西本要聞

4月29日行業(yè)要聞早餐

2024年04月29日07:18   來(lái)源：鋼市早知道
摘要：節(jié)前成品油價(jià)迎來(lái)下調(diào)，部分鋼企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)召開。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、中國(guó)貿(mào)促會(huì)報(bào)告顯示：2023年歐盟營(yíng)商環(huán)境的改善程度較為有限

中國(guó)貿(mào)促會(huì)新聞發(fā)言人趙萍4月28日在月度例行發(fā)布會(huì)上介紹，中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院正式發(fā)布的《歐盟營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2023/2024》顯示，2023年歐盟營(yíng)商環(huán)境的改善程度較為有限。32.84%的受訪企業(yè)認(rèn)為歐盟營(yíng)商環(huán)境出現(xiàn)惡化。主要表現(xiàn)為：歐盟貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步抬頭，與部分成員國(guó)一道炒作“去風(fēng)險(xiǎn)”概念，制定保護(hù)主義政策工具箱，提高外資企業(yè)在歐投資、并購(gòu)和參與公共采購(gòu)的難度等。（上證報(bào)）

2、IMF總裁：貧富國(guó)家間的合作要公平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，在沙特利雅得舉辦的世界經(jīng)濟(jì)論壇全球合作增長(zhǎng)和能源發(fā)展特別會(huì)議上，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示，世界是一個(gè)整體，公平是富裕國(guó)家與低收入國(guó)家之間進(jìn)行合作的關(guān)鍵。低收入國(guó)家需要征收稅費(fèi)、打擊腐敗并且提高支出質(zhì)量，展示出自己對(duì)于人民的承諾。相應(yīng)的，他們應(yīng)當(dāng)在債務(wù)重組方面獲得大量國(guó)際支持，并且在外部的幫助下滿足財(cái)政需求。(央視新聞)

3、世界經(jīng)濟(jì)論壇特別會(huì)議呼吁加強(qiáng)全球合作

新華社利雅得4月28日電（記者王海洲）世界經(jīng)濟(jì)論壇特別會(huì)議28日在沙特阿拉伯首都利雅得開幕，重點(diǎn)關(guān)注全球合作、增長(zhǎng)和能源，討論如何通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作建立更加強(qiáng)韌的全球經(jīng)濟(jì)。世界經(jīng)濟(jì)論壇總裁博爾格·布倫德在開幕式致辭中表示，由于地緣政治緊張局勢(shì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)差距加深全球分歧，國(guó)際合作和針對(duì)性對(duì)話從未如此迫切。這次特別會(huì)議為來(lái)自各行各業(yè)和各地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人提供機(jī)會(huì)，探索應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的方案。

4、中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第六輪談判取得積極進(jìn)展

4月22—26日，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第六輪談判在新加坡舉行，部分工作組會(huì)議同期在印尼雅加達(dá)東盟秘書處召開。來(lái)自中國(guó)、東盟十國(guó)主管部門和東盟秘書處約300名官員通過(guò)線下或線上方式參會(huì)。雙方積極落實(shí)中國(guó)—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議共識(shí)，全面加速談判進(jìn)程，推動(dòng)在貨物貿(mào)易、投資、標(biāo)準(zhǔn)合作、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈互聯(lián)互通、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者保護(hù)、法律與機(jī)制事務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域磋商取得積極進(jìn)展。（商務(wù)部）

5、一季度江蘇對(duì)非洲貿(mào)易創(chuàng)歷史同期新高

南京海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一季度，江蘇省對(duì)非洲地區(qū)進(jìn)出口487.1億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長(zhǎng)46.9%，較全省整體進(jìn)出口增速快37.8個(gè)百分點(diǎn)，占同期全省外貿(mào)進(jìn)出口的3.8%。

6、美總統(tǒng)與以總理通話 討論巴以?；鹎熬?/span>

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28日，美國(guó)白宮發(fā)表聲明稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)日與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡通話，討論了巴以雙方達(dá)成?；饏f(xié)議的前景。拜登強(qiáng)調(diào)，需要在與人道主義組織的充分協(xié)調(diào)下，維持和加強(qiáng)向加沙地帶運(yùn)送人道主義援助，相關(guān)行動(dòng)包括從下周開始準(zhǔn)備在加沙地帶開放新的北部過(guò)境點(diǎn)。雙方還討論了與加沙地帶南部城市拉法相關(guān)的問題。（央視新聞）

