國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、乘聯(lián)會(huì)：3月乘用車出口40.6萬輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月乘用車出口（含整車與CKD）40.6萬輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)36%，創(chuàng)出歷史最高月度出口量；1-3月累計(jì)出口106.3萬輛，同比增長(zhǎng)36%。3月新能源車占出口總量的29.3%，較同期增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。

2、日本央行行長(zhǎng)：對(duì)未來加息沒有預(yù)設(shè)立場(chǎng)

日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，目前對(duì)于何時(shí)以及如何調(diào)整利率水平?jīng)]有預(yù)設(shè)想法。如果經(jīng)濟(jì)和物價(jià)發(fā)展按照我們目前的預(yù)測(cè)進(jìn)行，我們需要考慮減少貨幣政策支持程度，是否支持將取決于即將公布的數(shù)據(jù)。

3、美國(guó)小企業(yè)樂觀情緒降至逾11年低點(diǎn)

根據(jù)美國(guó)全國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)(NFIB)的數(shù)據(jù)，由于銷售預(yù)期下降且通脹壓力持續(xù)，3月份美國(guó)小企業(yè)的樂觀情緒降至逾11年低點(diǎn)。NFIB周二表示，小企業(yè)樂觀程度指數(shù)下跌0.9個(gè)點(diǎn)，降至88.5，為2012年底以來的最低水平。這也是過去八個(gè)月來該指數(shù)第七次下降。

4、消息人士：意大利預(yù)計(jì)2025年的赤字占GDP3.7%

意大利將2024年債務(wù)占GDP比率從之前的140.1%降至137.8%。意大利預(yù)計(jì)2025年債務(wù)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例將達(dá)到138.9%。意大利將2025年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至1.2%，低于之前的1.4%。意大利預(yù)計(jì)2026年的赤字占GDP比例為3%，符合歐盟上限。意大利政府預(yù)計(jì)2024年赤字率為4.3%。

5、歐洲央行：銀行降低抵押貸款門檻，但需求持續(xù)下降

歐洲央行4月9日一項(xiàng)調(diào)查顯示，歐元區(qū)銀行上一季度降低了抵押貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，這是兩年多來的首次，但在借貸成本高企和經(jīng)濟(jì)停滯不前的情況下，信貸需求持續(xù)下降。歐洲央行為抑制通脹已將利率推升至歷史新高，這使得歐元區(qū)國(guó)家的銀行信貸增長(zhǎng)陷入停滯。

6、巴西央行上調(diào)2024年及2025年預(yù)期通脹率

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月9日，巴西中央銀行發(fā)布《焦點(diǎn)報(bào)告》，將2024年預(yù)期通脹率由3.75%上調(diào)至3.76%；將2025年預(yù)期通脹率由3.51%上調(diào)至3.53%。報(bào)告顯示，巴西央行對(duì)該國(guó)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)預(yù)期由1.89%升至1.90%，這是巴西央行連續(xù)第八次調(diào)高該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。

7、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)有可能上調(diào)

美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)有可能上調(diào)；重申其預(yù)計(jì)2024年通脹回落步伐緩慢；CPI數(shù)據(jù)若符合預(yù)期，將是受歡迎的進(jìn)展；服務(wù)需求仍然相當(dāng)高。

8、美國(guó)預(yù)計(jì)全球石油市場(chǎng)今年將面臨小幅供應(yīng)缺口

美國(guó)繼續(xù)預(yù)計(jì)2024年全球石油供應(yīng)將出現(xiàn)小幅短缺，這加劇了市場(chǎng)趨緊的預(yù)期。美國(guó)能源信息管理局(EIA)將全球需求預(yù)估上調(diào)48萬桶/日至1.0291億桶/日，使其與國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)的1.032億桶/日基本一致。這一預(yù)測(cè)發(fā)布之際，全球最大石油交易商對(duì)今年下半年的市場(chǎng)前景越來越樂觀。國(guó)際基準(zhǔn)布倫特原油已接近每桶90美元，地緣政治緊張局勢(shì)加劇了看漲情緒，需求迅速超過預(yù)期且OPEC+的減產(chǎn)令全球庫(kù)存受限。

9、EIA大幅下調(diào)今年全球原油需求增速預(yù)期

EIA將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)48萬桶/日至95萬桶/日（此前為143萬桶/日），將2025年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)3萬桶/日至135萬桶/日（此前為138萬桶/日）。預(yù)計(jì)美國(guó)2024年石油產(chǎn)量為1321萬桶/日（前次預(yù)計(jì)為1319萬桶/日），預(yù)計(jì)2025年為1372萬桶/日（前次預(yù)計(jì)為1365萬桶/日）。

10、3月全球黃金ETF資金流出8.23億美元

世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月份，全球黃金ETF資金繼續(xù)流出（減少8.23億美元），但流出速度比前幾個(gè)月要慢得多，因?yàn)楸泵溃ㄔ黾?.6億美元）和亞洲（增加2.17億美元）的資金流入緩沖了歐洲（減少14億美元）的損失。3月份，雖然全球黃金ETF持有量進(jìn)一步下降(-14噸)，但由于金價(jià)走強(qiáng)，全球黃金ETF的總資產(chǎn)管理規(guī)模上升了8%。

11、美股周二收盤漲跌不一

市場(chǎng)等待周三將公布的3月CPI通脹數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。摩根大通等大型銀行將在本周公布財(cái)報(bào)，由此拉開美股一季報(bào)的帷幕。道指跌8.86點(diǎn)，跌幅為0.02%，報(bào)38883.94點(diǎn)；納指漲52.68點(diǎn)，漲幅為0.32%，報(bào)16306.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲7.54點(diǎn)，漲幅為0.14%，報(bào)5209.93點(diǎn)。

