1、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定對15個成員國全面生效

從商務(wù)部獲悉，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）2023年6月2日起對菲律賓生效，這標(biāo)志著RCEP對15個成員國全面生效，全球最大自貿(mào)區(qū)進(jìn)入全面實施新階段，有助于擴(kuò)大中國與RCEP成員國間的貿(mào)易投資規(guī)模，滿足國內(nèi)消費(fèi)擴(kuò)大升級的需要，鞏固和強(qiáng)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推動全球經(jīng)濟(jì)長期繁榮發(fā)展。

2、美國國會再次調(diào)整債務(wù)上限

美國國會參議院1日晚通過一項關(guān)于聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算的法案，這是自二戰(zhàn)結(jié)束以來美國國會第103次調(diào)整債務(wù)上限。目前美國聯(lián)邦債務(wù)規(guī)模約為31.46萬億美元，占其國內(nèi)生產(chǎn)總值比例已超過120%，相當(dāng)于每個美國人負(fù)債9.4萬美元。

3、5月全球食品價格指數(shù)回落

國糧農(nóng)組織發(fā)布5月份全球食品價格指數(shù)。5月全球食品價格指數(shù)為124.3點，環(huán)比下降2.6%，較2022年3月歷史峰值低22.1%。數(shù)據(jù)顯示，5月大多數(shù)谷物、植物油和乳制品價格大幅下跌導(dǎo)致全球食品價格指數(shù)下滑。其中谷物價格環(huán)比下跌4.8%，植物油環(huán)比跌8.7%，乳制品環(huán)比跌3.2%。另據(jù)糧農(nóng)組織當(dāng)天發(fā)布的谷物供需簡報，2023年全球谷物產(chǎn)量可能增長1.0%，預(yù)計達(dá)到28.13億噸。

4、美國非農(nóng)連續(xù)第14個月超預(yù)期

6月2日，美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國5月非農(nóng)新增就業(yè)33.9萬人，高于預(yù)期19.5萬人，連續(xù)第14個月超出預(yù)期，為2023年1月以來最大增幅。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾普遍預(yù)計，美國勞動力市場將全面降溫。

5、美國就業(yè)人數(shù)連續(xù)29個月增長

美國5月新增就業(yè)33.9萬人，在利率和通脹上升的背景下，就業(yè)市場顯示出韌性。最近幾個月，美國就業(yè)市場新增崗位均高于預(yù)期。5月就業(yè)增長為就業(yè)人數(shù)連續(xù)第29個月增長。雖然失業(yè)率升至3.7%，但仍接近歷史低點。低失業(yè)率給工資帶來了壓力，因為雇主們在爭奪稀缺的工人。5月份工資較上年同期穩(wěn)健增長4.3%。

6、穆迪預(yù)計英國將遭遇溫和衰退

信用評級機(jī)構(gòu)穆迪表示，英國今年在邁向“溫和衰退”，因高于預(yù)期的通脹和不斷攀升的利率影響了家庭財務(wù)狀況。穆迪表示，英國剔除食品和能源的核心通脹率上升，“提高了央行進(jìn)一步加息的可能性”。穆迪預(yù)計英國央行今年將至少再加息25個基點，將基準(zhǔn)利率上調(diào)至4.75%。

7、亞洲清算聯(lián)盟本月將推出替代SWIFT的新系統(tǒng)

最新消息顯示，由九個亞洲國家組成的亞洲清算聯(lián)盟（ACU）將于今年6月推出新的跨境金融結(jié)算系統(tǒng)，作為環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）系統(tǒng)的替代方案。

8、美股周五收高

道指錄得今年迄今的最大單日漲幅。美參院通過債務(wù)上限法案，白宮稱拜登最早將在周六簽字使其生效。美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)超預(yù)期，但同時顯示通脹低于預(yù)期、失業(yè)率上升。道指漲701.19點，漲幅為2.12%，報33762.76點；納指漲139.78點，漲幅為1.07%，報13240.77點；標(biāo)普500指數(shù)漲61.35點，漲幅為1.45%，報4282.37點。

9、WTI原油周五收高2.3%

美國WTI原油期貨周五收高，但本周仍錄得跌幅。周五，紐約商品交易所7月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油期貨價格上漲1.64美元，漲幅為2.3%，收于每桶71.74美元。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計算，本周WTI原油期貨下跌1.3%。

10、黃金期貨周五收跌

黃金期貨周五收跌，但本周金價錄得近一周來的首周漲幅。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌25.90美元，跌幅為1.3%，收于每盎司1969.60美元。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格上漲1.3%。

1、李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

國務(wù)院總理李強(qiáng)6月2日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，聽取優(yōu)化營商環(huán)境工作進(jìn)展及下一步重點舉措?yún)R報，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，討論并原則通過《中華人民共和國學(xué)前教育法（草案）》。

