國際動態(tài)

1、WTO：今年全球商品貿易量預計將增長1.7%

世界貿易組織(WTO)稱，2023年全球貿易增長仍將低于平均水平。繼2022年增長2.7%之后，今年全球商品貿易量預計將增長1.7%。明年商品貿易將增長3.2%。自去年10月以來，世界經(jīng)濟前景略有改善。數(shù)字服務交易在2022年達到3.82萬億美元。

2、美國貿易逆差連續(xù)第三個月擴大

美國2月份貿易逆差連續(xù)第三個月擴大，其原因是出口降幅超過進口。美國商務部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，商品和服務貿易逆差增長2.7%，至705億美元，為四個月來最大逆差。這些數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹因素調整。進口下降1.5%至3217億美元，出口下降2.7%至2512億美元。

3、歐元區(qū)3月綜合PMI終值 53.7

歐元區(qū)3月綜合PMI終值 53.7，預期54.1，前值54.1。歐元區(qū)3月服務業(yè)PMI終值 55，預期55.6，前值55.6。

4、德英法公布3月服務業(yè)PMI數(shù)據(jù)

德國3月服務業(yè)PMI終值 53.7，預期53.9，前值53.9。德國3月綜合PMI終值 52.6，預期52.6，前值52.6。英國3月服務業(yè)PMI 52.9，預期52.8，前值52.8。英國3月綜合PMI 52.2，預期52.2，前值52.2。法國3月服務業(yè)PMI終值 53.9，預期55.5，前值55.5。法國3月綜合PMI終值 52.7，預期54，前值54。

5、歐元區(qū)綜合PMI連續(xù)三個月高于榮枯線

一項最新調查數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)上月經(jīng)濟復蘇步伐加快，但各行業(yè)和各成員國的復蘇趨勢并不均衡。該調查顯示，歐元區(qū)物價壓力仍在上升。

6、美國3月ISM非制造業(yè)意外大跌

周三，ISM公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外顯著下降至三個月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟，新出口訂單創(chuàng)紀錄暴跌，價格指數(shù)顯著回落。

7、德權威研究機構上調今年德國經(jīng)濟增長預期

據(jù)新華網(wǎng)，德國四家權威經(jīng)濟研究機構5日公布了一份聯(lián)合經(jīng)濟預測報告，將2023年德國經(jīng)濟發(fā)展預期從去年秋季預測的衰退0.4%調整為增長0.3%，2024年則將增長1.5%。報告說，德國政府救助措施和可預見的工資增長正在加強德國國內需求，并使德國國內通脹率保持在高位。報告預計，今明兩年的通脹率分別為6.0%和2.4%。

8、美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)接連表現(xiàn)疲軟

周三（4月5日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌4.08個基點，報3.2978%，盤中交投于3.3702%-3.2627%區(qū)間。兩年期美債收益率跌5.78個基點，報3.7819%，盤中交投于3.8933%-3.6420%區(qū)間。三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌3.982個基點，報-157.853個基點，美國ISM非制造業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布曾刷新歷史最低位至-165.668個基點。

9、福布斯發(fā)布2023全球億萬富豪榜

美國《福布斯》雜志4日在其中文網(wǎng)站公布2023全球億萬富豪榜顯示，來自法國的奢侈品巨頭貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）成為今年新全球首富，其目前個人財富約為2110億美元。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克下降至第二位。亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯位列榜單第三位。2023福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數(shù)較去年下降28位，總人數(shù)為2640位，總財富為12.2萬億美元。在所有上榜富豪中，美國富豪數(shù)量為736位，位居全球第一。中國內地緊隨其后，富豪數(shù)量為562位，農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒位居中國首富寶座。

10、調查稱美國房價今年或下跌2%

根據(jù)一項新的調查，美國住宅房地產(chǎn)今年可能會損失近1萬億美元的價值。根據(jù)住房分析公司Pulsenomics進行的調查結果，受訪者預計今年全美房價將下跌2%，意味著住房市場的總價值將從2022年底的47.9萬億美元降至46.9萬億美元。但受訪者預計2024年房價將反彈1.2%，并且在接下來的三年里，復蘇勢頭將加快，預計屆時房價可能以每年4%的速度增長。

11、新西蘭聯(lián)儲意外加息50個基點

新西蘭聯(lián)儲意外加息50個基點，政策利率達到5.25%水平，市場預期為加息25個基點。自2021年10月以來，已累計加息500個基點。

12、菲律賓2023年3月通貨膨脹率為7.6%

當?shù)貢r間4月5日，菲律賓國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2023年3月，菲律賓的通貨膨脹率為7.6%，較上個月的8.6%有一定幅度的下降。統(tǒng)計局稱，通貨膨脹率下降的原因是因為政府在食品、非酒精類飲料和交通方面的政策有所放寬。統(tǒng)計局稱，3月的通貨膨脹率在菲律賓中央銀行提出的7.4%至8.2%的估計范圍內。然而，仍然高于政府2%至4%的目標范圍。

