西本要聞

9月6日行業(yè)要聞早餐

2023年09月06日07:30   來源：鋼市早知道微信公眾號
摘要：歐美股市普跌，原油期貨大漲。政策效應(yīng)減弱，商品夜盤分化。

國 際 動 態(tài)  

1、中國服務(wù)進出口規(guī)模連續(xù)9年世界第二

面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，中國服務(wù)貿(mào)易堅持創(chuàng)新發(fā)展，彰顯開放活力，國際競爭力持續(xù)提升。從2023年服貿(mào)會上傳來消息：去年中國服務(wù)進出口總額達8891億美元，同比增長8.3%，連續(xù)9年位居全球第二。從“中國制造”到“中國服務(wù)”，我國經(jīng)濟跑出動能轉(zhuǎn)換“加速度”。

2、第77屆聯(lián)合國大會閉幕

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間9月5日，第77屆聯(lián)合國大會舉行閉幕會。第77屆聯(lián)大主席克勒希在發(fā)言中對過去一年工作進行了總結(jié)?？死障１硎荆M管存在著地緣政治的競爭，但是人類的生存依然需要大家的合作。當(dāng)前我們需要與時間賽跑，解決從氣候變化到生物多樣性喪失等問題，讓2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)可以實現(xiàn)。而多邊主義是應(yīng)對世界諸多危機的唯一選擇。

3、德國財長提交2024年財政預(yù)算草案

德國財政部長克里斯蒂安·林德納9月5日向聯(lián)邦議院提交2024年財政預(yù)算草案，聲明德國需要認清財政現(xiàn)實，讓公共財政回歸長期可持續(xù)。林德納表示，德國2024年面臨沉重的債務(wù)利息負擔(dān)。2024年財政預(yù)算將是德國節(jié)省開支的一個開始。依據(jù)2024年財政預(yù)算草案，德國2024年預(yù)算總額4457億歐元，較2023年減少6.4%，凈新增債務(wù)較2023年相應(yīng)數(shù)據(jù)減少約300億歐元。政府部門中，除國防部外均面臨預(yù)算削減。德國聯(lián)邦議院定于本周展開討論，最晚12月批準(zhǔn)政府財政預(yù)算。

4、亞行：去年全球貿(mào)易融資缺口達創(chuàng)紀(jì)錄2.5萬億美元

根據(jù)亞行周二發(fā)布的《2023年貿(mào)易融資缺口、增長和就業(yè)調(diào)查》，由于利率上升、經(jīng)濟前景低迷、通脹和地緣政治動蕩，去年全球貿(mào)易融資缺口達到至創(chuàng)紀(jì)錄的2.5萬億美元，較2020年的1.7萬億美元增長了47%。亞行表示:“這種不斷擴大的缺口扼殺了貿(mào)易通過就業(yè)和增長實現(xiàn)關(guān)鍵的人類和經(jīng)濟發(fā)展的潛力。”據(jù)亞行稱，大約80%的貿(mào)易依賴于某種形式的融資。

5、歐元區(qū)7月PPI指數(shù)連續(xù)第七個月下跌

公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）連續(xù)第七個月下滑，較上年同期亦大幅下滑，這或會令歐洲央行感到些許安慰。歐元區(qū)7月PPI指數(shù)月度下降的主要原因是鋼鐵、糖或木材等中間產(chǎn)品價格下降1.2%，能源成本下降0.9%。資本貨物(如機械、工具或建筑物)和耐用消費品價格上漲0.2%，而非耐用消費品價格則上漲0.1%。除此之外，能源成本同比大幅下降，中間產(chǎn)品價格也有所下跌。

6、7月歐元區(qū)消費者通脹預(yù)期小幅走高

歐洲央行在其每月調(diào)查中表示，未來12個月的通脹預(yù)期沒有放緩，仍保持在3.4%。而對于未來3年，預(yù)期從2.3%上升至2.4%。這些結(jié)果是9月14日公告之前的最后一份重要數(shù)據(jù)，歐洲央行行長Christine Lagarde表示，這個公告將決定是繼續(xù)還是暫停歐洲央行史無前例的貨幣緊縮行動。

7、南非二季度經(jīng)濟增長0.6% 超外界預(yù)期

南非國家統(tǒng)計局5日公布最新一期國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)：南非今年二季度經(jīng)濟較上一季度增長0.6%，并實現(xiàn)一、二季度連續(xù)兩個季度經(jīng)濟實現(xiàn)增長(一季度增長0.4%)，遠超外界此前對于南非經(jīng)濟的預(yù)期。

8、澳洲聯(lián)儲繼續(xù)暫停加息，連續(xù)三次按兵不動

澳洲聯(lián)儲連續(xù)第三次暫停加息，將基準(zhǔn)利率維持在4.1%水平，保持在2012年以來高位，符合市場預(yù)期。本次會議是澳洲聯(lián)儲現(xiàn)任主席洛威主持的最后一次會議，現(xiàn)任副主席布洛克將于本月18日接任聯(lián)儲下一任主席。