2、財政系統(tǒng)組織申報2023年第二批專項債項目

從多位地方財政人士了解到，近期財政系統(tǒng)正組織申報2023年第二批專項債項目。此舉旨在發(fā)揮專項債券帶動擴(kuò)大有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。此次申報要求明確，各地區(qū)可繼續(xù)將專項債券用作項目資本金，政策范圍為鐵路、收費(fèi)公路、干線和東部地區(qū)支線機(jī)場、內(nèi)河航電樞紐和港口、城市停車場、天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)、水利、城鎮(zhèn)污水垃圾處理、供排水、新能源項目、煤炭儲備設(shè)施、國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等13個領(lǐng)域。

3、國家能源局：2030年我國非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)25%

國家能源局正式發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》指出，我國將大力發(fā)展非化石能源發(fā)電，2030年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，2060年達(dá)到80%以上；大力建設(shè)新型煤電，在減少發(fā)電量占比的同時大幅提升煤電的調(diào)節(jié)能力，夯實煤電的兜底保障作用。我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)將以2030年、2045年、2060年為重要時間節(jié)點，形成加速轉(zhuǎn)型期、總體形成期、鞏固完善期“三步走”發(fā)展路徑，預(yù)計在2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。

4、各地擴(kuò)投資促消費(fèi)政策頻出

據(jù)不完全統(tǒng)計，二季度以來，已有20余個省份出臺促消費(fèi)相關(guān)舉措，包括發(fā)放消費(fèi)券、消費(fèi)補(bǔ)貼、減征車輛購置稅等，全方位多領(lǐng)域激發(fā)消費(fèi)潛力。專家表示，從近期的消費(fèi)數(shù)據(jù)看，我國消費(fèi)市場正處于穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢，出行、餐飲等接觸性服務(wù)業(yè)的消費(fèi)快速增長，金銀珠寶、體育娛樂用品、化妝品等門類商品的銷售額增速同樣可觀。

5、5月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%

中國物流與采購聯(lián)合會2日公布5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)，5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，環(huán)比回落2.3個百分點，仍保持在擴(kuò)張區(qū)間。分項指數(shù)中，業(yè)務(wù)總量指數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)、設(shè)備利用率指數(shù)、業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)等關(guān)鍵指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間。從后期市場來看，企業(yè)保持穩(wěn)定預(yù)期，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)連續(xù)5個月在55%左右高景氣區(qū)間，企業(yè)依然看好鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)和郵政快遞業(yè)和多式聯(lián)運(yùn)領(lǐng)域。

6、5月中國倉儲指數(shù)為51.3%

中國物流與采購聯(lián)合會公布5月份中國倉儲指數(shù)，5月份中國倉儲指數(shù)為51.3%，連續(xù)四個月位于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。倉儲行業(yè)保持平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢，復(fù)蘇步伐略有放緩。其中，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)繼續(xù)回升，反映出流通環(huán)節(jié)較為順暢，貨物周轉(zhuǎn)效率繼續(xù)保持高效，庫存水平保持穩(wěn)定。

7、多地5月用電負(fù)荷突破歷史峰值

近日，多個區(qū)域用電負(fù)荷走高，部分南方地區(qū)甚至在5月達(dá)到了歷史同期的最高水平。例如，廣州電網(wǎng)5月30日用電負(fù)荷在今年以來首次突破2000萬千瓦，同比增長超20%。深圳電網(wǎng)同日用電負(fù)荷也創(chuàng)下今年新高，為歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較去年破2000萬千瓦大關(guān)提前了45天。此外，廣西、江蘇等地均在今年5月突破了往年同期用電負(fù)荷的歷史峰值，用電高峰提前到來。

8、青島樓市新政：放松限售、降首付、試點房票制

青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、中國人民銀行青島市中心支行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。據(jù)了解，限售調(diào)整后變化1.新建商品房出售條件由網(wǎng)簽滿5年變更為網(wǎng)簽滿3年，取證滿2年。2.二手房出售條件由取證滿2年變更為取證滿1年。首付比例調(diào)整1.限購區(qū)域首付比例不變，首套最低30％、二套最低40％。2.非限購區(qū)域首付比例首套最低調(diào)整為20％、二套最低調(diào)整為30％。

9、5月杭州二手房成交量繼續(xù)下滑

5月全國樓市行情回落，杭州也不例外，尤其是二手房市場下滑趨勢明顯。我愛我家杭州數(shù)據(jù)顯示，繼4月成交下滑至7268套之后，5月份杭州二手房成交再度“滑坡”。5月份杭州全市（含富陽）二手房共成交6885套，環(huán)比下跌5.27%，成交量的再度下滑也意味著市場上賣房難度又增加了。在杭州5月二手房成交熱門小區(qū)中，大部分是總價在200-300萬元每套的剛需盤。不過杭州壹號院仍以總量15套，超千萬的高總價位列榜單第五位，這一交易量僅次于今年3月高峰期的16套。

