國際動態(tài)

1、世行上調(diào)今年東亞和太平洋發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長預(yù)期至5.1%

世界銀行周五表示，預(yù)計東亞和太平洋地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長將在2023年加速，今年的經(jīng)濟(jì)增速將從去年的3.5%回升至5.1%。如果不包括中國在內(nèi)，世行預(yù)計該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長將從2022年的5.8%放緩至4.9%，原因是一些國家的通貨膨脹和家庭債務(wù)上升拖累了消費。

2、國家外匯管理局發(fā)布《2022年中國國際收支報告》

2022年，我國國際收支延續(xù)基本平衡。經(jīng)常賬戶順差4019億美元，與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.2%，繼續(xù)保持在合理均衡區(qū)間。其中，貨物貿(mào)易順差較2021年增長19%，體現(xiàn)了我國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性以及出口新動能的快速成長；服務(wù)貿(mào)易逆差收窄9%，主要是新興生產(chǎn)性服務(wù)貿(mào)易收入增長。

3、歐元區(qū)核心通脹數(shù)據(jù)走高

歐元兌美元繼續(xù)走低，此前數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)3月份整體通脹放緩幅度超過預(yù)期，但核心通脹略有加速。3月份整體通脹率從2月份的8.5%降至6.9%，低于預(yù)期的7.1%；核心通脹率從2月份的5.6%升至5.7%，符合預(yù)期。

4、歐元區(qū)通脹急劇下降 歐洲央行加息前景仍不明晰

數(shù)據(jù)顯示，在能源成本下降后，歐元區(qū)通脹已急劇下降至一年來的最低水平。這將加強(qiáng)市場對歐洲央行停止加息的要求，該地區(qū)的利率已經(jīng)處于2008年金融危機(jī)以來的最高水平。尤其是考慮到過去一個月銀行業(yè)的動蕩也增加了信貸緊縮的可能性，這可能會在未來幾個月對通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長踩剎車。然而，歐洲央行官員表示，除非銀行業(yè)動蕩繼續(xù)惡化，否則他們可能會在5月份的下一次政策會議上繼續(xù)加息。

5、歐盟統(tǒng)計局：歐盟2022年貨物貿(mào)易逆差為4320億歐元

歐盟統(tǒng)計局3月31日發(fā)布的國際貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，歐盟2022年貨物貿(mào)易出現(xiàn)4320億歐元逆差。據(jù)稱，從2021年年底開始一直持續(xù)到2022年的能源進(jìn)口價格急劇上升是造成巨額逆差的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，因價格上漲，2022年歐盟貨物進(jìn)口額較前一年增長41%。

6、機(jī)構(gòu)評歐元區(qū)3月CPI年率初值

數(shù)據(jù)顯示，總體年度通貨膨脹率出現(xiàn)了顯著下降。去年俄羅斯和烏克蘭的沖突導(dǎo)致油價飆升，市場普遍認(rèn)為，這一基數(shù)效應(yīng)的調(diào)整是同比下降的主要原因。但歐元區(qū)3月核心CPI年率初值錄得7.5%，與上月比有所上升，同時歐元區(qū)3月核心CPI月率初值也較上月比有所增高。

7、韓國今年前兩月稅收銳減近16萬億韓元

韓國企劃財政部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，由于房地產(chǎn)和證券市場低迷，韓國今年前兩月稅收收入同比減少了15.7萬億韓元(約121.6億美元)。由于市場不景氣，股票交易稅的收入為8000億韓元，比去年同期減少一半。增值稅減少5.9萬億韓元，至13.9萬億韓元，企業(yè)稅也減少700萬億韓元，至3.4萬億韓元。

8、美國經(jīng)濟(jì)增長失去動力

3月30日，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2022年第4季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計算增長2.6%，較首次預(yù)估相比下調(diào)0.2個百分點。此外，2022年全年美國經(jīng)濟(jì)增長為2.1%， 與2021年的增長5.9％相比大幅收縮。

9、美聯(lián)儲逆回購工具使用規(guī)模激增至2023年高點

存放在美聯(lián)儲一項主要工具的資金規(guī)模創(chuàng)下2022年底以來的最大增幅，原因是市場中充足的現(xiàn)金以及對美國銀行業(yè)揮之不去的擔(dān)憂提振了對短期避險資產(chǎn)的需求。周五108位參與者對美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議（RRP）工具的合計使用量為2.375萬億美元，較前一天的2.272萬億美元增加了1040億美元。貨幣市場基金等對手方可以通過該工具把現(xiàn)金存入央行。

10、美國銀行存款連續(xù)第二周大幅下降

在幾家銀行倒閉引發(fā)的金融動蕩中，美國的銀行存款連續(xù)第二周急劇下降。美聯(lián)儲周五公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至3月22日當(dāng)周，該國商業(yè)銀行存款減少1257億美元，錄得連續(xù)第九個星期下降。其中25家最大機(jī)構(gòu)的存款減少，而小銀行吸儲卻出現(xiàn)增加。