9、韓國央行：8月外匯儲備因匯市干預(yù)措施降至九個月低點

韓國央行周二公布的數(shù)據(jù)顯示，由于當(dāng)局干預(yù)匯市阻跌韓元，韓國8月外匯儲備降至九個月最低。韓國央行數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，韓國外匯儲備為4183.0億美元，比前月減少35億美元。這是韓國外匯儲備三個月來的首次下降，至自去年11月以來的最低水平。韓國央行稱原因在于非美元資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換價值下降，以及為緩解外匯市場波動而采取的措施，這顯然是指市場干預(yù)。韓國央行在聲明中說，這些措施包括與養(yǎng)老基金進行外匯掉期。這是自韓國央行和國民年金公團(NPS)于4月同意重新設(shè)立外匯掉期計劃以來，首次在月度新聞稿中明確提及該計劃。

10、韓國通脹再次加速 央行將保留加息的可能性

韓國8月份通脹率高于預(yù)期，部分原因在于能源成本上升，從而增強了央行為遏制物價上漲對進一步收緊政策敞開大門的可能性。韓國統(tǒng)計局周二公布，消費者價格同比上漲3.4%，增速高于7月份的2.3%，預(yù)期2.9%。韓國央行保留潛在加息的可能性，直到相信價格壓力得到良好控制。該行貨幣政策委員從2021年起將關(guān)鍵利率上調(diào)了300個基點，自1月上次加息以來一直按兵不動，但他們保留了鷹派傾向。

11、日本政府各部門2024財年預(yù)算申請總額超114萬億日元

據(jù)日本《每日新聞》9月5日報道，日本財務(wù)省當(dāng)天公布了政府各部門2024財年預(yù)算申請金額，一般會計總額達114.3852萬億日元，金額創(chuàng)歷史新高。其中，日本防衛(wèi)省提交的2024財年預(yù)算申請超過7.7萬億日元，為歷史最高。

12、日本7月家庭支出環(huán)比下降2.7%

日本總務(wù)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示，由于持續(xù)的通脹侵蝕了購買力，日本7月家庭支出環(huán)比下降2.7%。同比降幅達5%，是分析師預(yù)期的兩倍。疲軟的消費數(shù)據(jù)進一步表明，隨著通脹繼續(xù)超過工資增長，日本疫情后的經(jīng)濟復(fù)蘇難以建立動力。脆弱的形勢可能促使日本央行維持超寬松貨幣政策，以支持經(jīng)濟。

13、機構(gòu)評法國PMI數(shù)據(jù)

最新的調(diào)查顯示，就業(yè)人數(shù)僅略有上升，就業(yè)創(chuàng)造率為9個月來最低。在員工人數(shù)增加的地方，這被歸因于長期業(yè)務(wù)擴張計劃和客戶需求復(fù)蘇的希望。此外，8月份企業(yè)整體樂觀程度有所下降。調(diào)查對象經(jīng)常提到借貸成本上升帶來的風(fēng)險，盡管一些人提到了整體經(jīng)濟狀況最終會出現(xiàn)反彈的預(yù)期。

14、印度股市今年凈流入外資172億美元

外國資金扭轉(zhuǎn)了去年從印度股市創(chuàng)紀(jì)錄撤出的局面，將其股市估值推升至新高。今年截至9月1日，全球投資者凈買入了價值172億美元的印度股票，遠遠彌補了他們在2022年撤出的資金。截至8月份，外資連續(xù)六個月涌入印度股市，是自2021年3月以來最長的一次。這使得印度股市的總市值在周一達到了3.75萬億美元，創(chuàng)歷史新高。

15、高盛下調(diào)美國衰退概率預(yù)期至15%

高盛集團將其對美國經(jīng)濟衰退概率的預(yù)期從此前的20%進一步下調(diào)至15%，因通脹降溫和勞動力市場仍有彈性，表明美聯(lián)儲可能不需要進一步加息。

16、美國汽油價格升至十多年來的季節(jié)性最高水平

盡管勞動節(jié)假期標(biāo)志著美國夏季駕車出行高峰的結(jié)束，美國汽油價格目前仍處于十多年來的季節(jié)性最高水平，引發(fā)對于通脹可能再次加速的擔(dān)憂。普通汽油的全國均價報每加侖3.811美元，高于去年同期，創(chuàng)下美國汽車協(xié)會1994年有紀(jì)錄以來第二高的水平。這發(fā)生在價格進入秋季通常會下跌的時候。

17、俄羅斯煉油率降至6月初以來最低水平

由于越來越多的工廠進行季節(jié)性維護，俄羅斯煉油廠的運行量在8月底降至近三個月來的最低水平。據(jù)知情人士透露，在8月24日至8月30日期間，俄羅斯初級原油加工量平均為534萬桶/日。有歷史數(shù)據(jù)顯示，這比前一周減少了近24萬桶/日，是自6月第一周以來的最低水平。而在今日早些時候，俄羅斯表示，將會把此前宣布的出口限制措施延長至今年年底，副總理諾瓦克稱，該國將每月對產(chǎn)量承諾進行一次審查，并根據(jù)全球市場的情況，考慮深化減產(chǎn)或增產(chǎn)的可能性。