7、阿拉伯、伊斯蘭國(guó)家外長(zhǎng)舉行特別會(huì)議 商討巴以沖突問題

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28日，阿拉伯-伊斯蘭聯(lián)合特別峰會(huì)部長(zhǎng)委員會(huì)加沙發(fā)展特別會(huì)議在沙特首都利雅得舉行。沙特外交大臣費(fèi)薩爾主持會(huì)議，約旦、埃及、土耳其等國(guó)外長(zhǎng)參加會(huì)議。會(huì)議討論了阿拉伯和伊斯蘭國(guó)家加強(qiáng)協(xié)同努力，以實(shí)現(xiàn)加沙地帶立即?；?、保護(hù)平民并向加沙地帶所有地區(qū)提供人道主義援助的事宜。（央視新聞）

8、巴基斯坦總理謝里夫表示將堅(jiān)持財(cái)政克制

在國(guó)際貨幣基金組織(IMF)就向巴基斯坦提供11億美元貸款進(jìn)行投票之前，巴基斯坦總理謝里夫承諾將堅(jiān)持國(guó)際貨幣基金組織提出的結(jié)構(gòu)性改革。謝里夫辦公室在一份聲明中表示，謝里夫告訴IMF總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃，他的政府團(tuán)隊(duì)已被指示確保嚴(yán)格的財(cái)政紀(jì)律。

9、日元貶值讓日本游客留在國(guó)內(nèi)，而游客卻蜂擁而至

日元走軟、機(jī)票價(jià)格高企和工資增長(zhǎng)乏力使出境游遠(yuǎn)低于疫情前的水平。根據(jù)日本國(guó)家旅游局的數(shù)據(jù)，3月份只有122萬(wàn)人出國(guó)旅游，較2019年同期減少36.8%。與此同時(shí)，上個(gè)月訪問這個(gè)島國(guó)的游客人數(shù)創(chuàng)下了紀(jì)錄。

10、特斯拉通過(guò)國(guó)家汽車數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)全部要求

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心4月28日發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)》，特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的車型全部符合合規(guī)要求，是唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。各地已陸續(xù)解除對(duì)特斯拉等智能網(wǎng)聯(lián)汽車的禁行禁停限制。在上海，特斯拉保有量位居全國(guó)前列，隨著車主數(shù)量的增長(zhǎng)，越來(lái)越多的特斯拉出現(xiàn)在黨政機(jī)關(guān)單位大院中。目前，特斯拉在上海所有機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、央企國(guó)企均暢行無(wú)阻。

11、福特每賣一輛電動(dòng)汽車虧13.2萬(wàn)美元

福特公司公布2024年第一季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收為428億美元，同比增長(zhǎng)3%。凈利潤(rùn)為13億美元，同比下降22%。其中，福特電動(dòng)汽車部門Model e，本季度僅售出了1萬(wàn)輛汽車，營(yíng)收只有1億美元，虧損飆升至13億美元，相對(duì)于每賣出一輛虧損13.2萬(wàn)美元，拖累了公司整體盈利。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、李強(qiáng)在2024北京國(guó)際汽車展覽會(huì)調(diào)研

李強(qiáng)表示，我國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、開放合作中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，要繼續(xù)努力，把優(yōu)勢(shì)保持住、發(fā)展好。他指出，當(dāng)今的汽車產(chǎn)品與過(guò)去已大不一樣，已經(jīng)不是一個(gè)單純的交通工具，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車堪稱是集機(jī)械、電子、計(jì)算、感知、視聽、儲(chǔ)能等多項(xiàng)技術(shù)為一體的“大號(hào)終端”，成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。希望廣大車企以創(chuàng)新為動(dòng)力、以需求為導(dǎo)向、以品質(zhì)為根本，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)前瞻性技術(shù)研發(fā)布局，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不斷提質(zhì)升級(jí)。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前中國(guó)和全球新能源汽車市場(chǎng)都在持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)將進(jìn)一步推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，一視同仁對(duì)待內(nèi)外資企業(yè)，促進(jìn)中外車企更廣泛交流合作，共同發(fā)展、互利共贏。

2、四部門聯(lián)合召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新金融工作推進(jìn)會(huì)