11、韓國印尼舉辦雙邊合作聯(lián)委會第四次會議

樸振指出，韓國總統(tǒng)尹錫悅與印尼總統(tǒng)佐科·維多多去年分別在兩國見面，成為兩國關(guān)系發(fā)展的里程碑，尹錫悅總統(tǒng)曾呼吁基于兩國之間的產(chǎn)業(yè)互補，加強(qiáng)供應(yīng)鏈聯(lián)動，發(fā)展經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系。蕾特諾感謝樸振道賀并表示，相信今天的會議將為討論加強(qiáng)雙邊關(guān)系的方法和努力提供機(jī)會，印尼“已經(jīng)做好與韓國發(fā)展更緊密關(guān)系的準(zhǔn)備”。

12、日本3月東京核心通脹率進(jìn)一步放緩至3.2%

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，日本東京通脹率在3月份進(jìn)一步放緩，前一個月，該指標(biāo)出現(xiàn)急劇放緩，主要是受政府對電力成本的補貼影響。根據(jù)日本內(nèi)務(wù)省周五公布的數(shù)據(jù)，日本3月東京不含新鮮食品的核心CPI同比上漲3.2%，低于2月份3.3%的漲幅，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為上漲3.1%。

13、日本2月工礦業(yè)生產(chǎn)小幅回暖

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省3月31日公布的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2月日本工礦業(yè)生產(chǎn)環(huán)比小幅回暖，但總體上仍處于疲軟狀態(tài)。根據(jù)經(jīng)產(chǎn)省報告，2月日本工礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比回升4.5%至94.8。汽車、生產(chǎn)用機(jī)械、電子部件及裝置等行業(yè)環(huán)比上升最為明顯；化學(xué)、電氣及信息通信機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)回落。

14、俄駐印貿(mào)易代表：2022年俄印雙邊貿(mào)易額升至390億美元

3月31日，據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社，俄羅斯駐印度貿(mào)易代表亞歷山大·雷巴斯說，根據(jù)印方統(tǒng)計，2022年俄印兩國的雙邊貿(mào)易額上升至390億美元。雷巴斯說：“據(jù)印方統(tǒng)計，2022年的雙邊貿(mào)易額從130億美元升至390億美元。俄羅斯對印度出口額增加3.5倍，達(dá)到361億多美元，印度直接對俄出口產(chǎn)品29億美元，減少12%。”

15、俄羅斯去年外債降至15年來最低

俄羅斯中央銀行29日公布，俄羅斯去年外債減少1018億美元。這是十五年來最低水平。俄央行網(wǎng)站當(dāng)天發(fā)布的報告說，2022年，俄羅斯外債下降21.1%，至3805億美元。外債下降主要原因是償還一些貸款和主權(quán)證券債務(wù)的減少。

16、日本政府將繼續(xù)取消俄羅斯貿(mào)易最惠國待遇至明年3月末

據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）31日報道，日本政府內(nèi)閣會議當(dāng)天決定，將取消俄羅斯貿(mào)易最惠國待遇的措施延長至2024年3月末。2022年4月，日本政府決定實行對俄制裁措施，通過修改相關(guān)法律取消了俄羅斯的貿(mào)易最惠國待遇，上調(diào)了部分自俄羅斯進(jìn)口的商品關(guān)稅。

17、日本政府追加禁止向俄羅斯出口貨物種類

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省當(dāng)?shù)貢r間3月31日發(fā)布消息稱，日本政府內(nèi)閣會議當(dāng)天決定追加禁止向俄羅斯出口的貨物種類，包含鋼鐵及其制品、鋁及其制品、航空及船舶用發(fā)動機(jī)、航行用無線電設(shè)備等。該措施將于4月7日正式施行。

18、日本宣布將限制23種芯片制造設(shè)備出口

3月31日，日本政府宣布，將從7月開始對高端半導(dǎo)體制造設(shè)備等23種芯片制造設(shè)備施加出口限制，以配合美國遏制中國制造先進(jìn)芯片能力的舉措。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省大臣當(dāng)天表示，將從7月開始對六大類23種芯片制造設(shè)備的出口加以限制，涉及芯片的清潔、沉積、光刻、蝕刻等。

19、印尼雅萬高鐵全線軌道鋪設(shè)完成

當(dāng)?shù)貢r間3月31日，印度尼西亞雅萬高鐵全線軌道鋪通儀式在首都雅加達(dá)舉行。雅萬高鐵全線鋪軌完成為高質(zhì)量開通運營奠定了基礎(chǔ)。雅萬高鐵全長142.3公里，全線鋪軌總長度308.3公里，均采用中國生產(chǎn)的500米長鋼軌，使用全套中國裝備和先進(jìn)的焊接工藝，鋪軌任務(wù)由中方施工聯(lián)合體負(fù)責(zé)。

20、英國3月房價同比下跌3.1%

英國房屋抵押貸款協(xié)會周五公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份平均房價同比下跌3.1%，至257122英鎊，創(chuàng)2009年6月以來最大跌幅，較去年8月的峰值已下跌了4.6%。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明，英國央行的加息正導(dǎo)致樓市放緩。這也是英國房價連續(xù)第七個月環(huán)比下跌。

21、英國加息導(dǎo)致房價下跌快于預(yù)期

英國最大的抵押貸款機(jī)構(gòu)之一表示，由于利率飆升增加了借貸成本，英國房價出現(xiàn)自2009年以來最大幅度的年度下跌。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，英國3月Nationwide房價指數(shù)年率錄得-3.1%，低于預(yù)期的-2.2%。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明，英國央行的加息正在放緩市場。