18、沙特日均減產(chǎn)100萬桶的措施再延三個月

OPEC領(lǐng)導(dǎo)者沙特把單邊減產(chǎn)舉措再延長三個月，以支撐脆弱的全球市場。官媒沙特通訊社發(fā)布聲明稱，沙特日均減產(chǎn)100萬桶的措施將延續(xù)到12月份。此舉將使沙特日產(chǎn)量保持在約900萬桶，為數(shù)年來的最低水平。隨著需求升至創(chuàng)紀(jì)錄高位，全球原油市場正在趨緊，油價已經(jīng)重拾夏季的漲勢。

19、英國第二大城市伯明翰宣布“破產(chǎn)”

當(dāng)?shù)貢r間周二，英國第二大城市、同樣也是歐洲最大地方政府的伯明翰市政委員會/市議會在官網(wǎng)發(fā)出“114條款通知”，這種情況通常會被描述為地方政府實質(zhì)性宣布破產(chǎn)。根據(jù)英國的《地方政府法案》，當(dāng)英格蘭和威爾士的地方政府財務(wù)主管預(yù)見到政府可能無法維持預(yù)算平衡時，有責(zé)任發(fā)出這樣的通知。雖然英國的地方政府無法像美國那樣，通過法律程序宣布破產(chǎn)并重組債務(wù)，但發(fā)出“114條款通知”標(biāo)志著地方當(dāng)局判斷自己陷入財務(wù)困境，無法再平衡預(yù)算，將觸發(fā)一系列緊急財務(wù)措施。

20、美股周二收跌

本周市場關(guān)注CPI通脹數(shù)據(jù)。摩根士丹利、摩根大通與美銀警告美國經(jīng)濟增長可能弱于預(yù)期，美股估值太樂觀。道指跌195.74點，跌幅為0.56%，報34641.97點；納指跌10.86點，跌幅為0.08%，報14020.95點；標(biāo)普500指數(shù)跌18.94點，跌幅為0.42%，報4496.83點。

21、WTI原油期貨周二收高1.3%

美國WTI原油期貨周二收高，此前沙特與俄羅斯宣布將自愿減產(chǎn)行動延期三個月、直到今年年底，使投資者擔(dān)心在冬季原油需求高峰期可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.14美元，漲幅為1.33%，收于每桶86.69美元。

22、12月黃金期貨收跌近0.1%

紐約黃金期貨價格周二收跌。美國國債收益率與美元走高令金價承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收跌不到0.1%，收于每盎司1965.90美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、8月財新服務(wù)業(yè)PMI 51.8

8月財新服務(wù)業(yè)PMI 51.8，預(yù)期53.5，前值54.1。中國8月財新綜合PMI 51.7，前值 51.9。財新智庫高級經(jīng)濟學(xué)家王喆表示，8月制造業(yè)景氣度有所改善，服務(wù)業(yè)增長勢頭放緩，經(jīng)濟下行壓力依然較大。內(nèi)部需求不足和弱預(yù)期的問題或在更長時間形成負面循環(huán)，疊加外需的不確定性，經(jīng)濟下行壓力恐不斷加大。當(dāng)前，穩(wěn)預(yù)期和增加居民收入仍是施策重點。內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境形勢日趨復(fù)雜，相關(guān)支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

2、交通運輸部：8月份客運量同比增加7.5億人次

交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，8月，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路297條，運營里程9771.8公里，實際開行列車325萬列次，完成客運量27.1億人次，進站量16.3億人次。8月份，客運量環(huán)比增加0.4億人次、增長1.7%，同比增加7.5億人次、增長38.4%，較2019年月均客運量增加7.2億人次、增長36.0%。

3、金融監(jiān)管總局發(fā)文要求做好稅優(yōu)養(yǎng)老險與個人養(yǎng)老金銜接

9月5日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點與個人養(yǎng)老金銜接有關(guān)事項的通知》，要求個稅遞延型養(yǎng)老保險試點公司有序開展個稅遞延型養(yǎng)老保險試點業(yè)務(wù)與個人養(yǎng)老金銜接，原則上于2023年底前完成各項工作?！锻ㄖ分赋?，稅優(yōu)養(yǎng)老險試點與個人養(yǎng)老金銜接工作全面完成后，個稅遞延型養(yǎng)老保險信息平臺停止服務(wù)。試點公司應(yīng)當(dāng)做好未加入個人養(yǎng)老金制度的投保人的保單管理。

4、十大重點行業(yè)穩(wěn)增長因業(yè)施策

9月5日，《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》對外發(fā)布。至此，工信部會同有關(guān)部門制定的鋼鐵、石化、機械、汽車、輕工業(yè)等十大重點行業(yè)的穩(wěn)增長工作方案均已印發(fā)實施。當(dāng)日工信部舉辦的新聞發(fā)布會上透露，下一步相關(guān)部門將加緊實施十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，持續(xù)做好政策研究儲備。同時，加快恢復(fù)擴大需求，系統(tǒng)推進5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增強發(fā)展動能。

