1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)與上月基本持平

中國(guó)11月官方制造業(yè)PMI 49.4，預(yù)期49.7，前值49.5。中國(guó)11月非制造業(yè)PMI 50.2，預(yù)期50.9，前值50.6。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，新訂單指數(shù)基本持平。新訂單指數(shù)為49.4%，比上月略降0.1個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)看，醫(yī)藥、汽車、鐵路船舶航空航天設(shè)備等行業(yè)新訂單指數(shù)均高于53.0%，相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)需求較快釋放。同時(shí)調(diào)查結(jié)果顯示，制造業(yè)企業(yè)中反映市場(chǎng)需求不足的企業(yè)占比超六成，市場(chǎng)需求不足仍是當(dāng)前制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展面臨的首要困難。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：金屬制品、通用設(shè)備等相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局解讀11月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)擴(kuò)張。生產(chǎn)指數(shù)為50.7%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，仍保持在臨界點(diǎn)以上。從行業(yè)看，金屬制品、通用設(shè)備、鐵路船舶航空航天設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均高于55.0%，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、化學(xué)纖維及橡膠塑料制品等行業(yè)均低于臨界點(diǎn)，生產(chǎn)活動(dòng)有所放緩。

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：11月大型企業(yè)制造業(yè)PMI保持?jǐn)U張

大型企業(yè)PMI為50.5%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間，今年5月份以來大型企業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)始終位于臨界點(diǎn)以上，大型企業(yè)產(chǎn)需持續(xù)釋放；中、小型企業(yè)PMI分別為48.8%和47.8%，景氣水平仍然偏弱。

4、財(cái)政部：1-10月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額38326.4億元

財(cái)政部公布2023年1-10月國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-10月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，疊加去年同期低基數(shù)因素影響，國(guó)有企業(yè)主要效益指標(biāo)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。1-10月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入689744.6億元，同比增長(zhǎng)3.9%；國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額38326.4億元，同比增長(zhǎng)7.1%；國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)48455.4億元，同比下降1.8%。

5、11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為60.4% 

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)11月30日發(fā)布最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2023年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為60.4%，同比下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。

6、銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模超27萬億元

臨近年末，銀行理財(cái)規(guī)模企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)明顯。廣發(fā)證券劉郁團(tuán)隊(duì)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，銀行理財(cái)存量規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)386億元至27.66萬億元。已超過去年年末的27.65萬億元。中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明對(duì)記者表示，11月份以來，銀行理財(cái)規(guī)模穩(wěn)步提升，12月份理財(cái)將受到季末波動(dòng)影響，規(guī)模大概率會(huì)回落到27萬億元附近，但在明年1月份會(huì)很快恢復(fù)，整體來看，預(yù)計(jì)2024年上半年理財(cái)規(guī)模將恢復(fù)至28萬億元以上的水平。(證券日?qǐng)?bào)網(wǎng))

7、上海環(huán)交所：上海碳排放企業(yè)連續(xù)十年100%完成履約

據(jù)上海環(huán)境能源交易所消息，截至11月30日，上海市納管企業(yè)已全部完成2022年度碳排放配額清繳，創(chuàng)造連續(xù)十年100%履約的紀(jì)錄，同時(shí)，上海納入全國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位也已全部完成第二個(gè)履約周期配額清繳。目前，上海碳市場(chǎng)現(xiàn)貨產(chǎn)品累計(jì)成交2.34億噸，累計(jì)交易額超40億元，國(guó)家核證自愿減排成交量穩(wěn)居全國(guó)第一。

8、寧夏擬再度發(fā)行61億元特殊債，累計(jì)發(fā)行金額達(dá)141億元

據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)披露，寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳擬發(fā)行61億元再融資債券，用于償還存量債務(wù)。其中，2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資一般債券(九期 )發(fā)行金額為44.4億元、2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資專項(xiàng)債券(四期 )發(fā)行金額為16.6億元，期限均為7年期。10月12日，寧夏擬發(fā)行80億元特殊再融資債券，募資用于償還存量債務(wù)。

9、上交所舉辦房地產(chǎn)行業(yè)座談會(huì)

近日，上交所組織召開了滬市房企座談會(huì)，保利發(fā)展、大名城、華發(fā)股份、金地集團(tuán)、迪馬股份、新黃浦、中華企業(yè)、京能置業(yè)等八家滬市房企及申萬宏源、國(guó)金證券兩家保薦機(jī)構(gòu)參與。本次座談旨在進(jìn)一步支持和推動(dòng)滬市房企通過融資和并購(gòu)重組等方式，提升質(zhì)量，化解風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)關(guān)于支持保障性住房規(guī)劃建設(shè)、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“三大工程”的相關(guān)政策安排。

