1、“中國-東盟共同市場”有望成世界經濟最大增長極

據(jù)海關總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良介紹，今年一季度，我國對RCEP其他14個成員國合計進出口3.08萬億元，同比增長7.3%，占同期我國外貿總值的31.2%，比重較去年同期提升0.8個百分點。值得注意的是，我國對RCEP其他成員國進出口增長速度最快的國家均為東盟國家，包括新加坡、老撾和緬甸，分別錄得進出口增速45.8%、37.8%和29%。

2、美國總統(tǒng)拜登簽署債務上限法案

美國總統(tǒng)拜登3日下午簽署一項關于聯(lián)邦政府債務上限和預算的法案，結束了近期圍繞美國可能陷入政府債務違約產生的不確定性。這一法案暫緩債務上限生效至2025年年初，并對2024財年和2025財年的開支進行限制，是自二戰(zhàn)結束以來美國第103次調整債務上限。該法案之前在美國會眾議院和參議院先后獲得通過。

3、若美聯(lián)儲暫停加息 歐元多頭或將得到喘息機會

歐元區(qū)通脹放緩和對歐元區(qū)經濟增長的樂觀情緒消退，導致歐元創(chuàng)下2022年4月以來最糟糕的月度表現(xiàn)。然而，盡管存在不利因素，投資者越來越傾向于將歐元兌美元的新一輪疲軟視為買入良機，理由是美聯(lián)儲很可能在6月暫停加息。

4、OPEC+會議結果艱難出爐

沙特7月起額外自愿減產100萬桶。OPEC+此前公布的減產計劃延長到2024年。阿聯(lián)酋成為本次會議最大贏家——明年配額獲得提升。部分非洲國家配額減少，使得配額與其產能一致。

5、沙特宣布額外減產石油100萬桶/日

OPEC+會議結果艱難出爐。沙特7月起額外自愿減產100萬桶。OPEC+此前公布的減產計劃延長到2024年。阿聯(lián)酋成為本次會議最大贏家——明年配額獲得提升。部分非洲國家配額減少，使得配額與其產能一致。

6、歐佩克+大會要點整理

1. 在4月以沙特、俄羅斯為首達成的自愿性減產協(xié)議從2023年底延長至明年底。2. 沙特在自愿性減產的基礎上單獨在7月進行一次100萬桶/日的減產，并放言如有必要可延長。3. 阿聯(lián)酋2024年產量配額增加20萬桶/日，作為紙面上的抵消，一些西非國家原本用不完的配額被下調。4. 2024年歐佩克+日產量目標調整為每天4046.3萬桶，與目前的產量相比下調了約140萬桶。

7、大摩分析師：有相當多的跡象表明，美國經濟正在放緩

摩根士丹利投資管理公司固定收益部門首席投資官埃里克·斯坦表示：“有相當多的跡象表明，經濟正在放緩，并將繼續(xù)放緩，這將推動美聯(lián)儲暫停加息。”“在大約15個月的時間里，我們已經收緊了500個基點，”他說。緊縮力度很大，整個體系需要時間來發(fā)揮作用。

8、2022至2028年，全球十大車企在北美計劃投資總額近1400億美元

日經新聞6月4日消息，全球電動汽車相關投資在北美迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年至2028年，全球十大汽車制造商在北美的計劃投資規(guī)模累計達到近20萬億日元（約合1400億美元），其中電池投資占比約70%。隨著美國《通脹削減法案》（IRA）的實施，投資額有望進一步增加。該法案為在北美生產的電動汽車提供稅收優(yōu)惠。

9、塔塔集團將建立印度首座鋰離子電池超級工廠

據(jù)印度古吉拉特邦政府網站6月3日發(fā)布的新聞稿，印度實業(yè)巨頭塔塔集團與該邦簽署協(xié)議，將建立該國首座鋰離子電池超級工廠。文件顯示，當?shù)貢r間周五，塔塔集團子公司Tata Agaratas Energy Storage Solutions與古吉拉特邦簽署諒解備忘錄，將在該邦建立產能達20千兆瓦時的電動汽車電池工廠，生產印度首批鋰離子電池，預計初始投資近1300億盧比（約合16億美元），為超1.3萬人創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機會。

1、長三角高鐵里程已相當于日本和西班牙高鐵里程總和

2018年，長三角一體化上升為國家戰(zhàn)略，五年來，“軌道上的長三角”建設跑出加速度。截至2022年底，長三角鐵路營業(yè)里程達13749.7公里，其中高鐵達6704.4公里、占全國六分之一，相當于日本、西班牙高鐵里程總和。

