發(fā)布的最新聯(lián)合評(píng)估報(bào)告顯示，烏克蘭重建和恢復(fù)的成本已上升至4110億美元（約合2.8萬億人民幣），是烏克蘭2022年預(yù)計(jì)GDP的2.6倍。需要公共和私人資金持續(xù)10年以上的支持。

10、上周外國(guó)投資者購(gòu)買日本國(guó)債的數(shù)量創(chuàng)下紀(jì)錄

在日本央行維持其超寬松政策之后，上周外國(guó)投資者購(gòu)買日本國(guó)債的數(shù)量創(chuàng)下紀(jì)錄。在美國(guó)硅谷銀行和瑞士信貸的陷入困境后，投資者擔(dān)心可能爆發(fā)銀行業(yè)危機(jī)，因此買入避險(xiǎn)債券。日本財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日當(dāng)周，外國(guó)投資者凈買入了價(jià)值4.096萬億日元的一年期以上日本國(guó)債。這是自2005年開始統(tǒng)計(jì)以來的最高水平。

11、美國(guó)2月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比上升14.5%

近日，全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（NAR）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比上升14.5%至458萬戶，創(chuàng)2020年年中以來最大升幅，結(jié)束了持續(xù)一年的由于利率上升和負(fù)擔(dān)能力限制而導(dǎo)致的下滑。但是，2月成屋銷售總數(shù)同比仍下降22.6%。此外，數(shù)據(jù)顯示，2月成屋銷售價(jià)格中位數(shù)同比下降0.2%，至36.3萬美元/套，為2012年以來首次下跌；首次購(gòu)房者占購(gòu)買量的27%，創(chuàng)歷史新低，較上月下降4個(gè)百分點(diǎn)。

12、德國(guó)房?jī)r(jià)十三年來首次下降

根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，德國(guó)2022年第四季度房?jī)r(jià)同比下降3.6%——這是德國(guó)房?jī)r(jià)13年以來首次出現(xiàn)同比下降，且創(chuàng)下了15年來的最大跌幅。聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局指出，融資成本增加和持續(xù)高通脹導(dǎo)致的需求減少可能是房屋購(gòu)買價(jià)格下降的決定性因素。

13、美股周五收高

三大股指本周均錄得漲幅。歐美銀行危機(jī)仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。投資者擔(dān)心德意志銀行將成為瑞士信貸暴雷之后的最新受害者。歐央行行長(zhǎng)拉加德與德國(guó)總理均發(fā)表言論試圖緩解市場(chǎng)對(duì)德銀的擔(dān)憂。道指漲132.28點(diǎn)，漲幅為0.41%，報(bào)32237.53點(diǎn)；納指漲36.56點(diǎn)，漲幅為0.31%，報(bào)11823.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲22.27點(diǎn)，漲幅為0.56%，報(bào)3970.99點(diǎn)。

14、WTI原油周五收跌

全球市場(chǎng)擔(dān)心可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)衰退將抑制能源需求。周五，紐約商品交易所原油市場(chǎng)5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌70美分，或1%，收于每桶69.26美元。

15、黃金期貨周五收跌0.6%

紐約黃金期貨周五收跌0.6%，但本周上漲約0.5%，為連續(xù)第四周錄得漲幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌12.10美元，跌幅為0.6%，收于每盎司1983.60美元。周四該期貨價(jià)格收于每盎司1995.90美元，為去年3月10日以來最活躍合約的最高收盤價(jià)。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

據(jù)央視，李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議決定，延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施部分階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策，包括將符合條件行業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例由75%提高至100%的政策，作為制度性安排長(zhǎng)期實(shí)施；將減半征收物流企業(yè)大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)用地城鎮(zhèn)土地使用稅政策、減征殘疾人就業(yè)保障金政策，延續(xù)實(shí)施至2027年底；將減征小微企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策、降低失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，延續(xù)實(shí)施至2024年底；今年底前繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零稅率等。以上政策預(yù)計(jì)每年減負(fù)規(guī)模達(dá)4800多億元。