10、TOP100房企前11月銷售總額同比下降14.7%

中指研究院統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，TOP100房企銷售總額為57379.0億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中TOP100房企11月單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。銷售額超千億房企16家，較去年同期減少3家，百億房企108家，較去年同期減少10家。TOP100房企權(quán)益銷售額為39484.6億元，權(quán)益銷售面積為22971.8萬平方米。

11、機(jī)構(gòu)：12月房企業(yè)績(jī)最后沖刺 部分城市供給端或有放量

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水預(yù)期，年底業(yè)績(jī)沖刺，在供給端放量帶動(dòng)下，12月新房成交或保持一定規(guī)模。短期來看，二手房掛牌量高企導(dǎo)致二手房?jī)r(jià)格下跌態(tài)勢(shì)延續(xù)，部分購(gòu)房者轉(zhuǎn)向二手房市場(chǎng)，新房市場(chǎng)調(diào)整壓力或仍較大，12月進(jìn)入房企業(yè)績(jī)最后沖刺階段，預(yù)計(jì)部分城市供給端或有放量，帶動(dòng)新房成交保持一定規(guī)模，但多數(shù)城市市場(chǎng)活躍度或仍不足。

12、北京12月將進(jìn)行密集土拍 起拍總價(jià)超214億元

北京土地市場(chǎng)在12月將進(jìn)入土拍密集期，將陸續(xù)出讓9宗地塊，起拍總價(jià)214.6億元，總規(guī)劃建筑面積約105萬平方米，其中大興3宗地塊，昌平、房山、門頭溝、順義、豐臺(tái)、石景山各1宗。

13、成都32.27億元出讓5宗涉宅用地

11月30日，成都迎來“取消雙限”后的第二場(chǎng)土拍。從成交結(jié)果來看，除溫江區(qū)2宗地塊因故撤拍外，其余5宗地塊均順利出讓。其中，4宗底價(jià)成交、1宗溢價(jià)成交，共計(jì)成交金額32.27億元。當(dāng)日土拍共分兩場(chǎng)進(jìn)行，場(chǎng)次一包含雙流區(qū)3宗地塊與青白江區(qū)1宗地塊，4宗地塊均以底價(jià)成交。場(chǎng)次二共有3宗地塊，其中溫江區(qū)2宗地塊因故終止出讓。

14、廣州擬將單位住房基金的75％應(yīng)用于未享受過購(gòu)房?jī)?yōu)惠的職工

廣州市住建局近日在官網(wǎng)公布《廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于單位住房基金有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》向公眾征求意見和建議，提出，單位住房基金的75％用于向未享受過購(gòu)房?jī)?yōu)惠政策的職工發(fā)放住房貨幣補(bǔ)貼，25％用于已售公有住房共用部位、設(shè)施維修（含對(duì)已售公有住房加裝電梯）。單位住房基金的來源包括兩個(gè)：?jiǎn)挝怀鍪酃凶》浚ê媪抗凶》浚┖头抗懿块T出售直管公房回收的資金（包括職工將其已購(gòu)公有住房上市時(shí)，應(yīng)向單位補(bǔ)交的價(jià)款）。

15、廣州掛牌3宗涉宅用地：起始總價(jià)137.47億元，不設(shè)最高限價(jià)

11月29日， 廣州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告，掛牌出讓3宗涉宅用地，3宗地塊起始總價(jià)約137.47億元。按照出讓公告，3宗地塊分別位于荔灣區(qū)、海珠區(qū)、白云區(qū)，3宗地塊均未設(shè)置土地最高限價(jià)，均按價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人，限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間為2023年12月29日。（澎湃）

16、廈門發(fā)布第三批擬出讓商住用地清單

近日，廈門市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布第三批擬出讓商住用地清單，共計(jì)8宗地塊，土地面積24.79公頃，建筑面積74.23萬平方米。從地塊區(qū)位而言，8宗地塊分別位于海滄區(qū)（2宗）、集美區(qū)（4宗）、同安區(qū)（1宗）、翔安區(qū)（1宗）。按照公告信息，8宗地塊將于2024年2月底前組織公告。

17、恒大地產(chǎn)：截至10月末，涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約3013.63億元

