1、國(guó)資委召開國(guó)企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行第三次圓桌會(huì)議

從國(guó)資委了解到，近日，國(guó)資委黨委書記、主任張玉卓主持召開國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行第三次圓桌會(huì)議，詳細(xì)了解能源、鋼鐵、交通、化工、建材、裝備制造等行業(yè)地方國(guó)有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展情況，充分聽取企業(yè)意見建議，協(xié)調(diào)解決企業(yè)面臨的困難問題，著力推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革創(chuàng)新穩(wěn)增長(zhǎng)。

2、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引

國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《支持協(xié)調(diào)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》，其中，為加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展，深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，國(guó)家在支持城鄉(xiāng)住房發(fā)展、加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培植城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面出臺(tái)了多項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。具體涉及易地扶貧搬遷貧困人口有關(guān)收入免征個(gè)人所得稅；符合條件的棚戶區(qū)改造支出準(zhǔn)予企業(yè)所得稅稅前扣除；改造安置住房免征相關(guān)印花稅；公租房租金收入免征增值稅等。在支持消費(fèi)提振信心稅費(fèi)優(yōu)惠方面，涉及個(gè)人銷售住房減免增值稅；個(gè)人銷售或購買住房免征印花稅；個(gè)人租賃住房免征印花稅；個(gè)人出租住房減征增值稅等。

3、乘聯(lián)會(huì)：7月1-23日乘用車市場(chǎng)零售112.2萬輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月1-23日，乘用車市場(chǎng)零售112.2萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)2%，較上月同期下降7%；今年以來累計(jì)零售1,064.6萬輛，同比增長(zhǎng)3%。

4、上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展“成績(jī)單”陸續(xù)公布

近日，我國(guó)20多個(gè)省份陸續(xù)公布了今年上半年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展“成績(jī)單”，數(shù)據(jù)顯示，今年以來，各地經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能加快壯大，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。從經(jīng)濟(jì)總量看，上半年，廣東、江蘇生產(chǎn)總值超過6萬億元，山東超過4萬億元，浙江超過3萬億元。從經(jīng)濟(jì)增速看，海南、浙江、江蘇、山東等省增速都超過6%。從區(qū)域看，上半年，東部地區(qū)“壓艙石”作用持續(xù)發(fā)揮，西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)有所加快。

5、7月以來國(guó)家發(fā)改委密集聽取至少30家民企意見建議

繼國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔7月3日、10日、17日主持召開3場(chǎng)民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)后，近期國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志通過召開民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)或赴民營(yíng)企業(yè)實(shí)地考察等方式，廣泛聽取民營(yíng)企業(yè)家的真實(shí)想法，認(rèn)真研究企業(yè)提出的困難問題和意見建議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自7月3日的民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)以來，截至目前，至少30家民企與國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行了“面對(duì)面”的交流溝通。

6、業(yè)界預(yù)計(jì)人民幣匯率短期有望偏強(qiáng)運(yùn)行

據(jù)證券日?qǐng)?bào)，7月24日，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。此次會(huì)議提出，“要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定”。從近幾年看，中共中央政治局會(huì)議提到匯率的次數(shù)并不多，上次提及還是在2021年7月份。在分析人士看來，此次中共中央政治局會(huì)議的表態(tài)，釋放出強(qiáng)烈的匯率預(yù)期管理信號(hào)。疊加會(huì)議關(guān)于活躍資本市場(chǎng)、適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策等方面的積極表述，或?yàn)槿嗣駧艆R率形成支撐。

7、200億湖北省政府投資引導(dǎo)基金發(fā)布

湖北省政府投資引導(dǎo)基金發(fā)布會(huì)成功舉辦，會(huì)上，200億湖北省政府投資引導(dǎo)基金正式發(fā)布。湖北省政府投資引導(dǎo)基金組織形式為公司制，由省級(jí)財(cái)政通過預(yù)算安排設(shè)立，湖北省財(cái)政廳已注冊(cè)成立“湖北省投資引導(dǎo)基金有限公司”作為對(duì)外出資主體，代表省財(cái)政廳履行出資人職責(zé)。據(jù)悉，該母基金首期規(guī)模100億元，后續(xù)根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況逐步加大投入，使省引導(dǎo)基金規(guī)模擴(kuò)大到200億元。