2、央行：2月份債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券54724.3億元

央行公布2月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，2月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券54724.3億元。國(guó)債發(fā)行6730億元，地方政府債券發(fā)行5761.4億元，金融債券發(fā)行8053.5億元，公司信用類債券發(fā)行9297.1億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行213.4億元，同業(yè)存單發(fā)行24525億元。

3、統(tǒng)計(jì)局：37種重要生產(chǎn)資料價(jià)格下降

3月24日，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2023年3月中旬與3月上旬相比，11種產(chǎn)品價(jià)格上漲，37種下降，2種持平。

4、我國(guó)正式進(jìn)入汛期

據(jù)水利部的消息，近期，我國(guó)南方部分地區(qū)多次出現(xiàn)降雨過程，3月21日8時(shí)至24日8時(shí)，累計(jì)雨量50毫米以上雨區(qū)的覆蓋面積達(dá)37.1萬平方公里。 根據(jù)水利部《我國(guó)入汛日期確定辦法》中的規(guī)定，每年自3月1日起，當(dāng)連續(xù)3日累計(jì)雨量50毫米以上雨區(qū)的覆蓋面積達(dá)到15萬平方公里時(shí)，當(dāng)日可確定為入汛日期。我國(guó)今日入汛，較多年平均偏早8天。 水利部已于24日啟動(dòng)24小時(shí)水旱災(zāi)害防御值班，進(jìn)入汛期工作狀態(tài)。

5、乘聯(lián)會(huì)：3月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)159.0萬輛

乘聯(lián)會(huì)：3月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)159.0萬輛，同比持平，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%；其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)56.0萬輛，同比增長(zhǎng)25.8%，環(huán)比增長(zhǎng)27.5%，滲透率35.2%。

6、480米未來浦西第一高樓開工

上海建工消息，3月24日上午，上海市虹口區(qū)北外灘91號(hào)地塊（上海北外灘中心）舉行樁基開工儀式。北外灘91號(hào)地塊位于北外灘核心位置，是未來浦西新地標(biāo)上海北外灘中心所在地，總建筑面積約45萬平方米，規(guī)劃高度480米，建成后將成為浦西第一高樓。上海建工集團(tuán)參與投資，并承擔(dān)建造任務(wù)，預(yù)計(jì)7年后竣工。

7、安徽省人民幣各項(xiàng)貸款余額突破7萬億元

記者從中國(guó)人民銀行合肥中心支行獲悉，截至2月末，安徽省人民幣各項(xiàng)貸款余額7.06萬億元，同比增長(zhǎng)16.73%，增速位列全國(guó)第一，高于全國(guó)平均水平5.16個(gè)百分點(diǎn)；當(dāng)月增加貸款828.82億元，增量列全國(guó)第七。

8、北京：恢復(fù)常態(tài)化住房公積金緩繳政策

據(jù)北京住房公積金管理中心網(wǎng)站消息，北京住房公積金管理中心3月23日發(fā)布公告，自本公告發(fā)布之日起，恢復(fù)執(zhí)行常態(tài)化緩繳住房公積金政策，終止執(zhí)行2022年12月7日發(fā)布的《關(guān)于階段性延長(zhǎng)住房公積金助企紓困措施的通告》相關(guān)內(nèi)容。繳存住房公積金確有困難的單位，可按相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)緩繳住房公積金。

9、哈爾濱上調(diào)住房公積金租房提取額度

從哈爾濱住房公積金管理中心獲悉，哈爾濱住房公積金管理中心近日發(fā)布住房公積金租房提取新政，對(duì)租房提取額度調(diào)整如下：市區(qū)（包括呼蘭、阿城、雙城）職工及配偶租住商品住房的，提取住房公積金限額由18000元/年，調(diào)整為26400元/年；縣（市）職工及配偶租住商品住房的，提取住房公積金限額由12000元/年，調(diào)整為19200元/年。政策自2023年1月1日起施行。此外，支持政策內(nèi)二孩及以上家庭租賃住房提取額度上浮50%。