2、京津冀簽署協(xié)議推進交通基礎設施互聯(lián)互通

6月2日，京津冀三?。ㄊ校﹨^(qū)域交通一體化統(tǒng)籌協(xié)調小組聯(lián)席會議在河北廊坊召開。會上，北京市交通委員會、天津市交通運輸委員會、河北省交通運輸廳簽署了《交通一體化合作框架協(xié)議（2023-2025年）》，明確將持續(xù)推進京津冀交通基礎設施互聯(lián)互通，提高京津冀交通一體化水平。

3、江蘇省完善工業(yè)用電分時電價政策

江蘇省發(fā)展改革委近日印發(fā)通知，明確江蘇省執(zhí)行第三監(jiān)管周期省級電網輸配電價，并進一步完善江蘇省工業(yè)用電分時電價政策。本輪電價政策調整不涉及居民生活用電和農業(yè)生產用電。自6月1日起，江蘇省大工業(yè)用電、一般工商業(yè)及其他用電歸并為工商業(yè)用電。歸并后，江蘇省電力用戶用電價格分為居民生活用電、農業(yè)生產用電和工商業(yè)用電3類。

4、北京：城市副中心今年推動建設217項重大工程

北京城市副中心近日發(fā)布2023年重大工程行動計劃，將集中推動217項重大工程建設，總投資約5065億元。其中新開工78項，續(xù)建139項，包括確保行政辦公區(qū)二期竣工、啟動第二批市級行政機關搬遷等重點項目。

5、海南省167個治水項目擬投資1267億元

2023年海南省治水項目招商推介大會6月3日在?？谂e行。本次招商推介大會上，省水務廳共宣傳推介了167個項目，包括引調水、灌區(qū)建設、防洪防澇、飲水提升、城鄉(xiāng)供水、城鎮(zhèn)排水、污水治理、水環(huán)境綜合治理和綜合打包類項目共9類項目，總投資達1267億元，吸引了來自全國各地的200多家金融機構、投資運營、設計、建筑企業(yè)代表參會。

6、山東港口青島港董家口振華原油庫建成投產

6月2日，山東港口青島港董家口振華原油庫建成投產，該項目是山東港口今年第一個投產的原油罐區(qū)項目，新增庫容80萬立方，至此，山東港口青島港在董家口港區(qū)權屬的原油儲存能力達到826萬方。據(jù)了解，目前董家口港區(qū)在建原油商業(yè)儲備庫三期工程和齊魯富海原油庫工程，今年將全部建成，預計今年董家口港區(qū)繼續(xù)新增原油罐區(qū)180萬立方米。

7、珠海港：桂平新龍碼頭集裝箱月吞吐量首破萬箱

珠海港消息，桂平新龍碼頭5月份集裝箱吞吐量再創(chuàng)新高，首次突破集裝箱月吞吐量萬箱大關，達1.05萬標準箱，同比增長134.09%，實現(xiàn)了歷史性跨越。

8、多地土拍熱度超去年

根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，截至5月末，22城中除沈陽之外均完成了至少1宗涉宅用地的供應。22城1～5月整體土拍熱度高于2022年任何一個批次，但同時城市之間分化加劇，濟南、長春、無錫、鄭州等城市以底價成交為主，而部分高能級城市地價頻繁觸頂。雖然部分核心城市土拍明顯回暖，但受三、四線市場拖累，全國土拍市場總體熱度仍較低。

9、廣西出臺新規(guī)防“爛尾樓”

近日，廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳印發(fā)《廣西壯族自治區(qū)房地產開發(fā)企業(yè)管理辦法》（2023年修訂，以下簡稱《辦法》）。據(jù)悉，為防范房地產開發(fā)企業(yè)資金鏈斷裂和項目“爛尾”風險，《辦法》中增加了房地產開發(fā)企業(yè)在申請商品房預售許可前應當與房地產開發(fā)主管部門、商業(yè)銀行簽訂預售資金三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定?！掇k法》明確，獲得預售許可之前，房地產開發(fā)企業(yè)不得開展商品房銷售活動，不得訂立與擬銷售商品房有關的意向合同條款，不得以任何形式向購房人收取預售價以外的費用。房地產開發(fā)企業(yè)制作商品房預售廣告或者進行其他形式的宣傳時，應當載明《商品房預售許可證》的批準文號。

10、武漢掛牌7宗宅地：總面積約15萬平方米

湖北省武漢市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布7宗涉宅地塊使用權拍賣出讓公告。7宗地塊中，5宗來自洪山區(qū)，1宗來自江夏區(qū)，1宗來自東湖開發(fā)區(qū)，土地面積15.283萬平方米，起始總價42.2584億元。此次出讓地塊將于6月23日上午在網上拍賣，競價達到出讓最高價后，采取現(xiàn)場“搖號”方式確定競得人。

1、雙休日河北唐山普碳方坯推漲，多數(shù)市場建筑鋼價上移

受到限產傳聞刺激，雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計上漲110元至3500元/噸，周環(huán)比上漲200元；國內主要在營業(yè)市場建筑鋼價上移，部分鋼廠追漲，各地交易冷熱不均。