8、武漢9.55億元掛牌3宗涉宅地塊

7月26日，武漢土地市場(chǎng)網(wǎng)發(fā)布國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公告［武告字（2023年）10號(hào)］，武漢市自然資源和規(guī)劃局決定以拍賣方式出讓3宗地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。3宗地塊均位于經(jīng)開區(qū)，總土地面積78621.52平方米，建筑面積167385平方米，起始總價(jià)約9.55億元。

9、恒大協(xié)議安排8月23日召開債權(quán)人會(huì)議

中國(guó)恒大聯(lián)交所公告，香港特別行政區(qū)高等法院、開曼群島大法院及英屬維京群島東加勒比最高法院轄下高等法院已分別指示就恒大協(xié)議安排、景程協(xié)議安排及天基協(xié)議安排召開各協(xié)議安排的債權(quán)人會(huì)議以投票批準(zhǔn)各協(xié)議安排。協(xié)議安排會(huì)議預(yù)計(jì)分別將于以下日期舉行：1、恒大協(xié)議安排：2023年8月23日。2、天基協(xié)議安排：2023年8月22日。3、景程協(xié)議安排：2023年8月22日。 本公司將另行公告有關(guān)各協(xié)議安排會(huì)議通知詳情。本公司股份自2022年3月21日上午九時(shí)正起暫停買賣。本公司股份將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知。

10、合肥七月土拍11宗地塊取消供應(yīng)

記者從合肥市土地市場(chǎng)網(wǎng)獲悉，原定于7月27日拍賣的11宗地塊已取消供應(yīng)。合肥市土地市場(chǎng)網(wǎng)發(fā)布的三則取消公告顯示，取消供應(yīng)的11宗地塊分別位于瑤海區(qū)（2宗），廬陽區(qū)（2宗），新站區(qū)（1宗），肥西縣（2宗），長(zhǎng)豐縣（4宗）。根據(jù)合肥土地市場(chǎng)網(wǎng)發(fā)布的關(guān)于2023年7月27日土地交易場(chǎng)次安排，7月27日，合肥僅有8宗地塊將入市。

1、國(guó)家發(fā)改委：電廠存煤和出力均達(dá)歷史同期最高水平

國(guó)家發(fā)展改革委副秘書長(zhǎng)歐鴻在發(fā)布會(huì)上表示，迎峰度夏作為能源電力保供的重點(diǎn)，從4月份開始，國(guó)家發(fā)展改革委就會(huì)同煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制各成員單位，提前謀劃安排各項(xiàng)保供工作。其中，包括積極提升電煤庫存和穩(wěn)定煤電出力。組織簽訂電煤中長(zhǎng)期合同實(shí)現(xiàn)發(fā)電用煤全覆蓋，持續(xù)抓好合同履約，度夏期間統(tǒng)調(diào)電廠存煤保持在接近2億噸的高位水平。強(qiáng)化煤電機(jī)組運(yùn)行管控，電廠存煤和出力均達(dá)歷史同期最高水平。

2、24家鋼企進(jìn)入財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單

7月25日，2023年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵行業(yè)上榜企業(yè)共有24家。其中，排名前三的鋼鐵企業(yè)為，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司和青山控股集團(tuán)有限公司，500強(qiáng)的排名分別是14名、71名和76名。

3、18家煤炭企業(yè)進(jìn)入財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單

7月25日，2023年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，煤炭行業(yè)上榜企業(yè)共有18家。其中，排名前三的煤炭企業(yè)為，山東能源集團(tuán)有限公司、國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和晉能控股集團(tuán)有限公司，500強(qiáng)的排名分別是23名、25名和49名。

4、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：7月上旬國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)調(diào)整

7月上旬，隨著季節(jié)性煤炭需求增加，煤炭企業(yè)加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能、增加煤炭產(chǎn)量，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)、銷、運(yùn)均有明顯的增長(zhǎng)。下游需求分行業(yè)看，7月上旬多地氣溫突破40°C，用電負(fù)荷大幅增長(zhǎng)，來水不足限制水電出力，火力發(fā)電量持續(xù)快速增長(zhǎng)；鋼廠盈利好轉(zhuǎn)，高爐開工率回升，生鐵產(chǎn)量高于去年同期水平，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)焦鋼企業(yè)煤炭消費(fèi)量略有下降。煤炭產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)港口庫存量下降，鋼焦企業(yè)用戶庫存量增加。國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)調(diào)整。