截至目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司存在被提起訴訟或仲裁、未能清償?shù)狡趥鶆?wù)、被列為失信被執(zhí)行人等情形。截至2023年10月末，標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)2002件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約4707.55億元。截至2023年10月末，涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約3013.63億元；此外，截至2023年10月末，逾期商票累計(jì)約2059.33億元。

1、中國(guó)11月鋼鐵行業(yè)PMI為48.2%

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)30日發(fā)布鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)，2023年11月鋼鐵行業(yè)PMI為48.2%，環(huán)比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月在45%左右運(yùn)行態(tài)勢(shì)，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行短期內(nèi)有所趨穩(wěn)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)需求有所回暖。鋼材生產(chǎn)相應(yīng)回升，原材料價(jià)格再度上漲，鋼材價(jià)格震蕩上升。預(yù)計(jì)12月份，隨著天氣進(jìn)一步轉(zhuǎn)冷，需求端將有所收縮，原材料價(jià)格震蕩下降，鋼材價(jià)格高位回落，鋼廠生產(chǎn)再度下降。

2、安陽(yáng)鋼鐵：擬對(duì)控股子公司周口公司增資28億元

安陽(yáng)鋼鐵公告，擬對(duì)控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司增資28億元，其中河南省綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金認(rèn)繳2.48億元，周口市投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳2.15億元，沈丘國(guó)有投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳1.08億元。

3、攀鋼高端機(jī)械用鋼用于西南最大引水工程

1至10月，攀鋼已向滇中引水工程提供高端機(jī)械用鋼8萬余噸，較去年同期增長(zhǎng)248%。滇中引水工程是國(guó)務(wù)院確定的172項(xiàng)節(jié)水供水重大水利工程中的標(biāo)志性工程，也是中國(guó)西南地區(qū)規(guī)模最大、投資最多的水資源配置工程。

4、酒鋼碳鋼薄板廠華東銷售公司品種鋼銷售成績(jī)亮眼

前三季度，酒鋼宏興股份公司碳鋼薄板廠華東銷售公司逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)品種鋼銷量的大幅增長(zhǎng)，其中鋅鋁鎂產(chǎn)品國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的銷售格局初步形成，并一次性承接了逾萬噸的海外訂單；鋅鋁鎂光伏支架外光伏邊框、屋面板、機(jī)械加工件、建筑等用途領(lǐng)域銷量占比達(dá)到25%左右。冷軋高碳鋼75Cr1、60Si2Mn等產(chǎn)品試樣推廣取得階段性成果，終端工程項(xiàng)目及重點(diǎn)用戶直供占比達(dá)到70%。

5、新普鋼鐵有限公司2#高爐檢修項(xiàng)目完成

2023年10月份，河北冶金建設(shè)集團(tuán)一公司經(jīng)過詳細(xì)勘探現(xiàn)場(chǎng)、不斷優(yōu)化方案、與業(yè)主多輪商談后，順利承接了安陽(yáng)市新普鋼鐵有限公司2#高爐檢修項(xiàng)目。最終提前三天高質(zhì)量完成了高爐內(nèi)部檢修任務(wù)，目前冷卻壁及管道水壓試驗(yàn)已全部合格，等待最終熱試。

6、沙鋼浦沙碼頭煥新升級(jí)

11月28日上午，隨著第一根管樁緩緩打入江中，標(biāo)志著沙鋼浦沙碼頭改擴(kuò)建工程正式啟動(dòng)。浦沙碼頭始建于1997年，原靠泊等級(jí)為5000噸，此次通過技術(shù)改造，將原浦沙碼頭和海力2號(hào)碼頭整合，建設(shè)兩座7萬噸級(jí)散雜貨碼頭，年設(shè)計(jì)通過能力500萬噸。

7、阿聯(lián)酋鋼鐵公司正在建設(shè)綠氫還原煉鐵項(xiàng)目

阿聯(lián)酋鋼鐵公司（EmiratesSteelArkan）是海灣合作委員會(huì)地區(qū)最大的鋼鐵、建材和建筑行業(yè)上市公司之一。近日該公司與能源公司阿布扎比未來能源公司（Masdar）宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同合作推動(dòng)綠色氫在鋼鐵生產(chǎn)過程中的使用，推進(jìn)鋼鐵綠色轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于阿布扎比工業(yè)城的阿聯(lián)酋鋼鐵公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，電解槽是制造氫氣的關(guān)鍵設(shè)備，目前正處于安裝階段，預(yù)計(jì)將于2024年初完成建設(shè)并投入試驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)用綠色氫來替代天然氣對(duì)鐵礦石進(jìn)行還原。