中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、金融監(jiān)管總局4月26日聯(lián)合召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新金融工作推進(jìn)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)，既穩(wěn)增長(zhǎng)又促轉(zhuǎn)型，既利企業(yè)又惠民生。要堅(jiān)持市場(chǎng)為主、政府引導(dǎo)，堅(jiān)持鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升。在遵循市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，政府出臺(tái)激勵(lì)政策，金融機(jī)構(gòu)自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，按照市場(chǎng)化、法治化原則發(fā)放貸款，切實(shí)提升金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的能力和質(zhì)效。會(huì)議要求，各金融機(jī)構(gòu)要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保政策落實(shí)落細(xì)。要盡快建立行內(nèi)工作機(jī)制，細(xì)化實(shí)化目標(biāo)任務(wù)，完善配套制度措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理流程。要加強(qiáng)與行業(yè)主管部門溝通，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)，加快項(xiàng)目對(duì)接，積極滿足重點(diǎn)領(lǐng)域融資需求。要不斷完善綜合金融服務(wù)，推動(dòng)金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作取得實(shí)效。

3、1—3月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)4.3%

1—3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15055.3億元，同比增長(zhǎng)4.3%。1—3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5738.2億元，同比下降2.6%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11203.0億元，增長(zhǎng)0.8%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3737.5億元，增長(zhǎng)18.1%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3679.7億元，增長(zhǎng)5.8%。3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.5%。（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)

一季度，隨著宏觀組合政策實(shí)施力度不斷加大，市場(chǎng)需求逐步改善，工業(yè)生產(chǎn)回升向好，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？傮w看，一季度規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但也要看到，企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)仍不平衡，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固。下階段，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)好大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策措施，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，持續(xù)提振各類經(jīng)營(yíng)主體信心，加力鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

5、出口結(jié)構(gòu)變化下的投資機(jī)會(huì)

從2022年下半年開始，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、需求不足、國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)放緩的復(fù)雜外部環(huán)境影響，我國(guó)出口增速有所回落。2024年以來(lái)，全球制造業(yè)PMI步入上行周期，海外需求的復(fù)蘇帶動(dòng)我國(guó)出口景氣回升，一季度我國(guó)出口額同比增長(zhǎng)1.5%。雖然受高基數(shù)影響3月我國(guó)出口同比增速有所回落，但從PMI新出口訂單指數(shù)來(lái)看，仍呈現(xiàn)景氣改善的趨勢(shì)。2024年基金一季報(bào)顯示，主動(dòng)權(quán)益型基金對(duì)出口鏈有所增配，或正是緣于對(duì)今年出口表現(xiàn)的期待。

6、節(jié)前成品油價(jià)或下調(diào)

29日24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口將正式開啟。綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，成品油價(jià)格將迎來(lái)2024年的第二次下跌。隆眾資訊成品油分析師劉炳娟表示，按照國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)機(jī)制，4月30日當(dāng)天國(guó)內(nèi)汽柴油下跌幅度約為80元/噸，以70升的油箱計(jì)算，私家車主加滿一箱油將少花3.5元左右。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已呈現(xiàn)“五漲一跌兩擱淺”格局，汽、柴油每噸分別累計(jì)漲875元、845元。若本輪調(diào)價(jià)落地，年內(nèi)成品油調(diào)價(jià)將為“五漲兩跌兩擱淺”。

7、1-3月上海社會(huì)融資規(guī)模增量為3293億元

央行上?？偛堪l(fā)布2024年一季度上海金融運(yùn)行情況，1-3月，上海社會(huì)融資規(guī)模增量為3293億元。從結(jié)構(gòu)看，人民幣貸款是社融增長(zhǎng)的主要支撐，企業(yè)債券融資回升。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4054億元，為當(dāng)期社融增量的123%。企業(yè)債券凈融資增加1040億元，同比多增1260億元。股票融資增加56億元，同比少增362億元。表外融資合計(jì)減少1817億元。

