1、央行：10月份人民幣存款增加6446億元

央行：前十個(gè)月人民幣存款增加23.13萬億元，同比多增5575億元。10月份人民幣存款增加6446億元，同比多增8312億元。其中，住戶存款減少6369億元，非金融企業(yè)存款減少8652億元，財(cái)政性存款增加1.37萬億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加5068億元。

2、10月住戶貸款減少346億元 企（事）業(yè)單位貸款增加5163億元

分部門看，住戶貸款減少346億元，其中，短期貸款減少1053億元，中長期貸款增加707億元；企（事）業(yè)單位貸款增加5163億元，其中，短期貸款減少1770億元，中長期貸款增加3828億元，票據(jù)融資增加3176億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加2088億元。

3、央行：10月份社會融資規(guī)模增量為1.85萬億元

初步統(tǒng)計(jì)，2023年前十個(gè)月社會融資規(guī)模增量累計(jì)為31.19萬億元，比上年同期多2.33萬億元。10月份社會融資規(guī)模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元。其中，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4837億元，同比多增232億元；對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加152億元，同比多增876億元；委托貸款減少429億元，同比多減899億元；信托貸款增加393億元，同比多增454億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少2536億元，同比多減380億元；企業(yè)債券凈融資1144億元，同比少1269億元；政府債券凈融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資321億元，同比少467億元。

4、央行金融穩(wěn)定局：我國金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控

央行金融穩(wěn)定局發(fā)表專欄文章，文章指出，當(dāng)前，我國金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。2023年二季度末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)449.21萬億元，其中銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)406.25萬億元，資產(chǎn)占比超過九成。銀行業(yè)占主體地位，銀行穩(wěn)則金融穩(wěn)。從中國人民銀行按季對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展評級的結(jié)果看，2023年第二季度全國近4000家商業(yè)銀行中，絕大部分銀行處在安全邊界內(nèi)。

5、央行金融穩(wěn)定局：積極支持地方政府穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

央行金融穩(wěn)定局發(fā)表專欄文章，文章指出，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。從供需兩端綜合施策，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運(yùn)行。保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序。因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，持續(xù)引導(dǎo)實(shí)際利率和首付比例下行，更好支持剛性和改善性住房需求。會同有關(guān)部門采取多項(xiàng)措施，積極支持地方政府穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按市場化、法治化原則，與融資平臺平等協(xié)商，通過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控增量債務(wù)，并完善常態(tài)化的融資平臺金融債務(wù)監(jiān)測機(jī)制。

6、央行：10月政府債券凈融資1.56萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，10月，企業(yè)債券凈融資1144億元，同比少1269億元；政府債券凈融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資321億元，同比少467億元。

7、多家銀行存款利率下調(diào)

記者發(fā)現(xiàn)，10月下旬以來，多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行發(fā)布存款利率調(diào)整通知，對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調(diào)，下調(diào)幅度從10個(gè)基點(diǎn)至40個(gè)基點(diǎn)不等。業(yè)內(nèi)人士表示，這些中小銀行可能是對今年9月國有銀行和股份制銀行集體下調(diào)存款利率的跟進(jìn)。

8、國家鐵路局：10月全國鐵路發(fā)送旅客35169萬人

11月13日，國家鐵路局發(fā)布2023年10月份全國鐵路主要指標(biāo)完成情況：10月全國鐵路發(fā)送旅客35169萬人，同比增長195.6%。鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成5726億元，同比增長7.2%。

9、今年前10個(gè)月廣東外貿(mào)出口增長2.5%

根據(jù)海關(guān)總署廣東分署13日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，廣東外貿(mào)出口達(dá)4.5萬億元人民幣，同比增長2.5%。其中，農(nóng)產(chǎn)品出口額為1056.6億元，增長15.5%，增速比整體出口增速高出13個(gè)百分點(diǎn)。

10、央行上?？偛空勆虾４媪糠抠J利率下調(diào)

