1、中國(guó)財(cái)政部發(fā)行1年期債券，規(guī)模1150億元

中國(guó)財(cái)政部發(fā)行1年期債券，規(guī)模1150億元，發(fā)行利率2.2827%，邊際利率2.3204%，預(yù)期2.2700%，投標(biāo)倍數(shù)3.16倍，邊際倍數(shù)4.11倍；中國(guó)財(cái)政部發(fā)行5年期債券，規(guī)模1150億元，發(fā)行利率2.5229%，邊際利率2.5387%，預(yù)期2.5400%，投標(biāo)倍數(shù)5.20倍，邊際倍數(shù)3.48倍。

2、商務(wù)部：10月當(dāng)月社會(huì)消費(fèi)品零售總額4.3萬(wàn)億元

10月份，各級(jí)商務(wù)主管部門加快落實(shí)各項(xiàng)促消費(fèi)政策措施，積極組織開展金秋購(gòu)物節(jié)、家居煥新消費(fèi)季、新能源汽車消費(fèi)季等活動(dòng)，優(yōu)化消費(fèi)供給，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，提振消費(fèi)信心，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大。10月當(dāng)月社會(huì)消費(fèi)品零售總額4.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.6%，增速比9月份加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月回升；1-10月累計(jì)38.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.9%。

3、中指研究院：中性假設(shè)下，2024年全國(guó)商品房銷售面積下降5%左右

中指研究院日前表示，中性假設(shè)下，2024年全國(guó)商品房銷售面積下降5%左右，若經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、置業(yè)意愿改善以及城中村改造如期推進(jìn)，銷售規(guī)?；蚩蓪?shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)過熱階段出臺(tái)的限制性政策在2024年有望繼續(xù)優(yōu)化，以更好地支持合理住房需求釋放。當(dāng)前購(gòu)房者置業(yè)意愿偏弱，居民收入預(yù)期尚未恢復(fù)、房?jī)r(jià)下跌預(yù)期較強(qiáng)等依然是制約購(gòu)房需求釋放的關(guān)鍵因素。預(yù)計(jì)穩(wěn)房?jī)r(jià)、促需求相關(guān)舉措將進(jìn)一步落位。（第一財(cái)經(jīng)）

4、住建部：武漢、東莞及杭州升為超大城市

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部日前發(fā)布的《2022年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，超大城市增加了3個(gè)，特大城市增加2個(gè)。其中，東莞城區(qū)總?cè)丝谶_(dá)到1082.44萬(wàn)，武漢城區(qū)總?cè)丝谶_(dá)到1080.64萬(wàn)，杭州城區(qū)總?cè)丝谶_(dá)到1002.1萬(wàn)，跨上1000萬(wàn)人的臺(tái)階，躋身超大城市行列；合肥城區(qū)總?cè)丝谶_(dá)到650.4萬(wàn)，蘇州達(dá)到500.08萬(wàn)，邁過500萬(wàn)人的門檻，成為特大城市。

5、乘聯(lián)會(huì)：11月1-19日乘用車市場(chǎng)零售97.4萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)消息，11月1-19日，乘用車市場(chǎng)零售97.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)19%，較上月同期下降6%；今年以來累計(jì)零售1,824.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。

6、河南擬發(fā)行282億元專項(xiàng)債 支持26家中小銀行補(bǔ)充資本

據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)披露，河南擬于11月28日發(fā)行支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券282億元，品種為記賬式固定利率付息債，全部為10年期新增專項(xiàng)債券。文件顯示，此次專項(xiàng)債券發(fā)行將用于支持河南26家中小銀行發(fā)展的資本補(bǔ)充項(xiàng)目，26家中小銀行分別為19家農(nóng)商行和7家農(nóng)信聯(lián)社。

7、中植披露資不抵債逾2000億元

11月22日，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司向投資者發(fā)出一封《致歉信》，信中披露，中植集團(tuán)出現(xiàn)后聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面清產(chǎn)核資，初步盡調(diào)發(fā)現(xiàn)，按照中介機(jī)構(gòu)模擬合并口徑測(cè)算集團(tuán)總資產(chǎn)賬面金額約2000億元，同時(shí)債務(wù)規(guī)模巨大，剔除保證金后相關(guān)負(fù)債本息規(guī)模約為4200-4600億元。（財(cái)新網(wǎng)）

