西本要聞

1月2日行業(yè)要聞早餐

2024年01月02日07:30   來源：西本資訊
摘要：日本地震略有傷亡，12月PMI環(huán)比下降，鋼鐵PMI同步回落，假期唐山鋼坯價(jià)格不變。

國 際 動(dòng) 態(tài)  

1、我國將自1月1日起對(duì)1010項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率

日前，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布2024年關(guān)稅調(diào)整方案。2024年1月1日起，我國將對(duì)1010項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。主要包括，降低部分先進(jìn)制造業(yè)關(guān)鍵設(shè)備和零部件的進(jìn)口關(guān)稅；對(duì)部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實(shí)施零關(guān)稅等。與此同時(shí)，根據(jù)我國與有關(guān)國家或者地區(qū)簽署的自由貿(mào)易協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排，2024年將對(duì)20個(gè)協(xié)定項(xiàng)下、原產(chǎn)于30個(gè)國家或者地區(qū)的部分商品實(shí)施協(xié)定稅率。（央視財(cái)經(jīng)）

2、五國加入金磚合作機(jī)制1月1日正式生效

2024年1月1日，沙特、埃及、阿聯(lián)酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員。金磚新成員國的專家學(xué)者表示，加入金磚國家合作機(jī)制有利于各國挖掘自身潛力，合作促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并期待為金磚國家合作機(jī)制注入新活力。

3、中蒙最大貨運(yùn)公路口岸甘其毛都年過貨量創(chuàng)歷史新高

據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)口岸辦透露，2023年，作為中蒙兩國之間最大貨運(yùn)公路口岸的甘其毛都口岸累計(jì)完成進(jìn)出口貨運(yùn)量3785.67萬噸，同比上漲98.54%，創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)領(lǐng)跑中蒙之間的各個(gè)口岸。（新華社）

4、降息預(yù)期升溫 全球債市漲幅創(chuàng)紀(jì)錄

據(jù)報(bào)道，由于交易員們對(duì)各主要經(jīng)濟(jì)體央行2024年將降息的預(yù)期升溫，全球債市在2023年最后兩個(gè)月大幅上漲。追蹤全球政府債券和企業(yè)債券回報(bào)率的全球綜合債券總回報(bào)指數(shù)，在2023年11月和12月上漲了近10%。與此同時(shí)，倫敦證券交易所集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，包括政府和公司債券在內(nèi)的ICE BofA全球廣義債券市場指數(shù)在過去兩個(gè)月里上漲了約7%，也創(chuàng)下有記錄以來最強(qiáng)勁的兩個(gè)月漲幅。

5、美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向力度難測

雖然假期交投略顯清淡，美股依然沒有停止上攻的步伐。美聯(lián)儲(chǔ)年末決議后，市場對(duì)于降息的預(yù)期越發(fā)強(qiáng)烈，美債收益率走弱下，風(fēng)險(xiǎn)偏好卷土重來助力三大股指迎來了近10年來表現(xiàn)最好的12月。進(jìn)入新的一年，有關(guān)政策轉(zhuǎn)向的博弈仍將繼續(xù)，本周即將公布的最新非農(nóng)報(bào)告對(duì)降息預(yù)期的影響成為焦點(diǎn)。

6、美國經(jīng)濟(jì)放緩幾成定局 衰退概率下降

美國國會(huì)預(yù)算辦公室發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示，隨著通脹回歸正常，2024年美國經(jīng)濟(jì)雖增長放緩但有望避免衰退，將增長1.5%，增速低于今年2月預(yù)計(jì)的2.5%。2025年美國經(jīng)濟(jì)增長率有望反彈至2.2%。不過該辦公室同時(shí)指出，其預(yù)測“高度不確定，許多因素可能導(dǎo)致不同的結(jié)果”。該辦公室認(rèn)為，2024年美國經(jīng)濟(jì)增長放緩反映出消費(fèi)者支出疲軟和企業(yè)對(duì)新設(shè)施投資減少。