8、3月末上海本外幣住戶存款余額同比增長(zhǎng)11.5%

央行上海總部發(fā)布2024年一季度上海金融運(yùn)行情況，3月末，上海本外幣存款余額20.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速比全國(guó)低0.9個(gè)百分點(diǎn)，與全國(guó)增速的差距同比收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)；月末增速環(huán)比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，為2023年7月以來(lái)高點(diǎn)。分部門看，一是住戶存款定期化趨勢(shì)有所減弱。3月末，本外幣住戶存款余額同比增長(zhǎng)11.5%，增速同比回落12.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，定期及其他存款一季度增加1808億元，同比少增2181億元。在存款利率持續(xù)下降的背景下，居民對(duì)理財(cái)?shù)慕邮艹潭仍谔岣摺６瞧髽I(yè)存款增速小幅回升。3月末，非金融企業(yè)存款余額同比增長(zhǎng)2.6%，增速比上月末提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。三是非銀存款增加較多。3月末，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款余額同比增長(zhǎng)6.1%，增速同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。

9、乘聯(lián)會(huì)：3月乘用車批發(fā)量219.5萬(wàn)輛

據(jù)乘聯(lián)會(huì)4月28日消息，2024年3月，乘用車批發(fā)量219.5萬(wàn)輛，同比和環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)增幅；春節(jié)后消費(fèi)恢復(fù)，且車企價(jià)格戰(zhàn)迅速升溫，形成明顯消費(fèi)觀望現(xiàn)象，加之對(duì)部分新車的關(guān)注以及對(duì)以舊換新政策的預(yù)期，本月車市呈現(xiàn)慢熱型啟動(dòng)，整體市場(chǎng)熱度上升0.1個(gè)點(diǎn)；總體來(lái)看，整體市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力環(huán)比上月上升1.5個(gè)點(diǎn)。

10、蘇州367個(gè)項(xiàng)目集中簽約，總投資3719.5億元

4月26日，2024蘇州全球招商大會(huì)舉行。此次367個(gè)項(xiàng)目集中簽約，總投資3719.5億元，涵蓋新能源、高端裝備、新一代信息技術(shù)、先進(jìn)材料、生物醫(yī)藥及大健康等領(lǐng)域。

11、天津?yàn)I海新區(qū)107個(gè)項(xiàng)目集中開工

4月26日，天津市濱海新區(qū)舉行2024年第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目開工活動(dòng)。此次重點(diǎn)開工項(xiàng)目共107個(gè)，總投資472億元，涵蓋先進(jìn)制造、現(xiàn)代服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生改善等多個(gè)領(lǐng)域。

12、深圳2023年末常住人口達(dá)1779.01萬(wàn)人

《深圳市2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》今日發(fā)布，2023年末，深圳市常住人口為1779.01萬(wàn)人，創(chuàng)歷史新高；比上年末增加12.83萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)0.73%。

13、3月末上海人民幣房地產(chǎn)貸款余額2.75萬(wàn)億

4月28日，中國(guó)人民銀行上?？偛空匍_2024年第二季度新聞發(fā)布會(huì)，介紹2024年一季度上海金融運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，3月末，上海全市本外幣貸款余額11.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比全國(guó)低1.4個(gè)百分點(diǎn)，與全國(guó)增速的差距同比收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)；月末增速環(huán)比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，為2023年6月以來(lái)高點(diǎn)。

14、武南特高壓交流工程湖北段全線貫通

4月28日11時(shí)許，在湖北省黃石市陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)子山村，隨著武漢至南昌1000千伏特高壓交流線路工程SN2204號(hào)塔引流制作完成，武南特高壓交流工程湖北段實(shí)現(xiàn)全線貫通。武漢至南昌1000千伏線路工程的線路為雙回路，湖北段線路全長(zhǎng)203.5公里，途經(jīng)湖北武漢、黃岡、黃石等地，工程新建鐵塔417基。武漢至南昌1000千伏特高壓交流線路工程是華中電網(wǎng)整體規(guī)劃的重要組成部分。

15、寧波舟山港股份一季報(bào)營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)

寧波舟山港股份4月27日發(fā)布2024年一季度報(bào)告。公司第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.14億元，同比增長(zhǎng)18.72%；歸母凈利潤(rùn)11.23億元，同比增長(zhǎng)13.04%，營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。此前披露的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)提示性公告顯示，寧波舟山港股份一季度完成集裝箱吞吐量1090萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)10.2%；完成貨物吞吐量27981萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。

16、成都樓市全面松綁

4月28日，成都市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》，從4月29日起，成都市商品住房項(xiàng)目不再實(shí)施公證搖號(hào)選房，由企業(yè)自主銷售；全市范圍內(nèi)住房交易不再審核購(gòu)房資格。