8、藍(lán)皮書：去年全國(guó)商品房銷售金額同比下降26.7%

11月22日，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院上市公司研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)上市公司藍(lán)皮書公告，中國(guó)上市公司發(fā)展報(bào)告（2023）》。藍(lán)皮書指出，2022年全國(guó)商品房銷售面積同比下降24.3%，銷售金額同比下降26.7%。

9、深圳市住房和建設(shè)局調(diào)整享受優(yōu)惠政策普通住房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

據(jù)深圳市住房和建設(shè)局，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將深圳市享受優(yōu)惠政策的普通住房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：住宅小區(qū)建筑容積率1.0以上（含1.0），且單套住房套內(nèi)建筑面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建筑面積144平方米以下（含144平方米）。自2023年11月23日起執(zhí)行。

10、深圳調(diào)整二套住房最低首付款比例

深圳從明日起調(diào)整二套住房最低首付款比例。二套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統(tǒng)一調(diào)整為40%。此次調(diào)整降低了居民購(gòu)買二套住房的購(gòu)房資金門檻，有利于更好滿足剛性和改善性住房需求。

11、北京掛牌5宗預(yù)申請(qǐng)地塊 總起始價(jià)約147億元

北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)網(wǎng)站掛牌5宗預(yù)申請(qǐng)地塊，1宗位于石景山區(qū)，4宗位于豐臺(tái)區(qū)，總起始價(jià)147.3億元。

12、長(zhǎng)沙市出讓3宗涉宅地塊

湖南省長(zhǎng)沙市出讓3宗涉宅地塊，其中2宗地塊底價(jià)成交，1宗地塊流拍。2宗地塊總成交額約5.98億元，總成交面積約3.25萬(wàn)平方米。3宗地塊均為“限房?jī)r(jià)、競(jìng)地價(jià)”地塊。

1、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局：立即深入組織礦山企業(yè)開展井上下各類隱患專項(xiàng)排查整治

11月20日，應(yīng)急管理部黨委委員，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局黨組書記、局長(zhǎng)黃錦生主持召開專題會(huì)議。會(huì)議指出，要立即深入組織礦山企業(yè)開展井上下各類隱患專項(xiàng)排查整治，扎實(shí)推進(jìn)“三堂一舍”隱患排查治理，強(qiáng)化“三堂一舍”消防設(shè)施設(shè)備建設(shè)和安全管理，會(huì)同住建、市場(chǎng)監(jiān)管、礦山行業(yè)管理、礦山安全監(jiān)管、消防等部門及時(shí)制修訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一澡堂、更衣室建設(shè)和改造標(biāo)準(zhǔn)。（國(guó)家礦山安監(jiān)局要聞）

2、10月份全國(guó)出口煤炭30萬(wàn)噸

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2023年10月份出口煤炭30萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%，環(huán)比下降30.23%。10月份煤炭出口額為6662.2萬(wàn)美元，同比下降12.8%，環(huán)比下降29.10%。據(jù)此推算出口單價(jià)為222.07美元/噸，同比下跌83.60美元/噸，環(huán)比上漲3.53美元/噸。2023年1-10月份，全國(guó)累計(jì)出口煤炭347萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%；累計(jì)出口金額93682.4萬(wàn)美元，同比下降11.7%。

3、中鋼協(xié)：進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，對(duì)鋼價(jià)形成支撐

中鋼協(xié)發(fā)文稱，進(jìn)入11月份以來，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格有升有降。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，截止到11月10日，國(guó)產(chǎn)鐵精礦和廢鋼價(jià)格分別比10月末上升1.79%和4.81%；冶金焦和煉焦煤價(jià)格分別較10月末下降4.44%和1.33%。但自10月底以來，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，并持續(xù)在125美元/噸以上的高位運(yùn)行，或?qū)阡摬膬r(jià)格形成較強(qiáng)支撐。

4、中鋼協(xié)：鋼價(jià)將延續(xù)窄幅波動(dòng)走勢(shì)

中鋼協(xié)發(fā)文稱，從后期情況看，地緣政治沖突對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響較大，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的不確定性上升。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)對(duì)鋼材消費(fèi)影響較大，后期市場(chǎng)供強(qiáng)需弱格局難以改觀，鋼價(jià)將延續(xù)窄幅波動(dòng)走勢(shì)。