12、周二美國(guó)WTI原油收跌1.4%

美國(guó)WTI原油期貨周二收跌，為連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.20美元，跌幅為1.39%，收于每桶85.23美元。5月天然氣期貨收漲1.52%，收于每百萬英熱單位1.872美元。5月汽油期貨收?qǐng)?bào)每加侖2.7556美元，5月取暖油期貨收?qǐng)?bào)每加侖2.6770美元。歐洲洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌98美分，跌幅為1.08%，報(bào)每桶89.40美元。

13、黃金價(jià)格周二再創(chuàng)歷史新高

在買盤勢(shì)頭和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的推動(dòng)下，紐約黃金期貨價(jià)格周二延續(xù)了創(chuàng)紀(jì)錄的漲勢(shì)。黃金市場(chǎng)交易商還在關(guān)注周三將公布的美聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要和CPI通脹數(shù)據(jù)上，以深入了解美國(guó)的降息路徑?，F(xiàn)貨金上漲0.1%，報(bào)每盎司2341.85美元，此前觸及每盎司2365.09美元的歷史新高。美國(guó)黃金期貨上漲0.4%，報(bào)每盎司2360.70美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、一季度中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)上升0.2點(diǎn)

中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)9日發(fā)布，一季度中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.3，比去年四季度上升0.2點(diǎn)。中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，春節(jié)后中小企業(yè)加緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及政策支持力度加大，是推動(dòng)指數(shù)上升的主要原因。中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)馬彬介紹，春節(jié)后企業(yè)的開工率大幅回升，3月底完全開工的企業(yè)環(huán)比上升了15個(gè)百分點(diǎn)。二是兩會(huì)后，一系列穩(wěn)增長(zhǎng)惠民生的政策組合拳發(fā)力，企業(yè)信心得到了提振。

2、工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》

工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%，工業(yè)大省大市和重點(diǎn)園區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造全覆蓋，重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本退出、主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，本質(zhì)安全水平明顯提升，創(chuàng)新產(chǎn)品加快推廣應(yīng)用，先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提高。

3、七部門：加大工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造財(cái)政支持力度

工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》。加大財(cái)稅支持。加大工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造財(cái)政支持力度，將符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍。加大對(duì)節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專用設(shè)備稅收優(yōu)惠支持力度，把數(shù)字化智能化改造納入優(yōu)惠范圍。

4、首批8000億元內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)專項(xiàng)融資額度落地

商務(wù)部、中國(guó)人民銀行等部門持續(xù)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)的支持力度。4月9日，首個(gè)內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)專項(xiàng)融資額度落地，工商銀行將提供8000億元人民幣為滿足條件的企業(yè)提供貿(mào)易融資、信用貸款等融資支持。

5、央地協(xié)同發(fā)力 更新?lián)Q新加速落地

大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新迎來密集部署。4月9日，七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；近期，國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)人民銀行以及各地都在部署設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。專家表示，更新?lián)Q新工作加快落地，有利于提振消費(fèi)需求，推動(dòng)上半年宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好勢(shì)頭，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看還可以為供給端持續(xù)加快綠色轉(zhuǎn)型提供動(dòng)力，鞏固我國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。（上證報(bào)）

6、乘聯(lián)會(huì)：3月乘用車市場(chǎng)零售168.7萬輛

乘聯(lián)會(huì)：3月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售168.7萬輛，同比增長(zhǎng)6.0%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%；1-3月累計(jì)零售482.9萬輛，同比增長(zhǎng)13.1%。3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到81.0萬輛，同比增長(zhǎng)31.1%，環(huán)比增長(zhǎng)81.3%。3月新能源車市場(chǎng)零售70.9萬輛，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長(zhǎng)70.9%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%。

7、中小銀行密集調(diào)降存款利率

近日，河南、陜西、山西、云南等地多家農(nóng)商行等中小銀行密集調(diào)低定期存款利率，無形間激發(fā)他們更高的配債熱情。一位東部地區(qū)農(nóng)商行資產(chǎn)配置部人士向記者透露，在3年期存款利率下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)后，本周以來他們進(jìn)一步增持國(guó)債。記者多方了解到，今年以來多家農(nóng)商行調(diào)低定期存款產(chǎn)品，與他們大幅加倉(cāng)國(guó)債資產(chǎn)存在正相關(guān)性。

8、寧波舟山港一季度貨物吞吐量3.53億噸

浙江省交通運(yùn)輸廳公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度，寧波舟山港完成貨物吞吐量3.53億噸，同比增長(zhǎng)6.8%；完成集裝箱吞吐量914.1萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)11.7%，運(yùn)輸生產(chǎn)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。

9、多地城中村改造提速

“三大工程”（城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)）之一的城中村改造按下“加速鍵”。2024年以來，北京、上海、廣州、深圳等多地公布全年城中村改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。例如，深圳住建局提出，將系統(tǒng)構(gòu)建政府主導(dǎo)的城中村改造“1+N”政策體系。

10、山東濟(jì)南今年計(jì)劃供應(yīng)住宅用地504.12公頃

山東省濟(jì)南市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布《濟(jì)南市2024年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》，全市2024年度計(jì)劃供地5206.74公頃(78102畝)。濟(jì)南住宅用地計(jì)劃供應(yīng)504.12公頃中，商品住宅389.96公頃(5849畝)、安置房92.08公頃(1382畝)、保障性住房22.08公頃(331畝，含配售型保障性住房124畝，配租型保障性住房207畝)。

11、成都4宗宅地收金近14億元

4月9日，成都中心城區(qū)出讓4宗宅地，全部成交，收金約13.9億元。其中，高新區(qū)大源兩宗地塊由新綠色置業(yè)高溢價(jià)競(jìng)得，青白江兩宗地塊均底價(jià)成交。

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