5、中焦協(xié)市場(chǎng)委員會(huì)召開市場(chǎng)分析會(huì)

2023年7月25日下午，中焦協(xié)市場(chǎng)委員會(huì)召開市場(chǎng)分析會(huì)，山西、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、河南、山東、陜西、貴州、東北等地主要焦化企業(yè)參加了會(huì)議。與會(huì)企業(yè)一致同意：鑒于部分鋼廠不公開調(diào)價(jià)的做法，原依照個(gè)別鋼廠公示價(jià)定價(jià)的企業(yè)不再執(zhí)行原定價(jià)模式；優(yōu)化銷售渠道，對(duì)于接受漲價(jià)的客戶傾斜發(fā)貨，對(duì)于拒不接受漲價(jià)的客戶堅(jiān)決予以減量或者停發(fā)。各企業(yè)可以根據(jù)各自情況延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間，減少或停止高價(jià)煤的采購，降低生產(chǎn)成本,堅(jiān)持虧損不生產(chǎn)不銷售原則。

6、2023年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.588億噸

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)，2023年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.588億噸，同比下降0.1%。中國(guó)6月粗鋼產(chǎn)量為9110萬噸，同比增加0.4%；印度6月粗鋼產(chǎn)量為1120萬噸，同比增加12.9%；日本6月粗鋼產(chǎn)量為730萬噸，同比下降1.7%；美國(guó)6月粗鋼產(chǎn)量為680萬噸，同比增加0.5%；俄羅斯6月粗鋼產(chǎn)量為580萬噸，同比提高3.8%；韓國(guó)6月粗鋼產(chǎn)量為550萬噸，同比下降0.9%；德國(guó)6月粗鋼產(chǎn)量為290萬噸，同比下降8.4%。

7、馬鋼熱軋板卷上半年出口接單量創(chuàng)新高

上半年，馬鋼熱軋板卷出口接單114550噸，創(chuàng)歷史新高，與去年同期相比，增幅超30%，進(jìn)一步提升了馬鋼熱軋板卷產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的影響力、競(jìng)爭(zhēng)力。熱軋產(chǎn)品是鋼材市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。

8、凌鋼與鋼諾新材料簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

近日，凌鋼與鋼諾新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋼諾公司）成功簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。鋼諾公司是一家集技術(shù)研發(fā)、大數(shù)據(jù)中心、高智能生產(chǎn)為一體的大型耐磨鋼球生產(chǎn)企業(yè)，名列國(guó)內(nèi)前茅。其銷售市場(chǎng)覆蓋國(guó)內(nèi)19省市、海外20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)際市場(chǎng)銷售量占比高達(dá)70%以上，被譽(yù)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)。

9、鞍鋼產(chǎn)品正式納入本鋼自產(chǎn)材采購序列

自鞍本重組以來，采購中心認(rèn)真貫徹落實(shí)“算效益，走通鋼材自供渠道”的要求，不斷拓展自產(chǎn)材采購范圍，主動(dòng)與鞍鋼股份市場(chǎng)營(yíng)銷中心溝通聯(lián)系，經(jīng)請(qǐng)示同意，2021年10月和2022年7月兩次從鞍鋼股份有限公司直購400多噸熱軋鋼板和430噸重軌，用于北營(yíng)公司十一號(hào)高爐大修和礦業(yè)歪頭山礦鐵路線路大修項(xiàng)目。

10、唐鋼成功研發(fā)最高牌號(hào)抗酸管線鋼X65MS

日前，河鋼集團(tuán)唐鋼公司首批18.55mm厚度高級(jí)別抗酸管線鋼X65MS順利通過抵抗H2S等酸性氣體腐蝕的最關(guān)鍵指標(biāo)SSC試驗(yàn)，各項(xiàng)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。這標(biāo)志著唐鋼具備了抗酸管線鋼BMS-X65MS全系列批量生產(chǎn)能力，在高端管線鋼研發(fā)領(lǐng)域再獲新突破。

