國際 動 態(tài)
1、美眾議長公布計劃以避免政府3月停擺
據(jù)美國全國廣播公司援引知情人士的消息報道稱，當(dāng)?shù)貢r間23日晚，美國國會眾議院議長邁克·約翰遜在一次電話會議上表示，眾議院將在下周對四項撥款法案進(jìn)行投票，以避免聯(lián)邦政府大部分機(jī)構(gòu)因運(yùn)轉(zhuǎn)資金耗盡而陷入“停擺”。由于美國國會兩黨在年度預(yù)算立法上分歧較大，未能及時就2024財年撥款法案達(dá)成一致，因此只能通過短期支出法案暫時維持聯(lián)邦政府運(yùn)轉(zhuǎn)，以獲得更多談判時間。
2、境外機(jī)構(gòu)連續(xù)五個月增持人民幣債券
中央結(jié)算公司、上海清算所2月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月末，境外機(jī)構(gòu)持有境內(nèi)人民幣債券托管量3.87萬億元，環(huán)比增加2028億元。這是自2023年9月以來，境外機(jī)構(gòu)連續(xù)第五個月增持人民幣債券。1月末，境外機(jī)構(gòu)持有上海清算所托管的債券6478億元，單月新增1188億元。專家表示，上述數(shù)據(jù)充分表明在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好、高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力顯著增強(qiáng)背景下，境外機(jī)構(gòu)以實際行動擴(kuò)大對人民幣債券資產(chǎn)配置規(guī)模，投資意愿較高。（中證報）
3、日本央行的負(fù)利率選擇之難
利率的提高也意味著企業(yè)融資成本以及居民消費(fèi)成本的增升，同時也可能帶動日元走強(qiáng)，進(jìn)而對出口構(gòu)成抑制。因此，對于調(diào)整負(fù)利率，日本央行就不能不慎之又慎。
4、日經(jīng)創(chuàng)下新高后漲勢難止
國際和日本本地投資者對日本股市的配置仍有上升較大空間。日經(jīng)225指數(shù)已沖破39000點，突破1989年12月創(chuàng)下的歷史最高點（38957.44），截至上周五（2月23日）收盤報39098.68，不斷對日股ETF買買買的日本央行賬面浮盈高達(dá)32萬億日元。
5、卡塔爾宣布天然氣擴(kuò)產(chǎn)計劃
當(dāng)?shù)貢r間2月25日，卡塔爾能源事務(wù)國務(wù)大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執(zhí)行官薩阿德·卡比在新聞發(fā)布會上宣布，卡塔爾北方天然氣田將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上每年再增加1600萬噸液化天然氣產(chǎn)量。薩阿德·卡比表示，預(yù)計新的天然氣擴(kuò)產(chǎn)項目將在2030年前完工，屆時卡塔爾的液化天然氣年產(chǎn)量將達(dá)到1.42億噸。(央視新聞)
6、紅海新一輪沖突爆發(fā) 油運(yùn)市場承壓短期運(yùn)價持續(xù)高位
持續(xù)三個多月的紅海地區(qū)緊張局勢仍未出現(xiàn)結(jié)束跡象。而在持續(xù)沖突之下，全球油運(yùn)市場越發(fā)緊張，大型油輪運(yùn)價近期持續(xù)走高。資料顯示，蘇伊士運(yùn)河—紅海作為全球最繁忙的航道之一，正常情況下，全球約13%的海運(yùn)貿(mào)易和10%的海運(yùn)石油運(yùn)輸都要經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河。而與集裝箱航運(yùn)市場整體供大于求的局面不同，當(dāng)前全球油輪運(yùn)輸市場供需偏緊。有數(shù)據(jù)顯示，2024年大型原油運(yùn)輸船交付量將創(chuàng)近40年來最低。
7、高盛推遲美聯(lián)儲首次降息的押注至6月
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家在分析了美聯(lián)儲最近的評論和1月份會議紀(jì)要后，將美聯(lián)儲開始降息的時間推遲到了6月。這家美國投資銀行放棄原先美聯(lián)儲將于5 月降息的預(yù)期，且預(yù)計今年將降息四次（之前預(yù)估的降息次數(shù)為五次），分別在6月、7月、9月和12月。
8、伯克希爾哈撒韋2023年全年凈利潤962.23億美元
