國際 動 態(tài)  

1、2024年1月中國外匯市場總計成交24.67萬億元人民幣

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交24.67萬億元人民幣（等值3.47萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交3.76萬億元人民幣（等值0.53萬億美元），銀行間市場成交20.91萬億元人民幣（等值2.94萬億美元）；即期市場累計成交8.33萬億元人民幣（等值1.17萬億美元），衍生品市場累計成交16.34萬億元人民幣（等值2.30萬億美元）。

2、商務(wù)部部長王文濤會見美國貿(mào)易代表戴琪

2月26日，商務(wù)部部長王文濤在阿聯(lián)酋阿布扎比出席世貿(mào)組織第13屆部長級會議期間，會見美國貿(mào)易代表戴琪。雙方就共同推動第13屆部長級會議取得務(wù)實成果和彼此關(guān)心的多雙邊經(jīng)貿(mào)議題進行了專業(yè)、深入的交流。王文濤還就美對華加征關(guān)稅、經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域涉臺問題等表達中方嚴正關(guān)切。商務(wù)部副部長李飛、中國常駐世貿(mào)組織代表團大使李成鋼參加會見。（商務(wù)部）

3、拉加德：歐元區(qū)疲軟的經(jīng)濟正在見底

歐洲央行行長拉加德表示，重申1月份的央行貨幣政策指引；預(yù)計歐元區(qū)通脹將繼續(xù)放緩；越來越多的跡象表明，歐元區(qū)疲軟的經(jīng)濟正在見底；預(yù)計歐元區(qū)經(jīng)濟應(yīng)當(dāng)在今年稍晚回暖；勞動力市場仍然具有韌性；薪資壓力仍然是強勁的。

4、匈牙利國會批準(zhǔn)瑞典加入北約

匈牙利國會春季會議26日開幕，表決批準(zhǔn)瑞典加入北約。2022年2月烏克蘭危機升級后，瑞典和芬蘭放棄長期奉行的軍事不結(jié)盟政策，同年5月同時申請加入北約。北約成員國同年7月簽署兩國入約議定書，但按照規(guī)程，議定書仍需所有成員國依據(jù)各自立法程序?qū)徟ㄟ^。芬蘭已于去年4月獲準(zhǔn)加入北約，土耳其今年1月批準(zhǔn)瑞典加入北約后，匈牙利成為瑞典加入北約的最后一關(guān)。

5、美國2月公司債發(fā)行規(guī)模勢創(chuàng)歷年同期新高

在借貸成本下降的情況下，企業(yè)競相抓住火熱的投資者需求，各大藍籌公司2月份在美國發(fā)行了至少1530億美元的債券，勢將創(chuàng)下歷年同期新高。根據(jù)匯編的數(shù)據(jù)，這一發(fā)行規(guī)模超過了去年2月份創(chuàng)下的1509億美元的紀(jì)錄。此前一周是近兩年來最繁忙的一周，部分原因是發(fā)行了大量債券，為并購融資。交易商表示，更多的債券發(fā)行正在進行中。

6、航運情報公司：歐佩克明年應(yīng)收緊減產(chǎn)計劃

航運情報公司Kpler首席原油分析師Viktor Katona表示，預(yù)計今年歐佩克+集團以外國家的石油供應(yīng)將放緩，為2025年歐佩克+產(chǎn)量的復(fù)蘇鋪平了道路。據(jù)Kpler估計，以美國為例，從今年1月到明年的供應(yīng)預(yù)計只會小幅增長。Katona表示：“歐佩克+需要在2025年恢復(fù)生產(chǎn)?！彼赋?，如果他們不這樣做，我們就有麻煩了，油價會漲得更高。她還預(yù)計今年歐佩克及其盟友將堅持自己的政策，延長減產(chǎn)期限。

7、抵押貸款利率回落 美國1月新屋銷售上升

由于建筑商和購房者利用年初抵押貸款利率較低的機會，美國1月新屋銷售小幅上升。周一數(shù)據(jù)顯示，繼前三個月數(shù)據(jù)下修后，1月新屋銷售增長1.5%，折合成年率為66.1萬套。美國房地產(chǎn)行業(yè)2024年開局良好，抵押貸款利率回落，提振了房屋建筑商的信心，也為轉(zhuǎn)售市場提供了一些牽引力。

8、英偉達市值超越俄羅斯GDP

上周五，英偉達股票收于788.17美元，市值達到1.97萬億美元。根據(jù)福布斯編輯的國際貨幣基金組織（IMF）2月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，這一數(shù)字超過了世界上除11個國家以外的所有國家的GDP，包括俄羅斯、韓國和澳大利亞等。