22、富時羅素推遲將韓國和印度納入主要債券指數(shù)

富時羅素表示，將繼續(xù)把韓國維持在其全球債券指數(shù)的觀察名單，并把印度維持在新興市場債券指數(shù)的觀察名單，令這兩個國家獲納入關(guān)鍵市場指標(biāo)的等待時間延長。富時羅素聲明表示，韓國當(dāng)局正在采取措施，改善其資本市場的結(jié)構(gòu)和可進(jìn)入性，這需要修改當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，可能要到2024年才能完成。在印度，富時羅素將繼續(xù)留意關(guān)于其市場結(jié)構(gòu)改善的反饋。

23、美股周五收高

美股周五收高，科技股領(lǐng)漲。經(jīng)歷了一個劇烈波動的季度后，美股三大股指在第一季度均錄得漲幅。在第一季度內(nèi)，美聯(lián)儲連續(xù)兩次加息，硅谷銀行倒閉引發(fā)了一場小型金融恐慌。道指漲415.12點，漲幅為1.26%，報33274.15點；納指漲208.44點，漲幅為1.74%，報12221.91點；標(biāo)普500指數(shù)漲58.48點，漲幅為1.44%，報4109.31點。

24、WTI原油周五收高1.8%

美國WTI原油期貨周五收高，但在3月份與第一季度均錄得跌幅。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.30美元漲幅為1.75%，收于每桶75.67美元。按照最活躍合約計算，WTI原油期貨在3月份累計下跌1.8%，在第一季度下跌5.7%。5月天然氣期貨收漲5.32%，報收于每百萬英國熱量單位2.1040美元。

25、黃金期貨周五收跌0.6%

紐約黃金期貨價格周五收跌，未能站上2000美元關(guān)口。但黃金期貨在3月份和第一季度均錄得漲幅。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌11.50美元，跌幅為0.6%，收于每盎司1986.20美元。按照最活躍合約計算，黃金期貨價格本月上漲8.1%，本季度上漲8.8%。

26、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中國3月官方制造業(yè)PMI為51.9

國家統(tǒng)計局：3月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.9%，低于上月0.7個百分點；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為58.2%和57.0%，高于上月1.9和0.6個百分點。三大指數(shù)連續(xù)三個月位于擴(kuò)張區(qū)間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍在企穩(wěn)回升之中。

2、國家統(tǒng)計局：制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)持續(xù)位于景氣區(qū)間

國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀2023年3月中國采購經(jīng)理指數(shù)指出，3月份，受上月高基數(shù)等因素影響，制造業(yè)PMI有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在調(diào)查的21個行業(yè)中，有13個行業(yè)PMI高于上月。非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.2%，比上月上升1.9個百分點，為近年高點，非制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展步伐加快。

3、國家統(tǒng)計局：非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.2%

國家統(tǒng)計局：3月份，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.2%，比上月上升1.9個百分點，高于臨界點，非制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展步伐加快。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為65.6%，比上月上升5.4個百分點。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為56.9%，比上月上升1.3個百分點。從行業(yè)看，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、互聯(lián)網(wǎng)軟件及信息技術(shù)服務(wù)、貨幣金融服務(wù)、租賃及商務(wù)服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)位于60.0%以上高位景氣區(qū)間；批發(fā)、水上運輸?shù)刃袠I(yè)商務(wù)活動指數(shù)低于臨界點。

4、國家統(tǒng)計局：企業(yè)采購意愿增強(qiáng)

國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀2023年3月中國采購經(jīng)理指數(shù)指出，在生產(chǎn)和市場需求回暖的帶動下，近期企業(yè)采購活動比較活躍，采購量指數(shù)為53.5%，是2020年12月份以來高點；進(jìn)口指數(shù)為50.9%，連續(xù)兩個月位于擴(kuò)張區(qū)間，企業(yè)生產(chǎn)用原材料進(jìn)口量繼續(xù)增加。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業(yè)采購量指數(shù)和進(jìn)口指數(shù)均比上月明顯上升。

5、財政部：延續(xù)和優(yōu)化實施部分階段性稅費優(yōu)惠政策

財政部副部長朱忠明表示，3月24日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，延續(xù)和優(yōu)化實施部分階段性稅費優(yōu)惠政策。政策的安排具有以下特點：一是堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，保證稅費政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，支持保市場主體、保居民就業(yè)。二是著力加力提效，深入實施科教興國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加大科技創(chuàng)新支持力度，助力我國科技自立自強(qiáng)。三是做到固本強(qiáng)基，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，支持煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，保障國家能源安全。支持降低物流成本，建設(shè)高效順暢的物流體系。

6、中國央行：截至2022年末，存款保險基金存款余額549.4億元

中國央行發(fā)布2022年存款保險基金收支情況，截至2022年末，全國3998家吸收存款的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定辦理了投保手續(xù)。2022年共歸集保費487.27億元，基金利息收入9.88億元，資金支持到期轉(zhuǎn)回2.76億元。為推進(jìn)金融風(fēng)險化解，使用存款保險基金368.56億元開展風(fēng)險處置，使用31.25億元收購金融機(jī)構(gòu)股權(quán)，使用300億元向地方風(fēng)險處置提供專項借款，使用211.32億元歸還金融穩(wěn)定再貸款。截至2022年末，存款保險基金存款余額549.4億元。