7、歐盟企業(yè)稅新規(guī)生效，對(duì)跨國公司實(shí)行15%的最低有效稅率

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月1日，歐盟關(guān)于企業(yè)稅的新法規(guī)正式生效，對(duì)在歐盟成員國的跨國公司實(shí)行15%的最低有效稅率。該法規(guī)將適用于每年財(cái)務(wù)收入合計(jì)超過7.5億歐元、母公司或子公司位于歐盟成員國的任何國內(nèi)和國際大型集團(tuán)。如果子公司在其所在國不受最低有效稅率的約束，則母公司所在的歐盟成員國也將對(duì)其征收補(bǔ)充稅。該法規(guī)還包括一套通用規(guī)則，規(guī)定在有效稅率低于15%的情況下，特定國家如何計(jì)算和繳納“補(bǔ)充稅”。（央視新聞）

8、日本地震已致四人死亡

日本石川縣政府表示，元旦發(fā)生的地震造成四人死亡。日本總務(wù)省消防廳當(dāng)天就地震以及海嘯等災(zāi)害，對(duì)秋田縣、石川縣、福井縣等9縣，累計(jì)4.2萬戶、9.7萬余人發(fā)出避難指示。（央視）

9、韓國明年經(jīng)濟(jì)的平均增長率預(yù)計(jì)為2%

韓國明年經(jīng)濟(jì)的平均增長率預(yù)計(jì)為2%，盡管出口逐漸復(fù)蘇，但預(yù)計(jì)國內(nèi)需求疲軟。韓國發(fā)展研究院和韓國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)測明年的經(jīng)濟(jì)增長率分別為2.2%和2%。

10、韓國擬全面擴(kuò)大外勞規(guī)模

隨著少子老齡化現(xiàn)象的不斷加劇，韓國勞動(dòng)年齡人口急劇減少，面臨“招工難”困境的行業(yè)日益增加。政府計(jì)劃全方位擴(kuò)大外籍勞動(dòng)者錄用規(guī)模。國務(wù)調(diào)整室室長方基善29日召開第41次外國人力政策委員會(huì)會(huì)議，確定了新增的允許引進(jìn)外勞的行業(yè)及對(duì)韓勞務(wù)輸出國等方案。據(jù)此，酒店和酒店式公寓行業(yè)將來也可以引進(jìn)外勞；對(duì)韓勞務(wù)輸出國名單從現(xiàn)有的16個(gè)增至17個(gè)。

11、俄羅斯取消石油出口稅

自2024年1月1日起，作為完成石油行業(yè)稅務(wù)調(diào)整的一部分，俄羅斯取消石油出口稅。石油行業(yè)稅務(wù)調(diào)整包括：自2019年以來，關(guān)稅每年出口下降全額的六分之一，直至2024年取消，同時(shí)增加等額的資源開采稅。這樣一來，俄羅斯煉油廠現(xiàn)在實(shí)質(zhì)上是以國際市場的價(jià)格購買石油，但為煉油廠提供了補(bǔ)償機(jī)制。（新華財(cái)經(jīng)）

12、沙特主權(quán)財(cái)富基金成2023年全球最活躍主權(quán)財(cái)富基金

沙特主權(quán)財(cái)富基金（PIF）成為2023年全球最活躍的主權(quán)投資基金。在包括新加坡政府投資公司（GIC）和淡馬錫在內(nèi)的多數(shù)全球同行削減支出之際，該基金的交易活動(dòng)卻有所增加。根據(jù)研究咨詢公司全球主權(quán)財(cái)富基金（Global SWF）的數(shù)據(jù)，沙特主權(quán)財(cái)富基金（PIF）在2023年投資了316億美元，高于前一年的207億美元。這一增長與更廣泛的趨勢形成了對(duì)比——全球主權(quán)投資者投資金額為1247億美元，同比減少了約五分之一。

13、全球500位最富有企業(yè)家總資產(chǎn)2023年增長1.5萬億美元

彭博億萬富翁指數(shù)(BBI) 12月30日發(fā)布消息稱，美國企業(yè)家伊隆·馬斯克再次成為世界首富。BBI的數(shù)據(jù)顯示，全球500位最富有的企業(yè)家的總資產(chǎn)在2023年增長了1.5萬億美元。與馬斯克同列前三名的還有法國大亨、路易威登集團(tuán)（LVMH）的擁有者伯納德·阿諾特和亞馬遜的創(chuàng)始人杰夫·貝索斯。排在第四位的是微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨，排在第五位的是微軟公司前首席執(zhí)行官史蒂夫·鮑爾默。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、12月份中國采購經(jīng)理指數(shù)公布