11月13日，中國人民銀行上海總部召開2023年第四季度新聞發(fā)布會，介紹2023年前三季度上海金融運(yùn)行情況。央行上?？偛空{(diào)查統(tǒng)計(jì)研究部主任呂進(jìn)中在會上表示，上海存量首套房貸利率下調(diào)有序推進(jìn)，房地產(chǎn)信貸基本平穩(wěn)。他透露，截至10月31日，上海市完成存量首套住房貸款利率下調(diào)的貸款筆數(shù)約26.51萬筆，貸款金額約2632億元，貸款加權(quán)平均利率降低近45個(gè)基點(diǎn)。

11、銀行理財(cái)規(guī)模兩周合計(jì)增超2800億元

11月份以來（截至10日）銀行理財(cái)存量規(guī)模持續(xù)回升。廣發(fā)證券劉郁團(tuán)隊(duì)測算的數(shù)據(jù)顯示，銀行理財(cái)存量11月份首周增加1619億元至27.44萬億元，第二周仍保持千億元級規(guī)模增幅，環(huán)比增長1227億元至27.56萬億元，兩周合計(jì)增2846億元。目前銀行理財(cái)規(guī)模已經(jīng)接近于去年年末（截至2022年底銀行理財(cái)市場存續(xù)規(guī)模達(dá)27.65萬億元）。規(guī)模上漲的同時(shí)，銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品“破凈率”（凈值跌破1元的理財(cái)產(chǎn)品占所有產(chǎn)品的比率）有所下降。截至11月10日，銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品的整體“破凈率”已經(jīng)降至3.9%。（證券日報(bào)）

12、部分頭部房企10月銷售回暖

近期，上市房企陸續(xù)披露10月份銷售簡報(bào)，多數(shù)房企銷售額同比下滑，部分頭部房企銷售回暖，分化進(jìn)一步加大。部分房企前10月銷售金額、銷售面積實(shí)現(xiàn)雙增長。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)房企1-10月銷售總額為52977億元，同比下降13.1%，降幅相比1-9月擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。10月份，百強(qiáng)房企銷售額同比下降33.5%，環(huán)比下降7.5%。不過，成都等部分核心城市在利好政策帶動(dòng)下，銷售規(guī)模延續(xù)增長態(tài)勢。這些城市也成為房企拿地的重點(diǎn)區(qū)域。有央企拿地負(fù)責(zé)人表示，加快資金周轉(zhuǎn)成為房地產(chǎn)行業(yè)共識。如何在拿地之后快速實(shí)現(xiàn)銷售，是各家房企都要考慮的問題。（中證報(bào)）

13、多地加快保障性租賃住房建設(shè)

近期，多個(gè)地區(qū)出臺保障性租賃住房建設(shè)相關(guān)政策，涉及房源籌集、特殊人群申請優(yōu)惠等方面內(nèi)容。業(yè)內(nèi)人士表示，多地加快保障性租賃住房建設(shè)，行業(yè)迎來量與質(zhì)的雙進(jìn)階。保障性租賃住房領(lǐng)域新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，并引發(fā)金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注，以保租房公募REITs為代表的金融產(chǎn)品規(guī)模不斷壯大，有望為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。（中證報(bào)）

1、安徽省置換鋼鐵產(chǎn)能超1000萬噸

安徽人大官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于檢查《中華人民共和國大氣污染防治法》《安徽省大氣污染防治條例》實(shí)施情況的報(bào)告。其中，“十四五”以來，全省在大氣污染防治方面著重開展的重點(diǎn)工作方面提到：調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)控過剩行業(yè)產(chǎn)能新增，置換鋼鐵產(chǎn)能1176萬噸，淘汰退出鑄造產(chǎn)能1.1萬噸/年，整治違規(guī)新增鑄造產(chǎn)能項(xiàng)目40個(gè)、產(chǎn)能58.9萬噸。

2、重慶鋼鐵與中國寶武訂立三年《服務(wù)和供應(yīng)協(xié)議》

重慶鋼鐵11月10日晚間公告，為確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，公司與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司訂立《服務(wù)和供應(yīng)協(xié)議》，公司及其附屬公司提供給中國寶武及其附屬公司的物料及/或服務(wù)在2024年1月1日至2026年12月31日期間的總額不超過301億元；同期寶武集團(tuán)提供給公司的物料及/或服務(wù)的總額不超過1023.30億元。