10、杭州再掛牌12宗涉宅地塊

浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告，本批次再推出12宗涉宅地塊，分別位于拱墅區(qū)、濱江區(qū)、西湖區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)和錢塘區(qū)，12宗地塊總出讓面積591162平方米，總起價(jià)153.56億元。12宗地塊將于4月25日集中出讓。

11、湖南株洲：公積金最高貸款額提至80萬

湖南省株洲市第五屆住房公積金管理委員會(huì)第一次全體會(huì)議審議通過了《關(guān)于優(yōu)化住房公積金業(yè)務(wù)政策和流程的議案》，6項(xiàng)住房公積金惠民新政策將于4月1日起實(shí)施。其中，新政明確實(shí)施首套房“可提可貸”政策。新政還提出提高住房公積金最高貸款額度，繳存職工住房公積金貸款最高額度由60萬元調(diào)整至70萬元；按政策生育二孩以上（至少有一個(gè)未成年子女）的繳存職工家庭最高額度為80萬元。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈漲0.38%

3月24日，大盤全天震蕩分化，滬指小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10748億，較上個(gè)交易日放量541億。截至收盤，滬指跌0.64%，深成指漲0.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.38%。北向資金全天小幅凈賣出2.34億元，結(jié)束連續(xù)8日凈買入；其中滬股通凈賣出17.01億元，深股通凈買入14.66億元；本周北向資金累計(jì)加倉(cāng)近110億元。

2、兩市融資余額增加38.13億元

截至3月23日，上交所融資余額報(bào)7918.0億元，較前一交易日增加21.44億元；深交所融資余額報(bào)7131.73億元，較前一交易日增加16.69億元；兩市合計(jì)15049.73億元，較前一交易日增加38.13億元。

3、年內(nèi)累計(jì)發(fā)行74只新股

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至3月24日，今年以來共有74家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)741.17億元，單家公司平均募集資金10.02億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有21家，募資金額5億元至10億元的有27家，募集資金在5億元以下的有26家。

4、央行：2月份滬深兩市日均交易量環(huán)比增加

央行公布2月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，2月末，上證指數(shù)收于3279.6點(diǎn)，環(huán)比上漲23.9點(diǎn)，漲幅為0.7%；深證成指收于11783.8點(diǎn)，環(huán)比下降217.5點(diǎn)，降幅為1.8%。2月份，滬市日均交易量為3615.2億元，環(huán)比增加8.9%；深市日均交易量為5359.9億元，環(huán)比增加17.0%。

5、北交所投資者開戶總數(shù)已超過550萬戶

北交所經(jīng)過一年多的建設(shè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)起步和良好開局。良好的市場(chǎng)生態(tài)初步形成，投資者開戶總數(shù)已超過550萬戶，600余只公募基金正參與市場(chǎng)，一批深耕市場(chǎng)業(yè)務(wù)的特色券商正在壯大，各級(jí)政府積極支持北交所高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)新型企業(yè)到北交所發(fā)展意愿增強(qiáng)。

6、截至2023年2月末境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為3.3萬億元

央行：截至2023年2月末，境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為3.3萬億元，占中國(guó)債券市場(chǎng)托管余額的比重為2.2%。其中，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)的托管余額為3.2萬億元；分券種看，境外機(jī)構(gòu)持有國(guó)債2.2萬億元、占比67.4%，政策性金融債0.7萬億元、占比22.0%。