7、53個在鄂央企和省屬企業(yè)項目集中開工

3月30日，2023年一季度中央在鄂企業(yè)和省屬企業(yè)重大項目集中開工活動舉行。此次集中開工項目共53個，總投資740億元，涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境等多個領(lǐng)域。其中中央在鄂企業(yè)集中開工項目25個，總投資359億元；省屬企業(yè)集中開工項目28個，總投資381億元。

8、內(nèi)蒙古公布2617個民間投資項目

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)《關(guān)于全力推進(jìn)全區(qū)2023年重點民間投資項目落地實施工作的通知》，發(fā)布2023年擬推進(jìn)實施的2617個重點民間投資項目清單，計劃年度完成投資4069.5億元。

9、中指研究院：前3月重點房企銷售現(xiàn)正增長

中指研究院統(tǒng)計，2023年1-3月，TOP100房企銷總額為17589.5億元，同比增長8.2%，是2022年以來首次實現(xiàn)增長。其中TOP100房企3月單月銷售額環(huán)比上升36.7%，同比上升24.6%，繼續(xù)保持雙增長態(tài)勢。預(yù)計4月房企銷售額同比將會延續(xù)增長態(tài)勢。銷售額前三名的企業(yè)分別為保利發(fā)展、萬科、碧桂園，三家企業(yè)銷售額分別為1138億元、993億元、880億元。

10、深圳今年首批供地

深圳迎來今年首批次供地，共5宗地塊，分別位于寶安、光明、龍崗、坪山等片區(qū)，地塊總建筑面積約47.48萬平方米，總起始價為65.38億元。最終，5宗地塊全部出讓，總攬金72億元。據(jù)悉，5宗地塊中，3宗封頂、1宗溢價成交、1宗底價成交，成交樓面均價15165元/平方米，平均溢價率10.13%。

11、貴陽：多子女家庭購買首套住房，公積金貸款最高可貸80萬元

2023年5月1日起，貴陽貴安住房公積金雙繳存職工家庭購買首套住房的最高貸款額度由60萬元提高到70萬元；養(yǎng)育未成年二孩及以上子女的多子女繳存職工家庭購買住房的最高貸款額度上浮10萬元。調(diào)整后，多子女家庭為單繳存職工的，購買住房最高貸款額度為60萬元；多子女家庭為雙繳存職工的，購買首套住房最高貸款額度為80萬元，購買二套住房最高貸款額度為70萬元。

12、北京啟動存量住房交易“帶押過戶”模式

據(jù)央視新聞，北京銀保監(jiān)局、人民銀行營業(yè)管理部、北京市規(guī)劃和自然資源委、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委3月31日聯(lián)合發(fā)布通知，正式在北京市啟動存量住房“帶押過戶”模式。通知明確，從3月31日起，居民出售在京住房，買賣雙方可以在原按揭貸款抵押權(quán)不解除的情況下辦理住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，以切實提升居民住房交易、登記和金融服務(wù)水平。

13、深圳去年住房公積金個人貸款下降近20%

3月30日，深圳市住房公積金管理中心公布《深圳市住房公積金2022年年度報告》，報告顯示，2022年，深圳當(dāng)年發(fā)放住房公積金個人貸款4.50萬筆、316.28億元，同比分別減少21.00%、19.87%。從數(shù)據(jù)看，這是從2018年至今，深圳住房公積金個人住房貸款發(fā)放金額首次同比減少。

14、寧波首批集中出讓10宗地塊

3月31日，寧波市今年首批集中供地收官。此次集中掛牌10宗地塊，占首批次擬供應(yīng)清單中（26宗）的38%，其中鄞州3宗、鎮(zhèn)海3宗、奉化2宗、北侖和高新各1宗。最終成交的10宗地塊中，4宗觸頂、6宗底價成交，攬金46.5億元，成交樓面均價6366元/平方米，平均溢價率10.08%。

15、恒大珠三角：恒大3月半個月成交額為50.9億元

據(jù)恒大地產(chǎn)在珠三角微信公眾號，恒大3月半個月成交額達(dá)50.9億元，環(huán)比2月增長132%。恒大珠三角將繼續(xù)以“保交樓”作為頭等大事，全面打響“保交樓”攻堅戰(zhàn)。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指高開高走漲0.69%

3月31日電，大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指偏強(qiáng)?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲。滬深兩市今日成交額9533億，較上個交易日放量87億。截至收盤，滬指漲0.36%，深成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。北向資金全天凈買入16.74億元，其中滬股通凈賣出6.48億元，深股通凈買入23.22億元，3月累計凈買入超350億元。

2、兩市融資余額增加9.09億元

截至3月30日，上交所融資余額報7972.44億元，較前一交易日增加3.55億元；深交所融資余額報7193.4億元，較前一交易日增加5.54億元；兩市合計15165.84億元，較前一交易日增加9.09億元。