1、商務(wù)部：上周鋼材價格小幅回落

據(jù)商務(wù)部市場運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，5月22日至28日，全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降1.2%。生產(chǎn)資料市場：鋼材價格小幅回落，其中螺紋鋼、高速線材、槽鋼每噸3900元、4093元和4198元，分別下降2.0%、1.8%和1.7%。煤炭價格小幅下降，其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤每噸1235元、863元和1359元，分別下降1.6%、0.7%和0.6%。

2、中鋼協(xié)：5月下旬鋼材社會庫存環(huán)比降5.8%

中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，5月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1031萬噸，環(huán)比減少63萬噸，下降5.8%，庫存降幅擴(kuò)大；比4月下旬減少120萬噸，下降10.4%；比年初增加279萬噸，上升37.1%；比上年同期減少176萬噸，下降14.6%。

3、需求釋放不足水泥價格持續(xù)回落

近日，全國水泥價格出現(xiàn)持續(xù)震蕩下滑。數(shù)據(jù)顯示，P.O號水泥6月2日參考價報369元/噸，噸價較前一日下滑8元，同比下降13.18%。拉長時間線來看，本輪水泥價格自4月11日以423元/噸開始持續(xù)走低，截至6月2日已累計下滑12.77%。對此，有分析師表示，近期水泥價格下滑與需求釋放不足有關(guān)，即使近段時間房地產(chǎn)市場有所回暖，但目前也還未在水泥端形成利好。

4、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍分享對鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向的五點思考

基于對未來鋼材需求和結(jié)構(gòu)變化趨勢的判斷，駱鐵軍分享了對鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向的五點思考：一是強(qiáng)化行業(yè)自律，要從供給側(cè)下功夫，維持供需平衡；二是綠色低碳促進(jìn)了電爐建設(shè)和廢鋼大量使用；三是新能源汽車快速發(fā)展將對推動高質(zhì)量鋼材需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響；四是高檔次鋼材產(chǎn)品競爭將越來越激烈；五是單一螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)生存壓力加大，專精特新企業(yè)將更具生命力。

5、硅業(yè)分會：硅片價格延續(xù)下行

據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價格收窄跌幅。N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價為3.99元/片，周環(huán)比降幅7.64%；M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價為3.85元/片，周環(huán)比降幅為8.77%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價為5.72元/片，周環(huán)比降幅為6.84%。本周硅片價格延續(xù)跌勢，N/P價差進(jìn)一步收窄。

6、寶鋼德盛熱軋廠1780產(chǎn)線產(chǎn)卷數(shù)突破新紀(jì)錄

5月30日，寶鋼德盛熱軋廠1780產(chǎn)線丙班班產(chǎn)卷數(shù)突破新紀(jì)錄，355卷。據(jù)了解，上一個班產(chǎn)卷數(shù)紀(jì)錄是在3月31日，短短兩個月，丙班再次超越自我，創(chuàng)造了新的班產(chǎn)紀(jì)錄。這一消息給在為月產(chǎn)四十萬噸目標(biāo)全力以赴、日夜拼搏的熱軋全員帶來了莫大鼓勵。

7、沙鋼集團(tuán)通過鋼鐵企業(yè)全流程超低排放公示

自2020年8月起，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會開展了鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評估監(jiān)測進(jìn)展情況公示工作。截止到6月1日，新增江蘇沙鋼售團(tuán)有限公司“無組織+全流程”。截至目前，共有85家企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示。

8、鞍鋼股份：一季度凈利出現(xiàn)虧損

近日，鞍鋼股份在投資者關(guān)系活動中表示，2023年一季度，中國鋼鐵行業(yè)下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，鋼價呈低位震蕩行情，但成本端仍保持高位，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營環(huán)境承受巨大壓力，盈利空間受到擠壓。受鋼材價格同比大幅降低影響，一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損，經(jīng)營業(yè)績同比呈現(xiàn)較大降幅。

9、文豐特鋼煉鐵廠1#高爐中修后順利開爐

5月18日，伴隨著中修工作的順利完成，文豐特鋼煉鐵廠1#高爐舉辦開爐儀式，高爐點火送風(fēng)成功。當(dāng)日17:59，在煉鐵廠廠長焦建光宣布開爐儀式正式開始后，高爐成功點火通風(fēng)，標(biāo)志著多日的1#高爐中修工作圓滿結(jié)束，順利開爐點火復(fù)產(chǎn)。

10、邯鋼技術(shù)團(tuán)隊加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)助推超高強(qiáng)鋼提質(zhì)增量