伯克希爾哈撒韋2023年Q4凈利潤375.74億美元，上年同期盈利180.80億美元；2023年全年凈利潤962.23億美元，市場預(yù)期盈利408.21億美元，上年同期凈虧損228.19億美元。伯克希爾哈撒韋2023年營收3644.82億美元，市場預(yù)期3140.8億美元，上年同期3020.89億美元。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供動力
南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝表示，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新對推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有著重要作用，能夠推動經(jīng)濟(jì)更快跨越庫存周期、推動由消費(fèi)拉動的新發(fā)展格局形成。在消費(fèi)品以舊換新方面，中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云建議，政策上可以重點加強(qiáng)對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度，同時完善廢舊商品回收體系，對回收利用鏈條的各個環(huán)節(jié)給予更多的稅費(fèi)優(yōu)惠。（證券日報）
2、上海、北京人均可支配收入首次超過8萬元
在各種宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，GDP反映了城市的經(jīng)濟(jì)實力，而人均可支配收入，則關(guān)系到人們的錢包，因此后者有時比前者更受關(guān)注。據(jù)上證報記者梳理，2023年，上海、北京依舊是居民人均可支配收入最高的城市，首次突破8萬元，此外深圳、廣州、蘇州、杭州、南京、寧波、廈門等城市，人均可支配收入也都超過7萬元。很多縣級市的排名并不遜于副省級城市。例如浙江義烏，2023年人均可支配收入達(dá)到83954元，同比增長7.3%。不僅位列縣級市第一，在全國也僅次于上海。
3、2023年京津冀區(qū)域外貿(mào)總值5.03萬億元
今年是京津冀協(xié)同發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略十周年。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，十年間，京津冀堅持打造對外開放高地，區(qū)域外貿(mào)總值由2014年的3.74萬億元增至2023年的5.03萬億元，增長34.4%。外貿(mào)總量連跨兩個萬億臺階，協(xié)同發(fā)展取得顯著成效。
4、多家外資銀行成績單出爐
2月23日，渣打集團(tuán)發(fā)布2023年度業(yè)績。繼此前星展銀行披露2023年業(yè)績數(shù)據(jù)后，2月以來，渣打集團(tuán)、匯豐控股、恒生銀行、東亞銀行等多家外資機(jī)構(gòu)披露2023年度“成績單”，業(yè)績表現(xiàn)整體亮眼。不少外資機(jī)構(gòu)提及2024年發(fā)展預(yù)期和發(fā)力方向，并在報告中進(jìn)一步表達(dá)了對中國經(jīng)濟(jì)韌性以及中長期增長機(jī)遇的信心。
5、30萬噸級“海上油氣巨無霸”從煙臺開赴巴西
2月24日，由中集來福士改裝建造的30萬噸級海上浮式生產(chǎn)儲油船從煙臺出發(fā)前往巴西。該船總長341.2米、最大寬度77米，體量超過了目前世界上最大的航母，是一座集生產(chǎn)處理、儲存卸載、人員居住、生產(chǎn)指揮于一體的“海上石油加工廠”，日可處理原油18萬桶，儲油量可達(dá)145萬桶，將安裝在約2050米水深的作業(yè)地。
6、超200億元，北京2月土拍收官
2月23日，北京昌平區(qū)百善鎮(zhèn)地塊完成出讓，北京住總以45億元底價競得。至此，北京2月份土地出讓收官，5宗地塊合計出讓金額達(dá)到200.6億元。而在春節(jié)之前，北京已經(jīng)于1月份出讓了包括豐臺區(qū)大瓦窯L44地塊、豐臺區(qū)大瓦窯L42地塊在內(nèi)的4宗地塊，總成交金額超過122億元，平均溢價率為8.9%。
7、多地公積金政策再加碼，首付比已達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)
易居研究院統(tǒng)計全國20個重點城市首套房貸最低利率發(fā)現(xiàn)，目前房貸利率形成梯隊，第一梯隊仍是北京(3.95%)，其次是廣州、上海、深圳(3.85%)，新一線城市成都、杭州、寧波、青島、蘇州、西安、長沙處于第三梯隊(3.75%)，最低鄭州已降至(3.45%)。值得注意的是，這也使得目前商業(yè)房貸利率不斷接近公積金貸款利率(3.1%)，業(yè)內(nèi)也有公積金貸款利率有望隨之降低的預(yù)測傳來。