證 券 期 貨 

1、一季報(bào)密集披露 上市銀行業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健

近期，A股上市銀行2024年一季報(bào)密集披露。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，已有22家上市銀行披露2024年一季度業(yè)績(jī)。在一季度“開門紅”良好形勢(shì)的帶動(dòng)下，上市銀行業(yè)績(jī)整體保持穩(wěn)健。不過(guò)，細(xì)讀一季報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，上市銀行的利差空間被進(jìn)一步壓縮，部分領(lǐng)域貸款的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。(上證報(bào))

2、200余家北交所公司“曬”年報(bào)

截至4月28日，共計(jì)216家北交所企業(yè)交出了2023年“成績(jī)單”。其中，201家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比超九成。業(yè)績(jī)亮眼的企業(yè)主要集中在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車零部件、電子等制造類領(lǐng)域，軟件與服務(wù)業(yè)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)較高。

3、社?；鹬貍}(cāng)股名單出爐

社?；鹱鳛閮r(jià)值投資者，其持倉(cāng)動(dòng)向?yàn)閺V大投資者廣泛關(guān)注。隨著一季報(bào)陸續(xù)披露，社?；鹱钚轮貍}(cāng)股亦浮出水面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月28日，社?；鸸铂F(xiàn)身468家上市公司的前十大流通股東名單中，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到1222.24億元。從持倉(cāng)市值來(lái)看，18股獲得社?；鸫笫止P持倉(cāng)，持股市值均達(dá)到10億元以上，華魯恒升、云鋁股份、山東黃金持倉(cāng)市值居前，分別為33.99億元、21.52億元、18.63億元。

4、211只寬基ETF一季度總規(guī)模同比增長(zhǎng)超2倍

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下寬基ETF（交易型開放式指數(shù)基金）一季報(bào)，211只寬基ETF資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)凈值1.21萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)超2倍，其中78只較去年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，華泰柏瑞滬深300ETF等10只頭部產(chǎn)品規(guī)模增超百億元，還有17只規(guī)模同比增超10億元。

5、一季度末債券基金規(guī)模超9萬(wàn)億元

公募基金一季報(bào)落下帷幕，在股市過(guò)山車、債市仍走牛的一季度，資金借道公募基金流向了哪里？權(quán)益基金方面，截至一季度末，股票型基金和混合型基金的規(guī)模為6.6萬(wàn)億元，一季度下降了579億元，但其中股票型ETF增長(zhǎng)了3250億元，意味著主動(dòng)權(quán)益基金大幅縮水。債券基金方面，截至一季度末，債券基金規(guī)模超9萬(wàn)億元，一季度增長(zhǎng)了3300多億元，眾多中短債基金均在一季度實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的翻倍增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品甚至是從迷你基金增長(zhǎng)成大型產(chǎn)品，增幅驚人。

6、上市公司一季度理財(cái)規(guī)模創(chuàng)5年新低

今年一季度，A股上市公司購(gòu)買各類型理財(cái)意愿降至近5年“冰點(diǎn)”，無(wú)論是購(gòu)買理財(cái)?shù)墓緮?shù)量、認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量還是認(rèn)購(gòu)總金額，均創(chuàng)下近5年同期水平新低。記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理，今年一季度，滬深兩市中使用自有或閑置資金購(gòu)買理財(cái)?shù)纳鲜泄緝H有427家，創(chuàng)下最近5年同期新低，較2023年一季度的877家已經(jīng)“腰斬”。2020年至2023年一季度，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的上市公司數(shù)量在900家左右上下浮動(dòng)。

7、股票私募倉(cāng)位指數(shù)連續(xù)兩周上漲

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月19日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.83%，較上周小幅上漲0.12%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩周上漲。

8、外資公募最新持倉(cāng)曝光

隨著一季報(bào)的披露，貝萊德、富達(dá)、路博邁等多家國(guó)際資管巨頭旗下公募基金的持倉(cāng)紛紛亮相。截至目前，貝萊德基金已經(jīng)發(fā)行了8只產(chǎn)品，富達(dá)基金發(fā)行了4只產(chǎn)品，路博邁基金發(fā)行了5只產(chǎn)品，施羅德基金發(fā)行了2只產(chǎn)品，聯(lián)博基金也發(fā)行了1只產(chǎn)品。從行業(yè)維度來(lái)看，外資公募一季度的持倉(cāng)重心在能源、科技、醫(yī)藥等板塊。從個(gè)股維度來(lái)看，中國(guó)海洋石油等股票受到了外資公募的喜愛。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價(jià)格小幅走弱，國(guó)內(nèi)建筑鋼市盤整為主