今年以來，河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶冷軋廠緊扣技術(shù)升級主線，持續(xù)推進(jìn)“兩個結(jié)構(gòu)”優(yōu)化，進(jìn)一步加大攻關(guān)力度，助推超高強(qiáng)鋼提質(zhì)增量。前5個月，該廠超高強(qiáng)鋼產(chǎn)量同比提升93.4%，最高月產(chǎn)超1.8萬噸。

11、沙鋼船舶及海洋工程用鋼“家族”再添新成員

日前，隨著新一批“歐標(biāo)海工鋼”成功下線并交付客戶，沙鋼S420G2+M、S420G2+QT系列產(chǎn)品累計供貨量達(dá)到1萬余噸，標(biāo)志著企業(yè)高端船舶及海洋工程用鋼“家族”再添新成員。

12、云南鋼鐵行業(yè)首家用戶接入新型電力負(fù)荷管理

近日，云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司負(fù)荷管理裝置接入改造工作安全有序完成。該公司作為云南省首家鋼鐵行業(yè)電力負(fù)荷管理試點用戶，成功接入云南省新型電力負(fù)荷管理系統(tǒng)，標(biāo)志著云南省新型電力負(fù)荷管理工作在曲靖正式落地。

13、天津鋼管電爐送電一次成功

5月31日11點58分，天津鋼管煉鋼廠二區(qū)電爐送電一次成功，本次年修任務(wù)圓滿完成，比預(yù)期計劃提前1.5天。此次年修時間緊、任務(wù)重，主要包括設(shè)備周期性下線更換，涉及煉鋼區(qū)域、連鑄區(qū)域和天車區(qū)域等，共58大項：其中機(jī)液31項，電儀27項；土建爐窯項目主要涉及更換、加固、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)修復(fù)等，項目總共7項；設(shè)備年修技改項目主要涉及設(shè)備性能提升，項目總共10項。

14、黃驊港務(wù)今年累計煤炭卸車量達(dá)8295.4萬噸

截至5月31日，國能港口公司黃驊港務(wù)今年累計煤炭卸車量達(dá)8295.4萬噸，煤炭裝船量達(dá)8414.1萬噸，均居全國港口首位，能源保供持續(xù)穩(wěn)定有力。

15、寧波航交所：美西航線本周漲26.5%

從寧波航交所獲悉，海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(NCFI)今日報742.2點，較上周上漲5.7%。21條航線中，有9條航線運(yùn)價指數(shù)上漲。其中，北美航線因多數(shù)班輪公司推漲6月出運(yùn)航次價格，航線運(yùn)價出現(xiàn)明顯反彈，由于前期運(yùn)價較低，美西航線漲幅更為明顯。最新數(shù)據(jù)顯示，美東航線運(yùn)價指數(shù)為902.2點，較上周漲14.7%；美西航線運(yùn)價指數(shù)為940.7點，較上周漲26.5%。

16、印度對韓國鉬鐵作出雙邊保障措施終裁

2023年5月29日，印度商工部發(fā)布公告，對進(jìn)口自韓國的鉬鐵（FerroMolybdenum）作出保障措施終裁，建議提高韓國涉案產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅稅率，有效期為2年，提高后的稅率如下：第一年為100%最惠國關(guān)稅稅率，第二年為75%最惠國關(guān)稅稅率，措施實施以印度財政部公告為準(zhǔn)。涉案產(chǎn)品的印度海關(guān)編碼為72027000。

17、美國宣布將對烏克蘭鋼鐵停收關(guān)稅的措施延長1年

當(dāng)?shù)貢r間5月31日，美國商務(wù)部宣布，鑒于俄烏沖突對烏克蘭的影響，美國將把對烏克蘭鋼鐵暫停征收關(guān)稅的措施再延長一年。美國去年5月宣布對從烏克蘭進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品暫停征收關(guān)稅一年。

18、智利國家銅業(yè)公司4月份銅產(chǎn)量同比下降17.4%

智利國家銅業(yè)公司4月份銅產(chǎn)量同比下降17.4%至10.13萬噸。

19、波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)連跌第15日

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周五繼續(xù)下跌，已連續(xù)第十五個交易日下跌，周線創(chuàng)1月初以來最大跌幅。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌18點或1.9%，至919點，為逾3個月以來最低水平，本周下跌21.6%，創(chuàng)1月6日當(dāng)周以來最差。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌28點或2.5%，至1116點，本周跌33%，為2月17日當(dāng)周以來最大百分比跌幅。海岬型船日均獲利下跌233美元，至9254美元。

20、夜盤收盤玻璃漲近6%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲。玻璃漲近6%，焦煤漲超3%，棉花、焦炭等漲超2%，棉紗、甲醇等漲逾1%，淀粉、PP等小幅上漲；白糖等極少數(shù)品種收跌。滬金主力合約收跌1.06%，報448元/克，滬銀主力合約收跌0.54%，報5506元/千克，SC原油主力合約收漲2.89%，報524元/桶。