7、上交所將重點(diǎn)推動(dòng)融資租賃企業(yè)深度參與資產(chǎn)證券化

上交所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，今年，上海證券交易所將重點(diǎn)推動(dòng)融資租賃企業(yè)深度參與證券化市場(chǎng)，提升資產(chǎn)盤活規(guī)模及效率，降低融資成本，推進(jìn)支持國(guó)家重大戰(zhàn)略的產(chǎn)品創(chuàng)新，充分發(fā)揮融資租賃行業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持力度，提升資源配置效率。

1、2023年3月24日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

綜合觀點(diǎn)：本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼震蕩走低：周三之前，受海外風(fēng)險(xiǎn)事件影響，黑色系商品期貨整體回落，疊加需求節(jié)奏放緩，市場(chǎng)價(jià)格下行；周四以后，雖然美聯(lián)儲(chǔ)加息落地，但黑色系商品回升受挫，市場(chǎng)低位回漲夭折?？傮w來看，外圍環(huán)境復(fù)雜多變，市場(chǎng)預(yù)期受到擾動(dòng)，行情走勢(shì)面臨更多的不確定性。對(duì)于下周市場(chǎng)表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)多持謹(jǐn)慎看法：首先，在宏觀面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于溫和復(fù)蘇狀態(tài)，國(guó)際市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟，風(fēng)險(xiǎn)事件的余波尚未平息，市場(chǎng)信心有待提振；其次，在供給端，粗鋼產(chǎn)量處于回升階段，建筑鋼供應(yīng)沒有明顯下降，局部地區(qū)鋼廠庫(kù)存量偏高；另外，在需求端，下游補(bǔ)貨需求節(jié)奏放緩，中間商蓄水池作用減弱，社會(huì)庫(kù)存下降速度有放慢的跡象；最后，在原料端，鐵礦石受到政策打壓，焦炭提漲遲遲不能全面落地，廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)頹勢(shì)，生產(chǎn)成本有望繼續(xù)下移。綜合來看，國(guó)內(nèi)建筑鋼市既受到資本市場(chǎng)的引導(dǎo)，又面臨供需錯(cuò)位的壓力，但經(jīng)過本周的回調(diào)之后，市場(chǎng)再次大幅走低的動(dòng)力減弱，需求也有回暖的基礎(chǔ)，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：恐慌釋放，低位修復(fù)。

2、統(tǒng)計(jì)局：3月中旬低卡動(dòng)力煤跌幅擴(kuò)大

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，3月中旬全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格以跌為主： 其中無煙煤（洗中塊，揮發(fā)份≤8%）價(jià)格1670.8元/噸，較上期下跌34.2元/噸，跌幅2.0%。 普通混煤（山西粉煤與塊煤的混合煤，熱值4500大卡）價(jià)格830.0元/噸，較上期下跌20.7元/噸，跌幅2.4%。山西大混（質(zhì)量較好的混煤，熱值5000大卡）價(jià)格為957.1元/噸，較上期下跌8.6元/噸，跌幅0.9%。山西優(yōu)混（優(yōu)質(zhì)的混煤，熱值5500大卡）價(jià)格為1127.1元/噸，較上期下跌8.6元/噸，跌幅0.6%。大同混煤（大同產(chǎn)混煤，熱值5800大卡）價(jià)格為1188.1元/噸，較上期下跌9.2元/噸，跌幅0.8%。焦煤（主焦煤，含硫量<1%）價(jià)格為2450元/噸，與上期持平。從數(shù)據(jù)看出，3月中旬，全國(guó)無煙煤價(jià)格繼續(xù)下跌，且跌幅略有擴(kuò)大；動(dòng)力煤繼續(xù)下跌，不過低卡煤跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，高卡煤有所收窄；煉焦煤價(jià)格趨穩(wěn)。 

3、2023年2月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.0%

2023年2月全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.424億噸，同比下降1.0%。2023年2月，非洲粗鋼產(chǎn)量為110萬噸，同比下降11.9%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.066億噸，同比提高3.0%；歐盟（27國(guó)）粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸，同比下降12.6%；其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為270萬噸，同比下降24.9%；中東粗鋼產(chǎn)量為350萬噸，同比提高11.5%；北美粗鋼產(chǎn)量為830萬噸，同比下降5.5%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為640萬噸，同比下降21.3%；南美粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，同比下降3.1%。