8、山東港口新項目開工
日照港消息，2月25日，山東港口2024年世界級港口群建設(shè)（日照）建成項目投產(chǎn)暨新項目開工儀式在日照港石臼港區(qū)舉行。此次山東港口在日照建成投產(chǎn)及集中啟動項目共計27項，總投資達(dá)536億元，這是山東港口貫徹落實全省高水平開放暨高質(zhì)量招商引資大會的務(wù)實舉措，正式吹響了2024年山東港口在日照高質(zhì)量發(fā)展的沖鋒號。
證 券 期 貨
1、2604家公司預(yù)告2023年業(yè)績 截至2月24日，已經(jīng)有2604家公司公布了2023年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司722家、預(yù)盈368家，合計報喜公司比例為41.86%；業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有692家、505家。業(yè)績預(yù)喜公司中，以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有634家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有402家。 2、本周“零”新股申購、上市 龍年首個交易周，無新股上市。本周，新股市場又將發(fā)生罕見一幕，2月26日至3月1日暫無新股可申購。這是自去年8月中國證監(jiān)會提出“階段性收緊IPO節(jié)奏”以來，新股市場首次出現(xiàn)無新股上市和無新股申購的情況。 3、北上資金連續(xù)4周加倉 上周，北上資金繼續(xù)大幅凈買入107億元，連續(xù)4周凈買入，徹底扭轉(zhuǎn)了去年下半年以來持續(xù)凈賣出的趨勢。分市場看，北上資金加倉重點在滬市，滬股通獲得超167億元凈買入，深股通則被凈賣出超60億元。行業(yè)方面，高股息低估值的銀行股受到北上資金重點關(guān)注，合計凈買入逾66億元；受益春節(jié)銷量激增的食品飲料行業(yè)本周也獲得北上資金超61億元凈買入；非銀金融、電力設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)也獲得超10億元凈買入。 4、北上資金大幅加倉白酒股 上周，北上資金繼續(xù)大幅凈買入107億元，連續(xù)4周凈買入，徹底扭轉(zhuǎn)了去年下半年以來持續(xù)凈賣出的趨勢。分市場看，北上資金加倉重點在滬市，滬股通獲得超167億元凈買入，深股通則被凈賣出超60億元。 5、下周17倍大牛股將解禁超80億元 Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，下周將有52只股票面臨解禁，合計解禁量為52.84億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為543.14億元，較本周解禁市值環(huán)比減少13.69%。從解禁股情況來看，17倍大牛股奧特維解禁金額將超80億元，西安銀行、飛樂音響、鋒尚文化將解禁金額超30億元。 6、公募積極布局央國企主題基金 開年以來，央國企板塊表現(xiàn)可圈可點，相關(guān)主題賽道也成為公募機(jī)構(gòu)布局熱點。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在中字頭板塊的持續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)下，市場逐漸認(rèn)識并重視央國企資產(chǎn)的投資價值。當(dāng)前，央國企板塊整體估值水平處于相對低位區(qū)間，隨著新一輪國企改革深化行動進(jìn)行，國家安全領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、科技創(chuàng)新領(lǐng)域中的央國企未來投資價值有望逐漸提高。（中國基金報） 7、公募基金總規(guī)模披露 股票基金逆市獲得616億份申購 截至今年1月末，國內(nèi)公募基金的總規(guī)模達(dá)到27.36萬億元，較去年年末縮水了2355.53億元；但公募基金總份額1月增加了5570.79億份，月末達(dá)到26.97萬億份。股票基金在今年1月份仍然得到投資者的逆市買入，份額增加了615.72億份，但由于股票市場震蕩，其規(guī)模還是下降了2142.21億元，降至2.62萬億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，股票基金份額的增長主要來自資金對ETF等品種越跌越買。 8、截至1月末私募基金管理規(guī)模達(dá)20.33萬億元 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月末，存續(xù)私募基金管理人21594家，管理基金數(shù)量153756只，管理基金規(guī)模20.33萬億元。 |