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價(jià)格下跌10元，報(bào)3460元/噸，周環(huán)比下跌10元；國(guó)內(nèi)主要在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)盤整運(yùn)行，成交平淡。

2、一季度鋼鐵行業(yè)虧損213.6億

1-3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，石油煤炭及其他燃料加工業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)虧損增加。1-3月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額虧損213.6億。

3、一季度部分鋼企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)召開

4月26日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在京召開了一季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)。對(duì)于后市，大家普遍認(rèn)為，此輪鋼鐵行業(yè)的調(diào)整跟以往增量情況下的周期調(diào)整完全不同，將是一個(gè)長(zhǎng)周期的減量調(diào)整過(guò)程，我國(guó)鋼材供強(qiáng)需弱態(tài)勢(shì)將長(zhǎng)期存在，要做好長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”準(zhǔn)備。同時(shí)建議，盡快盡早出臺(tái)產(chǎn)量控制政策，加強(qiáng)行業(yè)自律，建立產(chǎn)能治理新機(jī)制，加大對(duì)綠色低碳轉(zhuǎn)型的政策支持力度，抑制進(jìn)口鐵礦石等原燃材料價(jià)格非理性大幅度上漲，共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運(yùn)行。（中鋼協(xié)）

4、高銅價(jià)導(dǎo)致部分下游加工廠缺少訂單、選擇放假

近日，國(guó)內(nèi)外銅價(jià)屢創(chuàng)階段性新高，下游需求受到抑制，有銅桿加工廠和電纜廠因缺少訂單，選擇放假。對(duì)于當(dāng)前銅價(jià)，多家銅材加工廠以及貿(mào)易商表示，“看不懂”，“有點(diǎn)懵”，“已在較大程度上脫離了基本面的供需關(guān)系”。

5、2024年一季度全球高爐生鐵產(chǎn)量同比下降1.4%

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年一季度37個(gè)國(guó)家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為3.18億噸，同比下降1.4%。2023年，這37個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的98.25%。一季度，亞洲高爐生鐵產(chǎn)量同比下降2.1%至2.65億噸。其中，中國(guó)產(chǎn)量同比下滑2.9%至2.13億噸，印度同比增長(zhǎng)3.4%至2243.5萬(wàn)噸，日本同比下降1.8%至1539.3萬(wàn)噸，韓國(guó)同比增長(zhǎng)0.9%至1099.5萬(wàn)噸。

6、七部門：到2026年，全國(guó)煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%

國(guó)家礦山安監(jiān)局、應(yīng)急管理部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科技部、財(cái)政部、教育部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè) 促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提到，到2026年，建立完整的礦山智能化標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)礦山數(shù)據(jù)融合互通，實(shí)現(xiàn)環(huán)境智能感知、系統(tǒng)智能聯(lián)動(dòng)、重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警，全國(guó)煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%，智能化工作面數(shù)量占比不低于30%，智能化工作面常態(tài)化運(yùn)行率不低于80%，煤礦、非煤礦山危險(xiǎn)繁重崗位作業(yè)智能裝備或機(jī)器人替代率分別不低于30%、20%，全國(guó)礦山井下人員減少10%以上，打造一批單班作業(yè)人員不超50人的智能化礦山。

7、4月上中旬重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)產(chǎn)量10635萬(wàn)噸

據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)，4月上中旬，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)產(chǎn)量完成10635萬(wàn)噸，環(huán)比3月上中旬增長(zhǎng)0.9%，同比下降7.4%。從主要區(qū)域看，山西省重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)生產(chǎn)同比下降 22.5%，內(nèi)蒙古同比增長(zhǎng)10.9%，陜西省同比下降 2.9%，河南省同比下降10.6%、安徽省同比下降12.6%。

8、鞍鋼集團(tuán)高端高溫合金新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口

近日，鞍鋼集團(tuán)成功攻克鈷基高溫合金薄板坯工業(yè)生產(chǎn)系列技術(shù)瓶頸，在國(guó)內(nèi)率先開發(fā)出厚度為0.5mm、寬度為700-1200mm的GH5188鈷基高溫合金薄板，并實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，可替代進(jìn)口。目前，該產(chǎn)品已成功在多家汽車研究所和主機(jī)廠應(yīng)用，標(biāo)志著鞍鋼集團(tuán)在高端高溫合金新產(chǎn)品研發(fā)方面取得突破性進(jìn)展。