5、公募基金規(guī)模持續(xù)上漲，首次超過銀行理財

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，銀行理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為25.34萬億元，而同期公募基金管理規(guī)模為27.69萬億元，公募基金規(guī)模首次超過銀行理財規(guī)模。在業(yè)內(nèi)人士看來，這在一定程度上反映出居民財富結(jié)構(gòu)的變化，保本保收益的時代或?qū)⑦h去，大資管競爭可能加劇。

6、8月集合信托發(fā)行數(shù)量規(guī)?！半p升”

隨著信托業(yè)務(wù)新分類改革的施行，8月集合信托發(fā)行市場穩(wěn)步回升，發(fā)行數(shù)量規(guī)?！半p增”。業(yè)內(nèi)專家表示，受信托業(yè)轉(zhuǎn)型影響，信托公司標(biāo)品投資、服務(wù)信托等轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模將保持良好發(fā)展態(tài)勢。據(jù)用益金融信托研究院最新數(shù)據(jù)顯示，8月共有54家信托公司發(fā)行1944款集合信托產(chǎn)品，發(fā)行數(shù)量環(huán)比增加204款，增幅為11.72%；發(fā)行規(guī)模920.75億元，環(huán)比增加97.84億元，增幅為11.89%。

7、福建發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險紅色預(yù)警

福建省自然資源廳、福建省氣象局于2023年9月6日00時07分聯(lián)合發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險紅色預(yù)警：2023年9月6日00時至2023年9月7日00時福州的閩侯縣、永泰縣、福清市，莆田的仙游縣地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警為紅色預(yù)警，各地要在當(dāng)?shù)卣念I(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本地區(qū)雨情情況，提前轉(zhuǎn)移隱患點和地質(zhì)災(zāi)害危險區(qū)域受威脅群眾，確保人民生命安全。

8、廣東省人社廳：擬全省全域?qū)嵤﹤€人養(yǎng)老金制度

9月4日，廣東省人力資源和社會保障廳發(fā)布《關(guān)于進一步促進我省養(yǎng)老保險第三支柱高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》公開征求意見，明確指出全力推進個人養(yǎng)老金制度全面實施，強化個人養(yǎng)老金政策及金融產(chǎn)品宣傳，為全省全域?qū)嵤﹤€人養(yǎng)老金制度營造良好環(huán)境。

9、一線城市執(zhí)行“認房不認貸”后 發(fā)改委價格司詢問樓市價格、成交、看房熱度等情況

一線城市全部執(zhí)行“認房不認貸”后，政府相關(guān)部門對樓市成交情況予以高度關(guān)注。其中，國家發(fā)改委價格司、北京市住建委等部門，均向相關(guān)房產(chǎn)機構(gòu)詢問新政后一線城市市場情況，且詢問內(nèi)容相當(dāng)詳細，包括房價、成交情況及看房熱度等。知情人士表示，“相關(guān)部門非常關(guān)注，因為這關(guān)系到后續(xù)是否要繼續(xù)出臺政策，以及可能的發(fā)力方向。”

10、深圳一手住宅總可售套數(shù)逾4萬套

記者從深圳中原研究中心獲悉的數(shù)據(jù)顯示，8月深圳一手住宅網(wǎng)簽2199套，環(huán)比下滑30.3%。截至8月末，深圳新房住宅可售套數(shù)為46567套，創(chuàng)深圳近13年以來歷史新高。

11、杭州“認房不認貸”政策升級調(diào)整

9月5號，杭州就原有“認房不認貸”政策再次調(diào)整優(yōu)化。中指研究院表示，此次調(diào)整取消了“相應(yīng)貸款已結(jié)清”的描述，進一步拓寬了認房不認貸的范圍、降低原二套家庭購房首付比例及貸款利率。事實上，2022年11月的認房不認貸已釋放部分需求，本次政策調(diào)整后，短期會有一定積極作用，長期效果有待觀察。

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會副主席方星海：嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)活動

證監(jiān)會副主席方星海在中國期貨業(yè)協(xié)會第六次會員大會上講話表示，要健全產(chǎn)品和服務(wù)體系。堅持實踐標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善中國特色現(xiàn)代期貨市場發(fā)展模式，基于實體經(jīng)濟需要和產(chǎn)業(yè)客戶需求，不斷完善適應(yīng)中國企業(yè)發(fā)展壯大和全球化經(jīng)營的品種體系，持續(xù)推動中介機構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，鞏固和強化服務(wù)實體經(jīng)濟的行業(yè)特色。要不斷提升監(jiān)管水平。推動各類市場主體依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)活動，堅決遏制浮躁和投機風(fēng)氣滋長。