3、3月以來共有156只基金新成立

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月以來共有156只基金新成立（以基金成立日統(tǒng)計），較2月成立基金數(shù)量（75只）翻倍增長。以發(fā)行份額統(tǒng)計，3月新成立的基金中，債券型基金占比近64.6%，混合型基金、股票型基金分別占比近22.2%、9.6%。

4、深交所發(fā)布ETF發(fā)展白皮書

3月30日，深交所基金管理部聯(lián)合華夏基金、易方達(dá)基金、華安基金、天弘基金和景順長城基金共同編制的ETF市場發(fā)展白皮書(2022年)發(fā)布。白皮書數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，深滬兩市共上市734只非貨幣ETF 產(chǎn)品，資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)1.34萬億元，僅2022年漲幅就超20%。

5、北上資金連續(xù)3周加倉超百億元

本周，北上資金凈買入104.64億元，連續(xù)第3周加倉A股超百億元，成交量自滬深港通大擴(kuò)容來連續(xù)4周增加，達(dá)5797億元，為年內(nèi)次高。在剛過去的3月份，北上資金合計凈買入逾354億元，累計凈買入連創(chuàng)歷史新高。

6、2022年券商分倉傭金數(shù)據(jù)出爐

隨著公募基金年報的陸續(xù)出臺，2022年分倉傭金數(shù)據(jù)出臺。在近24萬億分倉傭金的“蛋糕”中，2022年全市場券商全年共獲得分倉傭金收入182億元，同比也減少了31個億，下降幅度接近15%。

7、3月基金發(fā)行迎“小陽春”

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來公募基金市場發(fā)行逐月回暖，3月基金募集總規(guī)模觸及今年以來單月新高，較2月增加552.78億元。業(yè)內(nèi)人士表示：總體來看，今年權(quán)益市場曾出現(xiàn)過一波顯著上漲，且債市在歷經(jīng)去年末的調(diào)整后逐漸趨穩(wěn)，投資者情緒有所回暖，基金發(fā)行市場也隨之回暖。

8、23家公募基金去年合計實現(xiàn)凈利272億元

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至3月31日，23家公募基金去年合計實現(xiàn)凈利潤達(dá)272.02億元，相較于2021年的317.22億元有所下降，降幅為14.25%。從單個機(jī)構(gòu)來看，有12家公募基金去年凈利潤超10億元，成功躋身“10億元俱樂部”，而業(yè)績表現(xiàn)最差的基金則出現(xiàn)了虧損。

9、證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《期貨交易所管理辦法》

證監(jiān)會修訂發(fā)布了《期貨交易所管理辦法》。此次修訂主要涉及以下幾方面內(nèi)容：一是堅持黨對期貨交易所的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)期貨交易所黨組織建設(shè)要求。二是落實《期貨和衍生品法》要求，健全和完善相關(guān)制度規(guī)定。三是優(yōu)化期貨交易所內(nèi)部治理，完善組織架構(gòu)和運行機(jī)制。四是強(qiáng)化期貨交易所風(fēng)險管理責(zé)任，維護(hù)市場安全。五是壓實期貨交易所責(zé)任，促進(jìn)期貨市場健康發(fā)展。此外，結(jié)合《期貨和衍生品法》相關(guān)規(guī)定，《辦法》還對相關(guān)條文內(nèi)容進(jìn)行了適應(yīng)性調(diào)整。

10、中期協(xié)：3月全國期市成交量同比增長9.2%

中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以單邊計算，3月全國期貨交易市場成交量為7.24億手，成交額為49.9萬億元，同比分別增長9.2%和下降12.33%，環(huán)比分別增長33.94%和21.84%。1-3月全國期貨市場累計成交量為16.63億手，累計成交額為120.9萬億元，同比分別增長8.47%和下降6%。

1、2023年4月西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

綜合觀點：回顧3月份，國內(nèi)建筑鋼行情呈沖高回落走勢：前半月，供需雙雙回暖，庫存拐點確立，預(yù)期提振士氣，價格震蕩上行；后半月，受海外風(fēng)險事件影響，大宗商品價格下跌，內(nèi)盤黑色系商品回調(diào)，同時需求釋放不及預(yù)期，價格再現(xiàn)回調(diào)。總體來看，外部環(huán)境復(fù)雜多變，預(yù)期與現(xiàn)實不斷博弈，導(dǎo)致3月份市場呈現(xiàn)跌宕起伏，本月的波動區(qū)間與我們上月的判斷比較接近。對于4月份市場走勢，業(yè)內(nèi)仍有不同的看法，提醒關(guān)注這些因素：在宏觀面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升趨勢不變，但國際市場需求受限，風(fēng)險事件影響并未完全解除，對市場情緒的引導(dǎo)偏負(fù)面；在供給端，鋼廠利潤并未修復(fù)，粗鋼產(chǎn)量受到抑制，建筑鋼產(chǎn)量波動不大；在需求端，新增地方專項債超前發(fā)行，水利、交通等基建投資穩(wěn)定增長，但房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇緩慢，加上南方降雨增多，不同區(qū)域需求或有分化；在成本端，進(jìn)口鐵礦石受到政策打壓，焦煤價格下行后焦炭有回調(diào)的動力，鋼廠成本重心穩(wěn)中下移。綜合來看，“金三”行情無功而返，“銀四”還有上行動力，但在多重因素制約下，市場并不具備單邊上揚的基礎(chǔ)；鑒于此，我們對4月份國內(nèi)建筑鋼行情持以下判斷：自我修正，反復(fù)試探。