中國12月官方制造業(yè)PMI 49，前值49.4；中國12月非制造業(yè)PMI 50.4，前值50.2；中國12月綜合PMI 50.3，前值50.4。受部分基礎(chǔ)原材料行業(yè)生產(chǎn)淡季等季節(jié)性因素影響，12月份中國制造業(yè)景氣水平有所下降，但制造業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，生產(chǎn)指數(shù)連續(xù)7個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，新動(dòng)能行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)。12月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49%，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。（央視新聞）

2、國家統(tǒng)計(jì)局：12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，表明非制造業(yè)擴(kuò)張有所加快。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為56.9%，比上月上升1.9個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.3%，與上月持平。從行業(yè)看，郵政、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、貨幣金融服務(wù)、保險(xiǎn)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)位于55.0%以上較高景氣區(qū)間；水上運(yùn)輸、資本市場服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)低于臨界點(diǎn)。

3、國家統(tǒng)計(jì)局：制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)7個(gè)月保持?jǐn)U張

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，12月份生產(chǎn)指數(shù)保持?jǐn)U張。生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)7個(gè)月保持?jǐn)U張。從行業(yè)看，木材加工及家具、金屬制品、通用設(shè)備、電氣機(jī)械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均高于54.0%，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)增長較快；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、非金屬礦物制品等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)低于臨界點(diǎn)，企業(yè)產(chǎn)能釋放不足。

4、國家統(tǒng)計(jì)局：業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2023年12月中國采購經(jīng)理指數(shù)。12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，非制造業(yè)擴(kuò)張有所加快。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)與上月持平。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.3%，景氣水平與上月持平。

5、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查登記工作1月1日啟動(dòng)

第五次全國經(jīng)濟(jì)普查登記工作于1月1日正式啟動(dòng)。全國約210萬名普查指導(dǎo)員和普查員，將深入企業(yè)商戶、走訪大街小巷，在近4個(gè)月的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)對(duì)116萬個(gè)普查小區(qū)的數(shù)據(jù)采集登記。(新華社)

6、國家發(fā)改委：強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警和政策預(yù)研儲(chǔ)備

國家發(fā)改委黨組在《求是》撰文指出，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)分析和政策研究，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好態(tài)勢。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警和政策預(yù)研儲(chǔ)備，推動(dòng)政策工具創(chuàng)新和協(xié)調(diào)配合，加大宏觀調(diào)控力度，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)。增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，加強(qiáng)財(cái)政、貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、投資、消費(fèi)、價(jià)格、區(qū)域、科技、環(huán)保等政策的協(xié)調(diào)配合，把非經(jīng)濟(jì)政策納入宏觀政策取向一致性評(píng)估，確保同向發(fā)力、形成合力。

7、2024年元旦假期國內(nèi)旅游出游1.35億人次

2024年元旦假期，全國文化和旅游市場平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，元旦假期3天，全國國內(nèi)旅游出游1.35億人次，同比增長155.3%，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入797.3億元，同比增長200.7%。（央視新聞）

8、2023年中國汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將創(chuàng)新高

從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等部門了解到，2023年中國汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將創(chuàng)歷史新高。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，2023年中國汽車產(chǎn)業(yè)將成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動(dòng)力。其中，2023年汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到3000萬輛左右，新能源汽車產(chǎn)銷量將超過900萬輛，汽車出口預(yù)計(jì)接近500萬輛，中國品牌乘用車市場占有率穩(wěn)定在50%以上。據(jù)介紹，今年有一系列大力促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策出臺(tái)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動(dòng)力。記者同時(shí)從全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)了解到，2023年11月，世界汽車銷量達(dá)到783萬臺(tái)，同比增長13%，較2017年11月峰值仍稍低7%，處歷年的次高位水平。其中，中國車企的銷量占世界份額38%，今年1—11月的累計(jì)份額達(dá)到33%。（央視新聞）

9、12月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為53.7%

12月31日，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2023年12月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為53.7%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)仍處在不景氣區(qū)間，但景氣度顯著回升。