2、證監(jiān)會：期貨公司要創(chuàng)新發(fā)展，必須堅守風(fēng)險底線

證監(jiān)會副主席方星海在中國期貨業(yè)協(xié)會第六次會員大會上表示，合規(guī)風(fēng)控能力始終是金融機構(gòu)長遠發(fā)展的重要保障。新形勢下，期貨公司要創(chuàng)新發(fā)展，必須堅守風(fēng)險底線，走穩(wěn)健合規(guī)的發(fā)展之路。將尊重市場、尊重規(guī)律貫穿始終，將穩(wěn)健經(jīng)營、審慎經(jīng)營貫穿始終，做到發(fā)展與風(fēng)控能力相匹配，有所為有所不為。要注重精神引領(lǐng)和文化引導(dǎo)，突出加大職業(yè)道德教育在員工培訓(xùn)、從業(yè)資格考試和高管任職資格評定中的權(quán)重，自覺維護和提升行業(yè)聲譽。

3、方星海：加強對期貨高頻交易等新型交易行為的監(jiān)管

證監(jiān)會副主席方星海在中國期貨業(yè)協(xié)會第六次會員大會上講話：要加強風(fēng)險監(jiān)測分析和預(yù)研預(yù)判，持續(xù)加強對輸入性、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險的研判，重點做好重要農(nóng)產(chǎn)品、基礎(chǔ)性能源、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)等相關(guān)品種的全球跟蹤分析。加強對高頻交易等新型交易行為的監(jiān)管，加強期現(xiàn)聯(lián)動監(jiān)管，堅決防止過度投機，引導(dǎo)資本在期貨市場規(guī)范運作。要對輿情管理有充分的重視，主動加強與主流媒體、地方政府、現(xiàn)貨管理部門的溝通合作，加大對期貨市場功能作用、行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)案例的宣傳推廣，讓相關(guān)部門、企業(yè)公司、社會公眾認識到期貨市場的積極作用。期貨行業(yè)分析師、研究專家要發(fā)揮更大作用，積極主動正面發(fā)聲，促進營造良好的社會預(yù)期。

4、股票ETF最新管理總規(guī)模正式突破1.7萬億元

數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，全市場765只股票ETF（統(tǒng)計股票ETF和跨境ETF）最新管理總規(guī)模正式突破1.7萬億元，距離8月1日正式突破1.6萬億僅過去1個月時間。8月以來，資金借道股票ETF凈流入資金超1600億元，今年以來已經(jīng)凈買入約4300億元。

5、新規(guī)落地首日北交所新增6.7萬戶投資者

北交所表示，近日，北交所發(fā)布實施修訂后的投資者適當(dāng)性管理辦法，通過簡化流程，支持科創(chuàng)板投資者直接參與北交所市場交易。目前科創(chuàng)板有超過1000萬投資者，北交所是557萬。據(jù)了解，規(guī)則發(fā)布實施后，市場反響積極，多家券商周末官宣上線“一鍵開通北交所權(quán)限”功能，規(guī)則落地后首個交易日（9月4日）北交所新增6.7萬戶投資者。

6、滬指低開低走跌0.71%

9月5日，大盤全天震蕩調(diào)整，滬指領(lǐng)跌?？傮w來看，個股跌多漲少，兩市超3500股飄綠。滬指跌0.71%，收報3154.37點；深證成指跌0.67%，收報10540.71點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，收報2111.33點。市場成交額萎縮，今日僅有8039億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣出46.09億元；其中滬股通凈賣出28.17億元，深股通凈賣出17.92億元。

7、兩市融資余額增加38.22億元

截至9月4日，上交所融資余額報7791.06億元，較前一交易日增加23.42億元；深交所融資余額報6969.98億元，較前一交易日增加14.80億元；兩市合計14761.04億元，較前一交易日增加38.22億元。

8、8月私募產(chǎn)品備案數(shù)量大幅回暖

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，8月一共有627家私募管理人備案了私募證券產(chǎn)品，合計備案產(chǎn)品總量為1088只，較7月份的795只相比，環(huán)比大幅增長36.86%。8月一共備案了405只量化產(chǎn)品，較7月的275只，環(huán)比大幅增長47.27%。

9、中期協(xié)：8月份我國期貨市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢

中國期貨業(yè)協(xié)會9月5日最新數(shù)據(jù)顯示，8月我國期貨市場規(guī)模穩(wěn)步增長，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示， 8月全國期貨市場成交量為9.49億手，成交額為60.67萬億元，同比分別增長47.76%和23.49%，環(huán)比分別增長15.38%和18.92%。

10、上期所：螺紋鋼期貨RB2401合約交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一

上期所公告，自2023年9月7日交易（即9月6日晚夜盤）起：螺紋鋼期貨RB2401合約交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一。

11、上期所：調(diào)整氧化鋁期貨、丁二烯橡膠期貨交易手續(xù)費

上期所決定，自2023年9月8日交易（即9月7日晚夜盤）起：氧化鋁期貨的交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一。丁二烯橡膠期貨的交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之一。

12、鄭商所：調(diào)整尿素期貨部分合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

鄭商所公告，自2023年9月8日結(jié)算時起，尿素期貨2310、2311、2312及2401合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、8月份中國大宗商品指數(shù)為102.7%