8、EIA：10月美國(guó)煤炭產(chǎn)量同比降4.4%

近日，美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布最新《月度能源回顧》顯示，2023年10月份，美國(guó)煤炭產(chǎn)量為4907.4萬短噸（4451.92萬噸），較上年同期的5133.2萬短噸下降4.4%，較前一月的5020.3萬短噸下降2.25%。

9、ICMA：預(yù)計(jì)印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過官方目標(biāo)

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)（ICMA）一位執(zhí)行董事Hendra Sinadia稱，截至今日，印尼煤炭產(chǎn)量已達(dá)6.9億噸，因此預(yù)計(jì)印尼2023年煤炭產(chǎn)量將超過官方目標(biāo)6.95億噸。9月和10月印尼的平均月度煤炭產(chǎn)量為6100萬噸。然而，他表示，隨著印尼雨季的開始，月度產(chǎn)量可能會(huì)下降，但沒有提供下降的估計(jì)。印尼礦業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，印尼今年迄今的煤炭產(chǎn)量為6.8937億噸，出口量為3.5005億噸。2022年煤炭產(chǎn)量為6.87億噸，出口量為4.94億噸。

10、越南10月煤炭產(chǎn)量重回400萬噸大關(guān)

越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（GSO）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月份，越南煤炭產(chǎn)量繼連續(xù)六個(gè)月環(huán)比下降以來再次增長(zhǎng)，重回400萬噸以上，創(chuàng)四個(gè)月新高。數(shù)據(jù)顯示，10月份，越南煤炭產(chǎn)量為412.14萬噸，較上年同期的402.13萬噸增加2.49%，較前一月的362.04萬噸增長(zhǎng)13.84%。

11、歐盟考慮在鋼鋁貿(mào)易談判中對(duì)拜登政府讓步

知情人士透露，多數(shù)歐盟國(guó)家現(xiàn)在不希望挑起與美國(guó)的爭(zhēng)斗，因?yàn)樗麄儞?dān)心這會(huì)在明年11月大選前給川普加分。歐盟和美國(guó)迄今未能就所謂的全球可持續(xù)鋼鋁安排協(xié)議達(dá)成一致，該協(xié)議的目的是結(jié)束川普時(shí)代美歐的貿(mào)易沖突。當(dāng)時(shí)，川普以國(guó)家安全為由對(duì)產(chǎn)自歐盟的鋼和鋁加征稅務(wù)，歐盟隨后也對(duì)美國(guó)采取了報(bào)復(fù)措施。

12、LME期銅收漲49美元

LME期銅收漲49美元，報(bào)8464美元/噸，11月份累計(jì)上漲超過4.36%。LME期鋁收跌21美元，報(bào)2193美元/噸，11月累跌將近2.62%。LME期鋅收跌26美元，報(bào)2476美元/噸，11月累漲超1.89%。LME期鉛收跌24美元，報(bào)2123美元/噸，11月累漲超1.82%。LME期鎳收跌477美元，報(bào)16645美元/噸，11月累跌超8.19%，連續(xù)第四個(gè)月下跌，11月27日跌至15840美元?jiǎng)?chuàng)2020年11月以來新低。LME期錫收跌255美元，報(bào)23246美元/噸，11月累跌約3.46%，也連跌四個(gè)月。

13、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)11月漲逾一倍

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四連續(xù)第六個(gè)交易日上漲，11月份漲逾一倍，觸及一年半高點(diǎn)，各型船運(yùn)價(jià)均走高。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲241點(diǎn)或8.9%，至2937點(diǎn)，月線漲逾100%，為2020年6月以來最佳月度表現(xiàn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲589點(diǎn)或11.7%，至5629點(diǎn)，觸及逾兩年高點(diǎn)。

14、國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，焦煤漲超3%，低硫燃料油（LU）漲近3%，丁二烯橡膠（BR）、純堿、燃料油漲超1%。跌幅方面，白糖、聚氯乙烯（PVC）跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲0.26%，滬銅收漲0.21%，滬鋁收跌0.27%，滬鋅收跌0.53%，滬鉛收跌0.44%，滬鎳收跌2.74%，滬錫收跌0.65%。氧化鋁夜盤收漲0.65%。不銹鋼夜盤收跌1.25%。