10、油價(jià)或迎來新年第一漲

按照國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)機(jī)制，2024年油價(jià)首次調(diào)整將在1月3日（周三）24時(shí)進(jìn)行。專業(yè)監(jiān)測機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，12月29日，國內(nèi)第8個(gè)工作日參考原油變化率5.18%，預(yù)計(jì)汽柴油上調(diào)225元/噸。雖然距離正式上調(diào)還有兩個(gè)工作日，但從當(dāng)前預(yù)測數(shù)據(jù)來看，此次油價(jià)上調(diào)將是大概率事件。按當(dāng)前上調(diào)幅度計(jì)算，折算成升價(jià)后將上調(diào)0.17-0.19元/升。車主想要加滿一臺(tái)50L的小汽車，需要多支出9-10元。（中國基金報(bào)）

11、三峽樞紐年通過貨運(yùn)量超1.72億噸

12月31日，據(jù)三峽集團(tuán)官微消息，2023年，三峽樞紐年通過貨運(yùn)量超1.72億噸，同比增長7.95%，其中三峽船閘全年過閘貨運(yùn)量超16865萬噸，同比增長8.02%。三峽船閘年過閘貨運(yùn)量、三峽升船機(jī)年過機(jī)貨運(yùn)量、三峽樞紐通過貨運(yùn)量，以及向家壩升船機(jī)年過機(jī)貨運(yùn)量，均再創(chuàng)歷史新高。

12、北部灣港集裝箱吞吐量突破800萬標(biāo)箱

2023年12月31日上午，隨著中遠(yuǎn)海運(yùn)“天隆河”輪作業(yè)的一個(gè)集裝箱吊裝上船，北部灣港年集裝箱吞吐量首次突破800萬標(biāo)箱，再創(chuàng)歷史新高，增幅連續(xù)七年保持兩位數(shù)增長，增速位列全國沿海主要港口前列。（央視）

13、百強(qiáng)房企2023年全年拿地金額終現(xiàn)同比正增

年末沖刺之下，百強(qiáng)房企拿地規(guī)模終現(xiàn)翹尾，以全年13195億元總金額，實(shí)現(xiàn)同比2022年1.7%的增長。2023年1-12月，保利發(fā)展以累計(jì)權(quán)益拿地金額1125億元穩(wěn)居百強(qiáng)之首，另一家拿地千億級(jí)房企為中海地產(chǎn)，拿地金額1101億元。

14、2023年百強(qiáng)房企銷售額62791億元同比下降17.3%

據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，2023年，TOP100房企銷售金總額為62791.0億元，同比下降17.3%。其中，銷售額超千億房企16家，較去年同期減少4家，百億房企116家，較去年同期減少14家。從銷售目標(biāo)完成率來看，2023年，9家房企目標(biāo)完成率均值為98.5%，其中華潤、越秀地產(chǎn)、建業(yè)集團(tuán)、天地源完成全年目標(biāo)。

15、報(bào)告：2023年16家規(guī)模房企全口徑銷售規(guī)模過千億元

據(jù)克而瑞地產(chǎn)發(fā)布的“2023年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜”的報(bào)告顯示，全年保利發(fā)展以全口徑銷售額約4246億元排名第一，萬科全口徑銷售額約3755億元排名第二，排名第三的為中海地產(chǎn)，全口徑銷售額約3098億元。

證 券 期 貨 

1、全球1200億美元融資A股占四成

近日，安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所在上海發(fā)布《2023中國內(nèi)地和香港IPO市場報(bào)告與展望》（下稱“報(bào)告”）。報(bào)告顯示，受俄烏、巴以沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息等多重地緣政經(jīng)因素的影響，今年全球IPO活動(dòng)持續(xù)放緩，IPO數(shù)量和籌資額分別下降12%和35%；截至11月17日的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，A股仍是全球IPO活動(dòng)的重要地區(qū)，全年籌資額占全球籌資額的四成以上，但下半年以來，A股的IPO活動(dòng)也逐漸放緩。

2、本周將有64股解禁

元旦節(jié)后的一周將有64股解禁，按照最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值1214.89億元。寒武紀(jì)-U、神州細(xì)胞-U、佰維存儲(chǔ)、中瓷電子、君實(shí)生物-U解禁市值居前，均超百億元。

3、12月資金凈流入近1200億

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月29日，全市場828只股票ETF（含股票ETF和跨境ETF）總規(guī)模1.73萬億元。12月以來，股票ETF市場以凈流入為主。當(dāng)月份額增加852.33億份（含新上市基金），以區(qū)間成交均價(jià)測算，凈流入資金達(dá)到1174.66億元。其中，在12月29日反彈行情中，份額便增加37.60億份，資金凈流入124.47億元。