13、瑞銀：全面整合瑞信將耗時3-4年

瑞銀集團董事長科爾姆·凱萊赫在周三表示，瑞士信貸集團的全面整合將需要耗費三到四年時間，其中還不包括投資銀行業(yè)務的逐步關閉。凱萊赫周三在瑞銀年度股東大會的一次講話中表示，即使有瑞士政府支持的風險保護措施，整合這些業(yè)務仍存在巨大風險。

14、英國央行據(jù)悉批準了瑞銀收購瑞信在英國的交易

一位知情人士透露，英國央行批準了瑞銀收購瑞信在英國部分的交易。該批準符合預期，瑞銀宣布該交易時就表示與瑞士和“其他核心監(jiān)管機構”就及時批準該交易達成了預先協(xié)議。這筆30億瑞郎（33億美元）的交易得到了瑞士的擔保和流動性支持。

15、沙特提高5月向亞洲客戶銷售的所有石油的官方售價

沙特阿美公司將其旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質原油（Arab Light）向亞洲的售價每桶上調30美分，為連續(xù)第三個月提價。在本次減產(chǎn)之前，交易員們曾預計阿拉伯輕質原油價格將每桶下跌43美分。在OPEC+出人意料地減產(chǎn)后，沙特阿拉伯提高了5月向其亞洲客戶銷售的所有石油的官方售價。

16、美股周三收盤漲跌不一

納指連續(xù)第三日下跌。美債收益率走低。美國3月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)不及預期、3月ISM非制造業(yè)意外大跌，顯示出美國經(jīng)濟增長正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。道指漲80.34點，漲幅為0.24%，報33482.72點；納指跌129.47點，跌幅為1.07%，報11996.86點；標普500指數(shù)跌10.22點，跌幅為0.25%，報4090.38點。

17、5月WTI原油期貨周三收跌0.1%

美國WTI原油期貨周三收跌。疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟前景惡化，令油價承壓。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收跌0.12%，報收于每桶80.61美元。

18、黃金期貨周三收跌0.1%

紐約黃金期貨周三小幅收跌，仍維持在每盎司2000美元之上。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌2.60美元，跌幅為0.1%，收于每盎司2035.60美元。

19、股市及外匯行情一覽表

國內財經(jīng)

1、中物聯(lián)：3月份中國大宗商品指數(shù)為103.4%

由中國物流與采購聯(lián)合會調查、發(fā)布的2023年3月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為103.4%，指數(shù)兩連升至2020年8月份以來的最高點，當月較上月上升0.6個百分點。綜合來看，供需雙側聯(lián)動上升，特別是商品庫存壓力得到緩解，顯示國內大宗商品相關企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正在顯露積極的跡象，行業(yè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢繼續(xù)深入發(fā)展。預計4月份國內大宗商品市場仍將維持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，商品價格整體仍有一定的上行空間。

2、一季度地方債發(fā)行創(chuàng)新高

據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，今年一季度地方債發(fā)行2.1萬億元，其中新增地方債發(fā)行1.67萬億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高。和往年相比，今年地方債發(fā)行呈現(xiàn)三大特點：發(fā)行繼續(xù)前置，新增地方債提前批額度已發(fā)完63%，一些省份已完成提前批額度發(fā)行；新增專項債增加新基建投向，但當前占比尚小；超長期債券占比有所上升。

3、河北八方面重點任務加快建設臨港產(chǎn)業(yè)強省

河北省發(fā)展改革委會同省交通運輸廳、省工業(yè)和信息化廳、石家莊海關等有關部門和秦皇島、唐山、滄州沿海三市以及河北港口集團研究起草了《河北省加快建設臨港產(chǎn)業(yè)強省行動方案（2023—2027年）》。未來五年，河北將持續(xù)抓好八方面重點任務，著力打造“兩群、五地、一融合”的港產(chǎn)城融合發(fā)展新格局。到2027年，基本建成陸海聯(lián)動、產(chǎn)城融合的臨港產(chǎn)業(yè)強省。

4、江西2023年將新增發(fā)放150億元創(chuàng)業(yè)擔保貸款

從江西省財政廳獲悉，今年江西將新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款150億元，繼續(xù)實施重點群體扶持政策，持續(xù)降低創(chuàng)業(yè)主體融資成本，進一步促進帶動就業(yè)、激發(fā)主體活力、提振市場信心，促進全省經(jīng)濟快速復蘇。據(jù)了解，今年江西省新增扶持個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款將占當年貸款發(fā)放量的50%以上。