11、酒鋼新1#燒結(jié)機(jī)主廠房順利封頂

近日，甘肅省列重大項(xiàng)目酒鋼煉鐵廠燒結(jié)機(jī)工藝裝備三化升級(jí)改造項(xiàng)目1#燒結(jié)機(jī)主廠房順利封頂，標(biāo)志著工程建設(shè)取得階段性進(jìn)展。

12、陜鋼集團(tuán)專用循環(huán)列開通

日前，伴隨著一聲鐵路機(jī)車的長(zhǎng)鳴聲，陜鋼集團(tuán)開啟了陜北長(zhǎng)協(xié)煤運(yùn)輸循環(huán)列車新通道。7月11日，西安鐵路局調(diào)撥一列鐵路集裝箱到達(dá)靖邊北站，并發(fā)布鐵路系統(tǒng)內(nèi)命令，此列鐵路集裝箱只能在浩吉線靖邊北至河津西區(qū)間循環(huán)運(yùn)行，且為陜北長(zhǎng)協(xié)煤陜鋼專用運(yùn)輸循環(huán)列，不可在其他車站運(yùn)輸其他物品。

13、梧州永達(dá)高端輕工板材項(xiàng)目1號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火烘爐

7月25日，梧州永達(dá)高端輕工板材項(xiàng)目1號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火烘爐。1號(hào)加熱爐成功點(diǎn)火烘爐標(biāo)志著永達(dá)高端輕工板材項(xiàng)目又一個(gè)重大節(jié)點(diǎn)按期完成，生產(chǎn)線熱負(fù)荷試車和投產(chǎn)也順利進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。

14、印度2023-24年鋼鐵進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)500萬噸

標(biāo)普金屬分析師Paul Bartholomew表示，從4月1日開始的本財(cái)政年度，預(yù)計(jì)印度的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量將在500萬噸左右，主要是扁鋼產(chǎn)品。政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，這將是較上一財(cái)年低約100萬噸，且較2018-19年度的六年高點(diǎn)下跌36%。JSW鋼鐵有限公司聯(lián)席董事總經(jīng)理Jayant Acharya表示，進(jìn)口之間的套利并沒有那么有意義，這將自動(dòng)控制流入。由于亞洲巨頭已經(jīng)開始降低產(chǎn)量，導(dǎo)致出口減少，本財(cái)政年度下半年來自亞洲一些國(guó)家的供應(yīng)應(yīng)該會(huì)放緩。

15、印度塔塔鋼鐵CEO：7月至9月鋼鐵價(jià)格將放緩

印度塔塔鋼鐵有限公司首席執(zhí)行官預(yù)計(jì)，由于主要原材料焦煤價(jià)格下跌，印度和歐洲7月至9月季度的鋼鐵價(jià)格將下降。中國(guó)和印度的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)可能會(huì)影響10月至12月鋼鐵的價(jià)格。

16、BDI指數(shù)創(chuàng)下近5個(gè)月最大單日漲幅

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三錄得3月以來最大單日漲幅，因南美出口增加支撐對(duì)海岬型船舶的需求。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲105點(diǎn)，至1067點(diǎn)，為7月17日以來的最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲310點(diǎn)，至1734點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲2573美元，至14379美元。

17、LME期鎳回落近4%

LME期銅收跌156美元，報(bào)8618美元/噸。LME期鋁收跌27美元，報(bào)2213美元/噸。LME期鋅收跌14美元，報(bào)2474美元/噸。LME期鉛收跌28美元，報(bào)2152美元/噸。LME期鎳收跌860美元，跌幅3.83%，報(bào)21590美元/噸。周二曾上漲4.77%。LME期錫收漲111美元，報(bào)29010美元/噸。

18、夜盤國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一

紙漿、豆粕漲超2%，豆二、純堿、豆油、菜籽粕漲超1%。瀝青、苯乙烯跌超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.23%，滬銅收跌0.16%，滬鋁收跌0.30%，滬鋅收漲0.32%，滬鉛收跌0.50%，滬鎳收跌1.22%，滬錫收漲1.07%。氧化鋁夜盤收跌0.21%。不銹鋼夜盤收跌0.84%。