5、電爐煉鋼利潤(rùn)繼續(xù)回升

據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)，電爐煉鋼利潤(rùn)繼續(xù)回升，受此刺激，電爐進(jìn)一步延長(zhǎng)生產(chǎn)時(shí)間。同時(shí)本周新增7家電爐復(fù)產(chǎn)，目前103家電爐鋼廠中有92家電爐鋼廠處于開工生產(chǎn)狀態(tài)，占比高達(dá)89.3%。利潤(rùn)方面，根據(jù)調(diào)研情況，目前華南電爐平均即時(shí)盈利50~150元/噸，較上周明顯增加，長(zhǎng)流程建材點(diǎn)對(duì)點(diǎn)利潤(rùn)盈利70元/噸左右。西部電爐目前即時(shí)盈利50~200元/噸。華東電爐利潤(rùn)大多盈利100-150元/噸居多，個(gè)別有200元/噸利潤(rùn)，生產(chǎn)時(shí)間偏10-19小時(shí)居多，小部分21-24小時(shí)。

6、太鋼年銷核級(jí)不銹鋼產(chǎn)品首破萬(wàn)噸

10月份，太鋼陸續(xù)簽訂6臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆堆內(nèi)構(gòu)件不銹鋼板合同960余噸，全年累計(jì)達(dá)到16臺(tái)，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，1至10月份核級(jí)不銹鋼產(chǎn)品銷量達(dá)到10300噸，首次突破萬(wàn)噸大關(guān)，全年預(yù)計(jì)銷售12000噸以上。

7、河鋼行業(yè)首創(chuàng)鍍鋅絲生產(chǎn)新方案

近日，河鋼集團(tuán)張宣科技為進(jìn)一步優(yōu)化大規(guī)格鍍鋅絲產(chǎn)品性能，創(chuàng)新改變?cè)弦?guī)格，行業(yè)首創(chuàng)鍍鋅絲生產(chǎn)方案，成功生產(chǎn)出Φ3.7mm和Φ3.8mm兩種大規(guī)格鍍鋅絲成品。經(jīng)檢驗(yàn)，成品抗拉強(qiáng)度可降低30MPa，性能更加穩(wěn)定。

8、山鋼集團(tuán)與眾多下游客戶進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作簽約

日前，由山東省工業(yè)和信息化廳、煙臺(tái)市人民政府、哈爾濱工程大學(xué)聯(lián)合主辦的山東省船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈“五鏈”融合創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)召開。會(huì)上，山鋼股份代表山鋼集團(tuán)與煙臺(tái)中集來福士海洋科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司、蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司、日照港達(dá)船舶重工有限公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作簽約。

9、建龍北滿特鋼成功牽手亞洲最大鉆頭制造商

近日，建龍北滿特鋼為亞洲最大、世界知名的鉆頭制造服務(wù)商——中石化江鉆石油機(jī)械有限公司生產(chǎn)的牙輪鉆頭用鋼試驗(yàn)料收到客戶反饋。經(jīng)鉆井隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用，建龍北滿特鋼提供的原材料符合產(chǎn)品使用需求，中石化江鉆石油機(jī)械有限公司將與建龍北滿特鋼開展深度合作。至此，建龍北滿特鋼為江鉆公司提供的三個(gè)品種牙輪鉆頭用鋼試驗(yàn)料，均以首次供貨理化檢驗(yàn)及探傷合格率100%的成績(jī)通過檢驗(yàn)。

10、廣西盛隆2#環(huán)冷機(jī)大修改造項(xiàng)目15天投產(chǎn)

11月16日下午，由中冶長(zhǎng)天子公司長(zhǎng)天重工總承包建設(shè)的廣西盛隆冶金有限公司2#環(huán)冷機(jī)大修改造項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目時(shí)間緊、任務(wù)重，面對(duì)繁雜的施工內(nèi)容，長(zhǎng)天重工項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)奮戰(zhàn)15個(gè)晝夜，全力以赴、攻堅(jiān)克難，安全、優(yōu)質(zhì)、提前完成建設(shè)任務(wù)，創(chuàng)造了行業(yè)新紀(jì)錄并贏得業(yè)主高度贊譽(yù)。

11、天鋼煉鐵廠3200立方米高爐開爐

11月20日，天鋼煉鐵廠3200立方米高爐開爐，為天鋼煉鐵廠2023年年修劃上完美句號(hào)。天鋼煉鐵廠2023年年修項(xiàng)目主要施工內(nèi)容為天鋼3200立方米高爐水渣粒化塔整體更換、?；ɡ炔拾甯鼡Q、?；瘏^(qū)域設(shè)備維護(hù)更換等，項(xiàng)目多、工期緊、任務(wù)重、質(zhì)量高，且交叉作業(yè)面多，作業(yè)空間受限，施工難度大。