4、全球最大硅鋼供應(yīng)商寶鋼重磅產(chǎn)線投產(chǎn)

從中國(guó)上市鋼企龍頭寶鋼股份方面獲悉，3月24日，寶鋼股份無取向硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。這是全球第一個(gè)完全面向新能源汽車行業(yè)的高等級(jí)無取向硅鋼專業(yè)產(chǎn)線，該項(xiàng)目每年將為新能源汽車用戶提供50萬噸頂級(jí)高牌號(hào)無取向硅鋼產(chǎn)品。每年可為約400萬輛新能源汽車提供高等級(jí)無取向硅鋼用材。

5、中國(guó)寶武正式啟動(dòng)對(duì)新鋼實(shí)施專業(yè)化整合

中國(guó)寶武消息，近日，隨著集團(tuán)公司審議通過新鋼集團(tuán)相關(guān)專業(yè)化整合項(xiàng)目實(shí)施方案，以提升新鋼鋼鐵主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)多元業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)化發(fā)展為目的的新鋼專業(yè)化整合正式啟動(dòng)。專業(yè)化整合要聚焦三個(gè)“有利于”。即有利于鋼鐵主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升、有利于多元業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)化發(fā)展、有利于寶武整體利益最大化。自去年12月23日寶武與新鋼實(shí)施聯(lián)合重組以來，相關(guān)專業(yè)化整合工作就被提上了工作日程。

6、杭鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

3月21日，杭鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步深化務(wù)實(shí)合作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。杭鋼集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理孔祥勝，本鋼集團(tuán)總經(jīng)理助理、總工程師蔣光煒，雙方相關(guān)單位（部門）負(fù)責(zé)人出席簽約儀式并座談。

7、高端低硅齒輪鋼在山鋼萊蕪特鋼事業(yè)部下線

日前，山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部（簡(jiǎn)稱山鋼萊蕪特鋼事業(yè)部）根據(jù)用戶需求成功生產(chǎn)20MnCr5H高端齒輪鋼。經(jīng)檢測(cè)，該產(chǎn)品淬透性、非金屬夾雜物、低倍組織等性能指標(biāo)均滿足客戶要求，標(biāo)志著萊蕪分公司齒輪鋼家族中又添加了一名新成員。

8、太鋼不銹鋼產(chǎn)品通過PER認(rèn)證

日前，太鋼按照美標(biāo)、歐標(biāo)生產(chǎn)的304、316、1.4301、1.4401等品種的不銹熱軋、冷軋卷板通過英國(guó)承壓設(shè)備質(zhì)量管理體系PER認(rèn)證。經(jīng)過多年努力和積累，太鋼按照歐標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)等生產(chǎn)的多種不銹鋼、碳鋼、合金鋼方坯、線材、中板、卷板、精帶產(chǎn)品等陸續(xù)通過歐盟承壓設(shè)備質(zhì)量管理體系PED認(rèn)證，暢銷海外。英國(guó)脫歐后不再認(rèn)可歐盟認(rèn)證，進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)必須通過其指定機(jī)構(gòu)許可認(rèn)證。

9、酒鋼進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)

2022年，酒鋼累計(jì)完成外貿(mào)額18.5億元，增幅20.98%。進(jìn)口鐵礦石149.58萬噸，出口鋼材0.81萬噸，出口鋁卷0.35萬噸。今年一季度預(yù)計(jì)完成進(jìn)出口額3.67億元，同比增長(zhǎng)26%。

10、太鋼國(guó)產(chǎn)精密帶鋼生產(chǎn)線即將投產(chǎn)