4、2023年ETF總規(guī)模突破2萬億

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全部上市ETF規(guī)模攀升至2.03萬億元，較年初增加了0.42萬億元，其中上交所ETF規(guī)模達(dá)1.54萬億元。規(guī)模指數(shù)ETF中，華夏上證科創(chuàng)板50ETF年內(nèi)份額增加了532.98億份。另外，易方達(dá)滬深300ETF等6只ETF份額增加超百億份。

5、2023年股票ETF市場獲得超過6400億增量資金

數(shù)據(jù)顯示，ETF新產(chǎn)品上市疊加資金抄底，2023年股票ETF市場獲得超過6400億增量資金。其中，2023年之前成立的存量股票ETF獲得了超過5680億元資金凈流入。從產(chǎn)品來看，寬基ETF成為全年“吸金”主力，滬深300ETF、科創(chuàng)50ETF、上證50ETF及創(chuàng)業(yè)板ETF等凈流入領(lǐng)先。

6、去年主動(dòng)權(quán)益類基金正收益產(chǎn)品不足千只

2023年公募基金排名塵埃落定?？v觀全年，A股市場沖高回落，陷入持續(xù)調(diào)整狀態(tài)，上證指數(shù)四季度以來數(shù)次打響“3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)”，最終定格在2974.93點(diǎn)。主流指數(shù)大多出現(xiàn)不同程度的下跌，上證指數(shù)、深證成指、滬深300的年內(nèi)跌幅分別為3.7%、13.54%、11.38%。雖然較2022年同期有所向好，但在2023年初市場對(duì)于“復(fù)蘇之年”寄予厚望的背景下，市場情緒難言提振。

7、青島倉庫火災(zāi)波及20號(hào)膠標(biāo)準(zhǔn)倉單88張

青島一保稅倉庫發(fā)生火災(zāi)，涉及20號(hào)膠標(biāo)準(zhǔn)倉單，牽動(dòng)期貨市場。2023年12月31日，上海國際能源交易中心（下稱“上期能源”）發(fā)布公告稱，山東中儲(chǔ)國際物流有限公司（下稱“山東中儲(chǔ)”）位于山東省青島前灣保稅港區(qū)鵬灣路45號(hào)的存放點(diǎn)于12月30日發(fā)生火災(zāi)。截至12月30日，20號(hào)膠期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單達(dá)1195張，為上市以來最高水平。此次火災(zāi)涉及的標(biāo)準(zhǔn)倉單為88張，占總倉單的7.36%。多方分析人士認(rèn)為，突發(fā)事件將使得膠價(jià)短期維持強(qiáng)勢，但在庫存高企、產(chǎn)業(yè)基本面未出現(xiàn)明顯變化的情況下，中長期影響有限，市場整體風(fēng)險(xiǎn)可控。（第一財(cái)經(jīng)）

  行 業(yè) 縱 覽  

1、元旦假期河北唐山方坯價(jià)格盤整，各地建筑鋼價(jià)波動(dòng)不大

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價(jià)格不變，報(bào)3660元/噸，周環(huán)比持平；國內(nèi)主要在營業(yè)市場建筑鋼價(jià)波動(dòng)不大，成交偏弱。

2、2023年12月鋼鐵PMI為46.0%

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2023年12月份為46.0%，環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼鐵行業(yè)淡季效應(yīng)顯現(xiàn)，市場需求有所下滑，帶動(dòng)鋼材生產(chǎn)相應(yīng)下降，企業(yè)庫存有所加，原材料價(jià)格居高不下，鋼材價(jià)格高位震蕩。預(yù)計(jì)1月份，需求端將繼續(xù)收縮，鋼廠生產(chǎn)進(jìn)一步下降，原材料價(jià)格高位回落，鋼材價(jià)格小幅下降。

3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：2024年要全力做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表2024年新年賀詞表示，2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破的攻堅(jiān)之年。站在新的起點(diǎn)上，全行業(yè)要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)推動(dòng)煤炭經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，著力提升煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平，加快構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系，以煤炭行業(yè)的“穩(wěn)、進(jìn)、立”為全國大局多作貢獻(xiàn)。

4、首鋼京唐公司煉鐵生產(chǎn)提前完成全年奮斗目標(biāo)