2、上海航運交易所：上周多數(shù)航線運價上漲

上海航運交易所6月3日發(fā)布中國出口集裝箱運輸市場周度報告。本周，中國出口集裝箱運輸市場出現(xiàn)穩(wěn)中向好走勢，運輸需求總體平穩(wěn)，多數(shù)航線運價走高，支撐綜合指數(shù)上漲。隨著中國繼續(xù)推動經濟高質量發(fā)展，國民經濟持續(xù)恢復，未來中國出口集運市場有望延續(xù)向好走勢。6月2日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1028.70點，較上期上漲4.6%。

3、大連造船17.5萬立方米LNG運輸船首制船開工

6月1日，中國船舶集團旗下中國重工子公司大連造船為招商輪船建造的17.5萬立方米大型液化天然氣（LNG）運輸船首制船開工。該船是大連造船承建的首制大型LNG運輸船，也是與招商輪船簽訂的8艘17.5萬立方米LNG運輸船中的首制船。此次開工建造標志著大連造船正式進入大型LNG運輸船建造領域。

4、寶鋼德盛：五月各工序產量創(chuàng)新高

五月，寶鋼德盛各生產單元產量創(chuàng)新高，交出了優(yōu)異的成績。在寶鋼德盛公司黨委堅強領導下，各廠部齊心協(xié)力、艱苦奮斗、捷報頻傳：4號高爐利用系數(shù)月均2.8；鋼產量45.51萬噸，環(huán)比增長22.6%；熱軋產量37.4萬噸，環(huán)比增長10.19%；酸洗產量14.46萬噸，環(huán)比增長10.21%；冷軋產量4.28萬噸，環(huán)比增長3.88%；煉鐵、煉鋼、熱軋產量均創(chuàng)下自投產以來歷史新高，酸洗、冷軋產量也實現(xiàn)了今年新突破。

5、山東鋼鐵擬新建2大鋼鐵項目

山東鋼鐵發(fā)布公告，新建2大鋼鐵項目：1、擬對萊蕪分公司煉鋼廠新動區(qū)1#連鑄機設備進行保護性拆除，原址建設一臺6機6流矩形坯連鑄機本體及線外設施，以及配套公用輔助設施改造。擬對萊蕪分公司煉鐵廠老區(qū)原料場環(huán)保封閉及智能化改造，項目計劃總投資33799萬元。

6、周口鋼鐵HRB600高強螺紋鋼生產許可證獲批

5月30日，周口鋼鐵公司HRB600高強螺紋鋼生產許可證獲批。HRB600為國標要求的最高牌號，獲證意味著該公司擁有HRB600生產銷售資格，其核心競爭力得到進一步提升。周鋼HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E、HRB600鋼筋類產品形成強度系列化，提高了產品等級，擴寬了產品結構，增強了市場競爭力。

7、港口煤跌破長協(xié)價，煤礦出現(xiàn)頂倉減產

“除了那些簽了年長協(xié)的，港口煤價格已經跌破大部分的長協(xié)價了。”談及煤價變化，一名業(yè)內分析人士如此表示。多個煤炭下游行業(yè)的傳統(tǒng)生產旺季將至，但相當部分的買家仍持觀望態(tài)度。截至6月1日，環(huán)渤海動力煤現(xiàn)貨參考價為785元/噸（5500大卡），較月初下跌225元/噸，跌幅約22%。煤價的持續(xù)下跌不僅反映著當前下游需求的萎靡，還代表著部分業(yè)內投資人士對未來市場的悲觀預期。根據(jù)CCTD此前公布的北港庫存數(shù)據(jù)，5月30日晚間，北港煤炭庫存已達3012.2萬噸，創(chuàng)歷史新高，單月增加412萬噸。

8、越南擬增加煤炭、天然氣供應緩解“電荒”

在熱浪侵襲之際，越南正在努力應對電力短缺，越南官員在周六的新聞發(fā)布會上表示，越南貿易部已經要求政府機構增加煤炭和天然氣產量。據(jù)報道，該部門尋求在東南地區(qū)增加18%的天然氣供應，在西南地區(qū)增加8%的天然氣供應；要求5月份增加約30萬噸煤炭產量，6月和7月各增加約10萬噸煤炭產量。在越南，全國63個省市中有55個下發(fā)了未設定時間期限的節(jié)電指導意見，平均每天節(jié)電約2000萬千瓦時，相當于日用電量的2.5%左右。此外，該部門再次呼吁越南電力集團加快與可再生能源項目的談判，以緩解電力短缺。