2、2023年3月份鋼鐵行業(yè)PMI為48.4%

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)，2023年3月份為48.4%，環(huán)比下降1.7個百分點，結(jié)束連續(xù)3個月環(huán)比上升勢頭，再度回落至50%以下。分項指數(shù)中，3月份新訂單指數(shù)為50.20%，較上月上升1.3個百分點；生產(chǎn)指數(shù)為51.80%，環(huán)比上升0.70個百分點；新出口訂單指數(shù)為42.10%，環(huán)比下降7.70個百分點；產(chǎn)成品庫存指數(shù)為44.30%，環(huán)比下降11.70個百分點；原料庫存指數(shù)為38.20%，環(huán)比下降13.20個百分點；購進(jìn)價格指數(shù)為59.20%，環(huán)比下降5.50個百分點。

3、國家發(fā)改委運行局組織召開電煤保供形勢座談會

近日，國家發(fā)展改革委運行局會同國家電網(wǎng)、國鐵集團(tuán)組織部分中央電力企業(yè)召開電煤保供形勢座談會，研究分析今年前兩個月電煤供耗存形勢和下步走勢，了解電煤中長期合同簽訂及履約情況。下一步，發(fā)展改革委將繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化電煤中長期合同履約監(jiān)管，健全監(jiān)管臺賬，完善長效機(jī)制，不斷提升電煤供應(yīng)保障水平。

4、鞍鋼集團(tuán)與遼寧省朝陽市政府簽署凌鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

據(jù)鞍鋼集團(tuán)官微消息，3月30日，鞍鋼集團(tuán)與遼寧省朝陽市政府股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署儀式在鞍鋼會展中心舉行，朝陽市政府將其持有的凌鋼集團(tuán)49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至鞍鋼集團(tuán)。據(jù)悉，凌鋼集團(tuán)始建于1966年，是以鋼鐵為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，具備年產(chǎn)600萬噸鋼能力，是以棒線材等長材為主的優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地。

5、河南擬培育2000萬噸級大型鋼鐵集團(tuán) 打造“1+3+5”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

河南省人民政府辦公廳日前印發(fā)了《河南省加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2023—2025年）》。該方案提出要打造“1+3+5”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局：“1”即依托安鋼集團(tuán)組建河南鋼鐵集團(tuán)，深化資源整合重組，聚力打造全國一流大型鋼鐵企業(yè)，引領(lǐng)鋼鐵工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提升；“3”即做優(yōu)做強(qiáng)3個重點鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地——安陽千萬噸級優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地、周口千萬噸級汽車鋼和電磁新材料生產(chǎn)基地、許昌再生不銹鋼生產(chǎn)基地，提升產(chǎn)業(yè)集中度；“5”即做精做專5個特色鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地——濟(jì)源機(jī)械裝備用優(yōu)特鋼特色生產(chǎn)基地、平頂山特鋼不銹鋼研發(fā)生產(chǎn)基地、信陽優(yōu)特帶鋼特色生產(chǎn)基地、南陽中厚板特色生產(chǎn)基地、商丘優(yōu)特棒板帶鋼生產(chǎn)基地，提高差異化競爭力。

6、山西晉鋼2號燒結(jié)富氫項目成功熱試

3月28日9點58分，中冶京誠總承包的山西晉鋼2號燒結(jié)富氫噴吹項目成功熱試，目前噴吹效果良好，生產(chǎn)指標(biāo)正常。這是繼1號富氫燒結(jié)項目之后，中冶京誠與山西晉鋼在低碳?xì)湟苯鹣盗泄こ讨械挠忠淮尉\合作。

7、華菱鋼鐵：目前下游需求恢復(fù)尚不及去年同期

華菱鋼鐵3月30日在互動平臺上稱，今年一季度，經(jīng)濟(jì)處于溫和修復(fù)通道，但鋼鐵行業(yè)下游需求強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實的矛盾依然存在，目前下游需求恢復(fù)尚不及去年同期，原燃料價格低于去年同期水平，但仍處于相對高位。

8、新鋼超薄硅鋼助力無人機(jī)、高速馬達(dá)振翅

厚度0.15毫米、主攻高端市場的又一超薄高牌號無取向硅鋼15XW1150在近日中國寶武新鋼集團(tuán)軋制成功。這款產(chǎn)品進(jìn)入市場之后，將主要運用于無人機(jī)和高速馬達(dá)領(lǐng)域。標(biāo)志新鋼集團(tuán)成功達(dá)到0.15毫米至0.35毫米系列高精尖新能源用鋼厚度的最高標(biāo)準(zhǔn)，從此躋身具備0.15毫米薄規(guī)格高牌號無取向電工鋼生產(chǎn)能力的鋼企行列。

9、本鋼北營公司研發(fā)低碳低硅熱軋HFD380盤條成創(chuàng)效“爆款”