9、天鋼公司順利通過(guò)挪威船級(jí)社MSA評(píng)審

近日，挪威船級(jí)社專家張汝光老師對(duì)天鋼公司生產(chǎn)的船板進(jìn)行了2024年上半年MSA審核。通過(guò)評(píng)審，專家老師對(duì)公司體系運(yùn)行情況、質(zhì)量控制情況給予高度評(píng)價(jià)，天鋼公司順利通過(guò)挪威船級(jí)社(DNV)審核。

10、中冶京誠(chéng)率先打造全國(guó)產(chǎn)化高速硅鋼酸連軋生產(chǎn)線

近日，中冶京誠(chéng)中標(biāo)廣西宏旺新材料科技有限公司1550mm硅鋼酸洗軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組項(xiàng)目，打造首套國(guó)產(chǎn)高速硅鋼酸連軋機(jī)組。該項(xiàng)目將打破國(guó)外技術(shù)壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，具有里程碑意義。

11、金燁鋼鐵加熱爐點(diǎn)火成功

據(jù)金燁鋼鐵消息，2024年年4月26日8時(shí)零8分——金燁鋼鐵煉鋼廠加熱爐順利點(diǎn)火。在經(jīng)歷了一段時(shí)間的大中修準(zhǔn)備后，集團(tuán)全流程所有工序已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，軋鋼廠加熱爐的順利啟動(dòng)成為這一過(guò)程中的重要里程碑。隨著加熱爐的順利啟動(dòng)，集團(tuán)全流程所有工序已經(jīng)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

12、山西建龍細(xì)晶粒高強(qiáng)度鋼筋晉升“山西精品”

山西建龍研發(fā)的細(xì)晶粒高強(qiáng)度熱軋帶肋鋼筋（HRB500E）順利通過(guò)第二批“山西精品”認(rèn)定，這是對(duì)該公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可與肯定，不僅提升了企業(yè)的品牌知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也為企業(yè)未來(lái)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

13、晉鋼集團(tuán)參與三種鋼筋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂

近日，晉鋼集團(tuán)參與了GB 1499.1《鋼筋混凝土用鋼 第 1部分: 熱軋光圓鋼筋》(項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào): 20232595-Q-339)、GB 1499.2《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》(項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào): 20232590-Q-339)、GB 13788《冷軋帶肋鋼筋》(項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào): 20232589-Q-339)三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，這些標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)）批準(zhǔn)發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為1499.2-2018。

14、首鋼長(zhǎng)鋼兼并重組長(zhǎng)治鋼鐵產(chǎn)能

日前，長(zhǎng)治市工信局秦志云局長(zhǎng)帶隊(duì)赴北京市國(guó)資委進(jìn)行了工作對(duì)接。雙方就推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作、搭建合作平臺(tái)、擴(kuò)大合作領(lǐng)域、暢通合作渠道等方面開展探討交流，就首鋼長(zhǎng)鋼兼并重組長(zhǎng)治鋼鐵產(chǎn)能、國(guó)資企業(yè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)合作等具體問題進(jìn)行了溝通。

15、八鋼公司沖擊環(huán)保A級(jí)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)入攻堅(jiān)期

日前，記者從相關(guān)會(huì)議了解到，八鋼2024年超低排放改造爭(zhēng)創(chuàng)A級(jí)績(jī)效工作已進(jìn)入攻堅(jiān)期，17項(xiàng)2024年超低排計(jì)劃項(xiàng)目正按計(jì)劃加緊實(shí)施中。據(jù)了解，在2023年完成環(huán)保B-績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，八鋼公司馬不停蹄在2024年繼續(xù)向著A級(jí)績(jī)效目標(biāo)發(fā)起沖擊。

16、印尼寒銳高冰鎳項(xiàng)目首船物資順利到港

2024年4月22日印尼當(dāng)?shù)貢r(shí)間16:08，印尼寒銳高冰鎳項(xiàng)目首船物資——管樁順利抵達(dá)華寶園區(qū)碼頭，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)與華寶園區(qū)管理團(tuán)隊(duì)共同見證了這一重要時(shí)刻。此次到港的管樁共計(jì)9328.9噸，4月12日國(guó)內(nèi)起運(yùn)，歷時(shí)10天到達(dá)印尼港口。