9、中東和北非2023年鋼材需求預計同比增長0.6%

繼2022年同比增長4.9%之后，中東和北非地區(qū)2023年和2024年的鋼材需求增長速度都將低于預期。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會4月發(fā)布的《短期展望》報告，預計中東和北非地區(qū)2023年鋼材需求總量將僅同比增長0.6%，達到7020萬噸，2024年需求量將同比增長3.4%，達到7250萬噸。

10、美國4月份進口鋼材236.9萬短噸 環(huán)比下降9.4%

根據(jù)美國人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，2023年4月份美國進口鋼材236.9萬短噸，與3月份終值相比下降9.4%。3月份美國半成品鋼材進口量環(huán)比大幅下滑38.6%至43.5萬短噸，主要是來自巴西的板坯進口量顯著減少；成品鋼材進口量環(huán)比增長1.4%至193.3萬短噸。在4月份進口的成品鋼材中，石油專用管、螺紋鋼、線材、大型型鋼、機械管等進口量的環(huán)比增長抵消了其余品種進口量的下滑。1-4月份，美國鋼材進口量同比減少11.9%至988.2萬短噸。

11、安賽樂米塔爾一季度凈利潤率環(huán)比顯著增長至5.9%

一季度，安賽樂米塔爾鋼材發(fā)貨量環(huán)比增長15.1%、同比減少5.2%，鋼材平均銷售價格環(huán)比小幅下跌2.7%、同比大幅下滑13.3%，鐵礦石發(fā)貨量環(huán)比增長7.2%、同比大幅增加10.4%，國際市場鐵礦石參考價格環(huán)比顯著上漲26.8%。受上述因素共同影響，安賽樂米塔爾一季度銷售收入由2022年四季度的168.91億美元環(huán)比增長9.5%至185.01億美元，與2022年一季度的218.36億美元相比則顯著減少15.3%。

12、日本制鐵著手研究從高爐長流程向電爐短流程轉型

日本制鐵近期對外宣布，將在九州鋼廠八幡分廠和瀨戶內鋼廠廣畑分廠開展研究，嘗試從高爐長流程煉鋼向電爐短流程煉鋼轉型，以降低鋼鐵生產過程的碳排放。依據(jù)其公布的《日本制鐵碳中和愿景2050》，該公司將在以下三方面開展突破性研究：①向高爐噴吹氫氣；②采用氫氣生產直接還原鐵；③采用大型電爐冶煉高級鋼。日本制鐵已經于2022年10月在瀨戶內鋼廠廣畑分廠采用新建的大型電爐生產高等級電工鋼板，該公司計劃于2024財年在波崎（Hasaki）研發(fā)中心的小型豎爐上試驗用氫氣還原低品位鐵礦石，并計劃于2026年1月在東日本鋼廠君津分廠開始向大型高爐（爐容4500立方米）噴吹高溫氫氣。

13、越南Xuan Thien綠色鋼鐵項目進展緩慢

越南鋼鐵協(xié)會秘書長Dinh Quoc Thai近日在馬尼拉舉行的東南亞鋼鐵協(xié)會會議上說，越南Xuan Thien綠色鋼鐵項目的目標是低碳排放成品鋼材產能達到950萬噸/年。然而，參與該項目討論的消息人士告訴相關媒體，由于越南市場疲軟，該項目進展緩慢。目前該項目只有一個預制混凝土結構設施在建，計劃在2024年投入使用。不過，未來將在Xuan Thien Nam Dinh建設一座750萬噸/年的工廠，在Xuan Thien Nghia Hung建設一座200萬噸/年的工廠。該項目將建設一個電弧爐熔煉車間和下游設施，并使用直接還原鐵和廢鋼作為原料。

14、臺塑河靜鋼鐵公司降低熱軋卷價格以保持競爭力

近日，越南臺塑河靜鋼鐵公司（FHS）已將其最新的熱軋卷國內價格進一步降低20-40美元/噸，6-7月份發(fā)貨。業(yè)內人士普遍認為，該公司起初在5月17日降價20美元/噸后，其價格不具競爭力。該公司為訂購量大的買家設定了較低的價格。其5月17日的價格公告將6-7月發(fā)貨的非精整SAE 1006價格定在相當于620-623美元/噸（cfr越南）。

15、印尼南蘇省對日本的鎳出口額達4.86億美元

南蘇省財政部代表負責人Supendi表示，截止2023年4月份，南蘇省對日本的鎳出口已達到出口總額為8.15億美元的4.86億美元。他在錫江解釋有關我們國家收支預算狀況時說：“鎳一直是南蘇省的支柱商品，其貢獻總是大于所有出口商品?！?他解釋說，南蘇省從2023年1月至4月份的總出口額達到8.1585億美元，鎳商品的貢獻總是占總交易量的一半以上。鎳是制造鋰電池的原材料之一，鎳的最大出口目的地國家是日本。