3、寶鋼電爐圓方坯電爐低碳節(jié)能改造工程開工

據(jù)媒體消息，近日，寶鋼電爐圓方坯電爐低碳節(jié)能改造工程開工，上海寶冶物資公司配合冶金公司電爐項(xiàng)目部完成各類甲供材料申報(bào)及供應(yīng)工作。目前該項(xiàng)目共申報(bào)甲供鋼材1423噸、甲供樁3914米、甲供橋架29噸、甲供電纜38940米。物資公司已配送到現(xiàn)場的鋼材品種有高線螺紋鋼207噸，鋼板787噸，管材37噸，型材143噸，共計(jì)1174噸。

4、鑫峰特鋼不銹鋼光亮退火機(jī)組成品下線

11月11日11時(shí)18分，梧州鑫峰特鋼綠色高等級冷連軋不銹鋼項(xiàng)目光亮退火機(jī)組第一卷成品成功下線，產(chǎn)品板型、硬度、外觀均圓滿達(dá)到預(yù)期。光亮退火機(jī)組屬于鑫峰特鋼綠色高等級冷連軋不銹鋼BA板項(xiàng)目，是鑫峰特鋼為全面升級裝備水平、強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈而實(shí)施的重要舉措。項(xiàng)目將全面建成智能工廠、綠色工廠，投產(chǎn)后可形成100萬噸高端不銹鋼冷軋加工能力。

5、內(nèi)蒙古（奈曼）經(jīng)安200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項(xiàng)目成功簽約

11月12日，應(yīng)奈曼旗政府邀請，畢氏集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)參加了在旗賓館舉行的中國北方不銹鋼產(chǎn)業(yè)專題招商推介會，在推介會上畢氏集團(tuán)150萬千瓦綠電-制氫-200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項(xiàng)目成功簽約。150萬千瓦綠電-制氫-200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項(xiàng)目的實(shí)施，不僅彌補(bǔ)國內(nèi)高純鐵煉鋼鑄造領(lǐng)域的空白，也讓奈曼經(jīng)安向著“特、精、高”新型綠色產(chǎn)業(yè)集群方向發(fā)展。

6、華菱鋼鐵：10月行業(yè)虧損面擴(kuò)大

華菱鋼鐵在互動(dòng)平臺回復(fù)稱，10月份特別是10月中上旬，原料價(jià)格出現(xiàn)上漲，但鋼價(jià)仍然震蕩偏弱，行業(yè)的虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)的分化是由需求分化引起的，以螺紋鋼為代表的普鋼需求萎縮明顯，但伴隨中國制造業(yè)高端化轉(zhuǎn)型，少數(shù)幾家頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢更加凸顯。公司品種鋼比例和產(chǎn)品直供比例較高，有利于向下游傳導(dǎo)成本壓力，保持相對穩(wěn)定較好的盈利水平。

7、唐銀鋼鐵退城搬遷項(xiàng)目最新進(jìn)展

2023年11月8日，由中冶西北工程技術(shù)有限公司監(jiān)理的河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項(xiàng)目正式投產(chǎn)。唐銀鋼鐵退城搬遷項(xiàng)目位于唐山市曹妃甸園區(qū)，項(xiàng)目總占地面積為2494畝，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)燒結(jié)礦530萬噸、球團(tuán)120萬噸，鐵水252萬噸、鋼水200萬噸、成品鋼材260萬噸。項(xiàng)目主體工程包括1500立方米高爐2座、100噸轉(zhuǎn)爐2座、連鑄機(jī)3套、265平方米帶式燒結(jié)機(jī)2臺、4×42米鏈篦機(jī)—5.0×35米回轉(zhuǎn)窯1座，600噸石灰窯2座和200噸白云石窯1座。

8、寶鋼股份中標(biāo)東北區(qū)域重點(diǎn)電機(jī)企業(yè)“一帶一路”水電項(xiàng)目

寶鋼股份消息，近日，寶鋼股份產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)協(xié)同配合，為客戶提供量身定制產(chǎn)品解決方案，成功中標(biāo)東北區(qū)域重點(diǎn)電機(jī)企業(yè)“一帶一路”水電項(xiàng)目高強(qiáng)磁極水電鋼訂單。此電機(jī)企業(yè)一直致力于推進(jìn)新能源領(lǐng)域的發(fā)展。該水電項(xiàng)目是某國境內(nèi)最大的水電站、被譽(yù)為該國的“三峽工程”，對供應(yīng)商的技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量提出了嚴(yán)格要求。寶鋼通過產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)的共同努力，克服了諸多困難，成功獲得了該批高強(qiáng)磁極鋼供貨訂單。