據(jù)央視新聞，中國物流與采購聯(lián)合會5日公布8月份中國大宗商品指數(shù)。從指數(shù)變化情況來看，大宗商品指數(shù)較上月小幅回升，市場供應(yīng)增速加快，商品需求持續(xù)回暖。8月份中國大宗商品指數(shù)為102.7%，較上月回升0.4個百分點。從分項指數(shù)看，供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)和庫存指數(shù)均有所回升，國內(nèi)大宗商品市場正在出現(xiàn)積極的變化。8月份大宗商品市場供需基本面，綜合表現(xiàn)為供需雙強的局面，旺季預(yù)期向好。

2、8月下旬全國流通市場鋼價漲跌互現(xiàn)

統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年8月下旬，全國流通市場鋼材價格漲跌互現(xiàn)。具體如下：螺紋鋼（Φ20mm，HRB400E）價格為3648.1元/噸，較上期（8月中旬，下同）增長8.4元/噸，增幅0.2%，而上一期為降幅1.6%。熱軋普通板卷（4.75-11.5mm，Q235）價格3960.1元/噸，較上期下降12.1元/噸，降幅0.3%，較上期收窄1.3個百分點。

3、中鋼協(xié)：8月下旬鋼材社會庫存962萬噸

中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，8月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存962萬噸，環(huán)比減少1萬噸，下降0.1%，庫存小幅下降；比7月下旬增加21萬噸，上升2.2%；比年初增加210萬噸，上升27.9%;比上年同期增加43萬噸，上升4.7%。

4、鞍鋼股份：下半年鋼鐵行業(yè)利潤仍將處于較低水平

鞍鋼股份公告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約588.25億元，同比下降16.32%；凈虧損13.46億元，上年同期凈利潤17.16億元?；久抗墒找?0.143元/股。下半年，鋼鐵行業(yè)利潤仍將處于較低水平，疊加能耗、環(huán)保管控等政策監(jiān)管，鋼材產(chǎn)量或?qū)⒂兴芈?。預(yù)計下半年鋼鐵供需總體保持弱平衡狀態(tài)，在需求逐步恢復(fù)和平控政策支撐下，鋼材價格有望在上半年的基礎(chǔ)上有所反彈，但全球經(jīng)濟波動下行趨勢沒有改變和產(chǎn)業(yè)鏈波動影響，整體行情發(fā)展或有反復(fù)。

5、新冶鋼將135.8億控股南鋼

2023年9月1日，南鋼股份(600282.SH)發(fā)布了《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于要約收購事項的進展公告》，表示南鋼股份收到湖北新冶鋼和南京鋼鐵集團發(fā)來的關(guān)于要約收購南京鋼鐵股份有限公司的函件。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，新冶鋼計劃出資135.8億元對南鋼集團進行增資，持有南鋼集團55.2482%的股權(quán)，并成為南鋼集團控股股東。南鋼集團將通過購買南京鋼聯(lián)60%的股權(quán)，間接持有南鋼股份59.10%的股份。

6、翅冀鋼鐵項目建成投產(chǎn)

據(jù)了解，梧州市金屬新材料基地精品高效鋼材生產(chǎn)項目，總投資400億元，梧州有史以來投資最大的工業(yè)項目，梧州市”再造一個工業(yè)梧州”的“一號工程。投資400億元的梧州精品高效鋼材生產(chǎn)及配套建設(shè)項目（翅冀項目）歷經(jīng)8個月奮戰(zhàn)，于今年3月份投產(chǎn)，達產(chǎn)后將形成700萬噸產(chǎn)能，年產(chǎn)值750億元。

7、河鋼高端特種合金應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展

日前，河鋼材料院主導(dǎo)研發(fā)的GH3625特種合金板材，在河鋼產(chǎn)線完成鍛造，成分質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求，將用于海工裝備領(lǐng)域和航空工業(yè)領(lǐng)域。今年以來，河鋼30余種特種合金產(chǎn)品順利下線并交付客戶，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，目前已廣泛用于航空航天、燃氣輪機、石油化工等國民經(jīng)濟關(guān)鍵領(lǐng)域。

8、河鋼含鈦汽車鋼供應(yīng)全球最大綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團

近日，承德釩鈦生產(chǎn)的含鈦特色700兆帕級高強汽車鋼順利運抵中國建材集團，產(chǎn)品強度、規(guī)格精度和表面質(zhì)量等多項指標(biāo)全部滿足客戶需求，將出口到海外市場用于汽車結(jié)構(gòu)制造。該產(chǎn)品屬于承德釩鈦重點產(chǎn)品之一，具有強度高、質(zhì)量輕、加工性能好、耐腐蝕性能強等突出特點。

9、馬鋼長材事業(yè)部多措并舉降低鋼鐵料消耗

今年以來，長材事業(yè)部系統(tǒng)推進、全面深化鋼鐵料消耗攻關(guān)，利用鐵鋼比調(diào)整的有利條件，60噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗由1月份的1067kg/t降至目前的1057.5kg/t，降低9.5kg/t；120噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗由1月份的1067.7kg/t降至目前的1065kg/t，降低2.7kg/t，為深化降本增效提供有力支撐。