5、上海市域鐵路機場聯(lián)絡線建設迎新進展

作為上海首條新建市域鐵路，上海市域鐵路機場聯(lián)絡線建設近日迎新進展，表現(xiàn)為：機場聯(lián)絡線12標“智馭號”盾構機單月掘進突破800米，機場聯(lián)絡線8標“東方號”盾構機掘進突破4300米。據(jù)悉，機場聯(lián)絡線將連接上海虹橋和浦東兩大交通樞紐，正線全長68.6公里，最高時速可達160公里。

6、北部灣港：3月貨物吞吐量2490.96萬噸

北部灣港公告，3月貨物吞吐量2490.96萬噸，同比增長7.20%；集裝箱53.21萬標準箱，同比增長0.06%。本年累計貨物吞吐量6877.46萬噸，同比增長5.54%；集裝箱161.18萬標準箱，同比增長14.66%。

7、六大行個人房貸業(yè)務“剎車”

個人房貸在2022年步入罕見的低谷期，六大行共新增10.13萬億的貸款，其中，個人住房貸款新增4724.58億，僅占全部新增貸款的4.66%，這與前幾年的情況大為不同。個人住房貸款新增有限，存量客戶還在“瘋狂”提前還貸款，成為銀行新的煩惱。

8、華南地區(qū)10條河流發(fā)生超警洪水

水利部5日發(fā)布汛情通報，受強降雨影響，華南地區(qū)10條河流發(fā)生超警洪水，水利部門正全力做好洪水防御工作。4日至5日，廣東北部、福建南部降了大到暴雨。受強降雨影響，北江干流韶關至英德江段及支流連江、潖江、大潭河、水邊河、竹田河，東江支流增江，韓江支流平川河、舊縣河、小瀾溪等10條河流發(fā)生超警洪水，最大超警幅度0.01米至2.12米。

9、滬廣深去年公積金個貸降兩成

近日，各城市住房公積金管理中心陸續(xù)公布“住房公積金2022年度報告”，記者梳理一線城市公積金年報，注意到上述變化。與此同時，截至當年年末，四個一線城市首次出現(xiàn)近五年住房公積金個人貸款（筆數(shù)和金額）同比減少，其中，滬廣深三地貸款額度同比減少均接近或超過20％。一線城市職工使用公積金用于住房消費的需求減弱，是當年出現(xiàn)的“新現(xiàn)象”，而一線城市住房公積金資金運用率低于熱點二線城市的“老問題”依然存在。

10、萬科Ａ：3月合同銷售金額426.3億元

萬科Ａ4月5日晚間公告，3月，公司實現(xiàn)合同銷售面積264.7萬平方米，合同銷售金額426.3億元；2023年1~3月，公司累計實現(xiàn)合同銷售面積625.7萬平方米，合同銷售金額1013.8億元。

11、中南建設：3月合同銷售金額44億元

中南建設4月5日晚間公告，3月合同銷售金額44.0億元，銷售面積34.8萬平方米。1-3月累計合同銷售金額120.4億元，銷售面積100.0萬平方米，同比分別減少26.2%和22.8%。3月新承接（中標）項目19個，預計合同金額合計1.8億元。1-3月新承接（中標）項目預計合同金額8.7億元，同比減少9.4%。

證券期貨

1、50家公司一季報預喜

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月4日，已有至少50家公司宣告2023年一季度凈利潤預增、續(xù)盈或同比扭虧。從行業(yè)分布看，醫(yī)藥生物、電力設備這兩大今年以來表現(xiàn)并不突出的板塊，是業(yè)績預喜密集的行業(yè)。從一些機構發(fā)布的行業(yè)研究報告看，中藥、藥店、儲能、虛擬電廠等細分主題投資機會，或值得關注。

2、德勤預計今年A股市場錄得430至510只新股

德勤官微消息，4月4日，德勤中國資本市場服務部發(fā)布報告指出，預計2023年全年A股市場將會錄得430至510只新股融資大約6200億至6990億元人民幣，相比2022年為424只新股融資額為5868億元人民幣；香港在2023年將會錄得110只新股融資大約2300億港元。

3、24家北交所公司共計擬現(xiàn)金分紅8.77億元

據(jù)統(tǒng)計，截至4月5日，共計28家北交所上市公司披露2022年年報，其中24家公司發(fā)布現(xiàn)金分紅方案，擬分紅金額共計達8.77億元。北京南山投資創(chuàng)始人周運南表示，北交所上市公司相關的現(xiàn)金分紅方案基本遵循了上市前的承諾，并保證了較好的分紅率。