9、河鋼新品高端汽車用鋼實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口

近日，河鋼集團(tuán)石鋼公司為某知名客戶定制生產(chǎn)的新品高端汽車用鋼順利交付客戶，成功替代進(jìn)口，產(chǎn)品力學(xué)性能等各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)用進(jìn)口材料，實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國際領(lǐng)先水平，贏得客戶好評。

10、招商輪船：簽署8份船舶訂造協(xié)議 總價(jià)5.08億美元

招商輪船11月13日晚間公告，公司通過下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方招商工業(yè)于11月13日簽署8份《船舶訂造協(xié)議》，訂造2艘82000載重噸干散貨船、2艘62000載重噸多用途船舶；同時(shí)，行使買方訂單選擇權(quán)，訂造4艘甲醇雙燃料PCTC；上述8份船舶訂造協(xié)議總價(jià)5.08億美元。4艘散貨船舶的交船期為2025年下半年至2026年年底，交船地點(diǎn)為招商工業(yè)及其下屬船廠，4艘PCTC船舶的交船期為2026年三季度。

11、中國神華：10月份煤炭銷售3750萬噸

中國神華公告，10月份煤炭銷售3750萬噸，同比增長8.4%；2023年累計(jì)煤炭銷售3.7億噸，同比增長7.6%。

12、神木市升興礦業(yè)有限公司恢復(fù)生產(chǎn)

國家礦山安全監(jiān)察局陜西局13日公告稱，近日，神木市升興礦業(yè)有限公司完成了重大隱患整改。神木市能源局組織驗(yàn)收合格并履行了重大隱患銷號及復(fù)工復(fù)產(chǎn)程序，同意神木市升興礦業(yè)有限公司恢復(fù)生產(chǎn)。

13、美國對涉華硅錳發(fā)起第五次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)消息，美國商務(wù)部日前發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國和烏克蘭的硅錳（Silicomanganese）發(fā)起第五次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。與此同時(shí)，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對上述國家涉案產(chǎn)品發(fā)起第五次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，審查若取消反傾銷措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品進(jìn)口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的實(shí)質(zhì)性損害是否將繼續(xù)或再度發(fā)生。利益相關(guān)方應(yīng)于本公告發(fā)布之日起10日內(nèi)向美國商務(wù)部進(jìn)行應(yīng)訴登記。

14、倫銅收漲超1.6%

LME期銅收漲132美元，漲幅超過1.64%，報(bào)8167美元/噸。LME期鋁收漲8美元，報(bào)2224美元/噸。LME期鋅收跌9美元，報(bào)2553美元/噸。LME期鉛收跌10美元，報(bào)2170美元/噸。LME期鎳收漲141美元，漲幅大約0.82%，報(bào)17398美元/噸。LME期錫收漲320美元，跌幅超過1.30%，報(bào)24923美元/噸。

15、BDI指數(shù)升至兩周高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲至逾兩周高位，受助于所有船舶運(yùn)費(fèi)上漲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)，或0.7%，至1655點(diǎn)，為10月26日以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)，或0.7%，至2607點(diǎn)，為近三周最高水平。海岬型船日均獲利上漲146美元，至21619美元。

16、周一國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一

純堿、玻璃跌近4%，焦煤、焦炭跌超1%。漲幅方面，低硫燃料油（LU）、20號膠（NR）漲超1%。上期所原油期貨2312合約夜盤收漲0.17%，報(bào)601.20元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.27%，滬銀收跌0.10%。國際銅夜盤收漲0.96%，滬銅收漲0.76%，滬鋁收漲0.11%，滬鋅收跌0.07%，滬鉛收跌0.12%，滬鎳收漲0.15%，滬錫收漲0.68%。氧化鋁夜盤收跌0.55%。不銹鋼夜盤收跌0.35%。