2023年是首鋼打好高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)的收官之年。煉鐵作業(yè)部認(rèn)真落實(shí)公司“兩會(huì)”部署，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，深耕基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化黨建融合，咬定鐵水產(chǎn)量奮斗目標(biāo)，追求極致，噸鐵必爭，三座高爐實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定運(yùn)行，提前四天完成全年目標(biāo)任務(wù)，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、日本鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測：日本鋼鐵產(chǎn)量和需求將保持穩(wěn)定

日本鐵鋼連盟（JISF）在12月20日發(fā)布的最新預(yù)測中表示，2024年日本的粗鋼產(chǎn)量以及內(nèi)外需求預(yù)計(jì)將與2023年持平。該協(xié)會(huì)稱，建筑行業(yè)材料成本高企和勞動(dòng)力短缺將導(dǎo)致2024年建筑鋼材需求略有下降。同時(shí)，高企的房價(jià)阻礙了購房需求，從而導(dǎo)致新屋開工率下降，這也對(duì)鋼材需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。勞動(dòng)力短缺也將打擊明年的制造業(yè)活動(dòng)。JISF表示，造船業(yè)的積壓訂單將與今年持平，但機(jī)械行業(yè)對(duì)鋼材的需求將下降，因?yàn)闄C(jī)床需求已于2023年達(dá)到頂峰。日本汽車行業(yè)對(duì)鋼材的需求可能會(huì)增加，JISF預(yù)計(jì)積壓訂單將逐步完成。

6、2022年東盟六國長材需求量同比增長2.4%至3670萬噸

根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《統(tǒng)計(jì)年報(bào)（2023）》，2022年東盟六國的經(jīng)濟(jì)增長，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施和建筑業(yè)活動(dòng)增加拉動(dòng)長材需求持續(xù)增長，但是板材需求量同比下降2.3%至3840萬噸。2022年，東盟六國長材需求量同比增長2.4%至3670萬噸。雖然有所增長，但是并未恢復(fù)到新冠疫情爆發(fā)之前的水平。同年，東盟六國長材產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定，同比增長1%至3400萬噸，進(jìn)口量同比增長3.4%至1070萬噸，出口量同比下降20萬噸至800萬噸。

7、浦項(xiàng)計(jì)劃在澳大利亞建設(shè)一座年產(chǎn)能為1200萬噸的熱壓塊鐵廠

據(jù)悉，韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司近日與西澳大利亞州政府簽署了一份為期50年的黑德蘭港場地租賃協(xié)議，計(jì)劃建設(shè)一座年產(chǎn)能為1200萬噸的熱壓塊鐵廠。該廠的建設(shè)計(jì)劃分六個(gè)階段完成，每個(gè)階段產(chǎn)能為200萬噸，計(jì)劃于2025年開始建設(shè)，2028年投產(chǎn)，生產(chǎn)出的熱壓塊鐵將運(yùn)往韓國國內(nèi)用于生產(chǎn)鋼材，以減少碳排放，提高該公司在綠色鋼鐵市場的競爭力。

8、2023年前三季度 CSN鋼材產(chǎn)量246萬噸

2023年前三季度，巴西國家黑色冶金公司（CSN）鋼材產(chǎn)量由2022年前三季度的266萬噸同比減少7.6%至246萬噸；鋼材銷量由2022年前三季度的338萬噸同比下降8.3%至310萬噸。其中，巴西市場銷量由2022年前三季度的234萬噸同比減少7.7%至216萬噸，巴西市場銷量占比由2022年前三季度的69.2%小幅提升至69.7%；海外市場銷量由2022年前三季度的105萬噸同比下滑9.5%至95萬噸，海外市場銷量占比由2022年前三季度的30.8%小幅回落至30.3%。營業(yè)利潤由2022年前三季度的100.26億雷亞爾同比大幅下滑17.3%至82.94億雷亞爾。

9、韓國新船訂單連續(xù)三年排名全球第二

韓國船企2023年接單量大幅下降，連續(xù)第三年名列全球第二。新承接訂單中液化天然氣船（LNG船）等高附加值船型比例增加，并實(shí)現(xiàn)船型多元化。據(jù)英國造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森（Clarksons Research）31日披露的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年全球新造船訂單量為4149萬修正總噸（CGT），同比減少18.7%。其中，韓國船企承接1001萬CGT，同比減少37.6%，占比24%。中國船企承接2446萬CGT，以59%的占比位居第一。

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