經(jīng)過北營軋鋼廠四高線軋制，低碳低硅熱軋HFD380盤條成為北營公司新的創(chuàng)效“爆款”產(chǎn)品，該產(chǎn)品自研發(fā)生產(chǎn)以來，累計訂貨量達(dá)6.45萬噸，不僅打破了該產(chǎn)品只能在北營煉鋼廠二區(qū)生產(chǎn)的技術(shù)“瓶頸”，還為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

10、青拓1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建工程進(jìn)入投產(chǎn)階段

3月30日，工業(yè)工程公司福建青拓1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建工程全線熱負(fù)荷試車成功。上午八點，鋼坯先后經(jīng)過粗軋立輥、四輥軋機(jī)、F1-F7精軋機(jī)，并在冷卻打包后由噴號機(jī)噴印上鋼卷編號，過程中整體系統(tǒng)運行穩(wěn)定，各個環(huán)節(jié)銜接良好，標(biāo)志著全線熱試成功，項目順利進(jìn)入投產(chǎn)階段。該項目位于福建省寧德市福安市灣塢鎮(zhèn)沙灣村，是青拓鋼鐵有限公司的核心項目之一，總投資約40億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)300萬噸不銹鋼熱軋寬帶。

11、撫順新鋼鐵首批鋼結(jié)構(gòu)加工產(chǎn)品順利交付

3月28日，撫順新鋼鐵旗下企業(yè)遼寧新鋼建設(shè)工程有限公司（簡稱新鋼建設(shè)）鋼結(jié)構(gòu)加工作業(yè)區(qū)員工熱火朝天地操作著吊車，將一根根門市鋼架鋼柱整齊地碼放在貨車上，有條不紊地進(jìn)行著交付和物流運輸工作。這是新鋼建設(shè)自投產(chǎn)以來首批交付的鋼結(jié)構(gòu)加工產(chǎn)品，這批產(chǎn)品于當(dāng)日運送到沈陽時尚奧萊五層中庭封閉改造項目現(xiàn)場，為工程建設(shè)提速。

12、2022年山東能源集團(tuán)完成煤炭產(chǎn)量2.65億噸

2022年，山東能源集團(tuán)完成煤炭產(chǎn)量2.65億噸、營業(yè)收入8270億元，年末資產(chǎn)總額9500億元；落實增儲保供決策部署，建成1290萬噸儲煤能力，近兩年供應(yīng)電煤6193萬噸，扛起了國企經(jīng)濟(jì)和社會“兩個責(zé)任”，在保增長做貢獻(xiàn)中展現(xiàn)了山能擔(dān)當(dāng)。

13、最近一周新造船訂單強(qiáng)勁反彈

過去一周,新造船訂單強(qiáng)勁反彈,而標(biāo)準(zhǔn)普爾市場的需求也有所增加。在標(biāo)準(zhǔn)普爾最新的每周報告中,船舶經(jīng)紀(jì)人Allied 表示,“本周合同活動強(qiáng)勁,荷蘭公司Samskip訂購了兩艘非常注重環(huán)保的小型支線船,將由氫燃料電池提供動力;關(guān)聯(lián)公司TMS  Tankers 和Cardiff  Marine 訂購了兩艘LR2 油輪和兩艘Newcastlemax 散貨船。

14、英國對華鋼絲繩反傾銷措施發(fā)起過渡性審查

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息，2023年3月30日，英國貿(mào)易救濟(jì)署發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的鋼絲繩（Steel Ropes and Cables）反傾銷措施立案進(jìn)行過渡性審查，以決定源自歐盟的上述措施是否繼續(xù)在英國實施及是否調(diào)整稅率水平。

15、3月第四周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增1.76%

美國能源信息署（EIA）3月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月第四周（截至3月25日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1206.6萬短噸（1094.6萬噸），較前一周增加1.76%，較上年同期增長4.13%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周，美國懷俄明州和蒙大拿州的煤炭預(yù)估產(chǎn)量為540.32萬短噸，較前一周增長2.13%，較上年同期增加5.16%。 

16、奧托昆普2022年的不銹鋼發(fā)貨量與鉻鐵產(chǎn)量下降

奧托昆普（Outokumpu）發(fā)布的報告顯示，2022年，盡管能源等方面的成本顯著增加，其財務(wù)業(yè)績?nèi)詣?chuàng)下歷史最佳，并且沒有了任何凈負(fù)債。2022年，其繼續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的不銹鋼發(fā)貨量下降近6.6%至210.6萬噸，鉻鐵產(chǎn)量因一座熔爐關(guān)閉和高電價導(dǎo)致的生產(chǎn)優(yōu)化而下降約16.5%至43萬噸，銷售額因在歐美的不銹鋼售價提高以及鉻鐵售價的提高而增長近31.1%至94.94億歐元，毛營業(yè)利潤（EBITDA）增長約28.9%至12.48億歐元（調(diào)整后增長近28.2%至12.56億歐元），營業(yè)利潤增長近47.2%至9.92億歐元，凈利潤增長近106.5%至10.86億歐元。