12、濟(jì)源鋼鐵新3#煉鐵高爐開爐

11月18日11點(diǎn)18分，濟(jì)源鋼鐵新3#煉鐵高爐順利流出第一爐鐵水，標(biāo)志著新3#煉鐵高爐正式投產(chǎn)。

13、泰國(guó)決定對(duì)涉華鍍錫鋼板卷征收反傾銷稅

2023年10月25日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，決定重新實(shí)施對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、歐盟和韓國(guó)的鍍錫鋼板卷的反傾銷措施，基于到岸價(jià)（CIF）征收反傾銷稅，稅率分別為中國(guó)大陸2.45%～17.46%、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)4.28%～20.45%、歐盟5.82%、韓國(guó)8.71%～22.67%（詳細(xì)稅率請(qǐng)參閱本案終裁公告）。該措施自2023年11月13日起生效。

14、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：2023年10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.5億噸

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)，2023年10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.5億噸，同比增加0.6%。中國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為7910萬(wàn)噸，同比下降1.8%；印度10月粗鋼產(chǎn)量為1210萬(wàn)噸，同比增加15.1%；日本10月粗鋼產(chǎn)量為750萬(wàn)噸，同比增加2.6%；美國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為680萬(wàn)噸，同比增加3.4%；俄羅斯10月粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)為630萬(wàn)噸，同比增加9.5%；韓國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為550萬(wàn)噸，同比增加6.5%；德國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為290萬(wàn)噸，同比減少8.8%。

15、德國(guó)工業(yè)巨頭蒂森克虜伯再次減記鋼鐵業(yè)務(wù)價(jià)值18億歐元

由于高投資需求和低鋼鐵價(jià)格，蒂森克虜伯的鋼鐵部門多次未能實(shí)現(xiàn)收支平衡，拖累了該公司的整體盈利。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的高能源價(jià)格和不斷上升的利率也增加了該部門的成本，今年早些時(shí)候，該部門減記了3.5億歐元，周三又減記了18億歐元。

16、和發(fā)榕橘二期燒結(jié)球團(tuán)項(xiàng)目開工

11月17日，中冶長(zhǎng)天黨委書記、董事長(zhǎng)易曙光一行到越南廣義參加和發(fā)榕橘鋼鐵股份公司二期燒結(jié)球團(tuán)項(xiàng)目開工典禮，并檢查安全生產(chǎn)和項(xiàng)目進(jìn)展情況。

17、日本制鐵低碳取向電工鋼板被美國(guó)GE Vernova變壓器采用

日本制鐵利用質(zhì)量平衡法，將通過工藝改革等措施實(shí)際減少的CO2排放量分配給任意鋼鐵產(chǎn)品，推出被認(rèn)證為實(shí)際減少CO2排放的低碳鋼材NSCarbolex? Neutral，覆蓋公司所有鋼鐵產(chǎn)品。近日，NSCarbolex? Neutral取向電工鋼板被美國(guó)GE Vernova公司用于生產(chǎn)變壓器。日本制鐵的取向電工鋼具有低鐵損的優(yōu)勢(shì)，有助于減少變壓器使用時(shí)的溫室氣體排放量。

18、LME期銅收跌96美元

LME期銅收跌96美元，跌幅超過1.13%，報(bào)8354美元/噸。LME期鋁收跌40美元，跌幅1.77%，報(bào)2218美元/噸。LME期鋅收跌51美元，跌幅2.00%，報(bào)2495美元/噸。LME期鉛收跌50美元，跌幅2.20%，報(bào)2222美元/噸。LME期鎳收跌557美元，跌幅將近3.28%，報(bào)16435美元/噸。LME期錫收跌328美元，跌幅1.31%，報(bào)24663美元/噸。

19、BDI指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，因海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌41點(diǎn)或2.3%，至1755點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌171點(diǎn)或6.6%，至2415點(diǎn)，為兩周以來最低水平。海岬型船日均獲利下滑1421美元，至20029美元。

20、國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少

國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少，燃料油跌超5%，低硫燃料油（LU）跌超4%，液化石油氣（LPG）跌超3%，苯乙烯（EB）、瀝青跌超2%，聚氯乙烯（PVC）、焦炭跌近2%。漲幅方面，純堿漲超2%。國(guó)際銅夜盤收跌0.53%，滬銅收跌0.44%，滬鋁收跌0.66%，滬鋅收跌0.69%，滬鉛收跌1.28%，滬鎳收跌2.41%，滬錫收跌0.92%。氧化鋁夜盤收跌0.72%。不銹鋼夜盤收跌0.51%。