10、邯鋼高端汽車用鋼產(chǎn)銷量實現(xiàn)新突破

今年以來，邯鋼堅持以技術(shù)升級為主線，充分發(fā)揮工藝技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品品質(zhì)一流、服務(wù)精準(zhǔn)高效等優(yōu)勢，深耕高端汽車用鋼領(lǐng)域，1—8月份，高端汽車用鋼產(chǎn)銷量達168萬噸，同比增長5%。其中，合資品牌蓄勢突破，上汽大眾途昂、途觀L、帕薩特等車型實現(xiàn)批量供貨；上汽奧迪正在進行鍍鋅、冷軋等牌號認證；上汽通用五菱供貨量不斷攀升，同比提升421%；供佛吉亞座椅滑軌用鋼穩(wěn)定上量，主要用于寶馬、通用等品牌。

11、包鋼股份持續(xù)拓展金磚市場

日前，包鋼股份生產(chǎn)的2000噸熱軋管線鋼由天津港集港裝船，發(fā)往印度。據(jù)包鋼股份營銷中心國貿(mào)分公司統(tǒng)計，今年以來，包鋼股份向巴西、印度、南非等金磚國家鋼材銷售量持續(xù)增長，累計出口印度熱軋管線鋼3000噸；出口巴西鋼軌4000噸，冷軋卷板33000噸；出口南非冷軋卷板1500噸。

12、敬業(yè)罩退冷軋板正式下線

河北省重點項目敬業(yè)集團260萬噸1450冷軋項目罩退生產(chǎn)線第一卷產(chǎn)品于8月31日順利下線。敬業(yè)集團1450mm冷軋罩退生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)量50萬噸。主要鋼種包含CQ、DQ、DDQ、EDDQ等，厚度規(guī)格范圍0.2-2.5mm，寬度范圍780-1330mm，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、家電、五金制品等行業(yè)。

13、黑龍江華明管業(yè)產(chǎn)量又創(chuàng)歷史新高

8月份，黑龍江華明管業(yè)全月產(chǎn)量47675噸（其中鍍鋅焊管21181噸，直縫焊管26494噸），再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長17.8%，同比增長11%。

14、宏興鋼鐵200萬噸/年鏈箅機——回轉(zhuǎn)窯升級改造工程熱負荷試車成功

9月1日，由中冶北方承接的秦皇島宏興鋼鐵有限公司200萬噸/年鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯升級改造工程（EPCM項目）熱負荷試車成功。該生產(chǎn)線按照年產(chǎn)200萬噸自然堿度氧化球團礦設(shè)計，應(yīng)用了一系列中冶北方自主研發(fā)的專利技術(shù)成果。其中，鏈箅機預(yù)熱段溫度梯級控制技術(shù)、焙燒煙氣循環(huán)技術(shù)等填補了行業(yè)空白，可在提高原料適應(yīng)能力、生產(chǎn)多元化產(chǎn)品、降低污染排放、節(jié)省燃料消耗等方面起到積極作用。

15、邯鋼1780熱軋項目熱負荷試車成功

9月1日，河鋼邯鋼老區(qū)退城整合項目1780熱軋線順利軋制出第一卷鋼卷，標(biāo)志著該工程主線熱負荷試車圓滿成功，項目建設(shè)邁入正式投產(chǎn)準(zhǔn)備沖刺階段。歷經(jīng)艱辛付出和不懈努力，項目順利實現(xiàn)了主軋線熱負荷試車，既是對項目管理水平的檢驗，也極大地鼓舞了全體參戰(zhàn)員工士氣，標(biāo)志著邯鋼1780熱軋項目建設(shè)邁進一大步，也為項目實現(xiàn)全線投產(chǎn)奠定堅實基礎(chǔ)。

16、廣西鋼鐵冷軋廠酸洗機組熱負荷試車成功

8月31日，廣西鋼鐵集團冷軋廠酸洗機組建設(shè)工程熱負荷試車圓滿成功，機組軋制的第一卷鋼卷成功下線。該連續(xù)酸洗機組設(shè)計年產(chǎn)100萬噸軟鋼、結(jié)構(gòu)鋼、高強鋼產(chǎn)品，厚度1.2～6.0毫米、寬度800～1630毫米。

17、大冶華鑫實業(yè)圓滿完成481項檢修任務(wù)

為確保大冶華鑫實業(yè)公司生產(chǎn)設(shè)備安全、無故障運行，根據(jù)公司安全生產(chǎn)總體部署，8月28日，燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、制氧、動力六家單位開始了為期4天的全面檢修工作。本次檢修，按照緊抓安全管理、合理安排檢修的原則，多部門聯(lián)動，以超強的使命感和責(zé)任感，全面落實檢修安全各項舉措，實現(xiàn)了安全優(yōu)質(zhì)高效檢修。