近日，山西太鋼不銹鋼精密帶鋼公司首條國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線--3號(hào)軋機(jī)正在安裝調(diào)試設(shè)備中，預(yù)計(jì)本月投產(chǎn)。3號(hào)軋機(jī)項(xiàng)目于2022年6月15日開工建設(shè)，整條生產(chǎn)線零部件國(guó)產(chǎn)率達(dá)到90％以上，軋機(jī)牌坊、背撐軸承、測(cè)厚儀均為國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)。

11、方大特鋼煉鐵廠球團(tuán)成品除塵系統(tǒng)超低排放改造項(xiàng)目開工建設(shè)

近日，方大特鋼煉鐵廠球團(tuán)成品除塵系統(tǒng)超低排放改造項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2023年年底完成。項(xiàng)目完工后，該除塵系統(tǒng)煙氣中顆粒物排放濃度將≤10mg/m3，現(xiàn)場(chǎng)無明顯可見揚(yáng)塵，達(dá)到環(huán)保超低排放要求。

12、山西省召開煤炭增產(chǎn)保供動(dòng)員部署會(huì)議

3月23日，山西省召開煤炭增產(chǎn)保供動(dòng)員部署會(huì)議。山西省委副書記、省長(zhǎng)金湘軍就做好煤炭增產(chǎn)保供、加快煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提出要求。要優(yōu)存量，科學(xué)合理組織生產(chǎn)，加大技術(shù)改造力度，依法依規(guī)增加露天煤礦開采能力，積極挖潛現(xiàn)有產(chǎn)能。要擴(kuò)增量，推進(jìn)煤礦各項(xiàng)手續(xù)辦理，加快建設(shè)煤礦施工轉(zhuǎn)產(chǎn)，合理處置停緩建、未開工煤礦，推動(dòng)已核增煤礦加快釋放產(chǎn)能。要抓接續(xù)，加快接續(xù)煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)，有序推進(jìn)煤炭資源配置，加強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)。要保安全，牢固樹立“保安全就是保供應(yīng)”理念，深入排查整治風(fēng)險(xiǎn)隱患，精準(zhǔn)分級(jí)分類監(jiān)管，提升煤礦本質(zhì)安全水平，堅(jiān)決守住安全底線。要嚴(yán)履約，落實(shí)好電煤中長(zhǎng)期合同監(jiān)管臺(tái)賬，強(qiáng)化運(yùn)力溝通協(xié)調(diào)，確保電煤穩(wěn)定供應(yīng)。

13、力拓：將繼續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)提供穩(wěn)定、高品質(zhì)的鐵礦資源

2023年3月24日下午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波會(huì)見了到訪的力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成 (Jakob Stausholm)一行，雙方就中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行、未來鋼鐵需求發(fā)展及力拓生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況等進(jìn)行了深入交流。何文波介紹了中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及未來鋼鐵需求情況，強(qiáng)調(diào)了中國(guó)鋼鐵已從重點(diǎn)關(guān)注總量轉(zhuǎn)到重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)，這必將對(duì)上游資源供應(yīng)提出新的要求。石道成介紹了力拓穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)的措施和成效、重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程以及2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。他表示，力拓對(duì)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)的中國(guó)客戶的意見非常重視，將繼續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)提供穩(wěn)定、高品質(zhì)的鐵礦資源。

14、中國(guó)五礦董事長(zhǎng)翁祖亮?xí)娏ν丶瘓F(tuán)首席執(zhí)行官石道成

中國(guó)五礦董事長(zhǎng)翁祖亮23日會(huì)見了來訪的力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成（Jakob Stausholm）一行。翁祖亮強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏固，希望雙方圍繞各自主業(yè)發(fā)揮既有優(yōu)勢(shì)，探索穩(wěn)固系統(tǒng)的合作模式，構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈合作優(yōu)勢(shì)，不斷推動(dòng)鐵礦石貿(mào)易、礦產(chǎn)資源開發(fā)、勘探勘查、新能源等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作有效深化，持續(xù)開創(chuàng)共贏發(fā)展新局面。同時(shí)，作為世界范圍內(nèi)具有影響力的礦業(yè)企業(yè)，雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通交流，共同聚焦節(jié)能減排、綠色低碳、踐行ESG發(fā)展理念、可持續(xù)發(fā)展等全球性議題，為助推世界經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