9、富國銀行：預(yù)計美元將在2024年下半年全面貶值

富國銀行表示，我們預(yù)計，美國經(jīng)濟增長將在2024年下半年放緩。美國經(jīng)濟放緩可能發(fā)生在一些主要外國經(jīng)濟體開始復(fù)蘇之際，這種增長波動應(yīng)該會令美元承壓。隨著通脹趨勢的改善，美聯(lián)儲料將從今年第二季度開始降息。

10、美股周一小幅收跌

投資者正等待定于本周晚些時候公布的通脹數(shù)據(jù)，其中包括美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)——PCE價格指數(shù)。本周至少有10位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，預(yù)計這些官員可能會重申對利率持謹慎態(tài)度。道指跌62.30點，跌幅為0.16%，報39069.23點；納指跌20.57點，跌幅為0.13%，報15976.25點；標(biāo)普500指數(shù)跌19.27點，跌幅為0.38%，報5069.53點。

11、周一美國WTI原油收高1.4%

國際原油期貨周一收高。歐洲柴油需求增加、對俄制裁以及航運中斷導(dǎo)致市場緊張，而美國的原油產(chǎn)量因設(shè)備維修計劃而下降，這些因素共同推高了原油期貨價格。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.09美元，漲幅為1.4%，收于每桶77.58美元。上周該期貨價格累計下跌2.5%。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格上漲91美分，漲幅為1.1%，收于每桶82.53美元。5月布倫特原油期貨上漲87美分，漲幅為1.1%，收于每桶81.67美元。

12、周一美國黃金價格走低

美國黃金價格周一走低。黃金市場焦點轉(zhuǎn)移至美國通脹數(shù)據(jù)，因為本周的PCE通脹指數(shù)可能影響到美聯(lián)儲的降息時間路線。截至發(fā)稿，美國現(xiàn)貨黃金價格下跌0.3%，報每盎司2028.99美元。黃金期貨價格下跌0.5%，報每盎司2038.40美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、多地金融委亮相 央地協(xié)同金融監(jiān)管新格局加快形成

在2023年11月中央金融委員會首次對外公開發(fā)聲后，近段時間以來，地方金融委、地方金融工委陸續(xù)成立。據(jù)統(tǒng)計，目前已有20多個省份成立了地方金融委、地方金融工委。與此同時，多地地方金融管理局紛紛亮相，與地方金融委辦公室、地方金融工委合署辦公，人員配置與職能設(shè)置也逐步明確。多地原來的地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)已完成更名，其中，大多數(shù)是地方金融委辦公室、地方金融工委、地方金融管理局三塊牌子并列。另據(jù)記者了解，五個計劃單列市也在陸續(xù)成立對應(yīng)級別的金融委。(新華社)

2、央行大額逆回購呵護 資金面平穩(wěn)跨月無虞

龍年以來，雖然逆回購集中到期，疊加月末和稅期因素擾動，但央行大額逆回購持續(xù)護航資金面平穩(wěn)。央行2月26日公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，當(dāng)日以利率招標(biāo)方式開展了3290億元逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。鑒于當(dāng)日有1370億元逆回購到期，央行公開市場實現(xiàn)凈投放1920億元。正值月末，影響資金面的因素多重。關(guān)于后市資金面走勢，多位業(yè)內(nèi)人士認為，逆回購到期壓力可控，節(jié)后資金面仍有望維持穩(wěn)健偏松狀態(tài)。(上海證券報)

3、31省份如何化債：7省份完成或超額完成任務(wù)

多省份在2023年制定了“1+N”化債方案，其中1指化債總方案，N指化債子方案，但不同地方的子方案不同，數(shù)量也不同。展望2024年，多個省份提出要繼續(xù)推動化債方案落地，同時要充分爭取中央化債政策。此外，多個省份表示要強化融資平臺管理、壓縮融資平臺數(shù)量，預(yù)計城投行業(yè)將繼續(xù)迎來強監(jiān)管。（21財經(jīng)）

4、CME：預(yù)計2月國內(nèi)挖掘機銷量10821臺

經(jīng)草根調(diào)查和市場研究，CME預(yù)估2024年2月挖掘機（含出口）銷量13700臺左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴大。分市場來看，國內(nèi)市場預(yù)估銷量5400臺，同比下降53%左右。出口市場預(yù)估銷量8300臺，同比下降17%左右，降幅進一步擴大。按照CME觀測數(shù)據(jù)，2024年1-2月，中國挖掘機械整體銷量2.6萬臺，同比下降18%左右。其中，國內(nèi)市場10821臺，同比下降27.5%，出口實現(xiàn)15255臺，同比下降10%左右。