4、年內長三角地區(qū)企業(yè)IPO募資合計逾370億元

隨著4月4日2家長三角地區(qū)企業(yè)鳴鑼上市，年內長三角地區(qū)IPO企業(yè)達42家，上市企業(yè)數(shù)量占據(jù)全國“半壁江山”。同時，42家企業(yè)科技創(chuàng)新屬性突出，累計擁有專利908項。

5、10家券商資管業(yè)績出爐

記者根據(jù)上市券商披露的2022年年報整理發(fā)現(xiàn)，目前已披露業(yè)績數(shù)據(jù)的10家券商資管子公司中，八成都面臨規(guī)模收縮、業(yè)績下滑的困境。從資管規(guī)模來看，行業(yè)整體規(guī)模收縮。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年末證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務合規(guī)受托資金規(guī)模9.76萬億元，同比下降 9.69%。

6、大商所：推動期貨市場做市業(yè)務高質量發(fā)展

作為我國期貨市場第一家實施做市商制度的交易所，截至2022年底，大商所做市品種已增至30個，包含19個期貨和全部11個期權，覆蓋面大幅提升，數(shù)量亦位居全市場首位。

1、鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進入深度調整期

近日，“2023（第十四屆）中國鋼鐵發(fā)展論壇”上，多位與會專家表示，我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進入深度調整期，需從供給側和需求側齊發(fā)力，盡快實施兼并重組，進一步做大企業(yè)規(guī)模，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂的局面，同時推動鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型發(fā)展。

2、塔里木油田超深層油氣產(chǎn)量占比超五成

4月4日，塔里木油田日生產(chǎn)油氣當量超10萬噸，產(chǎn)自6000米以深的油氣占比超過52%，已經(jīng)成為塔里木油氣產(chǎn)量的重要增長極。其中，開井生產(chǎn)的56口8000米超深井日產(chǎn)油氣達5789噸。 國際上一般將超過4500米的井稱為深井，超過6000米的井稱為超深井。塔里木盆地儲層埋深超過6000米的石油和天然氣分別占全國的83%和63%，油藏普遍具有超深、高溫、高壓等特點。

3、一季度新疆鐵路疆煤外運同比增長21.1%

據(jù)中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司4日介紹，今年一季度，新疆鐵路部門疆煤外運量達1425.95萬噸，同比增長21.1%。

4、政策調控風險與壓減粗鋼產(chǎn)量擾動未退

寶城期貨分析認為，旺季鋼廠生產(chǎn)積極，礦石需求表現(xiàn)強勁，繼續(xù)給予礦價支撐，但利好效應在趨弱，相反礦石供應季節(jié)性回升，加之政策調控風險與壓減粗鋼產(chǎn)量擾動未退，繼續(xù)抑制礦價，多空因素博弈下礦價延續(xù)震蕩走弱。

5、鐵礦價格或震蕩下行

針對近期鐵礦石價格攀升，國家發(fā)改委近日發(fā)布消息，提醒企業(yè)全面客觀看待市場形勢。值得注意的是，在鐵礦石期貨市場上，期貨價格有效反映現(xiàn)貨供需變化和預期，呈現(xiàn)出“遠月貼水”結構，為產(chǎn)業(yè)提供了遠期價格回落的有效信號，印證了市場今年下半年鐵礦供應寬松的預期，后期價格或震蕩下行。

6、碳酸鋰跌破25萬元/噸

作為行業(yè)風向標的國內電池級碳酸鋰價格跌至22.4萬元/噸，較去年11月末58萬元/噸的高位已經(jīng)跌去逾60%。從江西宜春一家主要的云母提鋰企業(yè)的負責人處了解到，面對近日每天跌近1萬元/噸的碳酸鋰價格，宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)。25萬元/噸的碳酸鋰價格，被業(yè)內認為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤盈虧點。

7、韓國3月新船訂單全球占比33%

英國造船和海運動態(tài)分析機構克拉克森5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月韓國船企接單量為80萬修正總噸，以33%的市占率位居全球第二。中國以39%的市占率（95萬修正總噸）位居世界第一。單看今年第一季度累計接單量，韓國船企以44%的市占率（312萬修正總噸），排名全球首位。

8、LME期銅收漲31美元

LME期銅收漲31美元，報8782美元/噸。LME期鋁收跌37美元，報2334美元/噸。LME期鋅收跌42美元，報2790美元/噸。LME期鉛收跌6美元，報2110美元/噸。LME期鎳收跌418美元，報22706美元/噸。LME期錫收跌748美元，報24247美元/噸。