行 業(yè) 縱 覽
1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，各地建筑鋼市基本休市 雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計下跌30元至3520元/噸，周環(huán)比下跌130元；元宵節(jié)期間，各地建筑鋼市基本休市，交投清淡。 2、商務(wù)部批準(zhǔn)中國寶武收購中糧包裝股份 中國寶武與國新投資聯(lián)合成立的境外要約主體收購中糧包裝全部已發(fā)行股份獲得商務(wù)部批準(zhǔn)。此前在2月19日，這項收購要約獲得國資委批準(zhǔn)。根據(jù)中糧包裝公告，本次的要約人為Champion HOLDING (BVI) CO., LTD，由長平實業(yè)直接全資擁有，長平實業(yè)分別由中國寶武、國新投資持股61.54%、38.46%，屬中國寶武鋼鐵集團(tuán)成員。 3、寶武鋁業(yè)與神戶制鋼達(dá)成聯(lián)合成立汽車鋁板材合資公司意向 2月23日下午，寶武鋁業(yè)與株式會社神戶制鋼成立汽車鋁板材合資公司意向發(fā)布會在上海舉行。根據(jù)雙方達(dá)成的合作意向，將以神鋼汽車鋁材（天津）有限公司、寶武鋁業(yè)部分產(chǎn)線作為合資公司的生產(chǎn)基地，借助神戶制鋼多年來形成的鋁板材的生產(chǎn)技術(shù)能力和寶鋼股份的國內(nèi)營銷服務(wù)及加工中心體系，提升高端鋁板供給能力，并滿足廢鋁循環(huán)利用環(huán)保要求，為用戶提供整合EVI合作、原材料、加工、應(yīng)用指導(dǎo)和服務(wù)的先進(jìn)汽車鋁板解決方案。 4、河鋼碼頭實現(xiàn)陸海聯(lián)運(yùn)“無縫銜接” 日前，“良翔82號”輪船承載著河鋼發(fā)往客戶的6087噸鍍鋅卷訂單，順利抵達(dá)佛山和樂港。該訂單采用“鐵運(yùn)+海運(yùn)”這一陸海聯(lián)運(yùn)的運(yùn)輸方式。在此次運(yùn)輸過程中，河鋼物流黃驊港碼頭實現(xiàn)訂單中轉(zhuǎn)倒運(yùn)環(huán)節(jié)“無縫銜接”，運(yùn)輸能力再上新臺階。 5、韶鋼煉鋼廠焙燒灰粉氣力輸送系統(tǒng)改造成功并投產(chǎn) 近日，煉鋼廠二焙燒送五號燒結(jié)機(jī)灰粉氣力輸送系統(tǒng)改造成功，正式投入使用。標(biāo)志著焙燒作業(yè)區(qū)在節(jié)能環(huán)保方面又邁出了一大步；據(jù)悉，煉鋼廠焙燒作業(yè)區(qū)皮帶機(jī)在石灰粉的輸送過程中揚(yáng)塵大、漏灰多，設(shè)備維護(hù)難、皮帶老化，難以達(dá)到超低排環(huán)保要求?；曳圯斔偷纳壐脑靹菰诒匦?。在4號麥爾茲窯設(shè)計動工的同時，作為配套系統(tǒng)，五號燒結(jié)機(jī)用灰粉氣力輸送系統(tǒng)改造同時啟動。 6、天鋼公司成功軋制φ64mm規(guī)格非標(biāo)圓鋼 近日，隨著一支肩負(fù)“特殊使命”的紅鋼沖出加熱爐，經(jīng)過8個軋機(jī)道次的軋制，順利“著陸”在120米冷床，標(biāo)志著φ64mm規(guī)格非標(biāo)圓鋼軋制成功，天鋼公司產(chǎn)品目錄再添新員。 7、山鋼日照公司熱軋廠實現(xiàn)首月“開門紅” 1月份，山鋼日照公司熱軋廠 生產(chǎn)熱軋卷44.79萬噸 ， 產(chǎn)線熱裝率75.29% ， 綜合成材率98.48% ，均完成公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，軋制節(jié)奏完成108.3秒/支，創(chuàng)軋線投產(chǎn)以來最好水平，實現(xiàn)2024年產(chǎn)線關(guān)鍵指標(biāo)首月“開門紅”。 8、渤海新增油氣探明儲量超4000萬立方米 中國海油2月25日發(fā)布公告，我國渤海深層油氣勘探取得新的重大發(fā)現(xiàn)。渤中26-6油田的新鉆探井測試產(chǎn)能創(chuàng)新高，新增油氣探明儲量超過4000萬立方米，累計探明儲量突破2億立方米。 9、2023年全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量同比增長5.8% 據(jù)意大利船舶經(jīng)紀(jì)與服務(wù)集團(tuán)班切羅?