5、中指研究院：上周樓市整體環(huán)比上升

中指研究院報告顯示，上周樓市整體環(huán)比上升，同比下跌，漲跌幅分別為215.98%、54.66%。全線城市整體環(huán)比上升，一線城市漲幅最大。庫存整體環(huán)比略降。土地整體供求環(huán)比走高，宅地供應(yīng)量增近六成，整體均價較上周上揚，宅地均價倍增。房企融資類型以中期票據(jù)為主，房企拿地城市集中北京、廣州、西安、臺州、湖州等城市。

6、全國乘用車市場1月末庫存337萬臺

乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文表示，1月的新能源走勢不強，導(dǎo)致1月月末全國乘用車庫存下降到337萬臺，其中廠家?guī)齑?3萬臺，渠道庫存264萬臺，廠家?guī)齑嬲急?1.6%。由于2024年春節(jié)前零售總體相對較好，但春節(jié)后需要修整回暖期，因此目前1月末337萬臺的庫存支持未來銷售天數(shù)是54天，較去年1月的64天下降較好。1月的新能源走勢不強，導(dǎo)致1月月末全國乘用車庫存下降到337萬臺，其中廠家?guī)齑?3萬臺，渠道庫存264萬臺，廠家?guī)齑嬲急?1.6%。

7、廣東今年交通計劃投資超3500億元

廣東2024年計劃完成公路水路投資超2300億元。加上省管鐵路建設(shè)計劃投資的1200億元，廣東今年交通領(lǐng)域投資超3500億元。推進續(xù)建廣湛、深江、珠肇、深南等高鐵和廣州、深圳都市圈、粵東城際鐵路及汕頭廣澳港區(qū)等鐵路專用線41項約2067公里，建成梅龍高鐵、新白廣城際等9項。

8、山東省1007個重大項目集中開工

2月26日上午，山東省舉行2024年春季全省高質(zhì)量發(fā)展重大項目建設(shè)現(xiàn)場推進會。此次1007個重大項目集中開工建設(shè)，涵蓋產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、“七網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生保障、平臺融合建設(shè)等領(lǐng)域，總投資12080.4億元。

9、貴州省2024年省級重大工程項目名單發(fā)布

貴州省重大工程和重點項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室近日發(fā)布貴州省2024年省級重大工程項目名單。貴州省2024年省級重大工程項目3086個，年度預(yù)期投資3197.44億元，涉及“四化”項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、民生工程三大領(lǐng)域，包含收尾項目、新建項目、續(xù)建項目、預(yù)備項目四個類型。

10、2023年江蘇、浙江、山東、四川和廣東分居土地出讓收入前五名

據(jù)粵開證券研究院整理的數(shù)據(jù)，2023年江蘇、浙江、山東、四川和廣東分居土地出讓收入前五名，其中東部地區(qū)省份收入規(guī)模較大。大部分省份去年土地出讓收入出現(xiàn)負增長，中東部經(jīng)濟大省土地收入下行壓力凸顯。對于2024年土地出讓收入形勢，各省預(yù)期差異較大。部分省份預(yù)計收入繼續(xù)下滑，但降幅縮窄；也有省份預(yù)計收入將實現(xiàn)大幅增長。這主要取決于房地產(chǎn)市場的預(yù)期和政策走向。

11、蘇州核心區(qū)地塊起拍樓面價5.5萬/平米

蘇州工業(yè)園區(qū)雙湖板塊掛牌了一宗地塊。掛牌信息顯示，該地塊起拍樓面單價5.5萬/平米，起拍總價26億，容積率約1.02，本競價起始時間為3月27日11:00。根據(jù)規(guī)劃條件，裝修標(biāo)準(zhǔn)不低于5000元/平米，且有人才房配置，建筑立面鋁板以上品質(zhì)?？硕鸱Q，核心地塊的入市將對市場信心的提振有重要作用，地塊素質(zhì)的優(yōu)劣直接主導(dǎo)土地市場的熱度。

12、深圳二手房市場：政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)

進入2024年，核心一二線城市接連優(yōu)化樓市政策，政策力度不斷增強。在放松限購和首套房貸利率下調(diào)的背景下，政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，特別是對于二手房市場。2月26日，深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房(含自助)錄得951套，環(huán)比增長393%。據(jù)悉，錄得量以二手房買賣合同發(fā)起時間為口徑統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，并非最終成交過戶套數(shù)。因此，與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)比起來，該數(shù)據(jù)更能及時反映市場的動態(tài)。

13、上海建工業(yè)績快報公告

上海建工發(fā)布2023年度業(yè)績快報，報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,047.15億元，增長6.5%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.08億元，同比增長11.2%。

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