15、八鋼與蒙古能源簽訂合作協(xié)議

日前，八鋼公司與蒙古能源簽訂2023年度合作協(xié)議。本著互利共贏的原則，雙方將繼續(xù)在原燃料采購(gòu)供應(yīng)方面進(jìn)行合作。雙方人員還就具體合作事宜進(jìn)行了深入溝通交流。八鋼與蒙古能源已有多年的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將加深協(xié)同，合作更上一個(gè)新臺(tái)階，成為生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)合作方面的標(biāo)桿。

16、中國(guó)船舶集團(tuán)LNG船訂單已排到2028年

記者從中國(guó)船舶集團(tuán)獲悉，集團(tuán)旗下滬東中華聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國(guó)事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目建造的第三艘17.4萬立方米大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船“昆侖”號(hào)，提前一個(gè)月于今日在中船長(zhǎng)興造船基地命名交付。據(jù)了解，目前滬東中華手持LNG船訂單近50艘，生產(chǎn)任務(wù)已排到2028年。

17、中煤能源：2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.8%

中煤能源發(fā)布年度報(bào)告，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2205.77億元，同比下降8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)182.41億元，同比增長(zhǎng)32.8%。

18、中煤能源：目前判斷不會(huì)有大量進(jìn)口焦煤涌入市場(chǎng)

中煤能源相關(guān)人士在今日舉行的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，“據(jù)了解，在進(jìn)口煤審批方面，還是以具有進(jìn)口權(quán)的企業(yè)通過提交審批的方式才能進(jìn)行進(jìn)口，目前判斷不會(huì)有大量進(jìn)口焦煤涌入市場(chǎng)?！睂?duì)于煤價(jià)未來趨勢(shì)，中煤能源表示，2023年長(zhǎng)協(xié)合同簽約比例仍會(huì)較高，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格總體會(huì)呈現(xiàn)中位下移的趨勢(shì)，但下行幅度不會(huì)特別大，因此長(zhǎng)協(xié)的價(jià)格也不會(huì)有大幅波動(dòng)。

19、智利最大的鋼鐵生產(chǎn)商押注于綠色氫

智利最大的鋼鐵生產(chǎn)商CAP正在其位于中南部塔爾卡瓦諾市的工廠開發(fā)一個(gè)綠色氫試驗(yàn)工廠，以脫碳鋼鐵生產(chǎn)，該工廠距離首都圣地亞哥約500公里。該公司煉鋼部門的目標(biāo)是用污染更少的燃料取代高爐使用的煤炭，包括氫。CAP的H2V項(xiàng)目計(jì)劃在2030年前生產(chǎn)1550噸綠色氫氣，并幫助鞏固綠色鋼鐵生產(chǎn)線。

20、美國(guó)鋼鐵公司重啟加里鋼廠8號(hào)高爐

近日隨市場(chǎng)環(huán)境改善，鋼價(jià)上揚(yáng)，美國(guó)鋼鐵公司（U.S. Steel）宣布重啟印第安納加里鋼廠（Gary Works）8號(hào)高爐。加里鋼廠是美國(guó)鋼鐵公司最大的鋼廠，粗鋼年產(chǎn)能約為750萬噸。

21、烏克蘭Zaporizhstal鋼廠2號(hào)高爐計(jì)劃復(fù)產(chǎn)

