下游數(shù)據(jù)
CME:預(yù)計(jì)9月挖掘機(jī)銷(xiāo)量16000臺(tái)
2023年09月25日09:47 來(lái)源:工程機(jī)械雜志社
經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究,CME預(yù)估2023年9月挖掘機(jī)(含出口)銷(xiāo)量16000臺(tái)左右,同比下降25%左右。
分市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量6500臺(tái),同比下降38%左右。出口市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量9500臺(tái),同比下降10%左右,降幅環(huán)比8月小幅收窄。
作為典型的投資依賴型和周期性行業(yè),中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)面臨著行業(yè)周期性調(diào)整、疫情防控政策調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料及大宗商品價(jià)格震蕩疊加國(guó)際貿(mào)易關(guān)系復(fù)雜等諸多不確定性,近期中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)一定波動(dòng)。
受多重因素影響,內(nèi)銷(xiāo)疲軟
中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)目前仍處于下行周期。挖掘機(jī)行業(yè)是典型的周期性行業(yè),2021年5月起,銷(xiāo)量持續(xù)下行。2023年Q1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量28828臺(tái),同比下降44.4%,拐點(diǎn)仍需等待。
基建和房地產(chǎn)作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游需求趨弱。
基建投資作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器,其增速收到地方政府收支矛盾加劇等因素影響。2023年1—8月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)327042億元,同比增長(zhǎng)3.2%(按可比口徑計(jì)算,詳見(jiàn)附注7),其中,制造業(yè)投資增長(zhǎng)5.9%,增速比1—7月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,8月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.26%。2023年1—8月,民間固定資產(chǎn)投資169479億元,同比下降0.7%。
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資6928億元,同比下降1.3%;第二產(chǎn)業(yè)投資102520億元,增長(zhǎng)8.8%;第三產(chǎn)業(yè)投資217593億元,增長(zhǎng)0.9%。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.8%。其中,采礦業(yè)投資增長(zhǎng)2.0%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)26.5%。
第三產(chǎn)業(yè)中,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)6.4%。其中,鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)23.4%,水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)4.8%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)1.9%,公共設(shè)施管理業(yè)投資下降0.6%。
房地產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足,恢復(fù)有待時(shí)日。疊加土地購(gòu)置費(fèi)及房屋新開(kāi)工面積下滑,房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主。由政策端傳導(dǎo)到銷(xiāo)售端尚需要一定的時(shí)間。
2023年1-8月,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資76900億元,同比下降8.8%;其中,住宅投資58425億元,下降8.0%。2023年1—8月,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬(wàn)平方米,同比下降7.1%。房屋新開(kāi)工面積63891萬(wàn)平方米,下降24.4%。
2023年8月,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為93.56。
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
房地產(chǎn)政策持續(xù)利好,期待開(kāi)工有所改善
2023年7月12日國(guó)常會(huì)通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》,改造定調(diào)21個(gè)超大特大城市。
8月31日,中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
9月以來(lái),北京、上海等多城市對(duì)“認(rèn)房認(rèn)貸”的政策進(jìn)行優(yōu)化,寬松首套房認(rèn)定、信貸等政策。
2023年8月,中國(guó)地區(qū)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為90.9小時(shí),同比下降5.3%,環(huán)比改善2.36%。后期伴隨地產(chǎn)政策的持續(xù)利好,期待下游開(kāi)工端有所改善。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:小松官網(wǎng))
出口短期承壓,長(zhǎng)期向好
2023年,全球滯脹逐步演繹,經(jīng)濟(jì)放緩,海外部分地區(qū)景氣度回落、高基數(shù)等原因,難以推動(dòng)全球市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步上行。2023年挖掘機(jī)出口市場(chǎng)銷(xiāo)量增速將逐漸放緩。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,2023年1-7月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為306.36億美元,同比增長(zhǎng)18.1%。其中出口金額290.87億美元,同比增長(zhǎng)20.1%。
海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)越發(fā)明確,通脹壓力較大,海外需求降溫是大概率事件。但我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)韌性凸顯,全球礦業(yè)投資以及中國(guó)與周邊經(jīng)濟(jì)體的合作深化,會(huì)在一定程度上支撐挖掘機(jī)出口韌性,但出口下行壓力仍然較大。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,國(guó)際化依舊是中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn),顯示了中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)綜合實(shí)力的提升。
小C有話說(shuō):
受標(biāo)準(zhǔn)切換等因素影響,2022年下半年以來(lái),尤其是9-11月,市場(chǎng)銷(xiāo)量處于相對(duì)高位。降幅小幅擴(kuò)大,不影響中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)筑底改善,長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)。
當(dāng)前市場(chǎng)需求趨弱,產(chǎn)能難以有效減少,或?qū)⒓哟蠊┬杳埽鑳r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)抬頭之勢(shì)。
挖掘機(jī)械行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,全球范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資政策變動(dòng)都將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。
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