17、塔塔鋼鐵：塔爾伯特港煉鋼廠轉(zhuǎn)型裁員3000人

據(jù)悉，塔塔鋼鐵計(jì)劃在2027年啟動(dòng)塔爾伯特港鋼廠一臺(tái)年產(chǎn)300萬(wàn)噸的電弧爐生產(chǎn)，取代現(xiàn)有高爐和轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行。這一轉(zhuǎn)型預(yù)計(jì)將導(dǎo)致約3000名工人失業(yè)。此前，英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》于1月報(bào)道了塔塔鋼鐵計(jì)劃關(guān)閉塔爾伯特港煉鋼廠并裁員的消息。

18、美日菲三國(guó)合作強(qiáng)化鎳礦產(chǎn)供應(yīng)鏈

根據(jù)日本《讀賣新聞》旗下英文網(wǎng)站“TheJapanNews”及日本共同社的報(bào)道，4月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣齋藤健在美國(guó)華盛頓參與了美國(guó)、日本、菲律賓三邊會(huì)議，并在會(huì)后舉行了記者會(huì)。會(huì)議討論了加強(qiáng)鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的合作事宜，美日菲三國(guó)就此達(dá)成了共識(shí)。日本媒體在報(bào)道中強(qiáng)調(diào)，這是三國(guó)為了降低在供應(yīng)鏈上對(duì)中國(guó)的依賴，增強(qiáng)各自國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全所采取的措施。

19、2024年一季度俄羅斯煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5%

據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局 （Росстата）4月24日發(fā)布的最新工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量累計(jì)為1.08億噸，比上年同期增長(zhǎng)1.5%。其中，無(wú)煙煤產(chǎn)量600萬(wàn)噸，比上年同期下降9.4%；煉焦煤產(chǎn)量2830萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%；其它煙煤（非煉焦煙煤）產(chǎn)量4940萬(wàn)噸，同比下降0.7%；褐煤產(chǎn)量2430萬(wàn)噸，同比下降1.3%。

20、2024年1-2月印度煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)31.9%

據(jù)印度商工部（Ministry of Commerce and Industry）發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，印度煤炭進(jìn)口量累計(jì)為4237.76萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)31.9%。其中，2月份印度煤炭進(jìn)口量為2138.12萬(wàn)噸，同比增加20.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%。

21、必和必拓?fù)?jù)悉擬提高對(duì)英美資源集團(tuán)的收購(gòu)報(bào)價(jià)

知情人士稱，必和必拓考慮提高對(duì)英美資源集團(tuán)的收購(gòu)報(bào)價(jià)，或于未來(lái)幾周內(nèi)提出。該消息人士稱，討論仍在進(jìn)行中，必和必拓尚未就新方案的規(guī)模和結(jié)構(gòu)做出決定。必和必拓方面對(duì)此表示，公司不對(duì)“謠言和猜測(cè)”發(fā)表評(píng)論。4月26日，英美資源集團(tuán)發(fā)布消息稱，必和必拓的收購(gòu)提案嚴(yán)重低估了英美資源集團(tuán)及其未來(lái)前景。鑒于該提案固有的不確定性和復(fù)雜性以及重大的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)認(rèn)為該提案設(shè)想的結(jié)構(gòu)對(duì)英美資源集團(tuán)的股東毫無(wú)吸引力。因此，董事會(huì)一致否決了該提案。

22、俄羅斯宣布將從5月至8月暫時(shí)取消部分煤炭出口關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28日，俄羅斯政府表示，決定在今年5月1日至8月31日期間取消動(dòng)力煤和無(wú)煙煤的出口關(guān)稅。該決定旨在支持國(guó)內(nèi)煤炭工業(yè)企業(yè)。俄羅斯政府自3月1日起對(duì)煤炭實(shí)施彈性出口關(guān)稅，關(guān)稅稅率與盧布匯率掛鉤。根據(jù)盧布匯率的不同，稅率從4%到7%不等。如果盧布對(duì)美元匯率低于80比1，則關(guān)稅為0。目前，盧布對(duì)美元匯率約為92比1。（央視新聞）

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