科斯塔(Banchero Costa)最新發(fā)布的市場周報（MARKET REPORT – WEEK 06/2024），其援引AXS Marine船舶航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球海運(yùn)煤炭裝運(yùn)量（不包括國內(nèi)沿海運(yùn)輸）累計為13.395億噸，比上年同期增長5.8%。 10、2023年1-12月德國煤炭進(jìn)口3262萬噸 同比下降27.1% 據(jù)德國煤炭協(xié)會引述聯(lián)邦統(tǒng)計局（Federal Statistical Office）最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-12月份，德國煤炭進(jìn)口量累計為3262萬噸，比上年同期下降27.1%。其中，動力煤（Steam Coal）進(jìn)口1800萬噸，同比下降39.7%；煉焦煤（Coking Coal）進(jìn)口1148萬噸，同比下降0.8%。12月份，德國煤炭進(jìn)口量為259萬噸，同比下降33.3%，環(huán)比下降6.5%。其中，動力煤進(jìn)口148萬噸，同比下降38.3%；煉焦煤進(jìn)口87萬噸，同比下降25.6%。 11、印度1月份鋼材出口量繼續(xù)激增 由于需求不足和國內(nèi)市場競爭加劇，印度鋼鐵生產(chǎn)商在1月份繼續(xù)增加鋼材出口量。根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w公布的聯(lián)合工廠委員會（JPC）的最新數(shù)據(jù)，1月份印度成品鋼出口量為84.6萬噸，環(huán)比增長31%。出口量已連續(xù)第二個月上升，幾乎達(dá)到4月份的水平（85.5萬噸），這是今年迄今為止的最高成績。 12、印度KIOCL計劃2025財年開始生產(chǎn)鐵礦石 印度國營球團(tuán)礦生產(chǎn)商KIOCL計劃于下一財年在其唯一的自營鐵礦開始采礦，并在四年內(nèi)實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。據(jù)當(dāng)?shù)卮蟊娒襟w援引該公司董事長T. Saminathan的話報道，KIOCL（年產(chǎn)350萬噸球團(tuán)礦）計劃于2025 財年（2024年4月至2025年3月）在卡納塔克邦的 Devadari礦生產(chǎn)30萬噸鐵礦石。 13、印度SAIL可能為新鋼廠投資2.4億美元 印度國營鋼鐵公司印度鋼鐵管理局（SAIL）表示，可能向其IISCO鋼廠（ISP）投資200億-240億印度盧比（2.41億-2.8924億美元）。媒體獲悉，這筆投資將用于在其位于西孟加拉邦Burnpur的原有鋼廠附近新建一座年產(chǎn)400萬噸的鋼廠。 14、土耳其2023年半成品鋼材出口顯著下滑 進(jìn)口增長 2023年，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商的半成品鋼材出口從2022年的69萬噸大幅下降至10.7萬噸，原因是主要出口市場需求放緩以及該國粗鋼產(chǎn)量下降。根據(jù)土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會（TCUD）的數(shù)據(jù)，2023年該國粗鋼產(chǎn)量同比下降4%至3370萬噸。該協(xié)會表示，土耳其2024年的鋼產(chǎn)量將創(chuàng)下歷史新高，超過2021年的4040萬噸。 15、現(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)2023年營業(yè)利潤同比下滑 受全球鋼材市場疲軟、韓國國內(nèi)和海外市場鋼材價格下跌等因素影響，2023年現(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)盈利能力大幅下降。預(yù)計2024年市場行情依舊持續(xù)低迷，現(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)計劃持續(xù)擴(kuò)大盈利業(yè)務(wù)，確保未來發(fā)展動力。該集團(tuán)計劃繼續(xù)擴(kuò)大汽車用鋼的銷售，尤其是在新興國家和地區(qū)市場?，F(xiàn)代鋼鐵集團(tuán)2023年銷售額為25.91萬億韓元，同比小幅下降5.2%；營業(yè)利潤為8073億韓元，同比顯著下滑50.1%；營業(yè)利潤率為3.1%，與2022年相比顯著下降了2.8個百分點；凈利潤為4496億韓元，同比顯著縮水56.7%；凈利潤率為1.7%，同比下降2.1個百分點。 |
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