17、韓國浦項鋼鐵2022年的不銹鋼材產(chǎn)銷量分別下降約26%和25%

韓國浦項鋼鐵發(fā)布的報告顯示，2022年，其國內(nèi)不銹鋼材產(chǎn)量從上年的199.6萬噸下降約26%至147.7萬噸，其中，第四季的產(chǎn)量從第一季逐季下降至年內(nèi)最低的15.1萬噸，同環(huán)比分別下降近70.7%和56.6%；全年的不銹鋼材銷量從上年的198.3萬噸下降約25%至148.7萬噸，其中第四季的銷量也從第一季逐季下降至年內(nèi)最低的18.6萬噸，同環(huán)比分別下降近64.1%和47.2%。除年產(chǎn)能60萬噸的1號中厚板生產(chǎn)線因效率低被關(guān)閉外，先前遭災(zāi)的浦項工廠均已恢復(fù)正常運營。

18、英美資源2022年的凈利潤下降約47%

英美資源(Anglo American) 發(fā)布的報告顯示，2022年，其銷售額下降約15%至351.18億美元，基本的毛營業(yè)利潤下降約30%至144.95億美元，歸母凈利潤下降約47%至45.14億美元。

19、美國Halleck Creek稀土礦首次公布資源量

美洲稀土公司（American Rare Earth）在懷俄明州的豪萊克溪（Halleck Creek）稀土項目首次公布資源量。一年前，公司實施首個鉆孔，當(dāng)時其勘探目標(biāo)為礦石量10-12.7億噸。目前，該項目礦石資源量為14.3億噸，總稀土氧化物（TREO）品位0.3309%，即稀土氧化物含量為473萬噸。

20、LME針對鎳產(chǎn)品宣布改革計劃

倫敦金屬交易所（LME）宣布一項為期兩年的改革計劃。據(jù)悉，鑒于亞洲I類鎳產(chǎn)量大幅增加，LME將為新的I類鎳產(chǎn)品提供“快速上市通道”，該方法允許新的I類鎳產(chǎn)品在經(jīng)過三個月的定期樣品檢測后進(jìn)入LME市場，LME還宣布免除新產(chǎn)品的上市費用，LME計劃將粗鎳粉末作為可交付的I類形式；LME還計劃在中國前海聯(lián)合交易中心（QME）推出新的II類鎳現(xiàn)貨市場產(chǎn)品。

21、印尼將加強(qiáng)鎳礦開采環(huán)境監(jiān)控

印尼總統(tǒng)佐科·維多多周四表示，由于人們對鎳礦生產(chǎn)的擔(dān)憂，擁有世界上最大鎳儲量的印尼將加強(qiáng)對鎳礦開采環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控。印尼將命令公司管理苗圃，對枯竭的礦區(qū)進(jìn)行重新造林。發(fā)展印尼電動汽車行業(yè)是佐科維的目標(biāo)之一，他一直試圖說服馬斯克在印尼生產(chǎn)電動汽車或電池。去年，數(shù)十個非政府組織給馬斯克發(fā)了一封公開信，表示對該行業(yè)影響的擔(dān)憂，敦促他考慮到ESG問題不要在印尼投資。佐科維還表示，他只會批準(zhǔn)以可再生能源為動力的新冶煉廠許可證，這將提高新投資的成本，并成為進(jìn)入壁壘。他說：“我們必須控制我們的產(chǎn)量，以便價格不會因為我們生產(chǎn)或供應(yīng)過剩而暴跌?！?/span>

22、LME期銅收跌8美元

LME期銅收跌8美元，報8993美元/噸。LME期鋁收漲27美元，報2413美元/噸。LME期鋅收跌10美元，報2922美元/噸。LME期鉛收跌32美元，報2107美元/噸。LME期鎳收漲639美元，報23838美元/噸。LME期錫收跌81美元，報25835美元/噸。

23、BDI指數(shù)錄得六周以來最差表現(xiàn)

波羅的海干散貨運價指數(shù)錄得六周以來首次周線下跌，因海岬型船需求疲軟。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌14點或1%，至1389點，為3月9日以來最低水平；周線下跌6.7%，為2月17日以來最大單周跌幅；月線錄得上漲128.4%，連續(xù)第二個月上漲。海岬型船運價指數(shù)下跌11點至1665點；周線跌11.5%，為連續(xù)第二周下跌；月線漲128.4%。海岬型船日均獲利減少95美元，至13806美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲10點至1635點；周線漲4%，月線漲15.1%。巴拿馬型船日均獲利增加96美元，至14718美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌39點或3.2%，至1198點；周線跌10.1%，結(jié)束了連續(xù)六周的上漲；月線漲8.4%。

24、夜盤期貨主力合約漲多跌少

夜盤國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少，PTA漲超2%，白糖、淀粉、菜粕、乙二醇（EG）漲超1%。跌幅方面，液化石油氣（LPG）跌超2%，紙漿、棉紗跌超1%。國際銅夜盤收漲0.03%，滬銅收漲0.12%，滬鋁收漲0.27%，滬鋅收跌0.40%，滬鉛收跌0.39%，滬鎳收漲2.27%，滬錫收跌0.87%。不銹鋼夜盤收跌0.95%。上期所原油期貨2305合約夜盤收漲2.26%，報538.30元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.35%，滬銀收漲0.92%。

25、部分商品價格走勢一覽表