18、寶武資源利比里亞邦礦鐵路重載通車

當(dāng)?shù)貢r間8月31日11時38分，由12輛礦石運輸車廂組成的專列，滿載700余噸鐵精粉，從邦礦邦峰站出發(fā)，按計劃時間抵達邦礦港口站。此次重載通車的順利完成，標(biāo)志著寶武資源利比里亞邦礦項目鐵路系統(tǒng)恢復(fù)工程圓滿完工，為邦礦150萬噸干磨干選，以及后續(xù)恢復(fù)和擴能改造項目的正式運營進一步提供物流保障。

19、滬東中華研發(fā)全球最大LNG船獲四大船級社AIP認證

9月5日，在新加坡舉行的Gastech 2023大會上，中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司研發(fā)的27.1萬立方米超大型液化天然氣（LNG）運輸船船型設(shè)計同時獲得美國船級社（ABS）、英國勞氏船級社（LR）、法國船級社（BV）和DNV船級社頒發(fā)的原則性認可（AiP）證書。這是迄今為止全球最大型LNG運輸船，意味著中國LNG運輸船研發(fā)設(shè)計建造正式跨入超大型領(lǐng)域。

20、煤炭價格持續(xù)反彈

近日，動力煤價格持續(xù)反彈，煤炭概念股持續(xù)走高。海外三大動力煤指數(shù)從7月底以來持續(xù)上漲，歐洲ARA大漲18%、南非理查德大漲26%、澳洲紐卡高卡煤32%。海外煤價上漲推動國內(nèi)煤價上行。截至9月4日，秦皇島港5500大卡動力煤報價855元/噸，較8月31日上漲20元/噸。

21、多家紙企宣布產(chǎn)品漲價

據(jù)上證報，近日，太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)等多家紙企發(fā)布漲價函，宣布對旗下紙品進行提價。上海證券報記者采訪獲悉，多家紙企和研究機構(gòu)對造紙業(yè)下半年的業(yè)績較為樂觀。今年上半年，由于下游消費需求恢復(fù)低于預(yù)期，造紙行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。

22、淡水河谷將在阿曼建立鐵礦石選礦廠

淡水河谷將在阿曼建立鐵礦石選礦廠，預(yù)計中東選礦廠將于2027年開始運營。

23、美國對不銹鋼法蘭作出第一次雙反日落復(fù)審終裁

9月5日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進口自中國的不銹鋼法蘭（Stainless Steel Flanges）作出第一次反補貼快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反補貼稅，將導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品的補貼以174.73%的補貼率繼續(xù)或再度發(fā)生；同時對進口自中國和印度的不銹鋼法蘭作出第一次反傾銷快速日落復(fù)審終裁：若取消現(xiàn)行反傾銷措施，將會導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品以257.11%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、將會導(dǎo)致印度涉案產(chǎn)品以145.25%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

24、波羅的海干散貨運價指數(shù)周二下跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)周二下跌，因海岬型船運價指數(shù)觸及近六個月低點，抵消了巴拿馬型船運價指數(shù)上漲帶來的影響。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌20點或1.8%，至1063，為一個多月以來最差表現(xiàn)。海岬型船運價指數(shù)下跌75點或7.0%，至997點。

25、LME金屬收盤漲跌不一

LME金屬收盤漲跌不一，LME期銅收漲35美元，報8487美元/噸；LME期鋁收跌20美元，報2193美元/噸；LME期鋅收跌7美元，報2472美元/噸；LME期鉛收漲10美元，報2234美元/噸；LME期鎳收跌1美元，報21039美元/噸；LME期錫收漲73美元，報26445美元/噸。

26、夜盤收盤鐵礦石等小幅上漲

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲多跌少。PTA、豆一等漲逾1%，玻璃、鐵礦石等小幅上漲；焦炭、甲醇等少數(shù)品種小幅下跌。上期所燃料油漲超3%。國際銅夜盤收漲0.60%，滬銅收漲0.58%，滬鋁收漲0.03%，滬鋅收漲0.38%，滬鉛收漲1.33%，滬鎳收漲1.01%，滬錫收漲0.82%。氧化鋁夜盤收漲0.19%。不銹鋼夜盤收跌0.19%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3154.3722.69-0.71%

深證成指

10540.71

71.03

-0.67%

創(chuàng)業(yè)板指

2111.33

6.70

-0.32%

道瓊斯

34641.97195.74-0.56%

納斯達克

14020.9510.86-0.08%

英國富時100指數(shù)

7437.9314.83-0.20%

德國DAX30指數(shù)

15771.7153.14-0.34%

法國CAC40指數(shù)

7254.7224.79-0.34%

美元指數(shù)

104.780.66+0.63%

美元兌人民幣

7.30180.0263+0.36%

Shibor利率

1.390%

13.80BP

——

62%進口鐵礦石

118.750.25+0.21%

NYMEX原油

86.741.19+1.39%

BDI指數(shù)

106320-1.85%

LMES銅3

847323+0.27%
唐山普碳鋼坯358000

夜盤螺紋2401

38226+0.16%

夜盤熱卷2401

39212-0.05%

夜盤鐵礦2401

8574.50+0.53%

夜盤焦煤2401

1714.503+0.18%

夜盤焦炭2401

2375.509.50-0.40%

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