烏克蘭Metinvest集團(tuán)旗下Zaporizhstal綜合鋼廠宣布將重啟2號(hào)高爐。該高爐于去年3月因當(dāng)?shù)貞?zhàn)事影響被迫停產(chǎn)檢修。2號(hào)高爐復(fù)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將于4月上旬達(dá)到計(jì)劃產(chǎn)能。Zaporizhstal鋼廠將同時(shí)運(yùn)營(yíng)三座高爐，每天可生產(chǎn)8,000噸生鐵。 據(jù)了解，生產(chǎn)的部分生鐵將銷往國(guó)外，尤其是歐盟和美國(guó)。

22、3月第三周美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增4.17%

美國(guó)能源信息署（EIA）3月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月第三周（截至3月18日當(dāng)周），美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1185.76萬短噸（1075.7萬噸），較前一周增加4.17%，較上年同期增長(zhǎng)6.44%。2023年前11周，美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量共計(jì)1.29億短噸，較上年同期的1.28億短噸增長(zhǎng)1.1%。 

23、2023-24財(cái)年印度煤炭公司產(chǎn)量有望同比增8000萬噸

印度煤炭公司（CIL）近日表示，2023-24財(cái)年（2023年4月-2024年3月），公司煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將較本財(cái)年增加8000萬噸，達(dá)到7.8億噸。 本財(cái)年印度煤炭公司煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7億噸，到2025-26財(cái)年，公司煤炭產(chǎn)量目標(biāo)為10億噸。另外，印度聯(lián)合煤炭部長(zhǎng)阿姆里特·拉爾·米納（Amrit Lal Meena）表示，未來預(yù)計(jì)來自商業(yè)和自營(yíng)企業(yè)的煤炭供應(yīng)將逐漸增加，本財(cái)年這部分煤炭產(chǎn)量有望達(dá)到1.12億噸，到2023-24財(cái)年預(yù)計(jì)為1.61億噸。

24、托克預(yù)測(cè)今年銅價(jià)將飆升至歷史新高

世界最大的私人金屬交易商托克預(yù)測(cè)，今年銅價(jià)將飆升至歷史新高。最近幾周，用于從電纜、電動(dòng)汽車到建筑物等各個(gè)領(lǐng)域的全球銅庫(kù)存迅速下降到了2008年以來的最低季節(jié)性水平。

25、LME期銅收跌110美元

LME期銅收跌110美元，報(bào)8922美元/噸。LME期鋁收漲11美元，報(bào)2337美元/噸。LME期鋅收跌16美元，報(bào)2892美元/噸。LME期鉛收平，報(bào)2126美元/噸。LME期鎳收漲951美元，報(bào)23468美元/噸。LME期錫收漲482美元，報(bào)24830美元/噸。

26、BDI指數(shù)五周來周線首次下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五小幅上漲，因較大的海岬型船只需求走強(qiáng)，但周線為五周以來首次下滑。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)，或約0.34%，至1489點(diǎn)。該指數(shù)本周下跌約3%，為2月17日以來最大。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲26點(diǎn)，或約1.4%，至1882點(diǎn)。周線錄得1.6%的跌幅。海岬型船日均獲利上漲215美元，至15611美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12點(diǎn)，至1572點(diǎn)。該指數(shù)周線下跌8.8%，創(chuàng)下2月3日以來最大周度百分比跌幅。巴拿馬型船日均獲利下滑111美元，至14149美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)小升1點(diǎn)，報(bào)1332點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑1點(diǎn)，至703點(diǎn)。

27、國(guó)內(nèi)期貨主力合約大面積飄紅

PTA漲近3%，紙漿漲超2%，菜油、棕櫚油、豆油、短纖、純堿、玻璃漲超1%。跌幅方面，LU燃油、甲醇跌超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.28%，滬銅收跌0.06%，滬鋁收漲0.30%，滬鋅收漲0.31%，滬鉛收漲0.20%，滬鎳收漲3.26%，滬錫收漲3.01%。不銹鋼夜盤收跌0.06%。上期所原油期貨2305合約夜盤收跌1.49%，報(bào)502.10元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.10%，滬銀收跌0.25%。

28、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表